002271_2012_东方雨虹_2012年年度报告_2013-04-12.pdf

北北北北京京京京东东东东方方方方雨雨雨雨虹虹虹虹防防防防水水水水技技技技术术术术股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD 2012 2012 年年度报告 年年度报告 股票简称：东方雨虹 股票代码：002271 股票简称：东方雨虹 股票代码：002271 二一三年四月十三日 二一三年四月十三日北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.151第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.151 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/东方雨虹 指 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 防水卷材 指 以沥青或合成高分子材料为基料，通过挤出或压延制成的薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料，包括沥青基防水卷材、高分子防水卷材 房屋建筑 指 工业、民用与公共建筑 防水涂料 指 一种无定形材料，常温下呈流体、半流体状态，现场刷涂、刮涂或喷涂在防水基层表面，经溶剂挥发、水分蒸发、组分间化学反应可固结成一定厚度的防水涂层的材料 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 重大风险提示重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力等严重不利影响的有关风险因素。但还是提醒投资者关注公司在以下方面的风险，谨慎投资。公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力等严重不利影响的有关风险因素。但还是提醒投资者关注公司在以下方面的风险，谨慎投资。1、应收账款增长引致的财务风险 公司的主要客户为建筑承包商、建设项目业主和工程项目开发商，这些客户往往要求供应商提供一定额度的垫资，且货款结算周期相对较长。由于公司业务增长较快，同时在当前的招标模式下，客户将支付方式作为选择供应商的重要条款，导致公司应收账款余额增长过快，如果回款不及时将这影响到公司的资金使用效率和资产的安全，进而影响公司的经营业绩。2、原材料价格上涨，成本加大的风险 本公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚酯胎基、SBS 改性剂、乳液、扩链剂、聚醚等。公司通过持续技术进步降低原材料耗用成本等措施规避原材料价格上涨带来的负面影响，但也无法完全避免价格波动带来的影响；同时目前人力资源成本也面临持续上涨的压力。因此，如果上述生产要素成本进一步上涨的话，公司的成本压力仍然难以消除。3、国家对房地产市场进行调控的市场风险 房地产行业投资力度放缓，国家基本建设和基础设施投资的规模和速度趋缓已经初见端倪。同时加大了政府在保障性住房、廉租房方面的投入。国家对房地产行业的宏观政策调整会使房地产行业市场出现一定的波动，进而可能影响公司产品在房地产领域的销售增长。如公司不能进一步加大提高市场占有率或在公司产品其他行业应用领域采取有效的增长措施，将会影响公司产品市场需求降低，进而影响公司的经营业绩。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方雨虹 股票代码 002271 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 公司的中文简称 东方雨虹 公司的外文名称（如有）BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ORIENTAL YUHONG 公司的法定代表人 李卫国 注册地址 北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号 注册地址的邮政编码 101309 办公地址 北京朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼 办公地址的邮政编码 100123 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪涛 联系地址 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4号楼 电话 010-85762629 传真 010-85762629 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 3 月 30 日 北京市工商行政管理局 110000006043786 110222102551540 10255154-0 报告期末注册 2011 年 10 月 09 日 北京市工商行政管理局 110000006043786 110222102551540 10255154-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 周玉薇、任一优 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 602 室 王为丰、刘禹 2011年1月25日至2012年12月 31 日 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,978,570,323.20 2,473,653,535.66 20.41%1,981,660,167.96 归属于上市公司股东的净利润（元）188,662,710.95 104,530,225.89 80.49%103,840,020.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）164,449,579.34 79,430,284.91 107.04%99,443,206.63 经营活动产生的现金流量净额（元）383,825,845.26-187,908,603.09 304.26%-187,201,389.01 基本每股收益（元/股）0.55 0.30 83.33%0.38 稀释每股收益（元/股）0.55 0.30 83.33%0.38 净资产收益率（%）16.19%9.96%6.23%20.06%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,811,357,044.13 2,326,358,834.31 20.85%2,197,612,472.46 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,244,583,811.35 1,088,273,100.40 14.36%1,018,225,774.51 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 188,662,710.95 104,530,225.89 1,244,583,811.35 1,088,273,100.40 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 188,662,710.95 104,530,225.89 1,244,583,811.35 1,088,273,100.40 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,788,081.26 262,665.23-429,736.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,342,305.09 33,408,577.72 6,236,426.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-664,844.61-672,074.95-470,376.16 所得税影响额 6,537,433.42 7,797,192.00 893,861.22 少数股东权益影响额（税后）138,814.19 102,035.02 45,639.32 合计 24,213,131.61 25,099,940.98 4,396,814.00-北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年公司全年实现营业收入297,857.03万元，同比增长20.41%；基本每股收益0.55元，加权平均净资产收益率为16.19%。公司渠道市场仍然保持着高速的增长，全国市场的辐射能力加强；与多家国内知名地产客户的战略合作关系进一步提升；本土业务以及施工业务均取得较大进展，公司在保证做大、做强现有产品的同时，全力推行产品及领域的创新。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）概述（一）概述 公司营业收入较上年增长20.41%，主要是由于报告期内公司渠道市场、本土区域等重点工程所带来的销售收入增长所致。公司营业利润和利润总额较上年大幅度上升的原因一是报告期内公司业务的持续增长；二是公司报告期内公司深入推进精细化管理，通过预算管控费用支出，有效节约资源，降低成本。三是生产运营中心通过加强生产现场管理，并持续提升综合管理水平，技术保障部开发和使用新技术配方，企业的毛利率有所提升。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012 年公司紧紧围绕全年的经营重点任务和目标，经过全体员工的不懈努力，公司较好地完成了 2012 年经营业绩计划目标，现对经营计划在报告期内的完成情况做出如下说明：公司为了加快预拌砂浆、外加剂、预铺反粘、TPO、特种改性沥青卷材、装饰建材等新产品的市场推广工作，加大了对各新产品的投入力度，提高了产品质量。在拓展新领域方面，公司设立了全资子公司地矿安全公司并针对各市场领域设立了如军队、隧道等事业部门，极大的拓展了市场范围。根据业务实际情况的变化，通过季度滚动修订预计的目标值和资源配置计划，实现了预算的动态管理和刚性约束，逐步控制了公司费用率高，为公司日后持续稳定的发展打下了基础。生产运营中心通过加强生产现场管理，并持续提升综合管理水平，进一步降低了生产成本，提升毛利率，实现了报告期内生产运营系统的科学整合。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 11 依据应收款年度控制和销售收入目标确定滚动应收款控制指标，加大对各分子公司经营班子应收款的考核权重，同时以实际回款金额为主要指标对各业务部门和业务人员确定任务目标和业绩考核办法，形成上下贯通的风险管理机制，严格控制了财务风险，实现了公司经营环境的安全性。（二）收入（二）收入 公司在报告期内按规定签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）非金属矿物制品业 销售量 163,879,207 131,829,574 24%库存量 8,928,639 7,023,739 27%公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）616,172,483.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.69%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 万科企业股份有限公司 366,275,618.09 12.3%2 上海龙湖置业发展有限公司 107,313,511.66 3.6%3 大华（集团）有限公司 68,879,281.09 2.31%4 鄂尔多斯市东胜区华一商贸有限公司 36,948,352.25 1.24%5 保利地产集团股份有限公司 36,755,720.66 1.23%合计 616,172,483.75 20.69%（三）成本（三）成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）材料销售 主营业务成本 1,781,738,135.80 85.97%1,610,721,293.80 91.18%-5.22%工程施工 主营业务成本 290,826,455.90 14.03%155,741,726.80 8.82%5.22%北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 12 合计 主营业务成本 2,072,564,591.70 100%1,766,463,020.60 100%0%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）卷材销售 主营业务成本 1,166,498,895.30 56.28%1,066,902,738.01 60.4%-4.11%涂料销售 主营业务成本 615,239,240.50 29.68%543,818,555.82 30.79%-1.1%工程施工 主营业务成本 290,826,455.92 14.03%155,741,726.80 8.82%5.22%合 计 主营业务成本 2,072,564,591.72 100%1,766,463,020.63 100%0%公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,201,706,990.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）50.38%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中石油燃料油有限责任公司 673,914,424.02 28.25%2 清远结加精细胶粉有限公司 174,320,531.23 7.31%3 中国石油化工股份有限公司 165,981,900.25 6.96%4 江阴市江海非织造布有限公司 113,275,851.74 4.75%5 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 74,214,283.00 3.11%合计 1,201,706,990.24 50.38%（四）费用（四）费用 单位：人民币万元 费用项目费用项目 20122012年年 占占20122012年营业年营业收入比例收入比例 20112011年年 费用金额费用金额 同比增减同比增减 占营业收入比例占营业收入比例同比增减同比增减 20102010年年 销售费用 30,799.61 10.34%26,498.16 16.23%-0.37%20,560.05 管理费用 24,355.86 8.18%22,966.53 6.05%-1.11%18,686.84 财务费用 6,674.82 2.24%5,551.72 20.23%0.00%3,022.67 所得税费用 3,134.02 1.05%1,294.45 142.11%0.53%1,371.72 合合 计计 64,964.31 21.81%56,310.86 15.37%-0.95%43,641.28 报告期内，公司期间费用和所得税费用合计同比增加21.81%，占营业收入比例由上年的北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 13 22.76%下降到21.81%。A、销售费用 报告期内销售费用主要包括运输费、销售人员的工资、差旅费和广告费等。2012年公司销售费用占营业收入比例为10.34%，占比较上年下降0.37%。销售费用金额同比增加了4,301.25万元，较上年增长幅度16.23%。销售费用变化主要由于：一是随收入增长而使运费同比增加3,996.22万元：二是公司为进一步开拓市场而新增销售人员并提高薪酬标准使得工资及福利费增加了2,293.20万元；三是公司由于使用视频系统以及预算管理严控费用，销售部门较上年节约差旅费1,419.69万元。B、管理费用 报告期内管理费用主要包括管理人员的工资、折旧费、办公费用等。管理费用金额同比增加了1,389.32万元，较上年增长幅度6.05%。同时2012年公司管理费用占营业收入比例为8.18%，同比下降了1.1%。主要管理费用变化：一是公司增加管理人员并提高薪酬标准使得工资及福利费增加了217.80万元；二是公司新增办公设备使折旧增加445.70万元；三是研发费投入增加了1,440.97万元。C、财务费用 2012年公司财务费用占营业收入比例为2.24%，占比与上年相同。报告期财务费用增加1,123.10万元，增长幅度20.23%，主要原因是公司本期因以自有资金投入子公司天鼎丰公司施工建设和技改项目，同时公司相应增加的经营性流动资金贷款和同时发放短期融资券，导致利息费用支出增加所致。D、所得税费用 报告期所得税费用增加1,839.56万元的主要原因是：因公司利润总额增长致所得税费用增加。（五）研发支出（五）研发支出 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 单位：元 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元）109,278,169.36 84,013,531.88 80,145,735.19 研发投入占营业收入比例（%）3.67%3.4%4.04%（六）现金流（六）现金流 单位：元 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 14 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,387,725,098.12 2,882,546,907.27 17.53%经营活动现金流出小计 3,003,899,252.86 3,070,455,510.36-2.17%经营活动产生的现金流量净额 383,825,845.26-187,908,603.09 304.26%投资活动现金流入小计 5,219,231.37 21,389,557.64-75.6%投资活动现金流出小计 294,046,079.20 204,781,669.51 43.59%投资活动产生的现金流量净额-288,826,847.83-183,392,111.87-57.49%筹资活动现金流入小计 1,330,040,165.48 1,059,815,594.75 25.5%筹资活动现金流出小计 1,397,517,023.35 1,115,680,862.88 25.26%筹资活动产生的现金流量净额-67,476,857.87-55,865,268.13-20.78%现金及现金等价物净增加额 27,512,445.64-427,339,319.51 106.44%经营活动产生的现金流量净额增加304.26%，主要是由于经营活动现金流入增加所导致。具体原因是：（1）公司一方面增加了现款销售的占比，一方面加强了对有账期货款的账期管理和收款力度，应收账款的增长远低于营业收入的增长；（2）加强生产计划性管理，库存商品以及原材料余额占比下降，减少了对资金的占用；（3）增强采购的谈判能力，优化结算方式，本期内预付账款金额占比下降，应付账款和应付票据金额占比大幅上升，减少了资金的占用。投资活动产生的现金流量净额下降了57.49%，主要是因为本年内公司对徐州生产基地建设项目及山东天鼎丰基地建设项目基建继续增加基建投资所导致。现金及现金等价物净增增加主要是由于年度内公司经营活动产生的现金流量净额增加，在抵减了投资活动净流出和筹资活动净流出后，仍有结余所导致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 1、材料销售 2,538,152,945.82 1,781,738,135.80 29.8%19.57%10.62%5.68%2、工程施工 407,112,131.17 290,826,455.92 28.56%31.93%86.74%-20.96%分产品 防水卷材 1,701,957,968.14 1,166,498,895.30 31.46%24.48%9.34%9.49%北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 15 防水涂料 836,194,977.68 615,239,240.50 26.42%10.68%13.13%-1.6%工程施工 407,112,131.17 290,826,455.92 28.56%31.93%86.74%-20.96%四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 416,874,983.70 14.83%358,639,171.13 15.42%-0.59%主要是当期销售回款增加所导致。应收账款 897,009,960.16 31.91%722,174,212.05 31.04%0.87%主要是销售收入持续增长所导致。存货 517,302,321.16 18.4%548,771,100.57 23.59%-5.19%主要是由于原材料储备减少所导致。长期股权投资 33,000,000.00 1.17%0%1.17%增加了对上海松江骏合小额贷款股份有限公司投资 33,000,000.00 元 固定资产 450,162,350.23 16.01%314,709,699.81 13.53%2.48%主要原因山东天鼎丰基地建设项目，岳阳生产基地建设项目及锦州生产基地建设项目本期部分建设完成转入固定资产所致。在建工程 89,424,958.71 3.18%49,247,935.39 2.12%1.06%主要原因是由于徐州生产基地建设项目及山东天鼎丰基地建设项目基建继续建设所致。2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 757,529,198.90 26.95%860,230,000.00 36.98%-10.03%主要是主动降低贷款规模所导致。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的文化、品牌、技术、团队、资本规模在行业中均处于领先地位，并且总体领先的格局还在进一步扩大。（一）公司拥有雄厚的文化基础和沉淀。东方雨虹公司强调以文化为魂，这是东方雨虹北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 16 显著特色和核心竞争力。“为国家、为社会、为客户、为员工、为股东”宗旨为核心，形成东方雨虹第一核心优势，以文化土壤为基础，坚持心无旁骛，把自己擅长的领域做好、做细、做透、做大，这是公司未来长远发展的圭臬。（二）公司制定了清晰的战略愿景。到2015年的战略是：取势宏远，做事精微；速度制胜，成本领先；享誉中华，蜚声海外，铸就全球防水行业最有价值企业。公司注重企业战略的规划和研究，制定并坚定不移的组织贯彻、落实。（三）公司经过多年的积累，具备了专业防水的品牌形象，公司的品牌认知度和美誉度在行业内尚无明显竞争对手，行业后来者很难在技术与形象方面整体赶超。（四）提供系统解决方案。公司运用系统工程的理念，把建筑防水视为一个系统工程，独创了雨虹防水系统，该系统包括专业设计、材料供应保障、专业安装施工、售后维护服务四个部分，形成了独创的系统优势。（五）雄厚研发实力。公司拥有行业内首家国家认定的企业技术中心和博士后工作站，强大的创新能力使企业保持着稳定的发展，持续研发的新产品是企业未来的发展的保障。（六）规模优势：公司防水材料产品成本中原材料成本占生产成本的近九成，因此原材料价格对企业利润率的影响尤为突出。公司利用产能规模优势，能获取低于行业平均水平的原料采购价格。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 33,000,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海松江骏合小额贷款股份有限公司 发放贷款及相关咨询活动 15%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 不适用。北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 17（3）证券投资情况（3）证券投资情况 不适用。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 不适用。（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 不适用。（3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 不适用。3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 45,141.05 报告期投入募集资金总额 7,098.37 已累计投入募集资金总额 26,615.81 报告期内变更用途的募集资金总额 8,000 累计变更用途的募集资金总额 13,000 累计变更用途的募集资金总额比例（%）28.8%募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总体使用情况详情见公司于 2013 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(http:/)上的北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 锦州市开发区“年产1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”是 25,394.29 17,394.29 3,143.38 17,012.79 97.81%2012 年12 月 01日 2,505.06 是 是 惠州市大亚湾工业开是 19,746.76 14,746.76 351.28 3,436.25 23.3%2013 年0 否 是 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 18 发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目”10 月 31日 岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目 是 5,000 1,940.89 4,503.95 90.08%2012 年12 月 31日 0 否 是 徐州年产1,000万平方米防水卷材项目 是 8,000 1,662.82 1,662.82 20.79%2013 年10 月 31日 0 否 是 承诺投资项目小计-45,141.05 45,141.05 7,098.37 26,615.81-2,505.06-超募资金投向 合计-45,141.05 45,141.05 7,098.37 26,615.81-2,505.06-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）因实施主体实施地点变更故未达到计划进度 项目可行性发生重大变化的情况说明 否 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 报告期内发生 鉴于昆明市政府“退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将昆明“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山，实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”），涉及变更募集资金 8,000 万元，占此次非公开发行募集资金净额的 17.72%。原昆明项目待土地交付后以自有资金实施。2011 年 9 月 27 日,公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过了关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案,并于 2012 年 7 月 24 日公告了同新沂市人民政府签订的 徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书。本次变更后的“一条年产 1,000 万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地“改性沥青防水卷材3000 万平方米”项目中的一部分。上述部分募集资金投资项目实施主体及地点变更涉及的相关项目立项和环保手续，公司将后续办理。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 7,986.56 万元（截至 2011 年 1月 14 日），其中：锦州市开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目累计投入4,954.65 万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产 1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目累计投入 3,031.91 万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（2011）第 0005 号 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 19 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 1、2011 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案，将 4,500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司于 2011 年 3 月 11 日将该笔资金已归还至募集资金专户。2、2011 年 4 月 1 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，将 22,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，占募集资金净额的 48.74%，使用期限不超过 6 个月，本公司分别于 2011 年 9 月 2 日和 9 月 27 日上述资金 22,000.00 万元归还至募集资金专户。3、经 2011 年 9 月 8日本公司第四届董事会第十六次会议决议同意，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金16,000.00 万元，使用期限不超过六个月，本公司于 3 月 27 日将 16,000.00 万元归还至募集资金专户。4、2012 年 3 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东会审议通过了关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 16,000.00 万元，2012 年 9 月 27日归还。5、2012 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，本公司继续利用暂时闲置募集资金补充流动资金 11,000.00 万元，使用期限不超过六个月，尚未归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 在募集资金专户中存储 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 锦州市开发区“年产1,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”锦州市开发区“年产2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”17,394.29 3,143.38 17,012.79 97.81%2012 年 12月 01 日 2,505.06 是 惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项14,746.76 351.28 3,436.25 23.3%2013 年 10月 31 日 否 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012 年年度报告 20 目”目”岳阳年产1,000 万平方米防水卷材项目 惠州市大亚湾工业开发区“年产2,000 万平方米防水卷材及 2 万吨防水涂料项目”5,000 1,940.89 4,503.95 90.08%2012 年 12月 31 日 否 徐州年产1,000 万平方米防水卷材项目 锦州市开发区“年产2,000 万平方米防水卷材及 4 万吨防水涂料项目”8,000 1,662.82 1,662.82 20.79%2013 年 10月 31 日 否 合计-45,141.05 7,098.37 26,615.81-2,505.06-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2011 年 3 月 15 日，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，优化产能布局，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案，并提交 2011 年 4 月 1 日公司 2011 年第二次临时股东大