002225_2012_濮耐股份_2012年年度报告_2013-03-07.pdf

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年年度报告 2013 年 3 月日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钟建一 董事 因公出国 刘百宽 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以资本公积金转增股本。股（含税），不以资本公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.143第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.143 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 功能公司 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 西藏濮耐 指 本公司的子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司 青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司 翔晨镁业 指 西藏昌都地区翔晨镁业有限公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 炉窑公司 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司的中文简称 濮耐股份 公司的外文名称（如有）PUYANG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册地址的邮政编码 457100 办公地址 河南省濮阳县西环路中段 办公地址的邮政编码 457100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 杨文强 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393-3214218 0393-3214218 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 01 月 28 日 濮阳县工商行政管理局 4109282000282 410928735532120 73553212-0 报告期末注册 2011 年 07 月 20 日 濮阳市工商行政管理局 410900100000342 410928735532120 73553212-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 张宏敏、王猛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,145,694,194.59 2,020,548,329.18 6.19%1,592,143,341.18 归属于上市公司股东的净利润（元）94,120,276.18 116,062,914.96-18.91%141,329,546.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）84,588,641.16 111,240,612.79-23.96%139,372,679.12 经营活动产生的现金流量净额（元）96,165,526.39 24,996,992.88 284.71%70,148,841.11 基本每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75%0.20 稀释每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75%0.20 净资产收益率（%）7.3%9.48%-2.18%13.9%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）3,106,086,043.15 2,907,029,448.90 6.85%2,222,002,681.23 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,320,138,256.62 1,262,860,738.82 4.54%1,192,252,074.83 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）599,817.73 434,101.77 459,677.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,000,269.43 5,412,788.19 5,191,820.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,547,643.84-237,134.56-3,461,308.58 所得税影响额 1,537,969.24 813,733.81 438,869.66 少数股东权益影响额（税后）-17,160.94-26,280.58-205,547.87 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 9 合计 9,531,635.02 4,822,302.17 1,956,867.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，从国内外宏观经济情况来看，公司的下游行业尤其是钢铁行业经营状况持续低迷，使部分耐火材料产品的销售价格被迫降低，公司在采取了诸多降本增效，内部挖潜管理措施的情况下，公司产品毛利水平略有下降。另一方面，随着公司海外市场开拓以及国内市场竞争的不断加剧，公司销售费用较上年增加2672.73万元，同比增长13.45。此外，人工成本和财务费用刚性增长，2012年公司人工成本增加了1425.14万元，财务费用增加703.65万元。尽管存在各种不利的经营环境和因素，但公司全体员工不断通过各项内部管理的改进和提升，实现了较好的降本增效效果，很大程度上降低了外部经营环境对公司业绩的冲击。本报告期，公司实现营业收入21.46亿元，同比增长6.19%，实现归属于上市公司股东的净利润9,412.03万元，同比下降了18.91%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司总体经营情况：单位：万元 项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度 营业收入 214,569.42 202,054.83 6.19%159,214.33 营业成本 153,000.09 141,793.67 7.90%104,216.38 销售费用 22,537.58 19,864.85 13.45%18,488.66 管理费用 19,379.32 18,276.29 6.04%14,550.45 其中：研究开发费 8,488.17 7,767.21 9.28%5,624.57 财务费用 5,648.71 4,945.06 14.23%2,731.67 营业利润 10,731.29 14,221.10-24.54%17,659.17 利润总额 11,836.54 14,782.07-19.93%17,877.96 归属于上市公司股东的净利润 9,412.03 11,606.29-18.91%14,132.95 经营活动产生的现金流量净额 9,616.55 2,499.70 284.71%7,014.88 投资活动产生的现金流量净额-5,227.87-14,676.79 64.38%-11,295.48 筹资活动产生的现金流量净额-10,105.25 8,498.35-218.91%4,723.15 本报告期内，公司实现营业收入214,569.42万元，较上年同期增长6.19，收入规模稳步增长。实现利润总额11,836.54万元，较上年同期降低19.93，归属于上市公司股东的净利润9,412.03万元，较上年同期降低18.91，公司盈利水平下降，主要原因为：（1）受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低靡，导致耐火材料产品盈利水平下降。（2）公司持续加大对海外市场的拓展，导致销售费用增幅较大，而国内市场的竞争也日趋激烈，市场拓展费用增加，加之人工成本上升等因素，销售费用较上年同期增长13.45。（3）随着公司融资规模的扩大，财务费用也增加较快。本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长284.71，主要原因是本报告期内采用票据形式结算付款的比例增加，导致以现金形式结算付款的比例下降。公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.38，主要原因是本报告期内投资活动减少。公司筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低218.91，主要原因是上年同期借款筹资的规模增加较多。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 11 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在2011年年度报告中，公司披露了2012年的经营计划，计划在2012年度的销售收入为22.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，从实际情况看，公司未能完成销售收入及净利润指标，公司客观分析未实现相关指标的主要原因为：（1）受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低靡，导致耐火材料产品盈利水平下降。（2）公司持续加大对海外市场的拓展，导致销售费用增幅较大，而国内市场的竞争也日趋激烈，市场拓展费用增加，加之人工成本上升等因素，销售费用较上年同期增长13.45。（3）随着公司融资规模的扩大，财务费用也增加较快。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期内，公司实现营业收入214,569.42万元，较上年同期增长6.19，生产量较上年同期增长3.39，销售量较上年同期增长4.27，由于目前国内外宏观经济形式较为严峻，公司市场拓展以稳定为主，平衡发展。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）耐火材料（吨）销售量 554,269 531,563 4.27%生产量 486,200 470,276 3.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司于2009年9月8日与韩国现代制铁集团签订了为期三年总价值约2.45亿元人民币的耐火材料销售合同，目前该合同又续签一年。截止本报告期末，公司与韩国现代制铁集团累计已实现销售金额2.03亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）860,030,020.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）40.08%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户集团一 359,370,401.90 16.75%2 客户集团二 257,718,162.09 12.01%3 客户集团三 98,741,032.98 4.6%濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 12 4 客户集团四 84,892,128.30 3.96%5 客户集团五 59,308,295.14 2.76%合计 860,030,020.41 40.08%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）耐火材料 主营业务成本 1,504,893,290.15 100%1,412,215,018.07 100%6.56%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）功能性耐火材料 主营业务成本 333,401,584.42 22.15%352,045,992.08 24.93%-5.3%定型耐火材料 主营业务成本 558,040,780.81 37.08%455,941,392.53 32.29%22.39%不定型耐火材料 主营业务成本 514,983,502.91 34.22%518,153,926.25 36.69%-0.61%其他类 主营业务成本 98,467,422.01 6.54%86,073,707.21 6.09%14.4%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）163,497,759.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）13.36%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 54,788,116.23 4.48%2 供应商二 37,938,600.68 3.1%3 供应商三 23,940,959.98 1.96%4 供应商四 23,672,783.56 1.93%5 供应商五 23,157,298.72 1.89%合计 163,497,759.17 13.36%濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 13 4、费用、费用 单位：万元 项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度 销售费用 22,537.58 19,864.85 13.45%18,488.66 管理费用 19,379.32 18,276.29 6.04%14,550.45 财务费用 5,648.71 4,945.06 14.23%2,731.67 所得税费用 1,540.28 2,099.46-26.63%2,461.96 5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目 2012年度 2011年度 本年比上年增减 2010年度 营业收入 214,569.42 202,054.83 6.19%159,214.33 归属上市公司股东净资产 132,013.83 126,286.07 4.54%119,225.21 研究开发费 8,488.17 7,767.21 9.28%5,624.57 研究开发费占营业收入比例 3.96%3.84%0.11%3.53%研究开发费占净资产比例 6.43%6.15%0.28%4.72%报告期内，公司研发开发费为8,488.17万元，占营业收入比例为3.96%，占净资产比例为6.43%，主要用于几个方面：一是实质性改进技术工艺和产品服务，二是新产品的研究开发，三是创新技术平台的建设。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,391,555,826.17 1,372,858,242.42 1.36%经营活动现金流出小计 1,295,390,299.78 1,347,861,249.54-3.89%经营活动产生的现金流量净额 96,165,526.39 24,996,992.88 284.71%投资活动现金流入小计 1,589,874.96 23,123,848.80-93.12%投资活动现金流出小计 53,868,562.78 169,891,763.69-68.29%投资活动产生的现金流量净额-52,278,687.82-146,767,914.89-64.38%筹资活动现金流入小计 900,559,686.80 675,954,000.00 33.23%筹资活动现金流出小计 1,001,612,137.58 590,970,503.16 69.49%筹资活动产生的现金流量净额-101,052,450.78 84,983,496.84-218.91%现金及现金等价物净增加额-58,371,913.10-38,212,305.80 52.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长284.71，主要原因是本报告期内采用票据形式的结算比例增加。2.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长64.38，主要原因是本报告期内投资活动减少。3.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低218.91，主要原因是上年同期借款金额较高。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 14 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 耐火材料 2,117,650,793.97 1,504,893,290.15 28.94%5.21%6.56%-0.9%分产品 功能性耐火材料 567,057,723.22 333,401,584.42 41.21%-3.2%-5.3%1.3%定型耐火材料 683,777,605.55 558,040,780.81 18.39%25.84%22.39%2.3%不定型耐火材料 726,647,910.88 514,983,502.91 29.13%-0.55%-0.61%0.05%其他类 140,167,554.32 98,467,422.01 29.75%-8.35%14.4%-13.97%分地区 国内销售 1,599,617,732.62 1,174,644,004.89 26.57%4.05%5.85%-1.25%国际销售 518,033,061.35 330,249,285.26 36.25%8.97%9.17%-0.12%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 81,832,859.49 2.63%161,935,388.61 5.57%-2.94%应收账款 944,922,505.69 30.42%770,078,526.82 26.49%3.93%存货 792,830,295.28 25.53%653,430,614.35 22.48%3.05%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 6,288,439.58 0.2%7,432,711.00 0.26%-0.05%固定资产 543,129,523.79 17.49%561,913,353.50 19.33%-1.84%在建工程 60,183,814.41 1.94%34,973,866.70 1.2%0.73%濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 15 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 609,187,460.60 19.61%625,000,000.00 21.5%-1.89%长期借款 40,000,000.00 1.29%135,500,000.00 4.66%-3.37%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 一、技术核心竞争力（一）研究开发情况 公司一直致力于耐火材料的技术研发，不断推出满足市场需求、高科技含量、高附加值的新产品，力争使公司生产技术和产品质量始终保持行业领先水平。公司在濮阳和北京设有2个技术中心，濮阳中心自1993年建立以来，于2002年4月被认定为河南省级企业技术中心,在2008年9月被认定为国家级企业技术中心。2009年濮耐北京科技研发中心正式成立，借助北京的区位、人才、信息优势，进一步完善公司研发体系，使其成为国际一流的产、学、研基地，使公司关键产品技术在国际上领先。技术中心现有技术人员143人，较高水平的工程技术研究和工程设计人员126人，技术力量雄厚。技术中心研究开发及试验检测占地面积约8000平米，中心下设的高温陶瓷材料试验检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可，拥有完备的耐火材料检测设备及一系列具有国际领先水平的现代化分析表征手段,仪器设备资产总额为4200万元。技术中心先后承担了承担国家级、省级、市级科技项目60项，荣获国家级、省市级科技成果奖32余项。（二）持续开发能力 公司持续重视技术创新，在制度建设、技术人才、研发投入及对外合作等方面不断完善技术创新机制，密切关注国内外耐火材料市场的风云变幻及国内外耐火材料产品和钢铁技术的发展动向，（1）创新体制保障 在研发投入方面，公司根据技术开发的进度和实际需要，逐步提高研发费用，增加技术开发方面的投资，为技术开发提供充足的资金保证。在制度建设方面，公司先后制定了科研基金管理条例多项鼓励技术创新的相关管理制度，为公司技术创新提供了制度基础。在技术人才方面，公司长期贯彻执行培养和引进相结合的人才战略，采用外聘、兼职等方式吸引业内权威专家加入科研队伍，建立起精干、高效、适用的科研队伍，以人才奠定技术创新的基础，促进公司科技研发能力的提高与发展。（2）加强外部合作 技术中心并与武汉科技大学、西安建筑科技大学、北京科技大学等国内外科研单位开展产学研合作，建立了长期、稳定的合作关系，吸收和引进高素质的专业技术人才，不断开发出满足市场需求的高新技术产品。二、营销模式竞争力 公司基于全球化视野，历经多年建立了全球化（除日本外）的销售网络，是国内耐火材料企业中，营销网络最健全、最完善的企业。截至报告期末，公司在国内所有省市均建立了销售网络，已经成立了36个国内常设办事处；在国外成立有濮阳乌克兰、美国子公司等2家子公司，以及设有濮耐俄罗斯分公司、濮耐韩国分公司、濮耐印度分公司等分公司和9个海外常设办事处，开创了国内耐火材料企业在海外直销（不濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 16 通过代理）的营销模式。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 47,080,000.00 222,390,195.21-78.83%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）青海濮耐 耐火材料原料的生产与销售 100%西藏濮耐 耐火材料原料的生产与销售 95%注：2011 年投资额包括母公司新设、收购子公司的投资和对联营公司、参股公司的投资；2012 年投资额包括新设子公司青海濮耐及对子公司西藏濮耐增资。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）功能公司 子公司 耐火材料 耐火材料制品生产与销售 57,900,000.00 212,913,034.38 107,373,170.03 232,897,558.36 2,813,117.29 2,833,721.62 营口濮耐 子公司 耐火材料 耐火材料制品生产与销售 63,970,000.00 280,114,357.79 123,734,330.37 396,819,209.11 7,174,082.40 5,932,105.28 云南濮耐 子公司 耐火材料 耐火材料制品生产与销售 20,399,000.00 287,457,147.93 121,578,483.12 420,045,372.21 20,619,926.65 19,485,340.16 上海宝明 子公司 耐火材料 耐火材料制品生产与销售 64,000,000.00 610,322,438.17 254,211,510.29 352,234,909.47 27,487,151.23 27,990,894.02 主要子公司、参股公司情况说明 本报告期内，上海宝明实现营业收入352,234,909.47元，较上年同期增长16.65，实现净利润27,990,894.02元，较上年同期降低11.30，营业收入稳步增长，而盈利水平下降，主要原因为受国内经济形势和钢铁行业不景气的影响，产品盈利水平下降，另外上海宝明公司的市场拓展和生产建设，使公司融资规模扩大，财务费用增加，造成公司利润率水平下降。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 17 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 青海濮耐 为促进公司原料板块在西部地区的发展 新设 提高公司在西部地区镁质原料的生产能力和效率。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 一、行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 2013年，国内耐火材料行业将继续面临钢铁行业产能过剩、房地产调控等下游相关行业不利因素的影响，并受制于耐材行业产业集中度较低、产业链条短及无序竞争的行业现状等外部环境，对本行业的短期发展带来不利；另一方面，钢铁行业刚性需求和国家对本行业的扶持政策等因素也会有力的支撑着耐材行业特别是行业内的龙头企业。以下重点说明未来对公司经营产生重要影响的方面：（1）钢铁产量未来还将在高位运行，不会对公司的经营稳定性造成影响 耐火材料行业具备一定消费型行业抗周期的特性，高温工业极端的工作条件决定了在服务下游行业的过程中，大部分耐火材料均为“低值易耗品”，下游的生产伴随着耐火材料的不断损耗，这一点在钢铁行业表现的尤为明显，这意味着耐火材料的需求与下游行业的产品产量，特别是钢铁产量息息相关。2012年，全国累计生产粗钢71654万吨，同比增长3.1%，产生铁65791万吨，增长3.7%；预计2013年我国粗钢产量在7.5亿吨左右（工业和信息化部2012年钢铁工业运行情况分析和2013年运行展望）。由于钢铁行业本身具有的特点导致其对耐材产品存在着刚性需求，而且粗钢产量的相对刚性会促使对耐火材料的需求、产值、利润率都保持在较为稳定的水平。近三年来钢铁行业业用耐火材料产品收入占公司主营收入的95%以上。在钢铁行业产量保持稳定或小有增幅的基础上，公司的经营状况将稳定发展。（2）行业政策有利于公司的健康、快速发展 工信部发布了关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿），支持行业内优势骨干企业以品牌、技术、资本等要素为纽带，大力推进横向联合重组，纵向延伸产业链，鼓励支持耐火行业并购重组等，国内耐材企业尤其是耐火材料制品业企业近年来都开始向耐材资源板块扩张，向上延伸产业链，预示着对上游资源的联合重组将会极大的提高耐材行业的行业集中度，可以有效的避免目前无序竞争的局面，有利于提高产品毛利率水平，也为企业在一定程度上避免了原料价格波动对产品成本的影响，为企业持续发展创造了必要的物质保障。公司在行业整合和向上游资源领域延伸产业链方面，较早地进行了实践探索。公司上市后通过横向重组新增3家子公司，并且在2011年向上游资源领域也迈出实质性步伐，收购了一个大型原料矿山，2012年又在西藏建立原料基地。在国家对耐火材料产业发展提出具体要求前，已经布局以及整合了公司的原料板块，同时公司经过多年的发展，已经是国内耐火材料行业的龙头企业，相信借助新的产业规划，公司的发展将进一步提速。二、公司发展战略及2013年经营目标 1、公司发展战略目标 在2015年，公司致力于建成一个跨地区、跨国界的高科技耐火材料企业集团，进入世界耐火材料行业的前十名；在2020年，公司致力于建成一个以高科技为基础、以耐火材料为主业的跨国集团，进入世界耐火材料行业的前三名。2、2013年经营计划 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2013年中国耐火材料行业将继续受到钢铁行业产能过剩、耐材行业无序竞争等不利因素的影响，同时也受到钢铁行业刚性需求及宏观政策等方面也有力的支撑着耐材行业的持续发展。公司基于行业的发展趋势及面临的市场竞争格局，继续坚持“稳增长、调结构、重效益”的工作原则，在保持销售收入稳步增长的情况下，提高高附加值产品的比重，积极在国内外推进整体承包模式，综合考虑各项宏微观因素的影响及不确定因素的作用，公司审慎制定了2013年公司计划，力争在国内外经济形势复杂严峻的2013年度，为所有股东创造稳定的回报。（1）2013年主要经营指标 项目名称 2013年计划数 2012年实际完成数 变动幅度 销售收入 239,565万元 214,569万元 11.65 归属于上市公司股东的净利润 10,353万元 9,412万元 10 注：上述经营目标并不代表2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、宏观政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意。（2）2013年公司工作重点 2013年公司将继续推进落实2012年度的部分工作，如持续推进降本增效，稳步推进整体承包模式，整合原料板块等，并还将重点做好以下工作：1、推进集团化管理控制，重建集团管控，夯实组织架构，通过重组企业资源整合而实现增值；2、进一步延续和深化“重效益、调结构”的主线；3、继续整合公司原料板块资源，稳步推进原料板块的建设，促进原料板块实现盈利；4、适时加快并购重组的步伐。（3）资金需求与筹措方式 截至报告期末，公司于2012年12月18日披露了关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告，核准公司向社会公开发行面值不超过53,000万元的公司债券，发行债券的股东大会决议有效期为自股东大会批准之日起二十四个月，其中首期发行面值为3亿元，将于2013年择期发行。为实现2013年的经营目标，公司为满足后续经营和发展的需要之时，公司将综合使用各种融资方式进行融资，确保公司发展的后劲和实力。公司资金将主要用于研发、生产和销售，公司资金较为充裕，预计2013年公司的经营性现金流量较好，公司将会合理、审慎使用资金，确保公司健康、持续发展，为股东创造持续、良好的投资回报。三、公司战略实施和经营目标达成所面临的机遇与挑战 1、原料板块的机遇 自2011年公司初步建立起来主营矿山开发、耐火原料生产及销售的原料板块，原料板块尚处于发展起步阶段，目前布局主要是以已实现盈利琳丽矿业为代表的中低端原料基地，及以西藏濮耐、青海濮耐、华银高新为代表的高端镁质原料基地。由于各种客观因素，西藏濮耐高纯镁质材料有限公司各项工程进度滞后并超出预期，2012年公司原计划在西藏濮耐生产5万吨的高品质耐火原料，现已基本完成了投产前的各项准备工作，规模化投产存在一定的不确定性，在2013年的公司工作重点中，将重点关注落实西藏濮耐的投产工作，若西藏濮耐在2013年顺利投产，华银高材等子公司可以加工生产与销售下游镁质材料，有利于原料板块在2013年度实现盈利；公司也将面临着生产环节管理、合理产品布局和开拓高端镁质原料销售市场等挑战，同时公司面临着重大的发展机遇。2、市场的机遇 2012年11月底工信部发布了关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见（征求意见稿），说明国家有关部门已高度关注本行业的发展态势，正在研究规范耐火材料行业以及引导行业发展的政策和措施。一方面，国家存在着通过行政手段进行市场干预的可能性；另一方面，钢