002227_2012_奥特迅_2012年年度报告_2013-04-19.pdf

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳奥特迅电力设备股份有限公司深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 2 创新、专注、和谐创新、专注、和谐 使命使命 提供绿色能源，创造美好生活。愿景愿景 成为国际一流的电源设备制造商。依靠我们不断的努力，以科技和创新立足于能源设备行业，致力于为客户提供最优化的解决方案，以帮助客户提高绩效，同时降低对于环境的不良影响，使人们的生活更加美好。我们愿尽一切资源忠诚于我们的事业，在经济时代高举科学和创新的火炬，让人们获得新的勇气，感受到热情的支持。核心价值观核心价值观 客户价值 追求卓越 诚实正直 持续创新 理念理念 拥有自主知识产权，独创行业换代产品。深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖晓霞女士、主管会计工作负责人吴云虹女士及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖晓霞女士、主管会计工作负责人吴云虹女士及会计机构负责人(会计主管人员)罗列展先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.3 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.35 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第八节 公司治理.56 第九节 内部控制.63 第十节 财务报告.66 第十一节 备查文件目录.163 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/奥特迅 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程 报告期 指 2012 年 1 月 1 日2012 年 12 月 31 日 欧华实业 指 欧华实业有限公司，本公司控股股东 盛能投资 指 深圳市盛能投资管理有限公司，本公司发起人股东之一 宁泰科技 指 深圳市宁泰科技投资有限公司，本公司发起人股东之一 普禄科 指 深圳市普禄科智能检测设备有限公司，本公司原参股公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 台 指 公司自主研发的智能单元的计量单位 面 指 公司成套产品中电气柜的计量单位，一面电气柜一般由两台至十台智能单元组成 套 指 公司成套产品的计量单位，公司成套产品为非标产品，根据用户需求不同而不同，一套成套产品一般由两面至数十面电气柜组成 台、面、套 指“台、面、套”根据订单要求不同，其规格、功能和价值均有较大差异。为便于投资者对本报告的理解，除智能单元以“台”为计量单位外，在本报告中统一以“面”为计量单位披露相关信息 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥特迅 股票代码 002227 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 公司的中文简称 奥特迅 公司的外文名称（如有）SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）ATC 公司的法定代表人 廖晓霞 注册地址 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http:/www.atc- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖晓东 郑黎君 联系地址 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区 深圳市南山区高新南一道 29 号厂房南座二层 D 区 电话 0755-26520515 0755-26520515 传真 0755-26520515 0755-26520515 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 02 月 20 日 深圳市工商行政管理局 企股粤深总字第108153 号 440301618932504 61893250-4 报告期末注册 2012 年 12 月 13 日 深圳市市场监督管理局 440301501118729 440301618932504 61893250-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 杨熹、张朝铖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）251,755,817.51 173,973,567.02 44.71%182,156,749.73 归属于上市公司股东的净利润（元）24,350,888.84 16,502,926.25 47.55%26,902,648.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,395,484.62 4,285,933.38 259.21%26,835,694.64 经营活动产生的现金流量净额（元）-31,617,155.62 13,165,119.86-340.16%-32,689,712.31 基本每股收益（元/股）0.2243 0.152 47.57%0.2478 稀释每股收益（元/股）0.2243 0.152 47.57%0.2478 净资产收益率（%）3.98%2.75%1.23%4.47%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）741,926,523.17 711,421,538.73 4.29%653,117,243.63 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）619,852,851.46 606,578,392.54 2.19%601,180,624.93 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,350,888.84 16,502,926.25 619,852,851.46 606,578,392.54 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 10 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 24,350,888.84 16,502,926.25 619,852,851.46 606,578,392.54 按境外会计准则调整的项目及金额 无差异。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无差异。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,527.39 36,629.32-24,007.16 处置固定资产净损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,533,600.00 12,206,829.00 财政扶持资金、高新技术及研发项目扶持资金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 557,067.99 204,008.34 对参股公司深圳市普禄科智能检测设备有限公司提供的财务资助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 150,960.68 交易性金融资产产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-105,657.62-230,473.79-60,000.00 主要是其他日常罚款及捐赠支出等 所得税影响额 45.00 按照公司税率计算 少数股东权益影响额（税后）33.76 按照少数股东占比计算 合计 8,955,404.22 12,216,992.87 66,953.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，受宏观经济形势影响，全球经济增长乏力，国内经济增速放缓，公司所处的电力电源行业也受到一定影响，公司管理层在董事会的正确领导和支持下，紧紧围绕年初制定的经营目标，继续秉持“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的理念，以市场营销为导向，以经济效益为中心，抓机遇、求发展，利用公司技术及研发优势，加强内部管理，实现了年初预定的工作目标。2012 年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长：实现营业收入 25,175.58 万元，比上年同期增长 44.71%；实现营业利润 1,410.91 万元，比上年同期增长 380.85%；实现利润总额 3,135.92 万元，比上年同期增长43.60%；归属于母公司股东的净利润 2,435.09 万元，比上年同期增长 47.55%。报告期内，公司营销体系改革的成效已经显见，全年新增销售订单 39,277.66 万元，比上年同期增长 29.49%；其中 2012年 2 月在国家电网部分二次装置协议库存货物招标活动中获得的中标 2.1 亿元，已签回正式合同约 1.83 亿元，余下合同预计在 2013 年度将陆续签回。报告期内，公司继续践行“研发是核心竞争力”的原则，充分利用已经积累的各种优势，加大研发投入，积极研发、整合、制造满足能源设备领域不断进步和科技个性化需求的产品，报告期内，公司研发投入 2,378.65 万元，比上年同期增长25.74%，占公司营业收入的 9.45%。报告期内，公司对大宗原材料采购逐步采用招标采购的方式，通过招标采购使部分原材料的价格得到有效控制；另外通过对供应商的资质进行严格审核，采用淘汰制，确保了采购质量。报告期内，公司进一步加强生产各环节的管理，科学合理地安排生产任务，在确保安全生产和产品质量的同时，产量达到历史新高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2012 年是国家“十二五”规划的第二年，也是公司“2011”战略规划的第二年。围绕公司既定方针，2012 年度聚焦销售是龙头，再创历史新高；着力于研发体制重塑，科技创新是核心竞争力，培育企业发展后劲；全面推行预算管理，以期有效管控成本费用，提高企业内生获利能力；提升质量管控，推进精益生产，提高客户满意度。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。2012 年度公司实现营业收入 25,175.58 万元，较上年同期增长 44.71%；由于营业收入增长的原因，营业成本为 16,321.53 万元，同比增长 51.37%；销售费用为 3,568.86 万元，同比增长 24.04%；管理费用为 4,059.50 万元，同比增长 15.77%，其中研发投入 2,378.65 万元，同比增长 25.74%；实现营业利润 1,410.91深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 12 万元，同比增长 380.85%；实现净利润 2,391.14 万元，较上年同期增长 46.45%。项目（万元）项目（万元）2012年年 2011年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2010年年 营业收入 25,175.58 17,397.36 44.71%18,215.67 营业成本 16,321.53 10,782.41 51.37%10,874.97 营业利润 1,410.91 293.42 380.85%2,629.08 营业利润率 5.60%1.69%3.92%14.43%销售费用 3,568.86 2,877.30 24.04%2,125.52 管理费用 4,059.50 3,506.67 15.77%2,776.95 财务费用-573.15-650.72-11.92%-589.63 资产减值损失 259.94 424.88-38.82%354.84 净利润 2,391.14 1,632.72 46.45%2,690.26 研发支出 2,378.65 1,891.77 25.74%1,473.04 总资产 74,192.65 71,142.15 4.29%65,311.72 所有者权益 62,023.77 60,690.27 2.20%60,118.06 经营活动产生的现金流量净额-3,161.72 1,316.51-340.16%-3,268.97 资产负债率 16.40%14.69%1.71%7.95%应收账款周转率 1.38 1.08 28.11%1.23 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在 2011 年度报告中，公司预计 2012 年度的经营目标为：“公司预测在 2012 年度净利润较 2011 年度增长 20%的基础上，实现合同销售额约 3.2 亿元”。2012年度，公司新增销售订单39,277.66万元，比上年同期增长29.49%；实现营业收入25,175.58万元，同比增长44.71%；实现净利润 2,391.14 万元，同比增长 46.45%；完成年初董事会制定的年度经营目标。具体如下：（1）坚持研发投入，提升公司的研发实力。公司以高频开关电源研发中心为载体，加强与西安研发中心、各科研机构及高校的合作，对产品进行了持续的升级与优化，保持了研发技术的先进性。报告期内，公司申报了多项发型和实用新型专利，其中 1 项发明专利和 5 项实用新型技术已经获得公告授权。（2）完善营销网络建设，加大市场开拓力度。报告期内，以客户为本，以专业为信，全程式用心服务。公司积极推进营销和服务网络建设，提高售前售后技术支持响应速度，提高客户满意度，以产品带动服务、以服务促进产品，加大新市场的开拓力度和新产品的推广力度。（3）加强公司内部管理，提升公司管理水平。报告期内，公司对部分组织机构和业务流程进行了改进，加强了内部信息化管理，实现了内部资源的有效整合及利用。通过加强公司市场、技术、生产等部门的紧密协作，优化了工艺流程，提高了产品质量，提升了运营质量和运营效率。（4）加强人力资源管理，持续推进人力资源体系建设。报告期内，公司通过多层次、多渠道的人才引进机制，引进和培养了一批高素质的专业型人才，充实了公司人才储备库，确保公司的人才储备与公司的发展战略相配套；通过深化薪酬和深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 13 绩效考核，持续改进和提高员工薪酬及福利待遇，保障了人才队伍的稳定；有效开展在职培训，对关键岗位人员进行培训，全面提升了员工的专业素养。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司经批准的经营范围是：交直流电源成套设备、电力监测设备、电动汽车充电设施、电能质量治理设备、储能及微网系统、电力自动化保护设备以及其它电力电子类装置的研发、生产经营；并提供相关软件开发和技术服务。目前公司主要产品是微机控制高频开关直流电源系统、电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统、电力用直流和交流一体化不间断电源设备、电动汽车充电装置、核电厂1E级(核安全级)高频开关直流充电装置等主营成套产品。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电力自动化电源（面）销售量 5,460 4,094 33.37%生产量 6,017 4,935 21.93%库存量 3,600 3,187 12.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量较上年同期增长33.37%，主要原因系以前年度存留订量及本年销售订单增加，报告期内交货量增加，验收、确认销售收入同比增长所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2012年，公司新增订单3.93亿元，同比上升29.49%，以前年度(含2012年度)累计4.04亿元订单结转至2013年度及以后年度执行。根据公司产品特点，公司从订单签定、生产制造、发货、调试验收、确认收入，全周期一般约3至9个月不等，因此每年均有部分订单结转至以后年度执行。公司产品为输配电类产品，客户一般对该产品有较严谨的集中招投标制度及采购和付款计划；根据客户后续施工进度交付设备、调试验收，绝大多数订单都会得到有效执行，仅个别订单可能因特殊原因而被取消。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）50,980,847.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.24%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 20,136,369.60 8%2 第二名 14,910,756.93 5.92%3 第三名 5,721,197.45 2.27%4 第四名 5,698,847.95 2.26%5 第五名 4,513,675.21 1.79%合计 50,980,847.14 20.24%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力自动化电源 原材料 155,158,073.44 95.06%100,589,233.62 93.29%54.25%电力自动化电源 人工工资 5,102,755.29 3.13%4,157,556.63 3.86%22.73%电力自动化电源 制造费用 2,954,497.55 1.81%3,077,277.58 2.85%-3.99%电力自动化电源 合 计 163,215,326.28 100%107,824,067.83 100%51.37%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）微机控制高频开关直流电源系统 原材料 110,041,420.21 95.26%80,373,550.04 93.22%36.91%微机控制高频开关直流电源系统 人工工资 3,461,913.35 3%3,351,432.55 3.89%3.30%微机控制高频开关直流电源系统 制造费用 2,007,997.93 1.74%2,492,355.17 2.89%-19.43%微机控制高频开关直流电源系统 小 计 115,511,331.49 100%86,217,337.76 100%33.98%深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 15 电力专用UPS/逆变电源系统 原材料 6,331,165.55 93.84%4,537,611.12 93.95%39.53%电力专用UPS/逆变电源系统 人工工资 270,911.97 4.02%167,949.88 3.48%61.31%电力专用UPS/逆变电源系统 制造费用 144,726.06 2.15%124,407.62 2.58%16.33%电力专用UPS/逆变电源系统 小 计 6,746,803.58 100%4,829,968.62 100%39.69%电力用直流和交流一体化不间断电源设备 原材料 19,726,052.27 92.66%4,538,756.91 91.7%334.61%电力用直流和交流一体化不间断电源设备 人工工资 1,006,937.13 4.73%240,230.51 4.85%319.15%电力用直流和交流一体化不间断电源设备 制造费用 555,072.80 2.61%170,522.03 3.45%225.51%电力用直流和交流一体化不间断电源设备 小 计 21,288,062.20 100%4,949,509.45 100%330.1%电动汽车快速充电设备 原材料 3,298,862.34 96.63%5,541,104.79 92.16%-40.47%电动汽车快速充电设备 人工工资 69,788.48 2.04%280,266.37 4.66%-75.10%电动汽车快速充电设备 制造费用 45,103.76 1.32%190,976.83 3.18%-76.38%电动汽车快速充电设备 小 计 3,413,754.58 100%6,012,347.99 100%-43.22%核电厂 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置 原材料 15,760,573.07 96.96%5,493,111.83 96.31%186.92%核电厂 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置 人工工资 293,204.36 1.8%113,986.58 2%157.23%核电厂 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置 制造费用 201,597.00 1.24%96,366.47 1.69%109.02%核电厂 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置 小 计 16,255,374.43 100%5,703,464.88 100%185.01%深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 16 运行设备维护 原材料 0.00 0%105,098.93 94.31%-100%运行设备维护 人工工资 0.00 0%3,690.75 3.31%-100%运行设备维护 制造费用 0.00 0%2,649.45 2.38%-100%运行设备维护 小 计 0.00 0%111,439.13 100%-100%电力自动化电源 合 计 163,215,326.28 107,824,067.83 51.37%说明 报告期内，由于营业收入增长的原因，营业成本为 16,321.53 万元，比上年同期增长 51.37%。其中：微机控制高频开关直流电源系统产品成本同比增长 33.98%；电力专用 UPS/逆变电源系统产品成本同比增长 39.69%；电力用直流和交流一体化不间断电源设备产品成本同比增长 330.10%；电动汽车快速充电设备产品成本同比下降 43.22%；核电厂 1E 级(核安全级)高频开关直流充电装置产品成本同比增长 185.01%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）43,155,439.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）26.13%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 11,495,328.47 6.96%2 第二名 9,598,447.18 5.81%3 第三名 8,054,334.19 4.88%4 第四名 7,842,679.03 4.75%5 第五名 6,164,650.45 3.73%合计 43,155,439.32 26.13%4、费用、费用 单位：万元 费用项目 2012 年度 2011 年度 本年比上年增减 2010 年度 金额 百分比 销售费用 3,568.86 2,877.30 691.56 24.04%2,125.52 管理费用 4,059.50 3,506.67 552.84 15.77%2,776.95 财务费用 -573.15 -650.72 -77.57 -11.92%-589.63 所得税费用 744.78 551.00 193.78 35.17%485.41 销售费用较上年同期增长24.04%，主要原因系报告期内加大市场销售力度，扩大销售规模所致；管理费用较上年同期增长15.77%，主要原因系工资调整及加大研发投入所致；财务费用较上年同期下降11.92%，主要原因系募集资金减少，定期存款利息减少所致；所得税费用较上年同期增长35.17%，主要原因系收入增长，当期应纳税所得额增加所致。深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 17 5、研发支出、研发支出 单位：万元 项目 2012年度 2011年度 增减变动幅度 2010年度 实际发生研发费用 2,378.65 1,891.77 25.74%1,473.04 当期营业收入 25,175.58 17,397.36 44.71%18,215.67 研发费用占当期收入比例 9.45%10.87%-13.06%8.09%研发费用占当期所有者权益比例 3.84%3.12%23.08%2.45%“追求卓越，持续创新”是公司核心价值观。公司继续加大研发投入，2012年研发投入增长率超过25%。2012年，公司完成研发组织优化和流程重建，在以客户需求为导向的研发基础上，加强了研发平台与专项预研的管控，以期实现矩阵式的双向驱动，为公司在战略产品研发、关键资质获取等方面奠定了良好基础。报告期内，公司获得了6项专利授权，其中发明专利授权1项，实用新型专利授权5项；正在申请中的发明6项，实用新型1项。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 284,010,291.56 278,385,318.54 2.02%经营活动现金流出小计 315,627,447.18 265,220,198.68 19.01%经营活动产生的现金流量净额-31,617,155.62 13,165,119.86-340.16%投资活动现金流入小计 346,977,095.56 109,476,140.00 216.94%投资活动现金流出小计 259,681,639.29 101,681,288.90 155.39%投资活动产生的现金流量净额 87,295,456.27 7,794,851.10 1,019.91%筹资活动现金流入小计 8,049,011.30 10,611,027.77-24.14%筹资活动现金流出小计 10,857,695.00 10,857,695.00 0%筹资活动产生的现金流量净额-2,808,683.70-246,667.23-1,038.65%现金及现金等价物净增加额 52,881,141.01 20,689,519.67 155.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降340.16%，主要原因系销售回款减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1019.91%，主要原因系募集资金定期存款到期收回所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1038.65%，主要原因系募集资金定期存款利息减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1）与客户的结算方式有关。公司产品面对的主要客户为电力企业，因此在对客户的销售活动中，一般根据客户的统一深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 18 招标规定来确定货款结算方式。根据公司与客户签订的销售合同条款，公司的结算方式主要采取“1-8-1”方式，即签订销售合同后，公司与客户结算10%的销售货款，作为客户的预付款；在向客户交付成套系统产品并经客户验收合格后，产品正式投入运行，与客户结算80%的销售货款；剩余10%的销售货款作为质量保证金在质保期满后与客户结算（质保期一般在产品正式投入运行后一年）。2）与电力行业结算特点有关。公司产品主要面对电力行业，该行业固定资产投资周期较长，客户采购由其下属电力物资公司统一招标。产品销售通常在用户站企业验收合格，产品正式投入运行正常后，由电力物资公司向上级公司申请拨款，待资金拨付到位后，由各公司财务结算中心向公司支付货款。3）与客户的工程建设周期有关。公司一般在客户电力系统工程正式投运后进行结算收款。由于电力系统工程较为复杂，需要多个供应商提供工程建设所需的一次设备及二次设备，在这些设备全部到位后，整体工程或机组须进行系统联调，才能正式投入运行。客户一般在整个工程正式投入运行后才与所有供应商进行货款结算。本公司主要为二次设备供应商，一方面，公司产品按约定的时间交付给客户后，需要等待其他设备全部到位，系统联调之前会存在一定的等待期；另一方面，由于不同客户的电力系统工程复杂程度不同，使得系统联调的时间长短不一，新建工程一般需要3至6个月时间，改造工程则需要更长时间。上述原因致使公司的经营性现金流与公司的净利润产生差异。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电力自动化电源 251,504,169.22 163,215,326.28 35.1%45.06%51.37%-2.71%分产品 微机控制高频开关直流电源系统 172,354,426.28 115,511,331.49 32.98%30.01%33.89%-1.98%电力专用UPS/逆变电源系统 9,639,581.74 6,746,803.58 30.01%59.18%39.69%9.77%电力用直流和交流一体化不间断电源设备 33,988,307.36 21,288,062.20 37.37%445.42%330.1%16.79%电动汽车快速充电设备 7,547,864.98 3,413,754.58 54.77%-51.38%-43.22%-6.5%核电厂 1E 级(核安全级)高频开26,005,638.80 16,255,374.43 37.49%120.18%185.01%-14.22%深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告全文 19 关直流充电装置 运行设备维护 1,968,350.06 0 100%65.16%-100%9.35%分地区 华南地区 35,138,380.80 23,487,862.87 33.16%-26.37%-10.93%-11.58%华北地区 88,405,646.13 58,143,978.02 34.23%89.41%85.27%1.47%华东地区 43,349,887.56 26,771,567.03 38.24%57.41%52.43%2.02%华中地区 18,556,717.77 11,663,208.44 37.15%35%33.27%0.81%西南地区 24,475,631.65 14,792,211.92 39.56%51.33%37.69%5.99%西北地区 26,597,392.35 16,423,884.56 38.25%165%148.76%4.03%东北地区 14,980,512.96 11,932,613.44 20.35%30.42%86.17%-23.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 211,020,580.29 28.44%248,514,987.40 34.93%-6.49%主要原因系募集资金减少所致 应收账款 203,363,873.40 27.41%161,328,710.38 22.68%4.73%主要原因系销售收入增加所致 存货 131,002,522.48 17.66%119,182,254.01 16.75%0.91%主要原因系销售收入增加所致 长期股权投资 3,872,935.13 0.54%-0.54%主要原因系本期处置参股公司股权所致 固定资产 12,070,845.40 1.63%13,066,341.17 1.84%-0.21%主要原因系本期处置超期服役车辆所致 在建工程 112,823,537.75 15.21%96,037,637.01 13.5%1.71%主要原因系持续投入募投项目增加所致 预付账款 13,864,407.21 1.87%9,353,930.19 1.31%0.56%主要原因系本年度核电订单履约执行，预付采购货款增加所致 其他流动资产 604,618.50 0.08%0.00 0%0.08%主要原因系留抵下期待抵扣进项税额增加所致 应收利息 1,483,207.18 0.2%3,837,842.93 0.54%-0.34%主要原因系本年度募集资金定期存款同比减少所致 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2012 年度报告