002448_2012_中原内配_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 1 河南省中原内配股份有限公司河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人汪庆领及会计机构负责人公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人汪庆领及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄全富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄全富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节第八节 公司治理公司治理.44 第九节第九节 内部控制内部控制.51 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.138 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中原内配 指 河南省中原内配股份有限公司 股份总厂 指 河南省中原内燃机配件股份有限总厂，公司曾用名 非公开发行股票、非公开发行 指 公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 2,530万股（含 2,530 万股）普通股股票之行为 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 国富浩华 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 河南省中原内配股份有限公司章程 股东大会 指 河南省中原内配股份有限公司股东大会 董事会 指 河南省中原内配股份有限公司董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 气缸套 指 镶在内燃机缸体内的筒形零件，简称缸套，它与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏-燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能 铸造公司 指 河南省中原内配铸造有限公司 激光公司 指 河南省中原华工激光工程有限公司 中原吉凯恩 指 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 九顺公司 指 孟州市九顺小额贷款有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南省中原内配股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1.主要原材料价格波动风险主要原材料价格波动风险 公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。材料成本占主营业务成本的比例在公司产品气缸套主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料的比例最大。材料成本占主营业务成本的比例在 50%以上。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。以上。如果钢铁、有色金属市场的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，从而对公司经营业绩产生不利影响。2.出口业务受国际经济环境影响的风险出口业务受国际经济环境影响的风险 2010-2012 年度，公司对海外销售的金额分别为人民币年度，公司对海外销售的金额分别为人民币 25,512.80 万元、万元、41,031.67 万元和万元和 48,923.62 万元，分别占同期主营业务收入的万元，分别占同期主营业务收入的 31.27%、42.41%和和 48.18%。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的出口业务带来一定影响。如果国际经济环境发生重大不利变化，将对公司的出口业务带来一定影响。3.汇率风险汇率风险 公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。公司产品自营出口主要采用美元结算，在外币货款回收期内以及公司持有外币资产期间，汇率波动可能给公司造成一定的汇兑损益。2010-2012 年度，公司汇兑损失分别为年度，公司汇兑损失分别为 286.21 万元、万元、759.60 万元和万元和 129.56 万元。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。万元。未来，如果人民币持续快速升值，将对公司经营业绩产生一定影响。河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中原内配 股票代码 002448 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南省中原内配股份有限公司 公司的中文简称 中原内配 公司的外文名称（如有）ZYNP Corporation 公司的外文名称缩写（如有）ZYNP 公司的法定代表人 薛德龙 注册地址 河南省孟州市韩愈大街 146 号 注册地址的邮政编码 454750 办公地址 河南省孟州市韩愈大街 146 号 办公地址的邮政编码 454750 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪庆领 刘向宁 联系地址 河南省孟州市韩愈大街 146 号 河南省孟州市韩愈大街 146 号 电话 0391-8298666 0391-8298666 传真 0391-8298999 0391-8298999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 12 月 29 日 河南省工商行政管理局 17000102 410883719183135 71918313-5 报告期末注册 2012 年 12 月 18 日 焦作市工商行政管理局 410800100001228 410883719183135 71918313-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为河南省中原内燃机配件股份有限总厂（以下简称“内配总厂”），经河南省深化企业改革领导小组办公室（豫企改办1990第 6 号）批准，于 1990 年进行了工商登记，实行股份制经营。1996 年，经河南省经济体制改革委员会豫股批字1996119 号文件批准，内配总厂依据公司法进行规范后更名为河南省中原内配华河股份有限公司（以下简称“华河股份”），股本总额为 1,215.9 万股，其中：国有法人股 915.9 万股，占总股本的 75.33%，内部职工股 300 万股，占总股本的 24.67%。华河股份于 1996 年12 月 29 日在河南省工商行政管理局登记注册，注册资本为 1,216 万元。2000 年，经河南省人民政府（豫股批字200012 号）文件批准，华河股份名称变更为河南省中原内配股份有限公司，注册资本增加至 6,101.05 万元，并于 2000年 9 月 8 日完成变更登记工作。增资扩股后，公司总股本为 6,101.05 万股，其中：法人股 4,595.92 万股，占总股本的 75.33%；内部职工股 1,505.13 万股，占总股本的 24.67%。2003 年 1 月，公司内部职工股 1,505.13 万股经过协议转让给薛德龙等 38 位自然人。2003 年，经焦作市人民政府（焦政文2002158 号）和河南省财政厅（豫财企200315 号）文件批准，内配总厂将所持有的公司 4,595.92 万股的国有法人股转让给薛德龙等 38 位自然人。上述股份转让完成后，公司控股股东一直为薛德龙先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 韩旺 张海英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 1626 层 蒋猛 江海清 2010 年 7 月 16 日-2013 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：适用 不适用 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）1,022,773,651.33 975,792,546.47 4.81%822,236,590.35 归属于上市公司股东的净利润（元）143,095,539.66 125,935,179.53 13.63%104,089,860.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）133,584,792.49 121,423,926.65 10.02%98,257,304.45 经营活动产生的现金流量净额（元）202,134,334.59 67,565,375.08 199.17%26,321,308.66 基本每股收益（元/股）1.45 1.36 6.62%1.32 稀释每股收益（元/股）1.45 1.36 6.62%1.32 净资产收益率（%）12.09%13.38%-1.29%18.77%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,985,485,816.73 1,427,148,301.68 39.12%1,239,116,108.22 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,631,425,229.08 996,251,135.72 63.76%889,041,441.45 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,095,539.66 125,935,179.53 1,631,425,229.08 996,251,135.72 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 143,095,539.66 125,935,179.53 1,631,425,229.08 996,251,135.72 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,387,273.67-18,872.81 396,452.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,566,565.33 4,761,903.33 7,040,720.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -48,980.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,064.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,008.33 585,355.12-520,212.82 所得税影响额 1,731,164.66 817,132.76 1,035,422.86 合计 9,510,747.17 4,511,252.88 5,832,556.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司是亚洲最大的气缸套生产企业，公司主营产品气缸套与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程，将热能转化为机械能。气缸套的性能直接影响着内燃机的整体性能，是内燃机的核心零件。2012年9月，公司成功实施非公开发行股票项目，加速研制开发新型节能环保气缸套是实现发动机节能减排的重要保证。公司始终坚持“专业化、国际化”的发展战略，实施差异化经营，加大研发投入，坚持开发新市场、新产品，不断形成新的增长点。产品广泛配套于国内和国际市场、主机与售后市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农业机械和船舶，形成了相互支撑的市场格局和产品体系，具有较强的市场风险抵御能力。2012年全球经济复苏步履蹒跚。发达国家复苏步伐沉重，增速低迷；新兴经济体增速普遍放缓；国际贸易增速明显下滑，争端频发；大宗商品价格呈戏剧性波动；发达经济体进一步释放流动性，国际金融市场跌宕起伏。2012年度，面对复杂多变的世界经济形势，公司管理层内抓管理提效率，外拓市场增效益，通过全面精益生产推进、市场与产品结构调整、全员岗位优化、实施铸造工艺创新等活动的有效开展，公展发展继续保持好的态势、好的趋势、好的气势，实现了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入102,277.37万元，较2011年度的97,579.25万元同比增长4.81%；营业成本70,324.41万元，较2011年度的69,022.74万元同比增长1.89%；实现利润总额17,047.23万元，较2011年度的14,939.20万元同比增长14.11%；实现归属于母公司所有者的净利润14,309.55万元，较2011年度的12,593.52万元同比增长13.63%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司管理层围绕“提效率、增效益、练内功、强管理”四大经营管理重心，在国内市场进入调整周期特别是商用车市场出现大幅下滑的情况下，通过市场结构调整，进一步加大国外市场开发力度，出口业务持续增加，2012年度公司国外市场销售占比达到48.18%，同比增长5.77个百分点；通过推进精益生产、技术创新、管理创新，内部挖潜增效，公司产品综合毛利率达到31.24%，同比提高1.98个百分点；报告期内，公司“新建年产1000万只气缸套项目”建成投产，年产1300万只“新型节能环保发动机气缸套项目”开始全面建设，公司产品产销量稳定增加，2012年度分别实现产销量3,442.72万只和3,336.55万只，同比分别增加19.35%和18.56%，公司盈利能力持续增强，经营业绩稳定增长。2、收入、收入 报告期内，公司专注于气缸套主业，得益于公司的技术优势、质量优势、业务规模优势和不断拓展的良好客户群优势，公司营业收入和盈利能力稳定增长。2012年度，公司实现营业收入102,277.37万元，其中主营业务收入101,548.64万元，其他业务收入728.72万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 11 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）发动机零部件制造业 销售量 33,365,464 28,141,568 18.56%生产量 34,427,179 28,845,821 19.35%库存量 8,715,621 6,779,741 28.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）467,507,996.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）45.71%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 313,790,003.39 30.68%2 客户 2 54,037,363.08 5.28%3 客户 3 38,725,313.70 3.79%4 客户 4 32,285,608.86 3.16%5 客户 5 28,669,707.28 2.8%合计 467,507,996.31 45.71%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）发动机零部件制造业 材料成本 372,990,081.43 53.36%385,533,191.17 56.38%-3.25%燃料动力 111,006,383.04 15.88%102,438,089.75 14.98%8.36%人工成本 110,744,062.69 15.84%91,915,472.39 13.44%20.48%制造费用 104,222,429.71 14.91%103,874,507.54 15.19%0.33%河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 12 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）气缸套 主营业务成本 698,962,956.87 99.39%683,761,260.85 99.06%2.22%其他 其他业务成本 4,281,164.84 0.61%6,466,148.67 0.94%-33.79%报告期内公司营业成本构成保持稳定，材料成本占主营业务成本的比例保持50%以上；2012年度，由于原材料价格低位波动，材料成本占主营业务成本的比例同比下降3.25%；实行峰谷电价后，公司及时根据不同时段的电价调整了公司生产，但燃料动力成本仍然同比增长8.36%；报告期内，公司提高了员工工资，人工成本同比增长20.48%。公司营业成本变化与营业收入变化基本保持同步，即主营业务成本的变化主要是由于产销量变化所致。公司根据作业成本的原理，提供全面准确的成本核算与管理，强化成本控制，提供成本费用的归集和逐级分摊、成本的预测与分析，实现成本的源头控制、实时控制，通过成本分析，达到成本降低、不断改善的目的。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）378,534,861.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.43%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 36,277,718.56 6.93%2 供应商 2 28,020,630.68 5.35%3 供应商 3 23,937,665.13 4.57%4 供应商 4 19,866,029.77 3.79%5 供应商 5 19,811,146.81 3.78%合计 378,534,861.27 24.43%4、费用、费用 报告期内，公司发生期间费用16,161.85万元，同比增长15.44%，其中，销售费用8,978.80万元，同比增长20.35%；管理费用6,952.14万元，同比增长23.11%；财务费用230.91万元，同比下降74.14%，财务费用下降幅度较大，主要系2012年度汇率波动相对较小，汇兑损失减少630.04万元，同比下降82.94%。报告期内，公司期间费用率为15.80%，同比增加1.45个百分点。其中，销售费用率为8.78%，同比增长1.13个百分点；管理费用率为6.8%，同比增长1.01个百分点；财务费用率为0.23%，同比下降0.69个百分点。河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 13 5、研发支出、研发支出 随着各国对环保排放要求标准的提高，气缸套行业未来发展方向主要体现在：（1）气缸套材质机械强度大幅度提高；（2）气缸套抗磨损、抗蚀性能要求越来越高，氮化、淬火、复合共渗、激光处理等表面处理和表面改性技术将得到广泛应用；（3）气缸套精度及加工技术不断提高；（4）缸套内孔润滑特性大幅度提高，滑动珩磨、螺伞滑动珩磨新技术快速普及；（5）气缸套同步设计、同步研发能力要求愈来愈高；（6）气缸套整体结构设计逐步呈现多样化；（7）气缸套配副能力得到普遍重视，启用加强缸套与活塞、活塞环整体配副性能的研究。公司为国家高新技术企业，始终致力于高科技、高附加值产品的研发和新工艺创新，以持续提供公司核心竞争力，巩固和保持技术水平在同行业处于领先地位。经国家标准委员会批准，建立了中国内燃机标准委员会气缸套工作组，在行业内牵头组织编制、修订气缸套的国家、行业相关标准。公司拥有“河南省发动机气缸套工程技术研究中心（国内尚无国家级气缸套工程研究中心），于2008年建立博士后科研工作站，公司技术研发中心于2012年10月获得“国家认定的企业技术中心”，在组织机构、技术力量等方面为公司产品研发、新工艺开发应用和对外技术合作创造了优越的条件，为主机厂进行同步设计研发及市场服务提供了强大的技术支持。截至2012年12月31日，公司拥有授权专利112项，其中，发明专利17项，实用新型专利87项，外观设计专利8项；另有23项专利申请正处于国家知识产权局审核中，包括发明专利14项，实用新型专利9项。报告期内，公司完成新产品开发116种177批次，研发投入5,033.59万元，占本年度营业收入比例为4.92%，占净资产比例为3.09%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 791,752,811.54 777,779,415.02 1.8%经营活动现金流出小计 589,618,476.95 710,214,039.94-16.98%经营活动产生的现金流量净额 202,134,334.59 67,565,375.08 199.17%投资活动现金流入小计 34,133,935.96 1,046,780.00 3,160.85%投资活动现金流出小计 474,377,430.85 269,114,107.55 76.27%投资活动产生的现金流量净额-440,243,494.89-268,067,327.55 64.23%筹资活动现金流入小计 842,776,864.73 151,622,850.62 455.84%筹资活动现金流出小计 350,749,883.40 138,656,260.76 152.96%筹资活动产生的现金流量净额 492,026,981.33 12,966,589.86 3,694.58%现金及现金等价物净增加额 253,979,921.03-187,535,362.61-235.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 14 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加199.17%，主要系随着营业收入增加应收账款回款增加以及因原材料价格下降，采购原材料支付的现金减少所致；2、投资活动现金流入：报告期内，公司投资活动现金流入同比增长3160.85%，主要原因为公司将位于孟州市内的生产厂区实施整体搬迁，获得政府搬迁补偿款3,027.20万元；3、投资活动现金流出：报告期内，公司投资活动现金流出同比增长76.27%，主要原因是为了提高公司资金使用效率，公司将暂时闲置的非公开发行股票项目募集资金以定期存单的方式存储；4、筹资活动现金流入：报告期内，公司筹资活动现金流入同比增长455.84%，主要系公司2012年9月完成非公开发行股票项目，募集资金净额51,976.96万元；5、筹资活动现金流出：报告期内，公司筹资活动现金流出同比增长152.96%，主要系支付到期的银行借款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为20,213.43万元，公司实现的本年度净利润为14,309.71万元，两者差异的主要原因为：1、报告期内，公司加大应收款催缴力度，应收账款及应收票据合计余额同比减少2,429.15万元；2、公司募投项目逐步投入使用，公司固定资产折旧同比增加2,136.73万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 发动机零部件制造业 1,015,486,408.37 698,962,956.87 31.17%4.96%2.22%1.84%分产品 气缸套 1,015,486,408.37 698,962,956.87 31.17%4.96%2.22%1.84%分地区 国内销售 526,250,192.65 332,377,808.17 36.84%-5.55%-12.11%4.71%国外销售 489,236,215.72 366,585,148.70 25.07%19.23%19.96%-0.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 711,297,132.81 35.82%182,231,443.17 12.77%23.05%2012 年 9 月，公司完成非公开发行股票工作，募集资金净额为人民币51,976.96 万元。应收账款 94,691,988.38 4.77%112,532,945.79 7.89%-3.12%存货 281,598,312.85 14.18%260,364,387.14 18.24%-4.06%长期股权投资 79,134,608.71 3.99%73,992,081.33 5.18%-1.19%固定资产 526,918,723.48 26.54%507,985,399.42 35.59%-9.05%在建工程 113,540,794.61 5.72%71,459,190.69 5.01%0.71%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 60,000,000.00 4.2%-4.2%长期借款 82,036,362.00 4.13%2,036,365.00 0.14%3.99%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、自主研发能力突出 公司在气缸套行业的研发能力处于国内、国际领先地位。公司目前建立了欧洲、北美、中国技术研发中心，与欧美知名整机厂实现同步设计、同步研发。在气缸套行业的产品研发方面，公司是国内唯一具备大批量生产欧、欧以上排放发动机气缸套的企业；在高性能低碳发动机方面公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域的首席技术伙伴；公司开发的乘用车气缸套主要为美国三大汽车公司配套，其中全铝发动机具有节油、环保和高动力的特点，已成为市场发展的方向。2、国际水平的质量管理体系 气缸套作为发动机的核心组件，其产品质量对发动机的稳定、高效运作具有关键作用，故生产企业需建立完善的质量控制体系。公司建立了完善的质量管理体系，先后获得了ISO9002、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949 和ISO14001 等质量环境体系认证。公司全面掌握了气缸套国际通用标准、区域标准，能够河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 16 很快适应国际市场不同客户的要求，完成客户产品的设计、开发、制造和服务。公司生产开发过程严格按照客户批准的PPAP、APQP 的要求进行，并且适时采用MSA、SPC、精益六西格玛对过程质量控制水平、工艺方法、检测手段、装备能力进行改进和优化。公司拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。3、不断拓展的优质客户群体（1）国内市场 公司在国内同行业中处于龙头地位，是国内唯一年生产能力超过3,000万只的专业化气缸套供应商，与客户建立了长期稳定的战略合作关系，受到了的客户及行业的好评和认可。公司“河阳牌”商标被认定为国内气缸套行业中唯一的“中国驰名商标”，企业被评为国家汽车零部件出口基地企业和全国百佳汽车零部件供应商。目前的客户主要包括：中国一汽集团、东风集团、上汽集团、重汽集团、一拖集团、奇瑞汽车、吉利汽车、南汽名爵、神龙汽车、广西玉柴、云内动力、常柴股份、江淮动力、江铃汽车、华泰汽车等国内主要的汽车发动机厂商。（2）国际市场 公司已进入国外主要主机厂的零部件全球采购体系，与奔驰、通用、国际卡车、菲亚特、标致-雪铁龙、康明斯、等众多国外知名厂商合作开发了节能高效发动机气缸套，产品满足欧、欧排放要求。在高性能低碳发动机领域，公司已成为美国通用、福特、康明斯、法国PSA等欧V新机型摩擦副领域的首席技术伙伴。4、品牌优势和市场知名度 公司“河阳牌”商标是国内气缸套行业中唯一被国家工商行政管理总局商标局认定的“中国驰名商标”。公司连续多年荣获美国康明斯发动机公司“优秀供应商”、“优秀项目管理奖”、“优秀质量奖”，连续多年荣获一汽锡柴、广西玉柴、中国重汽、东风朝柴、常柴股份、常发动力、雷沃动力等国内知名发动机公司“优秀供应商”、“质量优胜奖”等荣誉称号。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 2,433,180.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）中原内配（欧洲）有限责任公司（ZYNP EUROPE GmbH）开展汽车，设备，机械加工和相关行业的产品及零件的贸易、加工和相关增值活动；经营活动覆盖与上述经营活动相关的采购、销售、市场推广、研发、质量保证、物流、仓储和其它；提供售后100%河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 17 和非售后产品等相关的客户服务工作。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 100,182.35 报告期投入募集资金总额 7,365.03 已累计投入募集资金总额 53,847.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票项目募集资金总额 48,205.39 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，累计投入 48,539.48 万元，期末余额9.98 万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入净额 344.07 万元。公司非公开发行股票项目募集资金总额51,976.96万元，截至2012年12月31日，累计投入5,307.56万元，期末余额46,685.89万元，其中，募集资金存放期间累计利息收入净额 16.49 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、新建年产 1,000 万只气缸套项目 否 32,160 32,160 1,582.47 32,612.41 101.41%2012 年03 月 31日 4,050.49 是 否 2、公司研发中心及信息化建设项目 否 6,972.8 6,972.8 475 6,854.48 98.3%2013 年06 月 30日 是 否 3、新建年产 1,300 万只气缸套项目 否 54,358.8 54,358.8 5,307.56 5,307.56 9.76%2014 年06 月 30日 217.88 是 否 承诺投资项目小计-93,491.6 93,491.6 7,365.03 44,774.45-4,268.37-河南省中原内配股份有限公司 2012 年度报告全文 18 超募资金投向 归还银行贷款（如有）-8,142.1 8,142.1 8,142.1 100%-补充流动资金（如有）-930.49 930.49 930.49 100%-超募资金投向小计-9,072.59 9,072.59 9,072.59-合计-102,564.19 102,564.19 7,365.03 53,847.04-4,268.37-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 1、根据本公司 2010 年 8 月 7 日第六届董事会第七次会议审议通过了关于用超募资金归还银行贷款的议案，同意公司以超募资金人民币 8,142.10 万元归还银行贷款。截至 2010 年 8 月