600017_2018_日照港_2018年年度报告_2019-03-25.pdf

公司代码：公司代码：600017600017 公司简称：公司简称：日照港日照港 债券代码：债券代码：143356 143356 债券简称：债券简称：1717 日照日照 0101 债券代码：债券代码：143143637637 债券简称：债券简称：1 18 8 日照日照 0101 日照港股份有限公司日照港股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 二一九二一九年三月年三月二二十十二二日日 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情未出席董事情况况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘国田 因公出差，无法亲自参加会议。高健 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王建波王建波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙少波孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波孙少波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为4,175,889,767.72元，资本公积金余额为3,060,054,797.58元。本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定2018年度利润分配预案为：以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），需分配利润总额为61,513,077.76元。资本公积金不转增股本。2018年末剩余未分配利润4,114,376,689.96元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 3/176 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 日照港石臼港区一角 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 4/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 5/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 日照港股份有限公司（在财务报表附注中代指公司母公司报表口径）本集团 指 日照港股份有限公司及下属子公司（在财务报表附注中代指公司合并报表口径）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 日照市国资委 指 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东）岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司）动力公司 指 日照港动力工程有限公司（原本公司全资子公司，已并入港通公司）港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司）外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（截至 2018 年末，本公司持股 84%）裕廊公司 指 日照港裕廊股份有限公司（前身为日照港裕廊码头有限公司，本公司持股 70%）岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股 75%）山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%，合并报表）财务公司 指 日照港集团财务有限公司（本公司持股 40%）岚北公司 指 日照港岚北港务有限公司（本公司持股 40%）中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%）储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股 29%）东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%）枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3%）利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司）新岚公司 指 日照市新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司）山钢日照公司 指 山东钢铁集团日照有限公司 山东省国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司 山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 集装箱公司 指 日照港集团集装箱发展有限公司 临港物流 指 山东临港国际物流有限公司 临港货运 指 山东临港国际货运有限公司 港机公司 指 日照港机工程有限公司 港达重工 指 日照港达船舶重工有限公司 海港装卸 指 日照海港装卸有限公司 油品码头公司 指 日照港油品码头有限公司 中远海运物流 指 中远海运物流有限公司 日照港中远物流 指 日照港中远海运物流有限公司 晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司 25%股权）致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）西港四期、西区四期 指 日照港石臼港区西作业区四期工程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 6/176 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT 公司的法定代表人 王建波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余慧芳 范守猛 联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号 电话 0633-8388822 0633-8388822 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司注册地址的邮政编码 276826 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址的邮政编码 276826 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 梁卫丽、孙钰斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 邓淑芳、王超男 持续督导的期间 2011 年 9 月至 2013 年 12 月；公司 2011 年非公开发行 A 股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 7/176 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 营业收入 5,130,080,615.42 4,804,272,893.46 4,804,316,254.78 6.78 4,276,865,598.86 归属于上市公司股东的净利润 644,371,989.59 368,875,556.90 368,875,556.90 74.69 176,243,235.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 633,828,770.84 366,295,177.82 366,295,177.82 73.04 171,189,260.69 经营活动产生的现金流量净额 1,485,007,963.56 1,383,655,420.84 1,383,655,420.84 7.32 993,902,057.18 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,248,363,019.76 10,634,354,288.79 10,634,354,288.79 5.77 10,298,629,193.29 总资产 21,521,075,947.87 20,149,477,949.82 20,149,477,949.82 6.81 19,844,195,817.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.21 0.12 0.12 75 0.06 稀释每股收益（元股）0.21 0.12 0.12 75 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.12 0.12 75 0.06 加权平均净资产收益率（%）5.85 3.51 3.51 增加2.34个百分点 1.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.75 3.49 3.49 增加2.26个百分点 1.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:适用 不适用 据财政部关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，公司应将收到的个人所得税扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，并对可比期间的比较数据进行调整。据此，公司对 2017年财务报表列报进行了追溯调整，调增 2017 年度“其他收益”43,361.32 元，调减 2017 年度“其他业务收入”43,361.32 元，进而导致上表中 2017 年度“营业收入”4,804,272,893.46 元较上年实际披露数据减少 43,361.32 元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 8/176(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,245,410,414.44 1,317,942,178.31 1,279,938,710.75 1,286,789,311.92 归属于上市公司股东的净利润 170,746,746.73 184,178,837.12 183,796,851.58 105,649,554.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 170,034,148.03 181,262,961.75 183,231,034.49 99,300,626.57 经营活动产生的现金流量净额 267,619,632.17 650,863,627.79 330,256,873.00 236,267,830.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 9,338,396.58 十一节、七、62 2,437,183.17 78,216.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,531,992.50 十一节、七、59 4,759,091.78 5,041,687.73 委托他人投资或管理资产的损益 795,928.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 224,155.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,390.92 512,823.13 813,453.59 少数股东权益影响额-866.25 -3,201,444.56-177,893.76 所得税影响额-3,514,695.00 -1,927,274.44-1,721,572.80 合计 10,543,218.75 2,580,379.08 5,053,975.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 9/176 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982 年开工建设，1986 年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274 个泊位，7.5 亿吨能力。目前已建成 59 个生产泊位，年通过能力超过 3亿吨。其中，石臼港区以矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、矿石、钢材、木材运输和服务临港工业为主。日照港股份有限公司成立于2002年7月，是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片1、钢材、镍矿、铝钒土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过 1.3 亿吨；木片、大豆、焦炭等货种吞吐量居全国沿海港口首位。（二）日照港所处行业情况（二）日照港所处行业情况 公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸，是水陆交通的集结点和枢纽，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征。港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。数据来源：交通运输部港口货物、旅客吞吐量快报 数据来源：交通运输部港口货物、旅客吞吐量快报 日照港是全球重要的能源及原材料中转基地和“一带一路”的重要枢纽港。2018 年完成货物吞吐量 3.81 亿吨，同比增长 5.3%，货物吞吐量居全国沿海港口第 7 位2。日照港目前是中国主要的铁矿石中转港之一，全国最大的木片、大豆进口口岸，最大的焦炭中转口岸和第三大原油进口口岸。铁矿石年进口量超过 1.3 亿吨，约占全国总进口量的 1/8；原油年进口量 4800 万吨，约占全国总进 1 木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。2 大众日报 2019 年 2 月 12 日报道日照港吞吐量跃居全国沿海港口第七位。日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 10/176 口量的 1/9；木片年进口量 1590 万吨，约占全国总进口量的 40%；大豆进口量 1000 万吨，约占全国总进口量的 1/8。（以上“日照港”数据为包含本公司在内的日照港全港统计口径）日照港以建设世界一流海洋强港为目标，全力打造“创新、开放”两部引擎，立足港口是日照“最核心的战略资源、最重要的发展平台、最亮丽的城市名片”三大定位，加快建设“诚信、智慧、高效、绿色”四型港口,努力实现港口“基础设施、转型升级、双招双引、融合发展、班子队伍建设”五个新突破，大力实施新旧动能转换工程，加快港口转型升级，以创新性的竞争优势和发展潜力继续保持平稳快速发展的势头。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、自然条件和区位优势明显、自然条件和区位优势明显 日照港位于山东半岛南翼，是我国重点开发的沿海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点，在中国生产力布局和全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港，离开岸边一公里，自然水深达-13 米，具备建造超大型深水码头的条件，气候温和，全年不冻不淤。现有石臼、岚山两大港区，适宜建港的海岸线长达 30 公里，目前仅开发 1/3，丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可多得，具有较大的发展潜力。2 2、集疏运条、集疏运条件优越件优越 日照港集疏运体系完善，条件优越，可以为客户提供“港口装卸、仓储、物流配送、金融+”的集成化服务。依托集疏运优势，日照港大力发展海铁、海陆等多式联运业务，深化路港战略合作，努力构建综合、高效、便捷的立体集疏运网络。公路方面，日照港通过疏港高速公路可以与“沈-海”、“日-兰”、“长-深”、“日-维”等高速公路联通并接入全国公路网，交通便利，货物集疏运能力较强。水路方面，日照港可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。铁路方面，现已实现三条干线国铁连通港区，“新-菏-兖-日”铁路电气化后运输能力超过 1.2 亿吨；瓦日铁路已实现重载万吨列车常态化运营并持续放量；“青-日-连”沿海铁路 2018 年已实现通车运营，日照港现已成为国内唯一一个拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海港口，在当前国家积极推动“公转铁”转型的大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突显。3 3、码头设施和设备先进，装卸效率高、码头设施和设备先进，装卸效率高 公司目前拥有大型专业化的 30 万吨级和 20 万吨级矿石专用泊位各 1 个，煤炭专用泊位 3 个，木片专用泊位 4 个3，水泥专用泊位 2 个，粮食专用泊位 1 个3，以及其它能够承担多货种作业的通 3 由本公司控股子公司裕廊公司经营。日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 11/176 用散杂货泊位 34 个，年通过能力 13,429 万吨。配置了具有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；拥有国内最大的粮食进口专业化泊位之一4，大豆年进口量居全国沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统，木片年周转量居全国沿海港口首位4。截至 2018 年末，公司总堆存能力为 5,000 万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为 350 万吨；矿石专业化堆场 60 万平方米，堆存能力为 1,194 万吨；以及其他散货堆场堆存能力约 3,456 万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。4 4、港口集成化服务能力进一步增强港口集成化服务能力进一步增强 2018 年，在日照市与临沂市签署区域协同发展协议后，日照港设立了临沂办事处并举办业务推介会，率先提出“十项服务承诺”，让客户切实感受到港口的优质服务；“无水港”建设稳步推进，沿两条铁路沿线建设 4 个“无水港”，以点带面实现港口服务前移；联合营销效果日益显现，日照港会同济南、太原铁路局共同开发瓦日铁路沿线货源，协同服务为客户带来更多便捷；围绕客户需求，创新粮食铁路专业化运输模式，努力为客户节约成本，缩短运输时间，减少货损货差，践行服务第一的营销理念；与中远海运物流公司强强联合，整合物流、船货代、保税、配矿等业务，搭建港口物流发展新平台；与巴西淡水河谷公司合作开展保税配矿业务；积极开展港口货物监管、关税保函等业务，已初步构建起铁矿石供应链全程服务模式，进一步强化了港口向客户提供集成化服务能力。5 5、战略升级迎战略升级迎来新机遇来新机遇 伴随国家“一带一路”建设逐步深入，日照港作为“一带一路”战略重要的经济枢纽和节点港口，在国家能源、原材料运输格局中的战略地位日益突显；山东省、日照市新旧动能转换重大工程加快实施，2019 年初的山东省“两会”再次把省内港口资源整合提上日程，旨在坚持港口发展一体化、装备智能化、业态高端化和港城发展协同化，由此也为日照港未来发展带来新机遇；日照钢铁精品基地“一期二步”有望在 2019 年 4 月投产试运营，瓦日铁路万吨重列到港实现常态化，运能逐渐释放，将持续推动日照港铁矿石、煤炭等大宗散货业务吞吐量的提升；本地临港产业迅速发展，临沂临港经济区产业加速向港口集聚，港口营商环境持续向好；控股股东在集装箱、原油、液化等方面的经营培育为未来日照港业务整合、统筹资源、货源开发、功能完善提供了新的重要支撑和增长潜力。作为日照市“最核心的战略资源、最重要的发展平台和最靓丽的城市名片”，日照港也将从“蓄势积能”向“发力超越”迈进。4 由本公司控股子公司裕廊公司经营。日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 12/176 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，日照港克服国内外经济下滑、贸易争端等多重不利影响，以“深化改革，从严治企，强化管理，提质增效”为总体要求，积极应对外部环境变化，稳步推进内部改革，强化基础管理，凝心聚力抓好生产，全年货物吞吐量及经营效益实现双升双盈，保持了健康发展的良好态势。日照港日照港 20182018 年年发展亮点发展亮点 1 公司货物吞吐量完成 2.37 亿吨，同比增长4.85%。大豆、木片、焦炭三个货种吞吐量实现全国第一。2 2018 年度归属于母公司的净利润实现 6.44亿元，同比增长 74.69%。3 全年调进瓦日铁路万吨重列到港 592 列，累计到港煤炭 455 万吨，同比增长约 131%。4 焦炭吞吐量完成 1038 万吨，成为日照港第五个吞吐量过千万吨的货种。5 积极对接“公转铁”政策，围绕铁路沿线开展精准营销，全年开发新客户 220 家、新开发货源 2000 万吨。6 日照钢铁精品基地产能逐步释放，2018 年带动港口直接吞吐量 654 万吨，同比增长511%。日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 13/176（一一）稳生产拓货源稳生产拓货源，实现，实现港口港口吞吐量吞吐量稳步增稳步增涨涨 2018 年，世界经贸格局进一步变革，全球经贸增速有所下滑。中国经济稳中趋缓，全年 GDP 同比增长 6.6，增速同比回落 0.2 个百分点，内需放缓成为 GDP 增速下滑主要原因。2018 年，日照港积极应对外部环境变化，凝心聚力抓好生产，拓展货源，全港实现货物吞吐量 3.8 亿吨，跃升全国沿海港口第七位。日照港股份有限公司（以下简称“公司”）目前依托日照港口主要从事金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货的装卸、堆存和物流中转业务。2018 年度，公司累计完成货物吞吐量 23,735 万吨，同比增长 4.85%。分货种情况看，受废钢替代增加、整体去库存等行业因素影响，公司金属矿石（以铁矿石为主）吞吐量同比增长 1.93%；煤炭及制品吞吐量受市场需求增加以及瓦日铁路重列到港常态化等因素带动，全年增幅达到 21.36%；木材货种中木片和原木两个货种继续保持快速增长，分别实现吞吐量 1,590 万吨和 569 万吨，同比增长 9%和 25%，市场占有率进一步增强；粮食（主要以大豆为主）2018 年受中美贸易摩擦因素影响，吞吐量出现小幅下滑，同比下降 2.95%，总体影响较小；年内因国内外产钢材价格倒挂以及内贸钢材货源出现分流，导致吞吐量同比下降 12.6%，但下滑量占总体比重较小。2018 年，公司整体生产经营稳定，在相对严峻的市场形势下吞吐量实现了稳步上涨，其中木片、大豆、焦炭等货种吞吐量继续保持全国沿海港口首位。公司公司 20162016 年年-20182018 年主要货物吞吐量情况年主要货物吞吐量情况 单位：万吨，单位：万吨，%货种类别货种类别 2016 年年 2017 年年 2018 年年 2018 年年 同比增减幅同比增减幅 金属矿石金属矿石 13,000 13,953 14,223 1.93%煤炭及制品煤炭及制品 3,017 3,643 4,421 21.36%木材木材 1,765 1,913 2,159 12.86%粮食粮食 1,165 1,249 1,213-2.95%钢铁钢铁 763 624 546-12.60%非金属矿石非金属矿石 236 228 337 48.36%水泥水泥 311 360 455 26.26%其他其他 589 667 382-42.73%合合 计计 20,846 22,637 23,735 4.85%公司公司 20162016 年年-20182018 年内外贸货物吞吐量情况年内外贸货物吞吐量情况 单位：万吨，单位：万吨，%内外贸类别内外贸类别 2016 年年 2017 年年 2018 年年 2018 年年 同比增减幅同比增减幅 2018 年年 分类占比分类占比 外贸外贸 17,492 18,554 19,155 3.24%80.70%内贸内贸 3,354 4,083 4,580 12.20%19.30%合合 计计 20,846 22,637 23,735 4.85%/日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 14/176（二二）强化市场开发，提升港口生产效率）强化市场开发，提升港口生产效率 2018 年，公司积极应对市场竞争，全力争揽货源，盯紧重点客户、核心客户，大力实施联合营销、精准营销。全年组织各类业务推介会 20 余场，开发新客户 220 家、新开发货源 2000 万吨。伴随日照市与临沂市签署区域协同发展协议，日照港同步设立临沂办事处，建立港口服务通道。积极抢抓北焦南移机遇，努力拓展日照港焦炭业务，全年焦炭吞吐量实现 1038 万吨，同比增长 58.7%，成为公司第五个“千万吨”货种。努力创新营销模式，为散粮、木片客户量身打造铁路专业化运输业务，进一步巩固了公司优势地位。全年刷新各项作业纪录 276 项；火车疏港发运量突破日均 2600车，并创造 3494 车的昼夜装车新纪录。（三三）瓦日铁路瓦日铁路运量释放运量释放，煤炭运输再创新高煤炭运输再创新高 瓦日铁路西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇，东至山东省日照市日照港，是我国第一条按 30 吨轴重重载铁路标准建设的铁路，也是我国“西煤东运”的一条重要能源通道。伴随瓦日铁路相关配套设施的逐步完善，以及北方因国家环保要求导致的汽运煤集港产能限制等因素影响，“瓦日线”运力得到部分释放。据报道，2018 年全年瓦日铁路共计开行万吨重载列车 7000 余列5。根据公司方面统计，全年调进瓦日铁路重列到港 592 列，累计实现集港煤炭 455 万吨，并成功接卸国内载重量最大的 C96 型重载列车，为公司煤炭吞吐量快速增长提供了支持。（四）（四）积极应对行业竞争积极应对行业竞争，增收节支保效益增收节支保效益 2018 年，面对严峻多变的市场形势，公司从整体竞争策略和利益出发，积极应对行业竞争，完善并创新服务模式，保持了货种费率的基本稳定，促进优势货种费率实现合理回归。与此同时，公司积极推进业财融合和全面预算管理，加强成本控制，减少外付劳务用工，在扣除 2018 年会计估计变更的影响因素后，全年成本占收入比重同比下降约 1.5 个百分点，为保证业绩快速增长提供了有利条件。2018 年度公司实现平均业务毛利率 27.46%，较去年同期增加 5.94 个百分点。（五）港口建设持续推进，服务功能逐步完善（五）港口建设持续推进，服务功能逐步完善 2018 年，为适应生产经营需要，公司加快了生产急需的码头、堆场、道路等工程的建设，全年累计完成资产投资 20.39 亿元。其中，基本建设及土地使用权投资 14.56 亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资 5.83 亿元。年内，公司加快推进重点工程建设，其中，东煤南移工程堆场强夯完成 100 万平方米，翻车机房主体开始施工。日照钢铁精品基地配套矿石码头工程完成矿石码头泊位疏浚，港池航道疏浚完成 45%；岚山港区南区#15 泊位工程完成水工项目施工和卸船机安装。截至2018 年末，公司拥有生产性泊位 46 个，核定通过能力 13,429 万吨。（六）根据公司资金需求适时（六）根据公司资金需求适时合理融资合理融资 为改善资金环境、节约财务费用，公司结合自身经营需要以及资金安排，于 2018 年 5 月发行了总额为 6 亿元的公司债券，发行利率为 5.38%。2018 年，公司继续加强了与日照港集团财务公司及 5 新华社 2019 年 1 月 16 日报道。日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 15/176 外部金融机构的合作关系。截至报告期末，公司共获得银行授信额度约 135.27 亿元，尚未使用授信额度 75.75 亿元。（七）持续推进内部改革，激发港口活力（七）持续推进内部改革，激发港口活力 2018 年，公司积极学习其他优秀企业的先进经验，持续深化机关、机构、人事制度、薪酬分配制度、物资供应体制、劳务体制等六项改革，推动改革向基层下沉，实现了母公司统筹与下属基层单位自主改革的紧密结合。积极推行任期制，对 200 余名新任管理人员实行 3 年任期制管理，努力实现管理人员能上能下。实施宽带薪酬，加强考核，按业绩取酬，合理拉开收入差距，推动关键岗位人才工程落地，打破“平均主义”“大锅饭”，实现收入能高能低。完善采购模式，建立物资品牌库，开通物资采购绿色通道，机械配件、输送带等物资采购价格平均下降 5%，仓储集中管理单位达到 10 家。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年度，公司实现营业收入 51.30 亿元，同比增长 6.78%；发生营业成本 37.21 亿元，同比减少 1.30%；实现利润总额 9.46 亿元，同比增长 57.52%；实现净利润 7.35 亿元，同比增长 64.40%；实现归属于母公司股东的净利润 6.44 亿元，同比增长 74.69%；实现基本每股收益 0.21 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 513,008.06 480,427.29 6.78 营业成本 372,149.43 377,048.51-1.30 销售费用 管理费用 18,324.85 13,944.23 31.42 研发费用 财务费用 27,159.74 24,559.45 10.59 经营活动产生的现金流量净额 148,500.80 138,365.54 7.32 投资活动产生的现金流量净额-180,301.20-113,894.60-58.31 筹资活动产生的现金流量净额 32,873.42-39,057.86 184.17 2.2.收入和收入和成本分析成本分析 适用 不适用 2018 年度，公司实现营业收入 513,008.06 万元，同比增加 32,580.77 万元，增长 6.78%；实现营业成本 372,149.43 万元，同比减少 4,899.08 万元，下降 1.30%。其中：主营业务收入完成 469,112.23万元，同比增加 26,720.88 万元，增长 6.04%；主营业务成本发生 336,783.95 万元，同比减少 11,669.56万元，下降 3.35%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 日照港股份有限公司（600017）2018 年年度报告 16/176 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸业务 411,780.12 268,586.85 34.77 4.96-1.13 增加 4.01个百分点 堆存业务 11,735.53 16,948.33-44.42 54.24-32.44 增加 185.3个百分点 港务管理业务 44,710.90 50,498.40-12.94 5.32-2.36 增加 8.88个百分点 代理业务 885.67 750.37 15.28 0.00 0.00 增加 15.28个百分点 合计 469,112.23 336,783.95 28.21 6.04-3.35 增加 6.98个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：适用 不适用 装卸业务收入完成 411,780.12 万元，同比增加 19,451.38 万元，增长 4.96%，主要是本年度瓦日铁路运量释放和日照钢铁精品基地投产，导致港口吞吐量同比增长所致。堆存业务收入完成 11,735.53 万元，同比增加 4,126.91 万元，增长 54.24%，主要是本年公司在港堆存货物按照超出免堆存期的可计费天数计提堆存费同比增长所致。港务管理业务收入完成 44,710.90 万元，同比增加 2,256.91 万元，增长 5.32%。代理业务收入完成 885.67 万元，系本年裕廊公司新增代理业务所致。(2).(2).产销量情