002383_2012_合众思壮_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 贰零壹贰年年度报告 2013 年 4 月 19 日 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)力历声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。力历声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.52 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录.179 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 致致 歉歉 2012 年度公司业绩出现亏损，公司全体董事、监事及高级管理人员对此深感歉疚，特向全体股东诚恳道歉。面对外部环境和市场形势的变化，2013 年，我们将以更加坚定的决心、更加坚强的意志和更加高昂的斗志，励精图治，实现收入增长和扭亏为盈。期望广大股东的继续支持公司，与我们共同努力，共创美好的明天。北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 合众思壮 股票代码 002383 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京合众思壮科技股份有限公司 公司的中文简称 合众思壮 公司的外文名称（如有）Beijing UniStrong Science&Technology CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）UniStrong 公司的法定代表人 郭信平 注册地址 北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室 注册地址的邮政编码 100086 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 www.UniS 电子信箱 DongMiUniS 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹红杰 蒋蕾 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼 电话 010-58275500 010-58275500 传真 010-58275259 010-58275259 电子信箱 DongMiUniS DongMiUniS 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 09 月 30 日 北京市海淀区知春路 118 号知春大厦1501 室 08456646 110108700145956 70014595-6 报告期末注册 2013 年 07 月 26 日 北京市海淀区知春路 118 号知春大厦1501 室 110000004566467 110108700145956 70014595-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 楼 签字会计师姓名 胡毅、肖丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 王苏望、周晋峰 2010 年 4 月 2 日至 2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）414,979,641.85 441,318,276.90-5.97%402,604,179.81 归属于上市公司股东的净利润（元）-55,130,779.74 44,509,201.27-223.86%53,275,552.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-61,272,626.95 34,137,898.15-279.49%51,402,412.83 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,826,773.26-67,690,328.12 94.35%-40,507,083.30 基本每股收益（元/股）-0.2945 0.2378-223.84%0.3964 稀释每股收益（元/股）-0.2945 0.2378-223.84%0.3964 净资产收益率（%）-3.95%3.01%-6.96%4.48%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,565,019,760.97 1,683,465,620.25-7.04%1,546,796,831.44 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,396,017,250.77 1,476,829,744.99-5.47%1,482,259,201.94 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-55,130,779.74 44,509,201.27 1,396,017,250.77 1,476,829,744.99 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-55,130,779.74 44,509,201.27 1,396,017,250.77 1,476,829,744.99 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）421,156.43-117,958.27-251,846.96 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,218,232.73 11,632,900.00 11,064,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,933,767.00 0.00 0.00 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,469.34 515,057.65 844,415.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,473,764.52 所得税影响额 819,617.96 1,663,376.43 309,764.85 少数股东权益影响额（税后）787,626.33-4,680.17 合计 6,141,847.21 10,371,303.12 1,873,139.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司坚持自主创新，持续增强卫星导航终端产品核心竞争力的发展战略，按照“云+端”的经营模式，主营方向是空间信息应用的专业化高端产品与服务市场。在原有行业应用市场采购项目减少，以及大众市场竞争激烈的宏观市场影响下，公司传统的GIS数据采集、系统产品专业市场销售收入下滑，大众便携导航市场产品价格下降，在空间数据产品、位置服务等新兴业务方面，市场份额实现增长，但在市场开拓过程中利润率较低，导致全年销售收入与营业利润分别下降5.97%和294.71%。报告期内，公司完成了“卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台”的募集资金建设项目，形成了一批具有市场竞争力的专业导航产品与系统软件平台，为公司2013年的业务拓展奠定了基础。募集资金项目“卫星导航数据采集产品研发生产基地”项目完成主体建设工程，在2013年1季度完成建设期，将增强公司在卫星导航终端产品方面的产品和产能竞争能力。报告期内，公司承担的国家高技术研究发展（863）计划“十二五”重大项目“导航与位置服务系统关键技术及应用示范”一期项目进展顺利，并获得二期项目的资助。公司参与了国家科技部导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划、北京市推进北斗导航与位置服务产业发展实施方案（2012-2015年）等工作，作为中关村空间信息技术产业联盟理事长单位，将承担建设北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目。公司的“集思宝MG758工业级移动GIS平台”、“基于云+端技术的广西公安禁毒扁平化指挥系统”分获2012年国家卫星导航定位优秀工程一等奖和二等奖。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年度公司实现营业收入4.15亿元，较2011年同期下降5.97%，主要是由于公司传统的GIS数据采集、系统产品等专业市场采购项目减少，销售收入下降所致。2012年度公司实现税前利润-6,398.46万元，较2011年同期下降219.45%，主要是由于研发费用较2011年同期增长136.51%、折旧摊销费用较2011年同期增长136.04%、人力费用较2011年同期增长33.84%等原因，导致管理费用本期金额较上期金额增加63,359,539.30 元，增加比例59.39%所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司招股说明书中确定了“巩固专业市场、发展大众市场、引领位置服务市场”的发展战略，经过2年多的努力，通过三个募集资金项目的实施，巩固和增强了卫星导航专业终端产品的核心竞争力，发展和引领了位置服务市场建设。在大众导航市场方面，受宏观市场变化影响，尚未取得较大发展。一、专业应用市场：公司原有产品线，包括电子工程系统产品线，主营业务为北斗卫星导航应用的OEM板卡、接收机及系统工程解决方案；GIS数据采集与高精度测量产品线，主营业务为地理信息数据采集终端、高精度测量终端及行业卫星导航应用，2012年受行业应用市场采购项目减少影响，业务收入较2011年分别下降62.87%和28.47%。公司在2011年开始投资建设的空间数据应用产品线，主营业务为航空遥感空间数据获取、处理及空间数据库管理系统应用等，2012年业务收入较2011年增长215.49%，由2011年的2,460.35万增长到2012年的7,762.23万元。总体而言，公司在专业应用市场上实现了从卫星导航到空间信息应用的产业链横向延伸战略构想，高性价比卫星导航产品、航空遥感数据获取能力等取得明显突破，具备了从整体上提供我国各行业空间信息应用系统级解决方案的能力。二、位置服务市场：公司从2010年提出位置云的技术架构，在2012年完成了以“中国位置”为系统平台，卫星导航信号增强、空间分析功能、空间数据库建设等研发工作，确立了以“产品+服务”为业务模式的北斗导航与位置服务经营模式。2012年位置服务收入2,657.98万元，较2011年略有增长。北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 三、大众导航市场：公司大众导航产品线以便携导航产品为主，还包括车载监控产品、户外导航产品应用。受大众市场宏观环境变化影响，便携导航产品价格持续下降，2012年毛利率较2011年下降2.33个百分点，2012年营业收入增长27.80%，主要增长来源于车载监控产品。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2012年度公司实现营业收入4.15亿元，较2011年同期下降5.97%，主要是由于公司传统的GIS数据采集、系统产品等专业市场采购项目减少，销售收入下降所致。项 目 营业收入 营业成本 毛利率(%)分行业分行业 卫星导航系统技术开发及设备制造业 381,134,743.25 241,852,041.19 36.54%分产品分产品 GIS 数采集产品和高精度测量产品 149,291,550.59 95,957,605.02 35.72%便携导航产品 98,839,895.75 64,455,382.42 34.79%系统产品 28,801,143.05 18,876,081.95 34.46%空间数据产品 77,622,348.51 54,426,785.02 29.88%位置服务 26,579,805.35 8,136,186.78 69.39%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）GIS 数据采集产品和高精度测量产品 销售量 95,136 113,261-16%生产量 89,182 113,047-21%库存量 26,989 32,943-18%系统产品 销售量 2,973 120,575-98%生产量 12,200 117,794-90%库存量 20,176 10,949 84%车载导航产品 销售量 151,943 91,342 66%生产量 167,494 110,249 52%库存量 51,575 36,024 43%位置服务 销售量 26,606 3,000 787%生产量 19,683 13,001 51%库存量 3,079 10,002-69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 适用 不适用 系统产品：由于2012年受行业应用市场采购项目减少影响，业务销售较去年减少，所以本期减少生产，期末库存量较多增加。车载导航产品：公司大众导航产品线以便携导航产品为主，市场销售大，所以生产大库存多。位置服务：公司从2010年提出位置云的技术架构，在2012年完成了以“中国位置”为系统平台，所以销售量增加，生产增加，库存结余较少 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）90,191,499.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.73%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 江苏省测绘工程院 28,930,300.00 6.97%2 Cobra Electronics Corporation 24,127,558.88 5.81%3 北京京东世纪信息技术有限公司 12,058,822.65 2.91%4 Singapore Civil Defence Force 13,750,031.81 3.31%5 深圳合众通联科技有限公司 11,324,786.32 2.73%合计 90,191,499.66 21.73%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）卫星导航系统技术开发及设备制造业 241,852,041.19 93.72%235,281,342.82 96.74%2.79%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 GIS 数采集产品和高精度测量产品 95,957,605.02 37.18%122,800,702.89 50.49%-21.86%便携导航产品 64,455,382.42 24.98%48,631,854.70 20%32.54%系统产品 18,876,081.95 7.31%54,676,150.41 22.48%-65.48%空间数据产品 54,426,785.02 21.09%7,969,096.36 3.28%582.97%位置服务 8,136,186.78 3.15%1,203,538.46 0.49%576.02%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）33,943,719.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）13.15%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 广州吉欧电子科技有限公司 11,168,516.00 4.33%2 FoxLink 7,442,398.18 2.88%3 中国人民解放军 93783 部队 6,000,000.00 2.33%4 南京普莱恩遥感数据工程有限公司 5,000,000.00 1.94%5 常州江南通用航空公司 4,332,805.00 1.68%合计 33,943,719.18 13.15%4、费用、费用 管理费用本期金额较上期金额增加63,359,539.30 元，增加的比例为59.39%，增加的原因主要系公司本期研发费用支出、固定资产折旧、人力费用支出等增加。所得税费用本期金额较上期金额减少-17,521,883.19元，减少的比例为151.06%，减少的原因主要系本期盈利减少导致应缴纳的企业所得税减少，以及递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少。资产减值损失本期金额较上期金额增加13,771,614.60元，增加的比例为156.55%，增加的原因主要系本期计提存货跌价准备增加。5、研发支出、研发支出 2012年度研发支出总额69,384,627.56元，占本年度经审计净资产的4.80%，占本年度营业收入的16.72%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 经营活动现金流入小计 543,813,272.32 430,049,635.78 26.45%经营活动现金流出小计 547,640,045.58 497,739,963.90 10.03%经营活动产生的现金流量净额-3,826,773.26-67,690,328.12-94.35%投资活动现金流入小计 9,188,506.32 5,477,002.24 67.77%投资活动现金流出小计 153,215,370.43 167,092,432.68-8.31%投资活动产生的现金流量净额-144,026,864.11-161,615,430.44-10.88%筹资活动现金流入小计 12,205,800.00 103,750,000.00-88.24%筹资活动现金流出小计 101,955,934.53 84,596,297.13 20.52%筹资活动产生的现金流量净额-89,750,134.53 19,153,702.87-568.58%现金及现金等价物净增加额-236,659,477.59-213,061,541.11 11.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计同比增长67.77%主要是由于本期被收购子公司收购时点的现金较上期有大幅增加。筹资活动现金流入小计同比减少88.24%主要是由于上期取得借款收到的的现金较高。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 卫星导航系统技术开发及设备制造业 381,134,743.25 241,852,041.19 36.54%-8.05%2.79%-6.7%分产品 GIS 数采集产品和高精度测量产品 149,291,550.59 95,957,605.02 35.72%-28.47%-21.86%-5.44%便携导航产品 98,839,895.75 64,455,382.42 34.79%27.8%32.54%-2.33%系统产品 28,801,143.05 18,876,081.95 34.46%-62.87%-65.48%4.94%空间数据产品 77,622,348.51 54,426,785.02 29.88%215.49%582.97%-37.73%位置服务 26,579,805.35 8,136,186.78 69.39%1.13%576.02%-26.03%分地区 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 华北地区 70,926,506.17 41,311,317.46 41.75%-5.41%-9.58%2.69%华东地区 86,949,157.68 52,280,914.31 39.87%18.82%64.36%-16.66%华南地区 50,200,062.59 25,264,556.02 49.67%-44.87%-41.92%-2.55%西北地区 25,497,598.67 14,926,790.34 41.46%-42.46%-3.33%-23.7%西南地区 32,842,752.17 25,618,954.55 22%43.65%68.11%-11.35%东北地区 21,786,612.56 14,061,791.73 35.46%-9.92%3.31%-8.27%海外市场 92,932,053.41 68,387,716.78 26.41%10.73%-2.29%9.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 599,048,414.22 38.28%835,707,891.81 49.64%-11.36%应收账款 168,013,964.16 10.74%173,445,795.52 10.3%0.44%存货 143,451,581.54 9.17%151,866,645.74 9.02%0.15%投资性房地产 12,871,131.73 0.82%13,155,342.01 0.78%0.04%长期股权投资 71,140,519.87 4.55%64,231,661.48 3.82%0.73%固定资产 222,064,174.21 14.19%209,388,356.15 12.44%1.75%在建工程 156,192,085.26 9.98%51,689,755.12 3.07%6.91%增加的原因主要系公司所属子公司-合众思壮北斗导航有限公司在北京亦庄经济技术开发区投资建设的合众思壮北斗产业园，本期工程支出增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 12,162,750.00 0.78%70,535,000.00 4.19%-3.41%减少的原因系本期未大幅增加银行借款 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 长期借款 0.00 0%0.00 0%0%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 合众思壮是国内卫星导航领域的领先企业，进入行业较早，在专业化导航终端产品及市场经营上拥有领先优势。近年来，通过位置云技术体系研发，逐步形成了“云+端”的核心竞争力。通过募集资金项目的实施，正在成为国内规模较大的卫星导航专业产品研发设计制造商。通过投资收购，实现了从卫星导航到空间信息应用的产业链横向延伸，具备提供我国各行业空间信息应用系统级解决方案的能力，提出了“成为空间信息领域世界级领先企业”的公司愿景。公司在品牌建设、技术积累、人才储备等方面在行业中长期处于领先地位。“合众思壮”、“任我游”、“集思宝”等行业品牌以及“中国位置”服务平台具有较高的知名度。拥有近百项的产品专利与软件著作权，从卫星导航的OEM板卡、终端到空间数据库系统等，形成软硬件结合的技术条件储备，是北京市企业技术中心单位。在人才储备方面，公司与中科院、清华大学、北京大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、解放军信息工程大学等科研院所建立起8个合作研发机构，2012年成为北京市博士后（青年英才）创新实践基地。北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 7,000,000.00 43,400,000.00-83.87%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）北京薪火科创投资中心 项目投资 2.96%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 合计 0-0 0 0-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财情况说明 无 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 说明 无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明：无（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明：无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 104,927.53 报告期投入募集资金总额 7,589.86 已累计投入募集资金总额 79,031.82 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283 号 北京合众思壮科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 文核准，向社会公众公开发行 3,000 万股人民币普通股，发行价格为每股 37.00 元。本次募集资金总额为人民币 111,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 104,927.53 万元。截至 2010 年 3 月 29 日，募集资金 104,927.53 万元已全部存入本公司在招商银行北京分行望京支行开立的人民币帐户（账号：020900319110103）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“（2010）京会兴验字第 3-2 号”验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 29,435.92 万元。二、募集资金专户开立情况 1、2010 年 3 月 22 日，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：020900319110103）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、2010 年 5 月 25 日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。3、2010 年 12 月 29 日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资金专用账户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目,不得用作其他用途。4、2012 年 2月 2 日，公司所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在招商银行北京分行望京支行开立募集资金专用账户（账号：755918617110107）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。此外，由于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了国家发展与改革委员会卫星应用专项的支持，根据国家发展与改革委员会的要求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设了专户（账号：020900319110606），该账户仅用于卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目，视同募集资金专户管理,不得用作其他用途。三、募集资金的管理情况根据公司股东大会通过的募集资金专项管理制度的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情况进行监督。公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署募集资金三方监管协议，公司及其所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署募集资金四方监管协议。公司定期向中国证监会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。公司内部审计机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：单位：人民币万元 所属公司所属公司 专户存储银行名称专户存储银行名称 账号账号 账户余额账户余额 母公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 020900319110103 60.26 母公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 定期存单 23,330.00 西安合众