002319_2012_乐通股份_2012年年度报告_2013-01-24.pdf

珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文珠海市乐通化工股份有限公司珠海市乐通化工股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告公告编号：公告编号：2013-0102013-0102013-0102013-0102013201320132013 年年 01010101 月月珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文目录目录一、重要提示、释义一、重要提示、释义.1 1二、公司简介二、公司简介.3 3三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.5 5四、董事会报告四、董事会报告.7 7五、重要事项五、重要事项.2 24 4六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.3 30 0七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.3 34 4八、公司治理八、公司治理.3 39 9九、内部控制九、内部控制.4 45 5十、财务报告十、财务报告.47 7十一、备查文件目录十一、备查文件目录.1 12323珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文1第一节第一节 重要提示重要提示、释义释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)赵怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事、监事、高级管理人员无异议声明。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润 11,138.86 万元结转到下一年度。2释义释义释义项指释义内容公司、本公司指珠海市乐通化工股份有限公司珠海智明指珠海市智明有限公司乐通新材料指珠海乐通新材料科技有限公司湖州乐通指湖州乐通新材料科技有限公司郑州乐通指郑州乐通新材料科技有限公司上海乐通指上海乐通包装材料有限公司珠海智通指珠海市智通投资发展有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指珠海市乐通化工股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会会计师指大华会计师事务所有限公司，现已变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师指上海精诚申衡律师事务所保荐人（主承销商）指光大证券股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文3第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称乐通股份股票代码002319股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称珠海市乐通化工股份有限公司公司的中文简称乐通股份公司的外文名称（如有）Letong Chemical Co.,LTD公司的外文名称缩写（如有）Letong Chem公司的法定代表人张彬贤注册地址珠海市金鼎官塘乐通工业园注册地址的邮政编码519085办公地址珠海市金鼎官塘乐通工业园办公地址的邮政编码519085公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李华张勇联系地址珠海市金鼎官塘乐通工业园珠海市金鼎官塘乐通工业园电话0756-33833380756-3383338传真0756-33833390756-3383339电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1996 年 11 月 13日珠海市金鼎官塘乐通工业园44040000001573444040263280402363280402-3珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文4报告期末注册无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址珠海市康宁路 16、18 号签字会计师姓名余东红、易仁洲公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文5第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）486,248,019.24538,393,874.49-9.69%470,647,853.19归属于上市公司股东的净利润（元）19,965,945.4918,273,422.429.26%31,865,786.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,962,880.8916,269,995.2416.55%30,543,625.14经营活动产生的现金流量净额（元）137,169,187.00-36,135,018.38-479.6%-54,184,052.80基本每股收益（元/股）0.200.1811.11%0.32稀释每股收益（元/股）0.200.1811.11%0.32净资产收益率（%）3.77%3.56%0.21%6.3%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）763,114,753.56766,813,499.78-0.48%696,961,088.88归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）538,374,517.05521,843,047.793.17%508,792,939.27二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则19,965,945.4918,273,422.42538,374,517.05521,843,047.79珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文62 2 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则19,965,945.4918,273,422.42538,374,517.05521,843,047.793 3 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明不适用三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,386,487.91-81,672.69-451,934.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,503,352.092,404,120.001,986,536.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,246,040.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148,318.1827,106.99-25,681.29所得税影响额258,136.35359,071.30198,343.52少数股东权益影响额（税后）-46,614.77-12,944.18-11,584.17合计1,003,064.602,003,427.181,322,161.29-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文7第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年，公司严格执行董事会制定的工作部署和经营计划，继续坚持以市场为导向，整合内外部资源，拓展油墨市场空间，加大重点市场客户开发力度，进一步提升重点产品市场占有率。2012年由于国内宏观经济形势低迷，公司的销售状况较为疲弱，给公司的规模扩张带来了较大的压力。报告期内，公司实现营业收入486,248,019.24元，同比下降9.69%；实现营业利润26,772,004.17元，同比2011年增长92.61%；实现利润总额26,821,570.71元，同比上升65.06%；实现归属于上市公司股东的净利润19,965,945.49元，同比上升9.26%。营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因是2012年毛利率同比去年同期上升5.5%。公司总资产为763,114,753.56元，同比下降0.48%；归属于上市公司股东的所有者权益538，374,517.05元，同比增长3.17%，归属于上市公司股东的每股净资产为5.38元。2012年，公司主要通过以下几个方面提升公司经营管理效益：1、利用石油价格及部分石化产品原材料的价格下调，油墨关键原材料价格下降的有利形势，加强原材料采购管理，降低材料采购成本，提升公司产品毛利率。2、全面实施成本及费用控制，压缩各项日常开支，努力降低成本。全面实行开源节流，通过健全和完善内部经营机制提高生产效率。3、继续坚持技术创新与工艺升级，积极调整产品结构，经营重心逐渐向烟包油墨、水性木纹纸装饰纸油墨等高附加值产品倾斜，以进一步提升公司的盈利能力。4、通过聘请咨询公司辅导建立覆盖全员的绩效考核管理体系，优化人力资源结构，进一步提高员工积极性和团队凝聚力，提升管理效率，降低管理费用。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述公司2012年主营业务收入480,080,304.02元，同比下降-10.22%，主因是产能饱和，公司对部分远距离区域的个别客户的油墨供应有所减少；实现营业利润26,772,004.17元，同比2011年增长92.61%；实现利润总额26,821,570.71元，同比增长65.06%；实现归属于上市公司股东的净利润19，65，45.49元，同比增长9.26%。2012年主营业务成本365,495,786.95元，同比下降16.32%，主因是收入减少导致成本相应变动及原材料价格下降，销售费用33,459,446.35元，同比下降9.83%，管理费用44,162,007.42元，同比上涨8.15%，财务费用5,634,273.11元，同比上涨104.45%，主要原因为票据融资费用增加，存款利息收入减珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文8少。2012年研发投入1,531.68万元，同比下降20.75%，主因是前期立项的很多开发项目在2012年取得了突破，部分已经量产并推向入市场，2012年的研发工作，在常规产品性能改良等方面投入较多，部分新立项的项目尚处于研发初期，投入不大。经营活动产生的现金流量净额为137,169,187元，同比增加479.6%，变动较大的原因是较多采用银行承兑汇票方式支付材料款，减少了现金支付。2012年投资活动产生的现金流量净额为-157,664,115.74元，同比下降42.77%，变动较大的原因是募投项目在以往年度已经投入，本年投入减少。2012年筹资活动产生的现金流量净额为-58,908,166.52元，同比下降214.05%,变动较大的原因是偿还银行贷款，减少了贷款余额。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年，公司仍然按照2009年12月首发上市时招股说明书披露的公司发展战略和经营计划开展生产经营工作：继续立足于现有业务，紧跟油墨行业发展方向，在产品开发计划、技术开发与创新计划、市场开发与营销网络建设计划、筹资计划仍然与招股说明书披露的经营计划保持一致。由于近二年国内外经济增速放缓，下游印刷包装行业也难以保持2010年前的高速增长态势，同时由于公司产能不足及生产基地布局不完善，影响了公司的市场拓展，使公司营业收入在2011年实现营业收入5.38亿元，达到招股说明书披露的经营目标后，在2012年营业收入又低于5亿元。在归属于上市公司股东的净利润方面，由于2010年、2011年石化原材料价格快速上涨，导致公司产品材料成本居高不下，产品毛利及公司总体利润水平有一定程度的下滑。2012年，随着材料价格有一定程度的下降及公司长期研发积淀的新产品研发成功并推向市场，公司总体利润水平同比2011年已经有一定程度的上升。随着公司进一步加大公司产品结构的调整力度，未来高端烟酒包装用油墨、功能性特种油墨等的产品比重将得到提升，公司未来盈利水平趋向好转。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入项目2012 年2011 年同比增减情况工业480,080,304.02534,722,410.05-10.22%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）工业销售量25,13426,493-5.13%生产量21,68826,094-16.89%库存量1,2161,528-20.46%珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文9相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）104,900,851.64前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）21.56%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1上海紫泉标签有限公司34,032,966.117.44%2珠海中富实业股份有限公司25,694,535.925.61%3重庆顶正包材有限公司20,005,216.414.37%4佛山市三水诚远包装彩印有限公司12,896,700.212.82%5珠海市旺林包装材料有限公司12,271,432.992.68%合计104,900,851.6422.92%3 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）工业365,495,786.95100%436,779,283.05100%-16.32%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）凹印油墨350,325,376.9795.85%422,325,294.7896.69%-0.84%特种油墨8,305,946.742.27%6,379,650.251.46%0.81%柔印油墨4,139,506.981.13%4,319,054.860.99%0.14%网印油墨1,387,251.650.38%2,160,328.770.49%-0.11%胶印油墨1,337,704.610.37%1,594,954.390.37%0%珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文10说明公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）7,437,246.70前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.75%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1江门谦信化工发展有限公司22,129,998.205.61%2广东惠云钛业股份有限公司34,114,850.008.64%3上海博立尔化工有限公司16,218,907.384.11%4广州上进行贸易有限公司13,348,215.953.38%5中山市新辉化学制品有限公司11,899,456.003.01%合计7,437,246.7024.75%4 4 4 4、费用、费用2012年公司财务费用5,634,273.11元，同比上涨104.45%，主要原因为票据融资费用增加，存款利息收入减少。2012年公司所得税费用4,362,687.72元，同比上涨896%，主要原因为递延所得税调整及子公司扭亏为盈利。5 5 5 5、研发支出、研发支出2012年，公司加大了功能性、高附加值等特种油墨项目的研发投入，特别在高档烟酒包装用油墨的研发及应用方面，取得了突破性进展，部分产品已成功推向市场。2012年特种油墨的销售额同比2011年大幅增长，功能性特种油墨将成为公司新的利润增长点，使公司在高端印刷包装领域成功开拓出较大的盈利空间，提高了公司的总体竞争力。常规产品的性能改良及通过调整产品配方进行材料替代降低产品材料成本方面，公司也加大了工作力度，取得了较为显著的工作成效。2012年度公司的研发支出总额为1,531.68万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的比例为 2.69%，占公司营业收入的比例为 3.15%。6 6 6 6、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计464,141,640.69397,697,813.2516.71%经营活动现金流出小计326,972,453.69433,832,831.63-24.63%经营活动产生的现金流量净额137,169,187.00-36,135,018.38479.6%投资活动现金流入小计1,150,587.5088,804.001,195.65%珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文11投资活动现金流出小计158,814,703.24110,518,063.0043.7%投资活动产生的现金流量净额-157,664,115.74-110,429,259.00-42.77%筹资活动现金流入小计172,449,022.10207,009,534.93-16.7%筹资活动现金流出小计231,357,188.62155,359,166.4748.92%筹资活动产生的现金流量净额-58,908,166.5251,650,368.46-214.05%现金及现金等价物净增加额-79,380,354.11-94,929,400.93-16.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2012年经营活动产生的现金流量净额为137,169,187元，同比增加479.6%，变动较大的原因是较多采用银行承兑汇票方式支付材料款，减少了现金支付。2012年投资活动产生的活动现金流入为1,150,587.50元，同比增长1195.65%，主要原因是设备报废，清理固定资产。投资活动产生的现金流量净额为-157,664,115.74元，同比下降42.77%，变动较大的原因是募投项目在以往年度已经投入，本年投入大幅减少。2012年筹资活动产生的现金流出为231,357,188.62元，同比增长48.92%，而筹资活动产生的现金流量净额为-58,908,166.52元，同比下降214.05%,这两项指标变动较大的原因是偿还银行贷款，减少了贷款余额。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业工业480,080,304.02365,495,786.9523.87%-10.22%-16.32%5.55%分产品凹印油墨453,375,907.19350,325,376.9722.73%-11.88%-17.05%4.81%特种油墨17,796,559.898,305,946.7453.33%88.44%30.19%20.88%柔印油墨5,501,171.714,139,506.9824.75%-2.91%-4.16%0.98%网印油墨1,617,373.231,387,251.6514.23%-45.82%-35.79%-13.4%胶印油墨1,789,292.001,337,704.6125.24%-14.92%-16.13%1.08%分地区珠三角地区194,148,950.94141,167,198.6827.29%-11.11%-17.77%5.89%长三角地区93,303,327.58 69,624,897.1925.38%-6.5%-12.31%4.94%环渤海地区51,476,933.39 41,106,332.6620.15%-4.16%-8.07%3.4%其他地区138,348,937.25111,434,941.5619.45%-13.59%-19.59%6%珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文12出口销售2,802,154.862,162,416.8622.83%3.53%-10.88%12.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金64,671,458.508.47%127,558,256.8716.63%-8.16%应收账款168,365,026.1022.06%157,757,313.0920.57%1.49%存货102,410,468.5813.42%114,662,839.7014.95%-1.53%投资性房地产6,730,946.830.88%7,222,741.870.94%-0.06%固定资产189,515,644.7824.83%71,919,327.309.38%15.45%募投项目在建工程完工转入固定资产在建工程129,492,110.7316.97%105,116,136.9913.71%3.26%2 2 2 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款46,333,296.266.07%103,500,000.0013.5%-7.43%长期借款20,000,000.002.62%2.62%3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文13五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司技术中心为广东省级企业技术中心和广东省环保型油墨工程技术研发中心，现拥有100余名专业技术人员从事油墨生产配方的研发和应用服务，是本土油墨企业中人员规模最大的企业技术队伍之一。目前技术中心每年均有一批有较高科技含量和附加值的新产品开发成功，其中烟酒包装用醇溶性凹印油墨、食品包装用水性复合油墨、木纹纸水性凹印油墨等产品均属于国内较早推向市场的环保型产品。公司自主开发出配套于卷烟包装的特种光变凹印油墨，成为国内少数能规模生产该类产品的油墨厂商之一。在新产品开发上，公司现已储备了一定规模的前沿技术项目，部分科研项目已分别被列入财政部包装行业高新技术研发项目、广东省重点技术改造项目等政府扶持计划。作为行业内领先的油墨生产企业，公司现已形成一套自主创新的核心技术体系：原料选择原料选择-原料选择是否适当，将直接影响油墨生产成本与产品质量。公司在选择原料及对原料性能判断方面拥有国内领先的技术分析实力和长期的实践经验积累，现已掌握一套较独特的原料选择技术，可从源头上提高公司产品质量、最大程度降低产品成本，公司现拥有世界范围内绝大多数油墨原料的样品和技术指标，建立了上万种常用油墨的原料技术档案，这些丰富的档案库可为公司原料多样选择或新产品研发，提供充足的保障。性能评估性能评估-公司建有国内同行中最完善的油墨性能评价体系，如流变性能测试体系、耐性评价体系、印刷适应性能评价体系等，可以快速对油墨后续各项应用性能进行综合评估，能为客户提供各种印刷难题的解决方案，及时处理客户在使用中遇到的技术难题，并缩短产品研发周期及产品投放市场时间。同时公司与众多下游印刷企业已建立起稳定良好的合作关系，拥有通畅的信息反馈渠道，可及时收集产品使用效果的最新信息，为新产品成功开发奠定了基础，同时以此来提高产品的附加值。配方资源配方资源-油墨对印刷的适应性因客观条件差异而不同，针对不同印刷企业需求须制定不同的油墨配方，通过调整配方又可以达到不同客户的个性化要求，同时还须保持同一客户各批次货物性能指标的稳定，因此油墨配方技术是决定油墨品质的重要因素。目前公司所有细分产品均纳入公司配方数据库，并对数据库实行严格管理，主要技术人员均有十余年的从业经验，目前公司可提供1,000余种油墨产品的工艺配方。生产工艺控制生产工艺控制-油墨的品质高低不仅取决于原料和配方，还取决于对生产工艺的控制。公司在本行业内已具有十余年的生产历史，主要生产人员一直较为稳定，工艺的控制技术已趋于成熟，并走在国内同行业前列。公司是国内同行中为数不多的对生产工艺实行量化管理的油墨企业，对每批产品，从投料、分散、研磨、包装等工序均实行了可量化的操作程序，每道工艺环节皆建有监控点，能确保只有质量合格的原料或半成品方可流入下道工序。珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文14产品稳定性控制产品稳定性控制-油墨成分中一般含有挥发性溶剂，并在印刷过程中经受刮刀与印版的剪切摩擦，随着时间推移，油墨成分及性能指标会发生变动，如油墨色相均一性、色彩网点再现性、刮刀剪切耐疲劳性等，对油墨的质量稳定性会产生影响，进而影响印刷效果，多年来公司已掌握了一套切实可行的油墨稳定性控制的关键技术，并在实践中得到广泛运用。分析检测分析检测-从油墨原料采购、半成品和成品生产到入库后的性能稳定，均离不开分析检测技术的支持。通过多年努力，公司现已建立起一个较完善的符合自身特点的分析检测数据库，涉及包装、玩具、电子等多个领域，可为公司原料选购、新产品开发及产品生产提供详细的数据支持。上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，是公司核心竞争力的主要体现。六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况 适用 不适用（2 2 2 2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 适用 不适用（3 3 3 3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用2 2 2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1 1 1 1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用（2 2 2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用（3 3 3 3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文153 3 3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1 1 1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额31,608.19报告期投入募集资金总额98,574,199.64已累计投入募集资金总额323,053,153.07报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可20091200 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2009 年 12 月 1 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元。截至 2009 年 12 月 1 日止，本公司共募集资金 342,500,000.00元，扣除发行费用 26,418,132.31 元，募集资金净额 316,081,867.69 元。截止 2009 年 12 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所验证确认，并出具“华德验字2009125号”验资报告。截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 323,053,153.07 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,044,307.36元（2010年度已全部置换）；于 2009 年 12 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 323,053,153.07 元；本年度使用募集资金 98,574,199.64 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。（2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、年产 1.5 万吨油墨技术改造项目否103,426,700133,426,7007,257,079.97134,606,109.71100.88%2012 年09 月 30日1,156,053.88否否2、技术中心扩建项目否25,195,30025,195,30025,526,431.23101.31%2012 年09 月 01日0否承诺投资项目小计-128,622,000158,622,0007,257,079.97160,132,540.94-1,156,053.88-超募资金投向珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文161、湖州新建年产 3万吨油墨涂料项目否140,000,000110,000,00090,123,741.84115,460,712.13104.96%2014 年12 月 31日否归还银行贷款（如有）-14,000,00014,000,00014,000,000100%-补充流动资金（如有）-33,459,90033,459,90033,459,900100%-超募资金投向小计-187,459,900157,459,90090,123,741.84162,920,612.13-0-合计-316,081,900316,081,90097,380,821.81323,053,153.07-1,156,053.88-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）根据招股说明书，截止 2011 年 12 月 31 日本公司应完成年产 1.5 万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目的全部投资并达到预定可使用状态。2012 年 9 月年产 1.5 万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目达到预定可使用状态，其中：年产 1.5 万吨油墨技术改造项目 2012 年实现效益 115.61 万元。未达到预计收益的原因为上述项目原报建手续过期，新报建手续进展滞后，导致项目建设有一定的延期。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用2010 年 3 月 10 日经第一届董事会第十二次会议审议通过（已公告），2011 年 10 月 11日经第二届董事会第十三次会议审议通过调整方案（已公告），超募资金187,611,666.95元投向：1、湖州新建年产 3 万吨油墨涂料项目 110,000,000.00 元（2011 年 10 月 28日经 2011 年第二次临时股东大会审议通过），截止 2011 年 12 月 31 日已向该项目投入 25,336,970.29 元；2、归还银行贷款 14,000,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日已全部归还；3、永久补充流动资金 33,459,900.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日已补充 33,459,900.00 元；4、年产 1.5 万吨油墨技术改造项目 30,000,000.00 元，截止 2011年 12 月 31 日已向该项目投入 30,000,000.00 元（2011 年 10 月 28 日经 2011 年第二次临时股东大会审议通过）。募集资金投资项目 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用无此情况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司预先投入募投项目的自筹资金已经广东大华德律会计师事务所审核，并出具了华德专审字2009519 号关于珠海市乐通化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，审验了截止 2009 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为2,044,307.36 元，全部用于年产1.5 万吨油墨技术改造项目。2010 年 3 月 10 日经第一届董事会第十二次会议审议通过（已公告），2010 年度本公司运用募集资金中的 2,044,307.36 元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011 年 3 月 28 日经第二届董事会第六次会议审议通过（已公告），公司将用于在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇工业功能区投资建设年产3万吨油墨涂料项目一期工程建设的部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金 3000 万元，使用期限不超过 6 个月，具体期限自 2011 年 3 月 30 日至 2011 年 9 月 29 日。公司于补充流动资金的款项到期后，已及时归还到募集资金专用账户。珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年度报告全文17项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用无此情况尚未使用的募集资金用途及去向无此情况募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无此情况（3 3 3 3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况无此情况4 4 4 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）上海乐通包装材料有限公司子公司化工油墨、涂料分装，压延成膜生产加工、自有房屋出租200 万元4,414,733.384,173,743.60658,800.00457,466.25457,503.47珠海乐通新材料科技有限公司参股公司化工生产和销售自产的各种油墨4,886.56万元291,863,191.57210,818,903.90137,631,595.993,051,594.781,911,388.43湖州乐通新材料科技有限公司子公司化工新型包装材料的研发、销售10,000 万元146,253,534.34108,574,541.080.00-1,665,550.84-1,371,071.28郑州乐通新材料科技有限公司参股公司化工生产和销售油墨、涂料及相关的配套产品5,000 万元76,766,480.1751,444,007.6674,818,601.346,297,350.254,634,867