002190_2012_成飞集成_2012年年度报告_2013-04-10.pdf

四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 四川成飞集成科技股份有限公司四川成飞集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 2012 年度报告年度报告 证券简称：成飞集成 证券代码：002190 披露时间：2013 年 04 月 证券简称：成飞集成 证券代码：002190 披露时间：2013 年 04 月 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许培辉 董事 因公出差 程福波 刘锡良 独立董事 生病 彭启发 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.136第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.136 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司 成飞集团、中航工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成模具 指 四川成飞集成汽车模具有限公司 集成天元 指 四川集成天元模具制造有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司主要存在市场容量风险、汽车行业波动影响风险、对投资企业的管控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司主要存在市场容量风险、汽车行业波动影响风险、对投资企业的管控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 5、风险因素、风险因素”。四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称 成飞集成 公司的外文名称（如有）SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写（如有）CITC 公司的法定代表人 程福波 注册地址 成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心）注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 http:/www.cac- 电子信箱 stockcac- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 巨美娜 联系地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1号 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1号 电话 028-87455377 028-87455103 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 stockcac- stockcac- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券投资部 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 12 月 06 日 成都市工商行政管理局 5101091000981 510109725369155 72536915-5 报告期末注册 2012 年 08 月 15 日 成都市工商行政管理局 510109000010490 510198725369155 72536915-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 潘帅、范晓红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路 168 号上海银行大厦 饶康达、张建华 2010 年至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）681,254,605.59 618,755,323.39 10.1%467,583,740.02 归属于上市公司股东的净利润（元）54,447,150.93 67,541,648.31-19.39%60,836,783.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,487,589.97 63,067,261.62-46.9%48,704,390.86 经营活动产生的现金流量净额（元）3,563,939.58-107,623,545.88 103.31%-7,114,422.86 基本每股收益（元/股）0.16 0.20-20%0.18 稀释每股收益（元/股）0.16 0.20-20%0.18 净资产收益率（%）3.43%4.42%-0.99%9.54%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,835,012,012.15 2,694,460,272.47 5.22%1,686,057,239.47 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,575,710,298.45 1,561,092,566.69 0.94%854,693,303.88 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,769.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,382,522.83 8,803,946.71 1,875,971.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -540,667.34 16,561,785.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 976,208.53-110,133.75 347,728.48 所得税影响额 5,854,234.81 1,418,460.82 407,177.07 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）10,544,935.59 2,260,298.11 6,251,685.40 合计 20,959,560.96 4,474,386.69 12,132,392.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，在面对欧洲经济持续衰退、美国经济缓慢复苏的全球经济大背景下，在我国经济增长速度减缓的情况下，公司的汽车模具业务及零部件业务依然保持了稳中有升的态势；锂电池业务由于国内经济增速减缓、市场仍处于产业培育阶段以及公司正处于投建期等多方面因素影响，导致其业绩有所下滑。报告期内，成飞集成积极推动十二五规划落地实施，在成都汽车工业集聚的龙泉经济技术开发区投建子公司，打造汽车工装及零部件制造基地和技术研发中心，推进成都总部基地建设，更好地为一汽大众、吉利沃尔沃、四川丰田等落户成都龙泉经济技术开发区的主机厂服务；启动并购同捷科技的重大资产重组项目，进一步延伸产业链，提升公司在产业中的地位，实现公司不断做大做强的战略目标。报告期内，公司进一步夯实管理基础、提升技术，以科学发展为主题，以精益生产方式为主线，依靠员工的智慧和力量，坚持求真务实、埋头苦干的工作作风，做好生产组织，提高生产效率，基本确保全年生产经营目标的完成。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012年公司实现主营业务收入66,767万元，同比增长9.14%；实现利润总额6,006万元，同比减少29.69%；实现归属于上市公司股东的净利润5,445万元，同比减少19.39%。其中，母公司实现主营业务收入29,147万元，同比增长3.09%；实现净利润6,227万元，同比增长2.28%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司实现主营业务收入18,168万元，同比增长12.08%；实现净利润1,198万元，同比增长35.44%。公司控股子公司中航锂电实现主营业务收入20,793万元，同比增长18.47%；实现净利润-2,265万元，同比减少-983%。截止2012年年末，公司资产总额283,501万元，同比增长5.22%；负债总额65,298万元，同比增长24.57%，归属于母公司的所有者权益为157,571万元，同比增长0.94%。单位：元 序号 项目 报告年度 上年同期 同比增减幅%1 营业收入 681,254,605.59 618,755,323.39 10.10%2 营业成本 499,809,021.25 450,095,762.57 11.05%3 销售费用 27,367,483.69 21,105,080.61 29.67%4 管理费用 129,075,923.13 68,726,616.72 87.81%5 财务费用-10,292,133.60-971,092.63-959.85%6 利润总额 60,059,409.43 85,423,448.59-29.69%四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 7 研究开发投入 54,909,121.21 31,556,521.49 74.00%8 经营活动产生的现金流量净额 3,563,939.58-107,623,545.88 103.31%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年成飞集成以坚持以汽车工装和锂离子动力电池作为核心业务，稳步发展航空零件数控加工业务的发展战略为指导，积极采取了合资新建、兼并重组等多种方式以扩大企业整体规模，提升企业整体竞争力。并且根据外部环境的趋势和企业自身的特点，对未来发展战略作出了科学正确的修订，明确了将“汽车、航空装备及柔性智能生产线等领域”作为对公司择机进入的“高技术含量的领域”。并且在市场战略上提出了“在巩固并扩大国内市场的基础上，加大国际市场的开拓；实施国内地域战略布点和海外布点，确保市场占有率的领先地位，成为国内外一流汽车企业的核心供应商”的发展思路。2012年公司市场开发卓有成效，在全球大环境欠佳的情况下，公司全年新签汽车模具订单超额完成全年目标，又创新高；公司深化投资企业管理，降低运营风险，推动和实施了母子公司账务系统合并，最终实现了对大额资金的进出以及募集资金使用中的风险过程有效监控；建立和完善了子公司高管年薪管理办法，实现有效绩效激励和引导；公司优化人力资源管理，在现有人力资源管理体系的基础上，从部门职责、岗位体系、任职资格、职业发展、薪酬体系、绩效体系、招聘体系、培训体系八个方面进行了诊断和梳理，完成了各模块的优化方案并顺利推动薪酬改革和职业通道落地实施。公司注重技术研发和创新，2012年公司与子公司共申请专利55项（其中发明专利16项），获得专利35项（其中发明专利4项）；公司加强信息化建设，重点实施DNC系统、设备管理信息系统、电子采购平台，完成了ERP系统软硬件升级，从而更加确保了生产和管理工作顺利进行和效率提升；公司通过信息化平台，以制度体系为纲要，以流程和表单为重点，优化基础管理，2012年取得阶段性成果。2012年，公司积极推动公司十二五规划的落地实施，在成都汽车工业集聚的龙泉经济技术开发区投建子公司，打造汽车工装及零部件制造基地和技术研发中心，推进成都总部基地建设；启动并购同捷科技的重大资产重组项目，进一步延伸产业链，提升公司在产业中的地位，实现公司不断做大做强的战略目标，该项目已于2013年1月12日公告预案，正在按计划推进实施。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 2012年 2011年 同比增减情况 汽车模具 236,997,739.61 196,958,534.19 20.33%车身零部件 131,873,774.69 129,766,900.96 1.62%锂电池、电源系统及配套产品 207,930,393.31 175,516,481.62 18.47%数控加工 90,869,221.78 109,496,688.24-17.01%公司实物销售收入是否大于劳务收入 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）汽车模具（套）销售量 506 1,026-50.68%生产量 506 1,026-50.68%库存量 0 0 0%汽车零部件（件）销售量 749,863 604,969 23.95%生产量 709,613 722,351-1.76%库存量 275,576 315,826-12.74%锂离子动力电池（万AH）销售量 2,840 2,387 18.98%生产量 3,744 4,744-21.08%库存量 2,750 2,938-6.4%数控加工产品（件）销售量 2,966 3,399-12.74%生产量 2,966 3,399-12.74%库存量 0 0 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 汽车模具是按套计量，2012年公司汽车模具产销量比2011年下降50.68%，是因为2011年公司承制了含结构件的整车模具项目，单套价值相对低的小吨位结构件模具较2012年多。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）337,499,008.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）49.54%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 奇瑞汽车股份有限公司 128,358,894.69 18.84%2 成都飞机工业(集团)有限责任公司 89,366,836.01 13.12%3 安徽江淮汽车股份有限公司 43,358,974.31 6.36%4 长安福特马自达汽车有限公司 38,639,300.01 5.67%5 凯迈天空（北京）科技有限公司 37,775,003.66 5.54%合计 337,499,008.68 49.54%四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）制造业 原材料 249,167,315.92 50.65%221,027,105.79 49.69%12.73%制造业 人工费 50,966,344.79 10.36%43,417,147.03 9.76%17.39%制造业 制造费 191,842,971.35 38.99%180,362,110.34 40.55%6.37%合计 491,976,632.06 100%444,806,363.16 100%10.6%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车模具 主营业务成本 172,787,685.80 35.12%145,729,327.80 32.76%18.57%车身零部件 主营业务成本 106,028,262.40 21.55%110,281,499.20 24.79%-3.86%锂电池、电源系统及配套产品 主营业务成本 153,379,196.10 31.18%119,112,895.20 26.78%28.77%数控零件 主营业务成本 59,781,487.73 12.15%69,682,640.95 15.67%-14.21%合计 491,976,632.06 100%444,806,363.16 100%10.6%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）171,311,106.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）47.4%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 奇瑞汽车股份有限公司 70,578,558.00 19.53%2 立凯亚以士能源科技（上海）有限公司 40,051,282.05 11.08%3 成都兴华申铸造有限公司 24,223,700.00 6.7%4 芜湖瑞鹄铸造有限公司 20,338,872.03 5.63%5 天津虹冈铸钢有限公司 16,118,693.78 4.46%合计 171,311,106.19 47.4%四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4、费用、费用 项目 2012年 2011年 本年比上年增减 销售费用 27,367,483.69 21,105,080.61 29.67%管理费用 129,075,923.13 68,726,616.72 87.81%财务费用-10,292,133.60-971,092.63-959.85%所得税费用 8,456,473.53 13,387,957.91-36.84%本报告期销售费用比上年同期增加29.67%，主要系：（1）中航锂电为开拓国内、国外市场，增加销售人员，差旅费增加，人工成本增加；（2）由于交付发运项目增加，运输费增加。本报告期管理费用比上年同期增加87.81%，主要由于中航锂电管理费用大幅增长，其中：（1）本年新增多项锂电池相关研发项目，研发材料费及人工费增长较大；（2）本年发生存货报废损失，主要是早期的部分电池由于存放时间长，发生电池短路、漏液等情况，经过技术研究院签定后集中进行报废处理；（3）中航锂电人员配置逐渐完善，人工成本增加。本报告期财务费用比上年同期减少959.85%，主要系：（1）中航锂电2011年7月收到母公司10亿元投资款，对未投入使用的资金进行了合理规划，2012年全年利息收入相比2011年有所增加；（2）本年中航锂电支付借款利息较上年减少。本报告期所得税费用比上年同期减少36.84%，主要系：本年度利润总额减少。5、研发支出、研发支出 2012 2011 比重增减 研发投入占营业收入比例 8.06%5.10%2.96%研发投入占净资产比例 2.52%1.45%1.07%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 590,758,152.10 459,859,839.88 28.46%经营活动现金流出小计 587,194,212.52 567,483,385.76 3.47%经营活动产生的现金流量净额 3,563,939.58-107,623,545.88 103.31%投资活动现金流入小计 7,530,530.21 47,160,500.00-84.03%投资活动现金流出小计 230,073,380.18 472,383,196.30-51.3%投资活动产生的现金流量净额-222,542,849.97-425,222,696.30 47.66%筹资活动现金流入小计 269,082,146.53 1,228,053,151.91-78.09%筹资活动现金流出小计 248,940,661.74 313,467,125.98-20.58%筹资活动产生的现金流量净额 20,141,484.79 914,586,025.93-97.8%现金及现金等价物净增加额-198,846,650.36 381,606,739.42-152.11%四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加103.31%，主要系：公司应收账款催收力度加大，本年货款收回增加。本年度投资活动产生的现金流量净额同比增加47.66%，主要系：本年子公司中航锂电新园区建设支付款减少。本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少97.80%，主要系：2011年7月公司非公开发行募集资金10亿元投资中航锂电，2012年度无大额筹资活动发生。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额为340.75万元，本年度归属于母公司股东的净利润为5160.29万元，存在重大差异的原因主要是由于子公司中航锂电存在重大差异，其实现归属于母公司股东的净利润-2264.89万元，经营活动产生的现金流量净额-12030.96万元，其主要原因其销售应收账款和应收票据较年初增加5196.65万元，加之生产投入储备存货较年初增加5058.08万元，故经营活动现金净额远远低于净利润。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 制造业 667,671,129.39 491,976,632.06 26.31%9.14%10.6%-0.97%分产品 数控加工 90,869,221.78 59,781,487.73 34.21%-17.01%-14.21%-2.15%汽车模具 236,997,739.61 172,787,685.81 27.09%20.33%18.57%1.08%车身零部件 131,873,774.69 106,028,262.38 19.6%1.62%-3.86%4.58%锂电池、电源系统及配套产品 207,930,393.31 153,379,196.14 26.24%18.47%28.77%-5.9%分地区 西南 168,149,476.21 114,769,404.52 31.75%15.74%17.37%-0.95%华东 306,822,875.60 236,548,027.64 22.9%-8.87%-9.24%0.32%中南 75,215,439.92 52,957,245.59 29.59%263.97%265.22%-0.24%东北 9,223,139.56 5,718,195.79 38%14.25%17.45%-1.69%华北 57,159,110.99 41,081,495.34 28.13%-14.54%-12.21%-1.91%国外 51,101,087.11 40,902,263.18 19.96%49.56%102.27%-20.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 768,838,259.16 27.12%972,326,563.97 36.09%-8.97%应收账款 304,039,725.69 10.72%268,322,348.37 9.96%0.77%存货 407,807,645.71 14.38%267,510,308.76 9.93%4.46%长期股权投资 36,729,203.00 1.3%30,830,419.99 1.14%0.15%固定资产 701,506,096.53 24.74%670,134,726.21 24.87%-0.13%在建工程 293,971,740.22 10.37%165,618,538.69 6.15%4.22%无形资产 169,069,863.85 5.96%162,735,334.39 6.04%-0.08%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 70,000,000.00 2.47%78,353,609.00 2.91%-0.44%长期借款 120,000,000.00 4.23%4.23%本年中航锂电新增企业长债资金借款 1.2 亿元。应付票据 49,696,652.84 1.75%89,411,383.40 3.32%-1.57%应付账款 216,650,507.13 7.64%184,746,804.06 6.86%0.79%预收款项 108,240,823.60 3.82%52,738,463.29 1.96%1.86%其他非流动负债 109,004,572.97 3.84%155,877,844.80 5.79%-1.94%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、汽车模具业务的核心竞争力：（1）拥有突出的技术实力：公司经历二十几年的市场历练和技术沉淀，逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权20多项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力；承继并转化应用中航工业成飞先进的航空制造技术，实现军民技术融合，数控加工技术在汽车模具制造领域居领先地位。（2）产品履历丰富：公司与国内年产万辆以上的汽车厂家基本都建立了业务往来，承接过多车型、四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 中、欧、美、日等多种制造标准的汽车模具，应对产品变化的经验丰富。（3）质量管理水平领先：公司承继中航工业成飞严谨的军工质量控制理念，质量管理水平领先。公司是国内首家获得德国汽车工业联合会VDA6.4质量体系认证的企业，该认证标志着公司汽车模具制造过程已满足欧洲汽车行业标准，质量管理水平得到国际认可。2、锂离子动力电池业务的核心竞争力：公司锂离子动力电池业务由子公司中航锂电主营，该公司经过近五年来的探索与发展，已培育了一支科研、生产、营销、管理的骨干团队，技术研发、市场拓展、企业管理等各方面形成了独特的核心竞争能力：（1）具有研制磷酸铁锂动力电池的核心竞争能力 中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中心安全检测的厂家，先后申请各类专利106项；公司产品相继取得了CE、UN38.3、Rohs等国际认证；公司建成“河南省大容量锂电及模块工程技术研究中心”，组建了省级新能源及锂离子电池重点实验室，承担了4项国家863计划研制项目。在工信部公布的电动汽车锂离子动力电池七项标准中，有三项标准为公司为主起草，形成了公司独特的技术研发竞争能力。（2）中航锂电品牌知名度逐步提升 中航锂电依托中航工业集团的优厚资源和品牌影响力，在军民品市场形成了综合竞争优势，市场占有率不断扩大，已为国内外多个电动车辆厂家配套锂电池。到2012年底，在工信部公告的电动车型中，使用中航锂电电池的车型总数排名第一；在世博会、达沃斯论坛等有国际影响的活动中，中航锂电的产品都受到用户的赞誉；公司被确定为国家重点支持的八家锂动力电池企业之一，公司产品被评为国家级重点新产品，中航锂电品牌的知名度逐年得到有效提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 2,515,160.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）中航锂电（美国）公司 锂电池销售 40%四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 125,382.94 报告期投入募集资金总额 15,332.22 已累计投入募集资金总额 72,284.73 报告期内变更用途的募集资金总额 498.51 累计变更用途的募集资金总额 8,748.51 累计变更用途的募集资金总额比例（%）6.98%募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行募集资金使用情况：截止 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目已累计投入资金20,897.86 万元，尚未使用的募集资金金额为 1,032.14 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 595.29 万元。与尚未使用的募集资金差异为 436.85 万元，主要系：（1）收到的银行存款利息 1,453.33 万元；（2）支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 6.17 万元；（3）节余募集资金永久性转流动资金为 1,884.01 万元。2、2011 年非公开发行募集资金使用情况：截止 2012 年 12 月 31 日，锂电池项目累计签订合同 58,531.07 万元，根据合同约定已投入资金 47,690.50 万元（含前期投入置换金额 25,860.28 万元），尚未使用募集资金金额为 52,564.57 万元。募集资金专户账面余额为 40,035.73 万元，差异额为 12,528.84 万元。差异原因：（1）募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元；（2）收到的银行存款利息 2471.82 万元；（3）支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 0.66 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 汽车模具设计与制造四期技术改造项目 是 21,930 13,181.49 594.47 12,647.85 95.95%2012 年01 月 01日 7,253.9 是 否 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 是 8,250 8,250 100%2011 年01 月 01日 1,614.94 否 否 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目 否 100,255.07 100,255.07 14,239.24 47,690.5 47.57%2014 年07 月 01日-2,862.71 承诺投资项目小计-122,185.07 121,686.56 14,833.71 68,588.35-6,006.13-超募资金投向 四川成飞集成科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 补充流动资金（如有）-3,197.87 3,197.87 498.51 3,696.38 100%-超募资金投向小计-3,197.87 3,197.87 498.51 3,696.38-合计-125,382.94 124,884.43 15,332.22 72,284.73-6,006.13-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因，近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格大幅下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是项目尚在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露，募集资金净额超过项目投资总额的部份 3,197.87 万元用于补充公司流动资金，已于 2008 年 4 月 2 日转入公司在工行黄田坝支行开立的公司账户，用于补充公司生产经营所需的流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，为了公司的持续发展和提高运营效率，公司计划实施扩能搬迁。2011 年 12 月，公司实施正式搬迁，由原成飞集团公司大院生产区搬迁至青羊工业园（成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号），目前公司的生产经营地址已发生变更，汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点也由原生产区变更为青羊工业园（公司于 2011 年 12 月 21 日已发布搬迁公告）；对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车