300618_2018_寒锐钴业_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文1南京寒锐钴业股份有限公司南京寒锐钴业股份有限公司2018 年年度报告年年度报告公告编号：公告编号：2019-0482019 年年 04 月月南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人梁建坤公司负责人梁建坤、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韩厚坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩厚坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“十十、公司面临的风险与和应公司面临的风险与和应对措施对措施”部分部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 192,000,000 股为基数股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税），以资，以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12第五节第五节 重要事项重要事项.35第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.99第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.100第九节第九节 公司治理公司治理.108第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.114第十一节第十一节 财务报告财务报告.118第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.233南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、寒锐钴业指南京寒锐钴业股份有限公司江苏润捷指江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司香港寒锐指南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司新加坡寒锐指寒锐钴业（新加坡）有限公司，为公司全资子公司刚果迈特指刚果迈特矿业有限公司（英文：METAL MINES SARL），为公司全资子公司寒锐金属指寒锐金属（刚果）有限公司（英文：Hanrui Metal（Congo）SARL），为公司控股子公司齐傲化工指南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司安徽寒锐指安徽寒锐新材料有限公司，为公司全资子公司赣州寒锐指赣州寒锐新能源科技有限公司，为公司全资子公司寒锐投资指寒锐投资（南京）有限公司，为公司全资孙公司审计机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）可转债指可转换公司债券深交所指深圳证券交易所中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会公司章程指南京寒锐钴业股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东大会指南京寒锐钴业股份有限公司股东大会董事会指南京寒锐钴业股份有限公司董事会监事会指南京寒锐钴业股份有限公司监事会报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期末、本期末、报告期末指2018 年 12 月 31 日元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称寒锐钴业股票代码300618公司的中文名称南京寒锐钴业股份有限公司公司的中文简称寒锐钴业公司的外文名称（如有）Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hanrui Cobalt公司的法定代表人梁建坤注册地址江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号注册地址的邮政编码211116办公地址江苏省南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号办公地址的邮政编码211116公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陶凯沈卫宏联系地址南京市江宁经济技术开发区静淮街 115号南京市江宁经济技术开发区静淮街 115号电话025-51181105025-51181105传真025-51181105025-51181105电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文6会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名解风梅、郑卫国公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层金亚平、杜存兵2017 年 3 月 6 日至 2018 年 12月 3 日民生证券股份有限公司北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18层张艳朋、李娟2018 年 12 月 4 日至 2020 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）2,782,467,462.381,464,896,612.2789.94%743,013,522.60归属于上市公司股东的净利润（元）707,628,530.93449,404,770.8457.46%66,574,962.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）701,679,412.08449,297,471.6456.17%64,987,996.53经营活动产生的现金流量净额（元）290,798,534.50-94,110,657.74409.00%148,538,164.82基本每股收益（元/股）3.692.4451.23%0.46稀释每股收益（元/股）3.682.4450.82%0.46加权平均净资产收益率49.65%52.67%-3.02%20.75%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末资产总额（元）3,450,553,253.702,173,866,309.7958.73%803,455,089.26归属于上市公司股东的净资产（元）1,900,322,921.451,113,782,340.5470.62%373,726,705.14六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文7第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入737,340,525.04765,100,678.62656,815,492.86623,210,765.86归属于上市公司股东的净利润254,834,952.85273,944,254.25172,554,461.396,294,862.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润254,333,420.57273,887,109.05170,947,501.352,511,381.12经营活动产生的现金流量净额39,818,151.98-147,856,822.95125,311,171.60273,526,033.87上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-265,430.61-3,737,795.97-350,646.43计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,071,260.202,593,569.952,884,417.74除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,149,350.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出871,674.16-603,872.36-847,259.53其他符合非经常性损益定义的损益项目388,084.771,719,436.52减：所得税影响额1,265,819.67-135,961.0699,545.76合计5,949,118.85107,299.201,586,966.02-南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文8对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）主要业务情况（一）主要业务情况公司主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售，具有较强的自主研发和创新能力，并具有自主国际品牌。公司以钴粉产品为核心，其他钴产品为补充，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程，是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。报告期内，公司主要产品为钴粉、钴精矿、钴盐、电解铜。钴粉是高温合金、硬质合金、金刚石工具、防腐材料、磁性材料等的重要原料，广泛应用于航空、航天、电子电器、机械制造、汽车、陶瓷等领域，公司钴粉产品在国内外市场信誉良好，公司已经成为中国和世界钴粉产品的主要供应商之一；钴精矿和氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池等的基础原材料；刚果（金）的钴、铜矿资源丰富，钴、铜矿伴生情况普遍，为了充分利用当地资源，刚果迈特子公司还建立了电解铜生产线，电解铜也是公司的主要产品之一，电解铜是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。（二）经营模式（二）经营模式公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。刚果迈特从事钴、铜矿石的采购、租赁开采、钴产品粗加工和电解铜的生产，江苏润捷主要保证碳酸钴等钴盐中间品的稳定供应，寒锐钴业本部从事钴粉的生产和销售。1、采购模式：公司采购的原材料主要为在刚果（金）租赁开采、收购的铜钴矿石，以及直接外部采购、委托外部加工的碳酸钴等钴盐中间产品。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素给予相应的折扣，铜矿石采购以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等给予相应的折扣。2、生产模式：国内钴粉生产主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率；刚果迈特通过湿法冶炼等生产工艺生产钴精矿、电解铜、氢氧化钴等产品，根据产能、原料、能源供给等安排生产。3、销售模式：以直销方式为主，以经销方式为补充。公司拥有完善的销售网络，覆盖全国主要下游行业的客户，在日本、韩国、瑞士、以色列、印度、美国建立了营销网络；公司还建立了经销商销售机制，作为直接销售的有力补充。销售定价策略：在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况，按照市场化原则制定销售价格。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素1、公司刚果迈特子公司前期募投5000吨氢氧化钴项目按期达产；迈特电解铜生产线技改发挥效益，产能由原来的5000吨增加到10000吨。2018年迈特子公司产能翻番促进和保证了公司整体业绩的大幅增长，确保了在钴市场价格大幅下行的不利形势下，公司的盈利仍有较大幅度的提升。2、公司的钴粉生产和销售稳步提升，出口销售再创佳绩，对公司业绩和盈利构成了有利的补充。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文10股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程报告期末在建工程余额 10,396.04 万元，较年初增加 2,958.86%，主要系 3000 吨钴粉项目和科卢韦齐铜钴项目推进、投资增长所致。应收票据及应收账款报告期末应收票据及应收账款余额 45,739.34 万元，较年初增加 78.27%，主要系报告期营业收入增长 89.94%所致。预付款项报告期末预付款项余额 8,430.25 万元，较年初增加 273.51%，主要系采购预付款增加所致。存货报告期末存货余额 131,301.42 万元，较年初增长 43.35%，主要系材料采购增加所致。可供出售金融资产报告期末可供出售金融资产 18,000.00 万元，主要系公司控股的投资企业对外投资孚能科技（赣州）有限公司所致。长期应收款报告期末长期应收款余额 5,025.35 万元，主要系子公司寒锐金属为输配电项目垫资款所致。长期待摊费用报告期末长期待摊费用余额 882.85 万元，较年初增加 251.17%，主要系子公司刚果迈特新增矿山租赁费所致。其他非流动资产报告期末其他非流动资产余额 10,683.60 万元，较年初增加 1,661.19%，主要系 3000吨钴粉项目和科卢韦齐铜钴项目预付工程及设备款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险刚果迈特全资子公司24,002.84 万元刚果（金）自主运营建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制良好12.64%否香港寒锐全资子公司139,165.62万元中国香港自主运营建立了健全的业务监管规章制度及内部控制和风险防范机制良好73.28%否寒锐金属全资子公司7,064.85 万元刚果（金）自主运营建立了健全的业务监管规章制度及良好3.72%否南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文11内部控制和风险防范机制三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）技术研发和创新优势（一）技术研发和创新优势公司一直以来专注于钴粉技术的研发和生产，是世界知名的专业钴粉制造商之一，钴粉形貌和粒度均匀性等主要技术指标可以满足不同客户在不同行业中对钴粉质量和性能的要求，同时在钴粉的粘合度、纯度、含氧量等关键技术指标方面通过自我研发和设备改进，能够满足不同客户的定制需求，在全球钴粉市场具有较强的竞争能力。报告期内新增授权发明专利1项，授权实用新型专利3项，目前共拥有已授权的国家发明专利7项，实用新型专利11项。此外，公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足差异化需求。2018年度公司新增专利如下：序号专利名称专利类型专利号申请日授权公告日1一种高压氢还原制备钴粉的方法发明专利ZL20161085422672017年9月27日2018年6月21日2一种在碳酸钴干燥过程中降低机械杂质的空气过滤装置实用新型ZL20182034827242018年3月14日2018年11月13日3一种具备排水功能的干燥装置实用新型ZL20182042582512018年3月28日2018年11月02日4一种多用途干燥装置实用新型ZL201820425907 62018年3月28日2018年11月02日（二）完整的钴产业链优势（二）完整的钴产业链优势公司已建立了一套包括矿产开发、收购、粗加工、冶炼提纯、钴粉生产在内的完整的钴产品产业链。公司海外子公司刚果迈特的业务主要为钴、铜矿石的开采、收购和初步冶炼，初加工后的钴精矿和氢氧化钴等钴中间产品运回国内，由江苏润捷外购或者委托外部加工成碳酸钴等钴盐产品，钴盐再由寒锐钴业进行深加工，形成各种性能和规格的钴粉。此外，公司保持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，发运回国的钴类初级产品除自用外，全部供应给新能源动力电池等需求钴资源的领域。公司已形成了完整的钴产品生产和销售体系，随着钴产品的需求逐步增长和钴价的企稳回升，通过完整产业链优势，形成和增进核心业务与盈利模式，成为高附加值钴产业链优势企业。（三）管理和人才优势（三）管理和人才优势公司的管理和技术人员在钴、铜矿采选、深加工和技术研发等方面有丰富的经验，核心管理层拥有至少十几年以上的行业深耕经验，深刻了解国内外钴行业的发展趋势，能够及时制定和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先机并保持优势。钴行业专业化程度高，经过多年积累，公司在管理、研发、营销和生产领域培养、储备了一批专业化人才。同时，公司建立了独具特色的专业化销售团队，更好地理解和把握钴产品下游应用行业的客户需求，专家型的销售团队保证公司更加贴近下游市场，为公司的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年，是公司迈入资本市场的第二年，也是各项管理工作变革力度加大的一年。报告期内，公司在国际经济形势不容乐观的情况下，秉承“提供一流的钴产品”的企业宗旨和“以品质创品牌，以信誉求发展”的核心价值观，以客户的需求为依托，以技术的研发创新为龙头，以刚果（金）钴矿资源基地为保障，布局钴的完整产业链，对整个集团架构进行重建，构建了运营管控型的管理模式。在公司领导的带领下，全体员工齐心协力、团结拼搏、务实创新，真抓实干，取得了较好的工作业绩。2018年，公司实现营业收入278,246.75万元，同比增长89.94%；归属于母公司净利润70,762.85万元，同比增长57.46%。公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作：（一）积极调整市场思路、拓宽眼界，提高市场占有率（一）积极调整市场思路、拓宽眼界，提高市场占有率报告期内，公司积极调整企业运营战略，保持稳定的资源整合渠道，矿产原料储备充足，拓展市场空间，并完成了经营目标。公司营销体系紧抓市场机遇，积极拓展国内和海外市场空间，在保证老客户增量的同时，不断加大新客户开拓的力度。同时根据市场变化积极调整市场策略，优化客户结构，进一步提高产品市场占有率。公司借助行业发展趋势逐步调整市场结构，强化海外市场开拓力度，逐步增大海外市场的份额占比，以扩大和增强公司在全球行业市场中的地位。公司钴粉产品的销售保持了稳步增长的势头，国内市场的传统地位也更加巩固；公司的钴中间品和电解铜的销售持续稳定。（二）以挖掘市场潜在需求为引领，聚焦市场深耕和扩展（二）以挖掘市场潜在需求为引领，聚焦市场深耕和扩展报告期内，公司继续加大研发投入，秉持“科技创新，科学管理”的思路，力求在优势领域产品达到世界先进水平。对新产品、新材料、新项目进行技术研发，公司的钴粉和湿法冶炼产品和工艺的研发、改进和储备又有新突破。同时，对接产业政策，参与省市区资质、资金专项项目申报，成功申报江苏省民营科技企业，江宁区新兴产业引导专项资金项目，公司成功申报高新技术企业并通过认定。公司注重技术创新过程管控和成果管理，积极保护知识产权，公司又一发明专利 一种高压氢还原制备钴粉的方法已获得授权证书。此外，公司建立了客户需求导向型的研发机制，完整的钴粉产品系列满足差异化需求。（三）提升精益管理，推进运营体系高效发展（三）提升精益管理，推进运营体系高效发展报告期内，公司推行全面预算管理，提升业务核算精准度。积极顺应发展新趋势，配套上线ERP系统增强版，优化成本控制、协调资金保障，聚焦风险防范，将信息化与精益生产相融合，在整个组织上进行扁平化改革，减少流程中不必要的中间环节，降低内耗，从而提高组织的运行效率。细节上重视各组织的管理改善，在流程制度、内控等管理体系的建设上对各部门提出了新的要求，也制定了详细的时间表，努力实现组织管理水平的不断提升。在能力培养方面，公司已逐步形成基层、中层和高层人员的培养路径；同时积极与相关高校和培训机构进行沟通合作，提前在公司内外部储备未来发展所需的技术人才和管理人才。（四）全面推进项目建设，致力于全产业链布局（四）全面推进项目建设，致力于全产业链布局报告期内，公司将募投项目建设放在首要位置。“年产3000吨钴粉项目”目前项目土建工程已经完成，主体设备已完成采购并基本安装结束，项目设备调试和试生产准备已经展开，工艺和设备自动化整合和开发工作正在不断完善中，预计2019年8月正式投产。项目完全投产后，公司将拥有4500吨钴粉年产能，进一步提升公司的行业地位并为加速拓展钴粉市场占有率奠定基础。同时，公司在科卢韦齐投资2.16亿美元，新建5000吨氢氧化钴和20000电积铜生产线项目，并通过2018年可转债项目在资本市场募资4.4亿元。目前，该项目正在进行土建和生产设备采购工作。与此同时，公司加强矿山资源勘探，扩充矿产来源渠道，保证公司产业链矿产源头的健康和可持续性发展。公司成立赣州寒锐子公司，也为进入新能源领域吹响了冲锋号。通过完整产业链优势，形成核心业务增长与增加新的盈利点，进一步夯实主营业务。南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文13二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求否营业收入整体情况单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,782,467,462.38100%1,464,896,612.27100%89.94%分行业有色金属冶炼及压延加工2,780,358,094.7099.92%1,463,269,120.4852.67%90.01%其他业务收入2,109,367.680.08%1,627,491.790.11%29.61%分产品钴产品2,460,510,378.8088.43%1,266,664,029.5986.47%94.25%铜产品319,847,715.9011.50%196,605,090.8913.42%62.69%其他业务收入2,109,367.680.08%1,627,491.790.11%29.61%分地区国内1,562,300,728.2056.15%809,578,925.2955.27%92.98%国外1,220,166,734.1843.85%655,317,686.9844.73%86.19%南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业有色金属冶炼及压延加工2,780,358,094.70 1,519,890,296.5445.33%90.01%103.45%-3.62%分产品钴产品2,460,510,378.80 1,286,646,906.8947.71%94.25%108.65%-3.61%铜产品319,847,715.90233,243,389.6527.08%62.69%78.87%-6.60%分地区国内1,562,300,728.20865,421,275.2044.61%92.98%92.50%0.14%国外1,220,166,734.18656,603,447.9446.19%86.19%118.44%-7.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减铜产品销售量吨7,860.285,374.1946.26%生产量吨7,879.655,450.0244.58%库存量吨166.67147.313.15%钴产品销售量吨5,8263,95947.16%生产量吨8,368.535,917.5141.42%库存量吨2,665.831,826.645.94%受托加工产量吨3.85-100.00%委外加工量吨2,769.681,456.690.15%外购量吨353.11492.71-28.33%生产领用量吨4,826.093,329.8344.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用铜产品：子公司刚果迈特技改项目完成，产能翻番；南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文15钴产品：子公司刚果迈特募投项目完成，产能释放，刚果迈特产量增长56.66%；刚果迈特产量6，375.30吨，其中国内委外深加工领用2,446.20吨；期末钴产品库存量增加45.94%，系刚果迈特产量增加、发往国内的在途物资随之增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重有色金属冶炼及压延加工原材料1,193,653,523.4778.43%558,534,594.7374.77%3.66%有色金属冶炼及压延加工辅料93,250,289.706.13%54,545,967.897.30%-1.17%有色金属冶炼及压延加工人工20,348,951.801.34%12,325,646.381.65%-0.31%有色金属冶炼及压延加工能源41,568,115.242.73%18,147,080.462.43%0.30%有色金属冶炼及压延加工制造费用66,951,301.424.40%43,392,413.705.81%-1.41%有色金属冶炼及压延加工其他106,252,541.516.97%60,099,419.148.04%-1.07%有色金属冶炼及压延加工其中：委托加工费103,756,294.966.82%57,710,614.087.73%-0.91%有色金属冶炼及压延加工合计1,522,024,723.14100.00%747,045,122.30100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本期纳入合并财务报表范围的主体共10户，具体包括：子公司名称子公司类型级次持股比例（%）表决权比例（%）江苏润捷新材料有限公司全资子公司2100.00100.00刚果迈特矿业有限公司（法文名：Metal MinesSARL）全资子公司2100.00100.00南京寒锐钴业（香港）有限公司全资子公司2100.00100.00南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文16南京齐傲化工有限公司全资子公司2100.00100.00安徽寒锐新材料有限公司全资子公司2100.00100.00赣州寒锐新能源科技有限公司全资子公司2100.00100.00寒锐金属（刚果）有限公司全资子公司2100.00100.00珠海市中骏安鹏一号投资企业(有限合伙)控股子公司299.9999.99寒锐投资（南京）有限公司全资孙公司3100.00100.00寒锐地质勘探工程有限公司控股孙公司355.0055.00注：上述持股比例的认定均按照实缴出资比例进行认定。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少1户，其中：1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因寒锐金属（刚果）有限公司报告期内新设立珠海市中骏安鹏一号投资企业(有限合伙)报告期内新设立寒锐地质勘探工程有限公司报告期内新设立注：按照寒锐金属（刚果）有限公司章程规定，清远科维科矿产贸易有限公司认缴寒锐金属（刚果）有限公司5%的股权，但是截至2018年12月31日，此少数股东尚未实际出资。2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体名称变更原因上海寒锐国际贸易有限公司已注销合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,100,634,201.45前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例39.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一385,114,928.6113.84%2客户二228,552,135.788.21%3客户三194,882,433.217.00%4客户四156,377,484.255.62%5客户五135,707,219.604.88%南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文17合计-1,100,634,201.4539.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）607,282,570.18前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例36.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一158,440,855.879.50%2供应商二138,084,375.408.28%3供应商三128,458,901.617.70%4供应商四101,720,608.646.10%5供应商五80,577,828.664.83%合计-607,282,570.1836.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用21,404,844.1210,366,699.59106.48%主要系本报告期营业收入同比增长89.94%致物流销售费用增加所致。管理费用84,456,905.8946,910,524.9880.04%主要系报告期内公司优化管理、规模扩大致中介服务费、职工薪酬增加所致。财务费用79,318,100.4514,809,081.79435.60%主要系本报告期年度平均贷款同比增加 139.2%利息支出增加及汇兑损失增加所致研发费用40,854,791.8324,011,822.00 70.14%主要系本报告期研发材料费增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司专注于钴产品的研发工作，拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才。稳定的研发投入及优秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和市场竞争力，将持续为公司带来稳定的经济效益。截至报告期末公司南京寒锐钴业股份有限公司 2018 年年度报告全文18共获得授权专利18项，其中发明专利7项。2018年公司研发费用共投入4085.48万元，在0.8m以下超细钴粉、超细钴粉的防氧化处理工艺等现有产品和工艺的改进基础上，继续开展了钴粉粒度均匀性的改进技术、高压氢还原制备钴粉工艺、制粒钴粉、金刚石工具用预合金粉产品的开发、三元前驱体材料等项目的开发研究。项目进展情况如下：1）高压氢还原制备钴粉工艺：高压氢还原工艺的试验阶段已经完成，发明专利一种高压氢还原制备钴粉的方法已获授权，实用新型专利一种具备排水功能的干燥装置已获授权，目前正在进行中试化产线的筹建工作。2）超细钴粉的防氧化处理工艺：通过设备改进，减少钴粉与空气接触的几率，以控制钴粉的氧含量，目前实用新型专利一种多用途干燥装置已获授权、实用新型专利一种可钝化处理的推舟式还原炉已经受理。3）制粒钴粉：制粒钴粉已经稳定生产，发明专利一种制粒钴粉的生产方法已获授权，产品球形度高，颗粒密实，收率达到98%以上，目前正在进行制粒钴粉工艺改进，以期进一步提高生产效率。4）钴粉粒度均匀性的改进技术：当前项目正在进行中，通过对前驱体制备工艺的改进，获得粒度均匀性良好的钴粉前驱体，由此制备出的钴粉粒度分布均匀。5）金刚石工具用预合金粉产品的开发：预合金粉的小试工作已经完成，取得较好成效，样品各项技术指标已达客户要求。6）三元前驱体材料的开发：三元前驱体的湿法小试取得进展，申请的发明专利一种电池级硫酸钴晶体的生产方法目前正在受理中。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2018 年2017 年2016 年研发人员数量（人）414131研发人员数量占比4.62%6.18%6.90%研发投入金额（元）40,854