002179_2012_中航光电_2012年年度报告（更新后）_2013-05-07.pdf

1 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张啸龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张啸龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.53 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.142 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中航光电科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中航财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司（原中航第一集团财务有限责任公司）股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会 三会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 中瑞岳华、审计机构 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（原中瑞岳华会计师事务所有限公司）报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航光电 股票代码 002179 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司 公司的中文简称 中航光电 公司的外文名称（如有）China Aviation Optical-Electrical Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CAOE 公司的法定代表人 郭泽义 注册地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 注册地址的邮政编码 471003 办公地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 办公地址的邮政编码 471003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘阳 叶华 联系地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 洛阳高新技术开发区周山路 10 号证券与投资管理部 电话 0379-64326068 0379-64326068 传真 0379-64326068 0379-64326068 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 证券与投资管理部 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 12 月 31 日 河南省工商行政管理局 豫工商企4100001006872 豫国税洛开字410312745774852号 74577485-2 报告期末注册 2012 年 06 月 20 日 河南省工商行政管理局 豫工商企4100001006872 豫国税洛开字410312745774852号 74577485-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 2 层 签字会计师姓名 陈俊、姜静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,203,478,363.61 1,866,358,387.54 18.06%1,521,207,411.62 归属于上市公司股东的净利润（元）202,783,952.93 198,046,560.77 2.39%159,151,388.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）199,316,267.36 194,566,411.69 2.44%164,910,404.94 经营活动产生的现金流量净额（元）82,187,441.18-63,868,851.81 228.68%101,020,421.89 基本每股收益（元/股）0.50 0.49 2.04%0.40 稀释每股收益（元/股）0.50 0.49 2.04%0.40 净资产收益率（%）13.86%14.35%-0.49%13.92%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）3,363,712,995.67 3,023,084,244.89 11.27%2,744,140,141.25 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,553,232,290.55 1,385,714,138.90 12.09%1,227,677,879.77 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-292,437.75-66,366.54-113,238.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 255,155.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,032,376.60 7,999,184.91 3,842,405.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-146,000.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 482,241.42-1,246,043.31-15,248,374.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 666,890.31 622,683.01-2,158,941.08 少数股东权益影响额（税后）2,196,759.71 2,583,942.97-3,601,249.53 合计 3,467,685.57 3,480,149.08-5,759,016.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司深度创新变革，加快转型发展，全面提升经济运行质量效益之年。公司以质量效益年为契机，全面开展降本增效活动，深度开拓军、民及国际市场，推动研发体系变革和产品结构调整，持续进行生产运营模式变革，深化全价值链成本管控，推进新区光电技术产业基地项目建设，开展资本化运作，较好地完成了全年的各项工作任务。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司以全面提升经济运行质量、加快转型发展为指导，积极部署应对外部市场环境变化，全年实现销售收入220,347.84万元，较上年同期增长18.06%，其中连接器产品实现销售收入214,205.17万元，较上年同期增长18.84%；实现利润总额24,098.83万元，较上年同期增长2.30%。公司坚持做强主业，报告年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：序号 项 目 报告年度 上年同期 增加额 同比增幅%1 营业收入 220,347.84 186,635.84 33,712.00 18.06%2 营业成本 149,000.18 124,644.92 24,355.26 19.54%3 销售费用 16,249.73 12,272.31 3,977.42 32.41%4 管理费用 26,537.12 23,636.28 2,900.84 12.27%5 财务费用 2,530.25 1,822.43 707.82 38.84%6 利润总额 24,098.83 23,557.39 541.44 2.30%7 研究开发投入 9,834.90 8,412.30 1,422.60 16.91%8 经营活动产生的现金流量净额 8,218.74-6,386.89 14,743.33 228.68%公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）市场开拓与产品研发成果显著（一）市场开拓与产品研发成果显著 2012年，公司进一步优化整合资源优势，持续推进“四新”市场战略，实现了军、民及国际市场的同步发展。军品市场订货14.3亿元，同比增长16.1%，大力发展电动汽车、石油煤炭、电力装备等新领域，培育新经济增长点，保持了民品市场的稳步增长。通过建立海外营销机构，加强与同行合作，逐步完成了欧美和亚太国际市场布局。2012年，公司国际市场订货1.52亿元，同比增长52.3%，多项国际市场项目取得重大突破。公司通过优化研发组织结构，不断完善研发流程，全年累计开发新产品1100多项，组织实施了200余项重点新产品开发和基础技术研究项目，实现新品订货10.38亿元，同比增长24.2%。集成设备柜、液冷连接产品、电动汽车用高压互锁产品、石油承压连接器等重点产品开发取得突破性进展。全年完成70余项产品设计鉴定和定型工作，荣获28项科技奖项，完成20项标准报批，取得授权专利300多件（其中：发明专利67件，国防专利2件）。（二）运营质量和效益明显提高（二）运营质量和效益明显提高 11 公司建立了专业化生产管理体系、市场预测信息沟通机制，优化产能管理，实施了销售、研发、生产、采购信息联动工程等一系列改进，运营效率和交付水平大幅提升，全年在制品库存降低4361.39万元，存货周转天数较年初下降15天，合同准时履约率提升20个百分点。公司加强战略供应商的培养，战略供应商采购比例同比提升15个百分点。公司持续完善质量管理体系，加强质量过程控制能力、试验检测能力、质量服务保障能力，年度不良质量损失率控制在0.198%，出厂产品不合格品率控制在百万分之五百四十一，质量管理水平稳步提高。公司将成本费用指标纳入绩效考核，实施价格联动管理，深入开展成本管控。从源头优化设计成本，建立成本价格倒挂产品协调解决机制，加强产品价格审核，推广新工艺应用，全价值链成本管理体系日趋成熟。（三）能力及新区项目建设稳步推进（三）能力及新区项目建设稳步推进 公司加强了能力建设项目立项管理，全年申报了9项国家投资项目，项目申请数量和资金额均有较大幅度增长，为公司“十二五”期间科研生产能力的提升提供了有力支持。新区光电技术产业基地项目建设有序开展，全年累计完成建设投资1.4亿元，完成主体工程封顶，进入后期安装及装修阶段，为2013年全面建成投产打下基础。（四）资本化运作扎实开展（四）资本化运作扎实开展 公司积极推进资本运营和对外并购，着力提升集团管控能力。发行5亿元债券项目顺利完成。非公开发行股票融资约8.3亿元项目，已经取得证监会核准文件。对外投资的中航海信光电技术有限公司正式挂牌并投入运营，生产经营逐步走入正轨。开展集团管控组织架构设计，加强战略协同管理，集团管控能力逐步加强，对沈阳兴华的战略财务管控水平不断提高，子公司运营效率得到提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司主营业务为连接器产品研发、生产和销售，报告期业务收入构成和来源未发生重大变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：只 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）连接器行业 销售量 31,262,343 27,679,022 12.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）856,984,911.59 12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）40.01%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 529,938,391.34 24.74%2 客户 2 172,635,218.14 8.06%3 客户 3 87,949,914.86 4.11%4 客户 4 38,769,494.25 1.81%5 客户 5 27,691,893.00 1.29%合计 856,984,911.59 40.01%注：根据中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2012 年修订）关于上市公司披露前五大客户的相关规定：“属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示”，2012 年度公司把实际控制人中国航空工业集团公司所属单位合并作为一家客户以“中国航空工业集团公司”列示，上年同期公司前五名客户按其销售额依次列示，列示口径不同。“第十节 财务报告七、合并财务报表主要项目注释 36、营业收入、营业成本（5）公司前五名客户的营业收入情况”中前五名客户主营业务收入未按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2012 年修订）规定将实际控制人中国航空工业集团公司所属单位作为一家客户合并列示。3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）连接器行业 1,436,709,337.48 100%1,192,242,953.57 100%20.5%产品分类 单位：元 产品分类 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电连接器 958,430,743.24 66.71%879,440,032.93 73.76%8.98%光器件 313,211,456.47 21.8%232,000,940.53 19.46%35%线缆组件 165,067,137.77 11.49%80,801,980.11 6.78%104.29%合计 1,436,709,337.48 100%1,192,242,953.57 100%20.5%说明 报告期公司主营业务成本随着收入规模扩大相应增加，成本增幅20.50%，收入增幅18.84%，成本增幅略高于收入增幅。13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）289,341,159.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.62%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 公司 1 117,740,647.77 11.24%2 公司 2 77,512,371.96 7.4%3 公司 3 58,401,132.31 5.58%4 公司 4 17,985,083.09 1.72%5 公司 5 17,701,924.36 1.69%合计 289,341,159.49 27.62%4、费用、费用 项 目 报告年度 上年同期 增加额 同比增幅%销售费用 16,249.73 12,272.31 3,977.42 32.41%管理费用 26,537.12 23,636.28 2,900.84 12.27%财务费用 2,530.25 1,822.43 707.82 38.84%所得税费用 3,877.54 3,698.16 179.38 4.85%报告期公司发生销售费用16,249.73万元，较上年同期12,272.31万元增长32.41%，主要增长项目为销售人员工资、差旅费、业务费以及销售发货产生的运输费用。2012年宏观经济形势低迷、市场需求放缓、行业竞争加剧，公司大力发展四新行业培育新经济增长点，导致市场开拓力费用增加；同时报告期公司组织结构进行调整，新增一线销售经理及销售辅助人员，导致销售费用增加。报告期公司发生财务费用2,530.25万元，较上年同期1,822.43万元增长38.84%，主要为公司新增短期借款，补充流动资金导致利息支出增加所致。5、研发支出、研发支出 公司重视技术研发和产品创新，注重研发投入，累计开发新产品近900项，组织实施了200余项重点新产品开发和基础技术研究项目。公司近三年科技活动支出、新产品及专利情况如下：期间 每年科技活动支出费用（万元）占净资产比例 占营业收入比例 新产品立项数 申请专利数 获授权专利数 2010年 12,324 8.93%8.10%1,343 262 166 2011年 16,772 10.79%8.99%1,817 317 273 2012年 18,263 10.56%8.29%1,493 335 357 合计 47,359 4,653 914 796 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,637,250,334.14 1,513,009,560.08 8.21%经营活动现金流出小计 1,555,062,892.96 1,576,878,411.89-1.38%经营活动产生的现金流量净额 82,187,441.18-63,868,851.81 228.68%投资活动现金流入小计 911,184.23 17,660,320.60-94.84%投资活动现金流出小计 216,957,043.12 106,920,065.83 102.92%投资活动产生的现金流量净额-216,045,858.89-89,259,745.23-142.04%筹资活动现金流入小计 444,500,000.00 145,404,964.74 205.7%筹资活动现金流出小计 405,608,331.64 164,331,225.25 146.82%筹资活动产生的现金流量净额 38,891,668.36-18,926,260.51 305.49%现金及现金等价物净增加额-94,881,206.10-173,463,589.89 45.3%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动较大原因为随着销售规模扩大回款增加使得现金流入增加，同时公司采用票据转让方式付款增加使得现金流出减少。投资活动现金流入波动较大原因为子公司沈阳兴华上年同期收到国家基建项目拨款，母公司上年同期受到国家工业结构调整项目财政贴息款所致。投资活动现金流出波动较大主要原因为光电技术产业基地项目按进度推进，按合同节点付款增加所致。筹资活动现金流入波动较大主要原因为子公司沈阳兴华短期借款本年到期后续借以及中航光电母公司新增借款15,950万元所致。筹资活动现金流出波动较大主要原因为分派股利和随着借款规模增加偿付利息支出增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告年度公司经营活动产生的现金流量净额8,218.74万元，当期实现净利润20,221.29万元，两者差异较大，主要原因为客户采用票据结算比例增加，使得公司现金流入减少。报告期末，公司应收票据账面余额41,926.86万元，较期初增加13,200.22万元。15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 连接器行业 2,142,051,666.91 1,436,709,337.48 32.93%18.84%20.5%-0.93%分产品 电连接器 1,555,153,016.40 958,430,743.24 38.37%16.11%8.98%4.03%光器件 362,529,539.70 313,211,456.47 13.60%32.99%35%-1.29%线缆组件 224,369,110.81 165,067,137.77 26.43%17.74%104.29%-31.17%分地区 中国大陆 2,095,351,012.35 1,390,023,268.69 33.66%18.33%19.13%-0.45%港澳台及其他国家和地区 46,700,654.56 46,686,068.79 0.03%47.91%83.81%19.92%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 386,131,482.03 11.48%476,887,290.66 15.77%-4.29%光电产业基地建设固定资产投资增加及本期赊销规模及付款期延长、销售收款票据回款比重增加所致。应收账款 920,849,546.45 27.38%689,543,735.52 22.81%4.57%销售收入增长赊销规模增长及付款期延长。存货 544,497,333.61 16.19%670,185,385.22 22.17%-5.98%加强生产计划、采购计划管理，强化交付管控，原材料、在制品及产成品库存下降所致。投资性房地产 608,820.44 0.02%644,013.55 0.02%0%长期股权投资 34,173,972.14 1.02%66,800.00 0%1.02%新增投资成立中航海信光电技术有限公司。固定资产 663,699,153.02 19.73%636,917,702.28 21.07%-1.34%16 在建工程 182,091,364.50 5.41%44,481,336.66 1.47%3.94%光电技术产业基地项目建设支出增加。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 435,000,000.00 12.93%305,404,964.74 10.1%2.83%新增流动资金贷款所致。长期借款 338,080,000.00 10.05%348,080,000.00 11.51%-1.46%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司全价值链成本管控体系和全面预算管理体系日趋完善，军、民品及国际市场实现全面均衡同步发展，以客户为关注焦点的市场开发和服务理念在公司上下的全面贯彻，公司品牌知名度和美誉度进一步提升；研发体系日趋成熟，公司开发新产品近900项，获得各类专利275项，公司技术创新能力进一步提升；项目建设有序推进，新区光电技术产业基地建设项目完成主体封顶及部分装修工程，为2013年全面建成投产打下基础。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 35,000,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）中航海信光电技术有限公司 特种市场光模块及其延伸产品的研发、生产、销售和服务。光模块延伸产品包括但不限于任何用于特种市场的集成光电子器件、有源光缆等。光电转换设备、光端机、光电转换板卡等类型产品除外。50%17 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,231.33 报告期投入募集资金总额 1,381.33 已累计投入募集资金总额 43,909.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 电连接器产业化项目 否 28,111 20,738.33 613.04 20,738.33 100%2011 年12 月 31日 59,375.37 是 否 线缆总成产业化项目 否 5,319 4,366 171.15 4,059.85 92.99%2011 年12 月 31日 19,444.17 是 否 光电传输集成开发及产业化项目 否 7,741 6,352 433.46 6,352 100%2011 年12 月 31日 26,890.42 是 否 射频同轴连接器高技术产业化项目 否 5,817 4,775 94.54 4,428.92 92.75%2011 年12 月 31日 5,865.22 否 否 工业连接器产业化项目 否 6,331 6,331 4.25 4,996.95 78.93%2010 年12 月 31日 不适用 不适用 否 电机电路器产业化项目 否 3,669 3,669 64.89 3,333.29 90.85%2010 年12 月 31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计-56,988 46,231.33 1,381.33 43,909.34-111,575.18-18 超募资金投向 合计-56,988 46,231.33 1,381.33 43,909.34-111,575.18-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金投资实施完成，部分项目尾款尚未支付完毕。报告期内，受市场因素影响，射频同轴连接器高技术产业化项目未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、经 2008 年 10 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在沈阳建设的工业连接器产业化项目和电机断路器产业化项目实施地点由原建设地沈阳市铁西区变更为沈阳经济技术开发区。2、经 2009 年 3 月 18 日公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第 5 栋楼。3、经 2011 年 12 月 22 日公司第三届董事会 2011 年第八次临时会议审议通过，公司继续将光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容（约 1000 万）实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园第 13 栋。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 经 2008 年 3 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司已使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 56,188,509.22 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目均已建设完成，扣除项目尾款 25,446,581.19 元后，结余资金 2,885,351.02 元。经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用该 2,885,351.02 元节余募集资金永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 部分项目尾款尚未支付完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 19 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）沈阳兴华航空电器有限责任公司 子公司 电子元件工业行业 电连接器、线缆组件、微特电机、自动保护开关等系列产品 6126.53 万元 1,014,320,069.96 312,329,045.01 461,830,467.64 3,099,658.44 2,044,593.04 中航海信光电技术有限公司 参股公司 电子器件工业行业 光电子元器件，有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售和服务。7000 万元 71,415,929.94 68,214,344.29 7,095,698.37-1,790,381.16-1,785,655.71 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 洛阳新区光电技术产业基地项目 85,000 14,065.97 23,710.96 27.9%合计 85,000 14,065.97 23,710.96-非募集资金投资的重大项目情况说明 2012 年 5 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，拟使用 51000 万元募集资金投入光电技术产业基地项目，该项目预计 2013 年建成并投入使用。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）宏观经济分析（一）宏观经济分析 2013年，随着美国重返亚太战略的持续推进以及我国周边地缘政治的复杂多变，对我国武器装备的升级换代提出了迫切要求，这对公司军品业务的稳定增长提供了空间。民品业务在整体经济形势持续低迷、外部需求放缓的影响下，还将面临着持续上升的成本压力。2013年，随着全球经济的持续低迷，跨国公司加速投资并购，公司新业务新领域的开发，行业竞争将进一步提升层次，竞争对手也将有所不同，并将更加激烈。（二）（二）2013年经营计划目标年经营计划目标 20 全年实现销售收入26.5亿元，利润总额2.65亿元。（三）公司拟采取的策略和行动（三）公司拟采取的策略和行动 1、加强董事会建设，充分发挥各专业委员会的作用 2013年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，勤勉工作。持续完善内控体系建设，规范公司治理，提高公司运作水平。继续加强完善信息披露工作，真实、准确、完整、及时的履行公司信息披露义务。增强与投资者、监管机构、交易所的沟通，营造良好的形象。各专门委员会将在公司战略顶层设计，集团管控与战略协同，董事会经理层换届、经理层年薪及考核体系完善，财务监督，审计制度体系建设方面发挥更重要作用。2.加强战略规划顶层设计，推进集团管控与战略协同 加强业务战略和增长战略研究，进一步明确发展方向和目标，做好战略规划顶层设计。深化对行业、全球领先企业、自身及下游领域发展现状及趋势的研究，与国际领先国内先进企业全方位对标，查找差距和不足，有针对性地制订对策，力求形成差异化优势。按照市场和客户需求，探索设立直接面向客户的战略业务单元组织，提升决策效率和市场响应速度。建立和完善集团管控模式，形成开放有序的管控架构，强化对独立经营单元的有效管理。推动与沈阳兴华的战略性融合，不断提升战略财务管控能力，努力实现资源共享，优势互补，协同发展，共同进步。3.实施再融资及债券发行，积极开展行业整合与并购 把握好资本市场机遇，周密计划安排，成功实施公司上市以后的首次再融资。抓住不断出现的行业整合机会，快速开展业务并购。在前期调研的基础上，实施专业化业务整合，并积极开展资源优势互补企业的并购。4.创新市场营销开拓模式，开创军民与国际市场新局面 全面创新市场开拓模式，直销、代理、合作开发及贴牌销售等多种方式并举，全面深入开拓国内外市场。稳固航空领域制高点，抢占非航空防务领域先机，在军用新型号上获得更大市场份额。站在行业的高度开展产品应用规划和研究，引领行业需求，以通用化、平台化产品支撑民品业务快速增长，新业务、新领域订货要实现超常规增长。创新国际业务发展模式，多措并举，全面布局，深入开拓国际市场。5.优化技术研发创新管理体系，大力推进结构调整与技术升级 完善产品研发体系，开展技术研究和储备；做好产品研发的战略规划，研发质量和速度并重，实现精准的产品开发。加速产品结构调整和产品技术升级，培育核心竞争产品，有效支撑公司新市场、新领域和新业务的发展。关注产品研发投入与产出效益，研发与客户的需求紧密挂钩，优化完善产品研发分配机制，引导研