002180_2012_万力达_2012年年度报告_2013-04-23.pdf

珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 1 珠海万力达电气股份有限公司珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)万灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万灿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱新峰 董事 出差 庞江华 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 八、公司治理八、公司治理.46 九、内部控制九、内部控制.52 十、财务报告十、财务报告.55 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.157 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 万力达、公司、本公司 指 珠海万力达电气股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元/万元 指 人民币元/人民币万元 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请关注第四节董事会报告中关于公司未来发展面对的主要风险以及对策的描述。公司已在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请关注第四节董事会报告中关于公司未来发展面对的主要风险以及对策的描述。珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万力达 股票代码 002180 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海万力达电气股份有限公司 公司的中文简称 万力达 公司的外文名称（如有）Zhuhai Wanlida Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Wanlida 公司的法定代表人 庞江华 注册地址 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 注册地址的邮政编码 519085 办公地址 珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 办公地址的邮政编码 519085 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜景国 叶江平 联系地址 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 电话 0756-3395968 0756-3395968 传真 0756-3395968 0756-3395968 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 11 月 27 日 广东省工商行政管理局 19263728-3 440402192637283 19263728-3 报告期末注册 2011 年 07 月 15 日 珠海市工商行政管理局 440000000031618 440402192637283 19263728-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2007 年，公司主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统。2、2009 年，公司主营业务增加“水电自动化系统及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件。3、2010 年，公司主营业务增加“数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件”，变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。4、截止本报告披露日，公司主营业务增加“计算机信息系统集成及软件开发”，该变更业经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关工商备案办理中。变更后的主营业务：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统及软件、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品、计算机信息系统集成及软件开发。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室 签字会计师姓名 杨文蔚 杨诗学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 楼 田树春 黄 峥 2007 年 11 月 14 日-2009 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）154,465,068.29158,088,424.32-2.29%144,219,315.24归属于上市公司股东的净利润（元）14,326,768.0127,485,094.29-47.87%27,161,074.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,396,717.2027,649,814.63-69.63%24,905,074.94经营活动产生的现金流量净额（元）-18,190,823.553,017,436.74-702.86%30,840,246.13基本每股收益（元/股）0.110.22-50%0.22稀释每股收益（元/股）0.110.22-50%0.22净资产收益率（%）3.84%7.57%-3.73%7.9%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）428,690,454.74416,513,410.912.92%398,379,112.64归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）374,291,677.79372,463,209.780.49%353,310,315.49二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,326,768.0127,485,094.29374,291,677.79 372,463,209.78按国际会计准则调整的项目及金额 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 14,326,768.0127,485,094.29374,291,677.79 372,463,209.78按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,309,017.03-26,409.84-150,082.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）583,438.75223,248.31770,833.88 委托他人投资或管理资产的损益 1,120,356.691,817,570.212,069,918.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 297,758.15-2,271,352.05114,670.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,885,263.20-241,145.04-44,452.49 所得税影响额 1,271,698.04-295,391.85513,010.27 少数股东权益影响额（税后）-5,915.03-37,976.22-8,122.01 合计 5,930,050.81-164,720.342,255,999.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，由于金融危机导致的国内外经济低迷以及国内宏观调控、限制高耗能产业等负面影响，公司主营业务的市场需求不断下降但竞争却更加激烈。面对国内外交困的复杂形势，公司矢志坚持立足主业的发展，并根据董事会制定的经营计划，紧贴市场需求，团结一致，加大力度推进调整产品结构和新产品新技术的开发，积极扩充产品线，加快实施募集资金投资项目，进一步完善管理架构，形成了三委领导四大中心、两大事业部的扁平化融合性管理新模式，为公司未来长期、可持续健康稳健的发展态夯实了基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 （1）公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入15,446.51万元，较上年15,808.84万元减少362.34万元，下降2.29%，实现营业利润 38.33万元，较上年下降97.89%,实现净利润1,432.68万元，较上年下降47.87%。2012年公司营业总收入较上年略有下降，主要是受国内宏观经济的影响，厂矿企业继电保护和综合自动化系统的市场需求不断下降，公司销售收入有所减少。营业利润和净利润分别较上年下降97.89%和47.87%，主要原因：一是受客观经济形势不景气影响，公司的主要经营的目标市场工矿企业电力自动化需求呈萎缩低迷状，停缓建项目不断增加，给公司拓展市场造成负面影响；二是市场竞争激烈，电气自动化行业毛利率水平持续下滑；三是报告期内，公司大力投入电力电子产业，导致研发费用大幅增加，同时，由于部分采用代理制销售管理模式导致销售费用较上年大幅增加；四是新设立的广东布瑞克开关有限公司前期开发投入及矿业板块持续处于亏损对公司合并报表利润产生冲抵，因此，2012年全年虽然销售收入下降幅度不大但是公司总体的净利润却大幅下滑。（2）公司主营业务的范围及经营状况 公司经营范围包括：研制、生产、销售：继电保护装置、自动装置、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、水电自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力电子节能产品及软件。公司主营业务收入主要包括厂矿企业用继电保护、变电站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、高频开关直流电源、厂矿低压电气产品等产品的销售收入。（3）报告期内，公司严格实施了2011年年度报告中披露的发展规划和年度工作计划，具体如下：扩充产品线:2012年，公司把扩充产品线作为全年工作的头等大事来抓。经过一年的开发整合，公司四大产品已初具规模，并形成相互促进、相互补充的态势。电力自动化产品线已完成了810、610、31C、DM系列中高压保护等各项产品的升级开发，市场表现渐显竞争力；电力电子产品研发生产了高压变频经济版、高压磁控软起动设备、高压SVG产品、低压TSC等产品并都已实现销售；智能开关产品已完成了BRK永磁固封及复合型真空断路器等产品，成为公司主营业务的有效拓展和补充；能源管控产品利用公司的产品优势和市场资源优势，形成了能源管控产品、工业自控产品和信息系统集成产品。报告期内公司产品线的扩充，为今后经营业绩增长和市场份额的不断扩大奠下了基础。管理创新:报告期内，公司进行了一系列的管理改革，做到人尽其才、人尽其用、人尽其回报，以期尽早达到公珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 11 司与个人同成长、共进步的良性局面。同时，完善了组织架构，形成了三委领导四大中心、两大事业部的扁平化融合性管理新模式；通过绩效管理改革，提升了全员劳动生产力；完善管理报表，实施全面预算，加强对公司整体经营活动全过程控制，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。(4)报告期内，公司募集资金项目已全部完成：公司基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的84.88%，截到2012年12月31日，该项目累计实现毛利483.71万元，未达预计收益；主要原因是受技术标准不完善，新建智能变电站部分新设备可靠性影响原有建设规划，基于IEC61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目实际建设投运低于预期。厂矿低压电气自动化系统项目完成投入承诺的76.19%，截到2012年12月31日，,该项目累计实现毛利2,095.52万元，未达预计收益；主要原因是金融危机和节能减排限制高耗能产业发展，厂矿企业基建和扩充产能投资放缓，厂矿低压电气自动化系统项目预计收益低于预期。基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入承诺的98.65%，报告期内，截到2012年12月31日，该项目累计实现毛利1,143.19万元，未达预计收益；主要原因是电价的行政管制以及电网建设滞后等多种原因使得中小水电站运营陷入困境，影响中小水电站大规模开发建设，基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目预计收益低于预期。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 2012年 2011年 同比增减情况 主营业务收入 154,465,068.29 158,088,424.32-2.29%其他业务收入 0 0 0 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）14,060,758.69前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）9.1%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 湖北省电力公司 3,426,277.502.22%珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2 内蒙古德晟金属制品有限公司 3,201,709.402.07%3 河北普阳钢铁有限公司 2,692,307.691.74%4 北京兴宜世纪科技有限公司 2,482,072.651.61%5 宜昌宜能电气有限公司 2,258,391.451.46%合计 14,060,758.699.1%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)厂矿企业用继电保护 主营业务成本 16,135,486.3719.85%19,229,685.7824.3%-4.45%变电站综合自动化系统 主营业务成本 38,241,583.2147.04%32,407,473.9140.95%6.09%水电站综合自动化系统 主营业务成本 2,235,555.792.75%4,748,112.396%-3.25%高频开关直流电源 主营业务成本 10,333,903.6512.71%9,801,237.4012.38%0.33%厂矿低压电气产品 主营业务成本 4,696,424.385.78%3,976,008.995.02%0.75%电力电子 主营业务成本 9,645,347.3111.87%8,977,543.8411.34%0.52%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)厂矿企业用继电保护 主营业务成本 16,135,486.3719.85%19,229,685.7824.3%-4.45%变电站综合自动化系统 主营业务成本 38,241,583.2147.04%32,407,473.9140.95%6.09%水电站综合自动化系统 主营业务成本 2,235,555.792.75%4,748,112.396%-3.25%高频开关直流电源 主营业务成本 10,333,903.6512.71%9,801,237.4012.38%0.33%厂矿低压电气产主营业务成本 4,696,424.385.78%3,976,008.995.02%0.75%珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 13 品 电力电子 主营业务成本 9,645,347.3111.87%8,977,543.8411.34%0.52%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）14,419,455.31前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）21.86%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 深圳市星港电子有限公司 7,096,306.1710.76%2 北京晶川电子技术发展有限责任公司 2,043,380.403.1%3 珠海天力特机电设备有限公司 1,987,303.593.01%4 珠海市宏凯五金电器厂 1,781,236.692.7%5 上海置恒电气有限公司 1,511,228.462.29%合计 14,419,455.3121.86%4、费用、费用 项目 2012年1-12月(元)2011年1-12月(元)同比增减(%)销售费用 36,768,675.23 30,141,555.46 21.99%管理费用 34,435,810.83 26,652,216.62 29.20%财务费用 -891,896.99 -1,841,243.52 51.56%所得税费用 2,137,036.97 3,487,076.65-38.72%（1）销售费用比上年增长21.99%,主要是因为销售管理模式的变化和运营成本的增加导致销售费用较上年增加所致。（2）管理费用比上年增长29.20%，主要是因为研发费用大幅增加所致。（3）财务费用比上年增长51.56%，主要因为报告期利息收入下降所致。（4）所得税费用比上年下降38.72%，要原因为本期应纳税所得额同比减少导致当期所得税费用相应减少。5、研发支出、研发支出 报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，全年研发项目总支出为1813.69万元，占营业收入的11.74%，较上年增加582.69万元。本报告期研发支出占公司最近一期经审计净资产比例为4.23%。珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 124,451,062.71179,410,751.49-30.63%经营活动现金流出小计 142,641,886.26176,393,314.75-19.13%经营活动产生的现金流量净额-18,190,823.553,017,436.74-702.86%投资活动现金流入小计 244,458,676.6920,163,611.141,112.38%投资活动现金流出小计 245,395,310.7742,891,324.04472.13%投资活动产生的现金流量净额-936,634.08-22,727,712.9095.88%筹资活动现金流入小计 11,250,000.002,000,000.00462.5%筹资活动现金流出小计 12,513,500.008,332,200.0050.18%筹资活动产生的现金流量净额-1,263,500.00-6,332,200.0080.05%现金及现金等价物净增加额-20,390,957.63-26,042,476.1621.7%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年下降-702.86%，主要是报告期销售收入收到的票据大幅增加以及研发投入支出、销售模式改革支出加大所致。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年增长95.88%，主要是本期出售持有的北京中拓百川投资有限公司12.90%的股权收回投资及产生溢价收入所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增长80.05%，主要是子公司收到少数股东的投资款以及年内实施利润分配综合因素所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要原因：（1）报告期公司销售回款收到的承兑汇票比上年增加965.42万元，增长56.6%；（2）报告期公司子公司支付JDC矿业项目款以及个人借款比上年增加906.62 万元，增长158.24%。（3）报告期公司存货比上年增加730.33万元，增长15.12%。综合因素导致报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 厂矿企业用继电保护 41,733,986.22 16,135,486.3761.34%-16.39%-16.09%-0.14%变电站综合自动化系统 72,880,803.24 38,241,583.2147.53%11.25%18%-3%水电站综合自动化系统 3,780,940.17 2,235,555.7940.87%-49.69%-52.92%4.05%高频开关直流电源 13,829,546.76 10,333,903.6525.28%0.27%5.43%-3.66%厂矿低压电气产品 9,259,774.70 4,696,424.3849.28%-2.71%18.12%-8.94%电力电子 12,980,017.20 9,645,347.3125.69%9.67%7.44%1.54%分产品 厂矿企业用继电保护 41,733,986.22 16,135,486.3761.34%-16.39%-16.09%-0.14%变电站综合自动化系统 72,880,803.24 38,241,583.2147.53%11.25%18%-3%水电站综合自动化系统 3,780,940.17 2,235,555.7940.87%-49.69%-52.92%4.05%高频开关直流电源 13,829,546.76 10,333,903.6525.28%0.27%5.43%-3.66%厂矿低压电气产品 9,259,774.70 4,696,424.3849.28%-2.71%18.12%-8.94%电力电子 12,980,017.20 9,645,347.3125.69%9.67%7.44%1.54%分地区 华北 22,826,713.68 11,840,671.2548.13%23.69%24.56%-0.36%华中 29,196,888.89 15,460,398.6047.05%2.1%15.84%-6.28%华南 38,004,184.56 21,828,197.6142.56%-1.52%4.68%-3.4%华东 5,413,273.50 2,927,742.5545.92%-27.27%-13.85%-8.42%东北 16,283,822.05 8,459,908.4148.05%-22.18%-17.31%-3.06%西北 24,528,868.25 11,961,214.7351.24%-2.97%3.17%-2.9%珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 16 西南 17,344,794.87 8,420,417.4551.45%-7.73%-17.53%5.77%亚洲 866,522.49 389,750.1155.02%100%100%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 90,054,068.5021.01%110,445,026.1326.52%-5.51%应收账款 80,924,964.7618.88%73,151,606.2717.56%1.32%存货 55,609,223.3312.97%48,305,955.4911.6%1.37%长期股权投资 9,470,457.172.21%14,010,411.073.36%-1.15%固定资产 85,011,112.3619.83%84,055,019.7920.18%-0.35%在建工程 17,604,918.794.11%6,504,949.061.56%2.55%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）21,254,755.15-297,758.15 6,525,513.30金融资产小计 21,254,755.15-297,758.15 6,525,513.30上述合计 21,254,755.15-297,758.15 6,525,513.30金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、技术和品牌优势 公司是广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业,2006年-2009年获国家发改委等四部委联合认定的国家规划布局内重点软件企业。公司现有产品均已通过国家电力设备及仪表检测中心或国家继电器检测中心的检测及省部级鉴定，八类主导产品分别被评为国家级和省级重点新产品、“国家火炬计划项目”、“地方火炬计划项目”，是国家经贸委、国家电力公司全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录入选厂家、是数字式电动机综合保护装置通用技术条件等国家行业标准主要起草单位之一，是国内最早专业从事继电保护装置、自动装置的制造类企业之一，为国内厂矿企业用继电保护第一品牌，并在厂矿企业用电自动化市场独占鳌头。2、资质和认证优势 1999年通过了ISO9001质量体系认证，2012年10月通过ISO14001环境管理体系及OHSMS18001职业健康安全管理体系认证，现为珠海市十强民营企业、广东省优秀企业、入选中国企业联合会评选的“中国优秀企业”！公司由珠海市人民政府认定为“珠海市重点企业技术中心”和“珠海市继电保护工程技术研究开发中心”，并多次获广东省和珠海市科技进步奖，连续多年获评珠海市A级纳税人、珠海市守合同重信用企业、银行信用等级AAA级企业。3、研发体系及实验室建设 公司研发机构完善，拥有高素质、专业化的研发队伍，研发体系主要包括继电保护及电力自动化研发体系、电力电子节能产品研发队伍、智能开关断路器研发力量等。公司在原有电力电子实验室、综自综保实验室、电磁兼容实验室、环境测试实验室的基础上，2009年开始建立了上亿元的高性能电力拖动实验室、电能质量控制实验室、柔性交流输电系统（FACTS)研究室、智能电网实验室、风机实验平台等。电力电子同时与清华大学开展产学研合作，成功开发了高压链式静止无功发生器，最近两年该部又在积极拓展与省内外、特别是港澳地区其他高校开展产学研合作，朝着电力电子节能领域的龙头地位昂首前行。子公司主营智能开关断路器依靠自身技术基础上成功与西安高压电器研究院开展合作，不断提升公司产品技术。4、土地使用权 公司拥有自主的土地使用权，公司一、二园区坐落于珠海国家高新区科技创新海岸科技一路，占地面积5万多平方米，分别于2003年6月和2010年10月正式启用。5、售后服务优势 公司健全的营销网络和强大的营销力量让公司客户得到了真诚、高效、快速、周到的长期维护、升级、技术支持等服务，让公司的产品与服务真正地帮助客户实现自身的价值，从而有效的提高了客户的满意度，提升了客户的忠诚度。目前公司设立了东北、上海、北京、西北、郑州、新疆、成都、中南、珠海九大营销服务中心，覆盖全国的营销服务网络，为公司产品售后支持的可靠型、及时性提供了保障。6、探采矿权证 公司子公司拥有镜铁矿、金银铜矿及大理石矿的探采矿权证，子公司将依托公司现有的资本及成熟的营销网络平台，为公司带来新的利润增长点，加强公司抵御风险的力量。珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 18 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 7,000,000.00 6,540,000.007.03%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）广东布瑞克开关有限公司 生产、销售：高压电路开关、保护电器装置；高压熔断器；高压自动断路器；隔离开关及断续开关；高压开关、保护或连接用组合装置；其他高压电路开关、保护电器装置；高压电力控制或电力分配装置。70%（2）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源基金 510150 消费 ETF 3,000,000.00 988,72610.47%988,72636.23%2,364,043.87-635,956.13 可供出售金融资产购买 基金 510120 非周 ETF 3,000,000.00 1,263,80610.13%1,263,80633%2,153,525.42-846,474.58 可供出售金融资产购买 基金 110023 易方医疗 2,000,000.00 1,980,3187.98%1,980,31828.98%1,891,203.71-108,796.29 可供出售金融资产购买 股票 601558 华锐风电 270,000.00 6,0000.44%12,0000.97%63,120.00-206,880.00 可供出售金融资产购买 股票 002557 洽洽食品 40,000.00 1,3000.15%1,6900.48%31,467.80-8,532.20 可供出售金融资产购买 股票 601616 广电电气 38,000.00 2,0000.11%3,6000.22%14,112.00-23,888.00 可供出售金融资产购买 股票 002540 亚太科技 20,000.00 6500.04%6500.12%8,040.50-11,959.50 可供出售金融资产购买 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.000.00-合计 8,368,000.00 4,242,800-4,250,790-6,525,513.30-1,842,486.70-珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 19 证券投资审批董事会公告披露日期 2008 年 06 月 09 日 证券投资审批股东会公告披露日期 2008 年 06 月 10 日 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 17,949.43报告期投入募集资金总额 1,431.56已累计投入募集资金总额 16,052.59报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目 否 5,940 5,940977.15,042.1184.88%2012 年09 月 30日 458.51 否 否 厂矿低压电气自动化系统项目 否 4,050 4,050202.423,085.7776.19%2012 年09 月 30日 456.34 否 否 基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目 否 2,510 2,510252.042,476.2498.65%2012 年09 月 30日 154.54 否 否 珠海万力达电气股份有限公司 2012 年度报告全文 20 营销网络及技术支持中心建设项目 否 1,880 1,88001,879.04