002128_2012_露天煤业_2012年年度报告（更新后）_2013-03-28.pdf

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013018 2013 年年 03 月月 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高福俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高福俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 穆延荣 独立董事 因公务原因 胡三高 才庆祥 独立董事 因公务原因 胡三高 谷俊和 董 事 因公务原因 孙艳军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第八节 公司治理.38 第九节 内部控制.44 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.135 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会 会计师 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策、销售市场及经营压力增加等方面的风险。面对风险公司严格执行国家政策，紧抓机遇、内挖潜力，降低成本，以提高盈利能力，同时还将加大公司环境保护的投入力度，提升矿山环境综合治理水平，实现公司的可持续发展。随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策、销售市场及经营压力增加等方面的风险。面对风险公司严格执行国家政策，紧抓机遇、内挖潜力，降低成本，以提高盈利能力，同时还将加大公司环境保护的投入力度，提升矿山环境综合治理水平，实现公司的可持续发展。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 股票代码 002128 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公司的中文简称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公司的外文名称（如有）HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA 公司的法定代表人 刘明胜 注册地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）注册地址的邮政编码 029200 办公地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）办公地址的邮政编码 029200 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立春 温泉 联系地址 内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）电话 0475-2345170 0475-2352299 传真 0475-2350579 0475-2350579 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 18 日 内蒙古自治区工商行政管理局 150000000004468 国税内字152302733266340内地税字150581733266340 73326634-0 报告期末注册 2012 年 08 月 20 日 内蒙古自治区工商行政管理局 150000000004468 国税内字152302733266340内地税字150581733266340 73326634-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 注：露天煤业上市以来控股股东和实际控制人未发生变化。公司上市前，实际控制人入主公司控股股东情况详见巨潮资讯网 http：/2007 年 4 月 5 日公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第五节第七项“发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东以及实际控制人基本情况”。2008 年 1 月 8 日，公司控股股东变更了名称，由中电投霍林河煤电集团有限责任公司更名为中电投蒙东能源集团有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京 签字会计师姓名 朱海武、王振伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年 营业收入（元）6,870,106,149.94 6,502,471,878.01 5.65%5,672,329,913.49 归属于上市公司股东的净利润（元）1,572,257,729.89 1,600,354,457.02-1.76%1,455,590,575.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,571,443,064.91 1,594,899,217.60-1.47%1,445,818,445.60 经营活动产生的现金流量净额（元）1,329,960,812.06 1,233,241,465.12 7.84%1,926,856,279.38 基本每股收益（元/股）1.19 1.21-1.65%1.10 稀释每股收益（元/股）1.19 1.21-1.65%1.10 净资产收益率 30.03%38.09%下降 8.06 个百分点 38.5%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末 总资产（元）8,987,653,017.45 8,059,152,852.43 11.52%7,463,558,368.07 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）5,631,556,797.17 4,737,529,083.91 18.87%3,775,736,195.78 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,299,232.65 3,290,640.07 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,378,983.96 1,791,884.00 5,880,484.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,375.00 568,549.96 3,827,931.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 980,000.00 950,000.00 3,431,215.99 所得税影响额-137,550.20-990,161.11-1,970,944.74 少数股东权益影响额（税后）-29,161.13-155,673.50-1,396,556.67 合计 814,664.98 5,455,239.42 9,772,130.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司以“完善考核体系、提高管控效率，强化市场导向、提升产品价值”为工作主题，以“强基础、抓对标、控风险、保效益”为工作目标，通过调整营销策略、开展百日劳动竞赛、强化管理提升、深挖内部潜力等有力措施，有效克服了市场需求疲软、生产经营成本增加等诸多困难，公司发展取得了显著成效。公司在生产组织方面，充分发挥采矿设计和生产计划的指导作用,优化了采矿布局，做好生产源头控制和优化生产组织、强化生产协同；在经营管理方面，公司面对柴油、火药等原材料价格不断攀升的不利因素，通过采取了“产品差异化”的销售策略，压缩成本费用开支等多种举措，节支增收，挖潜提效，圆满完成了2012年生产经营任务。2012年实际生产、收购原煤4,500万吨，比上年同期增长2.27%。2012年实际销售原煤4,500万吨，比上年同期增长2.37%。2012年实现利润总额182,075万元，比上年同期降低5.73%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司产品结构单一，主营业务收入主要是煤炭产品。煤炭产品的销售收入占营业总收入的99.01%，目前煤炭销售半径辐射已达内蒙、吉林、辽宁等地区。本报告期实现营业收入比去年同期增长5.65%，营业成本与上年同期相比增长8.26%，费用与上年同期相比增长18.47%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加40,174.81万元。本报告期公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，主要利润来源及构成项目为煤炭销售收入。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年计划原煤生产、收购量4,250万吨，实际完成煤炭产量4,500万吨，完成计划产量的105.90%。2012年计划原煤销售量4,250万吨，实际原煤销售量4,500万吨，完成计划销量的105.90%。2012年归属于母公司所有者的净利润157,226万元，同比降低1.76%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内公司实现营业收入687,010.61万元，比上年650,247.19万元增加36,763.42万元，增幅5.65%，其中主营业务收入680,228.36万元，比上年644,072.47万元增加36,155.89万元，增幅5.61%。主营业务收入变动主要是销量变动、销售价格变动等因素影响。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 煤炭 销售量（万吨）4,500 4,396 2.37%生产量（万吨）4,500 4,400 2.27%库存量（万吨）15.09 15.36-1.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）3,740,096,488.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.44%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中电投东北电力燃料有限公司 1,017,798,718.30 14.81%2 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 823,176,974.28 11.98%3 吉林电力股份有限公司燃料分公司 782,866,146.63 11.4%4 辽宁清河发电有限责任公司 574,419,978.46 8.36%5 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 541,834,670.97 7.89%合计 3,740,096,488.64 54.44%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭行业 煤炭 4,327,073,450.05 99.3%3,997,459,972.81 99.31%8.25%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 煤炭产品 生产成本 4,327,073,450.05 99.3%3,997,459,972.81 99.31%8.25%内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 说明 报告期内累计发生营业成本435,737.54万元，比上年402,508.29万元增加33,329.25万元，增幅8.26%。其中主营业务成本432,707.35万元，比上年399,746.00万元增加33,961.35万元，增幅8.25%。影响营业成本变动因素有：原材料126,678.41万元，占营业成本的29.07%，同比增加5.78%；外委剥离费91,394.57万元，占营业成本的20.97%，同比降低5.87%；职工薪酬57,774.04万元，占营业成本的13.26%，同比增加8.34%；折旧费47,266.50万元，占营业成本的10.85%，同比增加16.02%；价格调节基金34,152.75万元，占营业成本的7.84%，同比增加1.64%；收购煤成本28,987.99万元，占营业成本的6.65%，同比增加27.03%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,021,862,404.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.23%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司 779,810,210.75 58.93%2 内蒙古吉安化工有限责任公司霍林郭勒分公司 114,731,447.74 8.67%3 北京中航美林机械设备有限责任公司 58,877,102.22 4.45%4 壳牌(中国)有限公司 36,476,534.14 2.76%5 康明斯发动机(中国)投资公司沈阳分公司 31,967,109.42 2.72%合计 1,021,862,404.27 78.23%4、费用、费用 报告期内营业费用6,914.55万元，比上年同期增加376.76万元，增幅5.76%。报告期内管理费用39,971.67万元，比上年同期增加5,144.80万元，增幅14.77%。报告期内财务费用12,078.57万元，比上年同期增加3,671.53万元，增幅43.67%。主要是短期借款增加及票据贴现所致。报告期内所得税费用24,606.38万元，比上年同期减少2,927.48万元，减幅10.63%。5、研发支出、研发支出 本报告期内公司未发生研发支出。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,609,772,427.66 7,250,249,029.63 4.96%经营活动现金流出小计 6,279,811,615.60 6,017,007,564.51 4.37%经营活动产生的现金流量净额 1,329,960,812.06 1,233,241,465.12 7.84%投资活动现金流入小计 94,336,584.17 115,578,445.18-18.38%投资活动现金流出小计 676,289,064.53 714,811,103.92-5.39%投资活动产生的现金流量净额-581,952,480.36-599,232,658.74 2.88%筹资活动现金流入小计 2,282,000,000.00 1,485,391,497.60 53.63%筹资活动现金流出小计 2,923,386,393.81 2,414,526,463.28 21.07%筹资活动产生的现金流量净额-641,386,393.81-929,134,965.68 30.97%现金及现金等价物净增加额 106,621,937.89-295,126,159.30 136.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 筹资活动现金流入量：同比增长53.63%，主要原因是本期为补充流动资金增加短期借款及办理国内保理业务贷款所致。筹资活动产生的现金流量净额：同比增加30.97%，主要原因是筹资活动现金流入增加所致。现金及现金等价物净增加额：同比增加136.13%，主要原因是筹资活动净现金流出量同比降低所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 煤炭行业 6,802,283,639.37 4,327,073,450.05 36.39%5.61%8.25%下降 1.54 个百分点 分产品 煤炭产品 6,802,283,639.37 4,327,073,450.05 36.39%5.61%8.25%下降 1.54 个百分点 分地区 内蒙古自治区 3,017,107,047.77 2,072,206,149.15 31.32%6.38%9.09%下降 1.7 个百分点 吉林省 1,392,543,344.19 834,770,652.53 40.05%8.33%11.05%下降 1.47 个百分点 辽宁省 2,392,633,247.41 1,420,096,648.37 40.65%10.34%11.64%下降 0.69 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 315,240,221.49 3.51%208,618,283.60 2.59%提高 0.92 个百分点 应收账款 1,307,114,665.99 14.54%997,667,782.46 12.38%提高 2.16 个百分点 存货 325,277,330.68 3.62%277,788,143.56 3.45%提高 0.17 个百分点 投资性房地产 4,652,128.80 0.05%6,587,175.00 0.08%下降 0.03 个百分点 长期股权投资 406,420,466.05 4.52%331,699,686.03 4.12%提高 0.41 个百分点 固定资产 4,198,875,628.74 46.72%4,214,230,042.26 52.29%下降 5.57 个百分点 在建工程 443,329,721.90 4.93%422,957,396.72 5.25%下降 0.32 个百分点 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 1,303,000,000.00 14.5%1,061,000,000.00 13.17%提高 1.33 个百分点 长期借款 1,022,727,268.90 11.38%1,073,272,725.00 13.32%下降 1.94 个百分点 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司核心竞争力为采矿权，2012年动用保有储量4,450万吨，为公司煤炭生产经营需要，对公司核心竞争力采矿权无严重影响。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 2,380,880,412.50 15,000,000.00 15,772.54%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 通辽市商务培训有限责任公司 营销培训、营销策划 40%扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 煤炭生产、销售等 98%内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 子公司 采掘业 煤炭生产、销售等 1,000,000,000.00 4,221,970,633.93 2,655,722,370.42 1,828,228,018.10 307,624,609.05 260,503,543.86 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司 参股公司 采掘业 煤炭生产、销售 80,000,000.00 403,230,488.01 316,519,900.81 218,815,335.58 86,486,572.40 66,090,212.13 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司 参股公司 运输、装卸 运输、装卸 30,000,000.00 297,770,671.36 233,521,331.68 356,183,972.66 219,815,465.30 186,835,529.08 内蒙古中油霍煤石油有限公司 参股公司 商品流通 石油化工产品 35,000,000.00 285,172,057.28 102,042,144.43 1,875,771,556.81 46,535,599.79 34,925,426.08 扎鲁特旗铁进运输有限公司 参股公司 运输业 运输、装卸 320,000,000.00 489,477,198.03 439,075,385.90 216,787,896.20-19,548,380.92-28,928,188.05 通辽市商务培训有限责任公司 参股公司 服务业 营销策划、营销培训 10,000,000.00 131,958,665.00 124,910,186.72 -89,813.28-89,813.28 主要子公司、参股公司情况说明 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司成立于2011年4月12日，主营业务：煤炭生产、销售；道路普通货物运输；土方剥离。煤化工程工程建设、普通机械制造、设备配件、电器维修与销售、仓储，房屋和机械设备租赁。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营)。内蒙古霍煤亿诚能源有限公司成立于2005年8月3日，主营业务：煤炭生产、销售。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营)。扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司成立于2004年7月1日，主营业务：运输、装卸。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）（国家明令禁止的除外）内蒙古中油霍煤石油有限责任公司成立于2008年3月26日，主营业务：石油化工产品。（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）（国家明令禁止的除外）。扎鲁特旗铁进运输有限公司成立于2008年9月10日，主营业务：铁路货物运输、装卸，铁路货运延伸服务、检斤。(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)通辽市商务培训有限责任公司成立于2012年2月23日，主营业务：营销培训、营销策划。(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司 为提高对扎哈淖尔地区煤炭生产的统一规划和管理 报告期内公司内部进行了资产整合。2012 年 4 月 5 日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了 关于整合扎哈淖尔采区资产的议案，按照决议公司将内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司（简称“扎哈淖尔分公司”）、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎鲁特旗分公司（简称“扎鲁特旗分公司”）、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（简称“扎哈淖尔煤业公司”）、扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司（简称“鲁霍公司”）进行了整合。鲁霍公司、扎哈淖尔分公司、扎鲁特旗分公司注销。整合完成后的扎哈淖尔煤业公司为公司控股子公司，注册资本变更为10 亿元，公司持有扎哈淖尔煤业公司 98%股权，原鲁霍公司股东内蒙古自治区煤田地质局四七二勘探队持有扎哈淖尔煤业公司 2%股权。提高了生产管理水平和资产使用效率。3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 扎哈淖尔露天矿改扩建项目 441,900 21,733.73 378,241 85.59%财务内部收益率 11.71%（税前）扎哈淖尔露天矿1000 万吨/年改扩建项目 537,754 2,241.1 7,661 1.42%财务内部收益率 13.67%（税前）合计 979,654 23,974.83 385,902-非募集资金投资的重大项目情况说明 扎哈淖尔露天矿改扩建项目：2005 年国家发改委对此项目进行了批复，建设规模由 50 万吨/年扩建到 1500 万吨/年，可研总投资 443700 万元。2009 年沈阳设计院修改初步设计概算投资 632102 万元。为了加强对项目的造价控制，提高项目投产运营后的盈利能力，项目由“全自营”变为“自营+外委”模式，委托大地公司编制项目执行概算为 441900 万元。项目 2005 年开工建设，2011 年达产，2012 年整体项目通过国家竣工验收，现工程处于收尾阶段。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 公司煤炭生产规模近三年均在4200万吨以上，2010年煤炭生产收购4243万吨，2011年煤炭生产收购4400万吨，2012年煤炭生产收购4500万吨，2012年由于国内经济增速放缓，煤炭内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 市场需求萎缩，煤炭产能建设超前，产量大幅增长，国际煤价整体下滑，煤炭进口量超常增长，造成全社会存煤快速上升，价格持续下跌，市场呈现明显供大于求态势。2013年国内经济增速将继续放缓，煤炭需求难以提振。近三年来，蒙东地区煤炭产能大幅释放，煤炭产量每年以5000万吨速度增长（主要集中在锡盟地区），锡盟煤炭东进销售呈扩大趋势，哈局与沈局运输通道打通，呼盟煤炭挤入辽吉市场，东北煤炭市场产能过剩已成定局，褐煤与传统动力煤价差无法扩大，褐煤下水继续受阻回流，东北风电发展迅猛，区域内煤炭市场供大于求的形势依旧。公司目前主要煤炭销售市场集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省等地区，公司与有效销售市场半径主要用户保持长期、良好的合作关系，煤炭销售在东北褐煤企业中处于龙头地位。因此近几年市场格局不会受到其他煤炭企业的重大影响，公司财务状况和经营成果也不会受到重大影响。（二）公司发展规划 公司以科学发展观为指引，依托公司资源优势、管理优势、技术优势，以煤炭生产为主业，强基固本，以市场为导向，增产扩能，到2015年煤炭生产能力达到5000万吨，巩固东北经济区褐煤企业的优势地位，同时利用自身优势，资本运营，寻求新的经济增长点，实现一业为主，多元发展，建成资源节约、环境友好、可持续发展的现代化企业。（三）公司2013年度财务预算 2013年计划原煤生产收购4,600万吨，比上年4,500万吨增加100万吨，提高2.22%。2013年计划原煤销售4,600万吨，比上年4,500万吨增加100万吨，提高2.22%。2013年利润总额预计在13.5亿元左右。以上财务预算同比降低，主要是受煤炭市场影响，煤炭销售价格下降，同时受主要材料配件涨价因素影响导致公司利润降低。完成这一经营目标压力很大，需要公司进一步优化采矿设计、生产组织，抓好市场开发、均衡运力、煤质监察及强化对标管理等多种举措，从而保证任务的完成。上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。以上财务预算尚需公司股东大会审议通过。（四）年度重大投资计划和资金来源及使用计划 2013年公司重大投资计划投资总额46,544.94万元，其中扎哈淖尔露天矿工程续建2.44亿元，项目资金拟通过企业自筹方式解决，为报告期内公司非募集资金投资项目。扎哈淖尔露天矿工程项目可研投资额443,700万元，截止2012年末累计完成投资378241万元。效益分析主要经济指标如下：投资利润率 5.87%投资利税率 9.90%财务净现值（i=8%）73543 万元 投资回收期 11.55年 财务内部收益率 10.02%财务内部收益率 11.71%贷款偿还期 9.30年 该投资计划尚需公司股东大会审议通过。（五）公司预计可能面临以下风险 1、产业政策风险 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 国家环保政策要求的不断提高，公司需要进一步加大环保工作力度，增加环保投入。国家发改委等三部委联合下发的煤矿生产能力管理办法，公司生产扩能受国家煤炭项目核准政策制约。2、销售市场风险 通霍线复线改造完成，铁路运输能力提高，有效市场半径内竞争对手实力增强，与我们争客户、争运力、争价格；锡盟煤炭东进，呼盟煤炭南下，未来的市场竞争压力越来越大。3、经营压力增加的风险。国家发改委研究提出了电煤价格并轨方案，拟取消重点电煤合同，电煤价格由供需双方自主协商确定。东北地区未来几年煤炭供大于求，价格下滑的趋势依然存在，而原材料价格呈现不断上涨趋势，经营成本逐渐上升，经营压力越来越大。面对未来风险，公司采取了积极的应对措施。1、严格执行国家发改委等三部委联合下发了煤矿生产能力管理办法，按核定生产能力开采。同时制定了矿山复垦五年规划，采取植物措施和工程措施，加大环境保护的投入力度，提升矿山环境综合治理水平。2、强化市场导向、加强市场调研，挤占市场份额。利用我们稳定的产品质量优势和服务优势，积极与系统外客户沟通协调，对产品和市场进行细分，稳定和开拓销售市场。3、从控制采矿设计、设备管理、原材料、管理费用等方面入手，通过对标管理和管理提升活动，内挖潜力，降低成本，以提高盈利能力。八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本报告期内与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 本报告期内公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2012年4月1日为基准日，将扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司净资产注入露天煤业控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司，扎鲁特旗鲁霍煤炭有限责任公司已注销，不再纳入合并范围。十一、公司利润分配及分红派息情况十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司现金分红的执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司于2012年12月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了修改公司章程中关于利润分配的相关条款。修改后的公司章程规定：第一百六十九条 公司股利分配的原则：（一）公司在拟订利润分配方案时充分考虑对投资者的回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（二）内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润。（四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。第一百七十条 公司利润分配方案的审议程序：（一）公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（二）公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。（四）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。此次公司章程的修改补充了现金分红政策进行调整或变更情形的处理，此次修改为中小股东充分