002199_2012_东晶电子_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 -1-浙江东晶电子股份有限公司浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人徐军及会计机构负责人公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人徐军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。本年度报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5 二、公司简介二、公司简介.7 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.9 四、董事会报告四、董事会报告.25 五、重要事项五、重要事项.29 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 八、公司治理八、公司治理.51 九、内部控制九、内部控制.53 十、财务报告十、财务报告.144 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.145 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 浙江东晶电子股份有限公司 东晶光电 指 浙江东晶光电科技有限公司 黄山东晶光电 指 黄山市东晶光电科技有限公司 东晶博蓝特 指 浙江东晶博蓝特光电有限公司 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东晶电子 股票代码 002199 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东晶电子股份有限公司 公司的中文简称 东晶电子 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ECEC 公司的法定代表人 李庆跃 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 注册地址的邮政编码 321017 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 办公地址的邮政编码 321017 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴宗泽 黄文玥 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 浙江省金华市宾虹西路 555 号 电话 0579-89186668 0579-89186668 传真 0579-89186677 0579-89186677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004 年 07 月 30 日 浙江省工商行政管理局 3300001010780 33070271257271X 71257271X 报告期末注册 2012 年 06 月 08 日 浙江省工商行政管理局 330000000015544 33070271257271X 71257271X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 19-20 层 签字会计师姓名 沈利刚、姚丽强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 王展翔、王小刚 2011.01.12-2012.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）285,873,441.90 252,115,032.59 13.39%305,986,832.52 归属于上市公司股东的净利润（元）11,438,490.37 5,619,311.98 103.56%29,471,922.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,300,504.35-5,213,387.64 201.61%20,686,160.79 经营活动产生的现金流量净额（元）31,070,447.73 36,069,975.49-13.86%57,414,368.72 基本每股收益（元/股）0.06 0.03 100%0.16 稀释每股收益（元/股）0.06 0.03 100%0.16 净资产收益率（%）2.1%1.06%1.04%11.41%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,168,255,777.05 1,015,641,657.91 15.03%529,683,020.23 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）546,799,157.02 547,986,553.95-0.22%269,638,425.43 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,355.00-1,426.25-227,313.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,855,296.75 12,625,758.14 10,076,827.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 717,440.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-230,021.37-403,869.63-653,693.58 所得税影响额 488,644.36 1,387,762.64 1,127,498.66 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 8 合计 6,137,986.02 10,832,699.62 8,785,761.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，全球经济增长乏力，欧债危机矛盾深化，国内外电子行业市场需求变化，竞争加剧，给电子元器件企业的经营发展带来巨大压力，虽然整体需求仍徘徊在较低水平，但三、四季度市场已明显回暖。根据LED市场需求变化，公司加快PSS项目进程，延伸产业链，不断提升技术工艺水平，夯实基础，满足不同客户的需求。虽然国内外经济环境不佳，但公司管理层围绕董事会确定的发展战略，紧紧抓住智能手机等终端产品快速发展的时机，通过拓展经营思路，深化精细化管理，优化组织架构，全面提升产品的质量、服务品质和成本管理水平，确保了公司各项经营业务有序开展。同时公司准确抓住市场回暖时机，加强品牌建设和新产品研发力度，通过内部挖潜、技术创新，不断满足客户的需求，在公司全体员工的共同努力下，实现了公司盈利能力的稳步提升。报告期内，公司实现营业总收入28587.34万元，比上年同期增长13.39%，实现利润总额1301.47万元，较上年同期增长125.56%，归属于上市公司股东的净利润1143.85万元，比上年同期增长103.56%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 1)营业情况 2012年度的营业收入净额为28,587.34万元，比上年同期的25,211.50万元，增长13.39%，营业成本为24,367.40万元，比上年同期的21,879.62万元，增长11.37%，营业收入同比增长主要是受SMD产品销量增加。2012年营业成本占营业收入的85.24%，与上年同期86.78%相比降低了1.54百分点，使综合毛利率提高了1.54百分点，综合毛利率上升主要是合格率有所提升及SMD 产量增加摊薄固定费用。2)期间费用 2012年期间费用总额为3,713.46万元，与上年同期的4,054.85万元相比下降341.39万元，降低8.42%。主要原因是：管理费用同比降低10.52、营业费用同比增长0.63，财务费用同比下降6.42。其中：营业费用为472.02万元，与上年同期的469.06万元相比增加2.96万元，增长0.63%，主要是母公司运输费用增加28.70万元，业务费用减少22.60万元，广告费用增加25.01万元，差旅费减少12.50万元，工资福利减少19.31，其他项目减少16.75万元，子公司东晶光电增加21.08万元，深圳金东晶减少0.67万元。2012年营业费用占营业收入的比重为1.65%，比上年同期1.86%降低0.21百分点。管理费用为2487.91万元，与上年同期2,780.52万元相比减少292.61万元，下降10.52%，主要是母公司减少773.89万元，其中:公共费用同比减少214.79万元，折旧及摊销费用同比减少696.84万元，税费同比增加109.44万元；工资及统筹同比增加28.30万元。金东晶费用同比减少3.36万元，东晶光电增加398.83万元，黄山光电增加费用53.87万元，博蓝特新增加费用31.94万元；2012年管理费用占营业收入的比例为8.90%，与上年同期相比降低2.13百分点。财务费用为753.53万元，与上年同期805.26万元相比减少51.73万元，下降6.42%，主要是利息收入及外币汇兑收益所致。2012年财务费用占营业收入的比例为2.64%，与上年同期的3.19%相比下降0.55百分点。3)盈利水平 2012年度实现合并利润总额为1,301.47万元，与上年同期的合并利润总额577万元相比增加724.47万元，增长125.56%，合并净利润1,143.85万元，同比增长103.56%；公司业绩回升，主要是受国际电子消费市场复苏影响，产销量增加，产品合格率有所提升及生产成本下降等因素影响。2012年度人民币持续升值及外销价格下跌，对公司业绩产生较大影响。从影响业绩因素情况看，SMD产品销量增加增加 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 10 利润552万元，外销产品价格下降及人民币升值减少利润2808万元，产品制造成本降低增加利润2940万元。从产品整体毛利率分析，综合毛利率同比提高了1.54百分点，从以上数据分析，2012年度业绩主要受外销产品价格下降及人民币升值的影响。4)现金流量 经营活动现金流量。2012年经营活动产生的现金净流入为3,107.4万元（母公司4,903.59万元），与上年同期相比减少499.95万元（母公司增加227.80万元），下降13.86%，净流入同比下降，主要是子公司东晶光电正常的经营活动资金只有净流出。投资活动现金流量 2012年投资活动产生的现金净流出20,372.87万元，与上年同期33,369.16万元相比减少流出12,996.29万元，率38.95%，其中构建固定资产支出20,100.73万元，同比减少支出11601.58万元，率36.60，主要是黄山光电和金华光电LED项目投入，以及万通小额贷款公司增资776万元。筹资活动现金流量 2012年筹资活动现金净流入为2667.07万元，与上年同期48,625.12万元相比减少流入45958.05万元，率94.52%，其中：增加借款42,634万元，收到与投资相关的政府补助466.50万元；归还借款34,462.01万元，偿付借款利息等融资费用2,742.98万元，支付股利1,262.59元；支付其他与筹资有关的现金1,966万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司于2012年5月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于对外投资设立合资公司的议案，与外方股东韩国CTLab有限责任公司在浙江金华共同合资设立中外合资浙江东晶博蓝特光电有限公司，主营LED图形化蓝宝石衬底片、外延片的研发、生产、销售。注册资本800万美元，公司占注册资本的90%，外方股东韩国CTLab有限责任公司以其拥有的LED图形化蓝宝石衬底国外专有技术出资，为80万美元，占注册资本的10%。于2012年10月15日取得金华市工商行政管理局核发的第330700400012623号企业法人营业执照，截至2012年12月31日，东晶博蓝特已收到两期出资金额共计570万美元，其中本公司以现金出资490万美元，占实收资本总额的85.96%，韩国CTLab有限责任公司以专有技术出资80万美元，占实收资本总额的14.04%。报告期内，东晶博蓝特完成厂房改造和设备采购合同签订。2、公司于2012年3月20日召开第三届董事会第十三次会议审议，并于2012年4月6日召开2011年度股东大会批准通过了 公司关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案，对原年产1.6亿微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目进行部分变更。计划缩减1.6亿只微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目的产能规模，将剩余的非公开发行募集资金增资全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司，用于其实施年产275万毫米LED蓝宝石晶棒建设项目。项目总投资金额39,680万元，其中募集资金投入8,800万元，已于2012年5月2日到黄山东晶光电账户。报告期内，黄山东晶光电厂房建设按计划进行，首期30台长晶炉分批到位正在安装调试。3、公司于2012年8月21日召开第三届董事会第十七次会议审议，并于2012年9月6日召开第二次临时股东大会批准通过了关于发行公司债券方案的事项，拟申请发行不超过人民币2亿元（含2亿元）公司债券，用于补充流动资金，加快LED生产进程，偿还公司债务，调整负债结构。报告期内，公司债发行申报相关工作正在进行中。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2012年度的营业收入净额为28,587.34万元，比上年同期的25,211.50万元，增长13.39%，营业收入同比增长主要是受SMD产品销量增加。浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）工业 销售量 62,303 55,290 12.68%生产量 67,471 54,176 24.54%库存量 7,344 1,691 334.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比增长334.3%，是公司募集资金项目的实施，产能规模提升，小型化产品的产量大幅增加，报告期内，新增产量增加13295万只，产销有一定的延后，报告期内新增库存增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）184,479,256.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）64.53%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 120,952,125.17 42.31%2 第二名 20,293,360.39 7.1%3 第三名 15,239,706.86 5.35%4 第四名 15,296,999.28 5.33%5 第五名 12,697,064.34 4.44%合计 184,479,256.04 64.53%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业 电子元件 243,319,605.50 100%212,689,312.17 100%14.4%合计 243,319,605.50 100%212,689,312.17 100%14.4%产品分类 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 12 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）谐振器 236,003,751.06 96.99%209,811,139.34 98.65%12.48%电 容 1,483,278.62 0.61%2,623,797.69 1.23%-43.47%振荡器 3,574,004.78 1.47%254,375.14 0.12%1,305.01%LED 2,258,571.04 0.93%0.00 0%0%合 计 243,319,605.50 100%212,689,312.17 100%14.4%说明 报告期内，公司为满足市场需求，积极调整产品结构，增加振荡器产销量，销售总额同比增长1569.34%，成本总额同比增长1305.01%；电容器市场需求逐步减少，全年实现销售总额同比下降43.31%，成本总额同比下降43.47%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）117,844,313.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）62.28%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 76,365,968.99 40.36%2 第二名 11,156,757.00 5.9%3 第三名 10,687,950.26 5.65%4 第四名 10,360,979.02 5.48%5 第五名 9,272,658.52 4.9%合计 117,844,313.79 62.28%4、费用、费用 期间费用及所得税费用情况 费用项目 2012年度 2011年度 同比增减 变动原因 销售费用 4,720,175.15 4,690,633.71 0.63 管理费用 24,879,082.85 27,805,226.97-10.52 财务费用 7,535,324.73 8,052,644.69-6.42 所得税费用 1,613,909.16 150,664.95 971.19 利润增长 合计 38,748,491.89 40,699,170.32-4.79 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 2010年度 2011年度 2012年度 研发投入金额 996.30 884.29 1162.40 研发投入占营业收入比例 3.26%3.51%4.07%截止报告期末，公司已获得有效专利授权10项（发明专利2项，实用新型专利8项），另有17项专利尚在受理中，其中发明专利16项，实用新型专利1项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 325,034,454.69 287,322,206.12 13.13%经营活动现金流出小计 293,964,006.96 251,252,230.63 17%经营活动产生的现金流量净额 31,070,447.73 36,069,975.49-13.86%投资活动现金流入小计 9,538,624.03 0%投资活动现金流出小计 213,267,299.48 333,691,552.78-36.09%投资活动产生的现金流量净额-203,728,675.45-333,691,552.78-37.44%筹资活动现金流入小计 431,005,670.30 739,493,958.87-41.72%筹资活动现金流出小计 404,334,941.21 253,242,747.03 59.66%筹资活动产生的现金流量净额 26,670,729.09 486,251,211.84-94.52%现金及现金等价物净增加额-145,987,498.63 188,629,634.55-177.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量。2012年经营活动产生的现金净流入为3,107.4万元（母公司4,903.59万元），与上年同期相比减少499.95万元（母公司增加227.80万元），下降13.86%，净流入同比下降，主要是子公司东晶光电正常的经营活动资金只有净流出。2、投资活动现金流量 2012年投资活动产生的现金净流出20,372.87万元，与上年同期33,369.16万元相比减少流出12,996.29万元，率38.95%，其中构建固定资产支出20,100.73万元，同比减少支出11601.58万元，率36.60，主要是黄山光电和金华光电LED项目投入，以及万通小额贷款公司增资776万元。3、筹资活动现金流量 2012年筹资活动现金净流入为2667.07万元，与上年同期48,625.12万元相比减少流入45958.05万元，率94.52%，其中：增加借款42,634万元，收到与投资相关的政府补助466.50万元；归还借款34,462.01万元，偿付借款利息等融资费用2,742.98万元，支付股利1,262.59元；支付其他与筹资有关的现金1,966万元。浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 14 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工 业 285,397,267.31 243,319,605.50 14.74%16.1%14.4%1.26%分产品 谐振器 275,701,158.82 236,003,751.06 14.4%13.44%12.48%0.73%电 容 1,409,409.35 1,483,278.62-5.24%-43.29%-43.47%0.33%振荡器 4,744,565.99 3,574,004.78 24.67%1,569.34%1,305.01%14.17%LED 3,542,133.15 2,258,571.04 36.24%0%0%36.24%分地区 外 销 223,680,322.21 192,681,338.70 13.77%19.86%16.87%2.21%内 销 61,716,945.10 50,638,266.80 18.26%4.25%5.86%-1.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 137,072,240.27 11.73%264,632,256.41 26.06%-14.33%项目投资支出 应收账款 68,423,036.71 5.86%51,974,790.13 5.12%0.74%存货 122,285,319.36 10.47%81,625,788.94 8.04%2.43%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 43,073,833.70 3.69%32,646,334.56 3.21%0.48%固定资产 396,781,193.133.96%304,155,555.62 29.95%4.01%浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 15 5 在建工程 271,816,127.19 23.27%176,065,125.12 17.34%5.93%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 160,402,278.84 13.73%144,380,169.80 14.22%-0.49%长期借款 271,781,818.20 23.26%152,036,363.65 14.97%8.29%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为国家重点高新技术企业，行业的引领者，具有丰富的生产经营管理经验，致力于开拓创新的管理团队，快速消化吸收国内外行业先进水平的技术力量，在市场营销、产品研发、科学管理和产品结构的调整升级中，显示了公司可持续发展的核心能力和行业地位，主要表现在：1、领先的研发能力 公司通过持续的研发投入，建立东晶研究院、院士专家工作站、博士后科研工作站、浙师大东晶电子联合研究院，强化产学研紧密结合，使技术团队的研究成果为公司创新发展服务，解决在技术攻关、突破技术瓶颈、研发新产品方面碰到的难题。截止到2012年末，公司共获得发明专利 2项，实用新型专利8项。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，确保公司可持续发展。2、居前的规模优势 公司目前拥有当前国际最先进的全自动生产线40条，具有年产各类石英晶体元器件10亿只的能力，技术水平、设备的先进程度、生产规模均居国内同行第一，是国内元器件接轨国际先进水平的引领者。3、稳定的客户资源 公司经过长期拓展和积累，已拥有了松下、索尼、东芝、三星等一批世界知名客户，在国际同行中享有声誉，并和其中大部分保持长期合作关系，凭借优质的知名客户，公司销售订单保持了稳定增长。4、高端的专业团队 公司坚持人才强企的理念，形成尊重、关心和爱护人才的氛围。公司先后引进美国、日本、台湾地区专家在公司任职，其中，有海归博士、国内知名院校的博士生、研究生，有外籍技术人员，更有一批内部培养的年轻技术人才，形成了公司强有力的技术团队。5、和谐的企业文化 公司坚持以共创共赢共荣为宗旨，致力于建设优秀企业文化，发挥好企业文化软实力的作用，从物质和精神层面，让员工有家、有爱、有归属感，构建企业与员工、社会、自然融洽的和谐型企业，公司先后被授予全国职工之家。浙江省优秀企业文化先进单位、双爱双评优秀单位。浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 16 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 168,841,553.48 113,000,000.00 149.42%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）一、联营企业：浙江浙中信息产业园有限公司 技术开发、技术服务、成果转让；高新项目及产品开发等 20%金华市婺城区万通小额贷款有限公司 办理各项小额贷款等 10%金华开发区中盈小额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款等 5%二、子公司：深圳金东晶电子科技有限公司 电子元器件及电子电器产品的销售；从事货物、技术进出口业务；兴办实业等 100%浙江东晶光电科技有限公司 电子元器件、光电产品的研发、设计、生产和销售，货物与进出口 100%黄山市东晶光电科技有限公司 蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED 新材料研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口 100%浙江东晶博蓝特光电有限公司 LED 图形化蓝宝石衬底、外延片和芯片的研发、生产、销售 90%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 28,914.25 报告期投入募集资金总额 9,165.44 已累计投入募集资金总额 29,481.88 报告期内变更用途的募集资金总额 8,800 累计变更用途的募集资金总额 8,800 累计变更用途的募集资金总额比例（%）30.43%浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 17 募集资金总体使用情况说明 公司 2012 年对原“年产 1.6 亿微型高精度 SMD 石英晶体谐振器生产线建设项目”进行部分变更。公司非公开发行募集资金原计划投资于“年产 1.6 亿微型高精度 SMD 石英晶体谐振器生产线建设项目”（以下简称“微型 SMD 项目”）18,000 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，项目已累计投入资金 7,709.34 万元，完成投资进度的 42.83%。2011 年受欧债危机、日本地震、泰国洪灾的冲击，世界经济大幅波动，国内外电子元器件市场整体疲软，石英晶体元器件市场消费需求发生较大变化，年产 1.6 亿只微型高精度 SMD 石英晶体谐振器生产线建设项目的市场需求未能如期启动。为实现公司发展战略目标，充分发挥非公开发行募集资金的作用，控制投资风险，公司计划缩减“1.6 亿只微型高精度 SMD 石英晶体谐振器生产线建设项目”的产能规模，将剩余的非公开发行募集资金增资全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山东晶光电”），用于其实施“年产 275 万毫米 LED 蓝宝石晶棒建设项目”（以下简称“LED 蓝宝石晶棒项目”）。项目总投资金额39,680 万元，其中募集资金投入 8,800 万元。上述部分募集资金变更行为已经公司于 2012 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过；独立董事亦表明对变更募集资金投资项目的独立意见，同意本次变更部分募集资金投资项目待股东大会批准后实施；公司于 2012 年 4 月 6 日召开的 2011 年度股东大会上审议通过了公司关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案。此次变更已于 2012021 号公告中披露。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 1.2 亿只 3G 通信设备用微型SMD压电晶体频率元件技改项目 否 12,500 12,500 12,607.1 100.86%2011 年12 月 31日 415.71 否 否 年产5,000万只微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目 是 18,000 9,200 251.86 7,961.2 86.53%2012 年06 月 30日 181.37 否 否 年产 275 万毫米 LED蓝宝石晶棒建设项目 是 8,800 8,800 8,913.58 8,913.58 101.29%2014 年03 月 31日 否 承诺投资项目小计-39,300 30,500 9,165.44 29,481.88-597.08-超募资金投向 合计-39,300 30,500 9,165.44 29,481.88-597.08-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产 1.2 亿只 3G 通信设备用微型 SMD 压电晶体频率元件技改项目达产后可实现销售收入为 15,000万元，净利润 2,592 万元，本期产量、销售规模未达预定规模，该项目产品主要面向海外市场，本期人民币汇率升幅较大，导致外币折算的营业收入减少，同时，受原材料、劳动力成本上升等因素综合影响，产品毛利率进一步降低，故本期净利润未达到预计效益。变更后“年产 5,000 万只微型高精度 SMD 石英晶体谐振器生产线建设项目”达产后预计可实现销售收入为 6,000 万元，净利润1,240 万元；本项目截止 2012 年 06 月 30 日资金投入已完结，产能达到设计规模。项目实施过程中 浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 18 受欧美债务危机、日本大地震和核辐射等外围环境的影响，电子元器件行业景气度处于历史低谷，该项目产品市场需求不足、竞争加剧，价格下跌较快；此外，该项目产品主要面向海外市场，人民币汇率升幅较大，导致外币折算的营业收入减少，同时，受原材料、劳动力成本上升等因素综合影响，产品毛利率进一步降低；综上所述，该项目未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2011 年 2 月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 8,253.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 期末存在专户划转信用证账户用于支付信用证款，但因银行原因尚未支付金额 33,122,507.39 元以及前期支付信用证款结余金额 209,002.64 元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 年产 275 万毫米 LED蓝宝石晶棒建设项目 年产 1.6 亿只微型高精度 SMD 石英晶体谐振器生产线建设项目 8,800 8,913.58 8,913.58 101.29%2014 年 03月 31 日 0 否 合计-8,800 8,913.58 8,913.58-0-变更原因、决策程序及信息披露情况详见董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告四（二）浙江东晶电子股份有限公司 2012 年度报告全文 19 说明(分具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）深圳金东晶电子科技有限公司 子公司 电子元器件行业 电子元器件销售等 100.00