300590_2018_移为通信_2018年年度报告_2019-03-15.pdf

上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海移为通信技术股份有限公司上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-014 2019 年年 03 月月 上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人廖荣华、主管会计工作负责公司负责人廖荣华、主管会计工作负责人贺亮及会计机构负责人人贺亮及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)薛春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。薛春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、一、国际市场波动风险国际市场波动风险 北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。报告期内该等市场需求整体北美洲、欧洲、南美洲系公司主要销售区域。报告期内该等市场需求整体快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出快速增长，但若出现不可控的政治、经济因素影响，致使上述区域市场需求出现大幅波动，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。现大幅波动，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。二、二、行业变革和技术创新风险行业变革和技术创新风险 无线无线 M2M 业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更业务需基于卫星定位、无线通信、传感器等技术，该等技术更新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品和服务的要求越来越新速度快，行业发展迅速，对相关软硬件产品和服务的要求越来越高。因此，高。因此，公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求公司原有技术和产品存在持续更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品保持技术和产品的竞争力，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、的竞争力，公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势，及时将先进、成熟、实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先实用的技术应用于自身的设计和开发工作中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。机。公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信公司产品的通信方式主要基于电信运营商移动通信网络，公司产品的通信制式目前以制式目前以 2G、3G、4G、eMTC/NB-IoT 为主。随着无线为主。随着无线 M2M 行业技术创新、行业技术创新、上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 客户需求的发展，无线客户需求的发展，无线 M2M 行业通信技术正面临由行业通信技术正面临由 2G 逐渐向逐渐向 3G、4G、5G技术演进。同时客户需求多样化也促进无线技术演进。同时客户需求多样化也促进无线 M2M 终端设备通信方式由移动蜂终端设备通信方式由移动蜂窝窝通信向多路径（如射频技术、蓝牙和通信向多路径（如射频技术、蓝牙和 WIFI）演进，由基于）演进，由基于 GPS 定位系统向定位系统向基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采基于多种定位系统（如北斗定位系统）演进，由简单信息采集向多功能信息采集的技术演进。在未来提升研发设计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技集的技术演进。在未来提升研发设计能力的竞争中，如果不能准确把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，术的发展趋势，在技术开发方向决策上发生失误，或研发项目未能顺利推进，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，未能及时将新技术运用于产品开发和升级，公司将无法持续保持产品的竞争力，从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。从而对公司的经营产生重大不利影响，公司经营业绩同比将出现大幅下滑。三、三、客户需求波动风险客户需求波动风险 公司客户群体主要为无线公司客户群体主要为无线 M2M 服务商、服务商、M2M 设备批发零售商。设备批发零售商。该等客该等客户对户对 M2M 终端设备采购数量与其服务客户需求波动密切相关。对于单个客户终端设备采购数量与其服务客户需求波动密切相关。对于单个客户来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，来说，由于终端设备存在使用年限、每年新增车辆或者物品数量不固定等因素，对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下对终端设备的需求呈现一定的波动性，因此单个客户的需求存在波动。如果下游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营游客户市场需求整体出现较大波动，将对公司的生产经营造成不利影响，经营业绩将出现同比大幅下滑。业绩将出现同比大幅下滑。四、四、人民币汇率波动的风险人民币汇率波动的风险 公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。公司收入大部分来自于境外，汇率变动对公司的经营成果存在一定影响。如果未来人民币汇率出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩。如果未来人民币汇率出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩。五、五、出口退税政策变动风险出口退税政策变动风险 2014 年年 8 月月 13 日上海市闵行区国家税务局出具的税务事项通知书，公日上海市闵行区国家税务局出具的税务事项通知书，公司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。未来司出口货物（视同出口货物）、零税率应税服务按免抵退税进行税务处理。未来上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营如果增值税出口退税政策发生变化，将影响公司出口销售，从而对公司的经营造成不利影响。造成不利影响。六、六、募集资金投资项目实施风险募集资金投资项目实施风险 由于本次募集资金投资项目包括由于本次募集资金投资项目包括“基于多制式通信技术系列产品升级项基于多制式通信技术系列产品升级项目目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”和和“研发中心项目研发中心项目”。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。新产品研发存在上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。新产品研发存在无法达到预期目标，形无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险，产品技术升级也成研发成果并向市场推广应用的风险，产品技术升级也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。七、七、公司成长性风险公司成长性风险 公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、无线公司成长受宏观经济环境、国际市场供求状况、无线 M2M 行业技术发展行业技术发展趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响，该等因素若出现重大变化，公司的趋势、其他偶发事件等多种因素综合影响，该等因素若出现重大变化，公司的生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维生产经营及未来成长性、经营业绩将出现大幅波动，偏离成长性预期，无法维持高增长率水平持高增长率水平。八、八、股价波动的风险股价波动的风险 股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，因此即使在本公响，因此即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 161,490,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5959 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6060 第九节第九节 公司治理公司治理 .6666 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7373 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7474 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .170170 上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、移为通信 指 上海移为通信技术股份有限公司 立信会计师、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国信证券 指 国信证券股份有限公司 移畅信息 指 上海移畅信息技术有限公司，公司全资子公司 移顺信息 指 合肥移顺信息技术有限公司，公司全资子公司 移为香港 指 上海移为通信技术（香港）有限公司，公司全资子公司 移航通信 指 深圳移航通信技术有限公司，公司全资子公司 上海移兴 指 上海移兴信息技术有限公司，公司全资子公司 Sinoway 指 Sinoway Consultants Limited，中文名称信威顾问有限公司 Smart Turbo 指 Smart Turbo International Limited，中文名称精速国际有限公司 M2M 指 Machine to Machine，机器到机器数据通信 无线 M2M 指 又称移动 M2M，指远程机器到机器数据通信 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 移为通信 股票代码 300590 公司的中文名称 上海移为通信技术股份有限公司 公司的中文简称 移为通信 公司的外文名称（如有）Queclink Wireless Solutions Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Queclink 公司的法定代表人 廖荣华 注册地址 上海市闵行区宜山路 1618 号 E 厂房 801A 室 注册地址的邮政编码 200233 办公地址 上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 3 楼 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 唐珺 联系地址 上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 3 楼 上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 3 楼 电话 021-54450318 021-54450318 传真 021-54451990 021-54451990 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 3 楼 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 6 楼 签字会计师姓名 张宇、韩晨君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 张存涛、余东波 2017 年 1 月 11 日2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）476,221,676.86 362,445,850.79 31.39%270,154,213.36 归属于上市公司股东的净利润（元）124,600,313.91 96,938,481.59 28.54%95,269,351.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）105,831,543.78 81,928,998.87 29.17%91,044,057.00 经营活动产生的现金流量净额（元）95,558,041.47 77,761,802.56 22.89%80,737,948.77 基本每股收益（元/股）0.7788 0.6188 25.86%0.7939 稀释每股收益（元/股）0.7784 0.6188 25.79%0.7939 加权平均净资产收益率 15.38%13.79%1.59%57.19%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,061,811,736.57 881,426,335.12 20.47%276,050,851.26 归属于上市公司股东的净资产（元）864,241,694.69 769,370,280.78 12.33%202,225,348.54 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,578,395.60 113,284,815.18 116,795,248.04 171,563,218.04 归属于上市公司股东的净利润 5,724,692.16 42,985,155.33 33,757,892.67 42,132,573.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,537,503.12 39,659,228.13 27,684,937.23 35,949,875.30 经营活动产生的现金流量净额-910,790.72 36,801,588.47 47,432,766.55 12,234,477.17 上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）19,292.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,883,538.24 6,118,266.00 4,330,709.00 委托他人投资或管理资产的损益 13,780,680.13 9,261,402.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,785.65 2,274,826.46 616,407.78 减：所得税影响额 3,082,526.55 2,645,012.33 721,822.26 合计 18,768,770.13 15,009,482.72 4,225,294.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）、公司主营业务 公司属于物联网中的无线M2M行业，当前主营业务为嵌入式无线M2M终端设备研发、销售业务。M2M，即Machine-to-Machine，指数据信息从一台终端传送到另一台终端，也就是机器与机器（Machine to Machine）的通信。M2M通信技术，通过在机器内部嵌入通信模块，以通信网络（蜂窝通信、ZigBee、RFID、蓝牙及有线网络）等为接入方式，为客户提供综合信息化解决方案，以满足客户对监控、指挥调度、数据采集和测量等方面的信息化需求。公司的M2M终端设备，应用于车载信息、资产管理信息、个人安全三大领域。公司M2M终端设备嵌入车队车辆、物品，或置于自然人身上，采集相关数据信息（如位置信息、驾驶习惯、温度信息、湿度信息），通过通信网络，将数据信息传送至M2M服务商服务器，M2M信息需求客户通过终端登录平台软件，分析相关数据信息，实现精细化管理或者提供个人安全服务。（二）、公司主要产品 公司主要产品分为：车载信息智能终端、资产管理信息智能终端、个人安全智能终端、动物溯源管理产品。车载信息智能终端：该等产品通过安装嵌入到汽车内部，全程实时工作，通过传感器系统采集数据信息（驾驶员驾驶速度、刹车习惯等数据），并且通过卫星定位系统处理器判断、采集位置信息，然后将上述信息通过内部集成的通信系统与后台服务器进行数据通信，将采集数据传送至服务商后台，并执行后台相关操作（如关闭发动机启动装置等）。无线M2M服务商通过车载定位通讯产品采集信息进行存储、归类、统计、分析，向M2M终端客户提供数据，M2M终端客户可以实现车队（物流车队、租车公司、工程车队等）的精细化管理（油耗、费用监控等）、优化路线，提升效率。资产管理信息智能终端：该等产品嵌入移动类或远程资产设备，通过传感器系统采集数据信息（温度、湿度等数据），并且通过卫星定位系统处理器判断、采集位置信息，然后将上述信息通过产品内部集成的通信系统，与后台服务器进行数据通信，实施定位、追踪，保证移动类或远程资产的安全。个人安全智能终端：该等产品置于特殊人士（老人、妇女、儿童、野外工作者等）身上实时工作，将特殊人士的相关信息（位置、行走速度、跌落摔倒等紧急事件）传送至后台，后台可以追踪、定位特殊人士的位置，保证安全。某些产品具备通话功能，直接与特殊人士通话。产品在阿根廷、澳大利亚、智利等国家和地区用于政府防家暴项目，在法国、匈牙利等国家和地区用于邮递员管理项目。动物溯源管理产品：该产品通过对动物个体或群体进行标识，对有关饲养、屠宰加工等场所进行登记，对动物的饲养、运输、屠宰等环节相关信息进行记录，从而实现在发生疫情等情况下，对动物饲养、运输、屠宰等不同环节可能存在的问题进行有效追踪和溯源，及时加以解决。RFID技术由于其技术特点和先进性，在动物追踪溯源领域有着极为广阔的应用前景，该技术用于动物追踪溯源也是必然的发展趋势。（三）、公司经营模式 公司属于典型的轻资产经营模式，该模式具有如下特点：研发模式处于核心地位：公司所处行业是高科技行业，技术成果密集，研发体现在工业设计、结构设计、软件及硬件设计。研发力量是无线M2M终端设备行业内企业的核心竞争力。加工环节采取委托加工形式：公司将加工环节采取委托加工的形式。公司在产品研发、设计后，将加工环节委托专业代工厂加工，代工厂按照公司设计的工艺流程、工艺标准进行生产，公司对整个生产过程进行监测。公司议价能力强：无论对下游客户，还是对采购、加工商，公司具有较强的议价能力。下游M2M服务商一般属于质量敏感型企业，对供应商选择极为严格，但一旦选定供应商，一般会与供应商建立长期合作关系。公司在向M2M服务商销售定价时，处于较强地位；在代工厂、电子元器件厂商较多的情况下，公司在选择供应商方面处于强势地位。上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11（四）、公司所属行业的发展阶段 公司产品属于物联网中无线M2M领域，所属行业属于通信设备制造行业。M2M终端设备应用市场正在全球范围内快速增长，随着包括通信设备、管理软件等相关技术的深化，M2M终端设备产品成本的下降，M2M终端设备业务将逐渐走向成熟。目前，在美国、加拿大等国已经实现安全监测、车队管理、公共交通系统、电动机械等领域的应用。尽管M2M并非新技术，而是在现有技术基础上的一种应用，但全球物联网应用仍处于快速发展阶段，物联网应用领域也逐步深化，车载信息通信、物品远程管理、智能电网等应用领域近年发展迅速。M2M是率先形成完整产业链和内在驱动力的应用，是较为成熟行业。根据Analysys Mason Limited数据，2024年全球M2M设备连接数将达到31.61亿元，复合增长率28%，汽车和交通行业到2024年链接数量将增长至8.45亿，比重达到26%，复合增长率为31%。2024年，全球M2M设备连接相关收入将达到691.19亿美元，复合增长率为17.07%，其中汽车与交通行业连接相关收入2024年将增长至370.67亿美元，复合增长率为52%。在目前渐行渐近的ToT时代，公司未来可能迎来需求爆发的发展机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 同比增长 2145.62%，主要系研发用办公楼和研发仪器设备的增加。无形资产 无 在建工程 无 货币资金 同比减少 61.11%，主要为闲置资金购买理财产品的增加。应收票据及应收账款 应收账款同比增长 62.08%，主要为账期客户销售收入的增加。预付款项 同比增加 48.36%，主要为公司预付材料款的增加。其他应收款 同比减少 50.88%，主要为押金的减少。存货 同比增长 40.03%，主要为订单备料的增加。其他流动资产 同比增长 41.75%，主要为闲置资金购买理财产品的增加。长期待摊费用 同比增加 440.30%，主要为公司特许权使用费和装修费的增加。递延所得税资产 同比增长 127.23%，主要为递延收益和股份支付的增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、成熟的研发团队 上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司自成立以来已形成了核心的研发团队，所处行业的研发工程师需要对基带芯片、单片机技术、电信运营网络通信、信息安全、软件工程、软硬件结合技术深入理解，同时需要拥有长期的下游行业应用积累。公司核心技术人员均有10年以上行业积累。截至报告期末，公司已有授权专利49项，本年新增授权13项，另有18项专利正在受理中，已有软件著作权98项，本年新增32项。二、较强的软硬件开发能力 公司技术优势主要体现在软硬件的研发能力上，具体如下：公司具有基于芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力。研发技术团队可以直接基于基带芯片、定位芯片进行硬件设计、开发。同时，通过对传感器和处理系统的整体设计，来完成对不同类型的传感器集成能力的提升。该等模式将设计流程向前延伸至基带芯片和定位芯片，相较于直接外购通信模块和定位模块，公司需维系大量的研发人员，并投入更高的研发费用以完成各个设计环节；同时在通信制式升级的情况下，需要投入更多的研发力量以维持公司的核心竞争力。无线M2M终端设备的软件开发，更注重行业应用方面的积累，主要基于客户应用场景、使用环境进行开发。公司研发团队在行业应用方面的积累，使产品在产品稳定性、抗干扰能力、大数据分析能力、信息采集和响应后台的速度方面具有核心竞争力。三、性能较好、质量稳定的产品 基于公司硬件、软件方面的研发能力，产品具有如下优势：嵌入式无线M2M终端设备在安装后，长时间在无人值守情况下实时采集、传输信息，质量稳定性十分重要。产品一旦出现故障，维修或者召回更换的成本都远远高于产品价值本身。产品质量稳定，故障率低，在主要客户中口碑良好。公司产品可将应用程序直接运行于基带芯片内的ARM处理器，反应速度快。在单位时间内对后台服务系统反应频率高，可以满足工业自动化控制、精细化管理客户的高端需求。公司产品在复杂环境中抗干扰能力较强，能够在较大程度上满足服务商采集信息、传输信息、大数据分析并处理信息的要求。耗电量少，带电时间长。公司产品芯片集成技术，可有效降低产品的耗电量。四、销售区域广泛，认证齐全，服务良好。公司产品主要销往北美洲、南美洲、欧洲等地，聘用资深外籍销售人员，并投入大量精力拓展业务。公司产品根据销售地区要求，分别获得欧洲强制安全认证CE认证、美国强制安全认证FCC认证、Emark欧盟车载认证、巴西ANATEL认证等。依托于中国制造业优势，公司交货周期短，同时指定专门的外籍销售人员（一般驻守在客户所在地区），不定期对客户进行回访，针对客户的需求、售后问题，迅速反馈、解决。产品质量稳定可靠，可根据客户需求提供定制化服务。已经在欧美地区建立良好的品牌效应。上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司积极贯彻年初制定的年度经营计划，围绕既定发展战略，积极应对经济和行业环境的新形势，完善产品营销及服务网络建设，坚持以客户需求为导向，不断提升客户服务体验；另一方面，公司坚持以“全球化”为长期发展方向，加强市场开拓力度以及销售队伍建设，在巩固原有市场优势的同时，不断拓展海外及国内销售市场，公司也有序扩大嵌入式M2M终端设备应用领域，不断拓展业务外延。公司各项业务顺利开展，在经营业绩上，呈现出健康、稳健的发展态势。2018年，公司整体经营情况如下：（一）、全年业绩稳定增长 报告期内，公司实现营业收入47,622.17万元，较上年同期增长31.39%；实现归属于上市公司股东的净利润12,460.03万元，较上年同期增加28.54%。新客户的增加、老客户对营收的贡献及新业务的扩展，成为驱动业绩增长的引擎。2018年，动物追踪溯源产品作为新业务之一，实现收入近1,800万元，共享经济类产品实现收入超5,500万元；国内市场开拓初见成效，终端客户收入增长明显。另外，公司募投项目进展顺利，本年度推出18款新产品，其中3G、4G产品出货量持续增长，实现销售收入14,515.81万元，占营收的30.48%，同比增长37.12%。2018年，国内事业部结合中国国内车载定位终端市场情况和公司总体发展规划，选定汽车金融风控领域作为国内市场开拓的突破口。针对汽车金融风控行业应用，依靠公司在长待机定位追踪产品方面的技术优势，组织技术精英团队攻克技术难关，研发出顺应国内市场、客户需求特点的CL10、CV10、CD10等多款产品，获得了市场和客户的认可，也收获了一定的市场认知度。同时，与国内运营商、服务商逐步建立起了合作关系，提升了相关产品的销量和市场占有率，也为未来的发展打下了坚实的基础。在立足车载信息、资产管理信息、个人安全智能终端传统的三大产品应用领域之外，公司积极拓展动物溯源管理、共享经济领域产品，品类的扩张亦打开了公司成长的空间。自年初与澳大利亚利德制品有限公司（以下简称“利德制品”）合作至今，已完成超过30款产品的研发，包括可视标、电子标与读写器在内等的一系列产品，基本具备了为客户提供完整解决方案的能力。经过一年的努力，实现了利德制品全系列产品全面转移到国内生产，不仅深化了双方的合作，同时透过公司的供应链与工厂管理能力，有效降低了生产与原料采购成本，强化了公司的竞争优势。另一方面，公司持续投入研发升级与创新，适用于牛、羊的电子耳标等相关产品通过了国际动物编码委员会（ICAR），澳大利亚国家牲畜标识机构（NLIS），新西兰国家动物标识和溯源机构（NAIT）等多重国际认证，为公司在全球市场开展业务奠定了良好的技术基础。同时，为了快速推展销售触角，降低运输成本，公司开始试水线上销售平台的搭建，未来，客户及经销商通过这一平台，即可快速实现销售。未来，为不断提升生产效率，公司也计划布局自动化生产，同时积极布局全球，除了在利德制品传统优势地区力争保持高速增长之外，更会顺应国内“一带一路”政策，结合利德制品原有的销售据点，在全球范围推广产品，拓展欧洲、南美、北美及非洲等地市场。此外，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，加强对外汇资产的风险管控，以减少汇率波动对公司业绩的影响。（二）、研发投入稳固竞争力 持续性的研发投入是公司维持竞争力的主要动能之一，也是公司的核心竞争力之一。2018年，本年继续保持研发高比例投入，2018年度研发费用6,738.98万元，同比增长46.60%，占收入比达14.15%。截至报告期末，公司已有授权专利49项，本年新增授权13项，另有18项专利正在受理中，已有软件著作权98项，本年新增32项，是公司研发能力不断增强的体现。另一方面，研发人员从2017年的196人，增长至2018年的212人，较去年增长8.16%，占全员人数的66.67%，研发团队稳步扩大。报告期内，研发团队针对国内外市场的不同应用需求，研发出多款新产品，实现量产投放市场，主要研发成果如下：针对南非、欧洲市场，推出便于隐藏式安装、待机时间长、支持基站、GPS定位、蓝牙和动静检测功能的GL50B，及与之搭配使用的GNSS跟踪器GV55S，提供了更完善的车辆安全及被盗追踪的功能；另有定位速度快、精准度高的GV56RS，上海移为通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 能完全满足对车辆及贵重物品追踪的需求。针对美洲市场，推出LTE CAT M1新品GL300MA，该产品通过了美国电信运营商AT&T的认证测试并取得相关认证证书，GL300MA、GV50MA双双通过北美主流运营商Verizon认证，获得北美地区入网资质，为公司相关产品进入该区域销售提供了技术保障。针对国内市场，推出适用于汽车金融、财产追踪及物品追踪的超长待机迷你定位终端CL10P，结合国内用户需求，可与用户指定的手机号码绑定，或通过GPRS网络与指定的位置服务监控系统通信；在国内车队管理应用领域，也有一款GPS、基站、Wi-Fi三重定位的CV50推出市场。针对2018年度全球共享出行，尤其共享滑板行业的兴起，移为抓住机遇，率先推出解决方案。开发出多制式、多功能、系统稳定的多款解决方案，相关产品已成功应用在海外共享单车、共享助力车、共享滑板上。产品涉及2G/3G/4G等制式。（三）、强化国际企业品牌形象 为持续拓展国际市场，展示公司最新研发成果，促进行业技术交流合作，加强客户沟通。公司分别参加了1月美国消费电子展（CES 2018），2月西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC 2018）,4月俄罗斯莫斯科车辆导航系统展（Navitech 2018），5月巴西圣保罗国际安防展（EXPOSEC 2018），6月德国汉诺威消费电子展（CEBIT 2018），9月美国洛杉矶世界移动通信大会（MWCA 2018）,10月中东迪拜电子展（GITEX 2018）七个具国际影响力的专业行业展会，分别展示了公司全系列产品并分地区推出适合于区域市场的产品设备，凭借自身领先的技术实力，公司在同行业中首批完成4G系列商用产品开发，在9月的美国世界移动大会上，预发布了自主研发的六款LTE CAT-M产品，彰显了公司的研发水平和专业实力，给新老客户留下了深刻印象，为后续业务拓展奠定了扎实的基础。海外峰会方面，公司优选高品质具影响的行业峰会，通过陈列展示，主题演讲，参会等形式与国际同行交流共进。参加了包括于6月白俄罗斯明斯克市Gurtam区域合作伙伴峰会（Partner Gurtam Conference Telematics 2018），9月瑞典斯德哥尔摩IoT讲坛（IoT Talks Stockholm）,10月西班牙巴塞罗那物联网解决方案世界大会（IoT Solutions World Congress），德国柏林第四届汽车保险远程信息处理峰会（4th Annual Motor Insurance Telematics Conference），墨西哥“IoT in Box”大会等多场国际行业峰会。在巴西市场，我们的海外团队参与了多地的路演或行业峰会活动，并做了产品介绍主题讲演。通过参与这些行业性活动，我们更好地了解了区域性行业市场的主流趋势，展示了公司研发成果，为深耕市场筑基添翼。在加强国际市场发展的同时，国内事业部积极布局国内市场，在市场活动方面2018年度以了解参与为主，旨在更好理解国内市场需求趋势，确认适合区域特点的产品设计。公司于2018年5月参加了中国智能交通展览会（ITS Intertraffic中国站）集中展示了公司全系列定位终端产品，介绍产品应用方案。此外以专业观众身份参与的主要行业展会峰会包括：3月2018中国家电及消费电子博览会（AWE）、上海物联网战略合作高峰论坛，4月第四届上海国际物联网展览会、2018智享未来汽车技术峰会、第十届国际物联网博览会（春季展），5月全球物联网大会南京峰会，6月第十一届亚洲国际物联网展览会，9月世界物联网博览会无锡站、2018新能源与智能网联汽车产业发展高峰论坛等。公司通过国内外专业的商务交流平台，充分展示了自身产品及解决方案的特色与优势，增进了同客户的相互了解，也进一步确立了公司业界领先的研发型厂商专业形象。（四）、重视人才建设，启动股权激励计划 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好、均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，建立股东与公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制，实现企业可持续发展，公司启动2018年限制性股票激励计划，并于2018年10月完成相关限制性股票的授予工作，股权激励计划的实施，为公司利用金融工具吸引人才、激励核心骨干、促进公司经营管理目标达成等迈出了坚实的一步。（五）、关注投资者关系 公司依据相关规定，建立了与投资者的多渠道沟通模式，保持与投资者，特别是社会公众投资者的沟通交流。对于机构投资者的现场调研，公司建立了完备的投资者关系管理档案，详细做好相关资料的存档工作，及时将调研记录披露在“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时获悉公司相关信息。本报告期内，公司共举办3场投资者实地调研，及时回复交易所“互动易”平台投资者提问超100条，并通过参加投资者交流会等形式，促进了公司与投资者之间的良性互动，加深了投资者对公司的了解与认知。（六）、内部管理 随着公司业务的高速发展，人员规模