002235_2012_安妮股份_2012年年度报告_2013-04-08.pdf

厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 1 厦门安妮股份有限公司厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录目录 一、目录、重要提示和释义一、目录、重要提示和释义.2-4 二、公司简介二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告四、董事会报告.9 五、重要事项五、重要事项.26 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 八、公司治理八、公司治理.45 九、内部控制九、内部控制.46 十、财务报告十、财务报告.46 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.128 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告中所涉及的本报告中所涉及的 2013 年度工作计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司年度工作计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 厦门安妮股份有限公司 无纸化彩票 指 彩民通过银行卡或预付费的帐号进行交易，并通过固话、手机、网络、计算机、电视或者自助终端等通道为载体完成登记、注册、彩票投注、信息查询、兑奖等操作的彩票营销形式。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 重大风险提示重大风险提示 公司面临宏观经济增速放缓、市场竞争加剧，以及新业务仍需积累经验等风险，敬请广大投资者注意投资风险。厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安妮股份 股票代码 002235 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门安妮股份有限公司 公司的中文简称 安妮股份 公司的法定代表人 张杰 注册地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 注册地址的邮政编码 361022 办公地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶泉青 叶泉青(兼)联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 电话 0592-3152372 0592-3152372 传真 0592-3152406 0592-3152406 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司投资者关系部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 09 月 14 日 厦门市工商行3502001000377 350206260129249 26012924-9 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 6 政管理局 报告期末注册 2010 年 09 月 15 日 厦门市工商行政管理局 350200100010922 350206260129249 26012924-9 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 丘运良、龙湖川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）574,947,764.37 627,807,825.50-8.42%643,785,109.53 归属于上市公司股东的净利润（元）10,222,932.17 4,170,749.25 145.11%2,547,534.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）689,081.93-3,227,809.15 121.35%-24,421,421.11 经营活动产生的现金流量净额（元）106,766,229.33 82,019,642.13 30.17%41,067,451.85 基本每股收益（元/股）0.05 0.02 150%0.01 稀释每股收益（元/股）0.05 0.02 150%0.01 净资产收益率（%）2.11%0.88%1.23%0.55%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）723,509,403.85 816,670,565.32-11.41%869,438,924.21 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）484,691,777.51 474,047,505.46 2.25%466,922,612.70 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,906,235.02 2,338,133.84 4,414,391.81 固定资产处置净收益、股权转让北京安妮收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,743,353.75 1,752,463.86 22,600,498.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,653,943.33 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 295,717.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-195,360.14 4,630,982.00-1,836,250.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目-22,704.43 青岛安妮注销损益 所得税影响额 1837710.38 1,460,840.04 129,477.72 少数股东权益影响额（税后）59,963.58-137,818.74 29,867.44 合计 9,533,850.24 7,398,558.40 26,968,955.38-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司继续立足于商务信息用纸行业，公司进一步加大解决方案研发力度，完善客户化整体解决方案，公司大客户定制产品业务发展顺利，完成公司预定的经营计划；受宏观经济的影响，公司复印纸、传真纸等标准产品业务市场需求有所下降，竞争加剧，对公司整体经营业绩产生了一定影响。报告期内，公司将无纸化彩票销售作为未来的发展战略之一，公司持续推进无纸化彩票销售业务；公司电话销售彩票业务已完成技术准备，并通过试运营压力测试；互联网销售彩票等其他业务也在积极推进过程中，公司已完成了“中大奖彩票”平台的构建，目前正在持续优化中。报告期内，公司无纸化彩票业务尚处于投入期，未能产生盈利。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2012 年 2011 年 同比变动比例 营业收入 574,947,764.37 627,807,825.50-8.42%营业成本 475,273,243.42 506,485,077.35-6.16%财务费用 7,656,165.37 14,933,090.46-48.73%管理费用 38,747,823.34 46,441,434.72-16.57%销售费用 46,298,580.75 51,537,342.75-10.16%研发费用 8,036,991.25 9,102,959.65-11.71%经营活动产生的现金流量净额 106,766,229.33 82,019,642.13 30.17%主要变动说明：1、公司 2012 年度财务费用同比上年减少 48.73%，主要是因为公司 2012 年度提高自有资金使用效率，降低银行借款金额。2、公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额同比上年增加 30.17%，主要是因为公司实施运营效率建设，强化业务款项回笼。公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司继续优化资产结构，剥离盈利能力较差的资产和业务；加大解决方案研发力度，完善客户化整体解决方案，持续推进公司大客户定制产品的发展。推进无纸化彩票销售业务开展，完成公司无纸化彩票销售业务的技术准备。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 10 2、收入、收入 报告期内，公司仍立足于商务信息用纸行业，公司产品销售及主要客户未发生重大变化；报告期内，公司进一步调整资产结构，转让了北京安妮全办公用品有限公司100%股权，降低了办公用品的销售比重，公司2012年销售收入同比上年度略有下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）主营业务 销售量 473,149,953.20 499,969,436.34-5.36%生产量 470,689,552.28 489,250,065.26-3.79%库存量 35,889,843.92 38,350,244.84-6.42%公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）91,404,704.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.9%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 31,851,148.61 5.54%2 第二名 22,483,205.51 3.91%3 第三名 14,661,156.20 2.55%4 第四名 12,971,594.26 2.26%5 第五名 9,437,600.00 1.64%合计 91,404,704.58 15.9%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 11 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）主营业务 原材料 403,872,709.41 85.36%437,137,993.55 87.43%-2.07%人工工资 13,389,439.04 2.83%11,638,689.48 2.33%0.5%折旧 15,592,730.97 3.3%13,967,550.38 2.79%0.51%其他 40,295,073.78 8.52%37,225,202.93 7.45%1.07%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）彩色喷墨打印纸 原材料 3,628,551.27 84.04%4,966,128.39 84.15%-0.11%人工工资 168,111.37 3.89%223,477.12 3.79%0.1%折旧 0.00 0%0.00 0%0%其他 521,068.83 12.07%712,241.75 12.07%0%热敏纸 原材料 108,613,083.26 86.17%128,152,227.76 86.2%-0.03%人工工资 2,415,891.86 1.92%2,800,981.17 1.88%0.04%折旧 3,889,470.01 3.09%4,077,260.05 2.74%0.35%其他 11,130,253.48 8.83%13,637,764.22 9.17%-0.34%无碳纸 原材料 89,573,518.64 66.38%69,052,232.69 66.45%-0.07%人工工资 9,856,984.50 7.3%7,513,559.80 7.23%0.07%折旧 10,363,219.60 7.68%8,907,587.48 8.57%-0.89%其他 25,155,914.39 18.64%18,443,683.57 17.75%0.89%双胶纸 原材料 149,111,388.05 97.07%189,559,664.42 97.13%-0.06%人工工资 948,451.31 0.62%1,100,671.39 0.56%0.06%折旧 58,683.84 0.04%74,561.46 0.04%0%其他 3,487,837.08 2.27%4,431,513.39 2.27%0%其他 原材料 52,946,168.19 97.64%45,407,740.29 98.04%-0.4%人工工资 折旧 1,281,357.52 2.36%908,141.39 1.96%0.4%其他 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）168,020,472.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比13.73%厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 12 例（%）公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山东晨鸣纸业销售有限公司 58,847,837.27 4.81%2 芬欧汇川（中国）有限公司 29,051,576.04 2.37%3 理光感热技术（无锡）有限公司 28,089,617.96 2.29%4 安县纸业有限公司 28,020,432.62 2.29%5 上海 DA(advance agro public compang limited)24,011,008.68 1.96%合计 168,020,472.57 13.73%4、费用、费用 项目 2012年 2011年 变动比例 财务费用 7,656,165.37 14,933,090.46-48.73%管理费用 38,747,823.34 46,441,434.72-16.57%销售费用 46,298,580.75 51,537,342.75-10.16%所得税费用 7,598,428.33 4,403,519.0872.55%公司2012年财务费用同比上年减少48.73%，主要是因为公司提高自有资金使用效率，减少银行借款。公司2012年所得税费用同比上年增加72.55%，主要是递延税款影响及应纳所得额增加。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出 803.70 万元，占公司销售收入的 1.40%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 630,100,958.99 773,474,676.40-18.54%经营活动现金流出小计 523,334,729.66 691,455,034.27-24.31%经营活动产生的现金流量净额 106,766,229.33 82,019,642.13 30.17%投资活动现金流入小计 55,617,211.56 52,717,785.09 5.5%投资活动现金流出小计 101,325,297.22 96,783,838.72 4.69%厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 13 投资活动产生的现金流量净额-45,708,085.66-44,066,053.63-3.73%筹资活动现金流入小计 152,107,041.30 322,597,928.88-52.85%筹资活动现金流出小计 268,601,893.00 391,539,125.62-31.4%筹资活动产生的现金流量净额-116,494,851.70-68,941,196.74-68.98%现金及现金等价物净增加额-55,936,680.67-31,094,741.95-79.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 1、公司经营活动产生的现金流量净额同比上年增加30.17%，主要是因为：实施运营效率建设，强化业务款项回笼。2、公司筹资活动现金流入同比上年减少52.85%，筹资活动产生的现金流量金额同比减少68.98%，主要是因为：公司2012年减少银行借款数额。3、公司现金及现金等价物净增加额同比上年减少79.89%，主要是因为减少银行借款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 主营业务 560,546,209.17 473,149,953.20 15.59%-8.33%-5.36%-2.65%其他业务 14,401,555.20 2,123,290.22 85.26%-11.68%-67.41%25.22%分产品 彩色喷墨打印纸 6,337,649.75 4,317,731.47 31.87%-26.17%-26.84%0.62%热敏纸 161,268,747.27 126,048,698.61 21.84%-18.26%-15.21%-2.81%双胶纸 164,509,890.96 153,606,360.28 6.63%-20.99%-21.29%0.36%无碳纸 164,003,162.93 134,949,637.13 17.72%15.22%29.86%-9.28%其他 64,426,758.26 54,227,525.71 15.83%17.02%17.08%-0.04%分地区 国外 27,185,869.45 21,320,296.53 21.58%-12.71%-12.69%-0.02%华北 238,284,316.30 197,996,560.26 16.91%-15.59%-9.76%-5.36%华东 109,718,247.49 97,546,790.32 11.09%-9.14%-13.89%4.9%厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 14 华南 155,495,839.74 130,606,711.07 16.01%0.95%4.35%-2.74%西南 29,861,936.19 25,679,595.02 14.01%28.23%45.11%-10.00%主要变动说明：1、公司其他业务毛利率为85.26%，主要是因为：（1）、公司获得设备租赁收入365.18万元及房屋土地租赁等收入73.16万元；（2）、公司开发部分产品附加功能（如印刷产品背面广告开发等），获得服务费439.61万元；（3）、为客户提供延伸配送服务，获得服务费用 116.76万元；（4）、销售边角料收入140.18万元。上述业务利润作为主营产品的附加利润，相应成本已在主营业务成本中体现。报告期内，公司其他业务成本比上年同期减少67.41%，主要是因为：销售原材料比上年减少，相应原材料销售成本下降。2、公司西南区域的营业成本比上年增加 45.11%，主要是因为：公司加大西南区域的销售力度，销售量增加。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 90,620,097.50 12.53%163,426,182.47 20.01%-7.48%应收账款 102,030,651.20 14.1%93,867,601.92 11.49%2.61%存货 100,845,717.61 13.94%102,961,583.42 12.61%1.33%投资性房地产 2,678,303.35 0.37%0%0.37%长期股权投资 3,925,730.49 0.54%3,925,811.03 0.48%0.06%固定资产 225,697,972.47 31.19%229,999,462.98 28.16%3.03%在建工程 47,795,950.17 6.61%11,729,363.50 1.44%5.17%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 15 例（%）例（%）短期借款 89,264,112.00 12.34%211,738,500.00 25.93%-13.59%长期借款 10,508,430.60 1.45%1,717,193.82 0.21%1.24%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 报告期内，公司没有以公允价值计量的资产和负债。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 商务信息用纸是伴随IT产业高速发展而新兴的高速成长行业，目前，国内涉足商务信息用纸行业的企业，多属区域性的终端产品加工或销售企业，各企业所占市场份额均较低。公司凭借一体化生产体系，完整的产品系列，营销网络覆盖面积广阔，客户化的整体解决方案拓展核心客户等优势保持业务持续稳定增长，在行业中具有较强的竞争力。1、涂布加工与印刷一体化的生产体系 公司建立了集涂布、分切、印刷一体化的生产体系，发挥公司在特种涂布纸应用技术方面的研究经验和自主创新能力，灵活调整各生产环节的配方和工艺，快速响应客户需求变化，为客户提供高性价比产品，并为核心客户提供整体解决方案。2、完整的产品系列 本公司产品包括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等4大系列，涵盖了传真纸、收银纸、ATM打印单、各类票据单证等7,000个品种，系国内产品种类最齐全的商务信息用纸供应企业之一。本公司自主拥有20个注册商标，覆盖了各类不同档次产品，满足市场不同层次客户对于商务信息用纸的需求。多品牌、多系列产品种类有利于满足客户“一站式”采购需求，降低客户采购成本。3、覆盖全国的营销网络 本公司已建立了覆盖全国的营销网络，建立了高效的营销团队，为全国用户及核心客户的各地分支机构提供快速的配送及持续服务。4、客户化的整体解决方案拓展核心客户 本公司设置了独立的项目开发机构为核心客户提供客户化整体解决方案，通过客户需求分析，发挥一体化生产体系优势和多产品系列优势，综合个性化产品设计、应用技术开发、客户协作、产品供应等环节制定客户化的整体解决方案，并通过广泛的营销网络发掘潜在核心客户。厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 28,000,000.00 27,300,000.00 2.56%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海超级标贴系统有限公司 研发、设计、生产标贴、铭板、导光板、仪表板、偏光膜、液晶背光板、电子绝缘品和相关电子仪器、包装装璜印刷，销售公司自产产品，并提供售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。100%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 25,071.31 报告期投入募集资金总额 54.17 已累计投入募集资金总额 23,729.67 报告期内变更用途的募集资金总额 1,355.88 累计变更用途的募集资金总额 2,855.88 累计变更用途的募集资金总额比例（%）15.38%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2008575 号文关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金共计人民币 272,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,036,805.55 元，公司实际募集资金净额为人民币 250,713,194.45 元。该募集资金已于 2008 年 5 月 9 日全部到位。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金 23729.67 万元，永久性补充流动资金 1355.88 万元，剩余募集资金 22.74 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额(1)本报告期截至期末累计投入金额截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实现的效是否达到项目可行性是否发厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 17(含部分变更)总额 投入金额(2)(%)(3)(2)/(1)用状态日期 益 预计效益 生重大变化 承诺投资项目 票据印务扩建项目 是 7,738 10,238 35 10,215.53 99.78%2011 年 09月 30 日 1,637.76 是 否 特种涂布纸生产扩建项目 是 9,015 9,015 0 9,015 100%2011 年 09月 30 日-677.65 否 否 多渠道营销配送网络扩建项目 是 6,382 4,072.82 19.17 4,072.82 100%2011 年 12月 31 日 是 否 项目开发中心扩建项目 是 2,000 426.32 0 426.32 100%2011 年 12月 31 日 是 否 承诺投资项目小计-25,135 23,752.14 54.17 23,729.67-960.11-超募资金投向 合计-25,135 23,752.14 54.17 23,729.67-960.11-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）特种涂布纸生产扩建项目招股说明书预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进度。项目已于2011 年 9 月完成厂房建设和设备安装，受公司涂布技术及设备的限制，2012 年项目产能未能有效释放。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将特种涂布纸生产扩建项目的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将特种涂布纸生产扩建项目的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司施实。2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。3、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过厦门安妮股份有限厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 18 公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500 万元。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司在上市前以自筹资金 8,569,435.63 元投入募集资金建设项目。2008 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第 5 次会议审议通过 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案，同意公司用募集资金 8,569,435.63 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过 关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止项目开发中心扩建项目 和多渠道营销配送网络扩建项目二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金存放于募集资金专户。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 票据印务扩建项目 票据印务扩建项目 10,238 35 10,215.53 99.78%2011 年 09月 30 日 是 否 项目开发中心扩建项目 项目开发中心扩建项目 426.32 0 426.32 100%2011 年 12月 31 日 0 是 否 多渠道营销配送网络扩建项目 多渠道营销配送网络扩建项目 4,072.82 19.17 4,072.82 100%2011 年 12月 31 日 0 是 否 合计-14,737.14 54.17 14,288.35-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)1、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500 万元。2、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止项目开发中心扩建项目 和多渠道营销配送网络扩建项目二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 19 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）日本安妮株式会社 子公司 销售 纸制品贸易 5,000 万(日元)3,768,076.68 -2,494,822.29 12,734,693.57 -979,311.76 -1,030,501.21 厦门安妮商务信息用纸有限公司 子公司 制造 商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工等 2,000 万元 82,073,544.44 15,562,206.04 235,328,655.56 -2,383,073.68 -2641944.16 西安安妮商务信息用纸有限公司 子公司 销售 纸制品贸易 50 万元 515,540.18 441,076.45 -9,677.50 -9,677.50 厦门安妮企业有限公司 子公司 制造 纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制 3,000 万元 115,657,753.92 50,524,231.75 74,771,639.60 2,928,342.60 2,355,031.02 湖南安妮特种涂布纸有限公司 子公司 制造 涂布技术开发及成果转让；纸张、本册、包装用品加工、生产、自销；批发、零售纸浆、纸张等 3,000 万元 164,398,709.06 18,444,601.40 92,849,614.25 -7,671,125.03 -7,184,696.49 福州安妮全办公用品有限公司 子公司 销售 纸制品贸易 200万元 7,751,951.30 -681,935.62 21,212,062.64 -2,292,958.21 -2,297,905.44 杭州安妮纸业有限公司 子公司 销售 纸制品贸易 200万元 2,137,983.00 1,706,339.28 16,401,475.72 128,834.06 133,973.45 厦门安妮股份有限公司 2012 年度报告全文 20 广州安妮纸业有限公司 子公司 销售 纸制品贸易 200万元 1,811,213.20 1,780,309.37 8,255,512.68 179,416.43 181,753.11 济南安妮纸业有限公司 子公司 制造 纸张、本册、包装用品的加工生产、销售；涂布的技术开发及技术成果转让等 1,000 万元 8,667,519.07 7,449,888.86 31,556,894.11 246,553.44 388,642.15 上海安妮企业发展有限公司 子公司 销售 纸制品贸易 1,000 万元 10,021,148.70 9,938,029.36 35,404,726.42 872,518.33 884,841