002223_2012_鱼跃医疗_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT&SUPPLY CO.,LTD.2012 年年度报告年年度报告 证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 二 0 一三年四月PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -1-第一节第一节 重要提示、目录和释议重要提示、目录和释议 1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2.公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3除下列董事外，公司其他所有董事均亲自出席本次年报董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席原因 被委托人名称 张宁 董事 公司工作安排 陈坚 4信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 53160.64 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。6公司年度报中涉及公司未来等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -2-目 录 第一节 重要提示、目录和释议.-1-第二节 公司简介.-4-第三节 会计数据和业务数据摘要.-6-第四节 董事会工作报告.-8-第五节 重要事项.-29-第六节 股份变动及股东情况.-31-第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-36-第八节 公司治理.-46-第九节 内部控制.-51-第十节 财务报告.-53-第十一节 备查文件目录.-131-释 义 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -3-释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 真木君洋 指 丹阳真木君洋医疗器械有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 开元智能 指 常州开元智能科技有限公司，系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 中原器械 指 信阳中原医疗器械有限公司，系本公司孙公司 天津国健 指 天津国健医疗设备化学试剂有限公司，系本公司参股公司 丹祈鱼跃 指 丹阳市丹祈鱼跃纺织有限公司，系本公司参股公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所有限公司 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -4-第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有）JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT&SUPPLY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YUYUE MEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 注册地址 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）注册地址的邮政编码 212300 办公地址 江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）办公地址的邮政编码 212300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900803 0511-86900803 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -5-注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 06 月 28 日 江苏省镇江工商行政管理局 321100000069242 321181703952657 70395265-7 报告期末注册 2012 年 06 月 18 日 江苏省镇江工商行政管理局 321100000069242 321181703952657 70395265-7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层 报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -6-第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2012 年年 2011 年年 本年比上年增减本年比上年增减(%)2010 年年 营业收入（元）1,312,211,877.04 1,170,516,108.51 12.11%883,900,977.16 归属于上市公司股东的净利润（元）244,101,303.73 226,411,771.66 7.81%160,882,376.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）228,743,567.13 189,986,157.04 20.4%151,793,009.74 经营活动产生的现金流量净额（元）171,419,700.40 96,972,149.28 76.77%65,661,700.81 基本每股收益（元/股）0.46 0.42 9.52%0.31 稀释每股收益（元/股）0.46 0.42 9.52%0.29 净资产收益率（%）20.46%22.98%-2.52%23.93%2012 年末年末 2011 年末年末 本年末比上年末增本年末比上年末增减减(%)2010 年末年末 总资产（元）1,539,819,138.35 1,296,902,073.48 18.73%1,063,498,600.53 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,301,504,014.77 1,098,295,511.04 18.5%871,883,739.38 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-75,395.48 25,403,099.63-959,972.51 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,565,936.27 10,262,963.61 13,154,511.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -7-委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-554,650.00 85,750.00-92,750.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,952,290.17 6,294,320.85-2,627,108.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-2,525,959.36 5,622,639.48 690,629.33 少数股东权益影响额（税后）-4,485.00-2,120.01-305,315.50 合计 15,357,736.60 36,425,614.62 9,089,366.51-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -8-第四节第四节 董事会工作报告董事会工作报告 一、概述一、概述 2012 年是公司发展极为关键的一年，经过多年快速发展、规模的持续扩张后，公司进一步理清发展思路，确立了以“家用医疗器械和医用高值耗材”为发展方向，以“精细化、高毛利、高附加值产品”为聚焦，更加重视对产品结构的优化调整、更加重视对研发的投入、更加重视对终端的把控和服务、更加重视对国内、国际品牌建设，促进公司全面系统竞争能力的提升。2012 年是公司上市后第五个年头，经过五年的快速发展，公司营业收入增长近 4 倍，净利润增长近 6 倍，报告期内公司的增速同比有所放缓，但整体经营日趋稳健，经营质量逐步提高，资产、经营和财务状况表现良好，资产总额达 153,981.91 万元，资产负债率 14.83%；营业总收入 131,221.19 万元，同比增长 12.11%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润22,874.36 万元，同比增长 20.4%，截止本报告期末公司现金及现金等价物余额 32,135.66 万元。公司良好的资产和财务状况，多年积累的经营经验和市场资源为公司未来的持续稳定增长奠定坚实的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 鱼跃医疗经过多年的发展，与其子公司共同形成了以医疗器械及其核心部件的研发、生产、销售和出口为主要业务的专业医疗器械集团。报告期内公司的收入和利润构成均来源于主营业务，未发生重大变化。报告期内，公司主营业务收入 130,835.95 万元，同比增长了 12.02%，从地域分配而言，该收入主要来源国内市场，国内市场收入 112,107.47 万元，占比约 86%。，从产品分配而言，该收入主要归功于制氧机、电子血压计、针灸针等公司战略产品，在传统产品增长略缓时仍保持了较快的增长速度；公司主营业务成本 82,104.28 万元，同比增长了 8.83%，主要是因为公司的营业收入增长，相应的成本也增加。报告期内公司销售毛利为 37.25%，同比提高近二个百分点，主要是因为一方面公司不断优化产品结构，不断提高高毛利产品的销售比例，另一方面公司精细化的管理理念执行，能有效的控制成本支出。报告期内公司期间费用 21,343.85 万元，同比增长了 13.6%，一方面公司营业收入增加相应PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -9-的运输和人员费用支出增加，另一方面是因为公司不断加大研发投入，2012 年研发费用 7108 万元，同比增加了 27%。持续的研发投入也取得了较好的研发成果，2012 年实现了血糖仪及其试纸产品的规模化和空气灭菌消毒净化器的小批量化，同时开启了睡眠呼吸机、真空采血管、丝线、刀片等耗材类产品的研发工作。2012 年度公司严格实施了 2011 年度报告中披露的发展战略和经营计划，主要工作具体如下：（1）推进募投项目，提升主要产品产能 2012 年公司募投项目进展顺利，电子血压计技术改造项目、医用分子筛制氧机技术改造项目和轮椅车技术改造项目均超额实现了预期承诺；研发中心项目建设成果显著，血糖仪及其试纸实现规模化生产，空气灭菌消毒净化器实现批量化生产，完成了睡眠呼吸机、数字化全科诊断设备及云系统等新品开发，启动了真空采血管、刀片、丝线等医用耗材类研发工作；医用压缩泵项目进展迅速，在 2011 年年产 10 万台的基础上，2012 年实现产量翻番，达到了 20 万台。募投项目顺利推进，有效提高主要产品产能，满足快速增长的市场需求（2）加大研发投入，合理配置研发资源 报告期内，公司不断加大研发投入，研发费用 7108 万元，同比增加了 27%。强大的费用支出，为公司产品研发、团队建设提供了物质保障。报告期内，公司斥资 3000 万元在南京玄武区投资设立了以“医疗服务信息化方案解决”为研究方向的第三研发中心“南京鱼跃软件技术有限公司”，形成了南京江宁、苏州新区、南京玄武三大研究中心。三大研发中心各自分工、资源共享，共同提供公司的自主创新能力（3）加强渠道建设，把控院内外市场 报告期内公司进一步加大对市场营销尤其加大对终端销售和服务、以及医院市场的投入力度。在 OTC 市场（也指“院外市场”），公司新设客户服务中心，新增 150 多个鱼跃专柜，在深圳、成都新开 2 家“鱼跃健康之家”直营店，加强对 OTC 市场把控和服务。在医院市场（也指“院内市场”）公司充分利用经销商的协同效应，以及血糖仪事业部和医院事业部各自优势，实现了血糖仪及其试纸产品、缝合线产品、雾化嘴等耗材产品专业认同。2、收入、收入 项目项目 2012 年度金额年度金额 去年同期去年同期 同比增减同比增减 主营业务收入 1,308,359480.82 1,167,987,952.36 12.02%其他业务收入 3,852,396.22 2,528,156.15 52.38%合计合计 1,312,211,877.04 1,170,516,108.51 12.11%PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -10-公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）140,438,039.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）10.7%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 46,052,505.28 3.51%2 第二名 26,303,278.48 2%3 第三名 23,600,669.53 1.8%4 第四名 23,101,081.46 1.76%5 第五名 21,380,504.83 1.63%合计合计 140,438,039.58 10.7%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)医疗器械 材料 665,044,707.32 81%618,639,801.65 82%7.5%医疗器械 人工 73,893,856.37 9%60,355,102.60 8%22.43%医疗器械 制费（包含动力）82,104,284.85 10%75,443,878.25 10%8.83%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）183,446,705.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.8%公司前 5 名供应商资料 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -11-序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 95,789,176.16 10.86%2 第二名 34,680,000.00 3.93%3 第三名 21,721,560.00 2.46%4 第四名 17,811,499.32 2.02%5 第五名 13,444,470.24 1.52%合计 183,446,705.72 20.8%4、费用、费用 项目项目 2012 年度金额年度金额 去年同期去年同期 同比增减同比增减 销售费用销售费用 96,220,039.63 83,520,751.14 15.02%管理费用管理费用 123,585,831.89 106,935,474.25 15.57%财务费用财务费用 -6,367,363.39 -2,634,388.68-141.70%所得税费用所得税费用 33,928737.31 32,595,770.26 4.09%5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,172,580,940.79 1,208,085,579.75-2.94%经营活动现金流出小计 1,001,161,240.39 1,111,113,430.47-9.9%经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净量净额额 171,419,700.40 96,972,149.28 76.77%投资活动现金流入小计 31,368,627.31 33,090,380.00-5.2%投资活动现金流出小计 172,590,571.16 98,511,940.35 75.2%投投资活动产生的现金流资活动产生的现金流量净量净额额-141,221,943.85-65,421,560.35-115.86%筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 30,000,000.00-76.67%筹资活动现金流出小计 45,214,784.66 64,351,367.77-29.74%筹筹资活动产生的现金流资活动产生的现金流量净量净额额-38,214,784.66-34,351,367.77-11.25%现金及现金现金及现金等价物净等价物净增增加加额额-8,324,271.39-3,689,143.47-125.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -12-适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额171,419,700.4元，比去年同期增长76.77%，主要是公司销售增长及应收账款政策严格执行所致。报告期投资活动产生的现金流量净额-141,221,943.85元，比去年同期下降215.86%，主要是子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司在苏州新区实施基础设施建设所致。报告期筹资活动现金流入7,000,000.00元，比去年同期下降76.67%，主要是母公司归还银行贷款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(%)营业收入比上营业收入比上年同期增减年同期增减（%）营业成本比上营业成本比上年同期增减年同期增减（%）毛利率毛利率比上年比上年同期增减同期增减（%）分分行行业业 医疗器械医疗器械 1,308,359,480.82 821,042,848.54 37.25%12.02%8.83%1.84%分产分产品品 康复护康复护理系理系列列 710,699,374.08 489,357,107.54 31.14%1.76%-0.17%1.33%医医用用供氧供氧系系列列 439,736,446.12 233,080,086.20 47%24.32%16.89%3.37%医医用用临床器械临床器械 157,923,660.62 98,605,654.80 37.56%36.33%52.09%-6.47%分地分地区区 外外销销 187,284,733.44 148,408,494.89 20.76%9.95%5.95%2.99%内内销销 1,121,074,747.38 672,634,353.65 40%12.37%9.49%1.58%四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目、资产项目重大重大变动情况变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 321,356,633.81 20.87%329,680,905.20 25.42%-4.55%应收账款 286,930,810.05 18.63%210,195,097.52 16.21%2.42%存货 217,818,643.07 14.15%194,396,449.75 14.99%-0.84%PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -13-投资性房地产 长期股权投资 773,532.97 0.05%6,628,282.60 0.51%-0.46%固定资产 309,559,571.64 20.1%300,447,638.97 23.17%-3.07%在建工程 50,834,709.21 3.3%34,364,540.75 2.65%0.65%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 3,000,000.00 0.19%0.19%五、五、核心竞争力核心竞争力分析分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体表现在以下几个方面：1、品牌优势 公司目前拥有“鱼跃”和“华佗”两大主品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、电子血压计、血糖仪及其试纸等医疗器械产品，经过公司多年的努力，“鱼跃”品牌深入人心，并于 2007 年被认定为中国驰名商标；“华佗”品牌所属全资子公司苏州医疗用品厂有限公司，主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011 年被商务部认定为“中华老字号”，同时该子公司是针灸针ISO 国际标准的起草者，该标准系针灸领域首个 ISO 标准，也系我国起草的首个医疗器械产品 ISO标准。2013 年，鱼跃公司将更加深入的推进品牌建设，不断固化原有品牌影响力的同时，加快国际品牌构建，为鱼跃医疗最终成为国际影响力的公司奠定品牌基础。2、营销网络优势 鱼跃传统产品血压计、听诊器并非高精尖的独有产品，鱼跃依靠其独有高效的生产工艺和广覆盖的营销网络决胜市场，使该类产品处于市场绝对领导地位。随着鱼跃的发展壮大，公司更加重视营销终端把控，更加注重营销服务和专业化。截止 2012 年底，公司设立有健康事业部、医疗事业部、血糖事业部、电子商务部、海外事业部，各大部门互相分工相互协作，能有效的把控院内外市场和国内外市场、管控和发展线上、线下业务。截止 2012 年低，公司拥近千个专柜，100 多个非专柜重点门店，4 个直营店和 5 区域服务中心，并设立有客户服务中心，持续加大终端把控力度对公司发掘潜在市场，保持竞争优势意义重大、影响深远。3、自主创新优势 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -14-鱼跃医疗历来重视对研发投入，上市以来研发费用年均增长 50%以上，截止 2012 年底，公司设立有以医电产品、医用软件、自动控制技术为研发方向的第一研发中心江苏鱼跃信息系统有限公司，以医用高值耗材为研发方向的第二研发中心苏州鱼跃医疗科技有限公司，以提供医疗服务信息化解决方案为研究方向的第三研发中心南京鱼跃软件技术有限公司，三大研发中心相互分工，共享资源，开发了血糖仪及试纸、压缩泵、空气灭菌消毒净化器、睡眠呼吸机、数字化全科诊断设备及健康云系统等大批新产品，成为公司持续发展的源动力。4、产品结构优势 由于中国医疗器械发展起步较晚，纵观国内医疗器械生产企业，普遍存在规模小、产品单一的特点。与国内大多数同行不同的是，鱼跃医疗产品众多、覆盖面广。截止目前，公司拥有产品多达 50 多个品种、300 多个规格，覆盖家庭医疗器械、医疗设备、医用耗材和中医器械各个方面。多品类的产品结构，一方面通过产品捆绑式销售，营销渠道协同性拓展，市场推广的共通性等多种方式不断增强公司及其产品的竞争力；另一方面多品类的产品结构，也给公司带来了较强的风险抵抗能力，有效保持公司在医疗器械行业的整体竞争能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集募集资金资金使使用情况用情况（1）募集）募集资金资金总体使总体使用情况用情况 单位：万元 募集资金总额 28,228.42 报告期投入募集资金总额 3,986.91 已累计投入募集资金总额 21,103.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 2,326.29 累计变更用途的募集资金总额比例（%）8.24%募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额及到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】514号”文关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司，采用非公开方式发行了普通股（A股）股票838万股，发行价为每股人民币32元，募集资金268,160,000.00元，扣除发行费用17,258,600.00元后，募集资金净额为250,901,400.00元。上述募集资金已于2010年6月9日到位，业经信永中和PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -15-会计师事务所验证并出具XYZH/2009SHA1048-2号验资报告。2、募集资金以前年度使用金额 本公司2009年10月18日第一届董事会第十一次临时会议提出了关于停止实施超轻微氧气阀技术改造项目的议案和关于投资建设“电子血压计技术改造项目”的议案，变更本公司上市IPO期间募集资金投向，将原承诺用于投入建设超轻微氧气阀技术改造项目资金23,262,912.09元及完工募集资金投资项目节余资金8,119,894.25元，合计31,382,806.34元变更投向电子血压计技术改造项目。首次募集资金项目变更及结余资金31,382,806.34元与增发募集资金净额250,901,400.00元合计为282,284,206.34元。截至2011年12月31日，本公司累计使用募集资金171,166,606.08元，尚有募集资金存款余额114,463,414.63元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入3,345,814.37元）。3、募集资金本年度使用金额及年末余额 截至2012年12月31日，本公司累计使用募集资金211,035,745.17元，尚有募集资金存款余额77,503,826.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入6,255,365.28元）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 医用分子筛制氧机系列技术改造项目 否 10,045.75 10,045.75 430.8 7,185.2 71.52%2012.12.31 7,955.99 是 否 轮椅车技术改造项目 否 4,997.53 4,997.53 744.82 4,646.24 92.97%2012.12.31 485.12 否 否 医用压缩机（泵）产业化项目 否 6,031.86 6,031.86 1,925.41 3,550.07 58.86%2012.12.31 941.61 否 否 研发中心技术改造项目 否 4,015 4,015 334.55 3,292.40 82%2012.12.31 否 电子血压计技术改造项目 否 3,138.28 3,138.28 551.34 2,429.66 77.42%2012.12.31 2,341.16 是 否 承诺投资项目小计-28,228.42 28,228.42 3,986.92 21,103.57-11,723.88-超募资金投向 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -16-归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计-28,228.42 28,228.42 3,986.92 21,103.57-11,723.88-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（1）医用分子筛制氧机系列技术改造项目、轮椅车技术改造项目、医用压缩机（泵）产业化项目、电子血压计技术改造项目均已达到预定可使用状态。医用压缩机（泵）产业化项目未达到预计收益的原因是该项目于 2012 年底完工在全年未产生足够的效益。（2）研发中心技术改造项目不产生营业收入，其效益主要体现在公司研发能力的提高方面。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经本公司 2010 年 8 月 10 日第二届第二次董事会决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,600,640.10 元，本公司对上述决议进行了公告。不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金尚余 7,750.38 万元，将逐步用于上述承诺投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -17-单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 电子血压计技术改造项目 超轻微氧气阀技术改造项目 3,138.28 551.34 2,429.66 77.42%2012 年 12月 31 日 2,341.16 是 否 合计-3,138.28 551.34 2,429.66-2,341.16-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)经本公司 2009 年 10 月 18 日第一届第十一次董事会决议，变更 IPO 募集资金投向，将原承诺用于投入建设超轻微氧气阀技术改造项目资金 23,262,912.09 元及其余四个项目募集资金节余的 8,119,894.25 元，合计 31,382,806.34 元变更投向电子血压计技术改造项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本公司在超轻微氧气阀市场受经济危机影响导致市场前景不明朗、产品利润下降的情况下，为了维护公司和广大投资者的利益，决定稳健控制产能，停止实施超轻微氧气阀技术改造项目。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -18-4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）上海鱼跃医疗设备有限公司 子公司 医疗器械的销售 经销各种医疗保健用品、医疗器械 900 万元 12,370,397.55 5,667,149.89 10,408,542.27-1,092,479.14-1,103,476.42 丹阳真木君洋医疗器械有限公司 子公司 生产销售 生产销售电动轮椅各种配件 10 万美元 363,970.44-1,303,567.68 97,231.45-138,709.33-156,587.43 江苏鱼跃医用仪器有限公司 子公司 生产销售 生产销售各种体温计 1600 万元 37,396,435.13 24,731,568.47 46,325,047.72 3,069,615.57 2,260,876.23 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司 子公司 生产销售 生产制造各种医疗器械用压缩泵 550 万元 10,936,857.35 2,772,175.32 35,691,460.45 819,578.28 616,551.68 江苏鱼跃信息系统有限公司 子公司 研发生产销售 从事软件产品的研发与销售 3000 万元 92,335,260.65 84,993,210.87 90,303,548.76 47,789,502.86 48,069,954.22 苏州医疗用品厂有限公司 子公司 生产销售 从事诊断用针灸针和电子诊疗产品的生产和销售 3838 万元)107,711,775.10 91,074,663.07 85,776,544.26 23,854,998.93 21,687,128.47 苏州鱼跃医疗科技有限公司 子公司 生产销售 研发：医疗器械、保健用品；医用软件的开发与销售；精密五金件配套加工 8000 万元 88,878,085.04 78,870,091.58 11,692,957.47-945,287.23-927,292.31 南京鱼跃软件技术有限公司 子公司 研发生产销售 从事软件产品的研发与销售 3000 万元 29,974,626.00 29,974,626.00 -25,374.00-25,374.00 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 南京鱼跃软件技术有限公司 布局公司研发资源，设立以提供“医疗服务信息化解决方案”为研究方向的第三研发中心 新设立 对公司的整体生产和业绩无重大影响 PDF pdfFactory Pro 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2012 年度报告全文 -19-七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 自 2008 年上市以来，公司业绩快速增长，规模持续扩张，为广大投资者提供良好业绩回报并获得资本市场的高度认可。2012 年公司业绩增速同比有所放缓，但基本完成了年初制定的目标。2013 年，公司将继续推行“做专做强”的发展思路，以家用医疗器械和医用高值耗材为方向，以精细化、高毛利、高附加值的产品为聚焦，以推进新项目进展和加大新产品推广力度为重点，通过布局院内外和国内外市场、把控内涵式与外延式扩张，共同推动公司持续、健康、稳定发展，以实现为股东创造更持久、更稳定的业绩回报。（一一）行）行业发业发展趋势展趋势 相比发达国家，我国医疗器械行业具有起步晚，规模小的特点。但近几年来，我国的医疗