300570_2018_太辰光_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳太辰光通信股份有限公司深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄伟新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄伟新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之第九部分之第九部分“公司未来发展的公司未来发展的展望展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 229,996,800 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 太辰光、太辰股份、公司、本公司 指 深圳太辰光通信股份有限公司 控股股东、实际控制人、10 位一致行动人 指 张致民、张映华、张艺明、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟、黄伟新、肖湘杰、郑余滨 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 瑞芯源 指 广东瑞芯源技术有限公司，为太辰光子公司 和川 指 景德镇和川粉体技术有限公司，为太辰光子公司 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 太辰光 股票代码 300570 公司的中文名称 深圳太辰光通信股份有限公司 公司的中文简称 太辰光 公司的外文名称（如有）T&S Communications Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）T&S 公司的法定代表人 张致民 注册地址 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 http:/www.china- 电子信箱 zqbchina- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡波 许红叶 联系地址 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 深圳市坪山区龙田街道锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 电话 0755-32983676 0755-32983676 传真 0755-32983689 0755-32983689 电子信箱 zqbchina- zqbchina- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区珠江东路 16 号 4301 房之自编全层单元 签字会计师姓名 杨熹、张明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 梁战果、张欢欢 2016 年 12 月 6 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）794,078,717.14 489,790,278.53 62.13%421,037,826.45 归属于上市公司股东的净利润（元）152,734,465.93 100,108,625.43 52.57%101,396,772.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,697,528.17 86,638,769.06 65.86%99,189,388.68 经营活动产生的现金流量净额（元）41,201,028.65 134,273,749.30-69.32%156,490,044.00 基本每股收益（元/股）0.66 0.44 50.00%0.57 稀释每股收益（元/股）0.66 0.44 50.00%0.57 加权平均净资产收益率 13.10%9.19%3.91%22.64%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,479,885,107.36 1,263,721,438.41 17.11%1,171,285,395.34 归属于上市公司股东的净资产（元）1,217,272,675.30 1,115,137,505.37 9.16%1,063,583,759.94 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 营业收入 138,173,952.91 160,600,833.15 187,663,272.26 307,640,658.82 归属于上市公司股东的净利润 21,525,699.30 40,841,699.77 45,424,080.48 44,942,986.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,377,745.41 36,373,233.55 41,450,434.64 48,496,114.57 经营活动产生的现金流量净额 19,669,105.10 10,387,626.76 42,317,114.78-31,172,817.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,448,396.28 0.00 171,491.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,859,490.36 1,644,600.65 2,129,699.84 委托他人投资或管理资产的损益 8,158,296.17 14,697,638.30 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,446.62-495,673.78 295,730.31 减：所得税影响额 1,624,959.96 2,376,708.80 389,538.28 少数股东权益影响额（税后）-36,060.85 合计 9,036,937.76 13,469,856.37 2,207,383.58-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件”）的研发、制造和销售。公司的光器件主要为实现光互联、光功率与波长的分配和耦合的各种光连接器件和光分路器件，还有保证光纤定位的核心元件二氧化锆陶瓷插芯及实现光分配的核心元件平面光波导晶圆和芯片，其统称为光无源器件；对于光有源器件领域，公司在初步进入与持续发展中。光器件广泛应用于光通信网络及数据中心的建设与维护，信息传输需求的持续增长对光器件产品不断提出更高的品质与性能要求，5G的商用推广对光器件的技术与产品性能又提出了一个新的水平要求。心无旁骛、专心于光器件的技术与产品开发、制造控制以及市场需求的服务，保持产品各方面的相对优势，这是公司的经营业绩能够保持稳步增长的主要因素。公司另一业务领域为光纤传感监测系统的研发、制造和销售。此技术主要应用于物联网，与电传感相比，其在组网、防爆及抗干扰等方面具有独特的优势。现主要是技术发展与应用推广阶段，将随物联网的发展而产生更大需求。公司已被认定为“广东省光纤传感（太辰光）工程技术研究中心”。光通信领域处于持续发展的状态，5G商用的推行必将使光通信网络建设有更大的发展，而光器件是光通信网络建设必不可少的重要组成部分。公司在光器件的研发、制造以及市场供应中，有数个产品处于不同程度相对领先的地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 增长 244.53%，主要是因为坪山厂房建成并投入使用，在建工程转入。无形资产 无重大变化。在建工程 减少 96.97%，主要是因为坪山厂房建成并投入使用转入固定资产 应收票据及应收账款 增长 226.39%，主要是因为期末销售增幅较大，期末时点累积的未到期的应收款金额较大。存货 增长 74.62%，主要是因为销售增长特别是年末因订单增幅较大而增加了备货。其他流动资产 减少 33.48%，主要是因为随着募投项目的实施，用于理财的募投资金减少。递延所得税资产 增长 52.62%，主要是因为计提而未发的绩效工资增长所致。深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.稳定的人才梯队稳定的人才梯队 稳定的人才梯队构筑了公司长期稳健发展的根基。公司实际控制人是公司管理、技术、市场部门核心人员组成的团队，也是国内较早从事光器件行业的一批人，多年来一直保持稳定。此外，公司通过“员工持股、利益共享”激励机制，吸纳储备了诸多行业人才，并为其创造可持续稳定发展的空间。2.多年的技术积累多年的技术积累 持续技术研发创新是公司多年来一直坚持的发展道路。公司自2000年成立以来，紧跟行业技术发展趋势，伴随销售规模扩大而保持持续增长的研发投入，努力提高技术与产品的竞争力。在光器件方面，经过近20年技术积累，公司在高密度光连接器、光分路器、平面光波导芯片、光器件集成功能模块等方面不断取得技术创新和突破，工艺技术和产品质量水准具备较高水平。多年来，公司坚持从事光纤传感检测系统研发并已取得多项突破性成果，前后还参与了相关行业标准的制定，并被认定为广东省光纤传感（太辰光）工程技术研究中心。3.可靠的品质保障可靠的品质保障 高品质产品是赢得市场的关键因素之一，尤其是针对品质要求相对严苛的美欧市场。公司运用多年积累的工艺与品质控制能力，坚持毫微必究的品控标准，执行精细化的管理流程，有效地保障了产品品质的稳定性和可靠性。4.良好的销售服务良好的销售服务 基于科学、稳定的管理体系，勤勉、专业的销售队伍，务实、专注的技术团队，公司具备快速响应和满足客户需求的能力，为客户提供全方位的服务与支持，这对市场的拓展也形成了有效的支持。深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司充分发挥自身技术和服务优势，与重要客户展开深度合作，在中美贸易摩擦的背景下依然实现了经营业绩的稳步、较快增长，全年实现营业收入79,407.87万元，同比增长62.13%；归属于上市公司股东的净利润15,273.45万元，同比增长52.57%。公司多个主要客户分布在美、欧，在中美贸易摩擦的背景下，公司一方面更加严格地控制产品品质的高水准，增强客户对公司产品的依赖性；另一方面努力提高生产的流程优化和规范化水平，提高生产效率和产品合格率，同时更加快速地配置各种资源，进一步提高了产品交付的及时性，用更快更优的响应提升公司的服务优势。公司多方面的努力赢得了客户的更高信赖，报告期内公司对北美市场的销售也同时实现了较大幅度的增长。没有技术与产品的持续开拓与发展，就没有太辰光的今日。公司以陶瓷插芯这个光纤定位的核心元件进入光通信领域，跟随着光通信网络建设的步伐，持续加大在光器件领域技术与产品的开发投入。尽管陶瓷插芯的销售占比已逐渐下降到10%左右，但公司2018年业绩依然保持较大增长，这与前几年的坚持技术与产品开发投入密切相关，其中对高密度连接与各种器件集成功能模块的开发取得明显效果，其销售获得大比率的增长。随着5G的商用推进，公司在光前传及光路由方面的开发成果也将陆续得到应用，公司保持业绩稳步持续增长是有支持条件的，也是可期望的。2018年，公司在可能的范围内改善客户分布和产品导向使内销及毛利率也有较大增长，传统产品陶瓷插芯也取得了较好收益，光传感产品的销售额和毛利率也有所提高。公司全年期间费用率同比下降了3.21%，但其中研发投入3,593.74万元，同比增长77.8%，占公司营业收入的4.53%。公司的研发紧贴市场和用户需求进行产品规划和技术创新，在重点产品和技术上进行突破，推动产品的研发和新领域的探索。公司通过推进研发项目管理，为丰富现有产品系列做出强有力的支持，也为公司后续发展拓展了层次和空间。公司募投项目进展顺利，深圳坪山“太辰光通信科技园”完工并投入使用，原坂田和福田工厂顺利搬迁。公司按募投项目计划在扩建产线的同时融入新技术和新工艺，并对原有设备进行了较大规模的技术改造，使生产产能和自动化水平得到较大提升，与此同时，公司生产场地由原来的相对分散变为集中，车间布局更加合理，生产资源的调配更加高效，生产效率与成本控制水平均得到较好的提升。随着“太辰光通信科技园”的建成与投用，公司进一步改善了员工的工作与生活条件，提高了员工对企业管理的参与度，企业凝聚力和内部驱动力进一步提升。报告期内公司外销以美元结算为主，期间美元对人民币升值且公司结汇处理相对较好，汇兑收益对公司盈利增长形成一定程度的支持。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 794,078,717.14 100%489,790,278.53 100%62.13%分行业 光通信元器件 791,210,251.72 99.64%488,430,283.06 99.72%61.99%其他 2,868,465.42 0.36%1,359,995.47 0.28%110.92%分产品 光器件产品 769,777,459.70 96.94%473,481,473.87 96.67%62.58%光传感产品 6,360,621.94 0.80%5,900,672.79 1.20%7.79%其他 17,940,635.50 2.26%10,408,131.87 2.13%72.37%分地区 内销 70,009,232.39 8.82%46,990,973.23 9.59%48.98%外销 724,069,484.75 91.18%442,799,305.30 90.41%63.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 光通信元器件 791,210,251.72 520,817,012.05 34.17%61.99%65.92%-1.56%分产品 光器件产品 769,777,459.70 508,130,233.53 33.99%62.58%65.39%-1.12%分地区 外销 724,069,484.75 477,000,602.41 34.12%63.52%80.43%-6.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 光通信元器件 销售量 万个 16,949.25 9,367 80.95%生产量 万个 22,404.15 11,029.74 103.12%库存量 万个 6,034.67 5,130.99 17.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量和产量增长的主要原因是：1、经营规模增长。2、合并报表中子公司和川的产品有价值较低但数量较大的特点，本期纳入其全年数据，上年只纳入了一个月的数据。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光通信元器件 原材料 376,739,749.99 72.34%199,636,831.91 63.60%88.71%光通信元器件 直接人工 87,910,886.58 16.88%75,395,059.20 24.02%16.60%光通信元器件 制造费用 56,166,375.48 10.78%38,861,480.74 12.38%44.53%深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）682,614,277.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 85.96%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 596,135,198.24 75.07%2 第二名 35,338,444.68 4.45%3 第三名 19,471,012.22 2.45%4 第四名 17,991,527.46 2.27%5 第五名 13,678,094.64 1.72%合计-682,614,277.24 85.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）395,976,466.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 82.98%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 170,100,751.51 35.65%2 第二名 150,785,574.18 31.60%3 第三名 46,479,112.17 9.74%4 第四名 22,181,861.53 4.65%5 第五名 6,429,166.79 1.35%合计-395,976,466.18 82.98%主要供应商其他情况说明 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,127,465.40 9,755,235.21 44.82%销售额增长所致 管理费用 52,357,916.82 21,373,587.25 144.97%销售额增长及工资薪酬增长所致 财务费用-22,855,918.42 13,447,244.44-269.97%主要是汇兑损益所致 研发费用 35,937,414.94 20,212,318.59 77.80%主要是加大研发投入所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司致力于高密度光连接器、光分路器、平面光波导芯片、光器件集成功能模块等方面技术创新和突破，积极从事光纤传感检测系统研发。公司以满足市场需求为导向，紧贴市场和用户需求进行产品规划和技术创新，在重点产品和技术上进行突破，推动产品的研发和新领域拓展。同时，公司加大技术改造的力度，积极推进新技术的应用和转化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人）174 166 160 研发人员数量占比 10.50%11.80%12.48%研发投入金额（元）35,937,414.94 20,212,318.59 17,574,050.53 研发投入占营业收入比例 4.53%4.13%4.17%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 678,663,361.12 527,152,696.38 28.74%深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 经营活动现金流出小计 637,462,332.47 392,878,947.08 62.25%经营活动产生的现金流量净额 41,201,028.65 134,273,749.30-69.32%投资活动现金流入小计 1,989,181,090.33 989,003,465.68 101.13%投资活动现金流出小计 1,555,538,620.01 1,787,504,548.65-12.98%投资活动产生的现金流量净额 433,642,470.32-798,501,082.97-154.31%筹资活动现金流入小计 2,520,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 50,599,296.00 50,999,777.56-0.79%筹资活动产生的现金流量净额-50,599,296.00-48,479,777.56 4.37%现金及现金等价物净增加额 438,276,887.85-722,789,982.02-160.64%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入增长的主因是销售增长，其增长幅度低于销售增长幅度的主要原因是期末销售增长幅度较大，期末时点累积的未到期的应收款金额较大。2、经营活动现金流出增加的主要原因是伴随销售增长的营业成本增长和存货的增加。3、投资活动现金流入增加主要是公司募集资金循环理财本期到期较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 552,972,951.47 37.37%469,778,624.49 37.17%0.20%应收账款 218,597,596.69 14.77%66,425,746.53 5.26%9.51%年末销售增幅较大，期末时点累积的未到期的应收款金额较大。存货 163,368,845.19 11.04%93,558,375.47 7.40%3.64%投资性房地产 1,449,439.96 0.10%918,685.44 0.07%0.03%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 222,003,845.20 15.00%64,435,891.01 5.10%9.90%坪山厂房投入使用，在建工程转入固定资产。深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 在建工程 3,920,523.97 0.26%129,492,519.03 10.25%-9.99%坪山厂房投入使用，在建工程转入固定资产。短期借款 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00%0.00%其他流动资产 239,913,864.27 16.21%360,696,659.03 28.54%-12.33%随着募投项目的实施，用于理财的募投资金减少。递延所得税资产 11,839,572.96 0.80%7,757,507.68 0.61%0.19%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 80,151,400.00 189,157,300.00-57.63%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 18（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 IPO 62,128.77 8,015.14 27,180.15 2,000 10,037.8 16.16%30,912.82 募集资金专户存款、购买理财产品 30,912.82 合计-62,128.77 8,015.14 27,180.15 2,000 10,037.8 16.16%30,912.82-30,912.82 募集资金总体使用情况说明 本年实际使用募集资金 8015.14 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 854.93 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 33,569.30 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.光器件生产基地建设项目 是 54,426.77 50,390.97 7,056.5 26,061.77 51.72%2019 年 12月 06 日 7,561.05 10,180.35 不适用 否 2.研发中心建设项目 否 7,702 7,702 958.64 1,118.38 14.52%2019 年 12月 06 日 不适用 否 深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 承诺投资项目小计-62,128.77 58,092.97 8,015.14 27,180.15-7,561.05 10,180.35-超募资金投向 无 否 合计-62,128.77 58,092.97 8,015.14 27,180.15-7,561.05 10,180.35-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）“研发中心建设项目”整体实施进度有所推迟，未能按照原计划时间进度执行，主要是研发中心建设所需场地（太辰光通信科技园）完工进度有所延缓。公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了关于调整部分募投项目计划进度的议案，同意公司调整“研发中心建设项目”的计划进度，将募投项目之一“研发中心建设项目”的计划完成期限由 2018 年 12 月 6 日调整至 2019 年 12 月 6 日。项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 “光器件生产基地建设项目”新增毛坯生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（即和川公司生产地）；新增 PLC 晶圆生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北路 2 号金谷光电产业社区（即瑞芯源公司生产地）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 “光器件生产基地建设项目”新增毛坯生产线实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司股权及增资，投资计划金额 5,125 万元，实际已投资 3,002.00 万元，节余的 2,123.00 万元用于永久性补充本公司流动资金。新增 PLC 晶圆生产线实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技术有限公司,原计划投资 4,912.8 万元，投资计划金额 3,000 万元，截止 2018 年底已实际投资 3,000.00 万元（2017 年实际投资 1000 万元，2018 年实际投资 2000 万元）。节余的 1,912.80 万元永久性补充本公司流动资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2017 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意深圳太辰光通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 以募集资金人民币 6,922.65 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。此置换在 2017 年已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2017 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。2018 年 8 月 2 日，公司已将上述资金全部归还至原募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 收购广东瑞芯源技术有限公司，考虑新增 PLC 晶圆生产线项目原计划投资 4,912.8 万元，公司实际向其增资 3,000 万元后可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此导致募集资金节余 1,912.8 万元。收购景德镇和川粉体技术有限公司，考虑新增毛坯生产线项目计划投资总额 5,125 万元，实际向标的公司投资 3,002 万元后可实现的产能已满足该项目投资计划及后续持续性发展需要，公司不需要对本项目追加投入，因此导致募集资金节余 2,123 万元。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存款、购买理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 光器件生产基地建设项目-收购瑞芯源并