002367_2012_康力电梯_2012年年度报告_2013-03-28.pdf

康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 1 康力电梯股份有限公司康力电梯股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002367 证券简称：康力电梯证券简称：康力电梯 2013 年年 03 月月 29 日日 康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示.5 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.51 第九节第九节 内部控制内部控制.57 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.145 康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 康力电梯、本公司、公司 指 康力电梯股份有限公司 苏州新达 指 苏州新达电扶梯部件有限公司 新里程 指 苏州新里程电控系统有限公司 广州广都 指 广州广都电扶梯配件有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告期 指 2012 年度 康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司存在原材料价格波动风险、人力资源风险、经营规模扩张带来的管理公司存在原材料价格波动风险、人力资源风险、经营规模扩张带来的管理风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本报告风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本报告“公司面临的风公司面临的风险因素及应对措施险因素及应对措施”。康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康力电梯 股票代码 002367 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 康力电梯股份有限公司 公司的中文简称 康力电梯 公司的外文名称（如有）CANNY ELEVATOR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CANNY 公司的法定代表人 王友林 注册地址 吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号 注册地址的邮政编码 215213 办公地址 吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号 办公地址的邮政编码 215213 公司网址 www.canny- 电子信箱 dongmibancanny- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘占涛 陆玲燕 联系地址 吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号 吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号 电话 0512-63293967 0512-63293967 传真 0512-63299905 0512-63299905 电子信箱 dongmibancanny- dongmibancanny- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 董事会办公室 康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 03 日 苏州市吴江工商行政管理局 320500000046392 320584724190073 72419007-3 报告期末注册 2012 年 09 月 17 日 江苏省苏州工商行政管理局 320500000046392 320584724190073 72419007-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 签字会计师姓名 汤加全、朱丽军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区翠园路 181 号 王学军、王茂华 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即 2010年 3 月 12 日至 2012 年度 12月 31 日。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,823,337,342.43 1,602,737,583.71 13.76%1,089,940,822.74 归属于上市公司股东的净利润（元）186,978,749.50 151,102,439.37 23.74%119,874,699.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）183,244,940.70 141,256,133.80 29.73%110,876,556.25 经营活动产生的现金流量净额（元）253,305,963.26 108,458,646.33 133.55%193,673,302.23 基本每股收益（元/股）0.4929 0.4157 18.57%0.35 稀释每股收益（元/股）0.4929 0.4157 18.57%0.35 净资产收益率（%）12.11%11.41%0.7%11.95%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,646,142,451.93 2,402,796,960.90 10.13%2,103,524,390.33 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,632,868,041.58 1,496,321,127.06 9.13%1,263,298,295.19 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 186,978,749.50 151,102,439.37 1,632,868,041.58 1,496,321,127.06 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 186,978,749.50 151,102,439.37 1,632,868,041.58 1,496,321,127.06 按境外会计准则调整的项目及金额 康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-203,772.96-1,277,769.57 18,114.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,783,691.08 16,691,140.06 11,566,680.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,767,425.57-3,261,176.31-854,750.23 减：所得税影响额 1,078,683.75 2,305,888.61 1,731,900.59 合计 3,733,808.80 9,846,305.57 8,998,143.71-康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年度受全球经济周期、国内经济转型、房地产调整等因素的影响，中国经济增幅回落，电梯行业的增速放缓。公司董事会和管理层紧紧围绕公司“55321”战略发展规划，以“以员工为本，以技术为先，以管理为实，以品牌为重”的经营理念，充分发挥品牌建设、市场营销、技术创新、规模生产等优势，深化经营方针，优化组织架构和资源配置，加大研发创新投入，提高市场预测与应变能力，增加公司综合竞争力。2012年度，公司主要经营情况如下：1、市场营销 公司作为一家订单驱动型企业，一贯重视市场营销工作。2012年度，公司稳健的开展营销服务网络的建设，新成立了4个分公司，截止报告期末，公司设有22个分公司（其中13个分公司已经取得了安装维保资质）和14个服务中心覆盖全国各主要城市，为提高开拓市场能力提供坚实保障。根据行业形势及市场需求变化及时调整公司的销售策略，通过建立完善的营销服务网络和大客户开发工作，不断建立诚信的客户网络，树立品牌意识，多渠道开发新客户，努力提高产品在国内外市场上的占有率。与大客户的合作不断深入，同时公司加大公共设施和商业地产的开发力度，公司先后中标并签订了苏州轨交二号线项目、天门山项目、韩国地铁项目、印度火车站项目等。2、技术创新 2012年度，公司以国家认定企业技术中心为后盾，根据市场对电梯成本的考虑、产品种类的需求，对部分产品的相关部件及工艺进行革新、优化，同时自主完成了23.2度项目等大高度、公交型扶梯的设计、研发、生产，提升高度最高为30米，被认定为国内领先水平。公司作为高新技术企业，公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品质量放在首位，通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报，累计获得发明专利13项，实用新型专利279项，外观设计专利183项。2012年度，公司被评为专利示范企业，“提升高度25米自动扶梯”被认定为省高新技术产品。2012年度，公司在电梯、扶梯及电气开发中通过对结构的改变，积极采用新技术、新工艺，实现了在较高水平上的技术跨越，增强了产品、技术的持续创新能力。很好地实现了要求以“最好的质量、最好的款式、最低的成本、最快的交货”的目标。康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 11 3、品牌建设 2012年度，公司组织召开了2012全球代理商工作年会、2012年度新产品新闻发布会；参加了中国国际电梯展、印度电梯展、巴西电梯展、韩国电梯安全博览会、“江苏产品万里行”重庆展销会等，较好的宣传、拓展了公司品牌形象。通过公司门户网站、网络新闻、权威平面媒体、广告投放及参与“中国电梯与房地产行业合作发展高峰论坛”、“新浪地产“百强对接”系列活动”等媒体活动，积极做好公司及产品的品牌宣传；公司制作了企业VIS、企业视频、全系产品样本，让客户和投资者更加的了解公司的产品种类及康力品牌的文化。同时，从产品的研发、生产、发货、安装、维保各个环节加强质量管理，加强优质服务，把企业文化融入到产品之中，使用户不仅得到产品，而且得到了康力文化，在用户心目中牢固树立起康力的形象。2012年度公司荣获“2012年度政府采购电梯自主创新品牌”，还被评为政府采购十年十大优秀供应商。4、工厂布局 2012年度，公司总部苏州新达三期、新里程生产厂房已建设完成；华南广东中山工厂一期工程已经建设完成，包括相关配备设施；西南成都康力电梯有限公司一期厂房已于12月底基本建设完成。随着新工厂的投入使用，整个生产基地部署初步完成，为营销网络的实施提供坚实的后盾。5、质量控制 电梯作为一个特种设备对于质量有不同于其他产品的要求，其质量控制涉及产品设计、产品制造、产品安装、维保等多个环节，公司在全面执行ISO9000体系的同时，从各个环节加强对产品的质量控制。6、安全生产 2012年度，公司随着募集资金项目的建设完成，实现生产及工艺流程的升级，在提升产品档次的同时，提高产品加工质量，扩大规模制造能力，产品制造过程节能环保，省工省料，从而降低产品的成本，提高性价比。2012年在公司推进安全生产管理体系的基础上，在年中成立了工厂安全委员会，展开了一系列行之有效的工作。通过安全员的每天自检、安全生产保卫部每天的巡检有效地形成了安全生产、文明生产的检查体制，使员工的安全行为、劳防用品的使用管理、设备的操作按规程执行，特别是安全隐患的自查自纠工作开展的很有成效。同时，针对生产设备的使用状况，针对消防设施，加大了平时的检查和更换。2012年完成了安全标准化建设二级企业的申报工作和苏州市级安全生产管理体系示范企业的申报和接受检查评审工作。2012年度，公司经营业务稳步增长，共实现营业收入18.23亿元，同比增长13.76%，其中母公司实现营业收入14.72亿元，同比增长26.54%；实现净利润18,697.87 万元（2012年公司实施股权激励摊销成本，康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 12 影响净利润1723.92万元），同比增长23.74%，其中母公司净利润14,688.79万元，同比增长26.32%。截至2012年12月31日，公司正在执行的订单为21.7亿元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营范围包括：许可经营项目：制造加工销售：电梯、自动扶梯、自动人行道；上述产品的安装、维修、保养；一般经营项目：制造加工销售：停车设备、电控设备、光纤设备及成套配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保。主要产品包括电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件。报告期内，公司主要财务指标列示如下：单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 营业收入 1,823,337,342.43 1,602,737,583.7113.76%营业成本 1,323,583,433.51 1,228,327,642.237.75%销售费用 155,996,570.33 106,985,698.34 45.81%管理费用 136,402,783.20 104,396,849.66 30.66%财务费用-23,230,147.59-17,289,245.35-34.36%资产减值损失 3,689,830.59 5,975,113.61-38.25%研发支出 67,735,429.75 53,817,811.23 25.86%经营活动产生的现金流量金额 253,305,963.26 108,458,646.33 133.55%利润总额 222,769,566.57 178,715,550.86 24.65%归属于上市公司股东净利润 186,978,749.50 151,102,439.37 23.74%2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入182,333.73万元，比上年增长了13.76%，结构如下：（1）营业收入分类 单位：万元 2012年 2011年 行业分类 项目 金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）同比增减(%)康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 13 主营业务收入 179,338.2298.36%157,862.88 98.50%-0.14%其他业务收入 2,995.511.64%2,410.88 1.50%0.14%电梯 合计 182,333.73100%160,273.76 100%公司2012年度营业总收入增长主要原因为：公司营销服务网络不断完善，获取订单能力不断提高，营业收入随之增加。（2）主营业务收入按产品分类 单位：万元 2012年 2011年 产品 金额 占主营业收入比重（%）金额 占主营业收入比重（%）同比增减(%)电梯 102,570.2757.19%80,355.60 50.90%6.29%扶梯 43,198.0324.09%36,484.27 23.11%0.98%零部件 23,461.9313.08%33,471.91 21.20%-8.12%安装及维保 10,108.005.64%7,551.11 4.79%0.85%合 计 179,338.22100%157,862.88 100%（3）主要产品产销量、库存量说明：单位：台、套 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 7,665 6,312 21.44%生产量 7,671 6,182 24.07%电梯（电梯产品）库存量 2,323 2,317 0.22%销售量 2,915 2,781 4.82%生产量 2,640 2,881-8.37%电梯（扶梯产品）库存量 704 979-28.09%（4）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）333,172,685.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.27%（5）公司前5大客户 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 111,288,546.06 6.1%2 客户 2 75,639,965.65 4.15%3 客户 3 61,724,917.54 3.39%4 客户 4 48,703,736.88 2.67%康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5 客户 5 35,815,519.10 1.96%合计 333,172,685.23 18.27%3、成本、成本（1）营业成本分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)电梯 主营业务成本 1,304,539,644.86 98.56%1,210,280,309.62 98.53%0.03%电梯 其他业务成本 19,043,788.65 1.44%18,047,332.61 1.47%-0.03%电梯 合计 1,323,583,433.51 100%1,228,327,642.23 100%（2）主营业务成本按产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)电梯 主营业务成本 709,287,457.15 53.59%585,653,958.63 47.68%5.91%扶梯 主营业务成本 317,990,997.89 24.03%280,527,068.90 22.84%1.19%零部件 主营业务成本 184,318,919.22 13.93%275,477,237.15 22.43%-8.5%安装及维保 主营业务成本 92,942,270.60 7.02%68,622,044.95 5.59%1.43%合计 1,304,539,644.86 98.56%1,210,280,309.62 98.53%0.03%（3）主要产品成本构成 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 682,606,810.46 51.57%562,182,004.14 45.77%5.80%直接人工 6,515,848.36 0.49%5,386,200.81 0.44%0.05%折旧 6,809,053.65 0.51%2,944,085.46 0.24%0.27%水电 1,730,344.56 0.13%1,355,243.21 0.11%0.02%其他 11,625,400.12 0.88%13,786,425.01 1.12%-0.24%电梯 小计小计 709,287,457.15 53.59%585,653,958.63 47.68%5.91%扶梯 原材料 295,918,040.96 22.36%256,266,609.00 20.86%1.49%康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 15 直接人工 10,019,248.40 0.76%9,054,116.93 0.74%0.02%折旧 2,604,722.24 0.20%2,455,421.56 0.20%0.00%水电 1,644,102.79 0.12%1,389,349.67 0.11%0.01%其他 7,804,883.50 0.59%11,361,571.74 0.92%-0.34%小计小计 317,990,997.89 24.03%280,527,068.90 22.84%1.19%原材料 123,525,343.42 9.33%222,857,948.67 18.14%-8.81%直接人工 24,360,573.41 1.84%19,584,926.73 1.59%0.25%折旧 10,325,952.99 0.78%7,103,403.77 0.58%0.20%水电 3,688,071.74 0.28%2,713,374.80 0.22%0.06%其他 22,418,977.67 1.69%23,217,583.18 1.89%-0.20%零部件 小计小计 184,318,919.22 13.93%275,477,237.15 22.43%-8.50%合计合计 1,211,597,374.26 91.54%1,141,658,264.67 92.94%-1.40%（4）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）434,012,974.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.46%（5）公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 196,380,149.74 12.88%2 供应商 2 104,847,963.14 6.88%3 供应商 3 63,865,445.51 4.19%4 供应商 4 40,834,480.82 2.68%5 供应商 5 28,084,935.21 1.84%合计 434,012,974.42 28.46%4、费用、费用 单位：元 2012年 2011年 项目 金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）同比增减(%)销售费用 155,996,570.338.56%106,985,698.346.68%1.88%管理费用 136,402,783.207.48%104,396,849.666.51%0.97%财务费用-23,230,147.59-1.27%-17,289,245.35-1.08%-0.19%资产减值损失 3,689,830.590.20%5,975,113.610.37%-0.17%所得税费用 35,790,817.071.96%27,613,111.491.72%0.24%康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 16 合计 308,649,853.6016.93%227,681,527.7514.20%2.73%（1）销售费用：主要是进一步加强营销网络建设增加相应人员和固定资产投入，导致职工薪酬、差旅费、折旧摊销等费用增加;（2）管理费用：主要是研发费用、职工薪酬、折旧及摊销等增加；（3）财务费用：主要是利息收入增加；（4）资产减值损失：按照应收款项账龄计提减值较同期减少。5、研发支出、研发支出 本年度研发投入为67,735,429.75 元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例为4.15%，3.71%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,083,286,830.18 1,743,526,348.08 19.49%经营活动现金流出小计 1,829,980,866.92 1,635,067,701.75 11.92%经营活动产生的现金流量净额 253,305,963.26 108,458,646.33 133.55%投资活动现金流入小计 2,385,323.01 85,292,117.25-97.2%投资活动现金流出小计 250,308,969.82 314,364,756.95-20.38%投资活动产生的现金流量净额-247,923,646.81-229,072,639.70-8.23%筹资活动现金流入小计 8,073,000.00 125,941,200.00-93.59%筹资活动现金流出小计 73,176,300.00 48,060,000.00 52.26%筹资活动产生的现金流量净额-65,103,300.00 77,881,200.00-183.59%现金及现金等价物净增加额-59,686,334.95-43,060,613.68-38.61%现金流量表重要项目相关数据的原因说明：2012年经营活动产生的现金流量净额为253,305,963.26元，同比增长133.55%，主要是因为公司加强对应收款的催讨，销售商品及提供劳务收到的现金增加。2012年筹资活动产生的现金流量净额为-65,103,300.00元，同比减少183.59%，原因是公司本期对股权激励对象发行限制性股票到账8,073,000.00元，本期支付现金股利73,176,300.00元，上期对股权激励对象发行限制性股票到账125,941,200.00元，上期支付现金股利48,060,000.00元。康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 17 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电梯 1,793,382,230.19 1,304,539,644.86 27.26%13.6%7.79%3.92%分产品 电梯 1,025,702,690.17 709,287,457.15 30.85%27.65%21.11%3.73%扶梯 431,980,280.12 317,990,997.89 26.39%18.4%13.35%3.28%零部件 234,619,279.40 184,318,919.22 21.44%-29.91%-33.09%3.74%安装及维保 101,079,980.50 92,942,270.60 8.05%33.86%35.44%-1.07%分地区 华东地区 790,404,981.04 550,401,419.95 30.36%42.29%29.38%6.95%中南地区 287,733,807.92 221,316,619.38 23.08%-30.68%-31.38%0.79%华北地区 166,164,417.57 119,970,161.47 27.8%-0.88%-8.7%6.18%西南地区 221,931,966.09 171,537,935.05 22.71%-12.16%-7.77%-3.68%东北地区 141,190,556.68 105,035,323.28 25.61%228.61%208.63%4.82%西北地区 72,537,274.37 50,809,523.45 29.95%42.44%35.41%3.64%海外地区 113,419,226.52 85,468,662.28 24.64%20.77%16.45%2.79%公司2012年度营业收入182,33.73万元、营业成本132,358.34万元，较2011年度分别增长13.76%和7.75%，营业成本小于营业收入的增幅，综合毛利率增加4.05%，主要原因为：（1）2012年与2011年对比，原材料价格下降:如公司使用量最大的1.5mm冷轧钢板的2012年平均入库价格比2011年下降接近600元/吨；外购外协件的价格也有不同程度的下降，如导轨、曳引机等。（2）公司通过技术改造、工艺革新，提高材料利用率，降低了材料成本。（3）公司通过将部分电梯部件从外购改为自制（大部分由子公司配套生产），如：门机及层门装置、轿顶轿底、操纵盘等，增加了电梯的毛利率。（4）公司本期确认高端产品收入金额较大，如苏州轨道交通一号线项目，本期确认收入11,128.85万元,该项目为公共交通型自动扶梯项目,对技术、生产、安装方面要求高，相应毛利率比普通产品高。四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 996,812,103.14 37.67%1,056,602,803.09 43.97%-6.3%应收账款 196,804,297.42 7.44%167,257,574.08 6.96%0.48%存货 538,710,960.84 20.36%531,985,235.99 22.14%-1.78%投资性房地产 长期股权投资 50,000.00 固定资产 449,034,501.44 16.97%338,031,780.87 14.07%2.9%在建工程 53,618,891.31 2.03%58,892,034.99 2.45%-0.42%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 4,000,000.00 0.15%0%0.15%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 随着募集资金项目的陆续完工投产，生产基地部署的初步完成及营销服务网络的不断完善，公司在产能、规模、设备及技术实力方面均位于行业前列，成为电梯行业内资品牌的领军企业之一。（一）品牌影响 经过多年的发展，公司已具备了较为突出的品牌优势，依靠稳定的产品质量、优质的售后服务、良好的信誉在国内外建立了较高的品牌知名度，获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用，公司生产的“康力”牌电梯产品销量自2005年起连续8年荣获全国市场同类产品内资品牌第一名、荣获“2012年度政府采购电梯自主创新品牌”，公司还被评为政府采购十年十大优秀供应商。（二）产品竞争力 公司依靠技术创新，持续优化产品结构，根据不同客户的要求实施配置差异化，公司电扶梯产品具有相对的竞争优势，其中，电梯产品最高速度可达7米/秒，扶梯产品最大提升高度可达30米，满足了不同市场的需求。康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 19 1、电梯产品：公司全面推行安全、高效、节能、环保的电梯产品。以“中高速电梯柔性生产线项目”的投入使用和苏州新达的部件产品设计为有力支撑，根据客户的不同需求和不同建筑的特点，为客户提供个性化的产品。公司根据市场对高端电梯降本的需要，借鉴新开发的2012款新凌燕在顶层高度和成本上的优势，并考虑产品通用化，对KLK1银燕系列进行产品优化，还完成了KLK1银燕型乘客电梯2.5m/s的设计开发工作。同时，对KLW无机房系列、观光电梯系列、KLB医梯系列、俄罗斯系列的结构和配置合理排布产品方案后，对产品进行全面调整和拓展，增强了产品的性能。在高端电梯市场上，公司研发的4米/秒8台群控电梯在国内多个五星级酒店运行，公司7米/秒高速电梯实现了自主创新技术的突破，目前已经成功运行在上海龙之梦雅仕大厦和沈阳龙之梦项目，得到了客户的高度认可。公司将继续通过加强自主技术研发，不断改进生产技术和生产工艺，提高市场竞争力。2、扶梯产品：公司拥有成熟的扶梯生产技术，全球最大的单体扶梯生产车间，根据市场需求不断推出新的系列产品。随着募投项目“大高度、公交型扶梯生产线项目”的建设完成，公司扶梯产品的性能及制造工艺均处于国际扶梯制造的领先水平。公司自主完成了苏州轨交一号线、二号线项目、天门山项目、韩国地铁项目、印度火车站项目、多个国内高铁项目、23.2度项目等大高度、公交型扶梯的设计、研发、生产，其中，提升高度25米的扶梯产品被评为省高新技术产品，天门山项目的扶梯提升高度最高为30米，被认定为国内领先水平。同时，公司大高度扶梯在韩国、印度、土耳其地铁及火车站工程中得到大量使用。通过多年的积累，公司扶梯产品已经具备相对的竞争优势。（三）技术创新 为确保公司健康持续的发展，公司一直将新产品研发作为一项重要规划，不断培养、储备和建立技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。公司经过多年的研发投入，共获得发明专利13项，实用新型专利279项，外观设计专利183项。为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司先后与中国建筑科学研究院、南京工业大学、浙江大学等科研院所建立了战略合作伙伴关系，有利于公司有效组织和运用社会资源为企业进行技术创新服务，推动公司技术的升级换代。2012年2月被认定为国家级企业技术中心，在新产品开发、研制、检测等技术方面具备先进的研制手段和实验条件，从而取得在中高速电梯、大高度公交型扶梯技术研究、产品研发等领域的重点突破，为公司开发电梯、扶梯产品提供核心技术保障。（四）营销网络 公司始终重视对营销服务网络的投入和完善，自公司上市后，对营销网络进行不断的完善和升级，建康力电梯股份有限公司 2012 年度报告全文 20 立了22个分公司和14个服务中心分布在战略区域城市。同时，公司采用直销和代理销售结合的营销模式，充分利用代理商在当地的市场营销能力和信息收集能力，及时对市场信息、客户需求做出快速的反应，增强公司的市场开拓力，由分公司和服务中心为其提供技术支持和售后服务。公司营销服务网络体系基本覆盖全国，在行业内初具竞争优势。（五）工厂布局 2012年度，公司在华东地区不断完善原有生产布局的同时，完成了苏州新达三期、新里程生产厂房已建设；华南广东中山工厂一期工程已经建设完成，包括相关配备设施；西南成都康力电梯有限公司一期厂房已于12月底基本建设完成。解决了公司生产能力问题，同时降低产品的运输成本，提高公司的产品生产交付能力，为公司的快速发展奠定了基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2