600009_2018_上海机场_2018年年度报告_2019-03-22.pdf

2018 年年度报告 1/139 公司代码：600009 公司简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/139 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、立信立信会计师事务所（特殊普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长贾董事长贾锐军先生锐军先生、主管会计工作负责、主管会计工作负责人董事、副总经理人董事、副总经理王旭王旭先生及先生及会计机构会计机构负责负责人财务部部长人财务部部长徐宁徐宁先生声先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2018年末公司总股本1,926,958,448股为基数，每10股派发现金红利6.6元（含税），共计派发现金红利1,271,792,575.68元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.06%。公司2018年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声前瞻性陈述的风险声明明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/139 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.31 第七节 优先股相关情况.35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节 公司治理.42 第十节 公司债券相关情况.45 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.139 2018 年年度报告 4/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 民航局/局方 指 中国民用航空局 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 机场集团/集团公司 指 上海机场（集团）有限公司 公司 指 上海国际机场股份有限公司 飞机起降架次 指 报告期内在机场进出港飞机的全部起飞和降落次数，包括定期航班、非定期航班、通用航空和其它所有飞行的起飞、降落次数。起飞和降落各算一次。旅客吞吐量 指 报告期内在机场进出港的旅客人数，以人为计算单位。其中：成人和儿童按一人次计算，婴儿不计人次。货邮吞吐量 指 报告期内货物和邮件的进出港数量，以公斤和吨为计算单位。其中货物包括外交信袋和快件。ACI 全球机场满意度测评 指 由国际机场协会组织的，由会员机场申请参加，针对各大机场整个服务流程的旅客满意程度进行的一项专业化测评项目。2018 年年度报告 5/139 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海国际机场股份有限公司 公司的中文简称 上海机场 公司的外文名称 Shanghai International Airport Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SIA 公司的法定代表人 贾锐军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 公司证券投资部 公司证券投资部 电话（021）68341609（021）68341609 传真（021）68341615（021）68341615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区启航路900号 公司注册地址的邮政编码 201207 公司办公地址 上海市浦东新区启航路900号 公司办公地址的邮政编码 201207 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海机场 600009 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑晓东、周 莉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 签字的保荐代表人姓名 赵沛霖 持续督导的期间 2006 年 2 月至今 2018 年年度报告 6/139 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 营业收入 9,313,114,686.74 8,062,379,029.93 15.51 6,951,474,481.18 归属于上市公司股东的净利润 4,231,432,034.89 3,683,408,499.86 14.88 2,805,650,702.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,234,595,026.51 3,684,934,502.09 14.92 2,805,097,311.61 经营活动产生的现金流量净额 4,467,517,029.72 4,114,021,179.06 8.59 2,574,784,693.56 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 归属于上市公司股东的净资产 28,246,006,325.14 25,132,210,190.09 12.39 22,296,663,407.35 总资产 30,928,729,156.92 27,547,399,506.95 12.27 26,943,645,294.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 基本每股收益（元股）2.20 1.91 15.18 1.46 稀释每股收益（元股）2.20 1.91 15.18 1.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.20 1.91 15.18 1.46 加权平均净资产收益率（%）15.85 15.53 增加0.32个百分点 13.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.87 15.54 增加0.33个百分点 13.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2018 年年度报告 7/139 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,280,746,766.58 2,223,688,767.56 2,396,048,936.11 2,412,630,216.49 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 1,017,912,080.05 1,003,639,851.44 1,118,987,535.51 1,090,892,567.89 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 1,017,922,934.36 1,003,711,236.38 1,119,157,680.28 1,093,803,175.49 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 499,748,735.32 1,446,643,320.75 1,258,049,817.64 1,263,075,156.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益-2,895,251.38-3,191,808.01-1,249,437.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,249,570.16 1,230,000.00 1,740,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-610,710.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,529,172.08-1,306.45-289,919.17 少数股东权益影响额-31,851.65-53,666.39-55,125.00 所得税影响额 1,043,713.33 490,778.62-202,838.48 合计-3,162,991.62-1,526,002.23 553,390.42 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8/139 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。公司运营管理浦东机场，目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类 1 级机场，目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业，提供的产品即服务，包括以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、定向谈判等方式，引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。2018 年，世界经济增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，全年国内经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进的态势在持续发展。为更好地服务国家发展战略，满足人民美好生活需求的客观需要，进一步深化民航供给侧结构性改革，提升运行效率和服务品质，民航局综合分析世界民航强国发展的规律和特点，制定出台了新时代民航强国建设行动纲要，明确了民航强国建设的总体目标和“一加快，两实现”的民航强国战略进程。根据战略进程，到 2020 年，我国将加快实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越；到 2035 年，实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越；到本世纪中叶，实现由多领域的民航强国向全方位的民航强国的跨越，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国。航空运输业与宏观经济周期密切相关，航空运输业的增长态势带动了机场业务量的增长，2018年，民航业保持了稳中有进的良好发展态势，浦东机场努力提高运营效率，业务量完成情况符合年初预期，继续巩固全球特大繁忙机场地位，预计未来一段时间景气状况将继续得以维持，但同时也面临高位运行和资源紧缺的新常态。一般而言，节假日是航空运输市场的旺季，因此机场行业也具有类似的季节性，而随着上海航空运输市场的迅速增长，浦东机场在高位运行的态势下季节性的波动正逐步减小。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截至报告期末，公司在建工程为 81.56 亿元，同比增长 53.58%，主要系报告期内浦东机场三期扩建工程项目和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目支出较期初增加所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。2018 年年度报告 9/139 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是我国最大的经济中心城市，位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为 10 小时，飞往亚洲主要城市的时间在 2 至 5 小时内，航程适中。上海地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务区长三角地区是中国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块；间接服务区 2 小时飞行圈资源丰富，包括中国 80%的前 100 大城市、54%的国土资源和 90%的人口、93%的 GDP 产出地和日本、韩国的大部分地区。长三角地区已经成为了世界上第 6 大城市群，财富 500 强中有 400 多家企业已经在这里进行了投资，机场半径 300 公里的腹地内覆盖了长三角地区的 8 个主要工业、科技园区，相关产业航空关联度高，主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。2、枢纽建设初具规模，具备打造世界级机场条件 浦东机场三期扩建工程建设顺利推进，本项目位于浦东机场内，工程主要建设内容包括飞行区工程、航站区工程和生产辅助设施工程，卫星厅工程是该工程的主体工程，为目前世界上最大单体卫星厅。工程的设计目标年是 2025 年，卫星厅建成后，浦东机场可满足年旅客吞吐量 8,000万人次的运行需求。2018 年年度报告 10/139 3、航空运量跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，国内优势明显 2018 年，受居民消费升级、出行意愿持续增长等因素影响，浦东机场的年旅客吞吐量保持平稳增长态势，巩固了全国排名第二的地位，航空运量继续跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，其中国际和地区旅客量继续保持全国第一。浦东机场积极推进枢纽建设，持续优化航线网络结构，努力提升浦东机场的国际航线网络通达性，重点发展国际远程航线。2018 年浦东机场出入境旅客吞吐量占比超过 50%，继续巩固内地最大空中口岸地位。2018 年浦东机场新增斯德哥尔摩、亚特兰大 2 条国际远程航线；加密莫斯科、圣彼得堡 2 条国际远程航线航班。4、区域化管理+专业化支持+OC 平台的浦东机场模式 随着业务的不断发展，浦东机场实现了由“单航站楼双跑道”向“多航站楼多跑道”运营模式的跨越，这对浦东机场运行管理和现场指挥提出了更高的要求。公司组织开展运行模式研究，成功构建全新的枢纽机场运营模式，在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+OC（Operation Center）平台”运行模式，核心是强化区域管理部门的责任主体地位，其他专业支持单位对区域管理主体给予配合和支持。报告期内，公司通过组织和构建集约化的运行管理平台，推进空地协同的运行管理，强化各方协同建设，创新协作共享机制，完善运行评估提升机制，进一步提升了机场整体运行保障能力与效率。5、以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验，结合自身安全工作特点，建立了安全管理体系，包含安全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度，推动公司安全文化落地，实现了安全管理工作从经验管理向规范管理、被动管理向主动管理的升级，确保公司生产运行工作符合国家法律法规和行业规范标准的要求。报告期内，公司安全管理体系、航空安保管理体系和安全生产标准化体系深入运行，持续改善，浦东机场已连续 19 年实现了安全年，并圆满完成了上海合作组织峰会、中非合作论坛峰会以及首届国际进口博览会等多项重大保障任务。2018 年年度报告 11/139 6、以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司拥有完善的全员创新机制，规范透明的内部管理，努力为中外旅客提供卓越的机场真情服务体验，积极推出“十大服务新举措”，提升浦东机场整体服务品质。服务管理体系和服务标准系统完善，品牌效应突出。公司通过完善服务信息管理系统，充分利用信息化手段，实现服务全过程、全覆盖、无缝隙的实时监控，有效管控日常服务质量，提高问题整改率和投诉处理效率，实现机场与旅客的紧密互动沟通；通过依托同创共建平台实施服务链管理，在枢纽功能的完善、服务品质的提升、管理标准的推广等方面取得了良好效果。报告期内，公司始终坚持“安全、便捷、人性化”服务理念，建立健全服务质量体系建设，加快服务信息化建设；浦东机场率先推出旅客“无纸化”便捷出行服务，成为我国境内首个启用国际、港澳台航线“无纸化”服务流程的机场；公司制定打响“四大品牌”工作计划，重点围绕“上海服务”、“上海购物”和“上海文化”，形成具体工作举措，旅客体验持续改善，机场形象显著提升。2018 年年度报告 12/139 第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司严格遵循“强功能、补短板、提品质、守底线”的工作主线，紧密围绕“国内最好、世界一流”的发展目标，切实贯彻“理念、标准、执行力”的工作要求，凝心聚力，奋勇拼搏，统筹推进各项工作。生产指标总体向好。2018 年浦东机场共保障飞机起降 50.48 万架次，同比增长 1.61%；旅客吞吐量 7,400.63 万人次，同比增长 5.72%，旅客吞吐量连续三年全球排名第九；货邮吞吐量 376.86万吨,同比减少 1.46%，货邮吞吐量连续十一年全球排名第三。安全运行平稳受控。认真贯彻安全管理提升计划，完善各项安全管理制度，强化隐患治理，提升快速处置能力，完善安全合规性管理体系，强化责任主体意识。顺利实现了浦东机场第十九个安全年。航班放行正常率显著提升。全年航班平均放行正常率为 82.73%，同比上升 14.82%，位列 21个时刻协调机场第 14 位；航班平均出港滑行时间 19.85 分钟，同比缩短 4.3 分钟。提前实现航班正常性工作目标。服务品质再上台阶。浦东机场荣获全球最佳机场（年均旅客超 4,000 万人次）第二名、亚太区最佳机场（年均旅客超 200 万人次）第二名。连续五年荣获民航旅客服务测评（CAPSE）“最佳机场”称号。荣获国际航空运输协会（IATA）便捷出行项目（FAST TRAVEL PROGRAM）“白金机场”标识认证。获颁“上海品牌”首批认证证书。全年浦东机场 ACI 测评得分为 4.99，在全球 346 家机场中排名第 4 位。枢纽建设稳步推进。2018 年，浦东机场定期航班通航 48 个国家，共 272 个航点，其中，国内航点 138 个（含港澳台），国际航点 134 个。已开通定期航班的航空公司有 106 家，其中，国内航空公司 37 家（含港澳台），国外航空公司 69 家。全年新增斯德哥尔摩、亚特兰大 2 条国际远程航线；加密莫斯科、圣彼得堡 2 条国际远程航线航班。经营效益大幅增长。2018 年公司实现营业收入 93.13 亿元，同比增长 15.51%；归属于上市公司股东的净利润 42.31 亿元，同比增长 14.88%。圆满完成首届进博会保障任务。进博会期间，累计保障各级警保任务 53 批次、部长级要客任务 263 批次、参会公务机 43 架次。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司根据年初制定的经营计划，平稳推进各项工作。航空性业务方面，公司紧紧围绕枢纽战略目标，通过加快基础设施建设提高供给能力、开展航班航线优化调整、提升地面协同保障效率等举措，航线网络更趋完善。非航空性业务方面，公司以“调整资源布局规划，挖掘资源价值潜力，优化资源使用形式，规范资源运营管理”为手段，深度挖掘存量资源价值，持续拓展新型业态模式，不断增强非航空性业务的整体竞争力和盈利能力。从收入完成情况来看，受益于出境游增长明显且出行旅客消费意愿增强，通过契合旅客需求丰富购物选择并加强营销推广等举措，公司非航空性收入中商业租赁等相关收入增长较快，增长幅度显著高于旅客吞吐量增幅。2018 年年度报告 13/139 报告期内浦东机场业务量完成情况：项目 飞机起降架次（架次）旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）2018 同比增长 2018 同比增长 2018 同比增长 总计 504,794 1.61%7400.63 5.72%376.86-1.46%国内 260,986-0.17%3643.28 3.25%35.38-11.51%国际 199,522 4.13%3094.43 8.82%297.42 0.25%地区 40,118 3.63%662.92 5.60%44.06-3.74%（注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 9,313,114,686.74 8,062,379,029.93 15.51 营业成本 4,499,345,858.59 4,045,920,622.97 11.21 销售费用 1,073,931.14 7,167,494.54-85.02 管理费用 243,300,866.37 240,026,235.52 1.36 财务费用-193,987,281.35-121,149,427.56-60.12 经营活动产生的现金流量净额 4,467,517,029.72 4,114,021,179.06 8.59 投资活动产生的现金流量净额-3,202,548,592.86-1,689,966,080.52-89.50 筹资活动产生的现金流量净额-1,263,489,056.78-3,626,296,275.76 65.16 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 1-12 月 金额 占总收入 比重 2017 年 1-12 月 金额 占总收入 比重 变动幅度（%）航空性收入 3,969,527,989.19 42.62%3,724,331,160.76 46.19%6.58-架次相关收入 1,747,720,265.39 18.77%1,650,318,971.95 20.47%5.90-旅客及货邮相关收入 2,221,807,723.80 23.86%2,074,012,188.81 25.72%7.13 非航空性收入 5,343,586,697.55 57.38%4,338,047,869.17 53.81%23.18-商业餐饮收入 3,985,741,691.80 42.80%2,991,782,212.26 37.11%33.22-其他非航收入 1,357,845,005.75 14.58%1,346,265,656.91 16.70%0.86 合计 9,313,114,686.74 100.00%8,062,379,029.93 100.00%15.51 项目变动情况说明：1）架次相关收入同比增长主要受益于飞机起降架次同比增长 1.61%；2）旅客及货邮相关收入同比增长主要受益于旅客吞吐量同比增长 5.72%；3）商业餐饮收入同比增长较快主要受益于出行旅客消费意愿增强，公司持续对商业零售品牌管理、场地优化和调整等所致；4）其他非航收入同比增长主要由于浦东机场航空延伸服务收入同比增长所致。2018 年年度报告 14/139(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空及相关服务收入 8,943,732,247.81 4,280,507,645.41 52.14 15.59 9.71 增加 2.57 个百分点 其他收入 369,382,438.93 218,838,213.18 40.76 13.6 51.67 减少 14.86个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)航空运输业 人工成本 1,677,301,711.06 36.68 1,560,245,032.11 37.21 7.50 摊销成本 784,206,071.00 17.15 833,403,517.35 19.87-5.90 运行成本 1,905,016,383.37 41.66 1,481,528,477.24 35.33 28.58 燃料动力消耗 320,879,939.68 7.02 357,215,388.49 8.52-10.17 税金支出 22,180,330.78 0.49 21,053,256.09 0.50 5.35 财务费用-193,987,281.35-4.24-121,149,427.56-2.89-60.12 其他 56,679,607.45 1.24 61,304,646.25 1.46-7.54 合计 4,572,276,761.99 100.00 4,193,600,889.97 100.00 9.03 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1）人工成本同比增长主要是员工结构调整及薪酬同比增加所致；2）摊销成本同比减少主要是部分固定资产折旧年限到期，折旧费用同比减少所致；3）运行成本同比增长主要是本期维修维护费、委托管理费等运营费用同比增加所致；4）燃料动力成本同比减少主要是公司积极采取节能减排措施，日常运营能耗同比下降所致；5）税金支出同比增加主要是本期公司印花税支出同比增加所致；6）财务费用同比减少主要是公司债券已偿本付息，本期无债券利息支出所致；7）其他支出同比减少主要是办公经费、咨询费等项目成本支出同比减少所致。2018 年年度报告 15/139(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 553,397.06 万元，占年度销售总额 59.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 109,039.98 万元，占年度采购总额 46.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 77,011.73 万元，占年度采购总额 33.16%。其他说明 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名供应商采购中的关联方采购主要是向控股股东机场集团支付 2018 年度资产及场地租赁费用。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）销售费用 1,073,931.14 7,167,494.54-85.02 财务费用-193,987,281.35-121,149,427.56-60.12 资产减值损失 363,056.46 582,708.41-37.70 其他收益 3,249,570.16 1,230,000.00 164.19 营业外收入 773,507.82 277,597.05 178.64 营业外支出 5,302,679.90 278,903.50 1801.26 1）销售费用同比减少主要是本期子公司费用核算口径变化所致；2）财务费用同比减少主要是公司债券已偿本付息，本期无债券利息支出所致；3）资产减值损失同比减少主要是本期计提应收账款坏账准备同比减少所致；4）其他收益同比增加主要是本期收到的政府补贴同比增加所致；5）营业外收入同比增加主要是本期收到的合同违约金同比增加所致；6）营业外支出同比大幅增加主要是本期公司对外捐赠支出同比增加所致。4.4.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 16/139 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）购买商品、接受劳务支付的现金 1,449,265,869.78 1,011,575,690.62 43.27 支付的各项税费 1,435,228,734.72 1,088,493,147.91 31.85 收回投资收到的现金 28,763,322.25 9,993,337.77 187.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,129.55 131,119.01-65.58 收到其他与投资活动有关的现金-7,500,000.00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,569,519,534.45 2,291,385,150.06 55.78 投资支付的现金 566,774,384.91 120,000,000.00 372.31 偿还债务支付的现金-2,500,000,000.00-1）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要是本期支付的维修维护费、委托管理费等运营费用同比增加所致；2）支付的各项税费同比增加主要是本期支付的企业所得税等税金同比增加所致；3）收回投资收到的现金同比增加主要是本期上海自贸区股权投资基金部分项目收回投资，归还本金和收益所致；”4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少主要是本期处置报废资产的残值收入同比减少所致；5）收到其他与投资活动有关的现金同比减少主要是去年同期收到安全检查设备政府补助款，本期无此类收入所致；6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是本期浦东机场三期扩建工程项目投入同比增加所致；7）投资支付的现金同比增加主要是本期支付上海自贸区股权投资基金（三期）出资额等同比增加所致；8）偿还债务支付的现金同比减少主要是去年同期偿还到期公司债券本金，本期无此类支出所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 18,945,175.47 0.06 33,526,366.62 0.12-43.49 其他流动资产 463,486,131.19 1.50 415,978.77 0.00 111,320.62 在建工程 8,155,808,672.60 26.37 5,310,375,272.32 19.28 53.58 长期待摊费用 23,611,646.59 0.08 5,477,580.67 0.02 331.06 应付票据及应付账款 454,045,341.58 1.47 286,666,292.10 1.04 58.39 2018 年年度报告 17/139 其他说明 1）预付款项同比减少主要是本期预付电费等费用结算转入公司当期成本所致；2）其他流动资产同比大幅增加主要是本期公司增值税待抵扣进项税额同比增加所致；3）在建工程同比增加主要是本期浦东机场三期扩建工程项目和飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程项目支出较期初增加所致；4）长期待摊费用同比增加主要是本期制服费支出及子公司经营资产改良支出同比增加所致；5）应付票据及应付账款同比增加主要是本期应付维修维护、委托管理费等运营费用同比增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 改革开放以来，几代民航人艰苦奋斗，不懈努力。如今，我国民航航空安全水平世界领先、行业运行规模居世界前列、航空服务能力显著增强、行业地位作用日益突出、国际影响力和竞争力与日俱增，奠定了建设民航强国的坚实基础。根据中国民航主要运输生产指标统计，2018 年我国民航业完成运输总周转量 1,206.4 亿吨公里，旅客运输量 6.1 亿人次、货邮运输量 738.5 万吨，同比分别增长 11.4%、10.9%、4.6%。2018年全国机场共实现飞机起降架次 1,108.8 万架次，同比增长 8.2%；旅客吞吐量 126,468.9 万人次，同比增长 10.2%；货邮吞吐量 1,674.0 万吨，同比增长 3.5%。2018 年是上海机场发展史上承前启后的重要一年，在持续高位复杂运行、大规模不停航施工、资源瓶颈日益凸显和重大任务严峻考验的情况下，取得了难能可贵的发展成绩，迈出了从高速增长向高质量发展转型的第一步，也为上海城市发展作出了应有贡献。2018 年亚太地区部分枢纽机场运营情况：项目 飞机起降架次（架次）旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）2018 同比增长 2018 同比增长 2018 同比增长 首都机场 614,022 2.8%10,098.3 5.4%207.4 2.2%香港机场 427,725 1.7%7,468.8 2.5%512.0 1.5%浦东机场 504,794 1.6%7,400.6 5.7%376.9-1.5%白云机场 477,364 2.6%6,972.0 5.9%189.1 6.2%仁川机场 387,497 7.5%6,826.0 10.0%295.2 1.0%数据来源：2018 年民航机场生产统计公报、相关机场官网 A 股部分上市机场公司财务指标：A 股机场公司 2017 年（亿元）2018 年（1-6 月）（亿元）营业收入 毛利率 归属于上市公司股东的净利润 营业收入 毛利率 归属于上市公司股东的净利润 上海机场 80.62 49.82%36.83 45.04 51.34%20.22 白云机场 6