002619_2012_巨龙管业_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 浙江巨龙管业股份有限公司浙江巨龙管业股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD.（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）2012 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002619 股票简称：巨龙管业股票简称：巨龙管业 披露时间：二一三年四月披露时间：二一三年四月 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。未来公司可能存在国家宏观政策影响、行业竞争加剧、主要原材料价格波动及公司规模迅速扩张引致的经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。未来公司可能存在国家宏观政策影响、行业竞争加剧、主要原材料价格波动及公司规模迅速扩张引致的经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.128 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江巨龙管业股份有限公司 巨龙控股 指 浙江巨龙控股集团有限公司 福建巨龙 指 福建省巨龙管业有限公司 重庆巨龙 指 重庆巨龙管业有限公司 江西巨龙 指 江西浙赣巨龙管业有限公司 河南巨龙 指 河南巨龙管业有限公司 安徽巨龙 指 安徽巨龙管业有限公司 巨龙物流 指 金华巨龙物流有限公司 保荐机构 指 长城证券有限责任公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示（一）国家宏观政策影响的风险（一）国家宏观政策影响的风险 国家宏观经济形势的变化及宏观经济政策的调整，对大中型水利工程、城市输排水和排污工程等市场的投资影响较大，从而影响 PCCP 的需求，影响公司的生产经营并制约产能的进一步扩大。国家宏观经济形势的变化及宏观经济政策的调整，对大中型水利工程、城市输排水和排污工程等市场的投资影响较大，从而影响 PCCP 的需求，影响公司的生产经营并制约产能的进一步扩大。（二）行业竞争加剧的风险（二）行业竞争加剧的风险 近年来，行业内主要企业在全国主要市场设立分支机构，增加投资，扩大产能，同时潜在竞争者不断增加，行业竞争趋于加剧。近年来，行业内主要企业在全国主要市场设立分支机构，增加投资，扩大产能，同时潜在竞争者不断增加，行业竞争趋于加剧。（三）钢材、水泥等主要原材料价格上涨风险（三）钢材、水泥等主要原材料价格上涨风险 本公司主导产品 PCCP 的主要原材料为钢材、水泥和砂石等，砂石用量大但占比较低，供应较为充足。近年来，钢材、水泥等原材料价格波动较大，原材料价格上涨会导致生产成本增加，给企业的成本控制带来不利影响形成风险。本公司主导产品 PCCP 的主要原材料为钢材、水泥和砂石等，砂石用量大但占比较低，供应较为充足。近年来，钢材、水泥等原材料价格波动较大，原材料价格上涨会导致生产成本增加，给企业的成本控制带来不利影响形成风险。（四）季节性销售的风险（四）季节性销售的风险 公司本部地处浙江中部金华市，南方地区上半年一般雨季较长，将会影响工程施工进度。另外，公司主要客户大多为大中型国有建设单位，一般年初做预算，第二季度正式进入招投标阶段，因此公司第一季度获得的订单较少，从第二季度起至下半年获得的订单较多。上述因素导致公司产品销售具有较大的季节性，一般第一、二季度实现销售收入较少，第三、四季度实现销售收入较多，并呈现逐季增长趋势，第四季度销售收入最多。公司本部地处浙江中部金华市，南方地区上半年一般雨季较长，将会影响工程施工进度。另外，公司主要客户大多为大中型国有建设单位，一般年初做预算，第二季度正式进入招投标阶段，因此公司第一季度获得的订单较少，从第二季度起至下半年获得的订单较多。上述因素导致公司产品销售具有较大的季节性，一般第一、二季度实现销售收入较少，第三、四季度实现销售收入较多，并呈现逐季增长趋势，第四季度销售收入最多。浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨龙管业 股票代码 002619 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江巨龙管业股份有限公司 公司的中文简称 巨龙管业 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JLGY 公司的法定代表人 吕仁高 注册地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）注册地址的邮政编码 321025 办公地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）办公地址的邮政编码 321025 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑亮 联系地址 金华市婺城新区临江工业园区 电话 0579-82200256 传真 0579-82201118 电子信箱 zhengliang_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 06 月 26 日 金华市工商行政管理局 330702000007409 330721704541761 70454176-1 报告期末注册 2012 年 08 月 20 日 浙江省工商行政管理局 330000000060302 330721704541761 70454176-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 层 签字会计师姓名 傅芳芳、费方华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券有限责任公司 深圳深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼 康米和、崔胜朝 2011年9月29日至2013年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）308,316,890.02345,190,363.55-10.68%320,861,553.89归属于上市公司股东的净利润（元）23,983,900.7050,712,344.34-52.71%49,791,215.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,547,149.6442,340,038.98-49.11%44,142,555.56经营活动产生的现金流量净额（元）-45,271,129.67-31,010,291.5345.99%37,838,429.99基本每股收益（元/股）0.200.51-60.78%0.71稀释每股收益（元/股）0.200.51-60.78%0.71净资产收益率（%）3.99%15.73%-11.74%26.63%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）889,050,066.88814,393,290.859.17%498,338,827.53归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）604,006,228.75603,182,393.900.14%211,868,624.56二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,352.8320,526.40-32,372.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,296,610.4710,006,348.276,857,483.43 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-413,282.54-51,960.87-49,756.21 所得税影响额 467,170.86-1,602,608.44-1,126,694.55 少数股东权益影响额（税后）-5,241.16 合计 2,436,751.068,372,305.365,648,660.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司上市后的第一年，对于我们来说，是承上启下的一年，也是机遇与挑战、生存与发展并存的一年。这一年，受国际宏观经济形势影响，国内经济下行趋势明显，公司所处的混凝土输水管道行业形势也不容乐观，给公司的生产经营带来了较大的压力。报告期内，公司实现营业收入3.08亿元，较上年同期下降10.68%；实现营业利润2,652.1万元，较上年同期下降46.33%；实现归属于上市公司股东的净利润2,398.39万元，较上年同期下降52.71%。面对错综复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司董事会和经营管理层通过不断优化内部管理，加大市场开发力度和技术创新，努力降低成本，虽然未能实现理想目标，但仍取得了一定的成绩。1、勇抓机遇，市场开拓力度成果显著 2012年，公司经营层管理对区域目标市场进行了积极规划布局，重新调整配置营销专员，组织精干人员从事前期服务和重大工程招投标工作，并幸运地抓住了南水北调工程实施这一重大机遇，从10月份开始公司相继取得了：南水北调新乡供水配套工程、平顶山供水配套工程、濮阳供水配套工程、漯河供水配套工程、周口供水配套工程，总金额约4亿元的PCCP管道采购合同。此外，11月份全资子公司重庆巨龙管业有限公司与成都金强自来水有限责任公司签订了总价约4,500万元的PCCP管道买卖合同。上述重大合同的取得，为公司2012年经营业绩做出了一定的贡献，更为实现2013年的目标奠定了基础，为实现可持续发展的远景规划作了提前布局。2、注重技术研发，顺利通过高新技术企业复审 报告期内，公司研发投入的金额为1,045.36万元，研发的项目主要包括“预应力钢筒混凝土管内水压力立式试验设备装置的研发与应用”、“混凝土管外压荷载检测设备装置的研发与应用”、“混凝土输水管材渗漏无损修复技术”等。其中聚丙烯纤维预应力混凝土管产业化等3个项目通过科技查新；超大口径低吸水率预应力钢筒混凝土管研发等7个项目获浙江省成果登记证书。9月，公司标准获得采标证书，职工创新工作室申报并通过；12月，公司顺利通过了高新技术企业复审。3、抓好募投项目建设和募集资金使用工作 报告期内，公司继续稳妥推进募投项目建设，江西巨龙、河南巨龙、重庆巨龙三个募投项目截止2012年12月31日已分别完成项目总体投资进度的98.84%，97.09%和89.99%，累计投入募投项目建设资金20,068.82万元。同时，为了提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则,降低公司财务管理费用。报告期内，公司先后使用2,071.65万元超募资金永久性补充流动资金，2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司经营对流动资金需求量较大的需求。4、顺利完成董事会、监事会换届选举工作 公司于2009年9月完成了股份制改制工作，至2012年已满三年，第一届董事会、监事会成员任期已满。2012年8月16日、9月1日，公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作。浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，仍旧为混凝土输水管道的研发、生产和销售，主导产品为PCCP。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的发展战略和经营计划为：以2011年9月股票发行为契机，使用募集资金进行技术改造和扩大产能，完成在目标市场设立生产基地的工作，进一步完善公司治理和提升公司品牌，成为国内PCCP行业产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的企业。2012年度，公司实现营业收入3.08亿元，较上年同期下降10.68%；实现归属于上市公司股东的净利润2,398.39万元，较上年同期下降52.71%，未能实现理想目标。但本年度公司仍取得了一定的成绩，从10月份开始相继取得了：南水北调新乡供水配套工程、平顶山供水配套工程、濮阳供水配套工程、漯河供水配套工程、周口供水配套工程，总金额约4亿元的PCCP管道采购合同。此外，11月份全资子公司重庆巨龙与成都金强自来水有限责任公司签订了总价约4,500万元的PCCP管道买卖合同。上述重大合同的取得，为公司2012年经营业绩做出了一定的贡献，更为实现2013年的目标奠定了基础，为实现可持续发展的远景规划作了提前布局。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 分行业 2012年 2011年 同比增减（%）非金属矿物制品业 306,949,572.89 344,061,426.44-10.79%分产品 2012年 2011年 同比增减（%）PCCP 245,143,828.37 257,025,623.79-4.62%PCP 35,138,572.66 43,100,952.16-18.47%RCP 25,098,251.38 41,924,211.82-40.13%自应力管 1,568,920.48 2,010,638.67-21.97%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012 年度 RCP 营业收入较上年度下降 40.13%，主要原因系公司进行产品结构调整，以取得河南省南水北调 PCCP 管道采购订单为目标。浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 序号 交易对手方名称 签订日期 合同类型 合同金额（万元）截至本报告期末实际已履行金额（万元）1 莆田市金莆供水有限公司2010年12月 PCCP管道采购合同15,379.91 6,757.47 2 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 2011年9月 PCCP管道采购合同9,732.79 3,151.083 新乡市南水北调配套工程建设管理局 2012年9月29日 PCCP管道采购合同5,927.05 508.464 濮阳市南水北调配套工程建设管理局 2012年10月19日 PCCP管道采购合同6,098.85 698.675 平顶山市南水北调配套工程建设管理局 2012年11月7日 PCCP管道采购合同6,543.48 11.456 漯河市南水北调配套工程建设管理局 2012年11月23日 PCCP管道采购合同11,152.82 661.207 成都金强自来水有限责任公司（系全资子公司重庆巨龙重大在手订单）2012年11月27日 PCCP管材和配件买卖合同 4,494.00 4,356.938 周口市南水北调配套工程建设管理局 2012年11月29日 PCCP管道采购合同10,264.66 0公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）134,937,239.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.81%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 43,569,316.3214.15%2 客户 2 40,754,705.9813.23%3 客户 3 29,085,703.739.44%4 客户 4 11,188,418.803.63%5 客户 5 10,339,094.393.36%合计 134,937,239.2243.81%3、成本、成本 行业分类 单位：元 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）非金属矿物制品业 193,747,960.1499.74%214,640,227.0799.75%-0.01%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PCCP 155,560,703.0280.08%164,536,848.8776.47%3.61%PCP 19,359,824.399.97%20,774,179.719.65%0.32%RCP 17,557,926.229.04%27,729,609.6012.89%-3.85%自应力管 1,269,506.510.65%1,599,588.890.74%-0.09%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）84,606,543.22前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）43.52%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 36,595,846.6018.82%2 供应商 2 18,416,123.769.47%3 供应商 3 15,987,161.748.22%4 供应商 4 9,190,263.844.73%5 供应商 5 4,417,147.282.27%合计 84,606,543.2243.52%4、费用、费用 单位：元 项目 2012年度 2011年度 同比增减（）2010年度 销售费用 39,470,447.37 28,077,260.3740.58%33,714,390.78 管理费用 32,660,941.73 31,503,007.053.68%26,058,940.81 财务费用 9,222,618.19 15,333,576.72-39.85%12,228,861.19 所得税费用 4,963,275.55 8,336,848.33-40.47%9,300,946.29、销售费用比上年同期增长，主要140.58%原因系本期产品运输半径扩大，运输费用增加所致。、财务费用比上年同期下降，主要系公司完善财务结构，调整银行借款规模，银行借款利息支出减少所致。239.85%、所得税费用比上年同期下降，主要系本期利润下降，当期应交企业所得税减少所致。340.47%浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 5、研发支出、研发支出 单位：元 项目名称 2012年度 2011年度 同比增减（）2010年度 研发支出 10,453,620.67 11,795,821.88-10.79%9,669,317.12 营业收入 308,316,890.02 345,190,363.55-11.38%320,861,553.89 占营业收入比例（%）3.39%3.42%0.03%3.01%期末净资产 604,006,228.75 603,182,393.900.09%211,868,624.56 占期末净资产比例（%）1.73%1.96%-0.23%4.56%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 333,801,920.26 348,609,927.74-4.25%经营活动现金流出小计 379,073,049.93 379,620,219.27-0.14%经营活动产生的现金流量净额 -45,271,129.67-31,010,291.5345.99%投资活动现金流入小计 12,864,383.0083,269.2315,349.14%投资活动现金流出小计 67,213,593.2072,593,621.63-7.41%投资活动产生的现金流量净额-54,349,210.20-72,510,352.40-25.05%筹资活动现金流入小计 186,200,000.00664,101,425.00-71.96%筹资活动现金流出小计 206,832,813.01391,102,856.59-47.12%筹资活动产生的现金流量净额-20,632,813.01272,998,559.41-107.56%现金及现金等价物净增加额-120,253,152.88169,477,915.48-170.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.99%，主要系支付各项经营费用增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 107.56%，主要系上年完成首次公开发行股票，募集资金较多所致。3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 107.96%，主要原因包括：（1）本期实施现金分红；（2）本期募集资金投资项目投入。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因：(1)国家宏观调控货币政策进一步收紧，本期公司货款回笼相应延缓；(2)公司在本年四季度新签销售合同较多，为保障后续生产，预付原材料采购款较多。上述两方面因素导致应收账款、预付款项等经营性应收项目增加较大，经营活动产生的现金流量净额低于本年度净利润。浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 非金属矿物制品业 306,949,572.89 193,747,960.1436.88%-10.79%-9.73%-0.74%分产品 PCCP 245,143,828.37 155,560,703.0236.54%-4.62%-5.46%0.56%PCP 35,138,572.66 19,359,824.3944.90%-18.47%-6.81%-6.90%RCP 25,098,251.38 17,557,926.2230.04%-40.13%-36.68%-3.81%自应力管 1,568,920.48 1,269,506.5119.08%-21.97%-20.64%-1.36%分地区 华东地区 217,210,104.75 138,993,846.1636.01%-12.60%-8.05%-3.17%西南地区 37,006,887.33 22,389,654.7239.50%4.60%1.68%1.73%华南地区 26,413,957.98 13,091,574.8750.44%400.16%309.16%11.02%华中地区 26,318,622.83 19,272,884.3926.77%123.36%193.14%-17.43%西北地区 0 0-100%-100%-公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 108,383,576.05 12.19%217,249,317.9326.68%-14.49%应收账款 243,335,397.65 27.37%188,145,257.2923.10%4.27%存货 99,828,647.93 11.23%86,707,281.2810.65%0.58%投资性房地产 12,512,705.82 1.41%13,013,584.501.60%-0.19%固定资产 278,798,273.50 31.36%216,482,364.9226.58%4.78%在建工程 10,789,060.85 1.21%15,920,624.231.95%-0.74%浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 166,200,000.00 18.69%142,500,000.0017.50%1.19%长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）技术研发优势 公司是预应力钢筒混凝土管国家标准GB/T19685-2005、预应力混凝土管国家标准GB5696-2006、混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准GB/T11836-2009的起草单位之一，为国家级高新技术企业，设有巨龙混凝土管省级高新技术企业研发中心，公司申报的“聚丙烯纤维预应力混凝土管产业化项目”被国家科技部批准列为“国家火炬计划项目”。专利情况：序号 名称 类型 专利号 有效期 取得方式 1 水泥混凝土的早强修补剂发明专利 ZL200510043085.2 2005年8月11日至2025日8月10日 受让取得 2 低吸水率预应力钢筒混凝土管及制作方法 发明专利 ZL200810121171.4 2008年10月6日至2028年10月5日 申请取得 3 预应力钢筒混凝土快速抢修管 实用新型专利ZL200820164842.0 2008年9月19日至2018日9月18日 申请取得 4 预应力钢筒混凝土支岔开孔管 实用新型专利ZL200820164841.6 2008年9月19日至2018年9月18日 申请取得 5 公路用钢筋混凝土坡形排水管 实用新型专利ZL200920124374.9 2009年7月8日至2019年7月7日 申请取得 6 混凝土制管自动投料装置实用新型专利ZL200920295454.0 2009 年 12 月 25 日 至2019年12月24日 申请取得 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 （二）人才优势 公司自设立以来，陆续引进各类技术、管理人才，其中总工程师倪志权先生系教授级高工且作为技术人才享受政府特殊津贴。经过多年的运作和培育，目前公司人员结构合理，已形成了人尽其才、才尽其用的良性循环氛围，同时，公司还加强了与国内外大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流与合作。（三）战略布局优势 根据我国水资源分布“南多北少”的客观情况，公司依据“立足长三角、南下西进北上、辐射全国”的发展战略，分别设立了福建巨龙、重庆巨龙、江西巨龙、河南巨龙和安徽巨龙5家子公司，向周边区域辐射并占领市场。另外，还在广西玉林兴业县及河北邢台任县设立了2家分公司。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00.0.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 34,060.14报告期投入募集资金总额 7,980.00已累计投入募集资金总额 33,140.47报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20111414 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，发行价为每股人民币 16.15 元。本次募集资金净额 340,601,425.00 元，扣除募投项目计划投资 209,884,900.00 元，超募资金 130,716,525.00 元。天健会计师事务所已于 2011 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）403 号验资报告验证确认。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 33140.47万元。详见下表“募集资金承诺项目情况”。浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 18（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 江西巨龙新建年产50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线项目 否 6,173.36 6,173.361,441.906,101.5898.842012 年06 月 30日 287.83 注 1 否 河南巨龙新建年产70kmPCCP（DN1400-DN3600）生产线项目 否 8,946.22 8,946.221,344.288,685.6097.092012 年03 月 31日 112.32 注 2 否 重庆巨龙年产50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线技改项目 否 5,868.91 5,868.913,122.175,281.6489.992012 年09 月 30日 506.13 注 3 否 承诺投资项目小计-20,988.49 20,988.495,908.35 20,068.82-906.28-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-8,370.00 8,370.0008,370.00100%-补充流动资金（如有）-4,701.65 4,701.652,071.654,701.65100%-超募资金投向小计-13,071.65 13,071.652,071.65 13,071.65-合计-34,060.14 34,060.147,980.00 33,140.47-906.28-项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行股票募集资金净额 34,060.14 万元，扣除募投项目计划投资额 20,988.49 万元，超募资金 13,071.65 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已经使用超募资金 13,071.65 万元：(1)经第一届董事会第八次会议审议批准，公司使用超募资金归还银行借款8,370万元，使用超募资金2,630万元永久性补充流动资金。(2)经第一届董事会第十二次会议审议批准，公司使用超募资金 1,071.65万元永久补充流动资金。(3)经第一届董事会第十三次会议审议批准，公司使用超募资金 1,000 万元永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 期投入及置换情况 经第一届董事会第九次会议审议批准，公司以首次公开发行股票募集资金 7,146.82 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,146.82 万元。本次募集资金置换金额经天健会计师事务所专项审计，公司独立董事、监事会、及保荐机构也发表了同意意见，相关公告已刊登在中国证监会及深圳证券交易所指定的媒体上。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1)经 2011 年 11 月 14 日公司一届十次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金3,000.00 万元(其中 2,000.00 万元为募投项目计划投资额，1,000.00 万元为超募资金)暂时补充流动资金，使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月 16 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户，并分别于 2012 年 4 月 16 日、2012 年 5 月 14 日从流动资金账户归还划转至募集资金专户 1,000.00 万元和 2,000.00 万元。(2)经 2012 年 6 月 25 日公司一届十五次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 2,000.00 万元(均系募投项目计划投资额)暂时补充流动资金,使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2012 年 6 月 26 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户，并于 2012 年 12 月 24 日从流动资金账户归还划转至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 均在募集资金专户存管 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1：江西巨龙公司新建年产 50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线项目的承诺效益为年均净利润 1,927.50 万元，本年度实现效益为