002357_2012_富临运业_2012年年度报告（更新后）_2013-04-12.pdf

四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 1 四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人（会计主管人员）杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人（会计主管人员）杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.35 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 八、公司治理八、公司治理.61 九、内部控制九、内部控制.72 十、财务报告十、财务报告.76 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.183 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司 富临集团 指 四川富临实业集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 四川富临运业集团股份有限公司章程 会计师 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 律师 指 北京中伦律师事务所 保荐人（承销商）、东北证券 指 东北证券股份有限公司 江油公司 指 四川富临运业集团江油运输有限公司 北川公司 指 北川羌族自治县富临运业交通有限公司 成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司 成旅汽车站公司 指 成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司 瑞阳保代 指 四川瑞阳保险代理有限公司 眉山公司 指 眉山富临运业有限公司 遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司 射洪公司 指 四川富临运业集团射洪有限公司 蓬溪公司 指 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 富临出租 指 绵阳市富临出租汽车有限公司 成绵快车 指 绵阳市成绵快车有限公司 成品油公司 指 绵阳富临成品油销售有限公司 四通公司 指 四川省眉山四通运业有限责任公司 畅达公司 指 绵阳富临畅达投资有限公司 开元运业 指 四川省遂宁开元运业集团有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场竞争风险、安全风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节公司存在市场竞争风险、安全风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 八（五）公司面临的风险与应对措施”。八（五）公司面临的风险与应对措施”。四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司 公司的中文简称 富临运业 公司的外文名称（如有）Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Fulin Transportation 公司的法定代表人 陈曙光 注册地址 绵阳市绵州大道北段 98 号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 成都市府青路二段 18 号新 1 号 办公地址的邮政编码 610051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎昌军 徐华崴 联系地址 成都市府青路二段 18 号新 1 号 成都市府青路二段 18 号新 1 号 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83256238 028-83256238 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 03 月 18 日 绵阳市工商行政管理局 510700000001446 川税绵字510703735896784 73589678-4 报告期末注册 2012 年 11 月 15 日 绵阳市工商行政管理局 510700000001446 川税绵字510703735896784 73589678-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李建府、郭东超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 王浩、康卫 2010 年 2 月 10 日-2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）325,784,649.15 290,430,093.67 12.17%183,456,953.38 归属于上市公司股东的净利润（元）83,483,134.82 91,406,152.80-8.67%48,623,339.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）75,697,758.83 64,709,630.14 16.98%51,277,406.06 经营活动产生的现金流量净额（元）208,495,776.49 157,321,932.44 32.53%130,340,514.00 基本每股收益（元/股）0.4261 0.4665-8.66%0.2752 稀释每股收益（元/股）0.4261 0.4665-8.66%0.2752 净资产收益率（%）12.75%16.82%-4.07%11.21%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,024,175,610.41 944,816,841.39 8.4%761,670,591.07 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）633,735,621.85 630,030,985.38 0.59%503,316,205.47 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 83,483,134.82 91,406,152.80 633,735,621.85 630,030,985.38 按国际会计准则调整的项目及金额 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 83,483,134.82 91,406,152.80 633,735,621.85 630,030,985.38 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,329,340.88 9,401,176.96-148,088.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,413,951.44 3,721,643.24 265,192.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-380,222.40 135,550.82 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-17,709.85 2,686,189.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,675,977.72 1,349,955.52 2,330,154.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,410,653.45 14,201,909.99-5,089,744.34 所得税影响额 1,970,715.80 4,705,121.16 14,252.99 少数股东权益影响额（税后）17,217.69 94,782.08-2,671.32 合计 7,785,375.99 26,696,522.66-2,654,066.97-四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 本报告年度，在跌宕起伏的宏观经济环境下，道路运输需求依然稳定增加，全国公路交通全年完成公路客运量 379 亿人次，完成旅客周转量 33369 亿人公里，同比分别增长 7.6%和7.7%。四川省客运量和旅客周转量也相应平稳增长，同时雅西等高速公路的开通，使省内高速公路布局更加完善，给道路运输行业发展带来了正面影响。但另一方面，汽车燃油价格始终保持高位，人力成本连年攀升，导致道路运输企业经营成本持续上升，另外，城际列车的迅猛发展，如成灌快铁、达成铁路以及即将通车的成绵乐城际铁路，对铁路沿线客源的分流，使川内道路运输企业面临较大的经营压力。报告期内，公司管理层在董事会领导下，克服成本上升、竞争压力增大等诸多不利因素，紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，坚持以稳健经营为主旨，以防控风险为前提，以提升效益为目标，以规范运作为主线，以积极回报投资者为动力，聚焦运营客车公司化改造、管理资源优化配置、战略并购等重点工作，如期完成全年工作计划。2012 年，公司完成客运量 5,128.55 万人次，总行驶里程 45,848.39 万车公里；实现营业总收入 32,578.46 万元，比上年同期增长 12.17%；营业利润 10,048.24 万元，比上年同期下降 0.26%，归属于上市公司股东的净利润 8,348.31 万元，比上年同期下降 8.67%。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 公司的主营业务为汽车客运站经营与旅客运输服务。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务成本构成未发生显著变化。公司主营业务收入主要来源于：站务收入、客运收入、运输服务收入。回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）生产经营方面 发挥企业规模优势，不断提升管理质效。截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有营运车辆共计 4,163 台，比上年同期 3,634 台基础上增加 14.5%；客运站 22 个，其中 1 级客运站 7个，比去年同期增加 2 个；2012 年全年实现营业收入 32,578.46 万元，营业利润 10,048.24四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 11 万元，基本实现了公司首发招股说明书中所确定的总体经营目标。大力开展营运客车公司化改造及其经营工作，提高企业经济效益。2012 年共完成公司化改造车辆 350 台，新增线路牌 50 块，超额完成了公司化改造和新增线路牌年度目标任务。优化公司管理流程，提升经营体系整体能力。公司对道路运输资产及业务规模占比较大的两个地区，即成都地区和遂宁地区所属企业实施整合，优化资源配置，降低了管理成本，提高了生产效率。实施品牌战略，努力打造良好企业形象。按照公司品牌建设计划，在全司范围内开展了“创建优质文明服务精品线”和“创建模范标杆车站”专项活动，大力推行标准化、规范化服务模式，建设具有自身特色的企业形象。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，根据道路旅客运输企业安全管理规范（试行）等法律法规，公司制订了安全管理基本制度，进一步强化了安全管理责任意识，健全了安全管理机制，提高了安全管理水平。报告期内，公司安全生产形势总体平稳。2012 年度，共发生事故 18 起，死亡 20 人，受伤 4 人。百万车公里事故次数 0.039 次，同比下降 15.21%；百万车公里死亡 0.043 人，同比下降 18.86%；百万车公里受伤 0.008 人，同比下降 60%；无较大及以上事故发生。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为 100%；发班车辆安全例检合格率 100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故发生。（2）并购重组方面 报告期内，公司完成了对四川开元运业集团所持道路运输资产与业务的整合，在遂宁地区运输市场中占有 90%以上的市场份额。收购自然人股东所持四通公司 52.15%股权，由此改变了公司在眉山地区“有车无站”的现状。该等并购巩固了公司的规模优势和区域竞争能力，进一步完善了公司的战略布局。报告期内，收购成都市旅游汽车有限责任公司所持成旅汽车站公司 15%股权，形成了对成旅汽车站公司的绝对控制，并间接获得了国际商贸城汽车站的控制权；收购自然人股东所持成都股份 2%的股权，从而完整控制成都股份。该等收购子公司少数股权，强化了对子公司的控制力，有利于形成一体化协同效应。2012 年 12 月 27 日，公司董事会审议通过了收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司 100%股权和崇州市国运公交有限责任公司 100%股权两项议案。通过该等收购，公司进入了四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 12 成都地区出租车市场和公交客运市场，有利于进一步提升公司在成都地区的行业地位和市场占有率，提高公司综合竞争力。(3)募投项目建设方面 报告期内，江油新客站工程建设按计划推进，并于2012年10月完成工程竣工敛收。江油新客站已于2013年1月10日正式投入运营；城北客运站项目已被成都市整体规划纳入火车北站片区旧城改造范畴，并作为火车北站改扩建工程的配套项目。目前，火车北站改扩建工程规划几经反复，至今尚未有定论，因此该项目何时能实施现仍无法确定。公司将继续加强与成都市委市政府有关部门的联系，及时、准确掌握有关情况，公司董事会将根据火车北站改扩建工程进展情况科学分析、谨慎决策，严控投资风险。2、收入 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）9,072,326.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）3.03 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中华联合财产保险股份有限公司遂宁中心支公司 2,645,798.46 0.88 2 中国人民财产保险股份有限公司绵阳市分公司 2,096,964.96 0.7 3 中国人民财产保险股份有限公司遂宁市分公司 1,970,983.33 0.66 4 中国平安财产保险股份有限公1,414,913.25 0.47 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 13 司遂宁中心支公司 5 都邦财产保险股份有限公司绵阳中心支公司 943,666.99 0.32 3、成本 3、成本 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）11,093,370.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）63.88 公司前五名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中石油 5,308,532.45 30.57 2 绵阳天润燃气有限责任公司 3,080,991.94 17.74 3 绵阳港华普祥压缩天然气有限公司 1,149,564.84 6.62 4 中石化 934,031.55 5.38 5 四川长运油品销售有限公司 620,250.02 3.57 4、费用 4、费用（1）销售费用比上年同期减少 100%，主要原因系报告期内石油分公司注销所致；（2）财务费用比上年同期减少 56.03%，主要原因系报告期内利息收入增加所致。5、研发支出 5、研发支出 适用 不适用 6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 423,359,537.30 333,228,523.61 27.05%经营活动现金流出小计 214,863,760.81 175,906,591.17 22.15%经营活动产生的现金流量净额 208,495,776.49 157,321,932.44 32.53%投资活动现金流入小计 99,642,853.48 29,127,296.16 242.09%投资活动现金流出小计 275,949,225.12 144,696,053.66 90.71%投资活动产生的现金流量净额-176,306,371.64-115,568,757.50 52.56%筹资活动现金流入小计 4,300,000.00 20,800,000.00-79.33%四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 14 筹资活动现金流出小计 54,686,564.86 33,595,005.17 62.78%筹资活动产生的现金流量净额-50,386,564.86-12,795,005.17 293.8%现金及现金等价物净增加额-18,197,160.01 28,958,169.77-162.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：1、2012 年度公司经营活动现金流入为 42,335.95 万元，主要来自销售商品和提供劳务收到的现金；经营活动现金流出为 21,486.38 万元。经营活动产生的现金流量净额为20,849.57 万元，比去年同期增加 5117.38 万元，主要原因系报告期内新增遂宁公司以及成都股份、富临出租业务扩大所致。2、2012 年度公司投资活动现金流入为 9,964.29 万元；投资活动现金流出为 27,594.92万元。投资活动产生的现金流量净额为-17,630.63 万元，比去年同期减少 6073.76 万元，主要原因为报告期内支付遂宁公司、四通公司、成都国际商贸城运业有限公司及成旅汽车站公司股权款和营运车辆购置增加所致。3、2012 年度公司筹资活动现金流入为 430.00 万元，主要是吸收投资收到的现金；筹资活动现金流出为 5,468.66 万元，主要是偿还借款 2,000.00 万元，支付现金股利及利息3,468.66 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-5,038.66 万元，比去年同期减少 3759.16万元，主要原因是报告期内归还了借款及支付股利比去年同期增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 运输行业 287,328,737.78 131,986,734.13 54.06%18.64%23.83%-3.45%保险行业 12,006,534.44 611,846.87 94.9%51.94%39.19%0.49%合计 299,335,272.22 132,598,581.00 55.7%19.69%23.9%-2.64%分产品 客运收入 50,716,885.68 34,912,368.11 31.16%19.63%22.32%-4.65%运输服务费收入 111,478,643.99 43,429,711.72 61.04%43.36%64.1%-7.46%站务收入 125,133,208.11 53,644,654.30 57.13%2.54%4.01%-1.04%四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 15 保险代理收入 12,006,534.44 611,846.87 94.9%51.94%39.19%0.49%合计 299,335,272.22 132,598,581.00 55.7%19.69%23.9%-2.64%分地区 成都 78,377,981.91 24,877,599.89 68.26%2.74%11.88%-3.66%绵阳 98,264,751.57 53,102,110.67 45.96%40.39%58.65%-11.92%遂宁 101,102,945.42 47,244,982.00 53.27%15.32%0.98%14.22%眉山 21,589,593.32 7,373,888.44 65.85%33.77%62.64%-8.43%合计 299,335,272.22 132,598,581.00 55.7%19.69%23.9%-2.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 本公司 2012 年度无公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况 四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 366,597,423.09 35.79%384,794,583.10 40.73%-4.94%应收账款 3,495,492.69 0.34%3,562,071.65 0.38%-0.04%存货 23,724.37 0%0%0%投资性房地产 10,523,651.20 1.03%11,931,106.41 1.26%-0.23%长期股权投资 24,728,712.71 2.41%103,036,721.89 10.91%-8.5%固定资产 363,530,560.35 35.49%217,449,348.33 23.01%12.48%报告期内新增合并单位遂宁公司、四通公司、江油市旅游汽车客运中心站土建工程已完工并预转固以及营运车辆增加 在建工程 680,968.93 0.07%6,899,967.85 0.73%-0.66%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 16 例（%）例（%）短期借款 0%20,000,000.00 2.12%-2.12%偿还银行借款 长期借款 0%0%0%3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是专业从事汽车客运站经营与旅客运输服务的国家一级道路运输企业，所属行业是一个充分竞争的行业。为保持公司核心竞争力和可持续发展力，公司近年来不仅成功收购了多家道路运输企业的资产或股权，还通过加强对营运客车公司化改造、大力发展城乡公交、不断拓展新线路、强化内部管理等方式，逐步形成了自身的核心竞争优势。1、同业并购优势 作为中国西部地区唯一的道路运输上市企业，公司管理有序，运作规范，发展稳健，形成了较强的规模效应和行业影响力，同时具备多元化的融资渠道；公司正是通过多年来一系列的同业并购发展壮大，积累了丰富的实战经验，形成了一只专业化的并购团队，探索出了一套行之有效的并购方法和企业整合模式。2、区域规模优势 截至报告期末，公司拥有营运车辆 4,163 台，营运客车日发班约为 9,402 班；拥有客运车站 22 个，其中 7 个一级车站,具体为：成都城北客运中心站、绵阳南湖汽车站、遂宁商务客运中心站、遂宁市汽车客运中心站、射洪客运总站、江油新客站、眉山四通车站；拥有客运线路（不含公交、旅游线路）共计 809 条。客运站和客运线路主要分布在四川省内人口比较集中、交通和经济较为发达的成都、绵阳、遂宁、眉山等地区，在上述地区形成了较强的区域优势和规模效应。3、业务结构优势 公司紧紧围绕主营业务，细化业务分支，采取“站队合一”的经营模式。所属 22 个客运站、809 条客运线路业已形成了覆盖省内并辐射到省外几十个中心城市的运输网络布局。公司还依托班线客运，整合资源、优化配置，将旅游车业务与班线客运业务有效衔接，丰富了关联业务链；积极发展农村客运，推进城乡客运公交一体化建设，不断探索道路班线客运与城市公交经营相结合的城乡道路客运服务体系。四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 24,788,712.71 103,496,721.89-76.05%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）四川交运旅游运业有限公司 公路交通运输 14.8%成都大网物流有限责任公司 物流 6%四川联盛快运物流有限公司 小件快运 8.04%四川省仁寿县联营汽车站有限公司 客运站服务 33.33%北川富通旅游公交公司 公共交通 49%中石化绵阳富临石油销售有限公司 成品油销售 30%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 适用 不适用（3）证券投资情况（3）证券投资情况 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 适用 不适用（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 适用 不适用（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 适用 不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 18 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 29,170.83 报告期投入募集资金总额 2,701.58 已累计投入募集资金总额 13,297.31 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 根据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布财会201025 号文关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知，本公司将发行权益性证券过程中发生的路演费 5,089,744.34 元调整计入当期损益。此事项导致本公司因发行权益增加的资本公积股本溢价增加 5,089,744.34 元，募集资金净额增加 5,089,744.34 元，调整后的募集资金净额为291,708,362.23 元。本公司已于 2011 年 3 月 7 日将调增的募集资金净额 5,089,744.34 元转入募集资金专户中。本年度投入募集资金总额 2,701.58 万元，已累计投入募集资金总额 13,297.31 万元。北川新客站已投入使用；江油新客站项目截止 2012年年底基本完工。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 北川汽车客运站重建项目 否 2,650 2,650 925.42 2,325.09 87.74%2011 年07 月-188.38 否 江油市旅游汽车客运中心站建设项目 是 4,000 4,000 1,776.16 2,290.39 57.26%2012 年12 月 否 成都市城北客运中心改扩建项目 否 13,839 13,839 否 承诺投资项目小计-20,489 20,489 2,701.58 4,615.48-188.38-超募资金投向 支付开元增资及收购股权款 否 4,979 4,979 0 4,979 100%江油市旅游汽车客运中心站建设项目土地否 1,000 1,000 0 1,000 100%四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 19 价差款 归还银行贷款（如有）-2,000 2,000 0 2,000 100%-补充流动资金（如有）-702.83 702.83 0 702.83 100%-超募资金投向小计-8,681.83 8,681.83 0 8,681.83-合计-29,170.83 29,170.83 2,701.58 13,297.31-188.38-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1.成都市城北客运中心改扩建项目：城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段 91 号，属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内，涉及火车北站改扩建问题，成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续，因此该项目暂停实施，该项目何时能继续实施现无法确定。?2.北川新县城由于道路交通所限加之客流稀少，2012 年车站业务累计亏损 1,883,760.78 元。?项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2010 年 3 月 31 日，经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金中的 1000 万支付“江油市旅游汽车客运中心站建设项目”因变更项目实施地点而产生的土地差价款。2010 年 6 月 9 日，经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过，使用超募资金偿还银行贷款 2000 万元。2010年 8 月，富临运业第二届董事会第三次会议审议通过关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案，审议通过 关于使用超募资金支付认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案，同意使用超募资金 979 万元支付开元运业增资款 979 万元，以及用不超过 4000 万元的超募资金支付收购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决。2011 年 7月 28 日，经富临运业第二届董事会第十六次会议，审议通过关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案，同意使用超募资金 7,028,362.23 元用于永久性补充公司流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010 年 3 月 12 日，江油市城市规划发生变化，经公司与江油市国土资源局协商一致，公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的51.73亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约 60 亩的土地进行置换，并使用超募资金中的 1000 万元支付其土地差价。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 北川汽车客运站重建项目募集资金结余 324.91 万元，系未支付的工程款 221.74 万元、税费 43.82 万元、零星工程与质保金 49.79 万元、工程审计费 9.56 万元。?江油新客站建设项目募集资金结余1709.61 万元，系未支付的各类工程款（含质保金）约 1,679.61 万元、工程审计费约 30.00 万元。?尚未使用的募集资金用途及去向 富临运业在募集资金存储银行上海浦发银行成都锦都支行开设募集资金定期专户，将暂时闲余资金定期存储，期限 3 个月。募集资金使用及披露不适用 四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度报告 20 中存在的问题或其他情况（3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 适用 不适用 4、主要子公司分析 4、主要子公司分析 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）成都股份 子公司 公路旅客运输 交通、货物运输、联运服务，客运站经营，集装箱到送交付等 1,293.00 166,409,273.37 94,048,455.17 62,974,121.05 30,498,747.93 34,373,540.88 射洪公司 子公司 公路旅客运输 主营公路客运、客运服务、普通货运、零担货运。兼营机动车维修、旅游服务等 2,600.00 82,439,868.88 53,675,605.11 26,922,938.18 17,713,327.94 15,207,781.31 眉山公司 子公司 公路旅客运输 客运、客运代理、货运、汽车销售、租赁、存放等 1,000.00 139,246,027.26 68,887,247.43 23,197,312.35 5,867,960.37 4,817,750.95 蓬溪公司 子公司 公路旅客运输 包车客运、班