002138_2012_顺络电子_2012年年度报告_2013-02-27.pdf

深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳顺络电子股份有限公司深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 02 月月 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)陈礼祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈礼祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节第八节 公司治理公司治理.40 第九节第九节 内部控制内部控制.44 第十节第十节 财务报告财务报告.46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.146 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 1、宏观环境导致市场需求不旺，且可能导致价格下降的风险。、宏观环境导致市场需求不旺，且可能导致价格下降的风险。?2、原材料价格整体呈波动上涨趋势；人力资源成本继续上涨；市场波动可能导致部分产品产销不足，进而导致效率下降，成本上升。、原材料价格整体呈波动上涨趋势；人力资源成本继续上涨；市场波动可能导致部分产品产销不足，进而导致效率下降，成本上升。?3、汇率风险：日元过去几个月出现大幅度贬值，如日元大幅贬值可能导致主要竞争对手价格下降。、汇率风险：日元过去几个月出现大幅度贬值，如日元大幅贬值可能导致主要竞争对手价格下降。?4、持续的技术创新、不断推出符合市场需求的新产品，持续降低产品成本是确保公司能否长期持续发展的动力。、持续的技术创新、不断推出符合市场需求的新产品，持续降低产品成本是确保公司能否长期持续发展的动力。深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顺络电子 股票代码 002138 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳顺络电子股份有限公司 公司的中文简称 顺络电子 公司的外文名称（如有）Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sunlord 公司的法定代表人 袁金钰 注册地址 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐佳 罗燕 联系地址 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 电话 0755-29832586 0755-29832586 传真 0755-29832339 0755-29832339 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 09 月 08 日 深圳 企合粤深总字第109190 号 440301723031556 72303155-6 报告期末注册 2012 年 12 月 07 日 深圳 440301501122420 440301723031556 72303155-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 谢军、王艳宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 29 楼 吴玎、张炳军 2011.03.23-2012.11.23 长城证券有限责任公司 深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 16、17 楼 黄梅、漆传金 2012.11.23-2012.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）744,934,250.97 550,434,646.48 35.3356%449,145,765.48 归属于上市公司股东的净利润（元）122,397,616.72 80,114,888.48 52.7776%95,844,150.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）117,407,324.71 60,914,939.71 92.7398%91,876,290.39 经营活动产生的现金流量净额（元）210,804,073.32 34,856,176.14 504.7826%76,533,803.40 基本每股收益（元/股）0.39 0.26 50%0.33 稀释每股收益（元/股）0.39 0.26 50%0.33 净资产收益率（%）10.63%8.12%2.51%16.34%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,619,560,216.20 1,315,474,315.77 23.1161%1,028,268,151.57 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,190,756,706.16 1,120,231,016.42 6.2956%637,711,814.41 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,397,616.72 80,114,888.48 1,190,756,706.16 1,120,231,016.42 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 122,397,616.72 80,114,888.48 1,190,756,706.16 1,120,231,016.42 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-117,429.93-1,059,362.10-41,000.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,903,817.71 6,003,882.00 4,420,643.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,341.05 130,555.23-2,598.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,000,000.00 所得税影响额 1,896,436.82 875,126.36 409,183.30 合计 4,990,292.01 19,199,948.77 3,967,860.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是顺络保持持续快速增长的一年，2012年公司实现营业收入7.45亿元，比上年增长35%，实现营业利润1.34亿元，比上年增长47%，实现净利润1.22亿元，比上年增长53%。公司总销售、总利润、人均销售均创历史新高。无论顺境或逆境，公司始终坚持“遵循标准，科技创新，持续改进，向全球客户提供优质产品和完善服务”。经过全体员工的持续努力，公司研发能力、技术水平、生产管控和成本管理能力、市场拓展能力都得到了全面提升，进一步增强了公司在高端片式电子元件领域的竞争力，产品被多家全球知名芯片公司源设计方案大量采用，为持续增长打下良好基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 主营业务收入及主营业务成本：公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 10 2、收入、收入 说明 2012年顺络保持持续快速增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电子元器件(单位：亿只）销售量 219 190 15.26%生产量 221 191 15.71%库存量 22 20 10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）86,500,321.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）11.61%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电子元器件行业 主营业务成本 509,258,851.17 100%385,606,866.99 100%32.0669%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）片式电子元件 营业成本 501,182,813.78 98.4142%379,041,786.82 98.2975%32.2236%其他 营业成本 8,076,037.39 1.5858%6,565,080.17 1.7025%23.0151%说明 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 11 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）107,385,910.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.46%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用、费用 本期由于销售规模大幅增长，销售费用也有一定增长。5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 735,406,699.97 547,591,017.10 34.2985%经营活动现金流出小计 524,602,626.65 512,734,840.96 2.3146%经营活动产生的现金流量净额 210,804,073.32 34,856,176.14 504.7826%投资活动现金流入小计 500.00 14,187,874.52-99.9965%投资活动现金流出小计 221,390,578.59 361,845,693.94-38.8163%投资活动产生的现金流量净额-221,390,078.59-347,657,819.42 36.3195%筹资活动现金流入小计 332,460,316.51 653,511,589.96-49.1271%筹资活动现金流出小计 252,145,597.67 356,002,431.16-29.1731%筹资活动产生的现金流量净额 80,314,718.84 297,509,158.80-73.0043%现金及现金等价物净增加额 68,109,902.78-16,049,481.51 524.3745%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入增加主要系报告期销售增长及回款增加所致。2、投资活动现金流入减少主要系上年同期出售子公司收现所致。深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、投资活动现金流出减少主要系二期园区建设投资减少所致 4、筹资活动现金流入减少主要系上年同期收到非公开发行现金所致。5、筹资活动现金流出减少主要系归还银行贷款贷减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电子元器件行业 744,934,250.97 509,258,851.17 31.6371%35.34%32.07%1.69%分产品 片式电子元件 735,803,485.06 501,182,813.78 31.8863%35.55%32.22%1.72%其他 9,130,765.91 8,076,037.39 11.5514%19.75%23.02%-2.35%分地区 出口销售 305,825,792.51 218,459,754.62 28.5673%19.31%21.66%-1.38%国内销售 439,108,458.46 290,799,096.55 33.7751%49.30%41.14%3.83%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 122,355,210.83 7.5548%33,286,819.46 2.5304%5.0244%本期销售规模增长和回款增加 应收账款 237,499,362.45 14.6644%140,049,979.49 10.6463%4.0181%本期销售规模增长 存货 173,120,010.10 10.6893%176,455,397.53 13.4138%-2.7245%固定资产 712,366,568.12 43.9852%579,179,626.77 44.0282%-0.043%在建工程 171,574,151.18 10.5939%225,195,607.50 17.119%-6.5251%深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 13 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 160,087,840.67 9.8846%81,455,939.06 6.1921%3.6925%流动资金借款增加所致 长期借款 56,646,072.46 3.4976%25,871,809.01 1.9667%1.5309%固定资产借款增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主要从事电子元器件的生产和销售，核心资产主要为土地及建筑物、机器设备等，公司产销基本平衡，营业收入连年保持持续增长趋势，核心资产的使用效率较高，盈利能力没有发生重大不良变化，也没有出现替代资产或技术升级换代等导致公司核心资产盈利能力降低的重大不良情形。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 20,633,080.00 20,000,000.00 3.1654%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）顺络电子美国公司 电子元器件销售 100%衢州顺络电子有限公司 电子元器件生产销售 100%深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 14 深圳顺络电子（香港）股份有限公司 进出口贸易 100%贵阳顺络迅达有限公司 电子元器件生产销售 100%深圳顺络投资有限公司 投资、电子元器件研发设计销售 100%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 合计 0-0 0 0-0-（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 合计-0-说明 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 15 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 41,208.80 报告期投入募集资金总额 544.98 已累计投入募集资金总额 41,409.86 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 片式电感扩产项目 否 30,629.9 30,629.9 20.52 30,135.78 98.39%2011.12.31 5,605.23 是 否 LTCC 项目 否 8,017.8 8,017.8 250.59 8,366.69 104.35%2011.12.31 576.39 否 否 研发中心扩建项目 否 3,052 3,052 273.87 2,907.39 95.26%2011.12.31 0 承诺投资项目小计-41,699.7 41,699.7 544.98 41,409.86-6,181.62-超募资金投向 合计-41,699.7 41,699.7 544.98 41,409.86-6,181.62-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）LTCC 项目利润暂未达到预期的原因分析：因为市场需求恢复较缓、产品价格下跌等因素，暂未达到预期,但是该项目仍具有良好的市场前景。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 16 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司在募集资金到位前已使用自筹资金先期投入，募集资金项目从 2010 年 1 月开始投资，募集资金到位以前用自筹资金先期投入金额为 22,557.99 万元。2011 年 3 月 4 日募集资金到位后,经我公司第二届董事会第二十四次会议决议,并知会保荐代表人,于2011年3月24日用募集资金置换先期投入金额 21,858.34 万元,尚有自筹资金 699.65 万元不需置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2011 年 3 月 24 日我公司第二届董事会第二十四次会议通过了 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案,同意公司用募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2011 年 3 月已从募集资金帐户中转出 4000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2011 年 9 月 22 日已将 4000 万暂时补充流动资金全部归还于募集资金专用账户。?2011 年 9 月 27 日我公司第二届董事会第二十九次会议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司用募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。2011 年 9 月已从募集资金帐户中转出 4000 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2011 年 12 月和 2012 年 1 月已全部归还于募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 全部募集项目完成后还剩余 586.296 万元，募集项目已经可以实现预期产能，但是由于市场需求等因素，LTCC 项目暂未达到预期利润。尚未使用的募集资金用途及去向 在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金专户，完全用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 17 顺络电子美国公司 子公司 电子元器件 电子元器件销售 633,080.00 52,117.16 52,117.16 0.00-580,962.84-580,962.84 衢州顺络电子有限公司 子公司 电子元器件 电子元器件生产销售 20,000,000.00 21,274,608.36 19,877,747.05 75,200.00-146,845.54-122,252.95 深圳顺络电子（香港）股份有限公司 子公司 投资与贸易 进出口贸易 3,968,900.00 23,338,655.52 1,427,140.53 69,488,461.08 365,744.47 365,744.47 贵阳顺络迅达有限公司 子公司 电子元器件 电子元器件生产销售 50,000,000.00 111,423,504.68 35,718,437.61 76,012,385.22 2,456,701.39 4,485,699.17 深圳顺络投资有限公司 子公司 电子元器件 投资、电子元器件研发设计销售 20,000,000.00 44,959,622.24 19,656,625.11 0.00-345,513.57-345,513.57 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 衢州顺络电子有限公司 完善产业布局 设立 布局公司的产业多元化发展，提高公司的竞争能力。顺络电子美国公司 拓展美国市场 设立 深入拓展欧美市场，提高公司盈利水平 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0-非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）2013年全球电子业展望及竞争格局 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 18 展望2013年，智能终端市场规模持续增长以及新产品新技术的应用将是2012年电子行业亮点或机会，包括新能源、北斗通讯、无线充电、短距离无线支付等都有可能带来新的市场机会。同时，我们感受到目前全球经济持续疲软景气度较低，整体供大于求，行业竞争程度不断加剧，价格将持续下降，汇率市场混乱，增加了公司平稳增长的难度。（二）可能面临的困难和挑战 1、宏观环境导致市场需求不旺，且可能导致价格下降。2、原材料价格整体呈波动上涨趋势；人力资源成本继续上涨；市场波动可能导致部分产品产销不足，进而导致效率下降，成本上升。3、汇率风险：日元过去几个月出现大幅度贬值，如日元大幅贬值可能导致主要竞争对手价格下降。4、持续的技术创新、不断推出符合市场需求的新产品，持续降低产品成本是确保公司能否长期持续发展的动力。（三）公司的经营计划、目标 1、公司期望通过全体员工的共同努力，结合采用长效的股权激励方式和严格的绩效考核方案，实现销售收入和净利润的长期可持续增长，通过公司的持续努力能够为投资者带来合理的投资回报。2、未来新兴市场或产品将给公司带来新的机会。公司拥有具有竞争力的产品，产品品种不断丰富、生产规模不断扩大，产品配套能力不断加强，符合目前许多客户对战略性供应商的要求。同时，公司在市场上已形成一定的品牌效应，已取得众多客户的信赖，客户资源储备丰富，具备销售规模持续增长的潜力，2013年公司将进一步集中资源落实、深化大客户开拓战略，在充分挖掘现有大客户资源的基础上，开拓新的客户和新的应用领域。3、鉴于首次股权激励方案对公司过去四年持续发展的积极效果，公司有计划在2013年度推出第二次股权激励方案，为实现可持续长期发展目标作好人才制度铺垫。4、争取销售规模能够早日突破十亿元并最终实现公司的愿景：“成为在全球被动电子元器件及技术解决方案领域中具有技术领先和核心竞争优势的国际化企业”。本说明不构成对业绩的承诺。（四）公司2013年的重要工作 1、持续现有产品线的增长及新品开发：在产品制造方面大力推行精细化生产管理，在提升制造品质的基础上，不断提高生产效率，降低制造成本。在新品开发上要满足市场需求并快速赢利。2、新产业的开发及发展，加大市场开拓力度，集中资源系统化实施。深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 19 3、加大技术研究，积极开展技术创新。包括新技术开发、新材料开发、装备开发等。4、加强成本及费用管控，降低制造成本和经营费用。5、优化企业管理。进一步深化核算及考核体系、建立可复制、移植的管理体系、建立完善的内控体系、加强供应链管理、持续改善。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、根据本公司2012年10月30日董事会决议，本公司出资2000万元在衢州投资成立衢州顺络电子有限公司，并于2012年11月9日取得了工商营业执照。2012年度公司将其纳入合并报表范围。2、根据本公司2011年12月14日董事会决议，公司出资10万美元在美国成立子公司，并于2012年1月16日取得了企业境外投资证书。2012年度公司将其纳入合并报表范围。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及深圳证监局有关文件等的规定和要求，结合公司实际情况，对公司章程中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，修订后的利润分配政策，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序和机制和调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东参与股东大会表决。同时，还制定了未来三年（20122014年）股东回报规划，并经第三届董事会第七次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2012年7月18日公司在巨潮资讯网http:/上相关信息披露。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）2 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）314,332,311.00 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 20 现金分红总额（元）（含税）62,866,462.20 可分配利润（元）306,949,045.10 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1）2010年中期利润分配方案 公司以2010年6月30日公司总股本12,955.15万股为基数，用资本公积金每10股转增5股，共转增6,477.575万股。2）2011年度利润分配方案 公司以2011年末股本21,233.85万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.5元（含税），同时用资本公积金每10股转增5股，共派发现金股利3,185.0775万元，转增 10,616.925万股。3）2012年度利润分配方案 公司以2012年末股本31,433.2311万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利2元（含税），共派发现金股利6,286.6462万元。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年 62,866,462.20 122,397,616.72 51.3625%2011 年 31,850,775.00 80,114,888.48 39.7564%2010 年 0.00 95,844,150.89 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 报告期，公司致力于经济发展，积极回报投资者。与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时积极承担社会责任，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，在节能降耗的同时不断改善周边环境。为员工提供安全、舒适的工作环境，建立员工互助基金，关注员工身心健康，安排一年一次的体检，组织员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心。内外兼修，实现企业与社会和谐发展。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年01月12 日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银、凯雷投资集团、瀚伦投资、北京高华证券、易方达等 了解公司概况、主要产品、制造流程、产品研发、质量管理、市场营销等情况 2012 年03月01 日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券、大成基金、金元证券 了解公司概况、主要产品、研发能力、市场营销及行业环境等情况 深圳顺络电子股份有限公司 2012 年度报告全文 21 2012 年04月26 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰证券、民生证券、益民基金、天弘基金、银河证券、兴业证券、华泰联合证券等 了解公司概况、主要产品、研发能力、市场营销及行业环境等情况 2012 年05月23 日 公司会议室 实地调研 机构 华鑫证券、天相投资 了解公司概况、主要产品、研发能力、市场