002382_2012_蓝帆股份_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东蓝帆塑胶股份有限公司山东蓝帆塑胶股份有限公司 SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.（淄博市齐鲁化学工业区清田路（淄博市齐鲁化学工业区清田路 2121 号）号）二一二年年度报告二一二年年度报告 股票代码：002382 二一三年四月十六日 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股（含税），不以公积金转增股本。（含税），不以公积金转增股本。山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理.57 第九节 内部控制.65 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.155 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 蓝帆股份、公司、本公司 指 山东蓝帆塑胶股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司控股股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司全资子公司 青岛朗晖 指 青岛朗晖进出口有限公司，公司全资子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学有限公司，公司全资子公司 Blue Sail(USA)指 Blue Sail(USA)Corporation，公司全资子公司 蓝帆（上海）指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司全资子公司 蓝帆（香港）指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司全资子公司 Omni 指 Omni International Corp.，Blue Sail(USA)的全资子公司 蓝帆商贸 指 淄博蓝帆商贸有限公司，蓝帆集团的全资子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆集团的控股子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告详见本年度报告“董事会报董事会报告告”等章节中关于公司面临风险的描述。等章节中关于公司面临风险的描述。山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝帆股份 股票代码 002382 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东蓝帆塑胶股份有限公司 公司的中文简称 蓝帆股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BLUE SAIL 公司的法定代表人 李振平 注册地址 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号 办公地址的邮政编码 255414 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩邦友 联系地址 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21号 电话 0533-7480108 传真 0533-7480085 电子信箱 三、信息三、信息披露及备置地点披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 02 日 山东省工商行政管理局 370000400004566 370305744521618 74452161-8 报告期末注册 2012 年 08 月 17 日 山东省工商行政管理局 370000400004566 370305744521618 74452161-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 何政、杨春强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市寿春路 123 号 朱焱武、贾世宝 2010 年 4 月 2 日2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,333,379,950.88 933,651,622.86 42.81%621,540,628.28 归属于上市公司股东的净利润（元）51,197,414.29 29,061,797.72 76.17%40,334,401.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）49,260,646.80 23,318,138.93 111.25%40,473,870.44 经营活动产生的现金流量净额（元）153,821,697.31-65,829,395.46 333.67%-37,891,836.55 基本每股收益（元/股）0.21 0.12 75.00%0.17 稀释每股收益（元/股）0.21 0.12 75.00%0.17 净资产收益率（%）5.46%3.20%2.26%5.60%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,644,746,375.57 1,310,745,606.94 25.48%1,023,304,724.10 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）961,834,815.66 916,680,765.67 4.93%903,715,287.95 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 51,197,414.29 29,061,797.72 961,834,815.66 916,680,765.67 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 51,197,414.29 29,061,797.72 961,834,815.66 916,680,765.67 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-30,852.43-48,461.67 10,073.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,433,796.20 8,649,202.71 6,599,527.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,504.44-772,972.32 186,986.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,236,065.78 所得税影响额 447,671.84 2,084,109.93 699,991.00 合计 1,936,767.49 5,743,658.79-139,469.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会董事会报告报告 一、概述一、概述 2012年，全球经济前景带有极大的不确定性。美国经济未出现明显的复苏迹象，而欧债危机却在进一步加深；国内也长期面临通货膨胀、人民币升值和出口紧缩的压力，总体上说经济形势并不乐观。欧美等发达国家和地区是公司产品的主要消费市场，诸多不利因素给本行业带来较大的影响。公司董事会严格执行股东大会的各项决策，带领公司员工，为完成经营发展目标付出了极大的努力。公司生产规模进一步扩大。随着募投项目全部建成，公司PVC手套生产线投产的已达113条，产能已位居行业第一。2012年通过自筹资金建设的24条生产线正在施工中，预计2013年中期可投产，届时生产线总数将达到137条，产能超过140亿支。如此公司在行业内的地位和品牌影响力会得到强化，基本确立公司主业总体规模在行业内的绝对优势。推进技术持续升级。报告期内，公司继续加大对新产品、新技术、新装备和节能环保技术的开发投入，生产自动化程度有质的提高，特别是一些专有技术的采用，对生产方式、生产环境的改善和优化起到重大作用，使公司在行业内率先实现了由劳动密集型向技术密集型产业的转型，为规模的持续扩张奠定了坚实的基础。开始对产业布局进行整合。公司设立了全资子公司朗晖石化来筹备当前主营业务所需的原材料生产装置的建设，通过向上游产业延伸，拉长产业链，以形成更具抗风险能力的产业布局，实现产业链资源的整合，开拓新的利润增长点。大力拓展新兴市场和国内市场。近年，新兴海外市场及国内市场需求呈现出较快的增长趋势。由于公司产品具有高医疗级品率、高产品质量的传统优势，自主研发的部分新产品也已陆续投放市场，再者“蓝帆”已成为行业第一品牌，因此公司新增产量能够顺利推向市场。报告期内，董事会紧紧围绕“做大下游、挺进中游、突破上游”的中长期发展战略和股东大会确定的年度经营目标开展工作，确定2012年为公司的“品牌提升年”。在境内外业务拓展、自有品牌市场建设、质量管理、成本控制、项目建设、研发创新、内部管理等方面取得了较好的成绩。公司经营、财务状况基本良好。报告期内，共销售PVC手套112.94亿支，比去年同期增长52.60%。实现营业总收入133,338.0万元，同比增长42.81%；利润总额6479.93万元，同比增长89.87%；归属于母公司的山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 11 净利润5119.74万元，同比增长76.17%。利润增长主要是产销规模增长、原材料价格有所回落所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年度公司主营业务如下：1、报告期公司实现营业收入133,338万元，同比增长42.81%。收入增长的主要原因是产销规模持续增长。2、报告期内公司营业成本为113,821.23万元，同比增长35.76%。其原因是随着公司营业收入增加，营业成本也出现了相应的增长。3、报告期内营业税金及附加为362.76万元，同比增长93.65%。其原因是销售收入增长，出口退税额增加导致免抵税额增加。4、报告期内销售费用为4,466.98万元，同比增长93.02%。主要原因是公司本期销售量增加，导致运输费相应增加；公司在美国新设子公司，职工薪酬、国外检测检验费、营销咨询费及业务宣传费也随之相应增加。5、报告期内管理费用为7,179.66万元，同比增长109.35%。其主要原因是增大了研发投入，同时随着企业规模的扩大及新建项目的动工，公司增大了用工数量，提高了员工的平均薪酬水平，从而导致了管理费用的增长。6、报告期内财务费用为1,378.88万元，同比增长191.93%。主要系本期借款增加导致利息支出增加及募集资金减少导致利息收入减少。7、报告期内研发投入为2,263.65万元，同比增长186.76%。其原因是加大了NUTOUCH新一代手套、超薄专用手套、欧盟食品专用手套、日本食品专用手套等新产品的开发投入。8、报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,382.17万元，同比增长333.67%。主要是公司积极催收货款、加强了应收账款管理所致。9、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-35,438.78万元，同比流出增加49.66%。主要是公司募投项目投资、子公司蓝帆新材料3号厂房及朗晖石化6万吨糊树脂项目建设投资增大所致。10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为17,042.14万元，同比增加109.14%。主要为贷款增加所致。山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度公司的经营计划：销售量108亿支；营业收入126,000万元。2012年度公司的经营计划完成情况：销售量112.94亿支，完成计划的104.57%。实现营业收入133,338.0万元，完成计划的105.82%。其他方面：（1）继续进行产能扩张。蓝帆新材料三期工程的24条生产线已经开工建设，预计2013年6月之前可试生产。（2）已经基本实现了生产的自动化。（3）继续推进新产品的自主研发与研发成果的转化。（4）对产业布局进行整合，已经开工建设糊树脂项目。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明（1）营业收入构成）营业收入构成 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,326,252,091.39 930,059,536.36 其他业务收入 7,127,859.49 3,592,086.50 营业收入合计 1,333,379,950.88 933,651,622.86（2）主营业务按产品分）主营业务按产品分项列示项列示 产品或劳务名称 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 医疗级 PVC 手套 700,910,237.58 565,764,446.38 625,270,732.49 538,909,031.11 非医疗级 PVC 手套 604,353,818.27 548,855,208.15 304,788,803.87 299,348,849.02 其他（乳胶、丁腈手套等）20,988,035.54 17,540,874.88 合 计 1,326,252,091.39 1,132,160,529.41 930,059,536.36 838,257,880.13（3）主营业务按地区分项列示）主营业务按地区分项列示 地区名称 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国 内 65,609,459.53 47,346,748.29 67,107,601.03 58,882,921.70 美 国 857,984,854.33 715,188,547.25 571,700,588.15 518,939,022.24 欧 洲 258,715,261.93 242,881,750.46 160,848,652.85 145,262,492.82 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 13 地区名称 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 日 本 49,773,296.05 39,307,092.84 61,593,998.37 56,464,954.15 加拿大 19,217,546.97 18,992,442.77 17,762,037.99 15,788,393.28 境外其他地区 74,951,672.58 68,443,947.80 51,046,657.97 42,920,095.94 合 计 1,326,252,091.39 1,132,160,529.41 930,059,536.36 838,257,880.13 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）PVC 手套（单位：亿支）销售量 112.94 74.01 52.60%生产量 115.51 77.17 49.68%库存量 10.39 7.03 47.80%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注1：营业收入本期发生额较上期增加399,728,328.02元，增长42.81%，主要系公司本期产能增长导致PVC塑胶手套销售量增加所致；注2：营业成本本期发生额较上期增加299,808,597.27元，增长35.76%，主要系公司PVC塑胶手套销售量增加所致。注3：库存量较上年增加47.80%，主要系部分新生产线投产，产量短期内有较大的增量所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）481,855,921.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.14 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 117,379,780.95 8.80 2 客户二 113,533,232.89 8.51 3 客户三 100,901,935.69 7.57 4 客户四 75,821,500.84 5.69 5 客户五 74,219,471.27 5.57 合计 481,855,921.64 36.14 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 14 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PVC 手套 1,132,160,529.41 99.47%838,257,880.13 99.98%35.06%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医疗级PVC手套 565,764,446.38 49.97%538,909,031.11 64.29%4.98%非医疗级PVC手套 548,855,208.15 48.48%299,348,849.02 35.71%83.35%其他（乳胶、丁腈手套等）17,540,874.88 1.55%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）560,324,245.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）55.60%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供方一 180,354,356.92 17.90%2 山东蓝帆化工有限公司 175,561,536.45 17.42%3 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 96,710,817.97 9.60%4 供方四 52,488,204.88 5.21%5 供方五 55,209,329.26 5.48%合计 560,324,245.48 55.60%4、费用、费用 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%备注 销售费用 44,669,770.11 23,142,328.84 21,527,441.27 93.02 注 1 管理费用 71,796,643.88 34,294,843.04 37,501,800.84 109.35 注 2 财务费用 13,788,834.51 4,723,407.58 9,065,426.93 191.93 注 3 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度%备注 所得税费用 13,601,883.86 5,065,675.02 8,536,208.84 168.51 注 4 注1：销售费用本期发生额较上期增加21,527,441.27元，增长93.02%，主要系公司本期销售量增加，导致运输费相应增加；公司在美国新设子公司，职工薪酬、国外检测检验费、营销咨询费及业务宣传费也随之相应增加；公司工资水平提高也导致了职工薪酬的增加；注2：管理费用本期发生额较上期增加37,501,800.84元，增长109.35%，其主要原因是增大了研发投入，同时随着企业规模的扩大及新建项目的动工，公司增大了用工数量，提高了员工的平均薪酬水平，从而导致了管理费用的增长；注3：财务费用本期发生额较上期增加9,065,426.93元，增长191.93%，主要系本期借款增加导致利息支出增加及募集资金减少导致利息收入减少所致；注4：所得税费用本期发生额较上期增加8,536,208.84元，增长168.51%，主要系本期营业利润增加导致应纳税所得额增加所致。5、研发支出、研发支出 2012 年 2011 年 变动幅度（%）研发投入金额（元）22636495.63 7893762.66 186.76%研发投入占营业收入比例（%）1.71%0.85%0.86%研发投入占净资产比例（%）2.35%0.86%1.49%报告期内研发投入为2,263.65万元，同比增长186.76%，其原因是加大了NUTOUCH新一代手套、超薄专用手套、欧盟食品专用手套、日本食品专用手套等新产品的开发投入。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,417,829,670.72 923,849,989.76 53.47%经营活动现金流出小计 1,264,007,973.41 989,679,385.22 27.72%经营活动产生的现金流量净额 153,821,697.31-65,829,395.46 333.67%投资活动现金流入小计 401,853,240.45 投资活动现金流出小计 756,241,017.15 236,792,270.73 219.37%投资活动产生的现金流量净额-354,387,776.70-236,792,270.73 49.66%筹资活动现金流入小计 352,614,266.51 138,151,541.93 155.24%筹资活动现金流出小计 182,192,875.99 56,663,007.86 221.54%山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 16 筹资活动产生的现金流量净额 170,421,390.52 81,488,534.07 109.14%现金及现金等价物净增加额-30,330,823.62-222,688,394.00 86.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注1：经营活动现金流入增长53.47%，主要为公司产销规模增长；注2：经营活动产生的现金流量净额增长333.67%，主要是公司积极催收货款，加强了应收账款管理所致；注3：投资活动产生的现金流量净额增长49.66%，主要是公司募投项目投资、子公司蓝帆新材料3号厂房及朗晖石化6万吨糊树脂项目建设投资增大所致；注4：筹资活动产生的现金流量变化较大，主要是公司规模增大，银行贷款增多所致；注5：现金及现金等价物净增加额同比增长86.38%，主要是公司募投项目建成，募集资金使用完毕所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 PVC 手套 1,326,252,091.39 1,132,160,529.41 14.63%42.60%35.06%4.76%分产品 医疗级PVC手套 700,910,237.58 565,764,446.38 19.28%12.10%4.98%5.47%非医疗级PVC手套 604,353,818.27 548,855,208.15 9.18%98.29%83.35%7.40%其他（乳胶、丁腈手套等）20,988,035.54 17,540,874.88 16.42%分地区 国 内 65,609,459.53 47,346,748.29 27.84%-2.23%-19.59%15.58%美 国 857,984,854.33 715,188,547.25 16.64%50.08%37.82%7.41%欧 洲 258,715,261.93 242,881,750.46 6.12%60.84%67.20%-3.57%日 本 49,773,296.05 39,307,092.84 21.03%-19.19%-30.39%12.70%加拿大 19,217,546.97 18,992,442.77 1.17%8.19%20.29%-9.94%境外其他地区 74,951,672.58 68,443,947.80 8.68%46.83%59.47%-7.24%山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 290,772,705.27 17.68%281,658,498.89 21.49%-3.81%应收账款 220,877,375.99 13.43%235,536,049.28 17.97%-4.54%存货 241,930,915.40 14.71%178,308,306.27 13.6%1.11%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 482,602,163.99 29.34%373,373,735.68 28.49%0.85%在建工程 32,345,228.88 1.97%60,201,773.25 4.59%-2.62%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 299,023,411.50 18.18%98,854,185.15 7.54%10.64%长期借款 0.00%0.00%0.00%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、高医疗级品率 高医疗级品率是目前PVC手套生产企业的核心竞争力，其市场准入要求高，利润水平也较高。但产品进入发达国家医疗级领域有较高的技术壁垒，要通过多级资质认证和产品检验。本公司战略定位于高端一次性PVC手套（医疗级手套）的生产，已获得主要目标市场的准入山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 18 资质认证。目前公司生产的产品医疗级品率超过90%，其中部分产品尽管用于非医疗领域，但其质量完全达到了医疗级水平，总体上公司产品质量水平远高于行业平均水平。公司是能够高比例持续稳定生产医疗级产品的极少数企业之一。2、先进的生产设备 公司生产线大多为新建生产线，近两年建设的生产线占多数，具有较高的先进性。公司通过自主研发，基本实现了生产的自动化，该等自动化设备是当前最为先进的装备，已经由前几年的机械式自动化发展成为智能型自动化，有效保障了公司产品的高医疗级品率以及较高的生产效率，彻底解决了原来手工生产状况下招工难的瓶颈，为公司大规模扩张奠定了坚实的基础。从行业目前的发展状况看，若没有生产自动化为支撑，要想实现大规模的扩张是不可想象的。3、产业链优势 公司确定了“做大下游、挺进中游、突破上游”，并向其它医疗领域拓展的中长期战略。在继续推进企业主业规模快速扩张的同时，对产业布局进行整合。设立了全资子公司筹备主要上游原料PVC糊树脂项目的建设，向上游延伸，拉长产业链；同时积极探索向下游其它医疗应用领域拓展，实现产业资源的整合，开拓新的利润增长点，形成更具抗风险能力的产业布局。4、严格的质量控制体系 公司针对产品研发、生产、销售和服务的全过程，根据医疗器械生产行业特点，形成了以ISO13485和ISO9001为框架的质量管理体系。公司按照医疗器械生产GMP规范的要求对关键的工序进行控制，在质量检测方面，建立了与美国FDA检测相一致的检验方法，保证了产品的质量，有效地降低了出货风险。5、产品的环保特性 主要目标市场对医疗级产品的环保性有较高的要求，特别是欧洲市场。本公司率先在行业内采用更加环保的特种增塑剂来取代传统增塑剂DOP，保证了产品的环保性。6、新产品、新技术研发优势 公司设立了专门的产品、技术研发部门，配备了高水平的研发人才，建设专用的试验生产线，为新产品、新技术研发打下了良好的基础。7、客户管理优势 由于公司规模的持续扩大，产品品种更加齐全，产品供应保障能力越来越强，目前，世界上大的分销商已将大部分订单下给本公司，公司拥有大批的大分销商客户群。公司产品主要销往包括美国、欧洲、日本在内的发达国家和地区，目前如中东、南美、东南亚等新兴市场的需求增长较快，公司新开发的客户也在快速增长。山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 19 8、规模优势 本公司目前生产规模稳居行业第一。规模上的优势，一方面增加了公司与上游供应商的议价能力，另一方面也使得公司能够提供差异化的服务，提供更加齐全的产品品种。目前，随着产品研发水平的提高和需求的多样化，产品的花色品种越来越丰富。但每条生产线同一时间只能生产一个品种，生产线若频繁更换产品品种，不但严重影响生产效率，且造成原料和能源的极大浪费。由于本公司规模大，生产线多，能够生产所有品种的产品，且能够安排一定的生产线专门生产非标准手套和特色手套，以满足客户的个性化需求。中小厂商由于规模较小，产品品种有限，且生产非标准手套成本较高，因而无法满足客户的个性化需求。外国经销商采购产品是经海运，因此往往以完整的集装箱为采购单位，且希望在采购数量一定的前提下要求品种按一定的比例配置。若一家企业就能够满足其上述要求，会降低其采购成本。小企业因品种不全，往往无法满足其要求，同时向多家企业采购又会增加采购成本。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 不适用（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 不适用（3）证券投资情况）证券投资情况 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 中国银行 5,000,000 2012 年 01 月 06 日 2012 年 01 月 10 日 5,000,000 1,698.63 1,698.63 是 否 中国银行 10,000,000 2012 年 01 月 06 日 2012 年 01 月 11 日 10,000,000 4,246.58 4,246.58 是 否 中国银行 8,000,000 2012 年 01 月 12 日 2012 年 01 月 16 日 8,000,000 2,498.63 2,498.63 是 否 中国银行 6,000,000 2012 年 01 月 18 日 2012 年 01 月 29 日 6,000,000 7,594.52 7,594.52 是 否 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度报告全文 20 中国银行 10,000,000 2012 年 02 月 02 日 2012 年 02 月 06 日 10,000,000 3,068.49 3,068.49 是 否 中国银行 8,000,000 2012 年 02 月 08 日 2012 年 02 月 13 日 8,000,000 2,191.78 2,191.78 是 否 中国银行 10,000,000 2012 年 02 月 15 日 2012 年 02 月 20 日 10,000,000 2,876.71 2,876.71 是 否 中国银行 10,000,000 2012 年 03 月 01 日 2012 年 03 月 05 日 10,000,000 1,972.6 1,972.6 是 否 中国银行 8,000,000 2012 年 03 月 09 日 2012 年 03 月 12 日 8,000,000 1,052.05 1,052.05 是 否 中国银行 10,000,000 2012 年 03 月 16 日 2012 年 03 月 20 日 10,000,000 1,753.42 1,753.42 是 否 中国银行 10,000,000 2012 年 03 月 23 日 2012 年 03 月 27 日 10,000,000 1,863.01 1,863.01 是 否 中国银行 5,000,000 2012 年 04 月 06 日 2012 年 04 月 10 日 5,000,000 1,479.45 1,479.45 是 否 中国银行 10,000,000 2012 年 04 月 06 日 2012 年 04 月 16 日