300502_2018_新易盛_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 成都新易盛通信技术股份有限公司成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-022 2019 年年 04 月月 成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人高光荣、主管会计工作负公司负责人高光荣、主管会计工作负责人邱友志及会计机构负责人责人邱友志及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王子风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王子风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（一）技术升级风险（一）技术升级风险 光通信技术的不断发展和应用领域的延伸，对光通信设备的性能提出了更光通信技术的不断发展和应用领域的延伸，对光通信设备的性能提出了更高的要求；光模块作为光通信设备中的重要组成部分，其制造技术将朝着小型高的要求；光模块作为光通信设备中的重要组成部分，其制造技术将朝着小型化、低成本、高速率、远距离、热插拔等方向发展，各种新功能、新方案的提化、低成本、高速率、远距离、热插拔等方向发展，各种新功能、新方案的提出，以及应用领域的拓展对光模块产品的技术水平和工艺品质提出了更高的要出，以及应用领域的拓展对光模块产品的技术水平和工艺品质提出了更高的要求。如果公司核求。如果公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，导致研发产品心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，导致研发产品无法市场化，公司产品将存在被替代风险。同时，随着微光学器件和集成光子无法市场化，公司产品将存在被替代风险。同时，随着微光学器件和集成光子技术逐渐从实验室研究走向实际应用，光模块存在被具有更高集成度的光子器技术逐渐从实验室研究走向实际应用，光模块存在被具有更高集成度的光子器件替代的风险。件替代的风险。（二）存货质量的风险（二）存货质量的风险 公司通常采用订单生产模式，但对于通信设备制造商，公司须确保供货速公司通常采用订单生产模式，但对于通信设备制造商，公司须确保供货速度，因此对于部分采购周期长、市场紧缺的原材料，公司会基于市场预测来提度，因此对于部分采购周期长、市场紧缺的原材料，公司会基于市场预测来提成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 前备货，而通常这类原材料的单价较高，采购支出较大。如果未来出现未能中前备货，而通常这类原材料的单价较高，采购支出较大。如果未来出现未能中标份额或客户预测订单虚高等情况，原材料将存在积压风险，影响公司的资产标份额或客户预测订单虚高等情况，原材料将存在积压风险，影响公司的资产周转能力和经周转能力和经营活动现金流量，且存在发生跌价损失的可能性。对于重大金额营活动现金流量，且存在发生跌价损失的可能性。对于重大金额的备货，公司将审慎决策，并成立专门工作小组，及时解决市场、技术等问题，的备货，公司将审慎决策，并成立专门工作小组，及时解决市场、技术等问题，尽可能争取订单以消化备货。尽可能争取订单以消化备货。（三）募集资金投资项目风险（三）募集资金投资项目风险 首发募集资金投资项目实施后，公司光模块产能将增加到首发募集资金投资项目实施后，公司光模块产能将增加到 642.53 万支万支/年，年，公司产能不足的情况将得到较大改善，市场竞争力将得到进一步提高。尽管公公司产能不足的情况将得到较大改善，市场竞争力将得到进一步提高。尽管公司对募集资金投资项目市场前景进行了充分的分析和论证，但市场本身具有不司对募集资金投资项目市场前景进行了充分的分析和论证，但市场本身具有不确定性，如果外部市场环境、技术发展方向发生变化，现有潜在客户开拓未达确定性，如果外部市场环境、技术发展方向发生变化，现有潜在客户开拓未达到预期等，将影响新增产能消化，使募集资金投资项目无到预期等，将影响新增产能消化，使募集资金投资项目无法达到预期收益。公法达到预期收益。公司募集资金投资项目已基本达到预期产能，公司将全面整合公司资源，保证各司募集资金投资项目已基本达到预期产能，公司将全面整合公司资源，保证各方面人员及时到位，积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利方面人员及时到位，积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。达产并实现预期效益。（四）收购兼并与对外扩张带来的风险（四）收购兼并与对外扩张带来的风险 随着规模的扩大、实力的增强，公司将根据发展战略，围绕自身核心业务，随着规模的扩大、实力的增强，公司将根据发展战略，围绕自身核心业务，积极寻找在主导产业上的稳步扩张，进一步提升公司的行业竞争力与市场控制积极寻找在主导产业上的稳步扩张，进一步提升公司的行业竞争力与市场控制力，适时参与国内外同行或上游厂家的资源整合，进行适度的收购兼并，实现力，适时参与国内外同行或上游厂家的资源整合，进行适度的收购兼并，实现低成本快速扩张。但公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交易条款确低成本快速扩张。但公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交易条款确定、后续管理与融合等方面可定、后续管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。公司将通过不断学习以弥补自身不足，并合理利用专业机构建议等，尽可能降公司将通过不断学习以弥补自身不足，并合理利用专业机构建议等，尽可能降成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 低发生风险的可能性。低发生风险的可能性。（五）贸易争端带来的风险（五）贸易争端带来的风险 国际贸易摩擦及贸易政策变化加剧，不确定的政治因素可能影响全球经济国际贸易摩擦及贸易政策变化加剧，不确定的政治因素可能影响全球经济发展进程。公司将进一步加强在海外业务地区的法律、政治及贸易环境的熟悉，发展进程。公司将进一步加强在海外业务地区的法律、政治及贸易环境的熟悉，关注相关政策变动并及时采取积极有效措施，规避潜在风险。关注相关政策变动并及时采取积极有效措施，规避潜在风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 238,272,500 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向积金向全体股东每全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4949 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5050 第九节第九节 公司治理公司治理 .5656 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6161 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6262 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .150150 成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新易盛 指 成都新易盛通信技术股份有限公司 四川新易盛 指 四川新易盛通信技术有限公司 香港新易盛 指 新易盛（香港）有限公司 美国新易盛 指 Eoptolink Technology USA Inc.Alpine 指 Alpine Optoelectronics Inc.报告期 指 2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 CHIP 指 光器件芯片，包括光发射芯片和光接收芯片 TO-CAN 指 光器件，包括光发射器件和光接收器件 BOSA 指 单纤双向光组件 TOSA 指 发射光组件 ROSA 指 接收光组件 成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新易盛 股票代码 300502 公司的中文名称 成都新易盛通信技术股份有限公司 公司的中文简称 新易盛 公司的外文名称（如有）Eoptolink Technology Inc.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Eoptolink 公司的法定代表人 高光荣 注册地址 四川省成都市高新区高朋大道 21 号 1 幢四楼 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市双流区公兴镇物联西街 127 号 办公地址的邮政编码 610213 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王诚 魏玮 联系地址 成都市双流区公兴镇物联西街 127 号 成都市双流区公兴镇物联西街 127 号 电话 028-67087999-8062 028-67087999-8288 传真 028-67087979 028-67087979 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备置地点备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 成都市双流区公兴镇物联西街 127 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 陈延柏、卢志清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 李捷、邢剑琛 2016-03-03 至 2019-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）759,950,284.50 877,365,361.78-13.38%713,931,650.81 归属于上市公司股东的净利润（元）31,832,333.59 111,090,905.64-71.35%105,286,783.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,331,713.84 98,794,805.79-77.40%96,009,249.35 经营活动产生的现金流量净额（元）320,626,742.05-72,936,174.03 539.60%6,315,428.29 基本每股收益（元/股）0.1366 0.4772-71.37%0.4824 稀释每股收益（元/股）0.1362 0.4769-71.44%0.4824 加权平均净资产收益率 2.81%10.69%-7.88%12.36%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）1,379,534,727.78 1,402,358,491.57-1.63%1,197,334,064.59 归属于上市公司股东的净资产（元）1,135,777,463.54 1,087,711,991.21 4.42%995,548,749.62 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1336 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 177,508,928.30 158,569,428.17 197,986,566.39 225,885,361.64 成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润-3,637,416.26-11,517,136.97 20,570,029.31 26,416,857.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,768,749.04-12,896,480.26 19,457,380.95 21,539,562.19 经营活动产生的现金流量净额 62,104,035.63 119,187,127.91 120,831,414.57 18,504,163.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,194.86-8,485.29-1,198.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,106,828.28 12,445,764.42 6,124,404.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,530,121.93 1,842,518.78 3,590,943.93 闲置自有资金的现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 545,421.01 186,201.91 1,200,772.40 减：所得税影响额 1,676,556.61 2,169,899.97 1,637,388.32 合计 9,500,619.75 12,296,099.85 9,277,533.81-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的主要产品及经营模式 公司自成立以来，一直专注于光模块的研发、制造和销售；光模块在光纤终端完成光电信号转换，是光纤传输的最核心部件；光模块广泛应用于数据宽带、电信通讯、数据中心等行业。公司致力于围绕主业实施垂直整合，实现光器件芯片制造、光器件芯片封装、光器件封装和光模块制造环节全覆盖，力争抓住未来5G及数据中心市场良好的发展机会，努力开拓国内外市场，加强与主流通信设备制造商、经销商合作，实现公司产品升级转型，成为光通信模块、组件和子系统的核心供应商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。目前，公司主要的经营模式如下：1、采购模式 公司主要原材料为光器件（CHIP、TO-CAN、BOSA、ROSA、TOSA）、集成电路芯片、结构件和PCB。主要原材料的采购情况 A.光器件 光器件主要包括CHIP、TO-CAN、BOSA、ROSA、TOSA，光器件的采购方式为：a.直接采购BOSA、ROSA、TOSA；b.采购TO-CAN或领用自行加工的TO-CAN（采购CHIP后加工而成，光器件芯片封装环节）后自行加工成BOSA、ROSA、TOSA（光器件封装环节）；c.采购TO-CAN后委托专业加工厂家封装成BOSA、TOSA。B.集成电路芯片 公司集成电路芯片全部为直接采购。C.结构件 公司结构件全部为直接采购。D.PCB 公司采购PCB的方式为采购PCB裸板（由公司提供电路原理图设计方案和PCB板设计方案）后委托专业贴片厂家加工成PCB成品。2、生产模式 在生产方面，公司主要实行“订单生产”的生产模式。公司利用OA自动化办公软件及ERP生产管理平台对订单进行管控，通过该系统，所有订单能在各部门间快速流转，所有物料均定量发放生产，有效控制生产过程中物料的浪费，从而有效控制生产成本。3、销售模式（1）销售模式 公司客户分为通信设备制造商和经销商。公司对境内客户的销售主要为向通信设备制造商直接销售；公司对境外客户的销售主要为向经销商销售。公司向经销商的销售全部采用买断式销售。（2）收入确认方法 国内销售：直销模式下，公司向客户发出商品后，合同约定验收期满如对方没有提出异议，以对方在货运签收单签字后验收期满的时点确认收入；无约定验收期的，以货运签收单签收日的时点确认收入，或以取得对方提供的对账单或电子对账单时确认收入。寄售模式下，公司先将商品发往并存放在客户所属仓库，按照客户领用存货的时点确认收入。与浙江粮油的销售，成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司向客户发出商品后，在取得对方提供的货物出口汇总清单时确认收入。国外销售：FOB出口形式以出口报关单上出口日期时点确认收入；DDP出口形式以对方签收日期时点确认收入。（二）公司2018年度总体经营情况 报告期内，公司在激烈的行业竞争下，积极做好产品结构及市场结构布局与调整，在巩固国内市场的同时，积极开拓国外市场。2018年度公司实现营业收入759,950,284.50元，营业利润34,964,952.73元，归属于母公司股东的净利润31,832,333.59元，较去年分别减少13.38%、71.51%和71.35%。公司2018年12月31日的资产总额为1,379,534,727.78元，负债总额为243,757,264.24元，所有者权益总额为1,135,777,463.54元，较上期末的变化为-1.63%、-22.53%和4.42%。报告期内营业收入、营业利润及归属于上市公司股东净利润同比下降较大，主要因素有：1、受国内市场竞争环境和个别重要客户影响，部分产品销量和价格较上年同期均有所下降；2、公司加大了固定资产投入，折旧费用增加；3、公司存货减值损失增加（计提存货跌价准备）；4、本报告期摊销限制性股票激励费用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末比期初增加 119.31%，主要系公司报告期货款收回及时，同时因去库存而减少原材料采购支出。存货 存货期末比期初减少 32.82%，主要系公司报告期去库存，原材料、在产品、自制半成品、产成品减少。其他流动资产 其他流动资产期末比期初增加 110.40%，主要系公司报告期自有资金宽裕，银行理财产品增加。可供出售金融资产 可供出售金融资产期末比期初减少 39.12%，主要系公司报告期对 Alpine 追加投资并在董事会中派驻代表，能够对 Alpine 施加重大影响，报告期由可供出售金融资产转入长期股权投资，并按权益法核算。长期股权投资 长期股权投资增加 43,966,701.10 元，主要系公司报告期对 Alpine 追加投资并在董事会中派驻代表，能够对 Alpine 施加重大影响，报告期由可供出售金融资产转入长期股权投资，并按权益法核算。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 公司是国家高新技术企业，建有四川省企业技术中心。公司高度重视新技术和新产品研发，坚持以市场为导向的研发理念。报告期内，公司高速率光模块、5G相关光模块、光器件相关研发项目取得多项突破，公司积极参与了5G承载工作组组织的5G光模块测试，新易盛是送测光模块最多的厂商，所有送测产品均顺利完成全部测试项目；公司是国内少数批量交付100G成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，成功出样业界最低功耗的400G系列光模块产品助力超大数据中心和云网络升级；随着5G建设的大规模铺开及数据中心市场的迅猛发展，将会给光模块行业带来全新的市场机遇。公司研发团队结合市场需求与产品分类，进一步细化研发团队工作分工，有效地提高了研发团队整体的工作效能，巩固了公司的核心竞争力。2、产品优势 光通信产品由于技术指标复杂，客户的需求呈现多样化、个性化特征，公司拥有灵活的柔性生产线，产品范围覆盖广，目前已成功开发了不同型号、质量可靠的光模块产品近3,000种，产品涵盖了多种标准的通信网络接口、传输速率、光波波长等技术指标，应用领域覆盖了数据宽带、电信通讯、数据中心、安防监控和智能电网等行业。公司产品品种丰富，一方面使公司可以从量大、主流的光模块盈利，另一方面使公司可以从量小、非标的光模块盈利，分散了公司的经营风险。3、生产优势 根据公司精细化管理要求，生产体系积极完善生产管理制度，制定标准化工艺流程，持续改进生产工艺，推广生产自动化设备广泛应用，加强对生产员工技能与责任心培训，加强绩效考核，实施精益生产，从管理、指挥、调度、协调等全面优化质量管理体系，进而提高产品质量和产能、生产效率。公司通过多年实践积累，自主开发了客户数据库管理系统，能够快速高效地完成订单的方案评审，进行原材料备货，组织生产；自动化生产调试系统提高生产自动化程度，保证产品可靠性、一致性和高效性，产品的可追溯性达到行业先进水平。公司生产线之间可以根据订单情况进行产能调配，有力保证小批量、多品种产品的生产；同时又能支持大批量同种类产品的生产；形成了既能快速响应中小客户的小批量，又支持大客户大批量产品的生产特色。成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层贯彻执行董事会制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作：1、加大研发力度，强化核心竞争力 公司深入实施创新驱动发展战略，继续加大研发投入。报告期内，公司高速率光模块、5G相关光模块、光器件相关研发项目取得多项突破，公司积极参与了5G承载工作组组织的5G光模块测试，新易盛是送测光模块最多的厂商，所有送测产品均顺利完成全部测试项目；公司是国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，成功出样业界最低功耗的400G系列光模块产品助力超大数据中心和云网络升级；通过不断的培训学习与人才引进提升研发团队整体技术能力；建立科学有效的研发体系；进一步完善研发流程，加强专利管理和知识产权保护，公司的核心竞争力得到巩固。2、积极开拓市场 公司在稳定现有销售渠道的基础上，精准把握公司产品的市场定位，加强对行业的研究及市场动态的分析，通过客户交流、展会、电子商务平台等方式对公司及其产品进行有效宣传推广，扩大市场影响力，进一步提升市场占有率.。在品牌策略上，公司运用“新易盛”品牌优势，着力实施品牌营销运作，宣传和塑造品牌正面形象，建立品牌忠诚度，以进一步提高品牌影响力；报告期内，公司在市场开拓方面取得了积极的进展，部分新客户已开始实现销售。未来随着5G建设及数据中心市场的高速发展，公司高速率产品的销售有望逐步放量。3、生产工艺优化 生产体系是贯穿从原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，报告期内，根据公司精细化管理要求，生产体系积极完善生产管理制度，制定标准化工艺流程，持续改进生产工艺，提高生产自动化水平，加大技术创新和工艺设备的升级改造力度，提高关键工序的自动化水平，充分发挥设备能效，减少人工和物料的浪费，确保产品质量稳定、成本降低，有效的提升了产品效益。4、内部管理规范化制度化 报告期内，为适应资本市场的规范化运作要求，公司经营管理层不断提升自身素养和管理水平，严格按照相关法律法规及公司相关规定做好内部规范化、制度化管理工作。报告期内，公司治理结构不断完善，内控建设不断强化，形成了有效的约束机制和内部管理制度。2018年，公司坚持可持续的人才发展战略，完善人才引进、培养、任用及留用等人力资源体系建设。同时，优化公司组织架构，明确部门及职工职责，使管理更加标准化、精细化；2018年，公司正式引入新的OA系统，推广人事行政管理、资产管理及项目管理等流程通过软件进行电子审批，满足公司发展对自动化、无纸化及移动办公的需求，提升公司整体信息化管理水平。5、完善绩效考核机制和激励机制 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司2017年限制性股票激励计划（草案），2017年11月首期限制性股票494.25万股成功完成登记并上市。报告期内，经第三届董事会第三次会议审议通过，股权激励计划预留部分62万股授予日为2018年6月28日，并已于2018年7月19日完成登记上市。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 759,950,284.50 100%877,365,361.78 100%-13.38%分行业 光通信设备行业 759,950,284.50 100.00%877,365,361.78 100.00%-13.38%分产品 点对点光模块 633,848,078.80 83.41%671,184,673.93 76.50%-5.56%PON 光模块 85,141,321.73 11.20%155,320,893.89 17.70%-45.18%组件等 40,960,883.97 5.39%50,859,793.96 5.80%-19.46%分地区 国内 405,606,424.58 53.37%560,006,773.15 63.83%-27.57%国外 354,343,859.92 46.63%317,358,588.63 36.17%11.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 同期增减 同期增减 期增减 分行业 光通信设备行业 718,989,400.53 575,802,929.35 19.91%-13.01%-6.87%-5.28%分产品 点对点光模块 633,848,078.80 485,426,068.07 23.42%-5.56%4.24%-7.20%PON 光模块 85,141,321.73 90,376,861.28-6.15%-45.18%-40.76%-7.92%分地区 国内 368,877,462.53 345,039,599.01 6.46%-29.55%-19.51%-11.67%国外 350,111,938.00 230,763,330.34 34.09%15.58%21.71%-3.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 光通信设备行业 销售量 支 4,720,544 4,739,965-0.41%生产量 支 4,991,006 4,878,465 2.31%库存量 支 774,731 504,241 53.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末库存量同比增加53.64%，主要系公司为主要通信设备制造商备货所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 点对点光模块 成本 485,426,068.07 79.36%465,683,799.10 69.84%4.24%PON 光模块 成本 90,376,861.28 14.77%152,573,337.20 22.88%-40.76%组件等 成本 35,890,361.84 5.87%48,527,625.49 7.28%-26.04%说明 成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）402,459,386.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.96%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 184,984,019.98 24.34%2 第二名 67,692,377.70 8.91%3 第三名 56,097,059.68 7.38%4 第四名 46,871,377.18 6.17%5 第五名 46,814,552.01 6.16%合计-402,459,386.55 52.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）111,685,079.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 24,538,524.69 5.58%2 第二名 24,023,086.16 5.47%3 第三名 23,343,472.73 5.31%4 第四名 20,656,097.11 4.70%成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 5 第五名 19,123,899.03 4.35%合计-111,685,079.72 25.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,534,025.65 13,323,467.14 39.11%销售费用同比增加 39.11%，主要系报告期业务推广费和股权激励费用（销售人员）增加。管理费用 26,504,851.15 21,356,908.27 24.10%财务费用-10,376,771.60 1,079,313.51-1,061.42%财务费用同比减少 1061.42%，主要系报告期美元升值，汇兑收益增加。研发费用 52,664,669.69 44,932,028.87 17.21%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司自成立以来，一直专注于光模块的研发，对于传统产品通过研发，优化工艺降低成本，对于新产品通过研发抓住盈利期，对于新技术通过研发为企业垂直整合、提升综合竞争力做好准备。报告期内，公司研发投入5,266.47万元，比2017年增加773.26万元，增长17.21%，占营业收入6.93%。根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发投入全部计入当期管理费用，未予以资本化。报告期内，公司及子公司新增取得授权专利11项，均系原始取得，其中发明专利7项，实用新型专利4项。截止报告期末，公司累计获得授权专利70项，其中发明专利24项，实用新型专利45项，外观设计专利1项。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人）168 138 117 研发人员数量占比 17.43%14.48%14.36%研发投入金额（元）52,664,669.69 44,932,028.87 29,256,149.45 研发投入占营业收入比例 6.93%5.12%4.10%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 成都新易盛通信技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 897,086,815.73 848,567,851.25 5.72%经营活动现金流出小计 576,460,073.68 921,504,025.28-37.44%经营活动产生的现金流量净额 320,626,742.05-72,936,174.03 539.60%投资活动现金流入小计 447,530,121.93 316,