002335_2012_科华恒盛_2012年年度报告_2013-04-23.pdf

厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文1厦门科华恒盛股份有限公司厦门科华恒盛股份有限公司2012 年度报告年度报告2013-0152013 年年 04 月月厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 陈成辉、主管会计工作负责人吕永明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)汤珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以汤珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2二、公司简介二、公司简介.6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8四、董事会报告四、董事会报告.10五、重要事项五、重要事项.30六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42八、公司治理八、公司治理.51九、内部控制九、内部控制.58十、财务报告十、财务报告.60十一、备查文件目录十一、备查文件目录.168厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司、科华恒盛指厦门科华恒盛股份有限公司公司章程指厦门科华恒盛股份有限公司章程董事会指厦门科华恒盛股份有限公司董事会监事会指厦门科华恒盛股份有限公司监事会限制性股票激励计划、激励计划指厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）科华伟业指厦门科华伟业股份有限公司，系本公司控股股东科华技术指漳州科华技术有限责任公司深圳科华指深圳市科华恒盛科技有限公司科华新能源指漳州科华新能源技术有限公司科灿信息指厦门科灿信息技术有限公司北京科华指北京科华恒盛技术有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所保荐人、保荐机构指东北证券股份有限公司会计师、会计师事务所指致同会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司可能面临经济环境、成本上涨、研发创新、产品质量、战略制定与执行、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司可能面临经济环境、成本上涨、研发创新、产品质量、战略制定与执行、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告第四节董事会报告”之之“八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望”之之“（五）可能面临的主要风险因素（五）可能面临的主要风险因素”。厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称科华恒盛股票代码002335股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称厦门科华恒盛股份有限公司公司的中文简称科华恒盛公司的外文名称（如有）XIAMENKEHUAHENGSHENGCO.，LTD.公司的法定代表人陈成辉注册地址厦门火炬高新区火炬园光业楼第三层东单元注册地址的邮政编码361004办公地址福建省厦门市软件园二期望海路 65 号楼北楼办公地址的邮政编码361008公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴建文王晶晶联系地址福建省厦门市软件园二期望海路 65号楼北楼福建省厦门市软件园二期望海路 65 号楼北楼电话0592-51605160592-5160516传真0592-51621660592-5162166电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点厦门市软件园二期望海路 65 号北楼公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文7注册号首次注册1999 年 03 月 26 日厦门市工商行政管理局35029820000053335020670540467070540467-0报告期末注册2012 年 12 月 12 日厦门市工商行政管理局35029820000053335020670540467070540467-0公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦 A 区 15 楼签字会计师姓名陈纹、陈涌根公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间东北证券股份有限公司长春市自由大路 1138 号东北证券大厦 13 楼王静波、黄峥2010 年-2012 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）933,408,626.41942,387,893.91-0.95%661,887,410.44归属于上市公司股东的净利润（元）94,672,071.40108,709,324.24-12.91%92,588,063.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）87,544,743.38101,981,061.96-14.16%87,071,150.17经营活动产生的现金流量净额（元）157,393,752.035,382,626.742,824.11%70,358,575.96基本每股收益（元/股）0.420.49-14.29%0.43稀释每股收益（元/股）0.420.49-14.29%0.43净资产收益率（%）10.16%13.09%-2.93%12.73%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）1,359,960,029.041,217,862,831.4311.67%1,115,790,144.16归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）973,895,387.51898,395,073.868.4%806,553,437.15二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则94,672,071.40108,709,324.24973,895,387.51898,395,073.86按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文9归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则94,672,071.40108,709,324.24973,895,387.51898,395,073.86按境外会计准则调整的项目及金额无3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明无三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）139,254.49-108,477.34-215,852.82计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,417,786.045,025,117.225,550,787.95参见第十节财务报告之”七、合并财务报表主要项目注释之”40、营业外收入“委托他人投资或管理资产的损益179,041.10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益13,564.757,158.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,636,669.872,997,987.461,568,070.74其他符合非经常性损益定义的损益项目0.000.000.00所得税影响额1,258,988.231,193,523.661,126,708.37少数股东权益影响额（税后）0.000.00259,383.76合计7,127,328.026,728,262.285,516,913.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2012年，面对全球经济寒冬和全国经济转型的巨大压力，公司董事会、经营管理层和全体员工团结一心，攻坚克难，贯彻立足市场、深化营销转型的经营方针，明晰公司发展战略，提高市场预测能力与应变能力，优化业务流程和资源配置，完善内部治理，持续提高经营能力，实现了公司稳定健康发展。报告期内，公司主要完成以下工作：（一）推动营销变革，推进公司转型报告期内，公司开展组织结构变革，推动营销转型，初步实现行业拓展部与办事处的矩阵式管理；建立市场导向体制，引入市场前端产品规划概念，产品与市场规划中心的作用日益显现；营销模式从成本竞争向技术服务的差异化竞争转型，从产品销售向产品加技术的资源整合的方案服务转型；通过具有竞争性的行业解决方案，并为客户提供3A（高保障的、应时而动的、主动的）服务，提升了产品市场占有率；围绕营销变革，延伸拓展产品线，提升技术管理水平，完成主流产品和增加销售额项目的策划，拓展以UPS为核心的电力保护解决方案，延伸新能源、云动力数据中心、节能产品线，为公司的市场竞争带来更大的发展空间。（二）加强运营管控，规范内部治理报告期内，公司按照上市公司规范要求改善公司管理工作，日趋完善法人治理结构，进一步健全管理内控制度。公司系统性地梳理制定了战略规划，提出深化转型的战略目标，为新一阶段的快速健康发展奠定坚实的基础；强化了总裁办、财务部、人力资源部、审计部的管理职能，进一步发挥其对业务部门的支持、推进、督导和约束作用，审核流程、业务流程不断完善；成立资产管理部，加强逾期欠款回款工作；内部审计工作常态化，对财务报表、募投项目、重要支出等重点把关，及时发现费用管理、采购管理和成本控制等流程方面存在的漏洞，完成中报、募集资金、ERP流程等审计工作，形成审计报告，根据提出的问题展开整改工作；加强信息管理和内部通报机制，强化信息披露责任的落实；供应链生产体系、产销衔接、产研衔接、研发IPD管理平台等流程体系建设有序开展，不断完善公司各级业务流程的优化、审批、监控等管理工作。（三）积极开拓市场，扩大市场规模国内市场整体发展较为平稳，公司在激烈的市场竞争中，成功入围了国家四大银行（工商银行、农业银行、建设银行、中国银行）、三大通信运营商（电信、移动、联通）、中国人寿、国税总局、中石油、中信银行、地区性银行、各省邮储银行、农信社等重大选型；在工业领域，300KVA以上功率的产品广泛应用，并入选了中石油选型；在交通行业，地铁轨道取得新的进展，EPS新产品在交通领域批量应用；在公共行业，产品应用于山洪灾害防治、国税地税等重大项目；在新能源领域，太阳能逆变电源产品获得金太阳、CE、TUV认证，光伏大功率逆变器顺利通过低电压，零电压穿越测试；在太阳能发电系统方案，小型风力发电系统，风光互补照明系统等新能源领域都有广泛应用，同时，在全国知名风电企业，配套产品也获得应用；在数据中心行业，数据中心产品及解决方案在全国三十个省已形成应用案例。国际市场方面，在世界经济整体萎靡、欧债危机依旧的情况下，仍然取得了订单增长。在UPS产品销售方面，中大功率UPS的占比较高，约占海外销售额的20%；在新能源产品方面，不断优化风能和太阳能产品，太阳能已拥有较多的可供客户选择的产品及解决方案；在市场开拓方面，成功拓展了美洲市场；在客户开拓方面，积极培植大客户。（四）加大创新投入，提升研发水平公司加快技术管理升级，把技术研发和市场需求更加紧密结合，加大技术与研发创新投入。报告期内，申报完成53件专利，其中发明专利10件，实用新型专利19件，外观专利13件，软件备案11件。在产品优化方面，通过提升研发水平，加强对产品质量与工艺的把控，产品质量与工艺获得提升，产品故障率下降；进一步优化了成本，报告期内优化节约成本达1200余万元。在产学研合作方面，公司博士后工作站运作良好，与各大院校的产学研合作项目按计划实施。（五）打造柔性供应链，提高生产效率公司以打造柔性供应链为目标，生产管理水平获得较大提升。采购工作按照“集中管控、分散执行”的策略进行运作；采购体系（包括供应商引入、采购执行、绩效评估）逐步建立，“供应商门户”系统实现网上下单，采购信息平台应用逐步成熟。生产车间加强了车间PE配置，人员管理、可视化管理等基础管理取得长足进步；工程体系加强了人员配置，特别强化厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文11了IE、PE、TE建设，提升了产品定制能力；不断完善各工厂的质量团队，加强了质量工程师配置，质量管控能力有显著进步；供应链管理干部梯队不断发展壮大，管理体系持续改善，逐步向规范化、系统化、体系化方面迈进；信息化建设和应用取得了长足进步，特别体现在流程优化、物流跟踪、供应商协同、OA工作流等方面。（六）完善人力资源体系，加强人才队伍建设公司人力资源管理体系进一步科学化、规范化，人员队伍不断扩充。人力资源部围绕公司及各中心战略目标，围绕“转型技术服务”，加大力度引进研发、销售、技术服务等高端人才，构建人才梯队，基本满足各业务部门人才需求；推进人力管理信息化建设，导入HR管理软件系统；完成绩效管理体系升级方案，梳理、评价岗位设置，依岗位价值付酬；按计划完成大学生、新入职人员、中基高层管理干部等培训任务；完善人才招聘、推荐管理机制与员工奖惩管理机制；加强公司企业文化建设，完善科华人、创新.科华等刊物的管理，营造良好的企业文化氛围。（七）力争企业荣誉，提升品牌效应公司注重开展市场活动和品牌宣传，积极申报各项科技项目及企业荣誉。报告期内，公司参加德国汉诺威国际信息及通信技术博览会、新加坡亚洲国际通信展、中国国际金融展、SNEC国际光伏展等四十余场国内外展示会及行业会议；与三十余家网络和平面媒体合作开展广告宣传；和中国电源学会、计算机用户协会等二十余家协会保持良好关系；举办了六十余场金融、通信、工业、交通、军事、教育、智能化建筑、IT、数据中心、新能源等针对各行业领域的产品与方案研讨会及品牌推广和产品宣传的活动。报告期内，公司组织申报科技项目19个，其中：国家级项目7个，省级项目6个，市级项目6个；荣获中国产学研合作创新奖、福建科技进步一等奖、福建省海西产业人才高地、福建省工程技术中心、福建战略性新兴产业骨干企业、福建省创新型企业、厦门市十佳创新型企业、厦门市守合同重信用企业等多项荣誉。（八）推动信息化建设，提升运作效率公司管理工程部门深化职能转型，由单纯的“IT技术”部门转型为“IT支持+流程管理”的职能部门。报告期内，主要完成了厦门工厂ERP流程上线及所有ERP流程的梳理和优化；完成ISP供应商门户系统，实现了与关键供应商预测、订单、协议、质量、财务、存货等多维度的双向协同；完成了CRM客户关系管理系统售后服务模块，其余模块正在实施；导入了HR人力资源系统，试运行良好；完成物流管理系统，实现物流信息共享；试点推行VMI供应商管理库存项目，有利于降低库存，增加库存周转率；完成OA办公系统的升级、全国区域9个视频会议系统的实施；配合厦门火炬园及角美生产基地按进度完成智能化项目。公司重视并不断完善信息化建设，利用信息化系统不断规范和优化公司业务流程，提升公司业务运作效率。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司的主营业务主要包括信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源、建筑工程电源、风能配套装置及配套产品等。公司产品广泛应用于各大银行、保险、证券、税务、通信、能源、军队、政府、制造等行业领域。2012年，公司实现主营业务收入92,473.62万元，比上年下降1.11%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年，公司在“面向设备电力保护及节能领域，坚持高端定位，深化组织文化建设，强化企业核心竞争力，转型技术服务，力争成为国际一流企业”的发展战略指导下。公司将继续坚持发展主营业务。完善成本和各项费用管控体系；继续落实国内拓展部营销模式转型，提升拓展部新市场与新产品的推广营销能力；多通路开拓海外新市场，推广新产品；延续研发创新的大力投入，加大新产品研发与产品优化升级，提升新产品与新市场的开拓能力；逐步导入精益生产模式，提高生产计划达成率，缩短生产交期，提升生产效率；加强内部控制管理，完善业务流程的优化、审批、监控等管理工作，降低管理成本；实施战略绩效管理体系，营造良好的用人文化和服务文化；推进信息化建设工作，运用ERP、CRM、HR等信息化管理手段提升公司内部管理水平。报告期内，在公司董事会、经营管理层和全体员工团结一心，攻坚克难，贯彻立足市场、深化营销转型的经营方针，明晰公司发展战略，提高市场预测能力与应变能力，优化业务流程和资源配置，完善内部治理。在全球经济持续低迷的环境下，保持了公司业绩的稳定。厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文12公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明报告期内，公司实现营业总收入93,340.86万元,较上年同期增长-0.95%。其中,主营业务收入92,473.62万元,较上年同期增长-1.11%；其他业务收入867.24万元，较上年同期增长18.63%。报告期内公司主营业务收入占营业总收入的99.07%。详细如下：项目本期发生额上期发生额同比增减主营业务收入924,736,233.03935,077,405.89-1.11%其他业务收入8,672,393.387,310,488.0218.63%合计933,408,626.41942,387,893.91-0.95%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）电力电子设备（套）销售量528,807455,17016.18%生产量524,263460,91813.74%库存量28,59533,139-13.71%新能源配套装置（台）销售量6,9816,8402.06%生产量7,1096,7714.99%库存量81668818.6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）127,129,269.22前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）13.62%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1第一大客户46,578,523.854.99%2第二大客户29,964,603.693.21%3第三大客户19,889,493.182.13%4第四大客户16,549,034.961.77%厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文135第五大客户14,147,613.541.52%合计127,129,269.2213.62%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）电力电子设备制造业主营业务成本628,958,011.30100%629,554,762.44100%-0.09%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）一、信息化 UPS电源系统设备主营业务成本451,015,073.9771.71%430,056,948.3968.31%4.87%小功率（0-3KVA)主营业务成本80,627,336.9412.82%84,175,881.3013.37%-4.22%中功率（3-10KVA)主营业务成本140,250,571.3222.3%130,438,940.3920.72%7.52%大功率（10KV)主营业务成本230,137,165.7136.59%215,442,126.7034.22%6.82%二、工业动力UPS 电源系统设备主营业务成本19,753,297.123.14%51,213,018.328.13%-61.43%三、建筑工程电源主营业务成本8,800,795.431.4%7,702,012.431.22%14.27%四、配套产品（说明）主营业务成本149,388,844.7823.75%140,582,783.3022.33%6.26%说明配套产品主要包括电池、电池柜、风能配套装置等。报告期内，风能配套装置成本发生额1,268.75万元，太阳能配套装置成本发生额124.50万元。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）197,865,733.81前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）38.24%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文14序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1第一大供应商67,016,526.3312.95%2第二大供应商49,306,040.179.53%3第三大供应商46,229,505.138.94%4第四大供应商20,313,303.423.93%5第五大供应商15,000,358.762.9%合计197,865,733.8138.24%4、费用、费用项目本期发生额上期发生额同比增减销售费用127,921,891.29114,191,140.9312.02%管理费用63,934,279.9671,530,146.03-10.62%财务费用-8,241,298.44-8,942,698.337.84%所得税费用18,708,364.2921,063,113.34-11.18%报告期内，销售费用发生额12,792.19万元,较上年同期增长12.02%的主要原因是薪酬费用、差旅费、业务招待费和折旧费用的增加；管理费用发生额6,393.43万元，较上年同期增长-10.62%主要原因是报告期内有较多的研发项目实施进入了开发阶段，本公司按规定将该部分研发项目费用计入开发支出；财务费用发生额-824.13万元，较上年同期增长7.84%的主要原因是利息收入的减少；所得税费用发生额1,870.84万元，较上年同期增长-11.18%的主要原因是报告期内的利润总额下降所致。5、研发支出、研发支出报告期内，公司继续坚持技术创新和自主研发，延续研发创新的大力投入，加大新产品研发与产品优化升级，提升新产品与新市场的开拓能力。2012年度研发支出总额为6,101.34万元。项目2012年度2011年度同比增长%研发支出总额61,013,367.6551,968,794.3717.40%归属于母公司所有者权益合计973,895,387.51898,395,073.868.40%研发支出总额占归属于母公司所有者权益合计比例6.26%5.78%0.48%营业收入933,408,626.41942,387,893.91-0.95%研发支出总额占营业收入比例6.54%5.51%1.02%6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计965,072,904.86907,536,666.196.34%经营活动现金流出小计807,679,152.83902,154,039.45-10.47%经营活动产生的现金流量净额157,393,752.035,382,626.742,824.11%厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文15投资活动现金流入小计180,000.00179,530.000.26%投资活动现金流出小计86,887,363.94112,769,669.78-22.95%投资活动产生的现金流量净额-86,707,363.94-112,590,139.7822.99%筹资活动现金流入小计0.0057,622,220.93-100%筹资活动现金流出小计27,538,593.4575,427,980.85-63.49%筹资活动产生的现金流量净额-27,538,593.45-17,805,759.92-54.66%现金及现金等价物净增加额42,861,097.80-125,256,809.42134.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 157,393,752.03 元，较上年同期增长 2,824.11%的主要原因是：报告期内的货款支付较多采用银行承兑汇票，从而延长了货款的支付期限而减少本报告期内的现金流出。同时公司在报告期内加大了货款的回收力度增加了现金的流入。2、筹资活动产生的现金流量净额-27,538,593.45 元，较上年同期增长-54.66%的主要原因是：（1）报告期内筹资活动现金流入小计为0，上年同期为57,622,220.93元系公司实施限制性股票激励计划而收到激励对象缴交的投资款43,297,800.00元和取得银行借款而收到的现金14,324,420.93元；（2）报告期内筹资活动现金流出小计27,538,593.45元,较上年同期减少47,889,387.40元,主要是利润分配派现金额小于上年同期派现金额和报告期内归还银行借款的金额小于上年同期金额。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金流量净额157,393,752.03元较公司实现的净利润94,672,071.40元多62,721,680.63 元，主要原因是：报告期内的货款支付较多采用银行承兑汇票，从而延长了货款的支付期限而减少本报告期内的现金流出。同时公司在报告期内加大了货款的回收力度增加了现金的流入。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业电力电子设备制造业924,736,233.03628,958,011.3031.99%-1.11%-0.09%-0.68%分产品一、信息化 UPS电源系统设备32.15%5.79%4.87%0.59%小功率（0-3KVA)100,135,778.5180,627,336.9419.48%-9.31%-4.22%-4.29%中功率（3-10KVA)194,611,393.16140,250,571.3227.93%5.01%7.52%-1.69%厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文16大功率（10KV)369,968,375.88230,137,165.7137.8%11.24%6.82%2.58%二、工业动力UPS 电源系统设备37,568,823.0419,753,297.1247.42%-61.69%-61.43%-0.35%三、建筑工程电源16,149,034.968,800,795.4345.5%4.12%14.27%-4.84%四、配套产品（说明）206,302,827.48149,388,844.7827.59%6.8%6.26%0.37%分地区国内771,949,833.87509,338,736.0634.02%-1.74%-0.87%-0.58%国外152,786,399.16119,619,275.2421.71%2.22%3.34%-0.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金557,029,497.3340.96%503,367,804.9341.33%-0.37%应收账款288,560,015.3321.22%252,054,269.4720.7%0.52%存货123,090,926.509.05%156,933,014.3612.89%-3.84%报告期内公司加强存货流动性的管理，加快了存货的周转速度而降低了原材料库存和发出商品的资金占用。投资性房地产12,090,982.740.89%6,676,175.440.55%0.34%主要原因是厂房出租所致。长期股权投资17,647,935.301.3%20,919,600.171.72%-0.42%固定资产113,907,140.648.38%108,302,971.808.89%-0.51%在建工程105,183,862.487.73%69,021,758.505.67%2.06%主要是厦门火炬工业园工程和新能源角美工厂工程建设和增加。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文172012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款0%3,225,072.190.26%-0.26%已归还银行借款。应付票据157,424,618.7511.58%57,926,160.884.76%6.82%系以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致。应付账款159,173,095.0811.7%196,899,158.6816.17%-4.47%系以银行承兑汇票结算支付材料款增加所致预收款项27,901,452.112.05%27,120,053.902.23%-0.18%应付职工薪酬20,572,092.471.51%18,641,189.721.53%-0.02%应交税费-14,433,026.08-1.06%-2,628,337.16-0.22%-0.84%主要是期末增值税的留抵税额增加所致。其他应付款12,451,821.180.92%10,161,914.830.83%0.09%其他流动负债22,679,838.021.67%8,028,529.880.66%1.01%系收到与研发项目相关的政府补助的增加。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.000.000.000.000.000.000.002.衍生金融资产0.000.000.000.000.000.000.003.可供出售金融资产0.000.000.000.000.000.000.00金融资产小计0.000.000.000.000.000.000.00投资性房地产0.000.000.000.000.000.000.00生产性生物资产0.000.000.000.000.000.000.00其他0.000.000.000.000.000.000.00厦门科华恒盛股份有限公司 2012 年度报告全文18上述合计0.000.000.000.000.000.000.00金融负债0.000.000.000.000.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司有着二十五年的发展历程，有着深厚的品牌影响力，是行业的领军企业之一。（一）技术创新能力。公司在技术创新方面的核心竞争力着重体现在其创新和研发更能满足国内信息化、工业化环境及应用需求，在部分指标的设计上比国际品牌更适合中国的电网环境，产品更贴近用户需求，相比国外厂商具有一定的本土化优势。同时，公司在强调产品先进性的同时，更强调细分行业应用的定制化解决方案。（二）产品竞争能力。公司坚持本土企业本土化服务优先的理念，以高端产品平民化为目标，与国外知名厂商相比，公司在为客户提供同等高性能产品的同时，更强调满足客户需求的行业和大客户方案定制能力，在提升产品价值的前提下，能够获取更高的性价比，尤其在中大功率节能UPS电源产品的竞标中，可以明显低于国外品牌价格水平参与投标。（三）营销服务能力。公司经过多年投入，建立了覆盖全国的销售服务网络。公司建立了“主动式三级服务体系”，这种本土化特有的服务模式，对于争夺国外知名品牌厂商的客户、稳固高端客户关系起到重要作用，与主要通过经销商进行销售的一些国外知名品牌相比，能够以合理的价格为客户提供更全面而专业化的技术服务与支持。相对于国外知名品牌而言，公司在产品价格和技术支持服务上具有较强优势。（四）企业文化竞争能力。公司从立业之初就坚持自主品牌和创新的路线，经过长期沉淀积累，逐渐走出不同于成本竞争性的企业形态，更靠近与技术服务型的业务形态，这是公司产品和市场走向高端的基本前提。这种企业形态深刻地影响企业的组织文化和制度建设，形成具有本土化特点，又不断向现代化转型的组织架构及经营理念，确保企业动态中的平衡稳定及凝聚力；也确保公司不断增强资源整合能力，从而在高端领域方面形成技术服务型的业务模式参与竞争，有利于摆脱成本竞争陷阱。公司是一个员工、客户、股东共赢的平台，鼓励每位员工都扮演着主人翁的角色，“成为国际一流的电力保护与节能整体解决方案的提供商”是大家的共同愿景。六、投资状况分析六、投资状况分析1、募集资金使用情况（、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金