002189_2012_利达光电_2012年年度报告_2013-03-25.pdf

二一二年年度报告 二一二年年度报告 披露时间：二零一三年三月二十六日 披露时间：二零一三年三月二十六日 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨小科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 2目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.23 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.54 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 3释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 利达光电股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 利达光电股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 4重大风险提示重大风险提示 当前，全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成、市场信心和预期不稳，整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。当前，全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成、市场信心和预期不稳，整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。2013 年虽然世界经济仍处于低速增长的阶段，新兴经济体仍然困难、日本风险增大，各种形式的保护主义明显抬头。但随着美国经济复苏、欧债危机见底、中国经济软着陆，世界经济将以此为起点，逐渐走出困境。但与公司关联度较高的钓鱼岛事件对中日贸易和全球分工链的冲击仍将持续一段时间，可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司销售预期和毛利率。年虽然世界经济仍处于低速增长的阶段，新兴经济体仍然困难、日本风险增大，各种形式的保护主义明显抬头。但随着美国经济复苏、欧债危机见底、中国经济软着陆，世界经济将以此为起点，逐渐走出困境。但与公司关联度较高的钓鱼岛事件对中日贸易和全球分工链的冲击仍将持续一段时间，可能给公司的销售情况带来变化，最终影响公司销售预期和毛利率。利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 5第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利达光电 股票代码 002189 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利达光电股份有限公司 公司的中文简称 利达光电 公司的外文名称（如有）Lida Optical&Electronic Co.,Ltd.公司的法定代表人 王志亮 注册地址 河南省南阳市工业南路 508 号 注册地址的邮政编码 473003 办公地址 河南省南阳市工业南路 508 号 办公地址的邮政编码 473003 公司网址 http:/www.lida- 电子信箱 ldgdlida- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张子民 刘东升 联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 zzmlida- ldslida- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 6首次注册 1995 年 04 月 05 日 南阳市工商行政管理局 工商企合豫宛字第00004 号 411300615301803 61530180-3 报告期末注册 2011 年 07 月 09 日 河南省工商行政管理局 410000400013231 411300615301803 61530180-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010 年 4 月 22 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过了关于变更公司经营范围的议案，并于 2010 年 10 月 21 日在河南省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。将公司经营范围由：“光学零件、光学薄膜产品、光敏电阻、光学镜头、光学引擎、光学辅料、光电仪器及相关产品的研发、生产、销售和售后服务。”变更为：“精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。”历次控股股东的变更情况（如有）1995 年 4 月 5 日公司成立时，控股股东为河南中南光电仪器厂；2006 年 1 月 8日变更为中国南方工业集团公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘金进、陈佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）537,510,368.59489,724,650.729.76%448,136,719.48归属于上市公司股东的净利润（元）10,845,786.486,325,373.6471.46%15,496,994.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,570,255.693,023,053.34117.34%10,242,877.89经营活动产生的现金流量净额（元）40,243,387.8551,184,653.57-21.38%39,195,372.87基本每股收益（元/股）0.050.0366.67%0.08稀释每股收益（元/股）0.050.0366.67%0.08净资产收益率（%）2.22%1.31%0.91%3.28%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）731,432,554.38708,661,819.443.21%683,084,122.27归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）493,040,868.58482,195,082.102.25%480,651,468.46二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）56,612.2017,493.4128,414.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,377,000.003,839,000.006,145,756.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 608,503.8741,904.7416,703.71 所得税影响额 758,664.34587,346.72930,488.80 少数股东权益影响额（税后）7,920.948,731.136,269.49 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 8合计 4,275,530.793,302,320.305,254,116.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 9第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成、市场信心和预期不稳，整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。面对严峻的市场形势，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，按照公司董事会年初确定的2012年度工作目标稳步推进，公司紧紧围绕企业发展方针和目标，不断提高产品市场占有率，公司管理层结合自身实际，加大管理创新力度，积极调整产品结构，深入推进自我变革，打造隐形冠军战略发展道路的新起点，以提升发展质量效益和核心竞争力为重点，促进利达光电健康、可持续发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主要从事精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。公司是国内大批量生产微显示投影系统光学元（组）件的主要企业，产品主要应用于数字投影机、数字高清大屏幕投影电视、数码相机、DVD等高精度光学系统。公司产品主要销往日本、美国、德国、韩国、香港、台湾等国家和地区，主要客户包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、佳能（Canon）、尼康（NIKON)、德国蔡司（ZEISS）等国际著名企业。目前公司主导产品是透镜、棱镜、光学辅料、光敏电阻及其他。报告期内，公司实现营业收入53,751.04万元，同比增长9.76%；营业成本44,666.83万元，同比增长9.26%，增长幅度低于营业收入，主要是公司加强成本控制所致；销售费用1,622.77万元，同比增长4.84%；管理费用5,612.26万元，同比增长7.54%；财务费用659.21万元，较同期减少21.64%，主要是汇兑损失减少所致；研发支出2403.75万元，同比增长39.97%，主要是公司加大研发投入所致；实现营业利润553.87万元，同比增长328.71%；实现利润总额1,058.08万元，同比增长103.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1,084.58万元，同比增长71.46%；利润大幅增长主要得益于收入的增长和公司产品结构、客户结构的改善。经营活动产生的现金流量净额4024.34万元，同比减少21.38%，主要是本期公司货款回收减缓所致；筹资活动产生的现金净流出758.56万元，同比增加138.61%，主要是本期偿还到期银行存款较多所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年是公司推行事业部制运行的第一年。在外部环境和行业形势动荡多变的复杂环境下，公司经受了比金融危机更加严酷的考验，在全体干部员工的共同努力下，公司整体运行平稳，取得了来之不易的成绩。主要有：（1）外拓市场，内降成本，抗风险能力有所增强 上半年公司整体收入按计划完成目标，较去年同期增长18.15%，实现利润较去年同期扭亏增盈；下半年受钓鱼岛事件影响，面对急转直下的市场形势，外拓市场增收入，内抓管理降成本，公司抗风险能力有所增强；全年销售收入创下了历史新高。（2）事业部制稳步推行，运行质量有所提升 推行事业部制，绩效考核目标牵引作用明显，各事业部均实现不同程度的发展。透镜事业部全面进行产品结构调整和质量提升，导入精益生产管理取得成效；棱镜事业部利用现有资源，实现了收入目标的持续增长,合色棱镜市场占有率世界第一。镜头事业部成功推进了与日本大公司合作，获得客户高度评价。OLPF事业部投资效益开始显现，盈利能力大幅提升。模具、特种元件事业部收入、利润持续增长，新材料、电子事业部克服了许多不利因素，实现了平稳发展。（3）强化营销能力，市场地位逐步提升 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 10透镜客户结构更为合理，可交换镜头生产线实现批量供货，新开发的重点客户合作势头良好。棱镜重点产品合色棱镜产销量及市场份额大幅提升。OLPF产量逐年增长，高端产品市场地位得到稳固。镜头市场开发了国际、国内等6家客户，为后续发展打下了良好基础。特种元件的非球面产销量及技术能力持续提升；超光滑产品、大口径元件工艺技术获得突破并实现生产交付。新材料在光通讯市场开发取得了重大突破，拓宽了业务范围，提高了抗击市场风险的能力。模具调整了客户结构与产品结构，为后续发展创造了有利的条件。电子克服了市场需求下滑、设备老化等困难，超额完成了年初制定的各项KPI指标。投影业务销售渠道和网络建设初具规模，在销售现有产品方面积极跑市场，取得了一定效益。（4）项目研发与对外申报取得新突破 成功申报了第四批国家科技兴贸创新基地和河南省光电产业出口基地，成功申请专利14项，其中发明专利4项，获得兵装集团及市级以上科技成果奖励4项，完成省重大科技专项等3个科技项目的组织验收。以红外材料、高纯铝靶材产品工艺开发为代表的研发项目取得阶段性技术成果。（5）基础管理进一步夯实，可持续发展能力进一步增强 财务中心围绕价值创造型财务管理体系的建立，创新会计核算体系，确保一个帐套满足公司及事业部发展需要；深入进行效能分析，加强应收账款日常化管理，确保资金安全；完成镜头ERP、生产计划软件革新，外协流程优化三个子系统的开发实施，统一开发了公司ERP架构体系。强化业绩为导向的考核体系建设，展开量本利分析，以全面预算管理为基础，提升数字化管理水平。运营保障中心围绕重大项目实施和事业部运行展开工作，人力资源改革薪酬分配制度，建立校企合作模式解决技能员工来源，引进成熟人才8人，强化营销队伍建设，建立全方位的激励约束机制，组织全体干部赴井冈山红色之旅，提升了干部素质；物资采购强化供应商管理，采购成本同比下降7.4%；动力全年安装调试设备180余台，完成新厂区动力专线架设，在农运会期间完成紧急电力调度；进出口运输费用占出口收入比例降低了0.15%；行政确保保卫、班车、餐厅、机动车辆管理等安全运行，有效支撑了公司经营发展。工业工程导入及实施卓越绩效模式并喜获2012年度市长质量奖。（6）党建和企业文化蓬勃开展 党建和企业文化建设围绕十八大精神学习、生产经营、重大项目实施等开展了大量工作：全年共发稿 650余篇，现场采访20多人次，编辑利达通讯12期；全年合理化建议8060条，实施率71.5%，节创价值500多万元；评选出 22个三星级以上班组，其中四星级3个，三星级19个。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司按月与客户签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到较好执行。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 75,823,78074,998,480 1.1%生产量 75,392,53474,798,988 0.79%光电行业 库存量 4,686,3805,117,626-8.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 11公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）235,361,020.78前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.79%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 单位 1 87,305,847.2616.24%2 单位 2 56,380,334.6010.49%3 单位 3 33,280,287.546.19%4 单位 4 32,943,062.956.13%5 单位 5 25,451,488.434.74%合计 235,361,020.7843.79%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)光电行业 直接材料 181,643,051.9542.6%157,408,589.9641.5%1.1%光电行业 直接人工 95,415,227.4622.37%84,127,777.1522.18%0.19%光电行业 能源及其他 51,101,378.4611.98%44,015,871.0011.6%0.38%光电行业 制造费用 98,277,900.6023.05%93,765,327.7224.72%-1.67%光电行业 合计 426,437,558.47100%379,317,565.83100%0%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)透镜 主营业务成本 193,438,389.4645.36%188,109,743.4849.59%-4.23%棱镜 主营业务成本 161,891,878.2037.97%120,512,597.5331.77%6.2%利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 12光学辅料 主营业务成本 10,548,189.962.47%10,591,703.552.79%-0.32%光敏电阻及其他 主营业务成本 60,559,100.8514.2%60,103,521.2715.85%-1.65%合计 426,437,558.47100%379,317,565.83100%0%说明 本期销售成本中各项费用占比没有明显变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）110,306,336.03前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）48.94%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 单位 1 41,021,071.6418.2%2 单位 2 23,343,512.2910.36%3 单位 3 17,548,856.727.79%4 单位 4 17,295,694.497.67%5 单位 5 11,097,200.894.92%合计 110,306,336.0348.94%4、费用、费用 单位：元 5、研发支出、研发支出 单位：元 本期研发支出发生额同比增长较多，是因为本期公司加大技术研发投入所致。利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 136、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 540,421,632.38491,727,475.189.9%经营活动现金流出小计 500,178,244.53440,542,821.6113.54%经营活动产生的现金流量净额 40,243,387.8551,184,653.57-21.38%投资活动现金流入小计 56,612.2098,944.99-42.78%投资活动现金流出小计 74,265,301.7189,634,139.54-17.15%投资活动产生的现金流量净额-74,208,689.51-89,535,194.55-17.12%筹资活动现金流入小计 120,732,343.63101,519,999.4318.92%筹资活动现金流出小计 128,317,906.3781,872,697.4556.73%筹资活动产生的现金流量净额-7,585,562.7419,647,301.98-138.61%现金及现金等价物净增加额-42,204,820.15-19,990,934.44-111.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入小计减少，主要是去年同期公司处置固定资产收到的现金较多。2、筹资活动现金流出小计增加，主要是本期公司偿还银行贷款所支付的现金增加。3、现金及现金等价物净增加额同比减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少及筹资活动现金流出较多所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 光电行业 512,986,897.33 426,437,558.4716.87%12.12%12.42%-0.23%分产品 透镜 226,276,130.62 193,438,389.4614.51%-1.56%2.83%-3.65%棱镜 197,942,386.94 161,891,878.2018.21%35.11%34.34%0.47%光学辅料 17,634,370.98 10,548,189.9640.18%0.69%-0.41%0.66%光敏电阻及其他 71,134,008.79 60,559,100.8514.87%11.73%0.76%9.27%分地区 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 14境内 242,126,943.12 232,485,995.323.98%3.99%5.44%-1.33%境外 270,859,954.21 193,951,563.1528.39%20.55%22.11%-0.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 123,671,369.61 16.91%165,530,763.7623.36%-6.45%主要是投资活动支出现金致使货币资金减少。应收账款 162,395,579.60 22.2%128,145,710.8118.08%4.12%本期销售收入增加，同时由于部分客户回款周期延长，货款回收速度减缓。存货 78,186,766.09 10.69%70,288,496.269.92%0.77%本期销售收入增长，存货储备增加。固定资产 338,922,411.90 46.34%268,456,116.7737.88%8.46%固定资产金额增加，主要系本期在建工程竣工验收转固所致。在建工程 3,004,375.60 0.41%27,680,383.583.91%-3.5%在建工程金额减少，主要系本期在建工程竣工验收转固所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 70,000,000.009.57%70,000,000.009.88%-0.31%长期借款 50,000,000.006.84%6.84%去年报告期末，公司 5000 万元长期借款因临近到期，列示于一年内到期的非流动负债。本报告期内偿还该借款后，公司续贷了 5000 万元的长期借款。实质上借款金额未发生变化。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国内领先、国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器等1400余台。在光学加工领域已经积累了一定的经验，工艺先进、品质稳定，规模较利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 15大。核心技术以光学薄膜技术、精密光学元件冷加工技术、组件集成技术、模具及注塑技术等为代表。近几年，公司投入研发经费逐年增加，为科研开发项目的顺利实施提供了充足的资金保障。累计申请专利75项，现已获得授权的有63项，其中发明专利11项，并主持起草了国家行业标准4项。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）南阳南方长虹科技有限公司 投影机组装及相关产品的研发、销售、服务 55%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 23,512.22报告期投入募集资金总额 4,673.33已累计投入募集资金总额 19,358.51报告期内变更用途的募集资金总额 4,378.45累计变更用途的募集资金总额 7,288.45累计变更用途的募集资金总额比例（%）31%募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额 23512.22 万元，截止 2012 年 12 月 31 日已累计投入 19358.51 万元，募集资金余额 5206.96 万元（含利息收入）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 16变更)(2)/(1)期 化 承诺投资项目 高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 是 18,514 19,982.454,369.93 14,866.8974.4%2013 年11 月 30日 482.02 不适用 否 特种精密光学元件产业化 是 6,175 2,363.67288.152,152.3491.06%2012 年11 月 30日 17.98 不适用 是 精密光学薄膜配套用靶材生产线 是 3,409 0000%0 不适用 是 超硬薄膜生产线 是 0 2,342.8815.252,339.2899.85%2012 年11 月 30日 0 不适用 否 承诺投资项目小计-28,098 24,6894,673.33 19,358.51-500.00-超募资金投向 合计-28,098 24,6894,673.33 19,358.51-500.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案，该议案已提交公司 2013 年 1 月 31日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。其中：“特种精密光学元件产业化”项目是建立在公司自主开发掌握超光滑表面加工技术和强激光光学薄膜技术基础上，拟在引进国际先进的液流喷射抛光设备和化学气相沉积镀膜机后，进行液流喷射抛光技术和化学气相沉积镀膜技术的产业化生产。产品主要应用在卫星、飞船等航天系统的发射、接收系统。截止目前公司已与国内多家研究所建立了销售渠道，投入资金已满足现在的市场需求，但目前该产品受国家政策影响，市场较为固定。“超硬薄膜生产线”项目计划投资总额 2,910 万元，截止目前已投资 2,339.28 万元，现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。故“是否达到预计效益”不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金 3811.33 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金 567.12 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，并将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目完工时间延期至2013 年 11 月 30 日。该议案已提交公司 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点部分变更。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 17募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放在收款银行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内不存在此情况（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 超硬薄膜生产线 高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 2,342.88 15.252,339.2899.85%2012 年 11月 30 日 0 不适用 否 高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线 特种精密光学元件产业化和超硬薄膜生产线 19,982.45 4,369.9314,866.8974.4%2013 年 11月 30 日 482.02 不适用 否 合计-22,325.33 4,385.1817,206.17-482.02-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)一、通过近几年的发展，公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快，公司为加快实现产业升级的速度，提高产品附加值，及时捕捉市场发展机遇，公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域，拉动光学元件的销售，不断提高市场占有率，这是符合公司战略发展要求的。2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第七次会议审议通过关于部分变更募集资金投向的议案，同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金 2,910 万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目，并经 2010 年 9 月3 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过。二、2013 年 1 月 15 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完成时间的议案，同意终止募投项目“精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线”项目；同意将“特种精密光学元件产业化”项目下的募集资金 3811.33 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目；同意将“超硬薄膜生产线”下的募集资金 567.12 万元变更投向用于“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”升级改造项目，并将“高清晰微显示投影系利达光电股份有限公司 2012 年度报告全文 18统关键光学部件生产线”升级改造项目完工时间延期至 2013 年 11 月 30 日。该议案已提交公司 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)“超硬薄膜生产线”项目计划投资总额 2,910 万元，截止目前已投资 2,339.28 万元，现有投资已满足产能需求。受市场环境的变化，该项目未发挥现有产能。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）南阳南方长虹科技有限公司 子公司 光电行业 投影机组装及相关产品的研发、销售、服务 10000000 5,621,917.544,690,446.95442,889.41-1,938,533.16-1,915,063.73主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）面临的形势与行业动态分析（一）面临的形势与行业动态分析 1、宏观经济形势、宏观经济形势 当前，全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性；国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，新优势尚未形成、市场信心和预期不稳，整体经济运行处于寻求新平衡的过程中。光电产业受到全球经济影响，既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险和挑战。2013年虽然世界经济仍处于低速增长的阶段，新兴经济体仍然困难、日本风险增大，各种形式的保护主义明显抬头。但随着美国经济复苏、欧债危机见底、中国经济软着陆，世界经济将以此为起点，逐渐走出困境。但与公司关联度较高的钓鱼岛事件对中日贸易和全球分工链的冲击仍将持续一段时间。2、行业形势、行业形势 受智能手机摄像头高功能化冲击，数码相机市场大幅下跌。日本各厂商计划通过附加数码相机如高倍光学变焦和大口径镜头等原本没有的功能，利用技术实力加强镜头可换式数码相机等业务，业务重组进一步加快。与智能手机相关的光学模组业务将大幅增长。在数码相机方面在数码相机方面，据数据显示：消费级数码相机出货量与去年同期相比下降36%，明年将进一步下降25%到6000-6500万台。数码单反出货量与去年同期相比增长34.96%，交换镜头的出货量比去年同期增长20%。单反及可交换镜头无论是同比还是环比都达到最高点。消费级数码相机、交换镜头均呈现供过于求的情况，而交换镜头供过于求现象尤其严重。在注塑镜片方面在注塑镜片方面，随