002247_2012_帝龙新材_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江帝龙新材料股份有限公司浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜锡琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜锡琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本128,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本128,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.35 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 八、公司治理八、公司治理.49 九、内部控制九、内部控制.54 十、财务报告十、财务报告.61 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.127 浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江帝龙新材料股份有限公司 廊坊帝龙 指 公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司 成都帝龙 指 公司全资子公司成都帝龙新材料有限公司 北京帝龙 指 公司全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司 帝龙永孚 指 公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司 临沂帝龙 指 公司全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司 海宁帝龙 指 公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司之全资子公司海宁帝龙永孚新材料有限公司 帝龙光电 指 控股股东之控股子公司浙江帝龙光电材料有限公司 帝龙控股、控股股东 指 浙江帝龙控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 指浙江帝龙新材料股份有限公司章程 报告期 指 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 装饰纸 指 指人造板饰面专用纸，主要包括印刷装饰纸、浸渍纸 浸渍纸 指 指浸渍胶膜纸，一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合 装饰纸饰面板 指 指以人造板、水泥板为基材，以装饰纸为饰面材料的装饰板材 金属饰面板 指 指金属材质或金属与其它材质复合的建筑装饰用板材，如不锈钢板、铝合金板、压型钢板、镀锌板、铝塑板、涂装板、表面氧化金属板等 氧化铝 指 指阳极氧化铝卷（板），通过电解氧化反应使其表面形成氧化铝膜的铝（合金）装饰材料 PVC 装饰材料 指 指以 PVC 为主要材质的装饰贴面材料，主要包括 PVC 装饰片和装饰膜（含地板膜）浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 帝龙新材 股票代码 002247 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江帝龙新材料股份有限公司 公司的外文名称（如有）Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.公司的法定代表人 姜飞雄 注册地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 注册地址的邮政编码 311301 办公地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 办公地址的邮政编码 311301 公司网址 http:/www.dilong.cc 电子信箱 dshdilong.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜丽琴 王晓红 联系地址 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号 电话 0571-63818733 0571-63818733 传真 0571-63818603 0571-63818603 电子信箱 dshdilong.cc dshdilong.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执税务登记号码 组织机构代浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 7 照注册号 码 首次注册 2000 年 01 月 18 日 临安市工商行政管理局 3301852001258 330124719532518 719532518 报告期末注册 2010 年 06 月 17 日 浙江省工商行政管理局 330100000030251 330124729092173 729092173 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 葛徐、杜昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）617,223,209.57 477,531,316.99 29.25%367,045,995.40 归属于上市公司股东的净利润（元）57,648,726.34 40,593,713.24 42.01%39,883,178.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,235,737.03 39,548,447.47 32.08%36,730,501.03 经营活动产生的现金流量净额（元）107,774,596.83 16,234,620.35 563.86%14,114,481.15 基本每股收益（元/股）0.58 0.41 41.46%0.40 稀释每股收益（元/股）0.58 0.41 41.46%0.40 净资产收益率（%）11.82%8.84%2.98%9.08%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）699,537,018.43 617,192,495.91 13.34%546,653,537.59 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）512,199,266.41 464,570,540.07 10.25%454,882,722.24 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.45 是否存在公司债和可转债等其他证券 是 否 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提-369,635.62-45,120.60-148,948.89 浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 9 资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,852,844.14 1,484,741.82 3,645,305.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 391,226.98-208,490.10 194,977.78 所得税影响额 463,013.53 185,865.35 541,270.45 少数股东权益影响额（税后）-1,567.34 -2,613.60 合计 5,412,989.31 1,045,265.77 3,152,677.69-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是国家实施“十二五”规划承上启下的重要一年，伴随着城镇化率的提升、刚性需求的释放和消费升级的驱动，市场对公司产品的需求保持了平稳较快的增长。公司在董事会的领导下，紧紧围绕中长期发展战略和年度经营目标，通过优化区域布局、拓展客户资源、延伸产品链条等一系列业务的统筹和部署，基本确立了有序高效的内涵式增长态势。报告期内，公司实现营业总收入61,722.32万元，比上年同期增长29.25%；归属于上市公司股东的净利润5,764.87万元，比上年同期增长42.01%；基本每股收益0.58元，比上年同期增长41.46%。作为国内装饰贴面材料龙头企业，公司秉承“贴近客户”的布局原则，在深入调查下游市场和相关产业的基础上，以下游客户集聚地为重点进行区域产能布局，增加客户的贴合度。2012年公司在原有成都帝龙、廊坊帝龙和帝龙永孚的基础上，出资2000万元新设全资子公司临沂帝龙。由于贴近客户、布局合理，公司能够迅速渗透下游市场，及时掌握客户需求，提供定制化服务，公司订单和产能同步提升，全国性布局对公司业绩的贡献已初见成效。目前公司集研发、设计、生产和销售于一体，能够为下游客户提供一站式多花色、多材质的饰面材料。2012年下半年，公司在原有产品的基础上，成功开发出“高亮光板”和“冰火板”两大装饰纸饰面板系列产品，产品链的延伸不仅增加了原有产品的附加值，还进一步拓宽了应用领域，增加了客户的粘合度。公司已与国内多家知名家具、地板厂商形成了长期合作关系。随着新一轮战略规划的制定和实施，公司将在内涵式增长的基础上同时兼顾外延式发展，积极探索产业并购的战略方向和可行性。公司将通过不懈的努力和创新，保持行业的领先地位，不断研发新技术、开发新产品，以提升效益为主线，尽全力满足客户需求，努力提供一站式产品服务，为公司创造更多的价值，为投资者创造更多的回报。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，随着新工艺、新技术的不断突破，公司产品种类日趋丰富，目前，公司已形成装饰纸（含印刷浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 11 装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（含装饰纸饰面板和金属饰面板）、氧化铝和 PVC装饰材料（含 PVC 家具膜和 PVC 地板膜）四大系列产品。主要应用于地板、家具、橱卫、门业、灯具灯饰、铝天花板、建筑幕墙、家电外壳、装饰装潢等领域并满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求。2012年营业收入和净利润较上年同期有较大增长，主要受益于城镇化率的提升、刚性需求的释放和消费升级的驱动，例如楼盘精装修、工厂化装修和刚性购房装修等稳定增长。同时，公司充分挖掘客户对不同装饰材料的产品需求，不断加深系列产品的延伸、扩充产品线和生产能力，2012年开发并投产的“高亮光板”和“冰火板”，目前尚处于市场推广期，未来有望成为新的业绩增长点。（1）营业收入 营业收入比上年同期增长29.25%，主要原因是下游客户需求和订单量稳定增长，同时公司全国布局初步完成，2009年以来投资的项目均投产并进入产能、效益释放期，需求和产能相互配合的增长，带动了当年营业收入的增加。（2）营业成本 营业成本比上年同期增长27.15%，主要系本期营业收入的增加营业成本相应增加。（3）费用 销售费用比上年同期增长30.85%，主要原因系本期随销售规模的扩大相应增加销售费用；管理费用较上年同期增长24.72%，主要原因系公司规模扩大，子公司运营逐步进入正轨，员工工资和日常运营费用等相应增加。（4）净利润 净利润较上年同期增长44.21%，主要原因系本期整体生产经营运行情况良好，营业收入较上年同期增加；各子公司的新增产能陆续释放，销售额快速增长，规模效应凸显，提升了盈利空间。（5）现金流 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加563.86%，主要原因系本期公司生产经营运行情况良好，子公司的新增产能进入效益释放期，销售额快速增长，应收账款回收情况良好，致使现金流量净额较上年同期增加。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，根据公司发展战略及年初制定的经营计划，开展的具体工作及进展浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 12 情况如下：（1）为提升企业核心竞争力，公司继续加大研发力度，较好地完成年初计划项目的研发工作，并在工艺、技术和配方上取得新的突破，实现了产品升级换代，成功开发出高亮光板及冰火板等装饰纸饰面板、三氧化二铝浸渍纸、PVC地板膜等延伸系列产品。报告期内，获得国家授权发明专利2项、实用新型专利2项、外观专利50项，自主研发成效显著。公司装饰纸产品荣获“第三届中国凹版印刷精品赛”金奖、中国林业产业创新奖（装饰纸）一等奖。（2）公司管理层根据董事会及股东大会审议通过的关于非公开发行股票的相关决议和授权，在报告期内组织实施了非公开发行股票的申报工作，并于2012年12月收到中国证监会核准发行的文件。为给投资者创造良好的投资机会，有助于推动公司非公开发行股票的成功。报告期内公司组织了多次路演推介活动，并热情接待投资者来公司调研，与有意向参与公司非公开发行的投资者进行面对面地沟通，在不违反信息披露原则的前提下，解答投资者提问，并及时在深交所互动易（http:/）网站披露投资者提问解答，让所有投资者对公司有进一步的了解，从而增加投资者对公司的认知度。2013年3月，公司已顺利完成非公开发行股票的发行工作，向特定对象非公开发行人民币普通股2,860万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额32,890万元，扣除发行费用后募集资金净额31,552万元。（3）为加强对子公司的管理，完善其内部组织机制，在报告期内公司利用审计部门的审计监督职能，不定期对各子公司进行检查指导，同时通过技术、专业人才、部门业务对接及现场辅导等方面的支持，较好地保证了各子公司生产经营的良性运转，实现了投资预期。成都帝龙自主研发新产品带动业绩增长，利用地域优势全力拓展市场份额，营业收入突破亿元大关，经营业绩实现跨跃式增长，净利润较上年同期增长162.49%；廊坊帝龙实施的年产150万张高性能装饰板、年产400万张高档浸渍纸项目 已于报告期内竣工顺利投产，且各项工作步入正轨，整体运转情况良好；帝龙永孚通过自主研发创新，实现产品升级换代，进一步提升了产品品质，拓宽了产品应用领域，致使业绩稳中有升。由其投资的全资子公司海宁帝龙在报告期内已完成工商注册并取得国有土地使用权，截至本报告期末，按计划已基本完成主厂房建设。（4）根据市场分布及公司管理的实际情况，董事会在报告期内作出了新的战浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 13 略布局规划：为整合资源，降低管理成本、提高对子公司的管理效率，由廊坊帝龙购买北京帝龙的经营性资产并承接相关业务，后续对北京帝龙进行清算注销，报告期内双方资产已交付完毕，业务已顺利承接；为加快公司产品链状效益的实现，完善市场布局，为客户提供更好的配套服务，公司于报告期内投资新设了全资子公司临沂帝龙，目前已完成工商登记手续，其他相关证照均已办妥。相关土建筹备工作正在进行中。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入比上年同期增长29.25%，主要原因同1、概述（1）营业收入之说明。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司主要产品装饰纸、浸渍纸的产销量及库存量情况如下：行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）装饰建材：装饰纸（吨）销售量 15,049 13,102 14.86%生产量 15,151 13,415 12.94%库存量 988 886 11.51%装饰建材：浸渍纸（万张）销售量 2164 1731 25.01%生产量 2196 1732 26.79%库存量 52 20 160.00%注：装饰纸、浸渍纸的销售量中包含公司自用出库量。相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元）106,386,109.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）17.24%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 41,445,569.64 6.71%2 第二名 21,512,960.47 3.49%3 第三名 18,899,048.96 3.06%4 第四名 14,668,206.92 2.38%5 第五名 9,860,323.25 1.6%合计 106,386,109.24 17.24%3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）装饰建材 主营业务成本 468,620,344.78 99.35%367,821,501.11 99.15%27.4%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）装饰纸 主营业务成本 140,793,660.45 29.85%137,464,076.67 37.05%2.42%浸渍纸 主营业务成本 122,832,498.70 26.05%104,056,753.04 28.05%18.04%PVC 装饰材料 主营业务成本 74,959,156.43 15.89%29,434,951.62 7.95%154.66%装饰纸饰面板 主营业务成本 70,149,898.90 14.87%52,238,220.05 14.08%34.29%氧化铝 主营业务成本 42,647,184.70 9.04%22,804,701.91 6.14%87.01%金属饰面板 主营业务成本 17,237,945.60 3.65%21,822,797.82 5.88%-21.01%浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）185,425,650.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.86%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 91,519,475.60 14.24%2 第二名 36,112,872.27 5.62%3 第三名 19,434,363.01 3.02%4 第四名 19,216,707.44 2.99%5 第五名 19,142,231.81 2.98%合计 185,425,650.13 28.85%4、费用（1）本期销售费用较上年同期增长30.85%，主要系本期随销售规模的扩大相应增加销售费用。（2）本期管理费用较上年同期增长24.72%，主要原因系公司规模扩大、子公司运营步入正轨相应增加管理费用所致。5、研发支出 2012年度公司研发支出金额为1,500.76万元，占当年度审计归属于母公司净资产的比为2.93%，占当年合并营业收入比为2.43%。6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 718,992,738.01 543,930,798.23 32.18%经营活动现金流出小计 611,218,141.18 527,696,177.88 15.83%经营活动产生的现金流量净额 107,774,596.83 16,234,620.35 563.86%浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 16 投资活动现金流入小计 1,722,335.49 3,350.00 51,313%投资活动现金流出小计 93,986,423.00 90,016,718.43 4.41%投资活动产生的现金流量净额-92,264,087.51-90,013,368.43-2.5%筹资活动现金流入小计 33,200,000.00 32,000,000.00 3.75%筹资活动现金流出小计 48,589,656.83 56,174,540.37-13.5%筹资活动产生的现金流量净额-15,389,656.83-24,174,540.37 36.33%现金及现金等价物净增加额 120,852.49-97,953,288.45-100.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加563.86%，主要原因系本期公司生产经营运行情况良好，已投资项目的产能、效益进入释放期，销售商品收到的现金较上年增加致使现金流量净额较上年同期增加。（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36.33%，主要原因系本期分配股利支付的现金较上年减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 装饰建材 610,763,198.84 468,620,344.78 23.27%29.22%27.4%1.09%分产品 装饰纸 213,053,158.73 140,793,660.45 33.92%9.71%2.42%4.71%浸渍纸 161,243,445.62 122,832,498.70 23.82%26.8%18.04%5.65%装饰纸饰面板 74,621,967.68 70,149,898.90 5.99%28.51%34.29%-4.05%金属饰面板 25,277,952.61 17,237,945.60 31.81%-21.7%-21.01%-0.59%PVC 装饰材料 88,450,361.96 74,959,156.43 15.25%157.3%154.66%0.88%氧化铝 48,116,312.24 42,647,184.70 11.37%81.18%87.01%-2.76%浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 17 分地区 内销 501,090,895.44 388,233,769.96 22.52%20.76%19.61%0.74%外销 109,672,303.40 80,386,574.82 26.7%90.05%85.91%1.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 90,203,492.28 12.89%92,437,398.56 14.98%-2.09%应收账款 69,062,281.07 9.87%51,516,478.06 8.35%1.52%存货 103,442,046.78 14.79%82,869,283.03 13.43%1.36%投资性房地产 51,778,184.04 7.40%43,745,333.34 7.09%0.31%固定资产 226,946,833.26 32.44%183,441,562.16 29.72%2.72%在建工程 56,903,134.83 8.13%51,055,039.11 8.27%-0.14%2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%5,000,000.00 0.81%-0.81%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 随着公司首发募投项目及自有资金投资项目的陆续完工投产、全国区域布局的日趋完善以及对新产品、新工艺成功开发形成的产业链延伸，使得公司在产能、规模、生产装备和技术实力方面均处于行业领先地位，综合竞争优势明显。经过多年的发展，公司的生产装备已初具规模，生产能力远超同行，工艺技术水平达到国际先进、国内领先，并且具备对设备的研发、设计和改造技术。公浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 18 司还拥有油墨调配、浸胶配方、特种粘结剂研制、油墨改性、表面处理和多材质复合等方面的核心技术，核心竞争力较强。公司拥有完善的研发体系和较强的自主创新能力，是浙江省高新技术企业、省专利示范企业、杭州市创新型试点企业，建有省级研发中心，配备了专业的研发人员，每年保持充足的研发投入，并且不断培养、储备技术研发人员，为公司做强做大提供有力技术保障。取得了关于产品、工艺等多项自主知识产权，其中4项发明专利、12项实用新型专利。2012年，公司成功开发出了高亮光装饰纸饰面板及冰火板等装饰板系列新产品、三氧化二铝浸渍纸系列产品、PVC地板膜产品等。尤其是冰火板产品的成功开发，实现了装饰板可替代磁砖、大理石等装饰材料的突破和创新。随着2013年3月公司非公开发行募投项目的实施，公司产能、市场份额将得到进一步提升，产品线将更加丰富，将进一步增强公司的竞争实力，为公司保持行业龙头地位打下坚实基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 6680 2520 165.08%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）帝龙永孚新材料有限公司 PVC 装饰片生产；PVC 装饰片、装饰材料销售 70%海宁帝龙永孚新材料有限公司 PVC/PP 装饰片制造、加工、销售 70%帝龙新材料（临沂）有限公司 装饰纸、冰火板新材料生产销售 100%注：2012 年投资总额中包含控股子公司帝龙永孚对其全资子公司海宁帝龙的投资3000 万元。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始委托理财终止实际收回本金本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定计提减值准备是否关联交易 关联关系 浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 19 日期 日期 金额 程序 金额 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 900 2012 年01 月 05日 2012 年01 月 19日 900 1.52 1.52 是 否 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明 为合理利用闲置资金，2011 年 7 月 7 日，经浙江帝龙永孚新材料有限公司（以下简称“帝龙永孚”）董事会审议通过，同意帝龙永孚在连续12个月内余额累计不超过1000万元的范围内，以闲置资金购买银行保本类理财产品。报告期内，帝龙永孚发生购买理财类产品 900 万元，所购产品保本保收益，期限在一个月内，本金及收益已在期限内全部收回。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 25,094.74 报告期投入募集资金总额-44.29 已累计投入募集资金总额 24,890.36 报告期内变更用途的募集资金总额 1,163.73 累计变更用途的募集资金总额 11,045.89 累计变更用途的募集资金总额比例（%）44.02%募集资金总体使用情况说明(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2008670 号核准，本公司委托主承销商申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 16.05 元，共募集资金人民币 26,964.00 万元。扣除承销和保荐费用 1,208.92 万元后的募集资金人民币 25,755.08 万元，由主承销商申银万国于 2008 年 6 月 2 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 660.34 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 25,094.74 万元，经浙江天健会计师事务所有限公司验证，已由其出具浙天验200848 号验资报告。(二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 24,934.65 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,138.53 万元，以前年度将结余募集资金永久补充流动资金 182.16 万元。2012 年度，本公司实际使用募集资金-44.29 万元（系信用证保证金划回募集资金账户），收到银行存款利息扣除银行手续费等共 2.98 万元；累计已使用募集资金 24,890.36 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,141.51 万元。此外，经 2012 年 8 月 14 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司将结余募集资金浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 20 及利息收入 1,162.70 万元永久补充流动资金，实际永久性补充流动资金 1,163.73 万元，差额为银行存款利息收入。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为零。（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 注 1 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.新增年产 12,500 吨高档装饰纸生产线技改项目 是 15,080 8,980 9,264.83 100%2010 年07 月 15日 2,303.61 注 3 否 2.新增年产 50 万平方米高性能金属饰面板生产线技改项目 是 4,120 520 558.96 100%2009 年12 月 31日 73.67 注 4 否 3.新增年产 5,000 吨铝卷板阳极氧化连续生产线技改项目 否 3,360 3,360-44.29 2,739.31 81.53%注 2 2011 年12 月 31日-191.41 注 5 否 4.新建装饰纸、浸渍纸生产线项目 否 3,700 3,710.74 100%2011 年01 月 31日 1,050.6 注 6 否 5.年产 150万张高性能装饰板、年产400 万张高档浸渍纸项目 是 6,000 6,081.78 100%2012 年07 月 01日-564.07 注 7 否 承诺投资项目小计-22,560 22,560-44.29 22,355.62-2,672.40-超募资金投向 补充流动资金（如有）-2,534.74 2,534.74 2,534.74 100%-超募资金投向小计-2,534.74 2,534.74 2,534.74-合计-25,094.74 25,094.74-44.29 24,890.36-2,672.40-浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 21 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）基本按计划进度投入；未达到预计收益原因详见注 3-注 7。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募资金均用于补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 新建装饰纸、浸渍纸生产线项目变更到四川成都实施；年产 150 万张高性能装饰板、年产 400 万张高档浸渍纸项目变更到河北廊坊实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 本报告期无募集资金投资项目实施方式的调整。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 本年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司第二届董事会第十五次会议决议通过关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，公司使用闲置募集资金 1000 万元暂时补充流动资金。截止本期末，公司已将该 1000 万元全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 资金结余系为项目结余资金及利息。尚未使用的募集资金用途及去向 永久性补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本期不存在募集资金其他使用情况。注 1：本公司募投项目新增产量均有单独记录，故按募投设备新增产量和产品平均单价确认募投项目收入，按照营业收入占比分摊费用，推算募投项目的效益。注 2：该项目截至期末资金支付投资进度为 81.53%，实际完工进度为 100%，已于 2012年 1 月投产，注 3：该项目完全达产后的承诺效益按变更前后的预计项目总投资额的比例折算为3,024.50 万元，该项目于 2010 年 7 月达到预定可使用状态，生产线建成后按第一年达产 50%、第二年达产按 100%的口径计算的 2012 年度承诺效益为 3,024.50 万元。实际效益低于承诺效益的原因：受市场因素影响，该项目产品实际销售存在批次多、种类多、数量小的特点，故产能利用率低于原预期，同时，实际销售单价低于原预期。浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年度报告全文 22 注 4：该项目承诺投资总额为 4,120 万元，已变更为 520 万元，其实际效益与原项目的预计效益不具有可比性。注 5：该项目完全达产后的承诺效益为 2,189 万元，计算 2012 年的承诺效益为 1,917.10万元。实现效益低于承诺效益的原因：该项目于 201