002299_2012_圣农发展_2012年年度报告_2013-04-18.pdf

福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文1福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 04040404 月月福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅光明公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012201220122012 年度报告年度报告.1 1 1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 1 1 1二、公司简介二、公司简介.2 2 2 2三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 2 2 2四、董事会报告四、董事会报告.3 3 3 3五、重要事项五、重要事项.6 6 6 6六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 8 8 8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10101010八、公司治理八、公司治理.10101010九、内部控制九、内部控制.12121212十、财务报告十、财务报告.12121212十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51515151福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、圣农发展指福建圣农发展股份有限公司圣农实业指福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东圣农食品指福建圣农食品有限公司，与本公司同一母公司浦城圣农指福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司欧圣农牧指福建欧圣农牧发展有限公司，公司持股 51%的子公司欧圣实业指欧圣实业（福建）有限公司，公司持股 51%的子公司海圣饲料指福建海圣饲料有限公司，公司持股 50%的联营企业美其乐餐厅指公司实际控制人之一傅芬芳个人投资的以美其乐为品牌的餐饮连锁店合称美其乐公司指福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以美其乐为品牌的餐饮公司兴瑞液化气指福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司假日酒店指光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳共同投资的企业日圣食品指福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司凯圣发电指福建省凯圣生物质发电有限公司，原为圣农实业之参股公司，圣农实业已于 2013 年 2 月 18 日将其所持有的凯圣发电全部股权对外转让中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所福建证监局指中国证券监督管理委员会福建监管局福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示本报告部分内容涉及公司未来发展规划，该部分内容存在以下风险，敬请投资者注意：本报告部分内容涉及公司未来发展规划，该部分内容存在以下风险，敬请投资者注意：一、行业竞争风险一、行业竞争风险公司所面临的竞争对手包括国内外企业和未来新进入的企业。由于公司所处行业为家禽养殖、加工生产，市场准入条件不高，不受政策性限制，中小规模生产单位多，市场竞争激烈。针对行业风险，公司采取的措施主要有：1、行业的竞争目前正在逐步演变为产业链的竞争，市场竞争进一步加剧。公司将坚持“离开鸡的项目不投资、没有资金不投资、没有人才不投资”的原则，继续扩大生产规模，不断延伸和拓展产业链条，进一步发挥一体化产业链优势，使企业能在激烈的市场竞争中立于不败之地。2、公司将一如继往地坚持“品质最优、成本最低”经营理念，加大科研投入力度，努力提高公司的生产和管理效率，不断提高公司产品的市场竞争力。3、继续发挥公司产品质量优势，在巩固现有市场优势的基础上，大力拓展新的市场，提高市场份额和影响力。二、二、疫疫病风险病风险鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。本公司采用的一体化自繁自养自宰经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰经营模式下，本公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将国家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。本公司拥有近 30 年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施。截至目前，本公司从未发生过疫情和重大禽病。近年来，政府提高了鸡禽疫病防控意识和监管力度，增加了对疫病防控投入，国家农业部、卫生部等部门相继颁布了 高致病性禽流感疫情判定及扑灭技术规范等，对家禽的免疫、疫情监测、疫情控制等做出了详细的规定。本公司与地方政府建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一个鸡禽疫病防控体系和防控环境。福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文6三三、食品安全及质量标准提高的风险、食品安全及质量标准提高的风险食品加工工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，“速成鸡”、“药鸡门”等事件之后，消费者对食品安全的重视程度有了较大的提升，国家今后有可能颁布较现在更为严格的食品安全标准。公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从饲料加工、种鸡养殖、肉鸡饲养到鸡肉加工、产品销售及运输的食品安全和质量标准及管理体系，通过了 ISO9001、HACCP 体系认证，食品安全管理水平处于国内领先水平。今后公司将进一步加强与完善对产业链各个环节的管理，以充分保证公司产品的品质与安全。四、规模扩张引发的管理风险四、规模扩张引发的管理风险今后，随着公司未来投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。随着公司未来生产规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。近年来，公司已经采取措施应对因规模扩张可能引发的管理风险，主要包括：1、公司依托 30 年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法，切实提高管理效率。2、公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。3、公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也积极从外部引进行业内的生产、技术和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。4、公司通过 ERP 系统建设，加强内部控制，并对所拥有的人、财、物、信息等综合资源进行优化管理，协调各部门围绕市场导向开展业务活动，促进提高公司的核心竞争力和经济效益。五、融资风险五、融资风险公司未来的投资建设与资金的及时到位密切相关，如果资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，将对公司的未来投资建设产生重大不利影响。为此，公司采取了多元化的融资策略，积极拓宽融资渠道，与多家银行建立了良好的合作关系，并通过发行公司债、短期融资券等直接融资方式，保持着较为充裕的资金和融资额度，不但有效保障了投资建设与生产经营的资金需求，而且有效降低了资金成本。福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文7六、资产重组事项的审批风险六、资产重组事项的审批风险公司发行股份购买圣农食品 100%股权的重组方案尚需公司股东大会审批与中国证监会核准，存在一定程度的不确定性风险，敬请投资者关注本公司的后续公告。福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文8第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称圣农发展股票代码002299股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称福建圣农发展股份有限公司公司的中文简称圣农发展公司的外文名称（如有）Fujian Sunner Development Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sunner公司的法定代表人傅光明注册地址福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼注册地址的邮政编码354100办公地址福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼办公地址的邮政编码354100公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈剑华廖俊杰联系地址福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼电话0599-79512420599-7951250传真0599-79512420599-7951250电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司证券部福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文9四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2006 年 10 月 17 日福建省工商行政管理局350000200194135072370528294170528294-1报告期末注册2012 年 10 月 12 日福建省工商行政管理局35000010001018335072370528294170528294-1公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦A区 12-15 层签字会计师姓名熊建益、廖金辉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 楼江荣华、申孝亮2009 年 10 月 21 日2012 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文10第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减2010 年营业收入（元）4,099,300,058.913,111,347,537.0131.75%2,069,516,920.97归属于上市公司股东的净利润（元）2,634,393.70468,454,845.54-99.44%278,081,246.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）671,519.03466,083,705.87-99.86%277,063,951.97经营活动产生的现金流量净额（元）397,878,527.49462,508,049.29-13.97%274,922,649.13基本每股收益（元/股）0.00290.5366-99.46%0.34稀释每股收益（元/股）0.00290.5366-99.46%0.34净资产收益率0.08%16.78%-16.7%16.66%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减2010 年末总资产（元）6,629,373,235.545,042,816,580.7531.46%3,204,292,366.40归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）3,323,557,772.783,621,442,417.54-8.23%1,784,090,719.92福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文11二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-953,968.51-995,369.26-2,305,681.57主要为固定资产处置损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,257,634.011,347,352.603,351,821.64主要为与收益相关的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,460,344.092,064,196.58-27,014.94主要为废品收入和赞助费支出所得税影响额1,812,878.1645,334.251,831.01少数股东权益影响额（税后）-11,743.24-294.00合计1,962,874.672,371,139.671,017,294.12-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 1 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因目，应说明原因 适用 不适用福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文12第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年，对于我国的白羽肉鸡养殖行业和公司而言是“严峻”的一年。主要表现在：1、国内宏观经济景气度持续下降，社会整体的消费力下降；2、由于前几年出现了“赚钱效应”，行业新进入者大幅增加，行业出现明显的“供大于求”现象；3、原料价格上涨，生产成本快速上升；4、四季度爆发的“速成鸡事件”给我国肉鸡养殖行业和下游企业带来较大的冲击。与2011年相比，鸡肉价格持续低迷，国内肉鸡养殖行业景气度由高峰期回落至冰点，出现了行业整体亏损现象，面临着严峻的考验。受上述因素影响，2012年公司鸡肉销售均价较上年下降15.42%，玉米采购均价较上年上涨了3.70%，豆粕采购均价较上年上涨了16.19%。销售价格的下跌与原料采购价格的上涨导致2012年公司经营业绩较上年出现大幅度的下降。报告期内，公司实现营业收入409,930.01万元，同比增长31.75%，实现归属于上市公司股东净利润263.44万元，同比下降99.44%。报告期内，虽然公司受到宏观经济及行业低迷等多重外部不利因素的影响，盈利能力较往年大幅下降。但是，公司在董事会和管理层的领导下，不断克服困难。在战略扩张步伐上“稳扎稳打”，有计划地推进新增项目的顺利实施，同时，公司在内部苦练内功，强化管理，努力提高效率，为未来外部环境回暖后公司盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。2012年度，公司鸡肉销量较上年增长55.47%。（一）加大祖代种鸡养殖，有效保障公司产品品质（一）加大祖代种鸡养殖，有效保障公司产品品质报告期内，公司生产的商品代肉鸡数量已接近20,000万羽，其中由公司自有的祖代种鸡生产的商品代肉鸡已经达到一定数量，这不仅为公司带来了一定的收益，更为重要的是公司通过一体化自养有效地保障了公司产业链安全和产品食品安全。报告期内公司新建并完工了多个祖代种鸡养殖场与孵化厂，截至报告期末，公司已拥有祖代种鸡养殖场5个，其生产能力已达年产250万套父母代种鸡，这不仅完善了公司产品的食品安全可追溯性，也为今后公司产品提供了最富竞争力的独特优势。（二）提升管理效率，为规模化战略的实施做好铺垫（二）提升管理效率，为规模化战略的实施做好铺垫报告期内，公司与广州市海大饲料有限公司共同投资设立了福建海圣饲料有限公司。根据合资协议，未来公司将把生产过程中产生的全部下脚料出售给合资公司。这种运营模式将使公司下脚料产品的客户结构得到最佳的优化，不仅能有效地提升公司销售部门的管理效率，而且能为公司带来长期稳定的产品收益。同时，双方约定，在合作期间，公司及控制的关联方将把在养殖、屠宰加工过程中产生的全部下脚料出售给合资公司。这意味着随着公司未来生产规模不断扩张，公司目前和未福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文13来生产的全部下脚料产品的销售渠道已经完全提前打通，为公司规模化扩张战略的实现做出了良好的铺垫，具有重要和深远的战略意义。（三）报告期内，公司制定了未来（三）报告期内，公司制定了未来5 5 5 5年的战略发展规划年的战略发展规划来5年，公司将紧紧围绕福建北部地区，进一步做大、做强白羽肉鸡一条龙产业链，达到以下目标：1、年生产饲料375万吨；2、年养殖祖代鸡16万套；3、年养殖父母代种鸡750万套；4、年饲养商品代肉鸡7.5亿羽；5、年屠宰加工肉鸡7.5亿羽；同时，为降低原料采购的成本，公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为5万吨级泊位1座。今后公司将采用轮船水运为主，火车、汽车货运为辅的采购模式。该发展规划实施完成后，对公司有重大的推动意义：1、公司将直接从国外引进生产所需的祖代种鸡，公司所有生产基地所需的父母代种鸡均由光泽祖代种鸡生产基地供应，这将从源头上杜绝了肉鸡疫病向公司传播，将有效地提升公司父母代种鸡的产蛋率、存活率及商品代肉鸡的存活率；将有效地降低商品代肉鸡的料肉比，从而给公司带来可观的经济效益。2、该战略规划实施完成后，公司占有的市场份额将得到很大提升，公司竞争力将大大增强，公司对优质客户（如肯德基、麦当劳、双汇、太太乐等）的供货能力更加充裕和稳定，有利于进一步提高公司产品在上述客户的市场份额。3、同时，福安码头建设完成后公司将采用水运的方式运输原料和冻鸡产品，这将大大降低公司现有的原料和产品的运输成本，为今后公司产品的竞争力提供了充分的保障。4、该战略规划实施完成后，公司在行业中的领先地位将得到进一步巩固，公司在行业中影响力和公司产品在市场中的议价能力也将得到进一步的提高。（四）积极开拓融资渠道，（四）积极开拓融资渠道，为今后发展提供有力资金保障为今后发展提供有力资金保障近年来，公司积极开拓融资渠道，保障了公司高速发展时期强劲的资金需求，并有效地降低了资金成本。截至2012年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文14已经全部建成投产。该项目实际需投入资金221,875.95万元。公司本次募集资金净额为147,144.41万元，已经全部投入该项目，剩余所需资金均来自于公司自筹。报告期内，公司通过发行公司债券、发行短期融资券、银行借款等多种渠道筹措资金，有效保障了上述投资项目的顺利完成。同时也为公司未来5年发展规划中的投资项目奠定了良好的融资基础。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述公司的主营业务为肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售，报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化，但因受经济环境、行业环境等宏观因素影响，公司净利润大幅下降。报告期内，公司实现营业收入409,930.01万元，与上年同期相比增长了31.75%，其中：主营业务收入382,952.01万元，同比增长31.28%；利润总额-3,068.40万元，同比下降106.40%；归属于上市公司股东的净利润263.44万元，同比下降99.44%；经营活动产生的现金流量净额39,787.85万元，同比下降23.97%。报告期内，公司产能按计划持续扩大，鸡肉产品销量较上年增加了55.47%，但归属于上市公司股东的净利润却较上年大幅下降了99.44%，其主要原因：一是受国内肉鸡行业持续低迷和“速成鸡”事件影响，鸡肉销售均价较上年下降了15.42%，导致营业收入增幅仅31.75%，较产品销量的增幅低了23.72个百分点。经测算，与上年相比，销售价格下降对2012年度净利润的影响额超过7亿元。二是报告期内营业成本的增幅较产品销量的增幅高了3.00个百分点，主要是原料采购价格较上年上涨，其中豆粕上涨16.19%，玉米上涨3.70%。经测算，与上年原材料采购价格相比，饲料成本上涨对2012年度净利润的影响额超过1亿元。与上年相比，上述两因素合计影响2012年度净利润的金额超过8亿元，是导致2012年度净利润大幅下降的主要原因。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司在2011年年度报告中披露了2012年度经营计划及主要业务策略，具体完成情况如下：（1 1 1 1）生产及防疫防控方面）生产及防疫防控方面报告期内，公司加强了对防疫防控方面专业技术人才的培养与管理，对肉鸡饲养环境和生产过程采取规范化的防疫措施进行了进一步优化，并充分利用一体化产业链的优势，有效贯彻了从饲料成分、肉鸡饲养过程中疫病防控，到鸡肉产品的兽药残留等一系列的品质监测体系。报告期内公司没有重大疫情发生。（2 2 2 2）产品品质保障方面）产品品质保障方面报告期内，公司严格执行并贯彻与产品品质控制相关的法律法规及规范性文件，充分利用ISO9001、ISO14001与HACCP三大管理体系，完善了公司的产品追溯体系，为公司产品的品质提供了可靠的安全保障。尤其是“速成鸡”事件发生以后，公福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文15司产品经过多个部门多次的抽检，结果均为合格，有效证明了公司产品品质管理的有效性。（3 3 3 3）公司销售策略方面）公司销售策略方面2012年公司销售部在全国大销售的战略目标下，进行了全国范围的大战略布局，扩大了“圣农”品牌的全国通路，在稳定现有市场的前提下，部分区域的销量得到了较大提高。同时，公司加强了对每日收款、发货、库存等各项工作报表的管理，建立了较为完善的市场信息收集系统和分析系统，为公司管理及决策提供了有力的数据信息支持。（4 4 4 4）公司人才培养方面）公司人才培养方面报告期内公司加大了对管理人员的培训力度。全年共开展培训88场（前沿讲座37场，聘请外部培训师授课39场，本部培训12场（企业文化、公司制度等），参与人数总计2610人次，与上一年度相比，培训场次增加33场，增幅60%。另外，报告期内公司还邀请了部分行业专家为公司员工授课，有效地提高了员工的专业素养。报告期内公司共培训了30名内训师，对今后企业的培训工作的开展奠定了良好的基础。公司已经陆续从外部引进中、高层部份生产和管理方面人才。另外，公司各个生产部门制定了较为完整的员工培养和培训计划，通过一系列的强化培训和不断培养，为今后公司新增投资项目：浦城项目、政和项目和松溪项目等的顺利实施和投产，提前做好人才储备。与此同时，公司在原有的工资基础上对工资方案进行调整，进一步提高了员工工作的积极性。（5 5 5 5）公司内部流程优化方面）公司内部流程优化方面报告期内，随着公司各个部门对ERP系统的逐渐适应，公司对生产经营各个环节的关键点控制更为有效，对各种资源如订单、库存、销售、财务、生产等各个环节进行了较为有效的计划、组织和控制，使各个关键点得以协调发展。（6 6 6 6）浦城投资项目完成情况）浦城投资项目完成情况公司在福建省浦城县投资建设的“年产.亿羽白羽肉鸡工程及配套项目”在报告期内已经正式动工建设，目前进展顺利，预计2013年月首个种鸡场就将投产，下半年还将有部分养殖场投产。（7 7 7 7）加快欧圣农牧自有肉鸡场的建设）加快欧圣农牧自有肉鸡场的建设为加快欧圣农牧自有肉鸡场的建设，公司于2012年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于增加子公司福建欧圣农牧发展有限公司注册资本的议案，同意分两次共四期增资，将欧圣农牧的注册资本由人民币200,000,000元增加至人民币440,000,000元。报告期内，欧圣农牧已经完成120,000,000元的增资。截止本年度报告披露日，欧圣农牧增资事项已经全部办理完毕。福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文16报告期末，欧圣农牧自有肉鸡场15个均已全面开工建设，其中2个已建成。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%20%20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明：报告期内，公司生产经营规模按计划模持续扩大，鸡肉产品的销售量同比增加 55.47%，主营业务收入较上年同期增长 31.28%。详细请见下文“相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明”。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用报告期内，鸡肉产品的销售量同比增加55.47%，实现主营业务收入400,245.00万元，同比增长31.28%，增长速度较快，主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部达产，同时，非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，产能及销售量大幅增长，营业收入因此而增加。但受国内肉鸡行业持续低迷和“速成鸡”等事件影响，鸡肉销售均价较上年下降了15.42%，导致营业收入增幅远远低于产品销量的增幅。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文17公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,742,551,782.59前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例42.52%公司前公司前 5 5 5 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名628,315,986.9515.33%2第二名570,048,720.4013.91%3第三名269,958,225.986.59%4第四名155,280,508.943.79%5第五名118,948,340.322.9%合计1,742,551,782.5942.52%3 3 3 3、成本、成本行业分类行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重家禽饲养加工行业冻鸡肉3,829,520,131.5998.04%2,430,994,731.9098.63%57.53%福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文18产品分类产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重鸡肉销售冻鸡肉3,829,520,131.5998.04%2,430,994,731.9098.63%57.53%说明：与上年相比，报告期内主营业务成本的增幅较产品销量的增幅高了 2.06 个百分点，主要原因是大宗原料采购价格较上年上涨，其中，豆粕上涨了 16.19%，玉米上涨了 3.70%。公司主要供应商情况公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,924,996,946.70前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例53.47%公司前公司前 5 5 5 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名854,783,047.4723.74%2第二名429,796,822.0811.94%3第三名423,061,389.4511.75%4第四名126,304,048.103.51%5第五名91,051,639.602.53%合计1,924,996,946.7053.47%4 4 4 4、费用、费用单位：元项目2012年2011年同比增减销售费用51,646,669.8038,159,836.0635.34%管理费用78,017,083.8679,050,639.83-1.31%财务费用89,617,518.9550,829,596.0576.31%合计219,281,272.61168,040,071.9430.49%福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文195 5 5 5、研发支出、研发支出项目2012年2011年同比增减研发支出8,172,544.157,365,288.4210.96%研发费用占净资产的比例0.24%0.20%0.04%研发费用占营业收入的比例0.20%0.24%-0.04%注：净资产、营业收入等财务数据采用合并报表数据6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减经营活动现金流入小计4,210,052,389.603,033,355,410.5838.79%经营活动现金流出小计3,812,173,862.112,570,847,361.2948.28%经营活动产生的现金流量净额397,878,527.49462,508,049.29-13.97%投资活动现金流入小计185,823,899.72投资活动现金流出小计1,622,880,280.881,382,027,653.5817.43%投资活动产生的现金流量净额-1,437,056,381.16-1,382,027,653.583.98%筹资活动现金流入小计2,838,952,865.772,499,557,357.0113.58%筹资活动现金流出小计1,345,941,889.701,433,252,204.85-6.09%筹资活动产生的现金流量净额1,493,010,976.071,066,305,152.1640.02%现金及现金等价物净增加额454,890,724.02145,899,573.29211.78%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用1、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年增加42,670.58万元，增幅40.02%，变动原因：A、报告期内筹资活动现金流入较上年增加33,939.55万元，增幅13.58%，主要是三个因素的综合影响：一是报告期内公司公开发行债券募集资金净额69,300.00万元；二是与上年相比，报告期内收到的银行借款增加了83,200.00万元，发行的短期融资券净额增加了29,880.00万元；三是上年公司收到非公开发行股票募集资金147,485.00万元。B、报告期内筹资活动现金流出额较上年减少8,731.03万元，减幅6.09%，主要是三个因素的综合影响：一是与上年相比，福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文20报告期内公司偿还的银行借款减少31,600.00万元；二是报告期内公司实施的股利分配较上年增加了20,132.59万元；三是报告期内支付的债务利息较上年增加了2,776.73万元。2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加194.36万元，增幅219.37%，主要是由于全资子公司圣农发展（浦城）有限公司保证金汇率波动和子公司福建欧圣农牧发展有限公司外方股东投入外币资本金的影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内，公司经营活动的现金流量净额为39,787.85万元，与本年度净利润-3,422.19万元存在重大差异，差异额为43,210.04万元，主要是以下五个因素的综合影响：A、报告期内，公司计提固定资产折旧、生产性生物资产折旧共计30,652.52万元；B、报告期内，财务费用为10,176,62万元；C、报告期末，经营性应收项目减少8,986.47万元；D、报告期末，经营性应付项目增加3,974.35万元；E、报告期末，存货增加11,169,59万元。其中，第AD项合计影响经营活动现金流量净额较净利润高53,789.96万元，第E项影响经营活动现金流量净额较净利润低11,169,59万元。以上综合影响经营活动现金流量净额高于净利润42,620.37万元，体现了公司较强的现金获取能力。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业家禽饲养加工行业4,002,449,987.20 3,829,520,131.594.32%31.28%57.53%-15.94%分产品鸡肉销售4,002,449,987.20 3,829,520,131.594.32%31.28%57.53%-15.94%分地区广东地区806,386,908.54771,546,155.474.32%-1.31%18.42%-15.94%福建圣农发展股份有限公司 2012 年度报告全文21营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减福建地区1,109,134,048.05 1,061,212,801.964.32%26.57%51.88%-15.94%华东地区1,292,771,609.41 1,236,916,118.784.32%37.77%65.32%-15.94%西南地区215,507,294.10206,196,085.874.32%33.78%60.52%-15.94%华中地区239,682,212.38229,326,502.624.32%76.18%111.4%-15.94%其他地区338,967,914.72324,322,466.894.32%182.84%239.38%-15.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 1 1 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,150,715,376.9317.36%757,617,453.0015.02%2.34%报告期末比年初增加 39,309,79 万元，增幅51.89%，主要系公司本年发行公司债以及银行借款增加所致。应收票据19,478,967.460.29%37,178,424.750.74%-0.45%报告期末较年初减少 1,769.95 万元，减幅47.61%，主要原因是报告期内到期的应收票据增加。应收账款152,044,329.222.29%194,739,390.353.86%-1.57%报告期末较年初数减少 4,262.31 万元、降幅21.88%，主要原因是期末大客户应收款减少。预付款项220,937,255.823.33%110,612,590.442.19%1.14%报告期末较年初增加 11,032.47 万元，增幅99.74%，主要原因系子公司福建圣农发展（浦城）有限公司本年支付浦城县土地收购储备中心 1.55 亿元土地款。其他应收款1,191,377.350.02%1