600022_2018_山东钢铁_2018年年度报告（修订版）_2019-04-10.pdf

山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 1/181 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司山东钢铁股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 陶登奎 公务原因 陈向阳 董事 薄涛 公务原因 罗登武 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陶登奎陶登奎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人尉可超尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰董永峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现归属于母公司净利润为21.07亿元，2018年度年初未分配利润-18.14亿元，年末未分配利润为2.93亿元，未达到公司章程规定的现金分红条件。经公司董事会研究决定，2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。十、十、其他其他 适用 不适用 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 3/181 目录目录 第一节释义第一节释义 .4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.4 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.7 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.9 第五节重要事项第五节重要事项.23 第六节普通股股份变动及股东情况第六节普通股股份变动及股东情况.44 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节公司治理第九节公司治理.55 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.58 第十一节财务报告第十一节财务报告.61 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.181 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东钢铁、公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指 2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的中文简称 山东钢铁 公司的外文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司的外文名称缩写 SHANDONG STEEL 公司的法定代表人 陶登奎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 郭允义 联系地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 电话 0531-67606888 0531-67606210 传真 0531-67606881 0531-67606881 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市工业北路21号 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 www.sdsteel.cc 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券日报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东钢铁 600022 济南钢铁 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 5/181 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李荣坤郑学刚 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 55,908,463,616.86 47,898,377,899.10 16.72 50,142,935,980.50 归属于上市公司股东的净利润 2,106,619,963.23 1,924,452,497.66 9.47-599,891,611.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,756,986,814.41 1,723,462,828.26 59.97-671,795,681.83 经营活动产生的现金流量净额 3,974,591,646.99 927,600,264.98 328.48 3,852,433,362.81 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 20,166,679,506.95 18,083,591,353.80 11.52 16,022,566,019.26 总资产 71,906,189,543.13 57,004,127,503.61 26.14 54,415,496,667.88(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）0.1924 0.1758 9.4425-0.0712 稀释每股收益（元股）0.1924 0.1758 9.4425-0.0712 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2519 0.1574 60.04-0.0798 加权平均净资产收益率（%）11.01 11.32 减少0.31个百分点-3.641 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.42 10.14 增加4.28个百分点-4.0774 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 6/181 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 11,804,065,407.69 13,073,478,950.58 15,669,835,037.75 15,361,084,220.84 归属于上市公司股东的净利润 621,454,820.58 1,056,527,785.87 740,095,414.02-311,458,057.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 629,182,368.09 1,078,568,962.25 738,428,980.24 310,806,503.83 经营活动产生的现金流量净额-124,959,705.80 1,271,177,915.67 1,364,737,884.68 1,463,635,552.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11 亿元，相比前三季度平均净利润 8.06 亿元减少了 11.17 亿元，除钢材市场影响外，主要是由于以下原因：根据 山东省人民政府办公厅转发的通知计提“三供一业”移交费用 3.98 亿元计入营业外支出。因新旧动能转换系统优化升级改造工程导致部分资产折旧年限缩短，根据评估结果，计提老区热电、60 万吨球团、特区炼钢等资产组减值准备 4.22 亿元。根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅、山东省审计厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会 关于将企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的意见（鲁人社发 20149 号）关于企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的要求，计提 2.07 亿元医疗保险。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-49,607,614.19 113,613,517.47-33,938,377.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,395,755.68 22,254,416.87 61,157,116.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 11,553,786.41 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 7/181 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,321,164.11 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,500,036.19 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 29,425,271.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,047,277.26 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 500,000.00 800,000.00 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-406,014,692.31 -17,622,652.48 4,607,162.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目-206,978,000.00 82,627,871.88 少数股东权益影响额-7,808,200.47 -487,838.30-16,247,502.74 所得税影响额-18,901,377.15 -195,646.04-274,587.44 合计-650,366,851.18 200,989,669.40 71,904,070.17 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是山东省大型的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H 型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和 H 型钢生产基地。其中，钢筋混凝土用热轧带肋钢筋获得中国钢铁工业协会 2018 年度冶金产品实物质量“金杯优质产品”、冶金行业“品质卓越产山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 8/181 品”荣誉称号；高强度抗震钢筋、高寒地区耐低温型钢、大规格超临界电站锅炉用钢、高强度高精度叉车门架用型钢等4个产品获得“2018年度山东名牌产品”称号。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个领域，远销英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。2018 年，公司把握钢铁行业供给侧结构性改革深入推进的历史机遇，加快日照钢铁精品基地建设，全面深化精益运营，有序推进各项改革，持续打造比较优势，加大产量提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行稳定，产销研衔接平衡，产品盈利能力及营销创效能力持续提升，公司发展质量稳步提升。2018 年度，日照钢铁精品基地第一条产线主体工程全面竣工；第二条产线建设按计划积极稳妥推进。公司所处钢铁行业是国家推进供给侧结构性改革的重点行业。2018 年钢铁行业在供给侧改革继续深入推进下，提前完成“十三五”时期化解过剩产能目标；“蓝天保卫战”、环保督查、专项大检查等项目的持续开展，严禁违规新增产能，供给侧改革成效得到了较好的维护和巩固；国内钢铁市场价格总体高位运行，钢铁企业效益继续改善。国家统计局数据显示，2018 年我国生铁产量 77105 万吨，同比增长 3%；粗钢产量 92826 万吨，同比增长 6.6%；钢材产量 110552 万吨，同比增长 8.5%。2019 年全球经济增长放缓叠加贸易摩擦，钢材出口难有大幅回升；去产能、环保边际效应递减；稳固供给侧改革成效、兼并重组、节能减排等方面将有效推进，钢铁企业利润逐渐回归理性区间。(行业数据来源于国家统计局网站。)二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 固定资产较年初增加 124.38 亿元，在建工程减少 50.94 亿元，主要系本年在建工程投入增加 85.91 亿元，在建工程转入固定资产 141.21 亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.工艺装备优势 公司目前拥有相对完善的工艺装备及配套设施，所有钢铁生产设施已全部通过了工业和信息化部钢铁企业规范准入审查，日照钢铁精品基地装备居世界先进水平。5100m3高炉、210 吨转炉生产系统、4300mm 中厚板生产线、2050mm 热连轧生产线、2030mm 冷连轧生产线、大型特钢棒材生产线、H 型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。2产品优势 公司主要产品有中厚板、型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等，拥有 4300mm 中厚板、2050mm 热连轧、2030mm 冷连轧、大型、中型、小型 H 型钢及异型钢生产线各一条，棒材生产线四条，螺纹钢生产线四条，产品结构丰富，规格比较齐全，质量好技术含量高，绿色环保，适应市场能力强。3区位市场优势 公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤，交通便利通达，既可接受多方辐射，又有着广阔的发展腹地。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家战略、山东省“两区一圈一带”及经络海洋战略的实施，公司发展的市场空间将更加广阔。山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 9/181 4产业布局优势 山东省正在加快推进新旧动能转换综合试验区建设，全省先进钢铁制造产业基地发展规划为公司今后一段时期的发展提供了重大的战略机遇。公司正在建设的日照钢铁精品基地是国家钢铁产业生产力布局的重大项目，是山东省钢铁产业结构调整试点的重要组成部分，目前第一条生产线主体工程已经全面竣工，第二条生产线于 2019 年上半年将全线竣工投产，为公司“突出沿海、优化内陆，精品与规模并重”的战略布局打下了坚实基础；济南钢城精品钢基地新旧动能转换升级改造项目即将实施，为公司后续高质量发展提供了强力支撑。在全国钢铁产业以“搬迁”“调整”为特征的新一轮变革中，公司先行一步，赢得了主动权。5协同优势 山东钢铁集团有限公司现已形成以钢铁产业为基、多元产业协同发展的产业体系，在稳固并加快发展钢铁基业的同时，坚持延伸和优化与钢铁相关的产业链、价值集群，着力打造矿产资源、耐火材料、钢结构建筑、冶金机械加工、贸易物流、信息技术等近钢产业，积极培育产业金融、产业园区开发运营等现代城市服务产业，进一步提升钢铁产业链的竞争优势，培植多元主打高地，必将对公司钢铁产业健康发展、提高市场竞争力提供巨大的支持和保障作用。6研发优势 公司建立了开放的技术创新体系,现有国家级技术中心、国家级质检中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站等，先后与清华大学、中国科学院、中国工程院、东北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院校、科研机构建立起了长期稳定的技术合作关系，共建了能源与环境、H 型钢、中低速磁浮交通轨排等多个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平；公司参与承担了国家“十三五”重点研发课题“高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用”和“绿色化与智能化钢铁制造流程项目的长型材智能化制备关键技术”的研究；公司先后开发生产了 LNG 罐体 9Ni 板、高级别管线钢、海洋工程、磁悬浮轨排、桥梁用钢等系列新产品，其中，中低速磁浮列车轨道用 F 型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等多项成果达到国际领先水平，转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平；公司系军队一级供应商，是国内具备 20 万立方米大型储罐用钢生产资质的企业。7绿色发展优势 公司牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，以建设生态文明绿色钢铁企业为目标，坚持走低碳环保、绿色发展之路，以产品升级、成本优化、环境改善为重点，积极研究应用清洁生产、循环经济新工艺、新技术，增强发展品质和市场竞争力。通过技术创新，以节能减排和专项整治为突破口，进一步强化结构节能、技术节能和管理节能，深化资源能源的梯级和循环利用，切实把环境治理与资源利用更加有机地结合起来，节能减排、循环经济工作成效显著。按照山东省第四时段大气污染物排放标准和钢铁超低排放标准要求，系统策划实施环境深度治理，持续推进环境保护提升方案，对全工序环保设施进行系统升级改造，夯实基础管理，努力实现污染物稳定达标排放、总量逐步消减，大气污染防治工作取得积极进展，环境质量得到明显改善。8人才优势 公司人力资源丰富，拥有一批具有博士、硕士研究生学历的高级人才，经营管理人员均具备大学以上学历，整体管理水平较高。公司精心培养新时代产业工人队伍，既有专业知识扎实的工程技术人员，也有实践经验丰富的技术工人；公司注重人才创新能力的培育，以各级各类创新工作室创建为引领，切实加大职工技能培养力度，为公司健康可持续发展提供了人才支撑。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司把握钢铁行业供给侧结构性改革深入推进的历史机遇，加快日照钢铁精品基地建设，全面深化精益运营，有序推进各项改革，持续打造比较优势，加大产量提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 10/181 稳定，产销研衔接平衡，产品盈利能力及营销创效能力持续提升，公司发展质量稳步提升。全年累计生产生铁 911 万吨、钢 1031 万吨、钢材 1001 万吨。2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键一年，也是公司新旧动能转换系统优化升级建设攻坚之年。从国际看，世界经济形势复杂多变，新兴市场和发展中经济体波动加剧，贸易保护主义升级、地缘政治局势紧张、政策环境变幻莫测、金融市场跌荡无常等不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。从国内看，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，经济长期向好的态势不会改变,但经济发展面临的内外部环境都在发生深刻而复杂的变化，供给侧结构性改革推进过程中不可避免会遇到一系列困难和挑战，经济运行稳中有变、变中有忧。中央经济工作会议提出“六稳”目标，确立“巩固、增强、提升、畅通”八字方针和一系列重点工作任务，为进一步推进经济高质量发展指明了方向。“一带一路”倡议更加深入，京津冀一体化、长三角一体化协同推进，粤港澳大湾区建设等国家战略深度实施为我们提供了良好的机遇。从山东省看，省委、省政府以“走在前列、全面开创”为总目标，以新旧动能转换重大工程为引领，加快实施创新驱动发展战略，聚焦聚力推进乡村振兴、经略海洋、军民融合等工作重点，加快塑造高质量发展新优势，加快推进新旧动能转换综合实验区建设，先后发布了关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案和山东省先进钢铁制造产业基地发展规划，为全省钢铁行业优化产业空间布局与绿色转型发展创造了重大机遇。从钢铁行业看，按照党中央、国务院部署，提前完成了化解过剩产能五年目标，市场环境发生了明显的变化，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善，钢铁行业运行取得了多年未有的平稳态势。但也要看到，产能结构仍然存在问题，受利益驱动违规新增产能的冲动仍然存在，合规企业产能释放过快的压力依然存在。2019 年，机遇与挑战并存，公司将紧抓住供给侧结构性改革、新旧动能转换、高质量发展的战略机遇期，以公司新旧动能转换行动计划为指导，以提高经营绩效为中心，以推进企业转型升级为主线，以成本改善、结构优化、商业模式创新、绿色发展为重点，持续深化精益运营，加快新旧动能转换，打造更多比较优势，全力提升企业本质化运营水平，不断开创公司发展新局面。2019 年的主要目标是：生产生铁 1130 万吨、钢 1325 万吨、钢材 1315 万吨。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 55,908,463,616.86 47,898,377,899.10 16.72 营业成本 50,034,403,333.56 44,306,116,333.52 12.93 销售费用 369,787,042.77 298,386,490.58 23.93 管理费用 1,023,250,147.40 663,601,256.79 54.20 研发费用 177,508,671.28 77,020,019.45 130.47 财务费用 601,453,269.63 425,002,093.28 41.52 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 11/181 经营活动产生的现金流量净额 3,974,591,646.99 927,600,264.98 328.48 投资活动产生的现金流量净额-8,478,517,562.77-3,630,055,527.09 筹资活动产生的现金流量净额 5,607,242,869.62 2,211,388,530.96 153.56 税金及附加 344,873,331.24 193,707,688.33 78.04 情况说明：1)税金及附加增加系资源税及环境保护税增加所致；2)销售费用增加系销售人员薪酬及出口费用增加所致；3)管理费用增加系公司医疗保险移交属地统筹管理所致；4)研发费用增加系公司加大研发投入力度所致；5)财务费用增加系公司公司债利息支出增加所致；6)经营活动产生的现金流量净额增加系钢材市场形势向好，收回现金增加所致；7)投资活动产生的现金流量净额减少系公司购建固定资产支付的现金增加所致；8)筹资活动产生的现金流量净额增加系公司发行债券收到的现金增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年营业收入及营业成本增加主要为公司日照钢铁精品基地投产运行，本期实现营业收入56.05 亿元，发生营业成本 46.04 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁行业 47,492,760,523.49 41,758,802,709.15 12.07 14.77 10.51 增加 3.39个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）型材 9,378,574,281.58 8,858,123,307.78 5.55 19.15 16.75 增加 1.94个百分点 板材 2,418,444,973.79 2,326,715,878.80 3.79-40.79-41.01 增加 0.36个百分点 棒材 7,585,615,534.00 7,029,337,327.11 7.33 8.08 3.22 增加 4.36个百分点 卷材 5,837,714,919.51 5,018,603,061.82 14.03 114.24 86.55 增加 12.76个百分点 钢筋 10,436,752,016.15 8,466,954,127.37 18.87 8.84 7.36 增加 1.12个百分点 钢坯、生铁 4,242,249,388.75 3,692,580,128.66 12.96 40.87 39.25 增加 1.01个百分点 铁矿石 -100.00-100.00 焦化、动力 7,253,647,057.59 6,102,048,313.46 15.88 10.85 4.36 增加 5.23个百分点 其他 339,762,352.12 264,440,564.15 22.17-29.10-15.87 减少 12.25个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 12/181 减（%）减（%）（%）华东地区 41,734,816,098.31 36,620,189,858.68 12.26 12.70 8.76 增加 3.18个百分点 华北地区 1,396,835,365.44 1,239,621,179.38 11.26-2.31-8.09 增加 5.58个百分点 东北地区 91,195,478.97 80,767,699.05 11.43-28.88-33.38 增加 5.98个百分点 中南地区 2,008,472,389.11 1,784,324,519.79 11.16 16.84 9.72 增加 5.77个百分点 西北地区 50,413,199.99 44,972,344.61 10.79 130.40 109.05 增加 9.11个百分点 西南地区 135,265,073.96 120,672,062.03 10.79-36.25-40.07 增加 5.69个百分点 出口 2,075,762,917.70 1,868,255,045.61 10.00 146.81 133.40 增加 5.18个百分点 合计 47,492,760,523.49 41,758,802,709.15 12.07 14.77 10.51 增加 3.39个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）型材 2,547,944.00 2,551,017.75 87,725.16 2.30 1.08 7.67 板材 530,114.42 22,986.05 -34.17 棒材 1,742,995.00 1,738,773.93 58,478.27 3.92-3.94 9.20 卷材 1,159,433.49 1,714,278.46 38,274.50 124.09 钢筋 2,873,796.00 2,908,647.32 39,499.15-1.68-0.72 0.10 合计 8,324,168.49 9,442,831.88 246,963.13 17.40 6.89 41.54 产销量情况说明 本年公司子公司山东钢铁集团日照有限公司 6 月份投入生产运行，试生产期产钢材产量为168.28 万吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢铁业 原材料 19,042,454,499 67.16 13,948,563,823.21 65.37 36.52 燃动费 6,315,555,407 22.27 4,875,774,844.77 22.85 29.53 工资 933,875,055.4 3.29 755,540,779.91 3.54 23.60 制造费用 2,062,739,529 7.27 1,759,020,095.81 8.24 17.27 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 13/181 前五名客户销售额 2,052,992.52 万元，占年度销售总额 36.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,004,412.88 万元，占年度销售总额 35.85%。前五名供应商采购额 2,705,018.50 万元，占年度采购总额 54.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,489,414.02 万元，占年度采购总额 49.75%。3.3.费用费用 适用 不适用 （1 1）销售费用）销售费用 单位：元币种：人民币 项目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例（%）职工薪酬 118,681,628.02 78,261,417.11 51.65 办公费 12,788,394.88 8,114,298.38 57.60 折旧费 869,356.64 963,875.34-9.81 运杂费 106,910,237.97 103,723,896.73 3.07 业务招待费 3,054,929.69 2,959,362.93 3.23 出口费用 100,938,530.15 82,403,097.34 22.49 检斤费 4,331,787.24 4,643,931.28-6.72 维修费 808,338.74 511,695.48 57.97 吊装费 79,217.87 341,515.29-76.80 其他 21,324,621.57 16,463,400.70 29.53 合计 369,787,042.77 298,386,490.58 23.93(2)(2)管理费用管理费用 单位：元币种：人民币 项目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例（%）职工薪酬 605,598,487.20 272,339,345.44 122.37 折旧费 34,820,704.72 6,549,997.77 431.61 修理费 10,988,222.70 9,142,718.97 20.19 无形资产摊销 36,357,887.23 3,109,621.67 1,069.21 招待费 2,609,242.83 6,642,076.59-60.72 税金 420,667.79-100.00 租赁费 115,803,019.03 114,842,508.01 0.84 办公、公共费用及其他 217,072,583.69 250,554,320.55-13.36 合计 1,023,250,147.40 663,601,256.79 54.20 根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅、山东省审计厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于将企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的意见（鲁人社发20149 号）关于企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的要求，本年医疗保险移交属地统筹费用 206,978,000.00 元计入职工薪酬；日照公司本年转入生产经营后，计入管理费用的职工薪酬增加。山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告 14/181 (3)(3)财务费用财务费用 单位：元币种：人民币 项目 本年发生额 上年发生额 本期金额较上年同期变动比例（%）利息支出 585,359,247.74 538,779,118.19 8.65 减：利息收入 87,033,022.76 102,777,932.00-15.32 汇兑损失（汇兑收益）23,972,929.25-32,872,418.59 其他 79,154,115.40 21,873,325.68 261.88 合计 601,453,269.63 425,002,093.28 41.52 4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 177,508,671.28 研发投入合计 177,508,671.28 研发投入总额占营业收入比例（%）0.32 公司研发人员的数量 136 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.73 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 2018 年公司现金及现金等价物净增加额为 11.03 亿元，比上年同期增加 15.91 亿元,其中经营活动现金净额增加 30.47 亿元，投资活动净额减少 48.48 亿元，筹资活动净额增加 33.96 亿元。公司经营活动现金流量净额 39.75 亿元，较去年同期经营活动现金流量净额 9.27 亿元增加30.47 亿元，主要原因如下：销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少 64.19 亿元,公司根据钢铁行情变化，为抓取市场机遇，扩大市场份额，及时调整销售现金收款方式，现汇收款占比 48%左右，比上年下浮 16 个百分点。购