002136_2012_安纳达_2012年年度报告_2013-03-25.pdf

安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 安徽安纳达钛业股份有限公司安徽安纳达钛业股份有限公司 Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.2012 年年度报告 证券代码：证券代码：002136 证券简称：安纳达证券简称：安纳达 披露日期：披露日期：2013年年3月月26日日 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及会计机构负责人公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王先龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王先龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄化锋 董事 因公出差 陈嘉生 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.131 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 安纳达/公司/股份公司/本公司 指 安徽安纳达钛业股份有限公司 铜化集团/控股股东 指 铜陵化学工业集团有限公司，截至2012年12月31日持有公司30.91%的股份，为公司控股股东 华盛化工/实际控制人 指 铜陵市华盛化工投资有限公司，截至 2012 年 12 月 31 日持有铜化集团 55.07%的股份，为公司实际控制人 有机化工 指 铜陵化工集团有机化工有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 铜官山化工 指 铜陵市铜官山化工有限公司，与公司关系为同一控制人 通华物流 指 安徽通华物流有限公司，与公司的关系为同一母公司 铜陵港务 指 铜陵港务有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 铜陵首运 指 铜陵首运物流有限责任公司，与公司的关系为同一母公司 铜陵瑞莱 指 铜陵瑞莱科技有限公司，与公司关系为同一控制人 二氧化钛/钛白粉/TiO2 指 一种白色无机颜料（TiO2），具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是目前性能最好的一种白色颜料，俗称钛白，产品呈粉末状 锐钛型 指 二氧化钛的一种结晶形态，简称 A 型(Anatase)金红石型 指 二氧化钛的一种结晶形态，简称 R 型(Rutile)钛精矿 指 经过物理或化学方法提高二氧化钛含量后所得富集钛铁矿 钛渣、高钛渣 指 目前使用广泛的一种钛矿富集物，根据钛铁矿的种类和冶炼工艺不同，钛渣中二氧化钛的含量大约在 70%-94%之间 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示（1）行业风险）行业风险 钛白粉行业与国民经济的发展高度相关，若世界经济复苏减缓或再次陷入衰退抑或我国经济发展速度进一步放缓，钛白粉行业可能受到较大不利影响。钛白粉行业与国民经济的发展高度相关，若世界经济复苏减缓或再次陷入衰退抑或我国经济发展速度进一步放缓，钛白粉行业可能受到较大不利影响。（2）主要原材料供应和价格波动风险）主要原材料供应和价格波动风险 公司主要原料为钛矿和硫酸。公司钛矿来源主要依靠国际、国内市场，国际市场采购比例较大，对国际市场有一定的依赖性，其价格受国际钛矿供求关系变动、国际油价变动导致海运费变动等因素影响，不排除钛矿价格存在大幅上升的风险。公司主要原料为钛矿和硫酸。公司钛矿来源主要依靠国际、国内市场，国际市场采购比例较大，对国际市场有一定的依赖性，其价格受国际钛矿供求关系变动、国际油价变动导致海运费变动等因素影响，不排除钛矿价格存在大幅上升的风险。（3）环保政策风险）环保政策风险 硫酸法生产钛白粉过程中将产生废气、废酸、含酸废水等污染物，本公司高度重视环境保护，不断加大对环保设施的投入，各污染物均在处理后达标排放或得到综合利用。但随着国家对环境保护重视程度的不断提高，有可能出台更严格的环境保护政策，本公司目前的环保措施及设备可能难以满足要求而需要增加投入。硫酸法生产钛白粉过程中将产生废气、废酸、含酸废水等污染物，本公司高度重视环境保护，不断加大对环保设施的投入，各污染物均在处理后达标排放或得到综合利用。但随着国家对环境保护重视程度的不断提高，有可能出台更严格的环境保护政策，本公司目前的环保措施及设备可能难以满足要求而需要增加投入。（4）汇率风险）汇率风险 公司生产所需原材料和产品均在一定程度上依赖国际市场，如果人民币汇率出现较大变动，则对公司效益产生影响。公司生产所需原材料和产品均在一定程度上依赖国际市场，如果人民币汇率出现较大变动，则对公司效益产生影响。安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安纳达 股票代码 002136 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安纳达钛业股份有限公司 公司的中文简称 安纳达 公司的外文名称（如有）Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ANDTY 公司的法定代表人 袁菊兴 注册地址 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号 注册地址的邮政编码 244000 办公地址 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号 办公地址的邮政编码 244000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王先龙 洪燕 联系地址 铜陵市铜官大道南段 1288 号 铜陵市铜官大道南段 1288 号 电话 0562-3867899 0562-3862867 传真 0562-3861769 0562-3861769 电子信箱 th_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市铜官大道南段 1288 号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 03 月 23 日 安徽省工商行政管理局 3400001300488 340700610436258 61043625-8 报告期末注册 2011 年 11 月 23 日 铜陵市工商行政管理局 340700000019292 340700610436258 61043625-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号 签字会计师姓名 张良文、卢珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券有限责任公司 杭州市杭大路 1 号 周旭东、苗本增 2011 年 2 月 18 日-2012 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）685,514,776.67 719,026,310.80-4.66%550,022,840.34 归属于上市公司股东的净利润（元）21,914,727.34 56,639,378.18-61.31%26,770,709.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,771,612.40 55,906,740.79-64.63%26,930,851.20 经营活动产生的现金流量净额（元）13,148,605.86-3,670,988.38 485.18%42,984,996.34 基本每股收益（元/股）0.10 0.28-64.29%0.17 稀释每股收益（元/股）0.10 0.28-64.29%0.17 净资产收益率（%）3.46%10.32%-6.86%12.88%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）927,250,588.64 850,190,103.20 9.06%412,476,075.18 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）637,207,962.17 636,795,234.83 0.06%221,285,930.65 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 21,914,727.34 56,639,378.18 637,207,962.17 636,795,234.83 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 21,914,727.34 56,639,378.18 637,207,962.17 636,795,234.83 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,539,708.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,350,929.94 845,705.52 1,350,611.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,381.75 16,220.82 696.09 所得税影响额 378,196.75 129,288.95-28,260.25 合计 2,143,114.94 732,637.39-160,141.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，受全球经济复苏缓慢的影响，国内经济增速继续下滑，而我国钛白粉行业仍保持增长的态势，但钛白粉市场呈现前高后低走势，上半年，市场需求较旺盛，下半年起，市场需求萎缩，出口贸易下滑，市场竞争加剧，而主要原材料价格仍在高位运行，产品毛利率大幅下降。面对诸多外部环境的不利影响，公司董事会审时度势，立足长远发展，以效益为中心，积极采取应对措施，狠抓工作落实，主要体现在：1、重点工程建设稳步推进。扎实抓好4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程建设，严格执行项目建设管理规定，加强规范化管理，严把施工质量和进度关，通过狠抓项目监督管理，确保施工质量，克服雨雪天气等对工期的影响，到12月底，该项目主体按计划建成。目前试生产工作正在有序进行。2、市场结构调整取得突破。一是全力跻身国际市场，提高出口份额，通过积极参加国际展会，努力提高公司品牌声誉和影响力，将商业触角延伸到全球30多个国家和地区，利用电子商务平台全面接受世界各地实时询盘，与全球各地客户建立直接的商业联系，着力开发一批国际市场合作伙伴。2012年公司外贸出口量同比增长了13.26%。二是强化国内金红石型钛白粉市场开拓，调整和完善销售业务结构，抢占市场先机。三是定期组织对一线销售人员的业务培训，不断提高销售人员的职业化水平和市场开拓能力。3、科技创新取得一定成效。一是利用现有的“省级企业技术中心”和“安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心”两个平台，发挥对生产、研发以及售后服务的指导作用。二是公司研究开发的“致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业项目”获得2012年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。三是公司有2项实用新型专利获得授权，又向国家知识产权局申报了2项发明专利和2项实用新型专利。4、内部管理得到加强。一是成本精细化管理得到进一步加强，通过比质比价、货比三家，大力推行招标采购，优化采购流程，提高采购质量，降低采购成本；通过各项指标细化分解，加大成本消耗考核力度，提高员工的积极性。二是严格控制非生产经营性资金支出，严格执行审批制度和重大工程资金支付报批程序。三是严格执行上市公司各项管理制度，募集资金使用、关联交易决策、信息披露等更加规范。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）主营业务范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。（2）公司主营业务及其结构变化情况：报告期内，公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售，主营业务未发生变化，金红石型钛白粉销售收入占主营业务收入比例由上年的79.89上升到85.64，主要系报告期公司根据市场需求和产品的盈利水平，加大了金红石型钛白粉的产销量，优化了产品结构。报告期实现主营业务收入683,997,836.44元，较上年度下降4.68，主要系第四季度钛白粉市场需求不足，销售量下降影响所致。（3）报告期公司净利润变化情况：报告期内，公司实现净利润21,914,727.34元，较上年度下降61.31%。主要系受主要原材料价格上涨及产品销售价格持续下跌、期间费用上升和资产减值损失增加共同影响所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）非公开发行募集资金建设的4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目，已于2012年底按计划建成，正在进行试生安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 11 产。（2）2012年经营计划和主要目标：锐钛型钛白粉产量完成10,000吨，金红石型钛白粉产量完成40,000吨，全年钛白粉总产量50,000吨，销售总量50,000吨。实际完成情况：锐钛型钛白粉产量7,570.18吨，完成计划75.70%，金红石型钛白粉产量38,274吨，完成计划95.69%，全年钛白粉总产量45,844.18吨，完成计划91.69%；销售总量44,336.32吨，完成计划88.67%。原因分析：报告期内，钛白粉市场呈现前高后低的态势，上半年市场需求较旺盛，下半年起，市场需求萎缩，出口贸易下滑，国内市场竞争激烈，影响了下半年计划的完成。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售，主营业务未发生变化。报告期实现营业收入685,514,776.67元，较上年度下降4.66%，其中：主营业务收入683,997,836.44元，较上年度下降4.68，其他业务收入1,516,940.23元，较上年度增长6.18。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）精细化工 销售量 44,336 46,293-4.23%生产量 45,844 48,248-4.98%库存量 5,992 4,484 33.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年下半年起，钛白粉市场需求萎缩，出口贸易下滑，市场竞争加剧，供大于求的矛盾突出，从而导致报告期末产品库存量同比增加33.63%。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）132,493,132.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）19.37%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 34,340,432.23 5.02%2 第二名 31,884,782.05 4.66%3 第三名 24,821,939.10 3.63%安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 12 4 第四名 21,233,831.45 3.1%5 第五名 20,212,147.86 2.96%合计 132,493,132.69 19.37%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）精细化工 主营业务成本 623,630,804.13 100%625,040,406.74 100%-0.23%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）锐钛型钛白粉 主营业务成本 91,551,420.12 14.68%127,010,862.78 20.32%-27.92%金红石型钛白粉(含粉料）主营业务成本 532,079,384.01 85.32%498,029,543.96 79.68%6.84%说明 公司生产的钛白粉制造成本主要项目占比构成如下：直接材料（原材料、燃料和动力）84.10%直接人工 3.19%制造费用 12.71%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）299,020,163.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）44.92%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 110,890,341.90 16.66%2 第二名 86,129,059.83 12.94%3 第三名 35,641,359.85 5.35%4 第四名 35,406,863.25 5.32%5 第五名 30,952,538.28 4.65%安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 13 合计 299,020,163.11 44.92%4、费用、费用 项 目 2012年度 2011年度 本年比上年 增减（）2010年度 销售费用 12,535,566.49 12,286,931.92 2.02%11,102,758.95 管理费用 16,035,133.03 12,878,202.17 24.51%11,940,307.38 财务费用 3,672,317.56-2,756,943.54 233.20%5,753,468.71 期间费用合计 32,243,017.08 22,408,190.55 43.89%28,796,535.04（1）销售费用较上年度增长2.02%，主要系运输费、包装费同比上升和销售服务费同比下降共同影响所致。（2）管理费用较上年度增长24.51%，主要系土地使用税、无形资产摊销、技术开发费同比上升共同影响所致。（3）财务费用较上年度增长233.20%，主要系募集资金存款利息减少和银行借款利息增加共同影响所致。5、研发支出、研发支出 项 目 2012年度 2011年度 2010年度 研发费用投入金额 22,790,634.31 22,085,720.26 17,187,973.33 营业收入 685,514,776.67 719,026,310.80 550,022,840.34 占营业收入比重（%）3.32%3.07%3.12%净资产 637,207,962.17 636,795,234.83 221,285,930.65 占净资产比重（%）3.58%3.47%7.77%公司高度重视生产技术、新产品研发和创新，注重研发项目投入，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，以增强公司核心竞争力。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 409,492,709.64 512,535,967.48-20.1%经营活动现金流出小计 396,344,103.78 516,206,955.86-23.22%经营活动产生的现金流量净额 13,148,605.86-3,670,988.38 458.18%投资活动现金流入小计 9,868,027.03 1,498,062.40 558.72%投资活动现金流出小计 213,905,221.42 98,017,606.08 118.23%投资活动产生的现金流量净额-204,037,194.39-96,519,543.68 111.39%筹资活动现金流入小计 127,710,000.00 457,388,000.00-72.08%筹资活动现金流出小计 135,159,442.73 86,221,209.45 56.76%安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 14 筹资活动产生的现金流量净额-7,449,442.73 371,166,790.55-102.01%现金及现金等价物净增加额-198,506,736.18 270,853,505.72-173.29%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入本年金额较上年下降20.10%，主要系销售回笼资金中的现金比例下降15点5个百分点及回笼资金总额下降8.37%共同影响所致。经营活动现金流出本年金额较上年下降23.22%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金下降26.85%、支付的各项税费下降31.70%及支付给职工以及为职工支付的现金增长20.07%共同影响所致。受经营活动现金流入和流出量的共同影响，经营活动产生的现金流量净额本年金额较上年增长458.18%。（2）投资活动现金流入本年金额较上年增长558.72%，主要系收到的募集资金存款利息增加所致。投资活动现金流出本年金额较上年增长118.23%，主要系非公开发行募集资金4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目资金投入增加所致。受投资活动现金流入和流出量的共同影响，投资活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降111.39%。（3）筹资活动现金流入本年金额较上年下降72.08%，主要系上年度募集资金到账和本年度银行借款增加共同影响所致。筹资活动现金流出本年金额较上年增长56.76%，主要系归还银行借款、分配股利、支付利息增加影响所致。受筹资活动现金流入和流出量的共同影响，筹资活动产生的现金流量净额本年金额较上年下降102.01%。（4）现金及现金等价物净增加额本年较上年下降173.29%，主要系销售回笼资金中的现金比例下降15点5个百分点、非公开发行募集资金4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目资金投入增加、上年度募集资金到账、分配股利增加等共同影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 精细化工 683,997,836.44 623,630,804.13 8.83%-4.68%-0.23%-4.07%分产品 锐钛型钛白粉 98,244,420.18 91,551,420.12 6.81%-31.93%-27.92%-5.2%金红石型钛白粉(含粉料）585,753,416.26 532,079,384.01 9.16%2.18%6.84%-3.96%分地区 华东 364,727,062.01 332,813,444.08 8.75%-17.66%-13.79%-4.09%华中 13,577,895.96 12,410,196.91 8.6%-49.85%-47.75%-3.67%东北 37,344,032.26 34,199,664.74 8.42%86.98%96.45%-4.41%华北 38,059,517.09 34,854,905.75 8.42%40.27%47.37%-4.41%华南 67,055,284.19 61,005,492.61 9.02%7.53%12.53%-4.05%外贸 163,234,044.93 148,347,100.04 9.12%18.19%23.67%-4.02%安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 106,489,529.59 11.48%304,996,265.77 35.87%-24.39%主要系募集资金项目投入增加影响所致。应收账款 7,160,516.72 0.77%831,467.88 0.1%0.67%主要系客户信用期内欠款增加影响所致。存货 158,496,760.53 17.09%109,917,726.92 12.93%4.16%主要系原材料、库存商品库存量增加影响所致。投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 257,763,059.82 27.8%259,990,503.02 30.58%-2.78%主要系报告期计提折旧影响所致。在建工程 290,032,788.44 31.28%60,193,178.11 7.08%24.2%主要系募集资金项目 4 万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目报告期持续投入所致。无形资产 42,782,209.70 4.61%43,662,303.68 5.14%-0.53%主要系报告期摊销影响所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 82,710,000.00 8.92%60,000,000.00 7.06%1.86%银行借款增加影响所致。长期借款 30,000,000.00 3.24%15,000,000.00 1.76%1.48%银行借款增加影响所致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、质量和品牌优势、质量和品牌优势 公司于1997年取得了采用国际标准产品标志证书，等效采用国际标准组织生产，全面通过ISO90012008质量管理体系认证，为安徽省标准化良好行为AAA示范企业。“安纳达”牌钛白粉成为全国钛白行业知名品牌，荣获“安徽名牌产品”安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 称号；“安纳达”注册商标被评定为“安徽省著名商标”，在下游行业有较高的知名度。2、技术优势、技术优势 公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展，公司已拥有较为深厚的技术积累，培养了一支具有丰富操作经验的生产技术队伍，形成了自己独特的生产工艺，并拥有“外加晶种微压水解”等多项专有技术和“用钛白废酸生产普钙”等多个自主知识产权的专利技术。公司与清华大学合作研发的“致密复合膜钛白粉关键技术研究及产业化”已被列入安徽省石化产业调整和振兴规划，并获2012年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。该项目的实施对提高我国钛白粉行业的生产技术水平、替代进口将起到积极作用。报告期内，公司有2项实用新型专利获得授权，并向国家知识产权局申报了2项发明专利和2项实用新型专利。3、原料供应优势、原料供应优势 硫酸是公司生产所需主要原料之一。公司地处的铜陵地区是我国重要的硫磷化工基地，硫酸产量主要集中在铜陵有色和铜化集团。因所处地区具有得天独厚的硫酸原料供应条件，其采购价格和运输成本都相对较低。4、硫、磷、钛循环经济优势、硫、磷、钛循环经济优势 安徽省铜陵市为我国第一批循环经济试点城市。公司按照“减量化、再利用、资源化”的原则，依靠技术进步和技术创新，大力发展综合利用和循环经济，并于2010年7月被认定为安徽省第一批省循环经济示范单位（皖发改环资2010790号）。公司地处铜陵横港循环经济化工园区，依托园区内磷化工、硫化工、颜料化工及有机化工等产业优势，形成了上下游耦合的循环产业链，使公司在废酸、硫酸亚铁以及钛石膏、蒸汽利用等方面具有得天独厚的条件，实现资源的综合利用和节能减排。5、区位和交通优势、区位和交通优势 钛白粉主要的消费地区在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。公司正处于这三大区域中间位置，且水路、公路、铁路运输都很便利。公司所在地铜陵依托长江港口，可实现江海联运，直达众多沿海港口，物流成本低。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 0.00 0.00 0%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）无 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 无 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 17（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 无 合计 0-0 0 0-0-说明 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 无 合计-0-说明 不适用 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 35,886.99 报告期投入募集资金总额 20,159.72 已累计投入募集资金总额 24,987.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司使用募集资金 20159.72 万元，均投向募集资金承诺项目 4 万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程，截至 2012 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 24,987.56 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 4 万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程 否 35,886.99 35,886.99 20,159.72 24,987.56 69.63%注 否 承诺投资项目小计-35,886.99 35,886.99 20,159.72 24,987.56-超募资金投向 合计-35,886.99 35,886.99 20,159.72 24,987.56-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注：2012 年 12 月募投项目 4 万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程按计划建成，进入设备调试阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实不适用 安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1、公司第三届董事会第一次会议审议通过 关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意将不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011年 3 月 22 日起到 2011 年 9 月 21 日止。公司于 2011 年 3 月 22 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2011 年 9 月 7 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。2、公司第三届董事会第五次会议审议通过 关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3月 13 日止。公司于 2011 年 9 月 14 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2012年 3 月 12 日将 3500 万元转回至募集资金专用账户。3、公司第三届董事会第七次会议审议通过关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 3 月 19 日起至 2012 年 9 月 18 日止。公司于 2012年 3 月 19 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2012 年 9 月 17 日将 3