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深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳市格林美高新技术股份有限公司 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年年度报告 2012 年年度报告 深交所深交所 A 股上市公司股上市公司 股票代码：股票代码：002340 股票代码：002340 股票简称：格林美 披露日期：2013 年 4 月 20 日 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐建光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐建光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.55 第九节 内部控制.64 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.198第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节 公司治理.55 第九节 内部控制.64 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.198 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、格林美 指 深圳市格林美高新技术股份有限公司 荆门格林美 指 荆门市格林美新材料有限公司 江西格林美 指 江西格林美资源循环有限公司 凯力克 指 江苏凯力克钴业股份有限公司 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 格林美 股票代码 002340 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市格林美高新技术股份有限公司 公司的中文简称 格林美 公司的外文名称（如有）Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GEM 公司的法定代表人 许开华 注册地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层2008 号房（仅限办公）注册地址的邮政编码 518101 办公地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 办公地址的邮政编码 518101 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟健 韩红涛 联系地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20层 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20层 电话 0755-33386666 0755-33386666 传真 0755-33895777 0755-33895777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 7 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月28 日 深圳市工商行政管理局 4403012080822 440306734164303 73416430-3 报告期末注册 2012 年 06 月21 日 深圳市市场监督管理局 440301102802586 440306734164303 73416430-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李萍、金彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层 钮蓟京、杨鑫强 2011年6月29日-2012年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 江荣华、宁博 2012 年-2013 年 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,418,421,038.62 918,614,435.95 54.41 570,004,048.39 归属于上市公司股东的净利润（元）134,635,571.01 120,540,374.16 11.69 85,687,694.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）64,035,690.50 76,033,918.78-15.78 65,825,570.01 经营活动产生的现金流量净额（元）-250,631,873.37 117,400,992.62-313.48-334,439,042.98 基本每股收益（元/股）0.23 0.24-4.17 0.18 稀释每股收益（元/股）0.23 0.24-4.17 0.18 净资产收益率（%）6.13 10.12-3.99 8.87 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）6,350,336,886.65 3,928,247,098.40 61.66 1,926,421,644.37 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,223,830,018.29 2,162,956,053.33 2.81 1,054,626,959.57 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,053,422.16-10,361.34-14,246.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补86,444,229.94 44,159,992.66 22,805,553.84 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 9 助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-673,840.82 3,310,312.88-299,241.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,800,250.00 所得税影响额 13,126,902.41 4,757,592.40 2,629,941.41 少数股东权益影响额（税后）990,184.04-3,853.58 0.00 合计 70,599,880.51 44,506,455.38 19,862,124.28-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，国际经济持续疲软，市场需求不旺，国际有色金属持续下跌，导致公司主营产品钴镍铜的市场价格持续走低，给公司经营带来严峻的挑战，但是，公司在经营团队和全体员工的努力下，克难奋进，在产业扩展、市场增长、资本市场拓展等方面实现了跨越发展，如期完成预期经营目标和各项建设任务，奠定了公司持续稳定快速发展的坚实基础。（1）经营业绩实现稳定增长（1）经营业绩实现稳定增长 公司的钴镍铜等金属、塑木型材、电子废弃物回收处理等各项业务，在2012年得到逐步提升，实现业绩稳步增长。公司实现销售收入141,842.10万元，同比增长54.41%，实现归属于上市公司股东的净利润13,463.56万元，同比增长11.69%，钴镍粉体销售2,994.48吨，同比增长39.53%；电积铜销售5,835.01吨，同比增长49.69%，塑木型材销售9,668.81吨，同比下降18.17%。（2）循环利用产业向深度和广度拓展，产业链与产业覆盖区域进一步加强（2）循环利用产业向深度和广度拓展，产业链与产业覆盖区域进一步加强 2012年，荆门格林美、江西格林美入选国家第一批废弃电器电子产品基金补贴名单。格林美在湖北、江西的电子废弃物产业基地全面运行，废旧家电的拆解总量达130余万台，成为国内废旧家电拆解的主力企业。2012年，公司取得武汉、天津、江西等大型城市的报废汽车回收处理资质，正式启动了湖北、江西的报废汽车处理基地的建设。2012年，江西格林美注塑生产线已全部安装完毕，使江西格林美从单一的电子废弃物业务延伸到废塑料完整的循环再造，为公司电子废物深加工方面打开了一条新模式。同时，江西格林美还取得了环保部废塑料、废五金进口资质，开通了由国内获取废弃资源到向全球获取废弃资源的渠道。（3）收购江苏凯力克，打通废旧电池、报废电池材料到新能源电池材料制造的循环产业链。（3）收购江苏凯力克，打通废旧电池、报废电池材料到新能源电池材料制造的循环产业链。2012年12月，公司完成凯力克的股权收购。通过此次收购，公司完善了钴产品线，将下游产品拓宽至电积钴、钴酸锂、镍钴锰酸锂等，打通废旧电池、报废电池材料到新能源电池材料制造的循环产业链，建成世界先进的新能源电池材料加工基地。深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 11（4）循环消费商业模式创新，进一步推动回收体系建设 循环消费的全新商业模式成功推进（4）循环消费商业模式创新，进一步推动回收体系建设 循环消费的全新商业模式成功推进 “格林美3R循环消费社区连锁超市”在武汉、荆门启动后，通过3R超市辐射所在区域的社区、政府机关和企事业单位，向社区居民、政府机关企事业单位宣传推广低碳商品，同时建立废旧物资回收合作关系。通过电话预约上门回收、信息登记、直接交投到店面、以物换购、低碳积分、建立签约的战略合作关系等方式，进行3R产品配送与废旧物资回收合作。随着3R超市的推广，格林美循环消费的新型商业模式正在成功复制与推进。区域性集散交易大市场 区域性集散交易大市场 2012年，公司启动格林美武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场建设，主要建设覆盖武汉城市圈，辐射华中地区的城市矿产资源的集散大市场（含再生资源集散分拣中心、报废商品与二手商品的展示销售中心、报废汽车零部件循环利用中心、再生资源信息中心），标志着公司向再生资源集约化、规范化、信息化的集散、分拣、综合利用、展示与购销的区域性大型再生资源绿色集散交易大市场的商业模式的转变。与政府机关、企事业单位等公共机构合作建设废旧商品回收体系 与政府机关、企事业单位等公共机构合作建设废旧商品回收体系 国家商务部、国务院机关事务管理局推动回收企业和机关服务管理部门，合作建设公共机构废旧商品回收体系。武汉格林美被确定为湖北省公共机构废旧商品回收利用承办企业，先后与湖北省人民政府法制办公室、湖北省人民政府扶贫开发办公室、武汉市发改委、武汉市审计局等政府机关、企事业单位联合，共同推动废旧商品回收体系建设。（5）勇于创新，成为再生资源领域技术创新的先导者。（5）勇于创新，成为再生资源领域技术创新的先导者。2012年，公司成功申请87件专利，国家/行业标准立项和发布15项，建立了公司在稀土、稀贵、稀散等金属回收再利用领域的技术和标准体系，承担了国家“863”计划“废弃电子产品线路板绿色回收与资源化的关键技术”，提升了公司的核心竞争力。商务部循环经济研究基地在格林美成功挂牌，成功举行了电子废弃物整体资源化产业技术创新战略联盟的启动，荆门格林美成功成为国家物联网支撑计划的实施基地，标志着格林美在再生资源领域技术创新再一次走在同行业前列。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 报告期内，公司主导产品价格持续下降，2012年度仍实现营业收入141,842.1万元，与上深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 12 年同期相比增长54.41%，营业收入的增长主要为公司市场拓展、产品品种类别增加以及12月新增合并凯力克；营业成本105,218.14万元，与上年同期相比增长67.66%；期间费用27,929.8万元，与上年同期相比增长39.53%；净利润14,426.67万元，与上年同期相比增长20.05%；经营性活动净现金净流量-25,063.19万元，与上年同期相比下降313.48%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地执行了2012年初既定的发展战略和经营计划，公司各项业务发展保持稳步增长，同时在技术创新、市场拓展、信息化系统建设、人才战略等方面均取得了较好的成绩，公司内控管理水平进一步提升，为实现发展战略奠定良好基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 产品 2012 年 2011 年 同比增长%金额（万元）占收入比重（%）金额（万元）占收入比重（%）钴粉 42,640.36 30.06%42,161.92 45.90%1.13%镍粉 16,709.02 11.78%13,885.36 15.12%20.34%电解铜 28,587.61 20.15%20,790.75 22.63%37.50%塑木型材 6,574.79 4.64%7,756.33 8.44%-15.23%电子废弃物 18,908.26 13.33%6,075.19 6.61%211.24%碳化钨 17,522.57 12.35%钴片 1,575.51 1.11%四氧化三钴 6,477.73 4.57%三元材料 674.44 0.48%其他 1,214.65 0.86%1,191.89 1.30%1.91%其他业务收支 957.17 0.67%合计 141,842.10 100.00%91,861.44 100.00%54.41%报告期内，公司主导产品价格持续下降，2012年度实现营业收入141,842.1万元，与上年同期相比增长54.41%。营业收入的增长主要缘于公司市场拓展、产品品种类别增加以及12月新增合并凯力克。深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 13 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）废弃资源综合利用业 销售量 10,781.78 6,044.22 78.38%生产量 10,853.38 6,144.87 76.62%库存量 1,547.27 819.26 88.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 0 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）473,863,478.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）33.4%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一大客户 140,582,083.23 9.91%2 第二大客户 109,529,367.49 7.72%3 第三大客户 92,816,368.69 6.54%4 第四大客户 71,753,863.90 5.06%5 第五大客户 59,181,794.86 4.17%合计 473,863,478.17 33.4%深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 14 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）废弃资源综合利用业 钴粉 29,653.43 28.18 27,863.88 44.4%6.42 废弃资源综合利用业 镍粉 11,912.06 11.32 9,436.67 15.04%26.23 废弃资源综合利用业 电解铜 21,475.51 20.41 15,920.72 25.37%34.89 废弃资源综合利用业 塑木型材 5,093.27 4.84 5,475.90 8.73%-6.99 废弃资源综合利用业 电子废弃物 14,121.83 13.42 3,301.15 5.26%327.78 废弃资源综合利用业 碳化钨 14,293.31 13.58 0%废弃资源综合利用业 钴片 1,405.76 1.34 0%废弃资源综合利用业 四氧化三钴 5,625.81 5.35 0%废弃资源综合利用业 三元材料 503.24 0.48 0%废弃资源综合利用业 其他 271.07 0.26 757.30 1.21%-64.21 废弃资源综合利用业 其他业务收支 862.87 0.82 0%废弃资源综合利用业 合计 105,218.14 100 62,755.61 100%67.66 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）产成品 原材料 759,716,791.72 72.8%415,414,692.96 67%82.88%产成品 直接人工 47,103,344.40 4.51%29,540,420.60 4.76%59.45%产成品 制造费用 236,732,597.62 22.69%175,028,001.18 28.23%35.25%产成品 合计 1,043,552,733.74 100%619,983,114.74 100%68.32%说明 公司产品类别较多，未按照产品种类列出成本项目及其所占比例。深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）457,705,994.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.07%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一大供应商 178,015,903.61 14.03%2 第二大供应商 93,769,797.97 7.39%3 第三大供应商 80,337,297.41 6.33%4 第四大供应商 55,768,917.03 4.39%5 第五大供应商 49,814,078.86 3.93%合计 457,705,994.88 36.07%4、费用、费用 项目 报告期 上年同期 同比增长 营业税金及附加 642.62 229.33 180.21%销售费用 2,243.42 2,502.05-10.34%管理费用 16,581.41 11,802.73 40.49%财务费用 9,104.98 5,711.98 59.40%资产减值损失 373.38 247.70 50.74%所得税费用 1,582.61 1,303.90 21.38%管理费用本期金额比上期金额增加40.49%，主要原因是公司经营规模的扩张以及合并凯力克12月份数据影响业务扩大所致；财务费用本期金额比上期金额增加59.40%，主要原因是计提公司债券利息及银行借款增加所致。5、研发支出、研发支出 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 16 2010 2011 2012 研发投入金额 34,899,471.05 52,420,903.25 71,592,043.34 研发投入占营业收入比例 6.12%5.71%5.05%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,376,508,075.79 1,027,029,219.75 34.03%经营活动现金流出小计 1,627,139,949.16 909,628,227.13 78.88%经营活动产生的现金流量净额-250,631,873.37 117,400,992.62-313.48%投资活动现金流入小计 3,000,000.00 178,249.73 1,583.03%投资活动现金流出小计 1,119,938,899.26 1,027,565,731.44 8.99%投资活动产生的现金流量净额-1,116,938,899.26-1,027,387,481.71 8.72%筹资活动现金流入小计 3,233,443,051.98 2,602,205,605.41 24.26%筹资活动现金流出小计 1,715,417,201.79 835,269,392.48 105.37%筹资活动产生的现金流量净额 1,518,025,850.19 1,766,936,212.93-14.09%现金及现金等价物净增加额 150,526,099.44 856,777,224.38-82.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计较上年增长34.03%，主要系因为销售规模扩大；经营活动现金流出小计较上年增长78.88%，主要系公司生产经营扩大，采购、费用等支出增加；经营活动产生的现金流量净额较上年下降313.48%，主要系本期存货储量增长；筹资活动现金流入小计较上年增长105.37%，主要系因公司生产经营需要，借款增加和发行债券所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 为满足公司产能规模增长的需要，存货余额增加；应收账款增加。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 17 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 废弃资源综合利用业 1,418,421,038.62 1,052,181,389.96 25.82%54.41%67.66%-5.86%分产品 其中：钴粉 426,403,579.70 296,534,338.55 30.46%1.13%6.42%-3.46%镍粉 167,090,203.14 119,120,574.57 28.71%20.34%26.23%-3.33%电铜 285,876,067.46 214,755,057.34 24.88%37.5%34.89%1.45%塑木型材 65,747,891.39 50,932,666.31 22.53%-15.23%-6.99%-6.87%电子废弃物 189,082,571.01 141,218,253.92 25.31%211.24%327.78%-20.35%碳化钨 175,225,699.17 142,933,087.31 18.43%0%0%18.43%钴片 15,755,081.62 14,057,574.43 10.77%0%0%10.77%四氧化三钴 64,777,265.89 56,258,062.83 13.15%0%0%13.15%三元材料 6,744,444.43 5,032,428.18 25.38%0%0%25.38%其他 12,146,499.73 2,710,690.30 77.68%1.91%-64.21%77.68%其他业务收支 9,571,735.08 8,628,656.22 9.85%0%0%9.85%分地区 1、国内 1,325,752,689.29 975,873,492.69 26.39%59.19%72.97%-5.87%2、国外 92,668,349.33 76,307,897.27 17.65%8.02%20.39%-8.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 18 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,171,424,136.44 18.45%1,020,898,037.00 25.99%-7.54%应收账款 223,759,221.90 3.52%105,184,790.04 2.68%0.84%主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及销售规模扩大所致。存货 1,209,417,360.87 19.04%543,111,631.78 13.83%5.21%主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及公司生产规模扩大所致。投资性房地产 0%长期股权投资 96,517,435.70 1.52%32,632,809.68 0.83%0.69%主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司对通达锂能的投资所致。固定资产 2,083,491,916.28 32.81%1,288,842,530.34 32.81%0%主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及生产规模扩大建设投资增加所致。在建工程 764,028,296.24 12.03%622,625,325.87 15.85%-3.82%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 19 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,952,246,900.16 30.74%922,335,989.08 23.48%7.26%主要原因是公司合并江苏凯力克钴业股份公司影响及生产经营规模扩大，流动资金需求增加所致。长期借款 637,880,000.00 10.04%566,920,000.00 14.43%-4.39%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。公司核心竞争力主要体系在以下几个方面：（1）研发与技术优势 公司通过多年持续的研发投入，构造了包括国家工程中心、广东省省级工程中心、湖北省省级工程中心在内的多个研发平台，成为再生资源行业重要的公共技术平台，技术人员总数超过300人，展示出格林美行业领先的创新能力。公司申请取得310余件专利，形成处理废电池、钴镍钨废物、废弃电器电子以及报废汽车为主体，回收稀有金属资源、稀贵金属资源等为主体的技术体系，为产业规模向规模化、资源利用深度化方向发展提供技术支撑。（2）产业链优势 公司经过2012年的发展，完整形成了废电池、钴镍废物到电池材料的产业链、报废电子电器、报废线路板到铜、金银贵金属与塑料制品循环利用的产业链、钴资源回收利用的产业链等三大优势产业链，并正在建设报废汽车综合利用的产业链，打造出以钴镍钨稀有金属资源、报废电子电器资源、报废汽车资源为主体的城市矿山综合资源利用产业链体系，极大的完善主要业务范围，成为行业中产业链完整、资源化合理的循环再造优势企业，奠定扩大规模、提升综合盈利能力的强力条件。（3）产品与品牌优势 经过2012年，公司在国内的环保品牌形象进一步提升，产品从钴镍粉末、铜延伸到碳化钨、电池原料等多种产品系列。丰富的产品系列，扩张了公司产品品牌的接受广度与深度，为未来公司各种循环再造产品的市场化提供更加广阔的市场通道。（4）商业模式优势 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 20 经过2012年的努力，公司在回收体系上进一步增强优势。被湖北省政府指定为湖北省机关事业单位的报废物资指定回收企业，开拓了东风等大型企业集团的报废物资回收关系，签约建设武汉城市圈城市矿产资源大市场，使公司回收网络由社区为主体的分散体系向大型企业、集散市场的集中回收模式延伸，成为多层次的回收体系，极大的增强公司对再生资源的聚集能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 615,700,000.00 595,399,650.00 3.41%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）荆门市格林美新材料有限公司 回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料等产品 100%河南格林美中钢再生资源有限公司 再生资源的回收利用 100%湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心 技术研究 100%江苏凯力克钴业股份有限公司 锂离子电池正极材料制造业 51%3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 100,000 报告期投入募集资金总额 39,414.88 已累计投入募集资金总额 83,075.92 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 21 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1721 号关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司非公开发行不超过 5,000 万新股。公司本次向特定对象非公开发行普通股 47,159,090 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22 元。募集资金总额为人民币 1,037,499,980 元，扣除各项发行费用人民币 37,499,980 元，实际募集资金净额人民币 1,000,000,000 元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出深鹏所验字20110375 号验资报告。2012 年，公司投入使用募集资金39,414.88 万元，累计投入募集资金 83,075.92 万元；截至 2012 年 12 月 31 日，增发募集资金结余金额为 176,843,074.28 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循否 70,000 70,000 30,093.96 55,000 78.57%2014年 04月 30日 1,955.03 是 否 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 22 环利用 电子废弃物回收与循环利用 否 10,000 10,000 3,320.92 8,075.92 80.76%2013年 12月 31日 0 是 否 偿还部分短期银行贷款 否 20,000 20,000 6,000 20,000 100%0 是 否 承诺投资项目小计-100,000 100,000 39,414.88 83,075.92-1,955.03-超募资金投向 合计-100,000 100,000 39,414.88 83,075.92-1,955.03-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整不适用 深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年度报告全文 23 情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司于 2011 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目“废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目”、“电子废弃物回收与循环利用项目”和“偿还部分短期银行贷款项目”预先已投入的219,770,097.77 元、44,528,752.39 元和 140,000,000.00 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 404,298,850.16 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）荆门市格林美新材料有限公司 子公司 废弃资源综合利用业 回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，1,204,249,650.00 4,216,171,449.59 1,465,645,120.71 1,237,838,386.24 89,405,050.87 127,253,210.41 深圳市格林美高新技术股份有限公司