300227_2018_光韵达_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)雷燕侠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雷燕侠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在生产经营中可能存在宏观经济下行压力加大、行业不景气等客观因公司在生产经营中可能存在宏观经济下行压力加大、行业不景气等客观因素带来的行业风险，及公司自身发展过程中可能存在的并购项目整合风险、素带来的行业风险，及公司自身发展过程中可能存在的并购项目整合风险、3D打印业务短期不能盈利的风险、收购标的承诺业绩不能达标的风险、商誉减值打印业务短期不能盈利的风险、收购标的承诺业绩不能达标的风险、商誉减值风险，有关风风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节险因素内容与应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。中予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 222,477,228 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.53 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.75 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.194 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司 苏州光韵达 指 苏州光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 天津光韵达 指 天津光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 光韵达激光 指 深圳光韵达激光应用技术有限公司，本公司全资子公司 杭州光韵达 指 杭州光韵达光电科技有限公司，本公司控股子公司 厦门光韵达 指 厦门光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 昆山明创 指 昆山明创电子科技有限公司，本公司全资子公司 东莞光韵达 指 东莞光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 武汉光韵达 指 武汉光韵达科技有限公司，本公司控股子公司 上海医疗 指 上海光韵达数字医疗科技有限公司，本公司控股子公司 金东唐 指 上海金东唐科技有限公司（原名为上海金东唐科技股份有限公司），本公司全资子公司 光韵达机电 指 深圳光韵达机电设备有限公司，本公司控股子公司 通宇航空 指 成都通宇航空设备制造有限公司，本公司 2019 年 4 月收购的控股子公司 嘉兴云达 指 嘉兴市云达智能科技有限公司，本公司全资孙公司 韩国光韵达 指 SUNSHINE TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD，本公司控股的孙公司 苏州自动化 指 苏州光韵达自动化设备有限公司，本公司控股的孙公司 齐新旺 指 惠州市齐新旺科技有限公司，本公司控股的孙公司 极臻三维 指 上海极臻三维设计有限公司，本公司的参股公司 富通尼激光 指 富通尼激光科技（东莞）有限公司，本公司的参股公司 菠萝三维 指 深圳菠萝三维网络有限公司，本公司的参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 SMT 指 Surface Mounted Technology，即表面组装技术，是新一代电子组装技术，可将传统的电子元件压缩成体积只有几十分之一的器件，可实现电子产品的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其它）基板上的工艺方法称为 SMT 工艺。深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 PCB 指 Printed Circuit Board，即印刷电路板。HDI 指 High Density Interconnection，即高密度互联板 FPC 指 Flexible Printed Circuit，即柔性线路板 LDS 指 Laser Direct Structuring，即激光直接成型，指利用激光直接把电路图案转移到塑料表面上，利用立体工件的三维表面形成电路互联结构。ITE 指 Intelligent test equipment，即智能测试设备 3DP、3D 打印 指 3D printing，快速成型技术的一种，是基于材料堆积法的一种高新制造技术。紫外激光、UV 激光 指 波长处于紫外波段范围的激光 CO2 激光器 指 指产生激光的介质是二氧化碳气体的激光器 激光切割 指 利用聚焦后的激光束作为主要热源的热切割方法 柔性线路板激光成型 指 柔性线路板激光成型是指利用 UV 激光将各种材质、厚度的柔性线路板切割成所需要形状的过程。目前主要应用于普通柔性线路板、高密度柔性线路板切割、软硬结合板成形、覆盖膜开窗等。OEM 指 Original Equipment Manufacturer，指由采购方提供设备和技术，由制造方提供人力和场地，采购方负责销售，制造方负责生产的一种现代流行的生产方式。ODM 指 Original Design Manufacturer，指由采购方委托制造方，由制造方从设计到生产一手包办，而由采购方负责销售的生产方式，采购方通常会授权其品牌，允许制造方生产贴有该品牌的产品。元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 112 月 会计师、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光韵达 股票代码 300227 公司的中文名称 深圳光韵达光电科技股份有限公司 公司的中文简称 光韵达 公司的外文名称（如有）Shenzhen Sunshine Laser&Electronics Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SUNSHINE 公司的法定代表人 侯若洪 注册地址 深圳市南山区高新区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 注册地址的邮政编码 518051 办公地址 深圳市南山区高新区朗山路 13 号清华紫光科技园（紫光信息港）C 座 1 层 办公地址的邮政编码 518051 公司国际互联网网址 http:/www.sunshine- 电子信箱 infosunshine- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪宇 范荣 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光信息港 C 座 1 层 深圳市南山区高新区北区朗山路 13号清华紫光信息港 C 座 1 层 电话（0755）26981580（0755）26981580 传真（0755）26981500（0755）26981500 电子信箱 infosunshine- infosunshine- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报或中国证券报或证券日报或上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 邓金超 黄怀颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 梅侃、汪文雨 2017年1月17日2018年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）580,347,837.91 513,408,091.29 13.04%312,442,492.08 归属于上市公司股东的净利润（元）68,232,911.82 61,379,231.25 11.17%16,185,769.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,353,496.41 53,270,246.29 0.16%10,691,034.96 经营活动产生的现金流量净额（元）176,636,478.36 59,440,204.09 197.17%24,379,424.10 基本每股收益（元/股）0.31 0.42-26.19%0.12 稀释每股收益（元/股）0.31 0.42-26.19%0.12 加权平均净资产收益率 9.30%10.52%-1.22%4.26%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,154,460,560.76 1,061,566,933.20 8.75%689,782,206.93 归属于上市公司股东的净资产（元）763,819,169.70 704,506,312.35 8.42%386,576,834.78 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 117,389,093.81 140,745,857.42 174,318,263.69 147,894,622.99 归属于上市公司股东的净利润 10,080,360.44 14,999,046.29 36,598,492.62 6,555,012.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,757,228.70 12,809,440.90 35,185,053.48-2,398,226.67 经营活动产生的现金流量净额 64,160,375.70 17,199,785.60 16,280,535.34 78,995,781.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-282,473.66-612,727.08-380,911.06 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,913,207.98 9,748,808.25 6,569,540.27 公司及子公司获得各项补助 债务重组损益-2,232,612.74 处置韩国光韵达债权产生的损失所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-135,040.84 507,746.38 394,805.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,914,683.20 转让子公司股权收益 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 1,925,680.81 1,460,518.21 1,013,081.04 少数股东权益影响额（税后）372,667.72 74,324.38 75,619.37 合计 14,879,415.41 8,108,984.96 5,494,734.09-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1 1、公司从事的主要业务、公司从事的主要业务 本公司是国内领先的激光智能制造解决方案与服务提供商，以精密激光应用技术研究为基础，致力于利用“精密激光技术”+“智能控制技术”取代和突破传统的制造方式，实现产品的高集成度、轻薄化、小型化、个性化，为全球制造业提供各类精密激光应用服务创新解决方案和智能装备。2018年，公司对业务结构重新进行了划分，主营业务目前分为激光应用服务、激光及智能装备两大类，在2019年还将增加航空航天及军工业务。公司目前的产品主要有三大类：大类大类 主要产品名称主要产品名称 用途用途 主要客户或应用领域主要客户或应用领域 激光应用服务 SMT类 用精密激光生产，包括精密激光模板及附属产品、精密零件，产品用于电子制造厂商SMT生产制程中 主要客户为EMS（电子制造服务）厂商 PCB 类：分 FPC 和HDI两类 使用激光技术应用于线路板行业，FPC包括柔性线路板激光成型、钻孔、PCB分板、芯片切割、模组件；HDI包括硬板及软硬结合板激光切割及钻孔 主要客户为线路板及模组件生产厂商 LDS类 采用激光直接成型技术，主要产品为手机天线、摄像头模组等，应用于手机、平板电脑、可穿戴设备等移动通信终端设备上 主要客户手机厂商、天线厂商及相关研发型企业 3DP服务 根据客户要求，提供3D打印服务，可打印金属类、非金属类材料，也可打印医疗行业及航空航天相关产品 应用于模具、汽车、航空航天、工业手板、建筑沙盘、医疗机构、文化创意等领域 智能装备 智能检测设备（ITE类）线路板及智能终端等消费电子产品测试、面板视觉检测、新能源电池检测 线路板厂商、面板厂商、电子产品制造商 自动化设备 SMT周边设备、组装设备 主要客户为EMS（电子制造服务）厂商 激光设备 包括各类激光加工设备及激光3D打印设备 医疗机构、航空航天生产厂商、工业/民用模具厂商、文创、科研机构 航空航天及军工业务（2019年开始有该项业务）航空零部件及相关的工装业务 用于多型号军用飞机、民用飞机、无人机 军用/民用航空企业 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2 2、经营模式、经营模式 公司是集研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的商业模式为“产品+服务”，以技术和市场为驱动，既可以根据客户的订单，提供精密加工服务，也可以根据客户的需求，设计开发，提供定制化产品，为客户提供解决方案；同时也结合行业特点及自身的技术积累，研发生产适合客户的标准化产品。3 3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 2018年国内外经济形势复杂多变，行业受到一定的影响，在市场大环境不好的情形下，公司及时调整策略，积极应对，大力拓展优势业务增收入，控制亏损业务降成本。激光应用服务中，SMT类继续保持稳定增长的趋势；PCB业务中的FPC业务同比略有下降，但HDI业务受行业影响较大，下滑明显；3DP业务收入同比有增长，亏损在逐步减少；LDS业务亏损也在逐步减少。智能装备业务方面，ITE业务保持快速增长的趋势，3D打印设备开始盈利，自动化产品也逐步形成收入。各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”之“2、收入与成本（1）营业收入构成”二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内实施 2017 年度权益分派资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股 固定资产 比期初上升 3.05%，主要系报告期因规模扩大而增加了设备所致 无形资产 比期初下降 11.16%，主要系报告期内计提摊销及因转让韩国光韵达股权（包括土地使用权）所致 在建工程 比期初上升 386.95%，主要系报告期内本公司下属子公司嘉兴生产基地支付厂房建设工程款及购买设备增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。与同行业公司相比，公司在技术、网点布局、品牌及客深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 户、复合加工能力等方面具有明显核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：1 1、技术优势、技术优势 激光技术作为一种高、精、尖技术，具有能量密度高、加工速度快、无机械变形、无冲击噪声、无刀具磨损、生产效率高、加工质量稳定等优点，是传统制造业发展升级的关键支撑技术，近年来在高端制造业领域，激光技术对传统机械加工工艺的替代趋势越来越明显。本公司是精密激光智能制造服务专业提供商，潜心研究激光技术多年，目前对红外激光、紫外激光、超快激光、CO2激光等有比较深入的研究，将光学、计算机、电子、机械等技术相结合，充分发挥各类激光的特点，将其应用于电子信息行业、以及汽车、航空、模具、医疗、文化创意等行业。公司目前已具备激光减成法、等成法、加成法三大类工艺手段，通过产品设计、工艺改进、过程控制、效率提升等措施，生产出高质量、符合行业要求的产品，提供行业所需要的服务，并能够持续不断的改进和发展。公司的激光产品和服务实现了应用行业的技术和工艺水平的升级，使其朝精细化、精密化方向发展，从而帮助客户提升产品的附加值、并推动行业的发展。除了在激光应用方面不断提升技术水平外，公司也开始在上游激光器、中游激光装备方面进行探索和研究，储备技术力量，为公司纵向发展激光全产业链的战略目标打开技术通道。2 2、创新应用的研发优势、创新应用的研发优势 公司拥有多年的激光精密加工研发、生产经验，尤其对电子产品制程经验丰富，凭借对行业的了解、多年的技术积累和先进的技术手段，推出了例如SMT模板制造、PCB成型、LDS成型等新的应用领域，取代和突破传统生产方式。公司较早布局3D打印业务领域，对金属、非金属材料的打印制造有丰富经验，公司在汽车、医疗、文化以及航空领域都有3D打印业务的布局，随着3D打印技术的提升以及在现代工业中的广泛应用，公司优势将逐步体现。公司推出智能装备、自动化设备应用于生产，优化生产流程，已经在电子产品、新能源电池、面板制造等领域推出了创新型的智能装备。3 3、贴近主要市场和客户的网点布局优势、贴近主要市场和客户的网点布局优势 精密激光智能制造与服务是向客户提供精准定制化的产品和服务，其中激光应用类的多为个性化需求产品，具有小批量、多品种、非标准化以及交货期短、对客户的需求快速反应的特点。因此，建立贴近主要市场和客户的网点布局有利于公司及时提供产品和服务，迅速获得信息反馈，是行业内公司成功占领市场的关键因素之一。公司自成立以来，即把贴近主要市场和客户建立经营网点作为公司的重要发展战略。截至目前，公司的经营网点是同行业中最多、覆盖面最广的企业，已在全国电子产品制造聚集地建立了30多个激光加工站，形成了华南、华东、华北三大服务区域，实现当地生产当地交货，为全国绝大部分客户提供及时、方便的个性化服务。公司的网点布局优势树立了良好的口碑，为进一步深入开拓市场奠定了坚实基础。4 4、品牌及客户优势、品牌及客户优势 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13“光韵达”品牌是深圳市知名品牌、广东省著名商标，并被中国电子商会评为中国电子企业最有潜力品牌。公司被评为“最具创造力企业”、“自主创新标杆企业”、“深圳工匠培育示范单位”，连续多年被广东省电子学会SMT委员会授予“中国SMT最佳用户服务奖”，多次荣获“中国SMT创新成果奖”、“中国最佳用户服务奖”，公司两项纪录荣获“深圳市企业新纪录”，并摘得“自主创新企业金奖”，公司主导表面贴装技术印刷模板行业标准制定。公司多年来在技术、品质、服务、规模等方面的良好表现，已获业界认可。公司经过多年的发展，长期为华为、中兴、富士康、比亚迪等众多国内外知名电子企业服务，国际EMS50强中大多数企业与公司建立了长期、稳定的合作关系，成为公司稳定的优质客户。这些优质的客户资源是公司长期、持续、稳定发展的根本保障。5 5、复合加工能力、复合加工能力 精密激光智能制造和服务行业是一个新兴的行业，客户可根据自身需求，订制各类产品。目前，公司拥有具有世界顶级水平的高精密度、高性能的各类精密激光设备百余台，可以提供SMT激光模板、各类金属及非金属精密零件、HDI钻孔、柔性线路板激光成型、紫外激光钻孔、智能检测设备、测试系统、LDS业务、3D打印等众多产品和服务。公司产品涉及电子制造企业产业链的多个环节，公司还在不断的研究和开发激光应用和智能制造产业链，为客户提供优化的产品，提升产品性能，为中国智能制造添砖加瓦。目前，本公司激光综合制造能力和产能在同行业中处于领先地位。深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对国内外复杂多变的经济环境，行业受到一定的影响，公司采取各项措施积极应对，专注于主营业务，持续提升公司技术、质量和服务，进一步加大市场推广力度及研发投入，提升产品附加值，使得本公司主营业务保持增长。智能装备业务中的ITE类继续保持快速上升的趋势，激光应用服务中SMT类保持稳定增长，3DP业务、LDS业务亏损逐步减少，虽然PCB业务因手机换代周期延长以及行业内对5G、柔性屏等新产品预期而放缓现有产品的生产，导致本公司PCB类业务出现下降，但公司整体业绩还是保持平稳增长。2018年，公司实现主营业务收入580,347,837.91元，较上年同比增长13.04%；实现归属于上市公司股东的净利润68,232,911.82元，较上年同比上升11.17%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润53,353,496.41元，较上年同比增长0.16%。报告期，在经营管理上，主要完成以下工作：1 1、完成换届选举，新形势下定好战略规划、完成换届选举，新形势下定好战略规划 2018年年初，公司顺利完成了董事会、监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员。面对复杂多变的市场外部大环境，新一届领导班子将积极创新、真抓实干，全力以赴做好公司日常经营，推动公司规范运作，促进公司可持续发展。董事会制定新形势下公司未来战略发展方向，未来公司将布局激光全产业链，依托强大的应用基础，向中游的激光智能装备以及上游的激光器领域拓展，并且不断探索激光应用新领域。2 2、启动再融资，助力发展再上新台阶、启动再融资，助力发展再上新台阶 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，报告期内公司向中国证监会提交了非公开发行股票的申请材料，本次申请融资规模不超过49,044.56万元，计划发行不超过4449.5万股股票，主要用于“光韵达嘉兴智能装备生产基地建设项目”、“激光精密智能加工中心建设项目”、“光韵达云智造及无人工厂研发项目”三个项目的建设。2019年1月，公司非公开发行股票的申请已经正式获得中国证监会核准通过。此次再融资募投项目的实施，将大大提高公司研发能力，进一步扩大公司生产规模，完善“智能制造”的战略布局，将“云”技术运用于生产制造过程，提升公司综合实力。3 3、建设首个智能装备生产基地，布局中游产业链、建设首个智能装备生产基地，布局中游产业链 根据公司战略规划，未来将逐步向激光产业的中游装备行业及上游光源方向发展，打造激光全产业链发展生态链。公司选址嘉兴，建设首个智能装备生产基地，为国内外客户提供高端精密零部件加工及成套自动化设备的OEM、ODM定制与服务方案，负责生产电子、新能源、玻璃面板等行业客户所需的自动化检测设备以及与智能生产线相关精密零部件和全自动化单体设备等产品。报告期内，嘉兴基地主体工程建设完成，将逐步投入使用。未来，公司将依托嘉兴基地加快推进高端智能检测与自动化深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 设备的业务发展，为高端电子制造产业以及5G通讯行业的发展提供定制化服务与支持，推动智能制造产业的升级与发展。4 4、推、推出员工持股计划，提升团队凝聚力出员工持股计划，提升团队凝聚力 人才是公司发展的基石，是公司成长路上最大的保障。公司奉行“同创企业典范 共享事业远景”的企业文化，在报告期内推出第一期员工持股计划，充分调动管理团队和核心员工的积极性。公司董事、监事及中高层管理人员对公司未来发展充满信心，认可公司长远投资价值，以纯自有资金的方式完成了员工持股计划，共计买入公司股票3,621,006股，占公司总股本的1.63%。5 5、强化市场推广，斩获行业殊荣、强化市场推广，斩获行业殊荣 公司强化市场营销力度，加快市场拓展步伐，开展一系列市场推广活动。报告期内，主办2018（第三届）中国激光产业金融峰会，紧跟行业动态，引领行业发展；参加亚洲3D打印、增材制造展览会，推广公司3D打印产品及设备，展示3D打印最新应用成果；由公司牵头建立并联合大学、产业链中下游企业的深圳市3D打印制造业创新中心，被列入深圳市“十大行动计划”之“十大制造业创新中心”，打造“政-产-学-研-用-资”一体化的3D打印研究创新平台，推动3D打印技术的产业化。报告期内，公司再次获评“深圳知名品牌”及“深圳工业大奖”提名奖，并入选2018深圳500强企业。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 一、资产负债类项目一、资产负债类项目 单位：元 序号 项目 年末数 年初数 增减率 1 应收票据 12,314,949.67 9,125,940.96 34.94%2 其他应收款 3,925,161.57 2,573,030.03 52.55%3 长期股权投资 11,090,877.95 5,939,929.60 86.72%4 在建工程 55,110,973.28 11,317,653.66 386.95%5 其他非流动资产 34,796,877.89 6,616,767.44 425.89%6 预收款项 5,397,295.72 3,302,289.88 63.44%7 应交税费 7,747,186.02 14,799,867.92-47.65%8 应付利息 664,315.68 293,195.41 126.58%9 长期应付款 4,239,735.60 2,174,334.79 94.99%10 股本 222,477,228.00 148,318,152.00 50.00%1、应收票据：比期初上升34.94%，主要系报告期内收到客户的应收票据同比增加所致；2、其他应收款：比期初上升52.55%，主要系报告期内下属全资子公司上海金东唐保理款同比增深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 加所致；3、长期股权投资：比期初上升86.72%，主要系报告期内按合同约定向参股公司富通尼激光科技（东莞）有限公司及深圳菠萝三维网络有限公司支付投资款所致；4、在建工程：比期初上升386.95%，主要系报告期内本公司下属子公司嘉兴生产基地支付厂房建设工程款及设备款增加所致；5、其他非流动资产：比期初上升425.89%，主要系报告期内预付购上海厂房及机器设备款增加所致；6、预收账款：比期初上升63.44%，主要系报告期内预收客户订金增加所致；7、应交税费：比期初下降47.65%，主要系报告期内增值税税率下降及本公司购买设备等进项增加所致；8、应付利息：比期初上升126.58%，主要系报告期内计提金融机构利息增加所致；9、长期应付款：比期初上升94.99%，主要系报告期分期付款购买设备增加所致；10、实收资本：比期初上升50%，主要系报告期内实施2017年度权益分派资本公积金转增股本所致。二、损益类项目二、损益类项目 单位：元 序号 项目 本期金额 上期金额 增减率 1 研发费用 41,271,504.27 28,987,479.67 42.38%2 利息费用 12,142,878.14 8,644,200.62 40.47%3 资产减值损失 2,052,471.90 4,320,237.60-52.49%4 其他收益 17,678,923.98 6,185,045.72 185.83%5 投资收益 1,965,631.55-123,155.12 1696.06%6 资产处置收益-213,653.67-102,508.07-108.43%7 营业外收入 327,850.73 4,188,515.66-92.17%8 营业外支出 2,530,040.30 627,225.76 303.37%1、研发费用：同比上升42.38%，主要系报告期内研发投入同比增加所致；2、利息费用：同比上升40.47%，主要系报告期内银行贷款利息及保理利息同比增加所致；3、资产减值损失：同比下降52.49%，主要系报告期内应收账款回收加快冲减前期计提的资产减值准备所致；4、其他收益：同比上升185.83%，主要系报告期内本公司及下属子公司获得与经营性相关的各项政府补贴同比增加所致；5、投资收益：同比上升1696.06%，主要系报告期内处置长期股权投资（韩国光韵达）产生的投深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 资收益所致；6、资产处置收益：同比下降108.43%，主要系报告期内处置资产损失同比增加所致；7、营业外收入：同比下降92.17%，主要系报告期内获得非经营性政府补贴同比下降所致；8、营业外支出：同比上升303.37%，主要系报告期内处置韩国光韵达债权产生的损失所致。三、合并现金流量表三、合并现金流量表 单位：元 序号 项目 本期金额 上期金额 增减率 1 销售商品、提供劳务收到的现金 637,964,546.11 491,390,465.57 29.83%2 收到的税费返还 1,811,607.31 1,329,667.67 36.25%3 收到其他与经营活动有关的现金 28,132,891.65 18,288,815.82 53.83%4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 136,900.00 412,466.06-66.81%5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160,551,904.39 67,651,088.07 137.32%6 投资支付的现金 5,600,000.00 4,200,000.00 33.33%7 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 73,713,525.24-100.00%8 吸收投资收到的现金 150,000.00 125,824,995.56-99.88%9 子公司吸收少数股东投资收到的现金 150,000.00 1,525,000.00-90.16%10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,070,846.99 10,394,846.83 102.70%1、销售商品、提供劳务收到的现金：同比上升29.83%，主要是系报告期内合并范围增加、同时因销售收入增加而收到的现金增加所致；2、收到的税费返还：同比上升36.25%，主要系报告期本公司及下属子公司退税款同比增加所致；3、收到的其它与经营活动有关的现金：同比上升53.83%，主要是系报告期收到政府资助款及其他往来款增加所致；4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比下降66.81%，主要系报告期内本公司及下属子公司处置报废固定资产同比减少所致；5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比上升137.32%，主要系报告期内支付嘉兴生产基地工程款及购买设备等同比增加所致；6、投资支付的现金：同比上升33.33%，主要系报告期按合同约定向参股公司（富通尼及菠萝三维）支付投资款同比增加所致；7、取得子公司及其他营业单位支付的现金：同比下降100%，主要系上年收购金东唐100%股权支付现金对价，本报告期内未发生收购事项；8、吸收投资收到的现金：同比下降99.88%，主要系上年同期本公司资产重组向特定投资者发行深圳光韵达光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 股份募集配套资金及子公司收到少数股东投资款，本年仅子公司收到少数股东投资款；9、子公司吸收少数股东投资收到的现金：同比下降90.16%，主要系上年同期本公司控股子公司惠州齐新旺及上海医疗收到少数股东投资款，本年仅上海医疗收到少数股东投资款。10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比上升102.70%，主要系报告期本公司支付银行贷款利息及分红款增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软