300517_2018_海波重科_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 海波重型工程科技股份有限公司海波重型工程科技股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0404 月月 海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张海波、主管会计工作负责人冉婷及会计机构负责人公司负责人张海波、主管会计工作负责人冉婷及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)徐卫民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐卫民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1 1、公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展、公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。2 2、证券时报、中国证券报、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（网（http/http/）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均）为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,854,000106,854,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.270.27 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5050 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5656 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5757 第九节第九节 公司治理公司治理 .6363 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7070 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .171171 海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海波重科 指 海波重型工程科技股份有限公司 海波工程 指 武汉市海波钢结构工程有限公司，海波重型工程科技股份有限公司前身 海波安装 指 武汉市海波钢结构安装工程有限公司，海波重型工程科技股份有限公司前身 海波钢构 指 武汉市海波钢结构工程有限公司，曾为海波重型工程科技股份有限公司实际控制人控制的企业、后为海波重型工程科技股份有限公司的全 资子公司，于 2009 年 12 月 30 日注销 汉南分公司、汉南 指 海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司，公司分公司 汉南码头 指 海波重型工程科技股份有限公司汉南分公司建设的沿长江码头 海波建投 指 海波重科建设投资（湖北）有限公司，公司全资子公司 科华银赛 指 科华银赛创业投资有限公司 硅谷天堂 指 武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司 华诚恒业 指 原指“华诚恒业投资管理（北京）有限公司”，现指“建水县华城恒业企业管理有限公司”九派创投 指 湖北九派创业投资有限公司 华工创投 指 武汉华工创业投资有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海波重科 股票代码 300517 公司的中文名称 海波重型工程科技股份有限公司 公司的中文简称 海波重科 公司的外文名称（如有）Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Haibo 公司的法定代表人 张海波 注册地址 湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号 注册地址的邮政编码 430207 办公地址 湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号 办公地址的邮政编码 430207 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 haiod_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冉婷 胡新成 联系地址 湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号 湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号 电话 027-87028626 027-87028626 传真 027-87028378 027-87028378 电子信箱 haiod_ haiod_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号（证券事务部）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 29 楼 签字会计师姓名 祁涛、黄芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 李卫、宋时凤 2016 年 7 月 19 日 至 2018 年 10 月 15 日 平安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心 61 层-64 层 周协、董淑宁 2018 年 10 月 15 日 至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）504,462,562.35 403,868,977.85 24.91%378,942,410.10 归属于上市公司股东的净利润（元）24,242,925.56 34,917,457.46-30.57%43,346,174.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,621,853.26 32,816,320.99-37.16%40,488,102.46 经营活动产生的现金流量净额（元）34,563,999.95-141,321,904.81 124.46%43,809,839.53 基本每股收益（元/股）0.24 0.34-29.41%0.50 稀释每股收益（元/股）0.24 0.34-29.41%0.50 加权平均净资产收益率 3.85%5.70%-1.85%12.23%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,262,185,665.31 1,068,325,426.44 18.15%947,960,300.38 归属于上市公司股东的净资产（元）659,422,685.39 617,362,590.63 6.81%595,477,241.34 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 41,845,988.16 95,033,644.85 143,229,529.75 224,353,399.59 归属于上市公司股东的净利润 3,975,134.10 6,906,088.31 11,287,418.29 2,074,284.86 归属于上市公司股东的扣除非经3,485,961.64 6,404,258.80 10,321,373.26 410,259.56 海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 5,803,129.09 13,412,044.04-1,310,260.93 16,659,087.75 注：报告期内，第四季度净利润大幅度下降主要系报告期末一次性计提限制性股票首期摊销费用所致。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,047,255.06 20,697.91-50,751.55 江夏厂区外 107 国道改造征用土地补偿的款项 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,867,039.93 663,278.59 3,364,208.60 收到政府部门的高新企业补贴、稳岗补贴、社保返还、突出贡献企业奖励等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345,790.07 1,787,948.76 48,980.79 主要为募集基金理财收益 减：所得税影响额 639,012.76 370,788.79 504,365.68 合计 3,621,072.30 2,101,136.47 2,858,072.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求（一）宏观经济形势、政策环境及市场需求（一）宏观经济形势、政策环境及市场需求 1 1、宏观经济形势、宏观经济形势 2018年，全球经济发展动力放缓，我国经济发展在面临国内外复杂严峻形势、经济下行压力加大的双重挑战下，经济增长质量有所提高，国民生产总值持续提升。据国家统计局数据，2018年，我国国民生产总值900,309亿元，同比增长6.6%，第三产业对GDP的贡献率为59.6%，同比增加1.9%；在经济保持中高速发展的同时，我国经济结构也在不断调整和持续优化，城镇人口不断增长，城市化进程有所加快。据 2018年国民经济和社会发展统计公报 数据显示，我国城镇常住人口为83,137万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）59.58%，较上年末提高1.06%，户籍人口城镇化率为43.37%，较上年末提高1.02%。随着我国经济快速发展以及城市化步伐的逐渐加快，全社会固定资产投资和建筑业总产值增长迅速。根据国家统计局数据显示，2018年我国全社会固定资产投资金额为645,675亿元，较上年增长5.9%。2018年全社会建筑业增加值61,808亿元，比上年增长4.5%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,104亿元，比上年增长8.2%。建筑业的发展很大程度上带动路桥行业的持续增长。2 2、政策环境、政策环境 近年来，国家连续出台政策推动基建“补短板”，大力推进装配式建筑发展。2016年交通运输部印发关于推进公路钢结构桥梁建设的指导意见（交公路发2016115号），决定推进钢箱梁、钢桁梁、钢混组合梁等公路钢结构桥梁建设，提升公路桥梁品质，发挥钢结构桥梁性能优势，助推公路建设转型升级。2017年3月，住建部发布“十三五”装配式建筑行动方案，指出“到2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上”。2017年12月31日，湖北省政府发布关于印发湖北省城市建设绿色发展三年行动方案的通知，通知强调要加快绿色交通体系建设，大力发展绿色建筑和装配式建筑，到2020年，全省绿色建筑占新建建筑比例达到50%，新建建筑能效比2015年提高20%；2018年2月，经湖北省第十三届人大一次会议审议通过，湖北省政府下发关于2018年全省国民经济和社会发展计划的报告，报告提出要精准有效扩大投资，按照“无中生有、有中生优、优中生强”的要求，切实谋划推进一批强基础、补短板、利长远的重大项目。2018年5月，省政府下发湖北省高速公路三年攻坚工作方案（2018-2020年），方案指出：2018年-2020年，湖北省三年总体目标为建成高速公路1250公里，力争建成1750公里；2018年10月，国务院办公厅发布关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见（国办发2018101号），提出“聚焦关键领域和薄弱环节，保持基础设施领域补板力度，进一步完善基础设施和公共服务，提升基础设施供给质量，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展”。2018年12月，中央经济工作会议指出，我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大基础设施补短板力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板。2019年全国交通运输工作会议强调要加大基础设施补短板的力度，加快推进重大建设项目前期工作，积极推进“一带一路”交通建设，大力推进京津冀暨雄安新区交通建设，加快建设长江经济带综合立体交通走廊，支持粤港澳大湾区综合交通运输体系建设。3 3、市场需求市场需求 公司的主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包含桥梁钢结构的制作、安装、技术研究、工艺设计和技术服务。公司作为桥梁钢结构工程专业承包企业，利用深厚的制作、施工和项目管理实力，参与了百余座跨海、跨江、城市高架桥梁钢结构工程建设，拥有较高的行业地位。报告期内，公司桥梁钢结构工程业务实现营业收入50,267.04万元，占全年总营业收入的海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 99.64%。（1 1）基础设施建设助推桥梁钢结构的发展基础设施建设助推桥梁钢结构的发展 随着国家“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“粤港澳大湾区综合发展”等顶层规划的逐步推进，国家在“十三五”建设期间继续保持对交通运输基础设施建设的投资力度，这将很大程度上促进包括桥梁建设工程、施工设备等各相关行业的发展，预计将为桥梁钢结构的发展带来广阔的市场空间。钢结构桥梁钢结构桥梁建设建设在公路建设领域不断提升在公路建设领域不断提升 公路建设是国家交通基础设施建设的主要方向和核心领域，全国公路建设投资（包括高速公路建设投资）的逐年提升带动了公路桥梁建设的稳步上升。根据交通运输部发布2017年交通运输行业发展统计公报，截至2017年年末全国公路桥梁83.25万座、5,225.62万米，比上年增加2.72万座、308.66万米，其中特大桥梁4,646座、826.72万米，大桥91,777座、2,424.37万米，大型桥梁呈稳定上升趋势。铁路路网建设进一步推进桥梁钢结构的发展铁路路网建设进一步推进桥梁钢结构的发展 在铁路建设中，桥梁钢结构应用最多的是高铁，高铁的基建工程多使用高架桥梁作为路基。近年来，在我国新增铁路路网中，高铁的占比超过50%，在“十三五”规划纲要中，披露了“中长期高速铁路网规划示意图（2030年）”，未来5年重点建设项目包括北京至沈阳、北京至张家口至呼和浩特、大同至张家口等23个高速铁路项目；同时建设郑州至万州、太原至郑州、贵阳至南宁等21个高速铁路项目。至2020年末，全国铁路营业里程达到15万公里，其中中国高速铁路里程要达到3万公里。铁路建设不断增加促使桥梁在铁路路网建设中的比例不断增加。未来十年，桥梁建设的发展将受益于国家铁路建设的发展，同时与桥梁建设高度相关的桥梁钢结构工程行业也会产生正的协同效应。桥梁钢结构在城市高架桥梁建设桥梁钢结构在城市高架桥梁建设中中持续发展持续发展 随着我国城镇化进程的不断加快，城市人口日益增多，城市居民消费能力的提升使得汽车保有量逐年增加，城市公共交通系统面临巨大压力。以城市为中心的立体交通网络建设成为解决城市交通问题的重要选择，相比于传统桥梁，城市高架桥梁的施工条件更复杂、运载强度更高，桥梁建设中使用钢结构有很多优点，随着市政基础设施建设的投入持续增加，桥梁钢结构工程行业将迎来广阔的发展空间。（2 2）装备制造业产业升级带来新机遇）装备制造业产业升级带来新机遇 装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。随着各领域科技迅速进步、资源环境制约日趋严峻、产业结构升级步伐加快，全球范围内需求结构的深刻变化，对装备制造业提出了更新、更高的要求，这为我国装备制造业结构调整提供了重要的历史机遇。国家提出“中国制造2025”规划，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国。钢铁作为制造业的基础材料，钢结构桥梁也必须通过不断创新，提升桥梁钢结构制造生产水平，才能有效促进钢结构产业升级。公司将紧跟国家政策及各级政府对钢结构桥梁发展的建设步伐，持续采取适宜的竞争策略，借助首发募集项目创造现代钢桥数字化柔性智能生产系统，使其成为能快速响应客户的不同需求，并适应加工对象变化的制造系统，以此提升企业核心竞争力，采取多种业务模式获得更多的市场份额，提高公司品牌知名度和影响力。（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势 近年来，随着钢结构桥梁技术的成熟，我国钢结构行业呈现出企业多、规模较小、集中度低、市场较分散、竞争激烈等特点，缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业。行业内部分领先企业获益于行业整合效应快速发展，综合实力不断增强、市场份额逐步上升。目前国内桥梁钢结构施工行业的市场竞争格局按照市场占有率来划分，可以分为三个梯队：一是铁路、公路、船舶系统内大中型国企，如中铁宝桥、中铁山桥、武船重工等，这类企业规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力、丰富的工程业绩，具有很强的工程承接能力，直接服务于业主或总承包方，承接了国内大部分的大型、特大型重点桥梁钢结构工程项目，是我国桥梁钢结构施工行业的第一梯队；二是地方大中型企业，如海波重科、江苏新中泰等，这类企业具有较强的资金实力、生产能力和较优的工程业绩、钢结构工程专业承包一级资质，同时依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在桥梁钢结构制造与安装领域具有较强的市场竞争能力，能够直接参与第一梯队企业的项目竞争，但在特大型桥梁钢结构工程项目的承接能力方面仍处于相对弱势，是我国桥梁钢结构施工行业的第二梯队；三是其他地方性二级分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国桥梁钢结构施工行业海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 的第三梯队。自成立以来，公司一直致力于桥梁钢结构的制造与安装，具有国家住建部颁发的钢结构工程专业承包一级资质、中国钢结构协会特级资质、质量管理体系证书、职业健康管理体系证书、环境管理体系认证证书、中国船级社焊工考试委员会认证证书。公司秉承“管理重在细节，细节决定品质，品质影响未来”的管理理念，具备丰富的经营管理经验、较强的各类型钢结构桥梁的施工全过程管控能力；公司以领先的工艺技术研发水平、优良的产品质量和规范的管理赢得了客户信赖，先后参与100余座大型钢结构桥梁的建造。在公司“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”建成后，公司将充分发挥企业的优势，快速的满足客户的不同需求，不仅仅扩大了原有的钢结构桥梁市场中市政高架桥的竞争优势，同时也具备了独立开发或者投资参建大跨度公路、铁路钢结构桥梁市场的基本硬件条件。公司竞争优势详见本节“核心竞争力分析”。公司发展面临的劣势有：随着公司规模扩大、产品结构形式多样化，公司多年来积累的工程管理优势有待进一步提高加强，品牌知名度有待提升，大型、特大型项目的施工经验不足，影响了公司参与特大型项目的竞争；同时受规模因素影响，公司资金压力较大，融资渠道单一，融资成本较高，限制了公司的横向发展；公司对新技术、新工法的研发不够，限制了公司的纵向市场拓展。（三）报告期内公司的行业资质情况（三）报告期内公司的行业资质情况 报告期内，公司成功申报并取得中国钢结构协会颁发的钢结构特级资质，公司其他业务资质未发生重大变化。公司拥有钢结构工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级资质，为公司在产业链上的拓展奠定了基础。（四）公司的主要业务模式（四）公司的主要业务模式 公司采取业务合同驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。报告期内，公司作为桥梁钢结构工程专业承包商，自主承揽桥梁钢结构工程，中标后独立进行工程设计、生产加工，以项目为管理单元成立专门的项目部，并自主组织施工和项目管理，为客户提供一体化的桥梁钢结构工程服务。（五）报告期内公司（五）报告期内公司安全、质量体系运行情况安全、质量体系运行情况 报告期内，依据体系管理要求，公司完善、优化了管理手册，严格按照安全、质量体系文件，始终坚持以“以人为本 文明施工 安全环保 持续改进”、“质量第一 科技创新 顾客至上 持续改进”的管理方针，在质量管理方面，持续通过管理评审和内审，及时采取纠正和预防措施，确保了产品质量体系的有效运行；在安全管理方面，完善安全委员会的管理要求，定期通过对生产现场和工地组织安全检查、排查隐患，持续对一线管理人员和操作工人进行安全、质量意识培训和管理要求的宣贯，提高了全员的安全、质量意识。2018年6月，公司通过了外部体系的监督审核。报告期内，公司未发生重大安全、质量事故，不存在工程质量风险。海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内固定资产同比增长 127.89%，主要系采购的设备、汉南单元件车间及码头等在建工程达到确认固定资产转固条件所致 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 报告期末，在建工程同比下降 49.28%，主要系在建工程达到资产确认条件，转为固定资产所致 预付款项 报告期末，预付账款余额较去年同期增长 290.27%，主要系采购项目材料支付的预付款增加所致 一年内到期的非流动资产 报告期末，一年内到期的非流动资产余额同比下降 93.70%，主要系收回东风大道项目工程款所致 其他流动资产 报告期末，其他流动资产余额同比下降 94.76%，主要系公司理财产品赎回所致 其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产余额同比下降 82.31%，主要系非流动资产确认为资产所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业（一）工程业绩优势（一）工程业绩优势 作为国内较早进入桥梁钢结构工程专业领域的企业之一，公司在二十年的发展历程中，先后参与了百余座各类钢结构桥梁的建造，涉及的桥型齐全、桥址分布广泛。桥梁类型涵盖了悬索桥、斜拉桥、梁式桥、拱式桥等各式桥梁，采用过钢箱梁、钢管拱、钢箱拱、钢桁梁、钢桁梁拱等各式主梁钢结构；桥址地域遍布中国东部、中部、西部20多个省市区。报告期内，公司在钢管拱、钢桁梁等桥型的工程业绩较为突出，尤其是在大跨度桥梁上有所突破，为公司在未来的市场开拓奠定较好的基础。（二）技术研（二）技术研发优势发优势 公司作为高新技术企业，拥有发明专利9项、实用新型专利14项和数十项非专利技术。在工艺技术方面，为保证钢箱梁断面外形尺寸精度，降低工装材料使用，结构的组装和焊接施工，公司自主研发钢构桥梁腹板外倾式梁段组装用移动式可拆支承装置，以便于实时滑动，确保钢箱梁的定位安全、操作简便且使用灵活，循环使用。在IT技术方面，为有效解决生产过程中信息传递失真、数据收集困难、效率低下等，公司积极尝试并使用ERP管理系统，海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 从工艺设计时便准确计算生产物料，再根据物料信息编制生产准备及生产计划，通过系统下达指令、计划，并对生产过程中质量监督管控，实现在正确的时间、将正确的信息、以正确的方式传送给管理者和生产者，以做出正确的决策和操作，将整个系统与现场生产控制、执行环节的衔接。（三）专业人才优势（三）专业人才优势 公司一贯重视高素质人才的培养与引进，建立了良好的薪酬、考核及晋升制度，为员工的发展创造了良好的空间。经过多年积累，公司已建立了一支由高级职称技术专家、注册建造师、各类工程技术领域工程师及一线专业技术工人构成的多层次技术团队。（四）管理优势（四）管理优势 公司秉承管理重在细节，细节决定品质，品质影响未来的管理理念，通过经验的积累和传承，不断总结完善内部管控制度，借助于信息化技术在风险识别、内部管控、成本管理等方面不断优化、提升，为公司向钢结构智能化制造方向发展奠定基础。（五）区位优势（五）区位优势 公司所处的武汉市被誉为“建桥之都”，是国内桥梁行业企业、研究设计机构的主要聚集地之一，汇聚了中交二航局、中铁大桥局、中铁十一局等大型道路、桥梁工程总承包单位，以及武船重工、武桥重工、海波重科等国内领先的桥梁钢结构工程专业承包商，并拥有大型钢材供应商和华中科技大学、武汉理工大学、武汉桥梁科学研究院等市场空间较大，且为公司承接其他区域的大型桥梁钢结构项目提供了便利的水路和陆路运输条件。公司在紧邻长江的武汉市汉南区纱帽街大咀船舶工业园的汉南分公司，将投资建设“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”，包括钢结构桥梁数字化柔性智能生产线和重件吊装高墩码头，该项目的实施将扩大原有的钢结构桥梁市场中市政高架桥的竞争优势，同时也具备了独立开发或 者投资参建大跨度公路、铁路钢结构桥梁市场的基本硬件条件。海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，全球经济发展动力放缓，中国发展面临国内外复杂严峻形势，经济下行压力加大。在此大背景下，桥梁钢结构行业虽面临宏观经济下行和转型发展的双重挑战，但迎来了基础设施补短板加快推进期和钢结构桥梁等绿色交通基础建设大力推广期，行业呈现加速发展、竞争日益激烈的态势。报告期内，公司紧紧围绕“以信息化管理为主线，以资本市场为平台，夯实主业，谋求多元化发展”的目标，在公司董事会的带领下在经营开发方面取得了历史性的突破，实现了总体经营状况稳定、业绩稳步提升的发展态势。报告期内，公司实现营业收入50,446.26万元，较上年同期增长24.91%；归属于上市公司股东的净利润为2,424.29万元，较上年同期降低30.57%。截至报告期末，公司总资产为126,218.57万元，较报告期初增长18.15%；归属于上市公司股东的所有者权益为65,942.27万元，较报告期初增长6.81%。（一）（一）持续秉承“价格与服务”的市场导向持续秉承“价格与服务”的市场导向 报告期内，结合行业发展态势和公司年度发展目标，公司通过优化营销架构、增加营销人员，持续加强区域性营销网络的建设，完善营销体系，实行更加灵活、适应市场的营销机制，加大市场开发渠道拓展力度，进一步加强与国内大型总承包企业的战略合作关系，确保了公司稳定发展；同时，公司通过持续提高公司项目服务质量，为市场开拓进一步提供了有利支持和保障，并在年度新增合同方面取得了历史性的突破。（二）（二）提升科技创新驱动力提升科技创新驱动力 在工艺技术方面，一方面，公司持续加大了科技创新型人才的引入力度和生产流程、工装设备等方面的科技研发投入；另一方面，公司通过深入考察、学习国际先进的自动化装备，结合公司自身需求，与国内先进的设备厂家联合研制适合公司发展的自动化设备，有力地提升了公司生产制造能力和产品的科技含量；在管理创新方面，公司持续完善创新、创利激励机制，积极引导全员降耗创效，对生产经营制度、流程进行进一步优化、完善，有效降低了企业风险，提高了运营效率。（三）（三）完善体系完善体系、强化执行强化执行、储备人才储备人才 在体系建设方面，公司进一步完善了优化公司内部管控体系，持续搭建信息化流程管理系统，有效提升企业风险管控能力、提升了企业运营效率；同时，公司也积极提炼、优化各管理层级的绩效考核指标，借助信息化系统数据持续检查，有力地提高了体系执行效率。在人才培养方面，公司细化了培训制度并建立了内部讲师机制，优化完善了薪酬及绩效管理体系，持续引进吸纳优秀人才，加速了人才的培养和沉淀，为企业战略发展做好复合型人才的储备。（四）（四）严抓安全促生产严抓安全促生产 报告期内，公司无重大安全事故发生。报告期内，公司进一步明确安委会的责权利，通过积极开展安全生产月活动，持续推动安全体系的实施，加大对施工现场施工人员安全培训、教育力度，加大现场安全巡视及隐患排查，提高现场的安全执行情况的监管力度，采取有力的安全保障措施，增加安全措施费用投入，有效降低了安全风险。（五）（五）高度重视融资及应收账款清收工作，解决公司资金需求高度重视融资及应收账款清收工作，解决公司资金需求 报告期内，公司主要以银行融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资金的工作力度；通过持续定期组织收款专项会议，实行分层分级的项目计量款及尾款清收工作，有效缓解公司资金需求；同时积极筹措、稳步推进可转换公司债券公开发行工作，截止报告期，该项工作尚需中国证监会核准。海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 504,462,562.35 100%403,868,977.85 100%24.91%分行业 钢结构工程行业 502,670,430.60 99.64%403,191,532.85 99.83%24.67%其他钢结构工程 1,792,131.75 0.36%677,445.00 0.17%164.54%分产品 桥梁钢结构工程 502,670,430.60 99.64%403,191,532.85 99.83%24.67%其他 1,792,131.75 0.36%677,445.00 0.17%164.54%分地区 华中 173,237,459.65 34.34%193,174,962.38 47.83%-10.32%华东 167,047,927.66 33.12%27,085,903.56 6.71%516.73%华北 107,774,851.07 21.36%69,423,201.67 17.19%55.24%西南 9,634,118.37 1.91%104,232,088.92 25.81%-90.76%海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 西北 1,250,255.15 0.25%9,952,821.32 2.46%-87.44%东北 45,517,950.45 9.02%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 钢结构工程行业 504,462,562.35 398,376,301.18 21.03%24.91%30.47%-3.37%分产品 桥梁钢结构工程 504,462,562.35 398,376,301.18 21.03%24.91%30.47%-3.37%分地区 华中 173,237,459.65 133,557,557.84 22.90%-10.32%-2.35%-6.30%华东 167,047,927.66 132,928,772.49 20.42%516.73%607.03%-10.16%华北 107,774,851.07 81,188,794.67 24.67%55.24%56.91%-0.80%西南 9,634,118.37 7,527,201.00 21.87%-90.76%-91.67%8.60%西北 1,250,255.15 1,028,993.80 17.70%-87.44%-86.49%-5.79%东北 45,517,950.4