300169_2018_天晟新材_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 常州天晟新材料股份有限公司常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-015 2019 年年 04 月月 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)薛美霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。薛美霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.194 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天晟新材 指 常州天晟新材料股份有限公司 控股股东 指 吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生和晟衍（上海）投资管理有限公司 实际控制人 指 吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生 晟衍 指 晟衍（上海）投资管理有限公司 常州美利晟 指 常州美利晟塑胶制品有限公司 天晟进出口 指 常州天晟进出口有限公司 铭晟光电 指 常州铭晟光电科技有限公司 常州天祺 指 常州天祺复合材料科技有限公司 常州新祺晟 指 常州新祺晟高分子科技有限公司 上海新祺晟 指 上海新祺晟高分子材料有限公司 常州昊天 指 常州昊天新材料科技有限公司 天晟复合 指 常州天晟复合材料有限公司 青岛图博 指 青岛图博板材有限公司 新光环保 指 江苏新光环保工程有限公司 天晟投资 指 天晟新材（常州）投资管理有限公司 天晟香港 指 天晟新材料(香港）有限公司 Composites 指 Composites USA LLC Polyumac 指 Polyumac USA LLC 兴岳资本 指 兴岳资本有限公司 天晟证券 指 天晟证券有限公司 优旎国际 指 优旎国际有限公司 旭日工程 指 句容市旭日环保工程有限公司 环境科技 指 江苏天晟环境科技有限公司 湖北基金 指 天晟新材（湖北）股权投资基金管理中心（有限合伙）常州艾福斯 指 常州艾福斯轨道车辆设计有限公司 A&R 株式会社 指 A&R Technology Osaka 株式会社 深圳投资服务 指 天晟（深圳）投资服务有限公司 天晟研究院 指 常州天晟新材料研究院有限公司 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 晟合物业 指 常州晟合物业管理有限公司 宁波揽众基金 指 宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）新光股权投资 指 镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）中铁轨道 指 中铁轨道交通装备有限公司 股票、A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐人、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 常州天晟新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 常州天晟新材料股份有限公司董事会 监事会 指 常州天晟新材料股份有限公司监事会 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州天晟新材料股份有限公司章程 PE 指 聚乙烯 PVC 指 聚氯乙烯 EVA 指 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 SBR 指 丁苯橡胶 CR 指 氯丁橡胶 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PP 指 聚丙烯 PMI 指 聚甲基丙烯酰亚胺，一种侧链型酰亚胺聚合物 PI 指 聚酰亚胺 Kits、成套芯材 指 成套芯材是指每一片材料都是预先切割，按需要的高公差进行定形、编号，以将其准确地放入模具中指定的位置。这种方式排除了现场成型和对平板的切割，减少了客户工艺建造周期，节省了劳动成本。Scrim 玻纤布 指 玻璃纤维稀松平纹织物 夹层结构 指 一种复合构造的板、壳结构，它的两个表面由很薄的板材做成，中间夹以较轻的夹芯层。前者称为面板,要求强度高；后者称为芯材，要求重量轻。夹层结构面板的材料有铝合金、不锈钢、钛合金和各种复合材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。芯材与面板一般用胶粘结在一起,也可用熔焊、焊接连接，形成整体。在总体受力分析中，认为上、下两面板只承受面板面内的拉压力和剪切力，不能承受弯矩和扭矩，而中间芯材只承受垂直于夹层中面的切力。夹层结构与一般常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 板壳结构受力分析的唯一差别在于挠度计算中除了考虑弯曲力矩产生的挠度外，还要考虑剪力的影响。夹层结构的两面板之间距离较大，所以夹层结构的弯曲刚度比一般板壳结构大得多，失稳临界应力显著提高。芯材 指 夹层结构中，两个面板之间的材料。芯材有轻质木材、泡沫塑料等，也可用金属材料或复合材料制成波纹板夹层或蜂窝型芯材。发泡 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成泡沫材料。软质发泡 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有一定弹性的泡沫材料的方法。结构泡沫 指 通过物理发泡剂和/或者化学发泡剂，可以将聚合物制造成具有可制成结构件的泡沫材料。铝蜂窝板 指 以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。开孔 指 泡沫材料泡孔之间形成联孔结构 闭孔 指 泡沫材料泡孔之间相互隔绝的结构 比刚度 指 材料的刚度除以密度称为比刚度。比刚度较高说明材料重量轻，而刚度大。比强度 指 材料的强度除以密度成为比强度。比强度较高说明材料重量轻，而强度大。船级社 指 从事船舶检验的机构。通常为民间组织。中国从事船舶检验的部门为政府的一个部门。世界上最早的船级社是 1760 年成立的英国劳氏船级社。此后航运发达的国家相继成立了船级社，并在世界主要港口设立分支机构，如美国船舶局、挪威船级社、法国船级社和日本海事协会等。船级社主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证书；根据检验业务的需要，制定相应的技术规范和标准；受本国或他国政府委托，代表其参与海事活动。有的船级社也接受陆上工程设施的检验业务。GL 风电认证 指 GL 为德国劳氏船级社。德国劳氏船级社是世界著名的船级社之一，德国劳氏工业服务部是德国劳氏船级社在工业领域的重要业务分支。GL 风电认证是在风力发电领域，德国劳氏工业服务风能部及德国劳氏工业服务提供的从材料、部件、整机到风电场的检验、认证服务。RoHS 认证 指 RoHS 认证是电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令（The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写，是欧盟进口电子产品的环保认证。ISO/TS16949 认证 指 ISO/TS 16949 是国际汽车推动小组（International Automotive Task Force,IATF,http:/www.iaob.org）根据 ISO9001 对汽车产业供应商所草拟的特定质量系统要求 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 德国 DIN5510 认证 指 德国的铁路规范部门根据 DIN 5510 对列车用材料的燃烧性能进行规范 NFF16-101 指 法国燃烧测试标准：所有车辆-燃烧行为-材料选择 SGS 认证 指 SGS-瑞士通用公证行，成立于 1878 年，世界最大的认证机构之一。SGS 集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者，是公认的专业、质量和诚信的最高标准。JIS 标准 指 日本工业标准（全写为 Japan Industry Standards）耐候性 指 材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等，应用于室外经受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力称为耐候性。交联 指 线型或支链型高分子链间以共价键连接成网状或体形高分子的过程。线型聚合物经适度交联后，其力学强度、弹性、尺寸稳定性、耐溶剂性等均有改善。交联常被用于聚合物的改性。自由能 指 在热力学当中，自由能指的是在某一个热力学过程中，系统减少的内能中可以转化为对外作功的部分，它衡量的是在一个特定的热力学过程中，系统可对外输出的有用能量。密炼 指 在密闭式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。开炼 指 在开放式炼胶机内进行的橡胶的塑炼和混炼。模压 指 压缩模塑的简称，又称压塑。塑料或橡胶胶料在闭合模腔内借助加热、加压而成型为制品的塑料加工（也是橡胶加工）方法。一般是将粉状、粒状、团粒状、片状或与制品相似形状的料坯，放在加热的模具的型腔中，然后闭模加压,使其成型并固化或硫化,再经脱模得制品。发泡剂 指 使对象物质成孔的物质，它可分为化学发泡剂、物理发泡剂和表面活性剂三大类。化学发泡剂是经加热分解后能释放出二氧化碳和氮气等气体，并在聚合物组成中形成细孔的化合物。物理发泡剂是指泡沫细孔是通过某一种物质的物理形态的变化，即通过压缩气体的膨胀、液体的挥发或固体的溶解而形成，这种物质就称为物理发泡剂。常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天晟新材 股票代码 300169 公司的中文名称 常州天晟新材料股份有限公司 公司的中文简称 天晟新材 公司的外文名称（如有）Changzhou Tiansheng New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TIANSHENG 公司的法定代表人 吴海宙 注册地址 常州市龙锦路 508 号 注册地址的邮政编码 213028 办公地址 常州市龙锦路 508 号 办公地址的邮政编码 213028 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许冬冬 张艳松 联系地址 常州市龙锦路 508 号 常州市龙锦路 508 号 电话 051986929011 051986929019 传真 051988866091 051988866091 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 常州市龙锦路 508 号公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 江晓、王支建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）904,549,750.64 772,336,483.85 17.12%822,425,253.45 归属于上市公司股东的净利润（元）16,193,787.58-37,322,560.80 143.39%9,213,338.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,983,219.38-41,535,445.34 109.59%7,116,915.80 经营活动产生的现金流量净额（元）7,445,143.22 11,187,966.34-33.45%-18,450,074.99 基本每股收益（元/股）0.05-0.11 143.39%0.03 稀释每股收益（元/股）0.05-0.11 143.39%0.03 加权平均净资产收益率 1.36%-3.11%4.47%0.76%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）2,068,868,771.92 2,064,465,552.27 0.21%2,009,369,424.84 归属于上市公司股东的净资产（元）1,198,083,723.02 1,178,440,304.14 1.67%1,223,217,481.75 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 162,017,699.04 254,069,091.45 242,187,297.40 246,275,662.75 归属于上市公司股东的净利润-4,683,843.99 11,702,817.70-3,236,013.75 12,410,827.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,588,242.93 10,932,891.36-3,571,148.85 2,209,719.80 经营活动产生的现金流量净额-83,198,264.72 22,562,059.58-611,594.14 68,692,942.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,429,832.53 13,404.58-1,463,576.12 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 295,471.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,780,252.13 5,533,337.14 4,227,728.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,362,895.29 314,093.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,174,199.50-850,277.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 464,216.64 336,849.78 减：所得税影响额 3,826,628.39 492,433.74 399,029.71 少数股东权益影响额（税后）4,073.72 27,987.45 合计 12,210,568.20 4,212,884.54 2,096,422.29-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 益项目界定为经常性损益的项目的情形。常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品应用方面，均处于市场领先地位，并进一步扩大交通配套类产品的市场开发与应用；（二）公司的PE、EVA、SBR、CR等软质发泡产品品种齐全，运动用品系列设计新颖，市场覆盖面广，并与国内外知名客户建立了长期合作关系。公司加工成套事业部拥有10万级和1万级净化中心，所生产的高分子材料加工品主要为国内外知名家电、通讯、IT、汽车等品牌进行配套。近年来，公司自主研发的高新技术产品结构泡沫材料Strucell系列产品，已成功跨入风力发电、轨道交通、房车营地车、船舶制造、节能建筑等领域，填补了国内空白。（三）公司通过了ISO14001环保体系认证和ISO9001质量保证体系认证。公司的高性能清洁能源设备材料结构泡沫芯材，被批准为江苏省重大科技成果转化项目。同时，该材料通过了德国劳氏船级社GL认证；轨道交通用结构泡沫材料通过了德国DIN5510燃烧性能认证、法国NFF16-101燃烧测试认证；运动休闲类产品通过了欧洲ROHS认证、瑞士SGS认证；汽车配套类产品，通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组（IATF）的ISO/TS16949认证；家电配套类产品通过了JIS标准认证。公司将精益化生产、闭环管理及JIT等先进的管理理念和模式，科学地运用于生产经营，使公司近年来核心竞争优势凸现，发展迅速。（四）公司响应“一带一路”的国家战略，产业转型升级、提升“智能制造”水平，积极拓展下游产业链，与中铁高新工业股份有限公司于2018年1月在南京合资成立了“中铁轨道交通装备有限公司”，研制各种新型轨道交通车辆及系统设备，打造中国新型轨道交通车辆自主品牌和探索轨道交通与新型城镇化、地方特色产业统筹发展新模式。（五）公司拥有研发机构-常州天晟新材料研究院有限公司，研究院采用与国内高分子行业顶尖的研究机构合作的模式，进一步引进团队，强化研究深度，从原来技术中心为企业生产服务为主的经营模式上转变成以孵化产业化技术为主的创新模式，利用原有的江苏省高分子泡沫材料工程技术研究中心、省级企业技术中心、GL认证的独立实验室等平台，构建了围绕满足制造业的轻量化需求的多个事业部。研究院目前配备了以高性能泡沫的研究为主的先进试验室设备和检测仪器。通过柔性引进的方式，引进多位国内知名的高分子材料专家，创新激励机制，形成面向产业需求的技术孵化体系。目前公司已经圆满完成科技部863项目，顺利通过验收，与会专家给予高度评价。部分培育的项目取得了较好的进展，例如聚酰亚胺泡沫基本达到了国外一流公司的水平、热塑性聚氨酯泡沫的开发得到下游客户的认可、为汽车和轨道交通领域开发了新型夹芯复合板材，这些技术正在逐步成熟，将成为公司未来新的增长点。（六）公司将一如既往地秉承“诚信、创新、荣誉、务实”之企业精神，为国家产业升级奉献企业更多的价值，为广大客户提供优质的服务，共创美好未来。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 年末较年初增加 2,988.72 万元，主要是公司投资中铁轨道 4,050 万元及权益法核算确认投资损失所致。常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 年末较年初减少 243.78 万元，主要是在建工程转入固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）核心竞争力优势表现 技术和研发优势 公司一直将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，采取了“预研一代、开发一代、设计一代、生产一代”的产品和技术发展模式，目前围绕着耐高温结构泡沫材料、超临界发泡技术、新一代PVC结构泡沫和轻量化应用技术、交通配套类产品的智能制造研究与开发，全力做好技术支持。规模优势明显 公司目前已拥有软质发泡材料和结构泡沫材料规模化的生产能力。公司通过规模化生产合理降低单位生产成本，进一步扩大竞争优势；在交通配套类产品方面，也取得了明显的增长。质量优势 公司建立了严格的质量控制和管理制度，确保每批产品从原材料采购到产品出库的每个环节均经过严格检验。公司产品在执行严格的国家标准的同时，还参考执行国外领先产品标准，对质量制定了更高要求以满足高端应用领域客户的要求。对于风电领域，除需要满足本公司的质量检测要求外，还接受风电企业的现场监督检测，以确保每批产品的全程监控。完整的产品线优势和成套解决方案优势 公司具有完整的产品线，从各种高分子软质发泡材料、结构泡沫材料的研发到规模化生产，再到制品的精密加工，为客户提供更具成本优势的成套解决方案，同时配合客户共同完成新产品或者新应用的开发。公司利用各专业的高端人才优势和对行业的前瞻性，打破传统高分子发泡材料生产企业只做材料供应商的模式，创新性地将成套解决方案的理念运用到生产经营中，形成了以客户需求为起点，通过整体方案设计及产品设计、评审、实现、验证、安装调试等一系列流程，最终满足客户需求，并为其提供持续的技术服务，构成完整的成套解决方案。相关认证的优势 公司已经通过了ISO14001环保体系的认证和ISO9001质量保证体系的认证，公司的结构泡沫材料通过了德国劳氏船级社认证（GL），轨道车辆用材料通过了德国DIN5510认证，公司汽车类产品通过了劳氏质量认证有限公司/国际汽车特别工作组（IATF）的ISO/TS16949认证，运动休闲类产品通过了欧洲ROHS认证，使公司产品进入相关领域销售有了保障。（二）自主研发和开发的无形资产情况 商标：截止报告期末，公司、子公司共拥有注册商标87项，报告期内无新增商标。专利：截止报告期末，公司、子公司共拥有64项专利权（其中23项发明专利、41项实用新型专利）。报告期内新增的专利共10项，具体如下：序号 专利类型 名称 取得方式 专利号 生效日 1 实用新型 一种挡板及收卷防跑卷装置 自行研发 ZL201720472315.5 2018.01.12 2 实用新型 一种油墨印刷胶带 自行研发 ZL201720462533.0 2018.01.16 3 发明专利 一种声屏障防脱落装置 自行研发 ZL201610425406.3 2018.02.02 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 4 发明专利 一种连续制备无溶剂开孔与闭孔聚酰亚胺泡沫的方法 自行研发 US 9,902,827 B2 2018.02.27 5 实用新型 一种易拉胶拆卸防断裂装置 自行研发 ZL201720463413.2 2018.03.16 6 实用新型 一种非金属复合吸声板组成的声屏障 自行研发 ZL201720922004.4 2018.03.16 7 实用新型 一种T型非金属复合吸声板 自行研发 ZL201720922005.9 2018.03.16 8 实用新型 一种聚丙烯超临界挤出发泡模口定型器 自行研发 ZL201721384949.1 2018.05.01 9 实用新型 一种缓冲散热胶带 自行研发 ZL201720463412.8 2018.05.11 10 实用新型 一种新型胶带 自行研发 ZL201721263161.5 2018.07.20 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）公司作为全国知名的高分子发泡材料专业生产商，一直致力于高分子发泡材料的研究、开发、生产和销售。公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及上述材料的后加工产品应用方面，均处于市场领先地位，并进一步扩大交通配套类产品的市场开发与应用；（二）报告期利润表项目变动情况与原因分析（1）公司2018年营业收入904,549,750.64元，较上年同期上升17.12%，主要系交通配套类产品销售增长所致；（2）公司2018年营业成本671,446,806.18元，较上年同期增长20.97%，主要系销售上升带来的成本增加所致；（3）公司2018年毛利率25.77%，上年同期毛利率28.14%，较上年同期下降2.37%，主要系发泡材料及应用类产品毛利率同比有所下降所致；（4）公司2018年税金及附加8,406,981.67元，较上年同期下降19.59%，主要系去年同期内部资产转让相对增加税负所致；（5）公司2018年管理费用106,707,049.56元，较上年同期增长17.20%，主要系资产摊销及部分业务板块业务启动增加费用所致；（6）公司2018年研发费用21,277,053.71元，较上年同期下降42.91%，主要系研发支出减少所致；（7）公司2018年财务费用34,100,244.79元，较上年同期上升14.97%，主要系贷款规模增加所致；（8）公司2018年资产减值损失-12,122,645.27元，较上年同期下降136.76%，主要系部分长账龄回款增加所致；（9）公司2018年投资收益-6,866,341.23元，较上年同期下降5,568.95%，主要系权益法确认中铁轨道投资损失增加所致；（10）公司2018年资产处置收益3,429,832.53元，较上年同期上升25,487.02%，主要系资产转让收益增加所致；（11）公司2018年营业利润32,100,637.80元，较上年同期增长220.93%，主要系销售增长带来毛利增加、费用整体控制、资产减值损失下降综合所致；并影响利润总额、净利润同方向变动；（12）公司2018年营业外支出1,272,720.32元，较上年同期下降39.65%，主要系营业外支出减少所致；（三）报告期现金流量表项目变动情况与原因分析（1）公司2018年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.45%，主要原因系购买商品接受劳务支付的现金增加所致；（2）公司2018年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降393.99%，主要原因系本报告期比上年同期投资净流入减少所致；（3）公司2018年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降64.70%，主要原因系报告期比上年同期支付其他与筹资活动有关的现金增加所致；二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 904,549,750.64 100%772,336,483.85 100%17.12%分行业 制造业 873,483,121.15 96.57%722,377,203.44 93.53%20.92%生态保护和环境治理业 3,614,123.38 0.40%38,707,936.03 5.01%-90.66%其他业务 27,452,506.11 3.03%11,251,344.38 1.46%143.99%分产品 发泡材料及应用 633,260,335.89 70.01%573,166,521.65 74.21%10.48%交通配套类产品 240,222,785.26 26.56%149,210,681.79 19.32%61.00%生态保护和环境治理 3,614,123.38 0.40%38,707,936.03 5.01%-90.66%其他业务 27,452,506.11 3.03%11,251,344.38 1.46%143.99%分地区 内销 810,942,922.66 89.65%676,344,307.87 87.57%19.90%外销 93,606,827.98 10.35%95,992,175.98 12.43%-2.48%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 873,483,121.15 661,886,996.64 24.22%20.92%22.96%-1.26%生态保护和环境治理业 3,614,123.38 1,584,180.72 56.17%-90.66%-90.50%-0.75%其他业务 27,452,506.11 7,975,628.82 70.95%143.99%11,914.89%-28.46%分产品 发泡材料及应用 633,260,335.89 503,929,686.55 20.42%10.48%15.57%-3.50%交通配套类产品 240,222,785.26 157,957,310.09 34.25%61.00%54.50%2.77%生态保护和环境治理 3,614,123.38 1,584,180.72 56.17%-90.66%-90.50%-0.75%其他业务 27,452,506.11 7,975,628.82 70.95%143.99%11,914.89%-28.46%分地区 内销 810,942,922.66 592,311,508.72 26.96%19.90%21.41%-0.91%外销 93,606,827.98 79,135,297.46 15.46%-2.48%17.83%-14.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造业 销售量 万元 66,189 53,829 22.96%生产量 万元 65,980 62,129 6.20%库存量 万元 30,177 30,556-1.24%生态保护和环境治理业 销售量 万元 158 1,668-90.50%生产量 万元 库存量 万元 其他业务 销售量 万元 798 7 11,914.89%生产量 万元 库存量 万元 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1)生态保护和环境治理业：环境科技与旭日工程，本公司已于2018年4月对其进行股权转让；2）其他业务：本年业务相比去年，有明显增长；常州天晟新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 客户 订立合同金额（元）合同已执行金额（元）合同未执行金额（元）合同完成率 客户1 62,180,000 55,085,262 7,094,738 88.59%客户2 54,997,373 49,233,648 5,763,725 89.52%客户3 49,905,940 49,012,624 893,316 98.21%客户4 46,804,651 -46,804,651 0.00%客户5 27,090,500 26,367,184 723,316 97.33%（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 材料 533,943,095.70 79.52%402,149,716.87 72.46%7.07%制造业 人工 36,983,167.07 5.51%58,860,923.00 10.60%-5.10%制造业 费用 90,960,733.87 13.55%77,278,145.52 13.92%-0.38%生态保护和环境治理业 材料 31,165.59 0.00%11,674,323.32 2.10%-2.10%生态保护和环境治理业 人工 549,276.64 0.08%1,667,760.47 0.30%-0.22%生态保护和环境治理业 费用 1,003,738.49 0.15%3,335,520.95 0.60%-0.45%其他业务 材料 其他业务 人工 其他业务 费用 7,975,628.82 1.19%66,381.23 0.01%1.18%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发泡材料及应用 材料 397,368,131.98 59.18%325,470,873.26 58.64%0.54%发泡材料及应用 人工 26,509,682.54 3.95%38,413,231.37 6.92%-2.97%发泡材料及应用 费用 80,051,872.03 11.92%72,166,222.61 13