300538_2018_同益股份_2018年年度报告_2019-03-31.pdf

深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市同益实业股份有限公司深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-026 2019 年年 04 月月 深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人刘春苗及会计机构负责人公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人刘春苗及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告“第四重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告“第四节节 经营情况讨论与分析”之“九、（四）公司可能面临的风险和应对措施”，经营情况讨论与分析”之“九、（四）公司可能面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本84,292,230 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。（若股。（若未来实施分未来实施分配方案时，公司总股本发生变动的将按分配总额不变的原则对分配比例进行调配方案时，公司总股本发生变动的将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。整）。深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.88 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.192 深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、同益股份 指 深圳市同益实业股份有限公司 香港同益 指 香港同益实业有限公司 苏州创益 指 苏州创益塑料有限公司 同益服务 指 深圳市前海同益科技服务有限公司 同益技术 指 深圳市前海同益技术研发有限公司 北京世纪豪 指 北京市世纪豪科贸有限公司 美国子公司 指 ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC 同益智联 指 深圳市同益智联科技有限公司 千链供应链 指 千链（深圳）化工供应链服务有限公司 上海品聚 指 上海品聚国际物流有限公司 广州聚赛龙 指 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 西安同益 指 西安同益科创新材料有限公司 会计师事务所、审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市同益实业股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月-12 月的会计区间 VMI 库存管理 指 一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式，体现了供应链的集成化管理思想，适应市场变化的要求，是一种新的、有代表性的库存管理思想。PHEV 指 新能源汽车中的 plug in hybrid electric vehicle,是特指通过插电进行充电的混合动力汽车 NMT 指 手机纳米注塑工艺 SMS 指 SMS CO.,LTD （一家位于韩国的彩色光刻胶用丙烯酸树脂生产研发深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 企业）KISCO 指 Kyung-In Synthetic Corporation（一家位于韩国的光刻胶用染料，双酚芴树脂，引发剂生产研发企业）DKC 指 DAITO-KISCO CORPORATION（一家位于韩国的光刻胶用产酸剂生产研发企业）MIMO 技术 指 多入多出技术，指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而改善通信质量 CAGR 指 年复合增长率 ERP 指 Enterprise Resource Planning 企业资源计划 CRM 指 Customer Relationship Management 客户关系管理 OA 指 Office Automation 办公自动化 SBR 指 丁苯橡胶，由丁二烯和苯乙烯共聚制得，是一种锂电池负极粘结剂。GUR 指 超高分子聚乙烯 深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 同益股份 股票代码 300538 公司的中文名称 深圳市同益实业股份有限公司 公司的中文简称 同益股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen Tongyi Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 邵羽南 注册地址 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001 注册地址的邮政编码 518101 办公地址 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001 办公地址的邮政编码 518101 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴颖 朱慧芬 联系地址 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001 电话 0755-21638277 0755-21638277 传真 0755-27780676 0755-27780676 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 冯琨琮 李伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路26 号广发证券大厦 陈家茂、吴斌 2016 年 8 月 26 日至 2019 年12 月 31 日 备注：广发证券原持续督导保荐代表人陈家茂先生因工作变动，无法继续履行公司持续督导工作职责，广发证券委派陈鑫先生担任公司持续督导工作保荐代表人，本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期间的保荐代表人为吴斌先生、陈鑫先生，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。详见公司于 2019 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 上披露的相关公告。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,295,612,052.52 1,010,108,368.74 28.26%840,623,225.62 归属于上市公司股东的净利润（元）30,426,821.12 18,435,553.16 65.04%27,912,541.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,256,655.39 14,951,997.14 68.92%27,440,751.50 经营活动产生的现金流量净额（元）17,883,873.84-123,658,104.13 114.46%20,912,007.42 基本每股收益（元/股）0.36 0.22 63.64%0.60 稀释每股收益（元/股）0.36 0.22 63.64%0.60 加权平均净资产收益率 7.41%4.71%2.70%11.01%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）619,908,318.86 569,548,771.08 8.84%524,015,857.58 归属于上市公司股东的净资产（元）424,829,661.31 397,471,560.34 6.88%388,994,567.06 深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,417,135.39 312,098,796.28 360,024,681.51 339,071,439.34 归属于上市公司股东的净利润 7,812,798.56 8,021,360.97 9,279,761.59 5,312,900.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,388,707.03 5,346,237.07 9,146,283.31 3,373,669.49 经营活动产生的现金流量净额 14,823,417.71 33,848,766.85-20,298,166.10-10,490,144.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）137,036.30-16,382.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,725,747.08 558,723.71 533,920.75 委托他人投资或管理资产的损益 1,755,148.84 3,370,931.42 48,803.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,642,444.54 277,485.14 50,356.25 减：所得税影响额 1,953,178.78 860,620.55 144,908.47 少数股东权益影响额（税后）-4.05 合计 5,170,165.73 3,483,556.02 471,789.76-深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司通过提供专业支持满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的需求，从而实现产品销售。公司销售的产品主要为中高端化工及电子材料，主要应用于移动智能终端、智能家电、LED照明等下游品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 公司主要通过提供一体化解决方案满足下游品牌客户及其代工厂的材料应用需求，并向代工厂实现材料销售。公司秉承“让材料应用更容易”的使命，致力于为百个细分市场、千家品牌客户、万家加工厂提供材料解决方案。公司以提高材料的使用效率为出发点，采用“品模贯通”模式，即通过自身专业团队及整合材料供应商技术资源，建立共同服务下游的战略合作关系，为客户提供新材料推介、材料选型引导、开模试料服务、检测认证服务、技术培训、量产供料等全过程技术支持，在客户的材料采购与加工环节扮演助力剂角色，协助客户缩短新品开发及试料周期，及时响应处理技术问题，提高产品直通率和产品良率，降低制造成本，协助客户提高生产交付的快速反应力。同时，公司通过自身的专业化库存管理、上下游信息服务及整合材料厂商资源，满足客户原料采购品种、数量和时效的柔性化供应需求，协助客户优化库存管理，降低材料存货成本。公司的业务模式在下游细分市场具有可复制性，即借助日益积累的客户和供应商资源网络，发掘新的细分市场服务机会。公司依托现有资源的网络协同效应，将业务模式向新的细分市场进行复制，进而形成多个细分市场相互支持、相互促进的综合竞争力，促进经营业务与价值空间不断拓展提升。此外，公司的业务模式还具有新产品可延伸性，即通过客户对专业服务的认可，在客户的产品项目中由提供某一种材料，延伸至提供多种相关材料组合、配套组件或半成品集成等，形成材料应用的局部或整体解决方案，进一步深化满足客户对直通率、供货效率、综合成本等方面的服务需求，从而提升单个应用项目的材料销售额和附加价值。（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点和公司行业地位（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点和公司行业地位 目前国内化工和电子材料销售商类型多样、数量众多、规模不一，市场集中度较低，材料厂商及拥有材料厂商资源的国际大型销售商在中高端材料市场占据主导地位，但其在服务、速度等方面缺乏优势，部分国内应用服务型方案解决商因而在该市场占据一定的份额。近年来，国内化工和电子材料分销市场竞争呈现日益精细化的特点，客户对材料的应用提出更高的要求，应用服务型方案解决商成为材料供应商与下游品牌商及其代工厂的重要纽带。同时，伴随着科技发展和社会进步，移动智能终端、汽车、智能家居、智慧城市、建筑和基础设施等领域对工程塑料和电子材料的需求日益增长，对材料性能的要求也越来越高，这也为应用服务型公司带来了更多的发展机会。作为中高端化工及电子材料应用一体化解决方案提供商，公司深耕该领域17年，在所处领域具备竞争优势。公司与多家世界知名企业建立了长期合作关系，合作的供应商包括乐天、帝人、塞拉尼斯等；公司服务的下游品牌客户广泛分布于移动智能终端、智能家电等领域，如华为、vivo、小米等。（四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入1,295,612,052.52元，同比增长28.26%；实现归属于上市公司股东的净利润30,426,821.12深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 元，同比增长65.04%。公司营业收入和净利润同比增长的主要原因为：公司在移动智能终端、智能家电等领域实现了销售收入的快速增长。公司采用“品模贯通”模式，在与主要供应商进一步加深、加强战略合作的同时，积极开发新供应商，产品种类不断拓宽；深耕细分市场效果日益凸显，行业竞争力持续提升，客户支持能力不断加强；同时，为激发内生发展动力，增强核心竞争力，公司着力加大高端、专业人才的引进力度，实施组织架构改革，完善流程管理体系，加大费用管控力度，取得了明显的成效。此外，公司实现营业外收入606.69万元，同比增加578.02万元，主要为收到上市补贴及确认客户违约金收入。与前次披露的业绩快报差异：公司于2019年2月28日披露2018年度业绩快报，公司2018年度实现营业收入129,742.73万元，比上年同期增长28.44%；归属于上市公司股东的净利润3,326.26万元，比上年同期增长80.43%。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润3,042.68万元，本次披露数据与前次披露数据的差异为283.58万元。产生差异的主要原因为：公司与上海品聚国际物流有限公司诉讼案件已由法院受理，但期末其他应收款可回收金额尚存在不确定性，因此补计提坏账准备；另，由于公司员工2018年度绩效考核指标于业绩快报公告后方正式确认，部分持有限制性股票激励人员未达到考核指标需要回购其所持股份，因此冲减部分已计提限制性股票成本摊销费用所致。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 应收票据期末余额 8,474.40 万元，较期初余额减少 2,557.71 万元，减幅 23.18%，主要系本期应收票据贴现业务增加所致；应收账款 应收账款期末余额 26,159.43 万元，较期初余额增加 6,664.08 万元，增幅 34.18%，主要系本期营业收入增长应收账款随之增加所致；其他应收款 其他应收款期末余额 756.37 万元，较期初余额增加 542.31 万，增幅 253.34%，主要系本期增加上海品聚赔偿款所致；长期待摊费用 长期待摊费用期末余额 654.34 万元，较期初余额增加 499.73 万元，增幅 323.23%，主要系本期办公室装修款增加摊销所致；递延所得税资产 递延所得税资产期末余额 447.98 万元，较期初余额增加 202.29万元，增幅 82.33%，主要系本期坏账准备和存货跌价减值计提增加所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 ADVANCEDMATERIALSRESEARCH 设立 34,204,192.85 元 美国纽约州 全资子公司 不适用 净利润为：237,205.00 元 7.89%否 深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 INC 香港同益实业有限公司 收购 134,049,817.92元 香港 全资子公司 不适用 净利润为：11,149,218.63 元 30.93%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过多年发展，公司核心竞争力持续提升，在以下方面形成了竞争优势：1 1、技术优势、技术优势 作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司深耕塑化行业17年，积累了数量上千的案例库，技术服务经验丰富，可以为客户提供贯穿下游客户前期研发支持、模具设计和制造、小试、量产和售后等全流程的专业技术服务，有效地为客户降低了相关的技术投入成本，从而拥有较强的客户粘性。公司已建立研发中心，以提升公司技术中心对产品和工艺的研发能力，支持新材料、新工艺的研究和验证；另外，公司还自主开发新工艺，提高和延伸公司技术服务创新能力。公司建立了模拟行业标准的实验室，是行业内少有的拥有量产前的小批量验证能力的公司，大大提升相关产品通过良率。2 2、细分市场先发优势、细分市场先发优势 公司立足于中高端化工及电子材料，以提高客户运营效率为出发点,通过自身专业技术团队及整合材料供应商技术资源，与合作伙伴建立共同服务下游的战略合作关系，实现中高端化工及电子材料的销售。图 1：公司业务流程及价值服务 公司为客户提供新材料推介、材料选型引导、开模试料服务、检测认证服务、技术培训、量产供料等售前售后技术支持，在客户的材料采购与加工环节扮演助力剂角色，协助客户缩短新品开发及试料周期，及时响应处理技术问题，提高产品直通深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 率和产品良率、降低制造成本。同时，通过自身的专业化库存管理、上下游信息服务及整合材料厂商资源，发挥下游客户库存调剂蓄水池作用，满足客户原料采购品种、数量及时效的柔性化供应需求，协助客户优化库存管理，降低材料存货成本，协助客户提高生产交货的快速反应力。最后，通过自身物流设施系统、物流信息平台及整合第三方、第四方物流服务商，为客户提供多样化、个性化物流服务，提高配送效率，满足分布在全国各地的客户对缩短供货周期的需求。基于公司与客户较长的合作年限、稳定的供应关系以及对下游行业趋势的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，从下游客户项目开发的早期就开始介入，抢占竞争的有利位置。例如，在 5G 天线、可穿戴设备等领域，公司较早前就开始进行相关的研发以及供应商、客户对接工作，从而在相关领域具备先发优势。3 3、供应商与供应商与客户资源优势客户资源优势 公司拥有多家全球排名领先的化工企业代理资质，包括韩国三星、韩国乐天、万华化学、日本帝人、日本东丽、美国塞拉尼斯、荷兰DSM等。公司服务的下游品牌客户包括华为、vivo、小米等众多具有行业影响力的客户品牌。优质、丰富的上下游资源，奠定了公司发展的基础。公司通过持续挖掘供应商产品新的应用市场以及下游客户新的产品布局，寻找各种业务机会，推动公司业绩不断增长。4 4、服务优势、服务优势 公司建立了完善、及时的客户服务体系，相对于国际原厂供应商而言，在深入了解客户需求、及时响应客户反馈以及服务本土客户等方面，都具有较强优势。同时，公司基于技术服务、账期支持、库存缓冲、物流等一揽子服务，也建立了一定的壁垒。公司的应用服务型分销商模式与普通分销商模式相比，差异主要在于：项目 应用服务型分销商 普通分销商 服务类型 以应用服务为特点，能为顾客提供增值服务 提供各种基本服务，无明显的特点 介入时间 在研发期间就开始介入，获得第一手的信息，甚至比加工厂更早知道品牌商需求 在加工厂生产期才介入，通过加工厂间接了解品牌商的需求 影响能力 对品牌商及其研发部门的研发设计选材方案具有影响能力 仅单纯提供原料，对产品选材方案没有影响力 客户粘性 客户的粘性较强，可替代性较弱 客户的粘性较弱，可替代性较强 产品特点 以新品及中高端的产品为主 以通用产品为主 5 5、产业链信息处理优、产业链信息处理优势势 公司经过多年积累，建立了较完善的信息处理平台与机制，能够有效整合产业链信息流并筛选、提炼出有价值的信息，为公司专业服务开展与经营决策的制定提供有效支撑。基于细分市场战略，公司建立了为细分市场品牌商及其代工厂提供端到端服务的体系。公司依靠工程师团队，通过日常高频次、跨环节的电话或驻点沟通，定期召开多方会议、实施项目跟进表制度等方式，跨越信息不对称的障碍，获取产业链中的一手项目资料与关键业务信息。基于跨部门协同工作机制、包含ERP、CRM、OA等功能在内的集成化信息平台，公司将获得的产业链信息加以分类、梳理、深度分析与及时传输共享，并将客户需求信息整理分割为9个阶段，建立双周滚动表格，有效输入供应商ERP，从而为客户确定准确的时间排程，实现项目开发价值的高效发掘、各环节业务时序的科学衔接与技术问题的及时响应。6 6、库存协同优化优势、库存协同优化优势 经过多年细分市场深耕，依托产业链信息处理优势，公司建立了服务于下游客户群的库存协同优化优势，并开展了VMI库存管理，为客户实现实时原料供应和降低库存成本提供了便利。一方面，公司直接从品牌商获取一手订单信息；另一方面，基于产业链信息处理能力，依靠供应链管理专业服务团队，公司以品牌商产品上市规划为终点，制定了跨越9个阶段、约50-80个时间点的供应排程方案。公司可及时掌握从品牌商到合作代工厂的订单需求运行全景，对整个代工厂客户群的库存进行集中协调优化和柔性供应，在协助客户实现零库存的基础上，促进整个客户群库存总水平的有效下降。深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入1,295,612,052.52元，同比增长28.26%；实现归属于上市公司股东的净利润30,426,821.12元，同比增长65.04%。(一一)加大市场营销力度，持续开拓新市场加大市场营销力度，持续开拓新市场 1、工程塑、工程塑料料 据国际数据公司（IDC）发布的手机季度跟踪报告显示，受宏观经济增速下行、消费者换机周期拉长、碎片化智能终端分流等因素影响，2018年，国内智能手机整体市场出货量同比下滑超过10%。在手机市场整体出货量下滑的情况下，公司始终坚持以客户需求为导向的原则，深度服务大客户，积极调整销售策略，加大技术服务支持力度，在移动智能终端市场实现大幅增长。报告期内，公司合作的品牌客户包括华为、vivo、小米等，公司提供的材料解决方案在客户多款产品实现量产，全年协同品牌客户多款新的智能手机实现成功上市，同时，开发、试产项目也在持续进行中。报告期内，公司在移动智能终端市场实现工程塑料销售收入4.91亿元，同比增长40.03%。随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展，小家电市场保持良性、稳定增长，体量不断扩张。报告期内，公司加大了工程塑料在智能小家电市场的销售。公司与小米生态链企业如智米、云米、纳恩博等品牌在净化器、加湿器、净水器、平衡车等应用领域积极开展相关项目合作，并已有多个项目量产；与小狗品牌在手持吸尘器领域开展项目合作，并已实现量产。此外，公司还与科沃斯、惠而浦、美的等知名品牌客户积极开展合作。报告期内，公司在小家电市场实现工程塑料销售收入2.07亿元，同比增长59.53%。在LED照明市场，公司主要提供为球泡部件制造的材料销售及LED面板、LED结构件相匹配的LED灯等产品。报告期内，公司在该领域实现营业收入1.14亿元，同比下降14.90%，主要是订单较去年同期减少所致。2019年，公司将加大市场开拓力度，针对客户需求提供针对性的解决方案，不断提高销售收入。在动力电池市场，随着近年来新能源汽车产业的爆发式增长，动力电池的出货量和装机量持续增加。报告期内，公司已开展动力电池隔膜材料项目、电子材料项目（SBR正负极材料及电解液）及结构件塑料项目。其中，电池隔膜项目为公司业务开拓元年，并实现GUR材料销售收入3150.85万元，在国内电池隔膜厂商中占据了一定的市场份额；结构件塑料项目，公司已与比亚迪等客户进行合作开发。后续，公司将在新能源市场持续发力，不断开发行业大客户，助推公司在动力电池原材料市场的收入增长。2、电子材料、电子材料 在消费类电子终端（主要是电视、智能手机和平板电脑等）市场需求和终端屏幕面积扩大的带动下，显示面板行业对偏光片的产能需求呈现供给偏紧的格局。据预测，2019 年全球偏光片产能有望达到7.28亿平方米。报告期内，公司紧跟市场需求，加大偏光片的销售力度，全年实现销售收入5632.44万元，较上年同期增长138.81%。针对面板行业对光阻材料的巨大需求，报告期内，公司引入光阻材料供应商SMS、KISCO、DKC，目前，国内部分客户已进入材料打样测试认证阶段，下一步公司将配合客户逐步实现量产。在车载市场，公司控股子公司同益智联在车载娱乐系统和仪表显示面板业务方面初步打开销售局面，报告期内共取得车厂定点项目十多个；此外，进入智米、云米家电显示屏供应链体系，下一步将进行有针对性的开发合作。3、供应商、供应商 供应商方面，在保持与现有供应商通力合作的基础上，公司积极新增优质供应商，通过加强与供应商的沟通与合作，实现供应商对公司业务的大力支持。报告期内，公司新引进奇美集团，主要产品应用领域为LED、小家电行业；引进李长荣化学工业股份有限公司，主要产品应用领域为童车、改性材料、日用品包装等；与德国克劳斯玛菲签订授权代理协议，代理其注塑设备，强化“最优生产单元”模式，实现面向客户打造涵盖注塑机、材料、模具、成型工艺的解决方案。新供应商的引入将进一步丰富公司产品库，为公司积极拓展新的业务方向提供重要支撑。深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（二）加强研发创新，推动公司技术进步二）加强研发创新，推动公司技术进步 报告期内，公司对研发中心的定位及规划进行了梳理和明确，搭建了应用开发流程并试运行，以打造最优生产单元模式，推动新工艺、新技术落地，为公司长远发展奠定基础。公司研发中心积极支持销售业务开展,提供专业的技术解决方案，实现材料、结构、工艺等方面的持续提升；持续推进在手机纳米注塑工艺（NMT）、美好外观解决方案技术、微细发泡注塑工艺、智能马桶盖等方面的研发项目，已有多个项目在小批量试产中。同时，公司联合业界顶级供应商（注塑成型设备供应商、材料供应商、模具供应商、自动化装配供应商等），与客户一起开发行业解决方案，达成提升效率、提升产品直通率、降低单件成本的目标。（三）优化组织架构，提升公司发展内生动力（三）优化组织架构，提升公司发展内生动力 报告期内，为更好的支撑公司战略落地，公司实施了组织架构改革，旨在建立高效、简洁、快速的以客户为中心的流程型组织。一方面，通过设立行业、细分市场、战略客户等事业部，在事业部内部搭建以客户为中心的流程型组织，支持端到端快速响应客户需求；通过设立产品中心，强化公司产品规划、新产品的开发与市场孵化功能；另一方面，通过设立由专业支持系统组成的管理平台，为公司战略落地提供专业支持，有效提升组织能力。同时，结合组织架构改革，开展IT信息化项目，进一步提升管理效率。此外，报告期内，公司着力加大高端、专业人才的引进力度，为公司战略目标的实现提供坚实的人才保障。通过企业文化的层层宣导、优化薪酬激励体系、推进系统化的培训体系等措施，公司的人才竞争力持续提升，员工的主人翁意识、创造力和战斗力不断增强，为公司整体核心竞争力的增强提供了保障。（四）开展对外投资，布局外延式发展路径（四）开展对外投资，布局外延式发展路径 在继续夯实现有业务的同时，公司积极探索外延式发展路径，通过对外投资开拓新业务，以提升公司业务规模，形成新的利润增长点。报告期内，公司以自有资金出资人民币1,060万元与其他合作方合资设立控股子公司千链(深圳)化工供应链服务有限公司，公司持股53%，旨在通过发挥各方股东的技术、管理和资源优势，面向塑胶化工、石油化工、电子材料等产业链上下游企业开展供应链管理及供应链金融等相关业务；公司以自有资金人民币1800万元增资广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司，持有其4.6476%的股权，通过股权合作实现双方在市场拓展、供应链和技术研发等方面的业务协同，有利于公司扩充产品线、拓展新的细分市场，推动公司战略目标的实现；公司以自有资金出资510万元与宁波承羽投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立控股子公司深圳市同益智联科技有限公司，公司持股51%，旨在通过整合双方优势资源，开拓新的业务方向，提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力，加快实现公司战略布局。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务 的披露要求：深圳市同益实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,295,612,052.52 100%1,010,108,368.74 100%28.26%分行业 批发业（化工材料）1,170,266,191.01 90.33%856,978,755.59 84.84%36.56%批发业（电子材料）125,345,861.51 9.67%153,129,613.15 15.16%-18.14%分产品 工程塑料 1,085,173,901.27 83.76%823,828,237.44 81.56%31.72%通用塑料 66,701,682.94 5.15%17,902,869.31 1.77%272.58%电子材料 125,345,861.51 9.67%153,129,613.15 15.16%-18.14%其他化工材料 18,390,606.80 1.42%15,247,648.84 1.51%20.61%分地区 华南地区 852,140,585.77 65.77%762,025,341.82 75.44%11.83%华东地区 287,941,794.42 22.22%204,716,550.75 20.27%40.65%大陆其他地区 144,852,596.70 11.18%41,465,133.93 4.10%249.34%中国香港及境外地区 10,677,075.63 0.82%1,901,342.24 0.19%461.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用