600035_2018_楚天高速_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

2018 年年度报告 1/202 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘先福 因公出差 刘刚 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王南军王南军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗敏罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴东吴东声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2018年度实现净利润602,931,838.81元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 60,293,183.88 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 60,293,183.88 元。集团 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 444,400,041.26 元，加上年初未分配利润1,984,932,394.91 元，扣除本年提取的法定盈余公积 60,293,183.88 元以及任意盈余公积60,293,183.88 元，扣除 2018 年 6 月分配的 2017 年度现金红利 225,003,469.99 元，截止 2018年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 2,083,742,598.42 元。经董事会审议的 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,728,086,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），拟派发现金红利总额 190,089,550.20 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 42.77%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/202 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/202 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.48 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.202 2018 年年度报告 5/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 湖北楚天智能交通股份有限公司 集团、本集团 指 湖北楚天智能交通股份有限公司及其全资子公司、控股子公司 省交投集团公司 指 湖北省交通投资集团有限公司 经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 运营公司 指 湖北楚天高速公路有限公司 鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 咸宁公司 指 湖北楚天高速咸宁有限公司 投资公司 指 湖北楚天高速投资有限责任公司 智能产业研究院 指 湖北楚天高速智能产业研究院有限公司 腾路智行公司 指 武汉腾路智行科技有限公司 财务公司 指 湖北交投集团财务有限公司 高开公司 指 湖北省高速公路实业开发有限公司 交投实业 指 湖北交投实业发展有限公司 汉宜段、汉宜高速 指 沪渝高速公路武汉至宜昌段 高路监理 指 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 大随段、大随高速 指 麻竹高速公路大悟至随州段 黄咸段、黄咸高速 指 武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段 长江路桥 指 湖北长江路桥股份有限公司 三木智能 指 深圳市三木智能技术有限公司（原深圳市三木智能股份有限公司）三美琦电子 指 深圳市三美琦电子有限公司 三木物流 指 三木物流有限公司 三木投资 指 北海三木创业投资有限公司 九番投资 指 北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙）诺球电子 指 诺球电子（深圳）有限公司 员持计划 指 广发原驰楚天高速 1 号定向资产管理计划(楚天高速 2016 年度员工持股计划)天安财险 指 天安财产保险股份有限公司 无锡稳润 指 无锡稳润投资中心(有限合伙)三友正亚 指 武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)交易对方、三木智能原股东、业绩承诺方 指 三木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉 业绩补偿协议 指 湖北楚天高速公路股份有限公司业绩补偿协议 发行股份及支付现金购买资产协议 指 湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议 股份认购协议 指 湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议 2018 年年度报告 6/202 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北楚天智能交通股份有限公司 公司的中文简称 楚天高速 公司的外文名称 Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 王南军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋晓峰 罗琳 联系地址 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼 电话 027-87576667 027-87576667 传真 027-87576667 027-87576667 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 公司注册地址的邮政编码 430051 公司办公地址 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼 公司办公地址的邮政编码 430074 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 楚天高速 600035 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 签字会计师姓名 陈刚、代娟 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼 签字的财务顾问王珏、方东风 2018 年年度报告 7/202 主办人姓名 持续督导的期间 2017 年 2 月 22 日2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 3,070,395,546.41 2,688,435,228.86 14.21 1,272,601,884.17 归属于上市公司股东的净利润 444,400,041.26 575,702,594.09-22.81 390,456,558.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,803,445.14 509,946,146.65-30.62 387,776,303.77 经营活动产生的现金流量净额 602,409,237.57 833,854,387.46-27.76 871,510,845.21 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 6,221,994,513.08 6,012,496,378.58 3.48 4,326,867,683.71 总资产 10,897,400,250.46 10,634,816,801.18 2.47 8,886,806,828.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.26 0.34-23.53 0.27 稀释每股收益（元股）0.26 0.34-23.53 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.30-33.33 0.27 加权平均净资产收益率（%）7.26 10.31 减少3.05个百分点 9.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.78 9.14 减少3.36个百分点 9.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 13,130.26 万元，下降 22.81%，基本每股收益较上年同期下降 23.53%，主要系三木智能未完成本年度业绩承诺，根据业绩补偿协议计提业绩承诺补偿收益影响净利润7,779.04万元，同时计提商誉减值损失影响净利润-24,350.83万元。2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少-15,614.27 万元，下降 30.62%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 33.33%，主要系本年计提商誉减值损失影响净利润-24,350.83 万元。3、经营活动产生现金流量净额较上年同期减少 23,144.51 万元，下降 27.76%，主要系三木智能受销售回款进度影响，三木智能本期经营活动产生现金流量净额较上年同期减少 20,485.742018 年年度报告 8/202 万元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 657,076,094.58 762,103,663.06 778,470,595.39 872,745,193.38 归属于上市公司股东的净利润 166,399,823.69 148,535,760.71 175,856,383.01-46,391,926.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 165,500,411.51 144,712,921.11 177,739,535.89-134,149,423.37 经营活动产生的现金流量净额 105,960,220.76 112,452,662.30 207,296,098.67 176,700,255.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 77,580.23 第 十 一节、七、61 和 63-430,148.73 1,660,037.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,800.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,240,175.89 第 十 一节、七、58 12,217,944.73 903,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 2018 年年度报告 9/202 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 107,857,195.28 第 十 一节、七、59 和 60 76,294,612.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,344.92 -734,414.62 1,009,835.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-745.63 -280.07 所得税影响额-29,811,954.57 -21,594,066.69-893,418.22 合计 90,596,596.12 65,756,447.44 2,680,254.63 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 14,114,425.65 103,720,520.99 89,606,095.34 73,970,555.50 合计 14,114,425.65 103,720,520.99 89,606,095.34 73,970,555.50 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10/202 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要有路桥运营业务及智能制造业务，具体情况如下：(一一)主要业务及经营模式说明主要业务及经营模式说明 1.路桥运营业务 收费公路的投资、建设及经营管理是公司传统主营业务。公司目前拥有武汉至宜昌里程为278.869 公里的沪渝高速公路汉宜段、大悟至随州里程为 84.39 公里的麻竹高速公路大随段以及黄石至咸宁里程为 55.97 公里的武汉城市圈环线高速公路黄咸段的高速公路特许经营权。湖北省实行全省高速公路联网收费，公司下辖的各收费站同省内其他路段的收费站一道将每天下站车辆交缴的车辆通行费汇款至湖北省高速公路联网收费中心，由其按每台车辆实际行驶轨迹对车辆通行费进行清分后，定期集中划款至公司账户。2.智能制造业务 智能制造业务主要由全资子公司三木智能负责，其是一家提供平板电脑、智能手机方案设计和整机生产服务，以及基于移动通信技术的物联网通信产品研发生产的高新技术企业。三木智能致力于移动通信和产品的研发、设计和制造服务（委外加工），拥有完整的研发和品质管理体系。专注于设计、研发、客户拓展和品质管控，采取以销定产的生产模式，根据客户的订单要求，采购原材料，将低附加值的组装加工环节外包给周边的代加工厂。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 1、交通运输行业相关情况 从国家层面来看，交通运输部 2019 年全国交通运输工作会议资料显示，2018 年全国交通运输行业保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，推动高质量发展取得良好开局。全国新增高速公路 6000 公里，总里程达到 14.25 万公里。交通运输的发展环境与国家的发展大势紧密相连，总的来看，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，长期向好的基本面没有变。根据“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，“十三五”时期，我国将新建改建高速公路通车里程约 3 万公里；未来 10 至 15 年，我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段，公路建设对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、拉动社会资本投资有着重要影响。从地区层面来看，2019 年湖北省政府工作报告显示，2018 年湖北省地区生产总值增长达到7.8%。新经济蓬勃发展，新动能支撑作用进一步显现；积极深化供给侧结构性改革，推动经济转型升级，加快新旧动能接续转换。根据湖北省交通运输厅公开资料，2018 年全省高速公路路网累计通行收费车流量 2.7 亿辆次，完成通行费收入 218.95 亿元。国家实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设三大战略，更加凸显了湖北在全国发展格局中的战略地位，提升了湖北的区位功能。加之湖北正处在工业化、城镇化发展的上升阶段，投资和消费需求旺盛。2、通信设备制造行业相关情况 2018 年年度报告 11/202 根据市场研究机构 IDC 数据，2018 年全球智能手机总发货量为 14 亿部，同比下降 4.1%。全球出货量排名前五的厂商分别为：三星、苹果、华为、小米、OPPO；市场继续保持着向头部企业集中的趋势，前五大厂商的市场份额由 2017 年的 60.9%提升到 2018 年的 67.2%，存量市场的竞争同步传导到 ODM 行业。根据研究机构赛诺发布的 2018 年手机 ODM 市场研究报告显示，2018 年 ODM行业整体出货量为 4.3 亿部，较 2017 年下滑 4.4%；排名前三的 ODM 企业市场份额达 57%。中小型ODM 企业由于缺少大客户订单，且订单不稳定，利润率低，逐步向其他产品转型或退出。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）路桥运营业务竞争优势（一）路桥运营业务竞争优势 1.1.区位优势。区位优势。公司路桥运营业务的核心资产汉宜高速公路横贯湖北江汉平原经济发达地区，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。随着湖北“中部崛起”战略的稳步推进，汉宜高速公路作为连接湖北省规划的“两圈两带”（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带）的核心通道，其独特的交通区位优势不断凸显，通行费收入保持稳定的增幅。2.2.管理优势。管理优势。公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在交通基础设施的投资、建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的路桥运营管理体系。公司所管理的多条高速公路一直保持着良好技术状况和通行服务品质，得到了政府部门、社会公众的广泛认可。3.3.融资优势。融资优势。作为上市公司，公司具备良好的融资平台优势，一直维持高等级的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅，并发行了多个品种的债券类融资工具，有效控制公司资金成本。（二）智能制造业务竞争优势（二）智能制造业务竞争优势 三木智能作为公司新兴业务主平台，一直坚持自主创新的科技理念，是国家级高新技术企业，具有以下竞争优势：1 1.技术研发能力。技术研发能力。三木智能坚持注重新产品和新技术的研发与应用，拥有深圳和惠州两大研发中心，现有 170 余名研发人员。研发事业部涵盖 ID 和包装设计、结构、软件、硬件和测试等部门，可以按照客户要求进行完整的 ODM 设计，并根据市场需求不断开发和推出新产品。三木智能已获得授权专利88项，其中发明专利14项；实用新型专利31项，软件著作权41项，拥有TS16949、ISO13485、EICC、DISNE 等 6 项体系认证。在大力拓展智能通信设备市场份额的同时，三木智能积极探索物联网、智能家居等领域的产品，在激烈的竞争中开辟新的利润增长点。2.2.市场开拓能力。市场开拓能力。在 2018 年外部环境发生重大变动的形势下，三木智能及时调整战略，优化市场布局及客户结构，加大与国内客户的合作力度，有效的减缓了不利因素带来的冲击。3.3.产学研能力。产学研能力。三木智能与华南理工大学、深圳大学、中科院等知名院校和科研机构开展了广泛的产学研合作。在华南理工大学成立实习基地，与深圳大学计算机学院成立联合智能实验室，2018 年年度报告 12/202 与中科院微电子所成立了智能应用联合创新实验室。同高等院校和科研院所达成战略合作，为其科技战略制定研发方向以及人才培养提供了强有力的支持，帮助培养相关领域高端实用型人才。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司积极应对错综复杂的市场环境，紧紧围绕“稳中求进”总基调、“提质增效”总要求，不断夯实传统产业基础，大力推动转型发展，各项工作呈现平稳有序的发展态势。（一）传统产业发展稳健。克服路网分流、军山长江大桥封闭施工等不利因素影响，以收费“双抓双拓”竞赛活动为载体，创新开展“走汉宜、免餐费、享油惠”和“温馨一路 畅行惠旅”服务区免费送餐营销活动，通行费收入实现稳步增长。通行费全年实现营业收入 13.7 亿元，同比增长 3.62%。加大公益服务设施投入，建成省内首个高速公路“司机之家”，取得了较好的社会效益。服务区全年实现营业收入 5,811 万元，同比增长 24.06%。潜江服务区获评“中国高速公路服务区 30 年优秀团队奖”。公司所辖路段广告位出租率达到 93%，全年实现营业收入 1,344 万元，同比增长 20.60%。（二）新兴产业迎难而进。三木智能不断完善内控制度，逐步建立符合上市公司治理规范的内控体系。健全日常联系和跟踪机制，全面掌握其经营动态。面对手机市场下滑、头部集中趋势明显、竞争日趋激烈的市场环境，发挥资金、资源优势，支持其研发新产品、开拓新市场。顺利取得中国移动、传音控股供应商资格；先后中标魅族定制手机和阿里巴巴考勤机、门禁产品等项目；成功取得华为荣耀在印尼的销售代理权。三木智能全年实现营业收入 16.25 亿元，同比增长20.12%。（三）转型发展稳步推进。面对国内外经济形势变化，择机开展价值投资，探索、培育新的利润增长点，全资子公司投资公司出资人民币 4,400 万元投资广西福斯派环保科技有限公司，在环保产业进行了投资布局。联合参股子公司腾路智行公司开展高速公路“无感支付”试点建设，于 2018 年 8 月 1 日在湖北省鄂黄长江公路大桥成功上线试运行。（四）专项工程进展顺利。顺利完成荆州、宜昌路段路域环境整治，进一步提升了公司服务形象。潜江互通改扩建工程顺利通过竣工验收，获评“双优”工程。后湖收费站南广场加宽改造工程如期通过交工验收，保障潜江国际马拉松比赛顺利举行。新建八岭互通项目如期完成征地拆迁和光缆迁改，土建及房建有序推进。（五）内部管控力度增强。积极应对资金紧缩政策环境，完成融资 12.33 亿元。向咸宁公司追加投资 3.8 亿元，咸宁公司实现扭亏为盈。强化内部审计，审减金额 252 万元。深入开展“四个 100”法治建设示范点创建活动，法治水平不断提升。强化安全生产责任落实，制定安全生产管理权责清单，安全生产管控效率有效提升，全年未发生安全生产责任事故。2018 年年度报告 13/202 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业总收入 307,039.55 万元，较 2017 年增长 14.21%；归属于上市公司股东的所有者权益 622,199.45 万元，较 2017 年增长 3.48%。1.1.路桥运营业务路桥运营业务 报告期内，公司所辖汉宜高速车流量 3,606 万辆，较 2017 年增长 6.11%；大随高速车流量 253万辆，较 2017 年增长 15.15%；黄咸高速车流量 249 万辆，较 2017 年增长 126.82%。车辆通行费 收入 136,964.31 万元，较 2017 年增长 3.62%。公司经营的高速公路近三年通行费收入情况分析表公司经营的高速公路近三年通行费收入情况分析表 路段 通行费收入（万元）车流量（万辆）具体原因 2016 2017 2018 2016 2017 2018 汉宜 108,351 117,501 119,316 2,917 3,398 3,606 汉宜高速收入和流量的增长主要受益于沿线地方经济发展特别是旅游业的发展、汽车保有量增加，以及随着湖北“中部崛起”战略的稳步推进，“两圈两带”（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带）的快速发展。因汉宜高速通车运营多年，收入和流量趋于稳定，增幅较为平缓。大随 3,487 4,836 5,322 160 219 253 随着麻竹高速襄随段、谷竹段、大悟段相继建成通车，为大随段带来一定引流作用，跨路段行驶车辆逐年增多，待红安段建成通车后，大随高速所处路段将全线贯通，“断头路”的不利局面将有望得到扭转。黄咸 8,895 9,843 12,326 82 110 249 近年来，黄咸高速大力开展营销工作，采取多种途径提升路段知名度。黄咸高速依托区域路径优势，车流量保持较好的增幅。待武汉城市圈环线嘉鱼长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥等重要过江通道建成通车后，本路段所处区域的路网结构将不断完善，车流量有望继续增长。2.2.智能制造业务智能制造业务 公司智能制造业务主要由三木智能负责。2018 年，三木智能全年实现营业收入 162,484.37 万元，较 2017 年增长 20.12%；其中：手机出货量 152.68 万台，较 2017 年增长 57.47%，营业收入51,877.9 万元，较 2017 年增长 77.16%；平板出货量 108.45 万台，较 2017 年减少 59.76%，营业收入 25,913.90 万元，较 2017 年减少 64.27%；配件及材料营业收入 39,273.54 万元，较 2017 年增长 264.45%；其他产品收入 44,229.63 万元，较 2017 年增长 115.12%；技术服务收入 1,189.39万元，较 2017 年减少 43.38%。单位：元 产品 2017 年 2018 年 2018 年年度报告 14/202 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,070,395,546.41 2,688,435,228.86 14.21 营业成本 1,983,960,073.72 1,665,442,160.48 19.13 销售费用 12,497,709.92 10,777,266.53 15.96 管理费用 102,465,626.11 115,157,856.69-11.02 研发费用 36,670,977.64 24,426,084.95 50.13 财务费用 174,837,899.38 196,033,987.79-10.81 经营活动产生的现金流量净额 602,409,237.57 833,854,387.46-27.76 投资活动产生的现金流量净额-25,657,618.52-429,132,588.00-94.02 筹资活动产生的现金流量净额-315,994,384.35-292,380,681.11 8.08 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）交通运输业 1,369,643,144.78 474,711,877.72 65.34 3.62-7.85 增加4.31个百分点 计算机、通信和其他电子设备制造业 1,623,103,856.37 1,473,656,481.67 9.21 25.62 31.95 减少 4.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）出货量 销售收入 销售收入占比（%）出货量 销售收入 销售收入占比（%）手机 969,592 292,830,667.86 21.65 1,526,872 518,779,053.43 31.93 平板 2,695,541 725,445,788.59 53.63 1,084,586 259,139,074.64 15.95 配件及材料 107,758,661.23 7.97 392,735,407.73 24.17 其他智能设备 745,179 205,607,618.75 15.2 2,303,033 442,296,308.96 27.22 技术服务 21,006,433.05 1.55 11,893,906.96 0.73 合计 1,352,649,169.48 100 1,624,843,751.72 100.00 2018 年年度报告 15/202 交通运输业 1,369,643,144.78 474,711,877.72 65.34 3.62-7.85 增加 4.31 个百分点 计算机、通信和其他电子设备制造业 1,623,103,856.37 1,473,656,481.67 9.21 25.62 31.95 减少 4.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）鄂中地区（汉宜段）1,193,164,144.21 391,282,607.52 67.21 1.55-8.64 增加 3.65 个百分点 鄂北地区（大随段）53,222,173.91 31,461,360.51 40.89 10.04-30.24 增加 34.14 个百分点 鄂东地区（黄咸段）123,256,826.66 51,967,909.69 57.84 25.22 24.45 增加 0.26 个百分点 华南地区（三木智能）1,623,103,856.37 1,473,656,481.67 9.21 25.62 31.95 减少 4.35 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）手机 1,308,752 1,189,557 125,769 34.92 22.69 1,813.13 平板 774,254 757,481 26,446-71.26-71.90 173.40 其他智能设备 1,640,747 1,538,949 108,721 121.40 106.52 1,470.43 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 征收业务成本及其他 156,111,579.51 8.01 159,236,415.50 9.76 -1.96 折旧费及摊销 264,345,854.70 13.57 272,120,030.91 16.67 -2.86 公路养护成本 54,254,443.51 2.78 83,770,284.36 5.13 -35.23 计算机、通信和其他电子设备制造业 原材料 1,372,072,146.35 70.42 1,073,870,177.10 65.80 27.77 人工 3,202,417.48 0.16 5,611,814.90 0.34 -42.93 折旧 555,702.68 0.03 1,382,157.86 0.08 -59.79 其他 97,826,215.16 5.02 35,961,860.42 2.20 172.03 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 征收业务成本及其他 156,111,579.51 8.01 159,236,415.50 9.76-1.96 折旧费及摊销 264,345,854.70 13.57 272,120,030.91 16.67-2.86 2018 年年度报告 16/202 公路养护成本 54,254,443.51 2.78 83,770,284.36 5.13-35.23 计算机、通信和其他电子设备制造业 硬件产品 1,468,178,241.15 75.35 1,112,988,747.83 68.20 31.91 软件产品及其他 5,478,240.52 0.28 3,837,262.45 0.24 42.76 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 96,938.42 万元，占年度销售总额 59.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 76,008.99 万元，占年度采购总额 40.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 研发费用较上年同期增加 1,224.49 万元，增长 50.13%，主要系本期研发项目投入增加。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用适用 不适用不适用 单位：元 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 36,670,977.64 研发投入总额占营业收入比例（%）1.19 公司研发人员的数量 170 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.34 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用适用 不适用不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 602,409,237.57 833,854,387.46 -27.76 经营活动产生现金流量净额较