002195_2012_海隆软件_2012年年度报告_2013-04-09.pdf

上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 1 上海海隆软件股份有限公司 SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co.,LTD.股票代码：002195 二一二年年度报告 二 一三年四月 上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)董樑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董樑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税）。元（含税）。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节 公司治理.49 第九节 内部控制.56 第十节 财务报告.60 第十一节 备查文件目录.124 上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海隆软件、本公司、本企业、公司 指 上海海隆软件股份有限公司 上海华钟、华钟公司 指 上海华钟计算机软件开发有限公司，系公司控股子公司 海隆宜通 指 上海海隆宜通信息技术有限公司，系公司控股子公司 江苏海隆 指 江苏海隆软件技术有限公司，系公司全资子公司 日本海隆 指 日本海隆株式会社，系公司全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海海隆软件股份有限公司章程 众华沪银、审计机构 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司 上海艾云创投、艾云创投 指 上海艾云慧信创业投资有限公司 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币 元/万元 上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司经营中存在的风险因素主要有汇率波动风险、市场开拓风险和人才竞争风险等。有关风险因素分析及应对策略已在本报告第四节 董事会报告 的公司经营中存在的风险因素主要有汇率波动风险、市场开拓风险和人才竞争风险等。有关风险因素分析及应对策略已在本报告第四节 董事会报告 的“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”中详细阐述，请关注。中详细阐述，请关注。上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海隆软件 股票代码 002195 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海海隆软件股份有限公司 公司的中文简称 海隆软件 公司的外文名称 SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co.,LTD 公司的外文名称缩写 HYRON 公司的法定代表人 包叔平 注册地址 上海市徐汇区宜山路 700 号 85 幢 6 楼 注册地址的邮政编码 200233 办公地址 上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 12 楼 办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http:/ zhengquan AT hyron DOT com 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 静 高冬冬 联系地址 上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 12 楼 电话 021-64689626 传真 021-64689489 电子信箱 zhengquan AT hyron DOT com 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 股份有限公首次注册 2001 年 07 月 24 日 上海市工商行政管理局 310000000003153 310104607203699 60720369-9 报告期末注册 2012 年 03 月 19 日 上海市工商行政管理局 310000000003153 310104607203699 60720369-9 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无控股股东，公司实际控制人为包叔平先生，中国国籍，1955 年生，博士学历。现任本公司董事长、总经理，日本海隆株式会社董事长兼总经理，上海华钟计算机软件开发有限公司董事，江苏海隆软件技术有限公司董事长、上海海隆宜通信息技术有限公司董事长，上海艾云慧信创业投资有限公司副董事长。截至报告期末，合计持有公司 29.46%的投票权。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 戎凯宇、杨明 上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）410,324,918.22 390,699,391.77 5.02%294,250,120.89 归属于上市公司股东的净利润（元）66,331,138.42 64,970,176.54 2.09%45,202,806.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,061,815.53 59,349,124.77-3.85%37,418,074.50 经营活动产生的现金流量净额（元）65,747,915.19 81,178,243.88-19.01%42,890,745.78 基本每股收益（元/股）0.5821 0.5805 0.28%0.403849 稀释每股收益（元/股）0.5821 0.5805 0.28%0.403849 净资产收益率（%）16.22%19.46%-3.24%15.81%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）485,817,372.34 424,018,387.73 14.57%358,889,318.01 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）441,849,685.58 367,214,329.07 20.32%305,786,338.42 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 公司不存在境内外会计准则下会计数据差异 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-107,558.80-89,129.66-47,352.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,794,300.00 6,941,321.00 9,386,179.00 获得较多政府补贴所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,503.21 98,765.26-225,871.85 所得税影响额 1,154,936.31 1,105,690.95 996,242.37 少数股东权益影响额（税后）350,985.21 224,213.88 331,980.13 合计 9,269,322.89 5,621,051.77 7,784,731.92-上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，公司按照董事会确定的年度发展目标和战略规划，积极拓展市场，进一步提升管理理念，深化管理体系改革，构建科学、持续的管理体制和平台。加强经营管理、推动内部协同、持续加大研发力度、进一步规范精细化服务、创新服务模式，全面提升了公司核心竞争力，通过公司经营管理层和全体员工的共同努力，在外部条件不利的情况下，基本完成了年度各项工作任务，实现了经营业绩的平稳发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 公司主营业务为面向海外的软件外包服务。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。2012年，公司整体经营依旧保持长期稳健持续发展的态势，财务状况健康平稳。尽管受到外部大环境的不良影响，报告期内，公司实现营业收入41,032.49万元，较上年同比增长5.02%；利润总额7,536.29万元，较上年同比减少4.83%；实现归属于上市公司股东的净利润6,633.11万元，较上年同比增长2.09%。回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司认真、严格地执行了上一年度披露的发展战略和经营计划，总体经营状况如下：（1）客户关系稳定，主营业务继续保持增长 广阔的海外市场既能保障未来公司外包业务的稳定增长，同时能为拓展国内客户带来品牌优势和国际一流的技术、管理水平的优势。报告期内，面对海外主营业务市场，公司一如既往地集中已有的优质资源，对有潜力客户深耕细作，不断提高服务质量，从而全面提升占据高端业务的深度和广度；公司重点巩固老客户，扩大合作范围，与客户建立多元合作模式，通过自身不断的努力，赢取了客户的高度信任。公司加大了开拓新客户的力度，积极发掘新行业客户的需求，使公司客户行业分布更加丰富、更加均衡合理，公司客户群有着良好的结构分布，横跨证券、银行、保险、制造业（嵌入式软件）、3G手机内容服务和电子商务等多个行业，且均是各行业中的一流企业。上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 10 公司与客户均有着长期良好的合作关系，与客户之间保持着积极的定期互访交流，做深客户关系，使双方合作得到进一步的巩固及提升。报告期内，公司金融业务持续发展扩大，客户数量得到稳定增加，金融业务收入较上年有所增长，除长期稳定发展的证券银行业务外还拓展了信贷、保险等业务，使得业务领域分布更趋均衡。同时，在制造业、移动互联网、流通等其他业务领域，与客户的长期战略合作关系，显现出应有的效果，带来了良好的业务增长。良好的客户关系，为公司未来长期的稳健发展打下了坚实的基础。综上，报告期内，尽管公司所处大环境存在不利因素，在经营管理层及全体员工的共同努力之下，年度营业收入较2011年度有一定幅度的上升，取得了良好的经营业绩。（2）深化品牌建设和企业文化建设，强化集团管理，推动内部协同 报告期内，公司获得“2012年度上海市明星软件企业（经营型、出口型）”称号，进一步提高了公司在软件行业的知名度。积极推动公司以及下属子公司企业文化建设和内部控制体系建设工作，各子公司梳理完善了内部制度；同时强化集团市场营销工作，统筹开展集团整体营销活动，加强公司与各子公司业务协同能力，获得客户的一致认可。公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”，公司自2002年起至2012年，均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”。从国家开始授予此称号至今，公司是少数连续10次、计11个年度均获得此称号的企业之一。这是对公司的肯定，同时也是公司未来发展的责任和动力。（3）研发与创新 作为高新技术企业及国家重点软件企业，公司始终密切关注IT技术的发展、国内外软件开发和服务市场的趋势，把技术创新、优化产品结构、提升服务质量作为重中之重，大力实施科技创新，努力提高管理水平，充实技术力量，使企业获得长足、可持续的发展。报告期内，公司共获得7项计算机软件著作权登记证书。公司在面向客户的软件服务外包基础上，不断扩大对科技研发的投入，加大自主知识产权产品的研发力度，持续提高公司的技术和产品开发能力，为公司不断提升高端业务规模、发展具有高附加值的产品构件服务打好基础。（4）人才资源 2012年，公司继续重视内部人才的培养和外部人才的引进，配合合理有效的激励机制，搭建了适合人才成长和发展的环境和平台。2012年，公司实施了股权激励计划，覆盖了公司核心部门及核心人员，为稳定核心经营管理技术人才发挥了良好的作用。同时公司适时调整 上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 11 人员招聘政策，以适应不断变化的人力资源市场，在人力成本持续攀升的情况下，做好应届大学生的招聘工作。公司不断完善职工的培训体制，调整人才结构，通过新入职员工脱产培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式，培养高端复合型人才和专业岗位人才，充实公司研发、生产、营销及管理部门，促使内部员工良性竞争和主动进步以适应公司不断发展和提高的技能要求，为公司实施业务发展计划提供符合要求的人才储备。（5）对外投资 公司以自有资金2,000万元参与投资设立上海艾云慧信创业投资有限公司，通过投资艾云慧信创投，增加公司在信息技术服务领域内扩展业务的机会，符合公司中长期的发展战略。2、收入 2、收入 2012年，公司实现营业收入41,032.49万元，较去年同期增长5.02%，其中：主营业务收入40,985.14万元，占年度营业收入比例为99.88%，较去年同期增长5.02%；其他业务收入47.35万元，占年度营业收入比例为0.12%，较去年同期增长8.90%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。公司实物销售收入大于劳务收入 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）信息技术业 销售额 409,851,443.22 390,264,616.77 5.02%生产额 409,851,443.22 390,264,616.77 5.02%库存 0 0 0%公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）253,209,353.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）61.71%序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 89,407,218.03 21.79%2 第二名 55,374,194.57 13.49%3 第三名 42,345,434.39 10.32%4 第四名 37,447,994.55 9.13%5 第五名 28,634,512.00 6.98%合计 253,209,353.53 61.71%上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 12 3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）金融信息服务业 金融信息服务业软件及系统集成 136,565,371.16 55.85%126,101,063.17 58.21%8.3%制造业 制造业软件（含嵌入式及 CAD软件）36,127,798.86 14.77%33,431,544.56 15.43%8.07%移动电话及移动互联网 移动电话及移动互联网软件 32,523,379.74 13.3%23,816,759.00 10.99%36.56%流通业及系统集成业务 流通业软件及系统集成 28,563,686.92 11.68%20,497,184.33 9.46%39.35%电子商务 电子商务及相关软件 10,746,680.89 4.39%12,793,283.57 5.91%-16%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）软件销售 204,114,128.74 83.43%187,738,705.84 86.58%8.72%硬件销售 40,412,788.83 16.52%28,901,128.79 13.33%39.83%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）29,376,374.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.49%公司前 5 名供应商 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 9,576,000.00 19.07%2 第二名 9,191,818.30 18.3%3 第三名 4,867,882.86 9.69%4 第四名 3,535,822.00 7.04%5 第五名 2,204,851.00 4.39%合计 29,376,374.16 58.49%上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 13 4、费用、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 增减幅度（%）销售费用 16,092,993.61 17,048,357.14-5.60%管理费用 90,399,834.68 85,356,898.67 5.91%财务费用-5,741,585.90-1,348,692.68-325.71%所得税 7,435,783.90 13,094,823.17-43.22%财务费用较去年减少325.71%，主要系公司汇兑收益增加所致。所得税较去年减少43.22%，主要系母公司被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业称号，企业所得税由上年的15%下降到本年10%所致。5、研发支出 5、研发支出 公司立足高科技产品的研发、生产及服务外包，始终紧跟科技发展前沿，以创新作为公司发展的强大动力。报告期内，公司共获得7项计算机软件著作权登记证书。公司非常重视将研发成果转化为生产力，并向国内外客户提供高技术服务。目前已应用的领域包括：证券银行保险业务系统、轨道交通站务系统、移动电话的内容服务软件、连锁大型超市系统、安保监视系统等。时间 研发支出（元）营业收入（元）研发支出占营业收入的比例 审计净资产（元）研发支出占审计净资产的比例 2012年 20,242,678.46 410,324,918.22 4.93%458,974,504.36 4.41%2011年 17,534,504.40 390,699,391.77 4.49%383,269,655.23 4.57%6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 443,580,963.46 413,194,132.39 7.35%经营活动现金流出小计 377,833,048.27 332,015,888.51 13.8%经营活动产生的现金流量净额 65,747,915.19 81,178,243.88-19.01%投资活动现金流入小计 48,360.00 79,767.62-39.37%投资活动现金流出小计 23,438,270.93 117,816,554.91-80.11%投资活动产生的现金流量净额-23,389,910.93-117,736,787.29-80.13%上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 14 筹资活动现金流入小计 31,317,320.00 18,110,300.00 72.93%筹资活动现金流出小计 36,384,424.04 25,652,486.72 41.84%筹资活动产生的现金流量净额-5,067,104.04-7,542,186.72-32.82%现金及现金等价物净增加额 37,401,212.89-48,456,851.55 177.18%经营活动产生的现金流量净额减少19.01%，主要系经营活动现金流出量增加13.80%（购买商品、接受劳务支付的现金增加）所致。投资活动产生的现金流出量减少80.11%，投资活动产生的现金流量净额减少80.13%主要公司在2011年度购买办公场所，支付的现金额较大所致。筹资活动现金流入量较上年度增长72.93%，主要系本年度公司实施限制性股票激励计划，定向增发203万股限制性股票，收到认购款项所致。筹资活动现金流出量较年度增长41.84%，主要系各子公司偿还借款较上年度增加所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 金融信息服务业 235,177,708.18 136,565,371.16 41.93%2.17%8.30%-3.29%制造业（嵌入式，CAD 等）58,675,485.38 36,127,798.86 38.43%1.32%8.07%-3.84%移动电话及移动互联网相关业务 52,772,278.48 32,523,379.74 38.37%21.94%36.56%-6.6%流通业及系统集成业务 46,767,796.97 28,563,686.92 38.92%31.1%39.35%-3.62%电子商务及其他 16,458,174.21 10,746,680.89 34.7%-29.13%-16.00%-10.21%分产品 软件销售 358,309,267.18 204,114,128.74 43.03%1.57%8.72%-3.75%硬件销售 51,542,176.04 40,412,788.83 21.59%37.51%39.83%-1.3%分地区 日本 317,501,743.60 176,094,022.63 44.54%1.87%10.73%-4.43%欧美 16,564,894.06 9,571,473.07 42.22%30.64%22.38%3.9%中国 75,784,805.56 58,861,421.87 22.33%14.97%18.23%-2.14%上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、主要资产项目变动情况、主要资产项目变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 285,128,009.01 58.69%247,726,796.12 58.42%0.27%无重大变动 应收账款 36,236,068.06 7.46%30,849,856.34 7.28%0.18%无重大变动 存货 4,359,809.29 0.9%1,362,966.71 0.32%0.58%无重大变动 长期股权投资 8,000,000.00 1.65%1.65%无重大变动 固定资产 122,241,027.83 25.16%123,119,088.45 29.04%-3.88%无重大变动 2、主要负债项目变动情况、主要负债项目变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 3,944,646.00 0.81%14,866,180.00 3.51%-2.7%无重大变动 预收款项 6,142,772.76 1.26%969,036.67 0.23%1.03%无重大变动 应交税费 4,062,407.22 0.84%11,595,569.18 2.73%-1.89%无重大变动 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司一直坚持高端业务战略方针，通过在海外软件外包业务领域的多年积累，公司拥有较强的市场先发优势和品牌、管理优势。1、良好的业务模式：公司在长期的经营过程中，积极嵌入客户各类业务系统的设计、运营维护等高端业务流程，与客户建立共同研发中心、与客户签订长期业务合作基本合同等方式积累出一套兼顾成长性和稳定性的业务合作模式，形成了一批长期稳定合作关系的客户，为公司的稳定经营和持续发展打下了坚实的基础。2、优秀的管理团队和人才：公司核心管理团队均具有丰富的国外生活、国际交流经验、业内资深且长期稳定在公司服务。公司拥有的优秀开发管理人才，大多具有长期的IT从业、研发和服务外包经历，对行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力。同时，公司注重员工专业技能的培养，引导团队发挥协作精神，形成一套完整的人才队伍建设体系。上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 16 3、运营管理：软件外包的竞争集中体现在运营管理能力上，包含质量管理、运营成本控制、交付能力与交付速度，以及运营的柔性管理等方面。公司始终秉承质量第一、客户至上的方针，以质量管理作为核心，严格要求产品及服务质量，获得客户的一致认可及好评。4、国际水平的经验积累：公司常年面向海外发达国家提供软件开发服务，长期稳定保持国际通行的开发水平，积累了国际一流的开发管理经验。5、加大研发投入：通过加大对公司科技研发的不断投入，公司扩大了高端业务的规模、为提供更高附加值的产品、产品构件服务打好基础，以利长期持续提升公司整体价值。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 20,000,000.00（第一期已投入 8,000,000.00）0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）上海艾云慧信创业投资有限公司 创业投资、创业投资管理、创业投资咨询 7.92%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司未持有金融企业股权的情况。（3）证券投资情况）证券投资情况 公司报告期内未进行证券投资。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 公司报告期内未进行委托理财。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 公司报告期内未投资衍生品，不存在报告期末衍生品投资持仓情况。上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 17（3）委托贷款情况）委托贷款情况 公司报告期内无委托贷款情况 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 公司募集资金已于 2011 年度全部使用完毕。上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 18 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）日本海隆株式会社 全资子公司 软件行业 计算机系统的分析、设计业务；计算机软件的开发机销售相关业务；计算机软件开发技术人员的派遣业务；计算机系统相关的咨询业务。日元 5,000 万 39,669,055.05 10,100,140.78 196,444,059.36 2,183,249.72 1,296,150.19 江苏海隆软件技术有限公司 全资子公司 软件行业 计算机软硬件系统及其相关系统的集成、技术开发、技术咨询、技术服务、销售。1,000 万元 20,341,255.82 18,545,166.47 37,356,374.49 3,207,693.58 3,869,394.59 上海海隆宜通通信信息技术有限公司 控股子公司（占 55%）软件行业 移动电话内容服务软件、计算机信息技术软件的设计、开发、制作、销售自产产品；移动电话内容服务软件、计算机信息技术软件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）等。750 万元 3,008,757.61 2,742,135.26 7,020,254.22-1,008,085.43-1,008,085.43 上海华钟计算机软件开发有限公司 控股子公司（占 51%）软件行业 研制、生产计算机软件、硬件和应用系统，销售自产产品，提供相关技术咨询、技术服务。1,000 万元 39,380,936.36 32,430,321.01 114,684,790.23 4,674,792.16 4,182,969.52 上海艾云慧信创业投资有限公司 参股公司 创业投资 创业投资、创业投资管理、创业投资咨询 25,260 万元 98,814,037.41 98,814,037.41 0.00 0.00-2,225,962.59 上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 19 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在公司控制的特殊目的主体。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业格局和发展趋势（一）行业格局和发展趋势 经济全球化是当今世界的基本特征。世界资本走向中国，中国资本走向世界。作为我国目前和今后利用外资、扩大服务贸易的一种重要方式，服务外包不仅对我国获得资金和技术提供了良好机会，而且对我国发展服务业、优化产业结构，改善贸易结构，促进经济快速发展、增强我国经济实力、综合国力和国际竞争力等提供了一个历史性的机遇。受国际金融危机后期大调整的影响，以服务外包，高科技，高附加值的高端制造，低碳经济及研发环节转移为主要特征的新一轮全球产业结构调整方兴未艾，服务外包将具有新的特点，呈现出新的趋势。服务外包成为全球产业转移的新兴方式，是因为发展中国家具有成本低廉，同时又掌握现代科技、具有熟练技能的人力资源，能够按照发达国家外包商的要求提供与发达国家人力资源同质同量的服务。纵观全球，软件外包行业市场潜力巨大，首先，随着主要发达国家的本国适龄劳动力数量持续下滑和人力成本上升，各行业面临的竞争和利润压力与日俱增，离岸外包服务已经成为跨国企业全球布局、应对竞争并提升国际竞争力的重要手段。其次，随着这些国家信息化进程的加快、客户管理外包能力的不断提高以及企业对业务优化和创新的迫切需求，均会推动向发展中国家的发包规模长期不断上升的趋势。中国不仅拥有大量高性价比理工科IT专门人才，而且软件服务外包具有成熟度较高、交付能力强等优势，未来将会有更宽阔的市场机遇。因此公司所处的面向发达国家的软件服务外包行业有着长期看好的发展前景。随着全球产业的继续转移，未来国际软件服务外包业务向中国倾斜的态势将进一步加快。我国软件服务外包行业的高速发展，政府对行业的高度重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，特别是制定了软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，为公司大力发展IT服务外包业务创造了良好的政策环境。上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 20（二）行业比较分析（二）行业比较分析 在软件服务外包行业有着广阔发展前景的同时，还存在着激烈的市场竞争。软件服务外包的对象行业千姿百态，先进发达国家对信息技术、软件业务系统的功能、质量等有着高水平的要求。公司面对海外主要业务市场，长年持续提供高水平的外包服务，在金融业、制造业、物流、公共事业、零售业、移动互联网等特定行业，有着领先国内同行的人才培养机制、技术水平、开发管理水平、质量控制水平、专业领域业务能力，高度满足不同行业客户的企业战略、产品要求，密切嵌入客户的高端业务，使公司得以保持长期稳健发展。公司时刻保持着清醒的头脑，不间断地关注市场需求，探索更加高效合理的经营模式，加大人力资源的投入，不断增强核心业务能力，使得公司能够持续提高市场竞争力，避免低层次的恶性竞争，确保行业综合领先优势、保持良好的企业信誉、更加广度和深度的占据高端市场，稳定扩大市场份额。（三）公司发展战略（三）公司发展战略 公司将抓住软件服务外包发展趋势，扩大生产能力，不断提高技术水平、开发管理、质量管理能力，保证高规格的交付质量。未来几年，公司将围绕打造“国际化综合IT服务企业”的目标开展工作，不断提高市场响应速度，加大对客户上游价值链的嵌入深度和广度，通过积极开拓市场、探索新的业务模式、引进和培养各类人才等措施，实现服务形式多元化，进一步做大做强国内外市场，提高公司的综合竞争能力。（四）2013年公司经营计划和经营目标（四）2013年公司经营计划和经营目标 公司将力争在2012年的基础上继续扩大业务，确保公司稳健增长。预计新的一年公司在金融行业的业务规模将有较大增长。同时，在制造业、移动电话、流通、电子商务等其他行业也将继续挖掘客户潜力，并且努力开拓新的客户，争取业务规模的持续扩张。公司将借助国家支持软件和信息技术服务业发展的机遇，继续加大科研投入，使企业的科技创新水平不断提高，企业的核心竞争力不断加强；加强品牌管理，不断提升海隆品牌声誉，继续完善客户服务体系建设；完善营销体系，提高客户服务质量，提升渠道的竞争能力；在积极维护主要客户、稳定原有市场的基础上，继续加强国内外市场的调研、开发与管理，积极挖掘潜在市场，增加市场份额；继续优化内部管理，降低生产经营成本，提高运行效率。为确保公司2013年度营收的稳健增长,为此2013年公司将着重做好如下工作：1、加强营销，扩大市场份额 面对公司常年的海外主营业务市场，公司仍将一如既往地集中已有的优势资源，积极营 上海海隆软件股份有限公司 2012 年度报告全文 21 销，对有潜力客户深耕细作，不断提高服务质量，继续全面提升占据高端业务的深度和广度；在稳定和深化与现有大客户的战略合作伙伴关系的基础上，加大开拓新客户的力度，积极发掘新行业的客户需求，扩大公司在软件外包行业的市场份额，使得公司客户行业分布更加丰富、更加均衡合理，促进各行业业务规模的发展。继续探索国内市场新的业务模式，以市场多元化、IT服务模式的多样化为公司长期快速发展做好布局。2、继续着力建设高素质的人才队伍 要继续保持公司的创新能力和竞争实力，人才是关键。一方面，公司将不断引进专业技术人才和经营管理人才，充实公司开发、营销及管理等部门，促进内部员工良性竞争和主动进步，以适应公司不断发展和提高的技能要求，为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备。另一方面，公司仍将加大投入致力于应届毕业生招聘和培训，并不断调整人才结构，通过多种培训形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合素质和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求。同时，公司将继续积极探索和不断完善对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，从而建立一支高素质的人才队伍，实现公司竞争实力的不断增强。3、继续保持并提高软件质量管理水平 公司作为IT服务业，不断提高软件开发的质量管理水平是一个长期的课题。符合国际市场质量要求的软件系统需要国际水准的开发质量管理能力。生产过程中持续的改善活动使得公司的软件开发质量管理水平不断地提高，高质量的软件服务得到了客户的认可，形成了一批稳定的客户群。在取得CMMI4的认证基础上，公司将继续投入相应的人力、物力，不断完善健全开发质量的管理制度，提高推进软件开发管理水平的力度，以期尽快达到国际软件成熟度模型集成最高等级CMMI5的标准。4、