002258_2012_利尔化学_2012年年度报告_2013-03-29.pdf

利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 1 利尔化学股份有限公司利尔化学股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄晓忠、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人公司负责人黄晓忠、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 万国华 独立董事 因公出差 王律先 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.24 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.29 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 八、公司治理八、公司治理.38 九、内部控制九、内部控制.44 十、财务报告十、财务报告.47 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.123 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 利尔化学、公司、本公司 指 利尔化学股份有限公司 久远集团 指 四川久远投资控股集团有限公司 化材所 指 中国工程物理研究院化工材料研究所 中物院 指 中国工程物理研究院 江苏快达 指 江苏快达农化股份有限公司 启明星氯碱 指 江油启明星氯碱化工有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场竞争风险、大规模技改投入导致利润下滑的风险、安全环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司存在市场竞争风险、大规模技改投入导致利润下滑的风险、安全环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 八、（五）可能面对的风险八、（五）可能面对的风险”。利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利尔化学 股票代码 002258 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利尔化学股份有限公司 公司的中文简称 利尔化学 公司的外文名称（如有）Lier Chemical Co.,LTD.公司的法定代表人 黄晓忠 注册地址 四川省绵阳经济技术开发区 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳经济技术开发区 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 军 靳永恒 联系地址 四川省绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司 电话 0816-2841069 传真 0816-2845140 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 08 月 01 日 四川省绵阳市工商行政管理局 510700400000030 510703620960125 62096012-5 报告期末注册 2011 年 10 月 31 日 四川省绵阳市工商行政管理局 510700400000030 510703620960125 62096012-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 注：首次注册登记日期指股份公司设立日期。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 签字会计师姓名 张卓、刘东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,278,092,628.17 936,008,387.76 36.55%445,312,819.33 归属于上市公司股东的净利润（元）87,621,131.60 69,621,908.77 25.85%71,738,075.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）96,260,423.97 44,494,187.64 116.34%72,016,662.09 经营活动产生的现金流量净额（元）103,306,903.77 40,146,709.96 157.32%82,482,175.08 基本每股收益（元/股）0.43 0.34 26.47%0.35 稀释每股收益（元/股）0.43 0.34 26.47%0.35 净资产收益率（%）9.1%7.91%1.19%8.74%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,492,026,522.16 1,284,136,449.37 16.19%915,647,494.61 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,007,915,994.20 917,629,782.93 9.84%843,464,132.27 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,830,584.67-72,143.21-470,926.20 主要系公司拆除毒死蜱生产线造成的固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,136,848.00 3,412,200.00 6,361,700.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 23,123,061.44 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -176,545.35-6,361,689.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,645.88 579,343.01-274,160.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 723,217.54 399,184.93 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 9 所得税影响额-272,773.08 1,736,502.26-67,305.48 少数股东权益影响额（税后）6,976,682.90 724,910.04 合计-8,639,292.37 25,127,721.13-278,586.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，虽然国内外经济形势总体不佳，农药行业竞争形势依然激烈，但公司本部主力产品的市场订单良好，同时，公司全力实施了对主力产品生产线的技改扩能，提高了产能、产量，大大增强了供应保障能力，满足了市场需求，实现了主营业务收入和净利润的增长。报告期内，公司将剩余募集资金永久补充流动资金，并完成了募投项目安全环保验收。同时，公司继续完善草铵膦、氟环唑等项目的工艺路线，以进一步提升产品品质、降低生产成本。另外，为加快推进主力产品的技改扩能并鉴于市场环境变化，公司将毒死蜱原药车间改造成为毕克草、毒莠定中间体生产设施；鉴于产品缺乏市场竞争力，项目前景不佳，暂停了丙环唑原药项目生产。报告期内，公司千方百计的保障老客户供应，并积极开拓新客户，在多个国家和地区开展新产品登记，获得2012年度Agrow Award“2012年度新兴市场最佳企业奖”。同时，公司继续完善国家级企业技术中心的组织机构建设，申请发明专利13项、获得发明专利授权2项，其中1项发明专利获得中国专利优秀奖。报告期内，公司控股子公司江苏快达经营业绩保持良好，销售收入、净利润较去年同期保持增长，光气及光气化产品搬迁技改工作已全面启动正有序推进。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司全年实现营业收入12.78亿元，同比增长36.55%，实现净利润8762.11万元，同比上升25.85%，主营业务及其结构、主营业务成本构成未发生重大变化。回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年，公司主要完成以下工作：（1）公司启动了对主力产品的技改扩能，较大的增强供应保障能力，同时也进一步优化了其工艺技术，提高了产品品质，减少了三废排放，提高了竞争优势；完成了募投项目的安全、环保验收工作，并完善草铵膦等新产品的合成工艺，提高了收率，生产出小批量合格产品。（2）公司继续加强国际市场营销工作，参加国际农化展会5次，稳步拓展国际业务客户，继续扩大产品的国际登记工作，实现了国际销售的增长；同时，大力开拓国内市场，扩展西北、华南的销售网络，加快制剂产品登记步伐，提高新产品市场推广力度，有效提升了国内利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 11 市场销售份额。（3）完成了控股子公司江苏快达光气和光气化项目搬迁技改论证审批，全面启动了建设工作。（4）公司企业文化建设有所突破，提出了“诚信做人、敬业做事”的核心价值观，设立了人文关怀的“爱心基金”，开展了丰富多彩的文化活动，关心员工的身心健康，极大的增强员工的凝聚力和向心力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 营业收入2012年度发生数为127,809.26万元，比上年数增加34,208.42万元，增加36.55%，其主要原因是公司本部出口销售大幅增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）化学农药 销售量（kg）18,238,037.56 15,873,038.86 14.9%生产量（kg）18,652,149.06 15,646,001.4 19.21%库存量（kg）3,028,564.15 2,209,472.94 37.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期库存量同比增加37.07%，主要系销售规模扩大、相应增加库存所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）507,688,501.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.72%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化学农药 926,161,729.73 93.89%729,930,942.71 99.79%26.88%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）农药原药 686,380,766.26 69.58%517,357,660.72 70.73%-1.15%农药制剂及其他 239,780,963.47 24.31%212,573,281.99 29.06%-4.75%说明 营业成本2012年度发生数为98,641.56万元，比上年数增加34.86%，其主要系营业收入增加相应引起营业成本增加所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）175,495,471.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.24%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 单位：元 项目 2012年度 2011年度 同比增减 销售费用 44,296,615.14 31,554,699.23 40.38%管理费用 106,649,222.66 93,212,093.89 14.42%财务费用 -902,387.08 2,945,428.49-130.64%1、销售费用2012年度发生数为4,429.66万元，比上年数增加了40.38%，其主要原因是由于产品销量增加导致运输费用、保险费用相应增加所致。2、财务费用2012年度发生数为-90.24万元，比上年数减少了130.64%，其主要原因是汇兑损益减少所致。利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 项目 2012 年度 2011 年度 同比增减 营业收入（万元）127,809.26 93,600.84 36.55%净资产（万元）124,846.69 113,472.43 10.02%研发费用（万元）4,501.33 4,458.33 0.96%研发费用占营业收入的比重 3.52%4.76%-1.24%研发费用占净资产的比重 3.61%3.93%-0.32%报告期内，公司研发投入主要用于以下几个方面：（1）对主力产品的工艺技术进行持续改进，以求始终保持竞争优势；（2）进一步完善草胺膦等募投产品的工艺路线，提高收率、降低成本，加快商业化进程；（3）按照计划，继续推进新产品、新技术的研发，丰富产品结构。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,099,039,906.81 824,088,453.67 33.36%经营活动现金流出小计 995,733,003.04 783,941,743.71 27.02%经营活动产生的现金流量净额 103,306,903.77 40,146,709.96 157.32%投资活动现金流入小计 182,113,950.88 272,726,328.64-33.22%投资活动现金流出小计 344,256,204.38 177,752,885.02 93.67%投资活动产生的现金流量净额-162,142,253.50 94,973,443.62-270.72%筹资活动现金流入小计 13,920,000.00 2,360,000.00 489.83%筹资活动现金流出小计 9,060,750.00 112,495,866.60-91.95%筹资活动产生的现金流量净额 4,859,250.00-110,135,866.60-104.41%现金及现金等价物净增加额-54,022,069.73 24,679,681.31-318.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额增增加157.32%，主要系销售收入增加及出口退税收到的现金增加所致；2、投资活动现金流入减少33.22%，主要系保本理财产品购入量减少所致；3、投资活动现金流出增加93.67%，主要系公司实施技改项目购置设备、修建厂房所增加的支出；4、筹资活动现金流入量增加489.83%，主要系公司收到的政府补贴增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 14 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 农药行业 1,215,035,362.77 926,161,729.73 23.77%30.07%26.88%1.91%分产品 农药原药 915,487,838.32 686,380,766.26 25.03%36.17%32.67%1.98%农药制剂及其他 299,547,524.45 239,780,963.47 19.95%14.42%12.8%1.52%分地区 国际销售 758,105,460.10 557,709,600.97 26.43%52.67%49.98%1.32%国内销售 456,929,902.67 368,452,128.76 19.36%4.43%2.9%1.2%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 168,864,677.63 11.32%213,768,405.60 16.65%-5.33%应收账款 218,438,434.11 14.64%166,478,501.09 12.96%1.68%存货 276,235,057.42 18.51%235,018,087.92 18.3%0.21%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 19,683,298.34 1.32%21,825,504.59 1.7%-0.38%固定资产 440,381,055.78 29.52%350,832,583.60 27.32%2.2%在建工程 133,160,651.32 8.92%107,304,472.82 8.36%0.56%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 15 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术优势：公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业，并持续的对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力；公司拥有国家级企业技术中心，配备了先进的研发设施。2012年，公司被科技部认定为“火炬计划重点高新技术企业”。2、市场先行优势：与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，有一个遍及四大洲十几个国家的客户群，主要客户为行业内国际知名农化企业，并且与之合作多年，建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中有良好的信誉。3、资本运作优势：公司2008年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 本期实 际收益 实际获 得收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关 联交易 关联 关系 中国建设银行江苏省分行 2,000 2011 年 12月 28 日 2012 年 02月 03 日 保本浮动收益 2,000 11.76 11.76 是 0 否 非关联关系 中国建设银行江苏省分行 2,000 2012 年 02月 23 日 2012 年 08月 22 日 保本浮动收益 2,000 50.63 50.63 是 0 否 非关联关系 中国银行股份有限公司四川省分行 1,000 2012 年 03月 22 日 2012 年 04月 23 日 保本浮动收益 1,000 3.64 3.64 是 0 否 非关联关系 中国农业银行 2,000 2012 年 05月 09 日 2012 年 08月 08 日 保本浮动收益 2,000 20.19 20.19 是 0 否 非关联关系 中国农业银行 500 2012 年 06月 25 日 2012 年 09月 24 日 保本浮动收益 500 3.11 3.11 是 0 否 非关联关系 中国农业银行 500 2012 年 06月 08 日 2012 年 08月 10 日 保本浮动收益 500 4.74 4.74 是 0 否 非关联关系 中国农业银行 2,000 2012 年 08月 14 日 2012 年 09月 21 日 保本浮动收益 2,000 8.75 8.75 是 0 否 非关联关系 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 16 中国农业银行 1,000 2012 年 09月 13 日 2012 年 10月 23 日 保本浮动收益 1,000 4.6 4.6 是 0 否 非关联关系 中国农业银行 2,500 2012 年 09月 25 日 2012 年 10月 25 日 保本浮动收益 2,500 8.34 8.34 是 0 否 非关联关系 中国农业银行 1,500 2012 年 09月 29 日 2012 年 10月 11 日 保本浮动收益 1,500 2.02 2.02 是 0 否 非关联关系 中国银行股份有限公司四川省分行 2,000 2012 年 11月 01 日 2012 年 11月 09 日 保本浮动收益 2,000 6.47 6.47 是 0 否 非关联关系 中国银行股份有限公司四川省分行 2,000 2012 年 12月 12 日 2013 年 01月 14 日 保本浮动收益 是 0 否 非关联关系 合计 19,000-17,000 124.25 124.25-0-2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 52,508.39 报告期投入募集资金总额 703.55 已累计投入募集资金总额 37,123.33 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2008年6月向社会公开发行人民币普通股3,400万股，募集资金净额为52,508.39万元。公司募投项目预计投资总额为 42,023 万元，超额部分用于补充流动资金。2008 年度投入募集资金总额 11,408.97 万元，2009 年度投入募集资金总额 9,884.22 万元，2010 年投入募投资金总额 9,535.88 万元，2011 年投入募投资金总额 5,590.71万元，2012 年投入募投资金总额 703.55 万元，截止 2012 年 12 月 31 日累计投入募集资金 37,123.33 万元，尚有 2,218.69万元的工程款及质保金未结算。由于公司五个募集资金投资项目已于本期全部完成投入，根据第二届董事会第十七次会议关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案，公司于本期对募集资金专户中的三个专户进行了销户，将剩余募集资金 5,885.06 万元（含利息收入 3,204.07 万元）转入公司基本账户，用于补充流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额 2,331.79 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益（毛利）是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 17 承诺投资项目 1、3,000 吨/年毒死蜱、500 吨/年氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目 否 19,580 19,580 132.17 22,681.64 115.84%2012 年02 月 801.13 否 否 2、600 吨/年丙环唑原药技术改造项目 否 4,858 4,858 10 3,598.91 74.08%2012 年02 月 80.05 否 否 3、600 吨/年草铵膦原药技术改造项目 否 8,995 8,995 467.87 4,814.09 53.52%2012 年02 月-19.33 否 否 4、150 吨/年氟环唑原药技术改造项目 否 4,590 4,590 7.27 1,888.4 41.14%2012 年02 月 0 否 否 5、企业技术中心改建项目 否 4,000 4,000 86.24 4,140.29 103.51%2012 年02 月 31.66 是 否 承诺投资项目小计-42,023 42,023 703.55 37,123.33-893.51-超募资金投向 补充流动资金（如有）-10,485.39 10,485.39 10,485.39 100%-超募资金投向小计-10,485.39 10,485.39 10,485.39-合计-52,508.39 52,508.39 703.55 47,608.72-893.51-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募投项目账面上的投资进度不够的原因主要有：(1)因受“5.12”特大地震及唐家山堰塞湖的影响，造成公用工程建设滞后，从而导致其它项目有所延后；（2）因工程结算及工程付款时间差等原因，资金拨付进度与工程建设进度有一定差距;(3）因丙环唑试生产于 2010 年 12 月发生火灾事故，暂停了试生产进行清理修复，从而导致该项目进度延后；（4）为确保生产线的本质安全和环保水平，公司对草铵膦、氟环唑项目部分工程设计做了进一步完善，以提高设备设施的安全性及自动化的控制水平，所以建设进度相应有所推后。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2008 年 7 月置换先期投入募投项目资金 7,780.99 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 实际建设时对募投项目工艺路线进行了调整与优化，工程建设成本低于预期，造成结余金额5,885.06 万元(含利息收入 3,204.07 万元），已用于永久性补充流动资金。尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 18 用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2012 年 11 月 19 日，经公司临时股东大会审议批准，鉴于毒死蜱价格、竞争环境等重要市场因素发生了重大变化且部分工艺路线和技术仍需完善以及优化产品结构布局，公司决定拆除位于绵阳本部的毒死蜱生产线，将其改造成公司现有主力产品的配套中间体生产设施。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）江苏快达农化股份有限公司 子公司 农药行业 研发、生产、销售农药原药、制剂、化工产品 126,244,898.00 元 579,746,601.49 465,364,925.42 606,231,695.66 53,093,631.67 61,864,649.80 四川福尔森国际贸易有限公司 子公司 商贸业 化工原料、化工产品、化工设备的销售 5,000,000元 14,841,307.26 7,492,450.78 13,006,705.73 1,055,260.86 843,158.68 成都福尔森国际贸易有限公司 子公司 商贸业 批发及佣金代理化工原料、化学产品和化工设备，并提供上述产品的相关配套服务 5,000,000元 3,330,812.65 3,525,948.96 2,490,205.30-393,660.72-558,232.23 绵阳康博斯化学有限公司 子公司 化工业 精细化学品及其他化工中间体合成技术的开发、推广 1,000,000元 911,161.39 899,203.01 574,788.00-95,808.60-96,335.10 江油启明星氯碱化工有限责任公司 参股公司 化工行业 生产、销售盐酸、液氯、氢氧化钠 85,000,000 元 135,994,224.86 75,572,520.38 49,371,117.03-13,103,073.12-7,511,920.29 主要子公司、参股公司情况说明 1、江苏快达净利润较去年同比增长，主要系销售收入增长及政府补助增加所致。2、启明星氯碱全年经营亏损，主要系宏观经济影响市场需求疲软、产品综合价格偏低所致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 洋口二期生产基地项目（光气及光气化产品搬迁技改项目）38,474 7,466.16 7,563.04 19.66%尚在建设中 利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 19 5800T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设（含毕克草、毒莠定等老产品技改扩能）18,000 6,284.9 6,407.26 35.6%尚在建设中 废水综合治理项目 3,500 2,498.78 2,505.83 71.6%已建成 合计 59,974 16,249.84 16,476.13-非募集资金投资的重大项目情况说明 报告期内，经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司控股子公司江苏快达进行光气及光气化产品搬迁技改，本次搬迁技改项目预计需新增固定投资资产 41712 万元，具体内容刊登于 2012 年 6 月 19 日的巨潮资讯网（）。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 近几年全球农药消费市场总体稳定，跨国农药企业占据了大部分的市场份额，但去年以来，世界农药市场需求有所增长；同时，发达国家农药原药和制剂产能向中国等发展中国家转移趋势日趋明显。作为世界第一农药生产大国，2012年中国农药产量、出口量均再创新高，农药行业景气度回暖，盈利能力逐渐回升。随着中国城镇化进程加快，农业生产的大型化、集约化程度将明显提高，加之国家政策资金支持，安全、环保农药的需求将会增加；农药工业十二五发展规划指引国内农药企业之间逐步实现兼并重组，农药行业进入整合阶段，市场份额向优势企业进一步集中；同时，国家节能减排和环境保护政策也对农药企业产生一定的压力，将促进农药行业的市场秩序的进一步规范。（二）公司发展战略 未来几年，公司将继续紧紧围绕公司发展战略，以创建“具有国际竞争力和影响力的化学企业”的愿景开展工作，持续引进和培养各类人才，进一步做强做大国际市场；同时，坚持市场导向原则，发展多品种系列农药制剂产品，开发国内终端市场，实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展，成为以农药制剂和原药为主业，并兼顾其他精细化学品的公司。（三）2013年度经营计划（1）公司将再投入1.2亿元以上现金继续做好现有主力产品技改扩能的工程建设项目，并完成公用工程配套，进一步增强供应保障能力和市场竞争力；全力推进草铵膦、氟环唑等项目工艺技术优化，尽快实现商业化生产。（2）全力支持江苏快达的光气及光气化产品搬迁技改项目建设，推动制定光气化新产品开发计划，稳步实施本部与快达的有效整合。（3）继续加强企业文化和人才队伍建设，打造一支具有进取心和良好职业素养的销售团利尔化学股份有限公司 2012 年度报告全文 20 队、一支素质和业务水平高且务实苦干的研发团队、一支具有奉献精神和吃苦耐劳的工程建设和生产团队。（4）加快工厂升级改造，建设现代农化企业，高度重视安全环保管理工作，加大环保投入，不断提高装备水平，改善工作环境，打造“生态利尔、环保利尔”。（四）资金需求及使用计划 2013年度，公司将在保证日常运营的前提下，计划通过自有资金和银行贷款解决资金需求，具体金额及资金安排将根据项目建设进展实际进度确定。（五）可能面对的风险和应对措施（1）市场竞争风险 就现有主力产品而言，公司目前仍在国内具有较明显的规模和技术优势，但国内竞争对手纷纷扩产，规模逐步变大，国内品牌制剂商发展迅速，公司新老产品都面临较大的竞争压力，这在一定程度上将影响公司销售和盈利能力。公司将努力对主力产品进行持续技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势。（2）大规模技改投入导致利润下滑的风险 公司控股子公司江苏快达从2012年起在洋口新区启动光气及光气化项目搬迁技改，需投入较大金额的资本性支出，并历经一定的建设周期，能否达到预期收益将存在一定的不确定性，这将在一定时期内可能会对江苏快达的业绩造成影响。公司将严格控制投资规模，并加大项目技改力度，从品质、成本等多方面提高竞争力，力争减少业绩波动。（3）安全环保风险 公司及控股子公司江苏快达主要从事农药原药及制剂的生产，部分原材料、半成品为易燃、易爆或有毒物质，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，特别是公司随着新项目投产带来新工艺、新产品、新人员日益增多，安全环保压力与日俱增。公司高度重视安全环保工作，设置了专门部门和人员负责安全环保管理工作，建立健全了安全环保管理制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，同时，加强技术进步从工艺本质上提高安全和环保水平，尽量降低安全环保风险。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的