002176_2012_江特电机_2012年年度报告_2013-03-08.pdf

江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江西特种电机股份有限公司江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)龙良萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙良萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事、监事、高级管理人员无异议董事、监事、高级管理人员无异议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.55 第十一节 备查文件目录.161 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、江特、江特电机 指 江西特种电机股份有限公司 江特矿业 指 公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司 泰昌矿业 指 公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司之控股子公司宜春市泰昌矿业有限公司 江特电动车 指 公司全资子公司江西江特电动车有限公司 华兴电机 指 公司控股子公司天津市西青区华兴电机制造有限公司 巨源矿业 指 公司控股子公司宜春市巨源锂能矿业有限公司 宜丰锂业 指 公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司之全资子公司宜丰县江特锂业有限公司 光彩公司 指 公司全资子公司江西江特电动车有限公司之控股子公司金华市光彩动力科技有限公司 青龙投资 指 公司参股子公司江西青龙集团投资有限公司 新坊钽铌 指 公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司之控股子公司宜春市新坊钽铌有限公司 江鑫矿业 指 公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司之控股子公司江西省江鑫矿业发展有限公司 江源矿业 指 公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司之控股子公司江西省江源矿业发展有限公司 银锂公司 指 公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司之控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司 江特锂电 指 公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司 江特电气 指 公司控股股东江西江特电气集团有限公司 江特实业 指 公司控股股东江西江特电气集团有限公司的控股股东江西江特实业有限公司 报告期、本报告期 指 2012 年度 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司电机产品的主要原材料是硅钢片、漆包线、钢材等，三种原材料占产品总成本的比重约公司电机产品的主要原材料是硅钢片、漆包线、钢材等，三种原材料占产品总成本的比重约 40%。受国际市场供求关系及其他因素的影响，上述三种原材料价格波动幅度较大，公司对其价格的走向难以准确判断，这将对公司的生产经营产生不利的影响。受国际市场供求关系及其他因素的影响，上述三种原材料价格波动幅度较大，公司对其价格的走向难以准确判断，这将对公司的生产经营产生不利的影响。2、市场营销受政策影响的风险、市场营销受政策影响的风险 公司部分产品的销售受国家政策影响较大，如冶金起重电机对应的钢铁行业和塔机行业，国家对钢铁行业和房地产行业的宏观调控政策将使公司上述产品的销售受到较大的影响，风电配套电机则受到国家对风电行业的政策影响，等等。公司部分产品的销售受国家政策影响较大，如冶金起重电机对应的钢铁行业和塔机行业，国家对钢铁行业和房地产行业的宏观调控政策将使公司上述产品的销售受到较大的影响，风电配套电机则受到国家对风电行业的政策影响，等等。3、天气因素对矿产开采和勘探影响的风险、天气因素对矿产开采和勘探影响的风险 因公司所购矿产绝大部分为露天开采，矿产的勘探也在野外进行，因此雨雪天气对矿产的开采和勘探具有较大的影响。因公司所购矿产绝大部分为露天开采，矿产的勘探也在野外进行，因此雨雪天气对矿产的开采和勘探具有较大的影响。4、锂电新能源产业发展存在不确定性的风险、锂电新能源产业发展存在不确定性的风险 锂电新能源产业作为新兴产业虽然受到国家政策的支持，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性，公司锂电新能源产业的发展速度快慢同样存在一定的不确定性。锂电新能源产业作为新兴产业虽然受到国家政策的支持，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性，公司锂电新能源产业的发展速度快慢同样存在一定的不确定性。江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江特电机 股票代码 002176 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西特种电机股份有限公司 公司的中文简称 江特电机 公司的外文名称（如有）JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JIANGTE MOTOR 公司的法定代表人 朱军 注册地址 江西省宜春市环城南路 581 号 注册地址的邮政编码 336000 办公地址 江西省宜春市环城南路 581 号 办公地址的邮政编码 336000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟忠南 王乐 联系地址 江西省宜春市环城南路 581 号 江西省宜春市环城南路 581 号 电话 0795-3266280 0795-3266280 传真 0795-3274523 0795-3274523 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 江西特种电机股份有限公司证券部 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991 年 11 月 26 日 江西省宜春市工商行政管理局 360000110002133 36090216100044X 16100044-X 报告期末注册 2012 年 07 月 24 日 江西省宜春市工商行政管理局 360000110002133 36090216100044X 16100044-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年 1 月 11 日增加除国家汽车目录管理以外的电动车辆的制造与销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变动。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 周益平、熊绍保 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 罗洪峰、韦建 2011 年 7 月-2012 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）646,538,719.07 732,317,852.29-11.71%525,463,592.24 归属于上市公司股东的净利润（元）47,244,339.83 56,609,801.36-16.54%32,341,745.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,926,042.92 50,195,241.73-44.37%25,346,377.36 经营活动产生的现金流量净额（元）60,425,411.96 42,197,295.66 43.2%11,542,413.64 基本每股收益（元/股）0.11 0.14-21.43%0.085 稀释每股收益（元/股）0.11 0.14-21.43%0.085 净资产收益率（%）5.83%10.18%-4.35%8.77%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,355,902,843.97 1,286,717,470.22 5.38%679,941,839.37 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）833,629,718.47 791,419,427.63 5.33%382,839,198.48 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）70,722.82 160,028.09 3,700,172.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,387,009.00 6,104,285.33 3,233,301.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 514,302.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 39,123.28 29,476.70 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 9 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,400.56 666,585.24 18,105.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 572,792.56 所得税影响额-5,000,743.96-1,640,205.75-582,764.68 少数股东权益影响额（税后）-253,091.51-2,351.68-2,923.50 合计 19,318,296.91 6,414,559.63 6,995,368.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年是公司发展极为艰难的一年，从外部环境看，受欧债危机的影响，我国宏观经济发展速度趋缓，作为传统产业的电机行业受影响更大，市场疲软，需求不足，导致公司订单下降较大，尤其是起重冶金电机、风电配套电机等产品，在冶金行业持续低迷、风电行业大幅下滑的直接影响下，销售更加困难。从内部情况看，电机行业作为劳动密集型行业，劳动力需求较大，人力成本偏高，导致公司总体成本压力大，效益受到较大影响；矿业受上半年雨水天气的影响，矿产开采量未达预期；锂电新能源产业处于布局阶段，生产规模较小，效益不明显。面对内外部一系列困难，公司积极应对，主动出击，采取了各种措施克服困难，确保公司得到稳定发展。（一）电机产业方面，公司立足多年积淀的技术、营销和管理优势，主要做了以下工作：1、大力开发新产品。根据市场需求、结合公司实际情况，开发了施工电梯电机、电动汽车电机等产品，并对现有产品进行了优化改进。2、积极开拓新市场，重点开拓了行业前景好、发展潜力大的石油、环保、电动汽车等行业。3、想方设法降低成本。所有物资集中采购，进一步规范招标管理规定，压缩库存，推行精益生产管理方式。4、并购行业优秀企业，去年并购电梯电机行业的一家骨干企业-华兴电机，为公司电梯电机的规模化发展奠定了重要的基础。5、加强募投项目-变频调速高压和高效率高压电机项目的实施力度，从选用加工精度高、自动化程度高的先进设备入手，以行业一流的生产能力为目标进行项目建设，项目建设正在紧张进行之中。（二）矿业方面，主要作了以下工作：1、采矿：在上半年雨水较多的情况下，利用下半年天气较好的有利时机，加大开采力度，尽可能扩大开采量，新坊钽铌公司全年矿产开采量与上年基本持平，取得了较好的成绩；巨源矿业何家坪矿区高岭土采矿证的办证工作顺利完成，正在进行征地等矿产开采的前期准备工作；宜丰锂业茜坑矿区已勘探部分的采矿证正在办理之中，未勘探部分正在逐步勘探之中。2、选矿：选矿企业泰昌矿业的扩产工作正在进行厂房建设，宜丰矿区的选矿厂建设正在进行选址、规划等工作。（三）锂电新能源产业方面，主要做了以下工作：1、对产能偏小的产品，如银锂公司的碳酸锂、江特电动车公司的特种电动车，正在规划或新建厂房，尽快形成新产能。2、对已形成产能的产品，如江特锂电的富锂锰基正极材料，着力抓好内部管理和市场开拓等工作，力争早日达产达标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入64,653.87万元，同比下降11.71%；营业利润3,587.62万元，同比下降42.55%；利润总额6,045.53万元，同比下降13.50%；净利润5,283.41万元，同比下降14.30%。1、货币资金较年初下降48.40%，主要原因是报告期募集资金投入增加所致；2、应收票据较年初增长85.98%，主要原因是报告期以票据结算货款增加所致；3、预付账款较年初增长244.89%，主要原因是报告期预付土地及探矿权款增加所致；4、应收利息较年初下降90.86%，主要原因是报告期募集资金定期存款减少所致；5、其他应收款较年初增长56.03%，主要原因是报告期子公司其他股东借款增加所致；江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 11 6、其他流动资产较年初增长128.66%，主要原因是报告期留抵增值税增加所致；7、长期股权投资较年初增长6374.47%，主要原因是报告期收购股权所致；8、固定资产较年初增长36.40%，主要原因是报告期募投项目投入及收购公司增加所致；9、在建工程较年初增长333.52%，主要原因是报告期募投项目建筑工程投入增加所致；10、商誉较年初增长259.97%，主要原因是报告期溢价收购华兴电机增加所致；11、递延所得税资产较年初增长49.71%，主要原因是报告期税前未弥补亏损所致；12、应付职工薪酬较年初增长110.01%，主要原因是报告期收购华兴电机增加所致；13、应付股利较年初增长106.58%，主要原因是报告期收购华兴电机增加所致；14、实收资本较年初增长100.00%，主要原因是报告期资本公积转增股本所致；15、资本公积较年初下降53.26%，主要原因是报告期资本公积转增股本所致；16、专项储备较年初增长173.90%，主要原因是报告期子公司安全生产费增加所致；17、营业税金及附加较上年同期增长82.49%，主要原因是报告期城建税、教育费附加及资源税增加所致；18、投资收益较上年同期下降169.71%，主要原因是报告期新投资青龙公司亏损所致；19、营业外收入较上年同期增长220.70%，主要原因是报告期收到的政府补助增加所致；20、经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长43.20%，主要系报告期收到的与资产有关的政府补贴增加所致；21、投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降75.61%，主要系报告期收购股权及探矿权增加所致；22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降99.14%，主要系报告期募集资金影响所致；公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司遵循发展战略和经营计划的要求，一方面继续大力发展电机产业，除发展现有产品外，还大力开发新产品，如施工电梯电机、电动汽车电机等；大力开拓新市场，如石油、环保、电动汽车等行业；加大并购力度，收购了电梯电机行业的一家骨干企业华兴电机；加强募投项目变频调速高压和高效率高压电机项目的实施力度，从选用加工精度高、自动化程度高的先进设备入手，以行业一流的生产能力为目标进行项目建设，从而为公司电机产业的做强做大奠定了重要的基础。另一方面，加快锂电新能源产业的发展步伐，如新坊钽铌公司克服上半年雨水天气较多的困难，下半年加大开采力度，全年矿产开采量与上年基本持平；巨源矿业何家坪矿区高岭土采矿证的办证工作顺利完成，正在进行征地等矿产开采的前期准备工作；宜丰锂业茜坑矿区已勘探部分的采矿证正在办理之中，未勘探部分正在抓紧时间勘探；选矿企业泰昌矿业的扩产工作正在抓紧厂房建设；宜丰矿区的选矿厂建设正在进行选址、规划等工作；对产能偏小的产品，如银锂公司的碳酸锂、江特电动车公司的特种电动车，正在规划或新建厂房；对已形成产能的产品，如江特锂电的富锂锰基正极材料，正在狠抓内部管理和市场开拓等工作。各项工作的开展基本上是按公司发展战略和经营计划进行的。由于外部受到欧债危机、我国宏观经济发展速度趋缓、雨雪天气较多的影响，内部受到劳动力成本支出较大、管理力度还有欠缺、创新工作还做得不够等因素的影响，公司与年初的经营目标相差较大，生产经营不理想，效益下滑较大。公司将在新的年度加强改进。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2012年公司实现营业收入64,653.87万元，其中：主营业务收入61,792.53万元，占年度营业收入的比例为95.57%，比上年下降10.87%；其他业务收入为2,861.34万元，占年度营业收入的比例为4.43%，比上年下降26.66%。报告期内，主营业务江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 12 收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显的变化。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）工业-电机（台）销售量 115,871 318,400-63.61%生产量 105,792 141,473-25.22%库存量 16,461 25,737-36.04%市场占有率（%）1%1.5%-0.5%工业-材料（吨）销售量 108 110-1.82%生产量 205 115 78.26%库存量 130 33 293.94%市场占有率（%）0.2%0.5%-0.3%采选业（吨）销售量 913,040 445,767 104.82%生产量 919,708 445,767 106.32%库存量 6,668 0 市场占有率（%）1%0.68%0.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 采选业销售量、生产量分别增长104.82%、106.32%，库存量增加6668吨，主要原因是公司于2011年下半年收购新坊钽铌公司、2011年11月收购泰昌矿业的股权后，由于该两公司2011年收购时间较晚，全年生产的时间较少，所以2011年的销售量、生产量也较少，而库存量因生产的产品全部实现了销售，所以为0；2012年因为是全年时间的生产，生产时间比2011年长，与2011年相比，销售量、生产量、库存量增长较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、2011年6月8日，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重分公司签订了 保供协议，协议金额为45,896.34万元，协议有效期为2011年7月1日至2012年12月31日。报告期内，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重分公司实际履行的金额为7,112.63万元，占年度销售总额的11%。2、2011年6月10日，公司与山东省德州生建机械有限责任公司签订产品买卖合同，合同金额为11,559万元,合同有效期为2011年6月10日至2012年12月31日。报告期内，公司与山东省德州生建机械有限责任公司实际履行金额为2,443.09万元，占年度销售总额的3.78%。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额（元）151,438,848.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.42%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 长沙环胜机械实业有限公司 52,442,885.63 8.11%2 宜春江特机械传动有限公司 36,907,961.88 5.71%3 山东省德州生建机械有限责任公司 24,430,850.48 3.78%4 上海凯泉泵业（集团）有限公司 18,973,743.57 2.93%5 中联重科股份有限公司 18,683,406.76 2.89%合计 151,438,848.32 23.42%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占主营业务成本比重（%）金额 占主营业务成本比重（%）工业 直接材料 382,788,815.03 83.12%441,922,401.52 84.91%-1.79%工业 直接工资 33,468,588.04 7.27%43,213,385.57 8.3%-1.04%工业 制造费用 29,157,118.10 6.33%31,290,716.29 6.01%0.32%工业 小计 445,414,521.17 96.72%516,426,503.38 99.23%-2.51%采选业 直接材料 8,161,797.59 1.77%1,412,379.95 0.27%1.5%采选业 直接工资 2,767,554.71 0.6%1,211,300.06 0.23%0.37%采选业 制造费用 4,185,122.04 0.91%1,383,035.30 0.27%0.64%采选业 小计 15,114,474.34 3.28%4,006,715.31 0.77%2.51%合计 460,528,995.51 520,433,218.69 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）1.起重冶金电机 直接材料 188,991,987.80 41.04%206,354,869.99 39.65%1.39%1.起重冶金电机 直接工资 17,526,886.73 3.81%19,188,561.38 3.69%0.12%1.起重冶金电机 制造费用 15,755,417.99 3.42%15,781,197.01 3.03%0.39%江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 14 2.电梯扶梯电机 直接材料 39,076,307.91 8.49%11,690,717.28 2.25%6.24%2.电梯扶梯电机 直接工资 3,357,624.46 0.73%1,004,371.84 0.19%0.54%2.电梯扶梯电机 制造费用 3,272,840.57 0.71%1,023,311.15 0.2%0.51%3.防爆电机 直接材料 7,293,173.97 1.58%11,519,367.47 2.21%-0.63%3.防爆电机 直接工资 665,009.55 0.14%1,058,407.26 0.2%-0.06%3.防爆电机 制造费用 589,452.46 0.13%868,552.88 0.17%-0.04%4.其他低压电机 直接材料 26,526,587.48 5.76%72,343,909.83 13.9%-8.14%4.其他低压电机 直接工资 2,328,475.57 0.51%6,747,204.63 1.3%-0.79%4.其他低压电机 制造费用 2,055,242.96 0.45%5,552,091.45 1.07%-0.62%5.中型高压电机 直接材料 56,302,124.53 12.23%63,722,568.60 12.24%-0.02%5.中型高压电机 直接工资 5,206,245.88 1.13%6,031,799.99 1.16%-0.03%5.中型高压电机 制造费用 4,621,687.18 1%4,976,641.28 0.96%0.05%6.风力发电机及配套电机 直接材料 21,711,825.81 4.71%27,482,659.94 5.28%-0.57%6.风力发电机及配套电机 直接工资 1,949,721.16 0.42%2,609,101.69 0.5%-0.08%6.风力发电机及配套电机 制造费用 1,725,313.21 0.37%2,153,812.81 0.41%-0.04%7.机械产品 直接材料 32,817,704.70 7.13%39,331,043.52 7.56%-0.43%7.机械产品 直接工资 2,971,451.46 0.65%3,613,762.83 0.69%-0.05%7.机械产品 制造费用 2,614,706.17 0.57%2,965,535.33 0.57%0%8.特种车辆 直接材料 679,125.26 0.15%15,676.33 0%0.14%8.特种车辆 直接工资 61,882.91 0.01%1,521.25 0%0.01%8.特种车辆 制造费用 52,362.46 0.01%1,195.55 0%0.01%9.锂离子电池用材料 直接材料 5,901,594.02 1.28%9,245,873.64 1.78%-0.5%9.锂离子电池用材料 直接工资 463,809.44 0.1%564,102.18 0.11%-0.01%9.锂离子电池用材料 制造费用 418,037.94 0.09%578,646.25 0.11%-0.02%10.采选业 直接材料 8,161,797.59 1.77%1,412,379.95 0.27%1.5%10.采选业 直接工资 2,767,554.71 0.6%1,211,300.06 0.23%0.37%10.采选业 制造费用 4,185,122.04 0.91%1,383,035.30 0.27%0.64%11.碳酸锂 直接材料 420,571.03 0.09%11.碳酸锂 直接工资 30,730.36 0.01%11.碳酸锂 制造费用 26,620.24 0.01%江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 15 合计 460,528,995.51 520,433,218.69 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）142,482,551.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.45%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 铜陵精工里亚特种线材有限公司（铜陵精达特种电磁线股份有限公司）64,644,759.44 11.55%2 嵊州市永宇冲片有限公司 23,993,984.60 4.29%3 宜丰县通用铸造厂 19,726,912.75 3.52%4 浙江元通宇恒电机有限公司 17,106,495.03 3.06%5 上海亮泉实业有限公司 17,010,399.72 3.04%合计 142,482,551.54 25.45%4、费用、费用 项 目 2012年（元）2011年（元）同比增减(%)备 注 销售费用 40,0698,591.65 48,122,342.17-16.74 管理费用 59,825,967.49 46,751,631.54 27.97 财务费用 10,712,302.51 10,236,172.28 4.65 5、研发支出、研发支出 1、2012年研发支出金额：1,847.87万元；2、2012年研发情况：（1）高压隔爆型三相异步电动机 YB2系列隔爆型电动机是一种高效节能高压电动机，产品能广泛用于石油、化工、煤碳、矿山、电力机械、食品等具有爆炸性气体环境的1区和2区的危险工作场所。截止2012年5月，YB2-355560取得了防爆合格证及安标证。至此，YB2-355560系列高压隔爆电机已全面推向市场规模化销售。YB2系列高压隔爆型三相异步电动机的成功开发，为公司电机进入煤矿、石油化工、天燃气等防爆领域奠定了基础。同时兼顾绿色环保，达到高压电机惠民工程的效率标准要求，对可持续发展有利，具有较高的经济效益和社会效益。（2）永磁同步曳引机 WSM-T系列无齿轮永磁同步曳引机是本公司研制的用于升降电梯的专用电机，与传统的蜗轮蜗杆曳引机相比，该系列产品转子采用永磁体,效率高,能耗低,符合国家高效节能的能源政策，市场前景广阔。该项目已成功开发，并获得两项发明专江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 16 利：发明专利一种复合磁钢（专利号ZL201110009401.X）和 实用新型专利电机绕组（变频绕组）(专利号ZL200620051084.2)。本产品的研发和生产为公司拓展新市场、开辟新的利润增长点奠定了重要的基础。（3）施工升降电机 开发施工升降机用电磁制动三相异步电动机为公司完善了建筑机械电机的产品结构，为公司创造新的利润增长点。本产品已研发完成并小批量生产，为公司拓展了新市场。（4）电动汽车专用直流永磁无刷电动机 公司2011年开始研发QPMD系列电动汽车专用直流永磁无刷电动机，该电机主要应用于纯电动汽车的大巴和中巴车，与控制器一起构成电动汽车驱动系统。结构紧凑，重量轻，调速性能好，效率高，2012年已经试制成功，目前尚未小批生产，将为公司开拓电动汽车市场奠定了基础。（5）汽车专用变频三相异步电动机 YPQ系列汽车专用变频三相异步电动机是专门为新能源汽车开发的高效变频调速异步电动机，广泛应用于纯电动汽车、混合动力汽车和特种工程车等车型，可以作为主驱动电机、ISG电机及其他车用设备的工作电机。该系列电机已研发完成并小批量生产，设计水平达到国际先进水平，并获得两项发明专利：发明专利一种电机的水冷却方法及其冷却装置（专利号ZL201110020700.3）和实用新型专利电机型检对拖工装（专利号ZL201220137975.5）。本产品有益于环保，对国家能源安全有利，该产品的投产具有较高的经济效益和社会效益。（6）电动汽车专用永磁同步发电机 公司于2010年开始研发制造QPMA系列汽车专用永磁同步电动机，是专门为新能源汽车开发的高效永磁同步电动机，是一款节能、绿色、环保的电机，于2011年11月成功试制完成，开始批量生产。并获得4项发明专利：发明专利一种复合磁钢（专利号ZL201110009401.X）和实用新型专利一种磁钢的粘贴工装（专利号ZL 2012 2013 7626.3）、新型磁钢定位装置（专利号ZL201220137826.9）、新型磁钢保护装置（专利号ZL201220138009.5）。QPMA系列汽车专用永磁同步电动机的成功开发，为公司电机进入电动汽车领域奠定了基础，开辟新的利润增长点。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 459,000,674.53 399,002,062.56 15.04%经营活动现金流出小计 398,575,262.57 356,804,766.90 11.71%经营活动产生的现金流量净额 60,425,411.96 42,197,295.66 43.2%投资活动现金流入小计 16,815,988.93 53,665,162.08-68.66%投资活动现金流出小计 293,008,906.00 210,939,115.59 38.91%投资活动产生的现金流量净额-276,192,917.07-157,273,953.51-75.61%筹资活动现金流入小计 306,840,000.00 602,128,795.17-49.04%筹资活动现金流出小计 303,145,936.71 170,102,835.27 78.21%筹资活动产生的现金流量净额 3,694,063.29 432,025,959.90-99.14%现金及现金等价物净增加额-212,073,246.67 316,947,013.85-166.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 江西特种电机股份有限公司 2012 年度报告全文 17 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长43.20%，主要系报告期收到的与资产有关的政府补贴增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降75.61%，主要系报告期募投项目投入增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降99.14%，主要系报告期募集资金影响所致；报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业（1）工 业 581,057,349.01 445,414,521.17 23.34%-14.23%-13.75%-1.8%（2）采 选 业 36,867,972.61 15,114,474.34 59%132.96%277.23%-20.99%分产品 一、电动机 493,627,846.72 373,569,065.00 24.32%-12.14%-12.69%2%1、低压电机 402,367,805.31 307,439,007.41 23.59%-11.88%-12.94%4.11%1)起重冶金电机 294,062,622.07 222,274,292.48 24.41%-5.99%-7.89%6.84%2)电梯扶梯电机 57,064,537.82 45,706,772.94 19.9%254.55%233.18%34.79%3)防爆电机 9,919,002.73 8,547,635.98 13.83%-33.56%-36.43%39.21%4)其他低压电机 41,321,642.69 30,910,306.01 25.2%-63.36%-63.48%0.98%2、中型高压电机 91,260,041.41 66,130,057.59 27.54%-13.27%-11.51%-4.97%二、风力发电机及配套电机 35,710,183.34 25,386,860.18 28.91%-25.3%-21.27%-11.19%三、机械产品 44,980,688.70 38,403,862.33 14.62%-18.37%-16.