300494_2018_盛天网络_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

0/132 湖北盛天网络技术股份有限公司湖北盛天网络技术股份有限公司 2012018 8 年年年度报告年度报告 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-020 二一九年四月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 1/132 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。崔建平先生因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权赖春临女士代为出席并行使表决权。其他董事均亲自出席了本次会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.76 元（含税）。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意网民红利空间触顶带来的行业风险，网络游戏市场结构变化带来的经营风险，成本上升带来的盈利风险以及行业监管政策变化的风险。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。本公司董事长兼总经理赖春临、财务负责人王俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 2/132 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.31 第七节 董事、监事、高级管理人员情况.35 第八节 公司治理.40 第九节 财务报告.45 第十节 备查文件目录.131 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 3/132 释释 义义 释义项 指 释义内容 盛天网络、本公司、公司 指 湖北盛天网络技术股份有限公司 股东大会 指 湖北盛天网络技术股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 监事会 指 湖北盛天网络技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 章程 指 湖北盛天网络技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年度 近三年 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度 盛天资本 指 武汉盛天资本投资管理有限公司 客户端游戏/端游 指 客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程序。游戏的客户端一般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏服务端互相配合运行。客户端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏。网页游戏/页游 指 基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互联网浏览器玩网页游戏。手机游戏/手游 指 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏。电子竞技/电竞 指 利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。CNNIC 指 中国互联网络信息中心，是经国家主管部门批准，于 1997 年6 月 3 日组建的管理和服务机构，主要行使互联网地址资源注册管理、互联网调查与相关信息服务、目录数据库服务、互 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 4/132 联网寻址技术研发、国际交流与政策调研等职责。艾瑞咨询 指 艾瑞咨询集团（英文简称：iResearch）是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，并为网络行业及传统行业客户提供数据产品服务和研究咨询服务的专业机构。企鹅智酷 指 腾讯科技旗下互联网产业趋势研究、案例与数据分析专业机构。中国音数协会游戏工委 指 中国音像与数字出版协会游戏工作委员会，全国性的游戏出版行业组织，接受国家新闻出版广电总局的业务指导和监督管理。易观智库 指 易观智库商业信息服务平台，一家独立的第三方研究机构，易观智库基于历史数据、上市公司公开披露信息、专家访谈等对互联网及信息技术等行业进行研究，定期或不定期发布互联网相关的研究报告。中国互联网上网服务营业场所行业协会 指 由文化部主管，经民政部于 2013 年 3 月 12 日批复成立的国家一级行业协会，由互联网上网服务营业场所经营者及相关单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。CYEC 指 中国青年电子竞技大赛 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 5/132 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司简介公司简介 （一）基本信息（一）基本信息 中文名称中文名称：湖北盛天网络技术股份有限公司 英文名称英文名称：Hubei Century Network Technology Inc.注册地址注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼 邮政编码邮政编码：430079 办公地址办公地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼 邮政编码邮政编码：430079 国际互联网网址国际互联网网址：http:/ 电子信箱电子信箱：IR 法定代表人法定代表人：赖春临（二）联系人和联系方式（二）联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书：曹 晴 电子信箱：电子信箱：IR 联系地址联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼 电话：电话：027-86655050 传真：传真：027-86695525（三）股票情况（三）股票情况 A A 股股票上市地股股票上市地：深交所 A A 股股票简称股股票简称：盛天网络 A A 股股票代码股股票代码：300494（四）信息披露及备置地点（四）信息披露及备置地点 信息披露媒体名称信息披露媒体名称：中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）登载年度报告的互联网网址登载年度报告的互联网网址：巨潮资讯网（http:/）湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 6/132 年度报告备置地点年度报告备置地点：公司董事会办公室（五）聘请的会计师事务所和保荐机构（五）聘请的会计师事务所和保荐机构 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师：陈 刚、钱小莹 公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构 名称：长江证券承销保荐有限公司 地址：上海浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层 保荐代表人：周依黎、王世平 持续督导期间：2015 年 12 月 31 日至 2017 年 1 月 24 日 保荐代表人：周依黎、王 茜 持续督导期间：2017 年 1 月 24 日至 2017 年 11 月 7 日 保荐代表人：王运奎、乔 端 持续督导期间：2017 年 11 月 7 日至 2018 年 8 月 30 日 保荐代表人：宋时凤、王运奎 持续督导期间：2018 年 8 月 30 日至 2019 年 1 月 3 日 保荐代表人：胡 炼、曹 霞 持续督导期间：2019 年 1 月 3 日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 7/132 二、主要会计数据和财务指标二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 2012018 8 年年 2012017 7 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2012016 6 年年 营业总收入（元）496,778,863.65 388,369,350.86 27.91%344,109,966.80 归属于上市公司股东的净利润（元）53,441,487.33 85,891,980.18-37.78%109,750,212.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）36,580,678.06 78,903,123.77-53.64%90,290,721.59 经营活动产生的现金流量净额（元）735,027.67 57,263,989.56-98.72%110,922,406.14 基本每股收益（元/股）0.22 0.36-38.89%0.46 稀释每股收益（元/股）0.22 0.36-38.89%0.46 加权平均净资产收益率 5.50%9.21%-3.71%12.90%2012018 8 年末年末 2012017 7 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2012016 6 年末年末 资产总额（元）1,114,794,190.64 1,011,973,418.28 10.16%954,701,048.53 归属于上市公司股东的净资产（元）988,653,504.64 958,732,016.45 3.12%905,960,035.28（二）分季度主要财务指标（二）分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 115,599,594.26 110,689,283.41 142,588,154.73 127,901,831.25 归属于上市公司股东的净利润 20,057,187.28 17,439,292.41 14,785,002.15 1,160,005.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,058,984.72 10,280,236.26 13,380,856.80-3,139,399.72 经营活动产生的现金流量净额-46,100,447.44 33,214,805.34 16,979,779.87-3,359,110.10（三）非经常性损益项目及金额（三）非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,639.72-2,565.98 10,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,223,542.39 2,871,751.00 15,044,396.24 委托他人投资或管理资产的损益 6,255,673.37 5,413,467.65 2,895,269.30 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 8/132 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,859,128.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 286,900.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,998,691.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 635,295.46-517,256.66-771,000.00 减：所得税影响额 2,385,090.33 776,539.60 1,717,866.55 少数股东权益影响额（税后）合计 16,860,809.27 6,988,856.41 19,459,490.91-湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 9/132 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 作为国内领先的场景化互联网用户运营平台，公司以“易乐游网娱平台”为核心，集电子竞技产品、媒体内容产品、移动互联产品、游戏业务相关产品等为一体，向广大互联网用户提供游戏、社交、购物、音频视频等各类网络内容与服务。（一）公司的主要产品（一）公司的主要产品 1.1.互联网娱乐平台产品互联网娱乐平台产品 公司通过为网吧、商圈、电竞馆等公众互联网上网服务场所提供完善的网络管理、系统管理与数字娱乐内容管理产品及服务，来提升以上行业与场所的管理效率和竞争力。其中，主要产品是“易乐游网娱平台”。2.2.电子竞技产品电子竞技产品 公司为广大游戏爱好者提供电子竞技相关的赛事、社交、咨讯等相关服务，满足广大玩家的电竞需求，同时也为游戏厂商及各类大型第三方赛事主办方提供赛事执行及传播整合服务。主要产品包括：全国高端电竞网吧联盟“战吧”、电竞赛事活动平台“战吧电竞平台”、腾讯独家英雄联盟网吧赛事“LNL”。3.3.媒体内容产品媒体内容产品 基于互联网娱乐平台，公司为互联网用户提供增值服务，如网络游戏、影音汇聚、原创内容、玩家社区等个性化内容与服务体验。主要产品包括：游戏综合门户“58游戏”和直播聚合门户“神龟聚合”。4.4.移动互联与大数据相关产品移动互联与大数据相关产品 产品主要包括：商用WiFi系统“连乐无线”、移动娱乐资源分发平台“随乐游”和移动广告程序化交易平台“场景通”。5.5.游戏业务相关产品游戏业务相关产品 “易乐玩”是公司旗下的游戏运营平台，一直为广大玩家提供热门、好玩的精品网络游戏。目前，公司采用多种运营模式，为广大游戏玩家提供多品类游戏产品。6.6.云计算相关产品云计算相关产品 “盛天云”是基于公司已有的数据分发等专利技术，重新构建的可实现WEB化运营和管理的一套综合性云机房解决方案。它可以根据各场景需求，提供丰富的数字娱乐内容，以及高效、可 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 10/132 控的内容管理服务。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 1.1.互联网广告及技术服务互联网广告及技术服务 网络广告及技术服务是指公司基于各线产品平台的资源，向互联网内容与服务提供商（如游戏厂商）提供广告宣传、客户端安装及吸引新用户等推广服务。通常包括品牌展示类广告、效果类广告、客户端安装服务三类。广告业务以直销为主，也有少量通过广告代理商销售。2.2.互联网增值服务互联网增值服务 互联网增值服务是基于公司全线产品的流量价值，为网民提供一系列衍生增值服务，如搜索服务、电商推广、新闻资讯等。互联网增值服务收入主要来自于搜索引擎厂商和电子商务服务提供商的流量分成。3.3.游戏运营游戏运营 公司的游戏运营业务主要是跟游戏厂商、运营商进行合作运营，公司利用自身的用户、渠道资源优势通过易乐玩平台为合作方带来用户流量，根据用户充值收入进行收益分成。4.4.软件销售软件销售 公司软件业务主要采取代理销售的模式。公司现有主要软件产品易乐游网娱平台通过全国各地的软件销售代理商向终端客户销售。公司针对公众经营类场所推出的商用WiFi系统也可通过代理商销售。（三）业绩影响因素（三）业绩影响因素 1.1.行业因素行业因素 报告期内，公司的收入主要来自于互联网游戏行业、搜索行业和电商行业。作为掌握着千万级以上流量的互联网入口，公司是以上行业在公众互联网上网场所获取用户的主要通道之一，上游行业的市场推广节奏对公司营业收入有重要影响。2.2.渠道因素渠道因素 公司平台类产品部署在网吧、商圈、电竞馆等公众场所，上述公众场所的数量和繁荣程度对于公司产品终端的流量具有重要影响。此外，公司的用户和流量除来自于自主开发产品以外，还来自其他合作方。合作方用户的稳定性以及流量的质量对公司营业收入有显著影响。3.3.自身因素自身因素 作为国内领先的场景化互联网用户运营平台，公司一方面通过旗下各类产品沉积不同场景下的大量用户，另一方面通过大数据分析的方式精准识别用户，并为用户提供量身定制的网络内容与服务。公司能否持续准确分辨用户需求，提供用户喜爱的产品和服务，增强用户对平台的粘性 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 11/132 是影响公司营业收入的关键因素。（四）公司的行业地位（四）公司的行业地位 根据2018年中国互联网上网服务行业发展报告的数据，公司互联网娱乐平台产品在全国网吧市场占有率市场排名第二位。二二、核心竞争力分析、核心竞争力分析 （一）广泛的用户群体（一）广泛的用户群体 公司旗下互联网娱乐平台产品易乐游在网吧市场占有率排名第二位，公司旗下易乐玩、战吧电竞平台面对全网游戏用户。凭借卓越的服务，公司旗下产品覆盖网吧、酒店、餐厅、商圈等多个场景。每天有超过2500万网民通过公司旗下的平台与软件产品接入互联网，使用在线视频、网络游戏、电子商务等各类网络内容与服务。广泛的用户基础是公司未来发展的重要支撑。（二）创新的产品技术（二）创新的产品技术 公司持续专注于产品研发。截至报告期末，公司拥有发明专利10项，软件著作权45项。公司旗下产品荣获多项奖项：“易乐游”连续四年获中国国际软件博览会金奖，并获2016中国IT风云榜年度最佳产品奖。“连乐无线”获2017WiFi产业年度产品奖。“战吧电竞”获第七届牛耳奖2016年度最佳电竞平台，2017年在中国泛娱乐产业峰会上获得“风云综合电竞平台”大奖。公司紧随市场需求，不断创新，近年又推出了以“盛天云”为代表的云计算服务产品，以大数据为导向的用户成长类产品，以云存储为基础的用户磁盘类产品。（三）丰富的市场经验（三）丰富的市场经验 经过多年的发展，公司同游戏厂商及广大网吧建立了紧密联系。公司对于渠道和网民的需求理解深刻，能够制定出行之有效的经营策略，在游戏服务和上网服务行业享有良好的声誉。在游戏行业，公司2014、2015和2017年分别荣获多牛传媒游戏行业年度最佳服务提供商称号；2016、2017连续两年获得中国音像与数字出版协会年度中国游戏十强大奖之年度中国游戏产业服务商奖。在上网服务行业，公司2016年度获“榜样企业”荣誉称号。2017年，在中国泛娱乐产业峰会-宝鼎风云汇上，公司荣获“年度风云企业”大奖。2018年公司获盘龙奖“2018年度产业推动奖”，并连续3年荣获中国互联网协会以及工业和信息化部信息中心评选的“互联网百强企业”。（四）合理的人才结构（四）合理的人才结构 公司在注重内部人员的培养和人才梯队建设的同时，积极引进外来优秀人才，通过优化管理人员结构、加强优秀人才的储备，进一步增强了公司研发和管理方面的竞争力。公司管理团队行业经验丰富，专业知识结构互补，运营管理能力突出。公司员工团队年轻，乐于学习，善于求变，勇于竞争，为促进公司持续健康发展提供了强有力的人才保障。湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 12/132 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 截至 2018 年 12 月底，全国上网服务行业实际经营场所 13.8 万家，同比减少 0.9 万家；上网终端保有量 1,280 万台，场所数量和终端数量较 2017 年继续缩减。用户规模约为 1.18 亿，与 2017年大致持平；全年行业实现营收 706 亿元，同比减少 2 亿1。在网络游戏行业，移动游戏销售收入以及市场份额继续增长，客户端游戏和网页游戏销售收入以及市场份额双双下降。政策层面，2018 年 3 月份，国家新闻出版广电总局发布游戏申报审批重要事项通知，所有游戏版号的发放暂停，直到 2018 年 12 月恢复审批。受该政策的影响，2018 年游戏版号下降到2,091 个，相比 2017 年减少 7,293 个2。由于版号暂停，游戏厂商的产品推广节奏被打乱，导致公司来自于传统客户的广告收入大幅下降；公司加大了在移动端的业务拓展，对外采购的成本增加导致广告业务整体毛利率降低，广告业务为公司贡献的利润大幅下降。同时，公司不断加大市场开拓力度，销售费用不断增加。2018年度，公司实现营业总收入49,677.89万元，同比增长27.91%；实现归属于上市公司股东的净利润5,344.15万元，同比下降37.78%。面对行业的不利形势，盛天网络拥抱变化，迎接挑战，对内降本增效，对外务实创新。针对渠道和客户的需求，公司探索了许多新业务、新产品，不仅巩固了多元化的业务版图，同时延伸了业务链条，丰富了业务板块。2018年度，围绕“国内领先的场景化用户运营平台”战略，公司积极拓展移动互联网业务领域，丰富游戏服务业务，继续推进精准广告营销，开展互联网金融业务，做了许多卓有成效的工作。主要体现在以下四个方面：（一）（一）拓展移动互联网业务领域，同时加强渠道联系。拓展移动互联网业务领域，同时加强渠道联系。公司继续探索移动环境下广告及增值服务模式，巩固并优化内外部资源，同时，“连乐无线”、“场景通”用户量稳步提升。坚持推进网吧场景升级，尝试引入电商、互联网金融、电竞赛事、影视娱乐、零售供应链等各方资源进入上网服务行业，协助网吧拓展经营业态，实现附加值升级。公司与渠道的联系更加紧密，2018年，公司旗下电竞场馆“战吧”不断进行渠道下沉，目前已覆盖全国主要城市，并成 1 根据2017 年中国互联网上网服务行业发展报告，截止 2017 年底，全国上网服务行业实际经营场所约为 14.7万家，上网终端 1,352 万台，全行业实现营收约为 708 亿。2 根据国家新闻出版广电总局官网公布的网络游戏审批信息，2017 年度总计核发网络游戏版号 9,384 个，2018 年度总计核发网络游戏版号 2,091 个。湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 13/132 功完成了平台终端超过100万周活的任务。（二）丰富游戏服务业务，游戏业务板块壮大。（二）丰富游戏服务业务，游戏业务板块壮大。2018年度公司尝试了投资合作和自主开发的方式来丰富游戏业务品类，对游戏用户的服务更加多样化。目前公司旗下拥有多端游戏运营平台易乐玩，拥有游戏资讯门户“58游戏”，自主生产的游戏创意内容2018年度网络播放量累计超过5亿次，开发了火箭加速器、游戏专用路由“乐速无线路由”以及云技术游戏平台“随身网吧”，尝试包括CDK、道具、积分售卖在内的游戏电商业务以及游戏社交类业务，电竞赛事玩法创新不断，公司的游戏业务战略顺利推进。2018年度，公司游戏类业务实现收入10,952.75万，同比增长97.59%。（三）加大数据平台技术投入，开发云技术类产品。（三）加大数据平台技术投入，开发云技术类产品。依托公司多年来在数据处理、传输、分发以及网络架构等领域积累的大量技术和资源，2018年公司推出了“盛天云”。“盛天云”包括云机房、私人云、办公云等构想，是公司探索将业务延伸至更多场景的一款新产品。目前，公司已着手在国内多个区域建设区域节点服务中心，仅就网吧服务而言，云机房方案一方面可以提升网吧网速，同时减少硬件、带宽投入及维护成本，另一方面通过集中管理统一调配，可以为场所运营带来更多的稳定性支持，并为网吧提供丰富的数字娱乐内容。（四）围绕场景化金融服务，布局小贷有关业务。（四）围绕场景化金融服务，布局小贷有关业务。在设立武汉市盛天小额贷款有限公司之后，2018 年公司积极稳健地进行了科技金融业务的布局。公司确立了在金融板块的战略方向为场景化金融服务，搭建了较为完整和专业的金融业务经营团队，建立并完善了严谨可控的金融业务风险管理制度与内控机制，调研了市场需求，为未来业务的开展找到了更明确的产品方向。二、主营业务分析二、主营业务分析 （一）收入与成本（一）收入与成本 1.1.营业收入构成营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业总收入合计 496,778,863.65 100%388,369,350.86 100%27.91%分行业 计算机应用服务行业 496,778,863.65 100%388,369,350.86 100%27.91%分产品（按收入类型来分）网络广告及技术服务收入 229,439,919.64 46.19%187,059,528.67 48.17%22.66%湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 14/132 互联网增值服务收入 153,465,468.13 30.89%135,645,364.27 34.93%13.14%软件销售收入 131,457.41 0.03%331,719.00 0.09%-60.37%游戏运营服务收入 109,527,535.33 22.05%55,430,794.11 14.27%97.59%贷款利息收入 2,060,140.96 0.41%-0.00%其他收入 2,154,342.18 0.43%9,901,944.81 2.55%-78.24%分地区 境内 496,778,863.65 100.00%388,369,350.86 100.00%27.91%境外 0 0 2.2.营业成本构成营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 计算机应用服务行业 计算机应用服务行业 314,491,383.21 100.00%181,687,600.08 100.00%73.09%说明：除游戏业务收入之外，由于公司多项收入的产生依赖于同一个物理网络平台，成本的发生与不同类型收入的取得不直接相关，采取主观方式分摊成本不利于提高公司信息披露质量，公司按成本功能记录和披露营业成本。报告期内，公司营业成本主要包括网络推广服务费、游戏运营成本和网络运营成本等类别。单位：元 项 目 本年发生额 上期发生额 同比增减 网络推广服务费 220,415,843.52 131,303,879.29 67.87%游戏运营成本 58,655,887.34 18,793,967.66 212.10%网络运营成本 21,126,917.59 11,917,374.06 77.28%人员成本 8,489,381.19 8,668,282.22-2.06%折旧支出 1,732,555.37 1,801,437.97-3.82%其他成本 4,070,798.20 9,202,658.88-55.76%合 计 314,491,383.21 181,687,600.08 73.09%相关指标同比发生重大变动的主要影响因素说明：1.本期游戏运营服务收入同比增加97.59%，游戏运营成本同比增加212.10%，主要是因为游戏服务业务收入和成本增加以及游戏推广成本的增加。2.本期贷款利息收入增加，主要是因为本期子公司开展小额贷款业务产生了利息收入。3.本期网络推广服务费同比增加67.87%，主要是因为网络广告业务成本增加。4.本期网络运营成本增加77.28%，主要是因为本期公司平台运营成本增加。3.3.报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 报告期内，公司完成全资子公司武汉市盛天小额贷款有限责任公司、霍尔果斯盛传天成数字 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 15/132 传媒有限公司、武汉盛游互娱网络科技有限公司的设立工作，纳入合并报表范围的时间分别是2018年1月、2018年1月、2018年6月。报告期内，公司于2018年8月处置了全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司。4 4.主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）254,559,151.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前五名销售客户资料公司前五名销售客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 117,000,980.51 23.55%2 客户二 50,189,463.54 10.10%3 客户三 32,276,344.39 6.50%4 客户四 28,250,235.40 5.69%5 客户五 26,842,127.75 5.40%合计 254,559,151.59 51.24%主要客户其他情况说明：相比去年同期，客户二本年度进入前五行列，其余未发生变化。公司与前5大客户不存在关联关系。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）168,808,740.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.21%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前五名供应商资料公司前五名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 51,891,000.99 15.74%2 供应商二 47,535,173.44 14.42%3 供应商三 31,863,208.19 9.67%4 供应商四 19,375,630.90 5.88%5 供应商五 18,143,726.93 5.50%合计-168,808,740.45 51.21%主要供应商其他情况说明：相比去年同期，供应商一、供应商二、供应商四、供应商五本年度进入前五行列。前 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 16/132 五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。公司与前五名供应商不存在关联关系。（二）费用（二）费用 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 重大变动说明 销售费用 73,129,781.31 59,260,090.08 23.40%管理费用 23,344,869.09 19,055,048.17 22.51%财务费用-5,820,986.38-7,460,604.73-21.98%研发费用 49,694,634.24 44,676,052.21 11.23%（三）研发投入（三）研发投入 报告期内，公司加大研发投入力度，巩固研发优势，推动产品创新。公司对已有的“易乐游”平台进行了改造升级和底层优化，对战吧电竞平台进行了推广和运营,继续建设并完善用户中心和数据中心，推出了云平台系统。“易乐游”网娱平台是公司的核心平台产品，集合了存储、无盘、三层更新、增量更新、安全等技术。报告期内公司对“易乐游”平台进行了产品升级改进、底层优化以提升用户体验，旨在加强公司在网吧行业的领先地位，进一步扩大市场占有率。用户中心是网民与公司产品产生的用户关系载体，包含用户账户、支付、游戏对接、积分商城等基础功能。报告期内，用户中心不断进行改造升级，重点丰富了各类支付方式，对接不同支付渠道，加强了支付安全、风控技术。数据中心由大数据存储平台与大数据计算平台组成，旨在存储和分析用户使用公司产品的行为轨迹，为公司产品形态的改进提供数据支撑。报告期内，大数据存储平台继续积累大量数据，并将大数据应用到具体项目和业务中。战吧电竞平台是公司为电子竞技用户提供游戏增强类服务的产品，包含游戏赛事、战队、特权、活动、社交、电商服务等功能。目前战吧电竞平台处于运营期，报告期内战吧电竞平台与电竞运营紧密结合，提供了可供运营侧使用的众多工具、组件、模块，同时公司在战吧电竞平台上做商业化变现尝试，如游戏电商。云平台系统是基于公司已有的数据分发等专利技术，重新构建的可实现WEB化运营和管理的一套综合性云机房解决方案。它可以根据各场景需求，提供丰富的数字娱乐内容，以及高效、可控的内容管理服务。目前该系统处于开发期。公司研发投入金额及占营业收入的比例公司研发投入金额及占营业收入的比例 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 17/132 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人）290 295 299 研发人员数量占比 54.82%55.56%56.63%研发投入金额（元）49,694,634.24 44,676,052.21 38,189,664.95 研发投入占营业收入比例 10.00%11.50%11.39%备注：研发人员数量按照每个月领取薪酬的人员数量加权平均计算得出。（四）现金流（四）现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 542,195,214.51 389,431,813.56 39.23%经营活动现金流出小计 541,460,186.84 332,167,824.00 63.01%经营活动产生的现金流量净额 735,027.67735,027.67 57,263,989.5657,263,989.56 -98.72%98.72%投资活动现金流入小计 636,544,778.99 806,413,467.65-21.06%投资活动现金流出小计 892,651,511.11 819,027,300.08 8.99%投资活动产生的现金流量净额-256,106,732.12256,106,732.12 -12,613,832.4312,613,832.43 -1930.36%1930.36%筹资活动现金流入小计 39,388,055.57-筹资活动现金流出小计 25,981,795.22 33,119,999.01-21.55%筹资活动产生的现金流量净额 13,406,260.3513,406,260.35 -33,119,999.0133,119,999.01 140.48%140.48%现金及现金等价物净增加额-241,965,444.10241,965,444.10 11,530,158.1211,530,158.12 -2198.54%2198.54%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：1.本期经营活动现金流入同比增加39.23%，主要是因为本期营业收入增加同时销售回款增加。2.本期经营活动现金流出同比增加63.01%，主要是因为本期网络推广服务成本支出增加以及公司本年新增的小额贷款业务发放贷款增加。3.本期投资活动产生的现金流量净额同比减少1930.36%，主要是因为本期理财产品净支出增加。4.本期筹资活动现金流入增加，主要是因为本期取得银行短期借款现金流入增加。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,807,082.23 22.87%资产减值 2,434,886.40 4.35%营业外收入 35,371.98 0.06%营业外支出 92,357.28 0.16%四四、资产及负债状况、资产及负债状况 单位：元 湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 18/132 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 533,699,804.84 47.87%775,665,248.94 76.65%-28.78%主要是本期理财产品净支出增加 发放贷款及垫款 59,649,560.66 5.35%5.35%主要是本期新增小额贷款业务 其他流动资产 297,632,024.46 26.70%45,191,407.92 4.47%22.23%主要是期末未到期理财产品余额同比增加 五五、投资状况分析、投资状况分析 （一）总体情况（一）总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 18,500,000.00 53,621,200.00-65.50%说明：本期投资额较上年同期减少 65.5%，主要是因为项目投资额减少。（二）募集资金使用情况（二）募集资金使用情况 1.1.募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 首次公开发行 47,589.94 0 43,687.94 0 0 0.00%3902 专户存储、现金管理 0 合计-47,589.94 0 43,687.94 0 0 0.00%3902-0 募集资金总体使用情况说明：2015 年度，募集资金专户发生转账手续费 0.1 万元。2016 年度，实际使用募集资金 8,376.16 万元；以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 19,268.01 万元；易乐游项目完工，结余募集资金 2,776.19 万元及利息 35.40 万元永久性补充流动资金；募集资金存款利息投入募投项目 37.15 万