002239_2012_金飞达_2012年年度报告_2013-04-23.pdf

江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏金飞达服装股份有限公司江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王进飞、主管会计工作负责人姚剑及会计机构负责人公司负责人王进飞、主管会计工作负责人姚剑及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姚剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。无无 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 无 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。2013 年年 3 月月 30 日第三届董事会第三次会议审议通过分别以日第三届董事会第三次会议审议通过分别以 1800 万元和万元和1320 万元收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业万元收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业 52%的股权，上述收购议案将提交公司的股权，上述收购议案将提交公司 2013 年年 4 月月 22 日召开的股东大会审议。有关上述收购事项的风险提示详见公 司日召开的股东大会审议。有关上述收购事项的风险提示详见公 司2013年年4月月2日 的 公 告（巨 潮 资 讯 网：日 的 公 告（巨 潮 资 讯 网：http:/ 2012 年度报告全文 3 目录目录 2012 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.39 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 八、公司治理八、公司治理.46 九、内部控制九、内部控制.53 十、财务报告十、财务报告.53 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.148 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 无 指 无 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、公司将收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业各、公司将收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业各 52%的股权，收购完成后，上述两公司的资源储量尚未经国土部门评审备案，具体获准评审备案的时间存在不确定性；上述两公司的安全生产许可证、环保证、开采黄金矿产批准书仍在办理之中，各证件的取得及取得时间存在不确定性，办理的进程会影响预期效益的实现。有关上述收购事项的风险提示详见公司的股权，收购完成后，上述两公司的资源储量尚未经国土部门评审备案，具体获准评审备案的时间存在不确定性；上述两公司的安全生产许可证、环保证、开采黄金矿产批准书仍在办理之中，各证件的取得及取得时间存在不确定性，办理的进程会影响预期效益的实现。有关上述收购事项的风险提示详见公司 2013 年年 4 月月 2 日的公告（巨潮资讯网：日的公告（巨潮资讯网：http:/ 45%股权，根据收购时的 股权转让协议，卡西矿业股权，根据收购时的 股权转让协议，卡西矿业 2012 年始至年始至 2015 年由北京兴嘉盈商业投资有限公司承包经营，兴嘉盈在年由北京兴嘉盈商业投资有限公司承包经营，兴嘉盈在 4 年承包经营期限内，保证金飞达收回原始投资成本年承包经营期限内，保证金飞达收回原始投资成本 1.1 亿元。约定每个年度结束后，在次年亿元。约定每个年度结束后，在次年 3 月月 31 日前进行现金支付，即日前进行现金支付，即 2012、2013、2014、2015 年分别支付保底利润年分别支付保底利润 2000 万元、万元、2500 万元、万元、3000 万元和万元和 3500 万元。万元。2012 年卡西矿业对公司的利润贡献为年卡西矿业对公司的利润贡献为 70.54 万元，由于锰矿石市场价格低迷，卡西矿业未能实现年初的经营目标，承包方北京兴嘉盈已于万元，由于锰矿石市场价格低迷，卡西矿业未能实现年初的经营目标，承包方北京兴嘉盈已于 3 月月 13 日支付了日支付了 2000 万元的保底收益。根据有关会计制度的要求，将计入公司万元的保底收益。根据有关会计制度的要求，将计入公司 2013 年度资本公积，只有卡西矿业实际产生的净利润才能对本公司业绩产生影响。年度资本公积，只有卡西矿业实际产生的净利润才能对本公司业绩产生影响。2013 年度卡西矿业的实际经营业绩具有不确定性。年度卡西矿业的实际经营业绩具有不确定性。3、本公司主营服装生产加工出口，产品的、本公司主营服装生产加工出口，产品的 95%销往美国市场，主要以美元报价来结算。汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。人民币持续升值将对公司产生不利影响。销往美国市场，主要以美元报价来结算。汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。人民币持续升值将对公司产生不利影响。江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金飞达 股票代码 002239 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏金飞达服装股份有限公司 公司的中文简称 金飞达 公司的外文名称（如有）Jiangsu Kingfield Garments Co.,Ltd.公司的法定代表人 王进飞 注册地址 江苏省通州经济开发区世纪大道 288 号 注册地址的邮政编码 226300 办公地址 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号 办公地址的邮政编码 226300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑维龙 许锡 联系地址 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666 号 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666 号 电话 0513-80169096 0513-80167888 传真 0513-80167999 0513-80167999 电子信箱 xuxi_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏金飞达服装股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码 组织机构代码 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 7 注册号 首次注册 2002 年 06 月 13 日 江苏省通州经济开发区世纪大道 288号 320000400002769 320683737099922 73709992-2 报告期末注册 2008 年 09 月 04 日 江苏省通州经济开发区世纪大道 288号 320000400002769 320683737099922 73709992-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 宋婉春、欧阳丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）408,144,369.56 415,622,229.01-1.8%417,552,695.29 归属于上市公司股东的净利润（元）10,000,172.12 10,548,395.11-5.2%10,477,091.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,776,776.90 9,593,433.05 1.91%10,334,882.20 经营活动产生的现金流量净额（元）32,342,898.71 23,830,768.30 35.72%61,267,154.09 基本每股收益（元/股）0.05 0.05 0%0.05 稀释每股收益（元/股）0.05 0.05 0%0.05 净资产收益率（%）1.86%1.98%-0.12%1.98%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）633,273,907.65 603,599,874.37 4.92%576,032,989.21 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）541,418,012.53 536,099,139.28 0.99%530,088,569.49 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,000,172.12 10,548,395.11 541,418,012.53 536,099,139.28 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,000,172.12 10,548,395.11 541,418,012.53 536,099,139.28 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,212.45 43,614.10-16,170.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）148,000.00 1,316,900.00 226,964.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,631.95-37,136.31 2,849.85 所得税影响额 23,449.18 368,415.73 71,433.77 合计 223,395.22 954,962.06 142,209.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司主营业务是服装生产加工出口，产品的95%销往美国市场。自2008年金融危机以来，美国市场的消费水平一直未得到明显恢复，同时人民币对美元始终处于升值过程中，而国内的生产成本却在逐步上升，特别服装原材料及辅料价格上涨和加工费及人工成本的上涨，上述种种因素一步步压缩着服装加工企业的利润空间。面对的严峻经营环境,公司不断调整经营策略，加强成本控制，有效地遏制了收入和利润的下降趋势。报告期内，公司实现营业收入40,814.44万元，比去年同期下降1.80%；营业利润1407.74万元，比上年同期上升56.51%；利润总额1,432.42万元，比上年同期增长38.83%；归属于上市公司股东的净利润1,000.02万元，比上年同期下降5.20%；每股收益0.05元。总体来说，公司2012年在主营业务的成本控制上取得了明显成效，实现了年初确定目标。1、严格控制生产成本 近年来随着原料（服装面料）和人工成本的上升，成本增长成为制约公司利润的主要因素。针对这一问题，公司采取了多项措施：一方面在面料采购上积极推进招投标制度，取得了显著成效，在保证质量的同时，有效降低了采购成本。在销售收入未实现增长的情况下，使营业利润大幅提高；另一方面通过细分计件工序，在保证员工收入增长的前提下，使公司总体生产效率得到了提升。2、加快资金周转 降低汇率上升带来的风险 公司通过加强管理，催促应收帐款快速回笼。公司2012年末应收帐款余额比年初下降2200万元，在人民币不断升值的情况下，有效降低了汇兑损失。2012年在公司流动资金大幅减少的前提下，使财务费用比上年同期减少327万元，间接为公司业绩增长作出了较大贡献。3、募集项目按期竣工 母公司的整体顺利搬迁 2012年公司加快了金飞达（530万件）服装募集项目的建设，已于2012年12月份完工并达到可使用状态。2012年12月25日公司举行隆重的搬迁仪式，金飞达母公司由原通州区世纪大道288号整体搬迁至江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号。目前新厂区生产正常，占地130多亩，为未来扩大产能提供了保障。4、继续增加对外投资 向矿产资源行业扩张 公司在注重服装产业发展的同时积极扩大矿产资源行业投资，为公司寻找新的利润增长点。2012年公司以1.1亿元成功收购了北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司45%股权。根据股权转时签订的股权转让协议，由北京兴嘉盈承包经营卡西矿业，承包经营期限为4年。2012年度卡西矿业对公司的利润贡献为70.54万元，由于市场环境的变化，锰矿石市场格价低迷，卡西矿业未能实现年初确定的经营目标，承包方北京兴嘉盈已于3月13日支付了2000万元的保底收益，根据会计制度的要求将计入公司2013年度资本公积。2012年12月25日，公司董事会审议通过了关于签订康定鑫宝矿业有限责任公司股权转让框架协议的议案和关于签订大渡河矿业有限责任公司股权转让框架协议的议案，公司将分别以1800万元和1320万元收购康定鑫宝矿业和大渡河矿业52%的股权，上述收购事项已获2013年3月30日第三届董事会第三次会议审议通过，公司将按照相关规定履行各项程序并及时披露。向矿产资源方向扩大投资是公司近来的重大经营举措，为公司实行产业转型和寻求新的利润增长点都具有重要的战略意义，将对公司的未来发展产生深远的影响。江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务范围：生产服装及服装辅料、梭织面料、针织面料，销售自产产品。公司主营业务是服装生产加工出口，产品的95%销往美国市场。单位：元 指指 标标 2012年度年度 2011年度年度 同比增减比例同比增减比例(+,-)营业收入 408,144,369.56 415,622,229.01-1.80%营业成本 355,344,718.52 366,073,890.69-2.93%销售费用 10,335,531.26 10,276,119.24 0.58%管理费用 28,404,011.71 31,045,705.53-8.51%财务费用-5,082,016.71-1,807,687.29-181.13%所得税费用 4,324,028.82-230,302.94 1977.55%经营活动产生的现金流量净额 32,342,898.71 23,830,768.30 35.72%投资活动产生的现金流量净额-109,742,229.25-34,567,519.57-217.47%筹资活动产生的现金流量净额-1,031,580.75 124,499.41-928.67%说明：1、财务费用比上年同期下降181.13%，主要是通过加快应收帐款回笼，汇兑损失大幅减少；2、所得税费用比上年同期增长1977.55%，主要是一方面因上年母公司出现亏损，子公司金飞祥2011年享受12.5的优惠所得税率，而2012年实行的是25%所得税率；3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长35.72%，主要是通过加强管理，加快应收帐款回笼，报告期末应收帐款余额大幅下降；4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降217.47%，是因为报告期内公司投资1.1亿元受让卡西矿业45%股权；5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降928.67%，是因为上年基数较小。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年初决定投资1.1亿元受让卡西矿业45%股权，股权登记已于2012年7月18日办理完毕。2012年卡西矿业对公司的利润贡献为70.54万元，由于锰矿石市场价格低迷，卡西矿业未能实现年初的经营目标，承包方北京兴嘉盈已于3月13日支付了2000万元保底收益。根据相关会计制度的要求，将计入公司2013年度的资本公积。2012年公司加快了金飞达（530万件）服装募集项目的建设，于2012年12月份完工并达到可使用状态。2012年12月25日公司举行隆重的搬迁仪式，金飞达母公司由原通州区世纪大道288号整体搬迁至江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号。目前新厂区生产正常，占地130多亩，为未来扩大产能提供了保障。2012年度公司进一步完善内部控制制度体系，严格执行各项内部管理制度，加强采购成本的监督与管理，降低生产成本取得明显成效，在收入未得到增长的前提下营业利润同比增长56.5%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 1、本公司主营服装生产和销售，其他业务收入为少量库存面料和辅料。2、报告期内公司合并范围未发生变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 12 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）服装（件）销售量 8,841,040 8,655,455-2.14%生产量 8,841,040 8,655,455-2.14%库存量 0 0 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）381,208,050.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）93.4%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）服装 原材料 219,445,193.06 62.19%238,867,696.39 65.35%-3.16%服装 人工工资 61,971,444.72 17.56%55,230,159.03 15.11%2.45%服装 制造费用 71,428,936.15 20.25%71,422,720.54 19.54%0.71%服装 合计 352,845,573.93 100%365,520,575.96 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）服装 原材料 219,445,193.06 62.19%238,867,696.39 65.35%-3.16%服装 人工工资 61,971,444.72 17.56%55,230,159.03 15.11%2.45%服装 制造费用 71,428,936.15 20.25%71,422,720.54 19.54%0.71%服装 352,845,573.93 100%365,520,575.96 100%江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 13 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）81,780,540.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）23.37%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 37,660,666.40 10.76%2 供应商 2 13,130,807.93 3.75%3 供应商 3 13,067,226.48 3.73%4 供应商 4 9,213,536.73 2.63%5 供应商 5 8,708,303.08 2.49%合计 81,780,540.62 23.37%4、费用、费用 公司报告期内的费用情况：单位：元 项项 目目 2012年度年度 2011年度年度 同比增减比例同比增减比例(+,-)销售费用 10,335,531.26 10,276,119.24 0.58%管理费用 28,404,011.71 31,045,705.53-8.51%财务费用 -5,082,016.71 -1,807,687.29-181.13%所得税费用 4,324,028.82 -230,302.94 1977.55%1、财务费用比上年同期下降181.13%，主要是通过加快应收帐款回笼，汇兑损失大幅减少；2、所得税费用比上年同期增长1977.55%，主要是一方面因上年母公司出现亏损，子公司金飞祥2011年享受12.5的优惠所得税率，而2012年实行的是25%所得税率。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 474,529,281.07 450,220,902.47 5.4%经营活动现金流出小计 442,186,382.36 426,390,134.17 3.7%经营活动产生的现金流量净32,342,898.71 23,830,768.30 35.72%江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 14 额 投资活动现金流入小计 40,566,587.34 5,935,000.00 583.51%投资活动现金流出小计 150,308,816.59 40,502,519.57 271.11%投资活动产生的现金流量净额-109,742,229.25-34,567,519.57 217.47%筹资活动现金流入小计 69,434,234.84 4,161,737.63 1,568.4%筹资活动现金流出小计 70,465,815.59 4,037,238.22 1,645.4%筹资活动产生的现金流量净额-1,031,580.75 124,499.41-928.58%现金及现金等价物净增加额-78,757,284.97-11,187,300.41 603.99%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长35.72%，主要是通过加强管理，加快应收帐款回笼，报告期末应收帐款余额大幅下降；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降217.47%，是因为报告期内公司投资1.1亿元受让卡西矿业45%股权；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降928.67%，是因为上年基数较小。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期末公司应收帐款余额比年初数下降近2200万元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 服装 404,969,774.27 352,845,573.93 12.87%2.44%-3.47%0.93%分产品 服装 404,969,774.27 352,845,573.93 12.87%2.44%-3.47%0.93%分地区 国内 28,854,625.20 25,521,946.93 11.55%4.04%28.63%-16.91%国外 376,115,149.07 327,323,627.00 12.97%-2.9%-5.31%2.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 221,762,008.39 35.02%300,519,293.36 49.79%-14.77%应收账款 77,676,729.74 12.27%99,693,278.77 16.52%-4.25%存货 48,786,435.39 7.7%48,919,750.07 8.1%-0.4%长期股权投资 110,705,369.89 17.48%21,153,268.90 3.5%13.98%固定资产 51,543,044.60 8.14%56,010,311.46 9.28%-1.14%在建工程 73,660,127.24 11.63%35,794,710.88 5.93%5.7%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%1,000,000.00 0.17%-0.17%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 16 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司目前的主营业务为传统服装制造出口企业，产品的95%销往美国市场。2009年之前，公司依靠较强面料开发与推荐能力，在同行业中具有较强的竞争优势。但由于近年来欧美市场消费能力的下降及国内生产成本的上升，致使我们的竞争优势逐渐下降。在当前的环境下，公司一方面努力探索转变原有的经营方式，另一方面积极寻找新的利润增长点。2012年公司出资1.1亿元成功收购了北京兴嘉盈商业投资有限公司持有的文山州卡西矿业有限公司45%股权，2012年7月工商变更登记工作办理完毕。2012年卡西矿业对公司的利润贡献为70.54万元，由于锰矿石市场低迷，卡西矿业未能实现年初的经营目标，承包方北京兴嘉盈已于3月13日支付了2000万元的保底收益，根据有关会计制度的要求，将计入公司2013年度资本公积。2012年5月30日文山州卡西矿业有限公司取得了年开采量20万吨采矿许可证（采矿证号：C5300002011042110111120），公司同时还具了三个探矿证，分别是探矿权证号：T53120080102005099、探矿权证号：T53520080802013945和探矿权证号T53120080802013974。根据云南省国土资源厅出具的关于云南省文山州卡西锰矿补充详查报告矿产资源储量备案证明（云国土资储备字2011424号）和云南省国土资源厅出具的关于云南省文山州卡西锰矿深部详查报告矿产资源储量备案证明（云国土资储备字2012243号）。文山州卡西矿业有限公司2012年新增锰矿储量为150万吨，累计锰矿储量为812万吨，锰矿平均品位约为19%。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 110,000,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）文山州卡西矿业有限公司 锰矿开采；矿产品销售 45%江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 17（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 无 0.00 0 0%0 0%0.00 0.00 无 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 无 无 0.00 0 0%0 0%0.00 0.00 无 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 无 0 无 0 0 0 0 无 合计 0-0 0 0-0-逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况说明 无 说明 无（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）不适用 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关不适用 江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 18 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明 无（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 展期、逾期或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 无 0 0%无 无 无 无 合计-0-说明 无 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 32,008.16 报告期投入募集资金总额 3,932.18 已累计投入募集资金总额 20,587.31 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 6,002.1 累计变更用途的募集资金总额比例（%）18.75%募集资金总体使用情况说明 根据中国证监会关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2008591 号），核准公司公开发行不超过 3,400 万股，发行价格 9.33 元，募集资金总额人民币 317,220,000.00 元，扣除发行费用人民币18,984,117.94 元，募集资金净额人民币 298,235,882.06 元。募投项目计划使用募集资金 244,183,800.00 元。截至 2012年 12 月 31 日募集资金总额(含利息收入 320,081,606.03 元)，募集资金账户余额共计 114,208,438.41 元，其中包括已收到的累计利息收入 21,845,723.97 元。实际累计使用募集资金 205,873,167.62 元，包括超募资金 54,052,082.06 元(2008 年 5 月 26日已经永久性补充流动资金)。江苏金飞达服装股份有限公司 2012 年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 金飞达 530 万件（套）中高档服装生产线扩建项目 否 10,637.2 10,637.2 3,932.18 9,180 86.3%2013 年01 月 31日 0 否 否 增资金飞利用于 390万件（套）中高档服装生产线扩建项目 否 8,015.8 8,015.8 0 0 0%0 否 否 增资金飞盈用于 120万件（套）中高档服装生产线扩建项目 是 5,765.38 6,002.1 6,002.1 100%307.8 是 否 承诺投资项目小计-24,418.38 24,655.1 3,932.18 15,182.1-307.8-超募资金投向 否 补充流动资金（如有）-5,405.21 5,405.21 0 5,405.21 100%-超募资金投向小计-5,405.21 5,405.21 0 5,405.21-0-合计-29,823.59 30,060.31 3,932.18 20,587.31-307.8-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）一、金飞达 530 万件（套）中高档服装生产线扩建项目未达到计划进度的原因：1、2008 年 5 月下旬公司募集资金到位后，国内建筑材料和生产设备的价格都处在历史高位，并开始展现逐步下降的趋势，从投资成本上考虑应适当放缓工程进度。2、公司产品 95%以上产品销往美国市场。自金融危机爆发以来，美国服装消费市场持续低迷，致使公司产品订单大幅下滑，2009 年度公司订单数量比 2008 年下降约 40%，2010 年度随着国内成本快速上升，加上招工难及人民币升值等不利因素，使得收入增长缓慢，如再扩大产能必为公司带来较大风险；2011 年为配合母公司的整体搬迁，公司加快了本项目建设进度，2013 年 1 月已达到可使用状态。2012 年 12 底母公司顺利整体搬迁，本项目正式投入生产。二、增