300626_2018_华瑞股份_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文1华瑞电器股份有限公司华瑞电器股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019-0142019-0142019 年年 04 月月华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙瑞良、主管会计工作负责人和鸣及会计机构负责人(会计主管人员)陈静宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意上述风险因素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文3目目 录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1313第五节第五节 重要事项重要事项.3131第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4646第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5353第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5454第九节第九节 公司治理公司治理.6161第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.6666第十一节第十一节 财务报告财务报告.6767第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185185华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文4释释 义义释义项指释义内容华瑞股份/本公司/公司指华瑞电器股份有限公司年度报告指华瑞电器股份有限公司 2018 年度报告报告期、上年同期指2018 年度，2017 年度董事会指华瑞电器股份有限公司董事会监事会指华瑞电器股份有限公司监事会股东大会指华瑞电器股份有限公司股东大会创业板指深圳证券交易所创业板元、万元指人民币元、人民币万元宁波胜克指宁波胜克换向器有限公司，系华瑞股份子公司江苏胜克指江苏胜克机电科技有限公司，系华瑞股份子公司杭州胜克指杭州胜克投资管理有限公司，系华瑞股份子公司控股股东、实际控制人指孙瑞良换向器指又称整流子，在电机中作用是改变电机定子绕组中的电流方向以使电机转子能够持续不断地获得方向一致的电磁场力，从而使电机转子旋转起来。换向器是直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，也是电机制造中工艺最复杂、要求最严格的部件之一。在结构上，典型的换向器由铜制接触片彼此绝缘地围成圆型，与电木粉等压塑成一体全塑型工艺指全塑型工艺的特点是采用塑料壳定位，取代云母片，减少铣槽、铣钩、车外圆等工序，更有利于自动化流水线批量生产插片型换向器指按换向器制造方式分，通过将换向片集聚成圆形，而后通过压制、镗孔、车外圆、铣钩、铣下刻、弯钩等工序加工成型的换向器，称为插片型换向器卷板型换向器指按换向器制造方式分，由带状铜皮卷成圆形铜壳，而后通过压制、镗孔、车外圆、铣钩、铣下刻、弯钩等工序加工成型的换向器，称为卷板型换向器槽型换向器指插片型换向器的一种，按与电枢漆包线连接方式分，换向器上设计与漆包线直径相配合的嵌线槽，漆包线采用嵌线的方式与电枢进行连接的换向器钩型换向器指插片型换向器的一种，按与电枢漆包线连接方式分，换向器上设计有钩脚，漆包线采用缠绕钩脚方式与电枢进行连接的换向器平面型换向器指按与电刷接触面形状分，电刷接触面形状为平面状，且垂直于内孔的换向器会计师事务所、华普天健指华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人、保荐机构、中泰证券指中泰证券股份有限公司华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称华瑞股份股票代码300626公司的中文名称华瑞电器股份有限公司公司的中文简称华瑞股份公司的外文名称（如有）Huarui Electrical Appliance Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huarui公司的法定代表人孙瑞良注册地址浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区注册地址的邮政编码315191办公地址宁波市北仑区大浦河北路 26 号办公地址的邮政编码315800公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙瑞良王秀林联系地址宁波市北仑区大浦河北路 26 号宁波市北仑区大浦河北路 26 号电话0574-861159980574-86115998传真0574-881609820574-88160982电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文6会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 26-30 层签字会计师姓名胡新荣、童苗根、郭小皖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中泰证券股份有限公司上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行金融大厦 17楼 1712 室王泽、张舒2017年3月20日-2020年12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）849,583,667.75834,293,077.791.83%687,569,557.54归属于上市公司股东的净利润（元）44,084,128.4956,919,108.11-22.55%39,506,874.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,181,111.7851,422,916.12-23.81%32,643,066.44经营活动产生的现金流量净额（元）12,828,284.6131,921,707.25-59.81%93,697,062.570.24 基本每股收益（元/股）0.240.61-60.66%0.53稀释每股收益（元/股）0.240.61-60.66%0.53加权平均净资产收益率8.78%13.62%-4.84%15.54%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末资产总额（元）1,041,429,401.52919,126,805.0213.31%798,883,179.54归属于上市公司股东的净资产（元）519,051,457.25484,967,328.767.03%273,970,453.67截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）180,000,000公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文7用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2449是否存在公司债 是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入184,974,995.97233,472,212.33222,863,964.90208,272,494.55归属于上市公司股东的净利润10,773,130.7311,810,608.3511,851,885.009,648,504.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,500,438.359,772,939.2511,896,179.957,011,554.23经营活动产生的现金流量净额-25,044,626.87-3,767,381.12-24,242,507.0765,882,799.67上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,061.34380,270.5281,754.59计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,144,666.719,303,013.727,703,217.65除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金1,935,192.66华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文8融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-204,941.22-2,137,786.18-52,733.03减：所得税影响额951,840.102,049,306.07868,431.30合计4,903,016.715,496,191.996,863,807.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1 1、主要业务、主要产品及其用途、主要业务、主要产品及其用途公司自设立以来专注于从事小功率电机和微特电机换向器等精密部件的研发、设计、生产和销售，以为客户提供性能可靠、品质卓越的换向器产品和服务为一贯使命。换向器为电机的核心零部件，被称为“电机的心脏”。目前，公司凭借行业领先的全塑型和一次成型生产工艺、20余条全自动生产线、多元化的产品及客户体系，在换向器领域，特别是插片型换向器领域具备较强的市场竞争力和品牌知名度。公司主要产品包括全塑型、槽型、钩型、卷板型、平面型等五大类两千余个规格的换向器，其应用领域广阔，覆盖了电动工具、汽车电机、家用电器和工业电机等主要市场，结构占公司生产分别为40.3%、19.78%、15.46%。公司已经成为全球知名的电动工具换向器供应商，拥有德昌电机（JOHNSON ELECTRIC）、博世集团（BOSCH）、法雷奥（VALEO）、牧田（MAKITA）、日本电产（NIDEC）、美国百得（BLACK）等全球知名客户，在全球占有较高的市场份额。2 2、经营模式、经营模式供应链模式：公司拥有先进高效的供应链管理体系，实行系统化和流程化管理，按订单采购与集中采购相结合的采购模式，由采购中心统一负责铜材、电木粉及其他物料的采购工作，严格管控采购流程。公司已建立起严格的供应商管理体系，通过资质评估、比质比价等方式审慎选择合格供应商，并定期对其考评优化，对于不符合考评要求的供应商则通知整改或取消供应资格。生产模式：公司采用“计划物控+订单整合”相结合的模块化的生产管理。公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的产品，公司安排适量的库存以快速响应下游客户的需求。销售模式：公司正逐渐加快O2O结合的营销体系建设。线下采取直销模式进行销售，由公司营销中心根据经营目标制定营销计划并进行客户管理。公司的国际客户多属于高端电动工具、家用电器、汽车电机等生产商。公司一般会与这类客户签订长期合作协议，以稳定双方合作关系。同时建立了完善的售后服务体系，及时响应客户的各种服务需求，为客户提供专业、优质的售后服务。为了拓展国际市场，目前公司也开通了阿里巴巴国际站等线上平台，继续扩大市场份额。此外，公司还积极参加国内外、各相关行业展销会，提升公司产品的国际影响力，拓展销售渠道。3 3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素报告期内，多元化的客户和产品加上市场知名度的提高，使得公司订单量相对稳定，业绩保持平稳。公司实现营业收入华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文1084,958.37万元，比上年同期83,429.31万元增长1.83%，主要是换向器业务在保持电动工具市场领先优势的同时，积极向家用电器、工业电机领域延伸，其中家用电器换向器较上年增长13.5%，工业电机换向器较上年增长11.69%。公司全塑型工艺和20多条全自动生产线是产能增加的强有力保障，大幅提高生产效率和产品质量，其中钩型收入较上年同期增长7.99%，成为公司业绩稳定的主要因素。报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。4 4、行业情况分析、行业情况分析2018年在全球经济增速趋缓的形势下，公司积极提升内部管理水平，研究市场和客户需求，在全球细分市场趋稳，行业下行的情况下，实现了稳健较好发展。公司属于电气机械和器材制造业，归属精密制造的基础领域。国家相继出台中国制造2025、装备制造业标准化和质量提升规划 等一系列产业政策，促进制造业向先进制造转型，其中装备制造业、精密零部件制造均是政策重点支持的领域，“工业4.0”、“中国制造2025”的推进，更是精密制造类企业良好的发展机遇，为公司的发展提供新的契机。现阶段换向器行业发展特点：（1）行业分化进一步加快，产能持续由国外向国内以及新兴市场转移受制于生产成本因素和市场竞争格局的影响，整个海外换向器生产将进一步向国内转移。发达国家换向器市场份额不断降低，厂商数量已经为数不多，仅存在于欧洲和北美等少数国家，并且集中于高端换向器领域，公司已经逐步占据较大的市场份额。与此同时，下游电机、电器等客户逐渐将生产转移至越南、印度等发展中国家，市场布局值得研究和关注。（2）优质客户的集聚程度进一步加强，行业准入门槛进一步提升较高的客户认证门槛、不断提高的大客户黏性、不断增强的研发与创新能力，使得具有领先技术优势的换向器生产企业在行业竞争中越来越突出，其市场份额越来越大。因此，行业资源如资金、技术、人才等不断向上述企业集聚，产业集中度不断提高。较高的优质客户粘性也进一步促进了头部企业有合理的利润空间，这使其具有更大技术和产品创新的动力，从而不断进行前沿技术研究和新产品开发。换向器行业资源的不断集聚将有助于整个行业进入良性循环。（3）两化融合进一步加深，增长方式进一步集约自动化和信息化应用更加广泛和深入，对换向器产品精度和可靠性的要求更为敏感。在生产过程中精密模具、数控设备以及自动化生产设备的大规模应用已成为换向器行业的发展趋势。以公司的全塑型工艺和一次成型工艺等技术为代表，在融合了精密加工技术等自动化工艺后将广泛应用于换向器生产，使生产自动化、智能化程度不断提高。数字化工厂建设提上议程，行业增长方式由以往的劳动力密集型增长逐步向资金密集型和技术密集型转变。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文11股权资产不适用。固定资产报告期未发生重大变化。无形资产报告期较期初增加 107.81%，主要是由于新增土地所致。在建工程报告期较期初增加 436.11%，主要是由于新建工程所致。应收票据报告期较期初增加 92.07%，主要是由于销售回款采用票据结算的方式较多。其他流动资产报告期较期初减少-51.96%，主要是由于公司购买理财产品赎回所致。投资性房地产报告期较期初增加 31.88%，主要是由于本报告期内公司出租自有房产所致。短期借款报告期较期初增加 44.03%，主要是由于本报告期内短期借款增加所致。预收款项报告期末比期初增加 61.4%，主要原因是本期预收的销售款增多所致。应交税费报告期末比期初下降 64.55%，主要原因是计提税款本期已扣除所致。应付利息报告期末比期初增加 134.63%，主要原因是本期短期贷款增加所致。一年内到期的非流动负债报告期末比期初下降 88.89%，主要是由于公司偿还到期的融资租赁所致。长期应付款报告期较期初减少 37.75%，主要是由于公司偿还到期的融资租赁所致。股本报告期较期初增加 80%，主要是由于资本公积转增股本 8000 万股所致。资本公积报告期较期初下降 38.07%，主要是由于资本公积转增股本 8000 万股所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1 1、厚重的技术和研发优势、厚重的技术和研发优势公司开发的全塑型产品（插片式无切削全塑型产品的简称）生产工艺是目前国内外最为先进的换向器生产工艺之一。结合全塑型工艺投入了换向器全自动生产线，极大优化了设计和生产工艺，提升铜材利用率，使换向器生产效率、产品质量均得到大幅提高。截止披露日，公司拥有国内专利82项，其中28项发明专利，54项实用新型专利。子公司胜克换向器技术研究院被评为省级研究院。2018年10月与中国工程院院士李德群先生签署了院士工作站合作协议，合作成立“华瑞电器股份有限公司院士工作站”，极大提升了公司的研发能力和技术竞争力。2 2、行业优质客户粘性优势、行业优质客户粘性优势从客户角度来看，公司在电动工具、汽车电机和家用电器等领域均与主要客户均建立了稳定的业务关系，主要客户包括德昌电机、博世集团、法雷奥、湖北神电、日本电产、美国百得等国内外知名企业，产品销往德国、意大利、法国等多个国华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文12家和地区。公司通过稳健的经营策略、优质的产品质量和良好的售后服务赢得了客户的高度认可和持续订单。3 3、团队和技术人员集聚优势、团队和技术人员集聚优势公司拥有一支积累了丰富产品设计和研发制造能力的技术团队，注重从500强企业引进高端管理人才和技术人才，强化内部团队梯队建设。在与国内外知名的客户合作中开发过程中，极大提升了公司团队的技术工艺能力。深入洞察行业最新信息、技术及市场发展趋势，通过研发投入不断获取自主知识产权，紧跟市场前瞻趋势，确立竞争优势。4 4、要素整合优势、要素整合优势换向器行业标准化、集中化趋势越发明显，国内外换向器市场客户资源优势稳固且持续扩大。在这一趋势下，换向器厂商的自动化生产能力、资金和技术实力越发重要。公司作为换向器行业具有资金、技术和客户优势的龙头企业之一，拥有较为便利的要素整合能力。目前公司产品主要包括全塑型换向器、槽型换向器、钩型换向器、卷板型换向器、平面型换向器等五个大类两千余个规格，产品种类从外径4毫米到外径250毫米实现了全覆盖，满足了客户集中采购的需求，降低了公司的市场开发成本，形成了多元化的产品优势。华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年面对宏观经济下行压力、原辅材料价格波动等复杂的国内外宏观经济环境和市场状况，公司以“稳健主业、稳中求进”的工作总基调，强调以内求利他的团队工作准则，不断增强全员的机遇意识、品质意识和市场意识，发挥团队的智慧和执行力，妥善应对各种困难及挑战。公司全年换向器销量达到2.42亿只，完成了公司既定的生产经营任务和目标。全年实现营收8.50亿元，比去年增长1.83。主营业务收入6.99亿元，比去年上升6.04%，净利润4,408.41万元（其中归属于母公司股东净利润4,408.41万元），比去年同期减少22.55；总资产10.41亿元，比去年同期增长13.31；净资产5.19亿元，比去年同期增长7.03；资产负债率50.16%，比去年同期上升2.92%；净资产综合收益率8.78%；每股综合收益0.24元。（一）以服务客户为导向，提升服务品质（一）以服务客户为导向，提升服务品质报告期内，公司确定了一切以客户为中心导向，以巩固老客户为前提，设定了目标客户，挖掘潜在客户。营销与制造分厂共同对接客户，做到快速积极响应，更快、更好的服务好客户，提升公司员工整体服务意识。推行自动化生产降低生产成本，优化产品结构，提高产品质量及性能并让利客户，提高大批量中高端产品在市场占有率，使公司在电动工具换向器行业中占有率持续市场领先地位，同时进一步提高汽车电机、家用电机换向器市场份额。（二）以科研创新为核心，提升产品竞争力（二）以科研创新为核心，提升产品竞争力公司以技术、工艺创新为核心，提升样品一次成功率及转批量率，加大技术科研的投入，全年累计投入3,291.59万元。公司旗下的胜克换向器技术研究院被评为省级研究院。2018年10月与李德群院士团队合作成立院士工作站，双方就换向器国际最先进的制造方法、制造工艺、模具装备、专业人才培养等方面开展合作，进而为公司在精密制造领域多元化发展奠定基础。2018年主要技术成果主要有：卷板型产品嵌件级进模开发从而提高材料和设备利用率；“7”字型产品铜片冲模改为高速级进冲模，提升了生产效率；无刷电机连接片客户测试通过即将量产；汽车启动马达工艺改善，通过结构改进，提升产品性能等。（三）以精益生产为抓手，深挖内部潜力（三）以精益生产为抓手，深挖内部潜力公司紧紧围绕“精益管理做除法”的工作要求，牢牢把握“精益管理降本增效是内功”的基本定位，树立节约集约的发展理念，开展全员、全过程、全方位的精益管理，狠抓内部管理，把“减少浪费、降低成本、严控费用、提高效益”的精益理念和目标导向贯穿于生产经营全过程，着力在制度健全、流程高效、职责清晰、素质提升上下工夫，通过强化约束性指标管理，挖掘行业持续健康发展的内在潜力，努力推动精益管理工作再上新台阶，为行业效益增长作出积极贡献。（四）以信息化建设为着力点，推进数字化经营（四）以信息化建设为着力点，推进数字化经营华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文14公司将信息化建设作为企业管理提升的重要举措，充分发挥信息化在集团化运作、精益化管理等方面的重要作用。把信息化作为转变发展方式的重要驱动力，充分发挥信息化在企业运营管理中的支撑作用。2018年初公司通过加快信息化的建设来推动业务流程化、办公自动化和数据快速响应，从而推进公司内部规范化管理。通过总体规划、系统集成、深化应用，有效整合信息资源，梳理优化业务流程，促进企业管理标准化、制度化、规范化水平持续稳步提升。全面启动公司信息化建设整合，目前各项工作进展良好。（五）以文化建设为基石，增强公司凝聚力（五）以文化建设为基石，增强公司凝聚力企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。在董事会的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续推进企业文化建设，树立“员工满意、客户感动”的经营理念，把中国传统文化的核心思想融入到公司的使命、愿景和价值观中。对于客户，通过高品质的产品和服务，建立彼此的信赖关系；对于员工，努力实现全体华瑞家人的物质和精神两方面的幸福。公司领导层率先垂范开展百日奋战活动，通过教育熏陶和关爱感化提升全体员工的积极性和凝聚力。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求否营业收入整体情况单位：元2018 年2017 年同比增减华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文15金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计849,583,667.75100%834,293,077.79100%1.83%分行业主营-电动工具342,406,995.5640.30%328,304,179.9939.21%4.30%主营-汽车电机168,057,960.0819.78%177,959,067.5121.25%-5.56%主营-家用电器131,334,574.6315.46%115,709,553.9713.82%13.50%主营-工业电机26,031,644.003.06%23,306,948.882.78%11.69%主营-其他31,108,366.273.66%13,818,323.651.65%125.12%其他业务收入150,644,127.2117.73%175,195,003.7920.92%-14.01%分产品主营-钩型普通型193,759,950.7922.81%179,416,028.0221.43%7.99%主营-钩型全塑型221,129,812.9026.03%220,541,638.5226.34%0.27%主营-槽型普通型157,337,105.7218.52%161,436,322.6219.28%-2.54%主营-槽型全塑型31,021,762.283.65%23,033,109.832.75%34.68%主营-卷板型66,014,882.877.77%66,683,966.477.96%-1.00%主营-平面型4,823,326.440.57%5,155,069.820.62%-6.44%主营-其他24,852,699.542.93%2,831,938.720.34%777.59%其他业务收入150,644,127.2117.73%175,195,003.7920.92%-14.01%分地区主营-华东地区398,371,292.5846.89%373,567,585.3244.62%6.64%主营-华南地区87,933,176.1910.35%89,572,248.1010.70%-1.83%主营-华中地区45,572,920.255.36%35,610,552.334.25%27.98%主营-华北地区2,457,950.100.29%6,265,224.120.75%-60.77%主营-东北地区8,672,328.741.02%8,731,487.301.04%-0.68%主营-西南地区4,472,663.970.53%4,446,712.680.53%0.58%主营-西北地区0.00%1,581.200.00%-100.00%主营-海外地区151,459,208.7117.83%140,902,682.9516.83%7.49%其他业务收150,644,127.2117.73%175,195,003.7920.92%-14.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文16营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业电动工具342,406,995.56283,573,513.2917.18%3.91%10.98%-5.28%汽车电机168,057,960.08138,349,014.2317.68%-5.56%4.35%-7.82%家用电器131,334,574.63101,425,803.9722.77%13.50%18.58%-3.30%其他业务收入150,644,127.21142,037,046.395.71%-14.01%-9.73%-4.48%分产品钩型普通型193,759,950.79161,784,946.8016.50%7.99%12.93%-3.65%钩型全塑型221,129,812.90176,991,247.5819.96%0.27%6.64%-4.78%槽型普通型157,337,105.72123,654,949.6921.41%-2.54%3.51%-4.59%其他业务收入150,644,127.21142,037,046.395.71%-14.01%-9.73%-4.48%分地区华东地区380,359,179.01314,453,039.6617.33%0.72%5.82%-3.98%华南地区87,933,176.1970,706,695.2419.59%-1.83%2.80%-3.62%海外地区151,459,208.71114,974,879.5424.09%7.49%23.07%-9.61%其他业务收150,644,127.21142,037,046.395.71%-14.01%-9.73%-4.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减电动工具销售量只105,254,043105,711,148-0.43%生产量只105,580,787108,384,578-2.59%库存量只20,720,66520,393,9211.60%工业电机销售量只1,564,539888,23176.14%生产量只1,633,930965,91769.16%库存量只193,003123,61256.14%家用电器销售量只60,610,30762,009,895-2.26%生产量只62,155,97365,797,756-5.53%库存量只13,457,24611,911,58012.98%汽车电机销售量只67,045,77568,764,375-2.50%生产量只66,584,22472,272,718-7.87%华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文17库存量只8,872,6709,334,221-4.94%其他销售量只7,947,1796,573,08120.90%生产量只8,289,8266,505,71327.42%库存量只2,693,9652,351,31814.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用工业电机换向器、销售量、生产量、期末库存量分别较上年同期增长 76.14%、69.16%、56.14%，主要原因系工业用换向器公司销售规模扩大，生产量与库存量有所增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重主营-钩型普通型材料成本105,351,186.7619.76%87,660,220.7217.55%2.21%主营-钩型普通型人工成本30,441,468.575.71%26,216,245.235.25%0.46%主营-钩型普通型制造费用25,992,291.474.87%29,385,784.215.88%-1.01%主营-钩型全塑型材料成本106,480,309.9619.97%101,554,258.3020.34%-0.37%主营-钩型全塑型人工成本38,559,201.827.23%30,371,487.996.08%1.15%主营-钩型全塑型制造费用31,951,735.805.99%34,043,395.026.82%-0.83%主营-槽型普通型材料成本79,139,167.8014.84%73,095,394.5914.64%0.20%主营-槽型普通型人工成本19,784,791.953.71%21,860,392.024.38%-0.67%主营-槽型普通型制造费用24,730,989.944.64%24,503,309.204.91%-0.27%主营-槽型全塑型材料成本17,897,599.723.36%11,748,944.612.35%1.01%主营-槽型全塑型人工成本4,108,667.460.77%3,513,717.060.70%0.07%主营-槽型全塑型制造费用5,589,343.511.05%3,938,524.770.79%0.26%主营-卷板型材料成本29,969,806.305.62%27,660,067.845.54%0.08%主营-卷板型人工成本11,933,454.582.24%8,272,202.781.66%0.58%主营-卷板型制造费用10,765,621.292.02%9,272,310.501.86%0.16%主营-平面型材料成本2,265,519.740.42%2,341,368.560.47%-0.05%华瑞电器股份有限公司 2018 年年度报告全文18主营-平面型人工成本753,181.730.14%700,225.160.14%0.00%主营-平面型制造费用643,738.670.12%784,882.250.16%-0.04%主营-其他材料成本3,586,853.100.67%1,501,570.400.30%0.37%主营-其他人工成本1,447,326.690.27%449,069.570.09%0.18%主营-其他制造费用1,258,544.950.24%503,362.050.09%0.15%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否2018年，公司新设全资子公司杭州胜克投资管理有限公司，江苏胜克新设江苏胜克电器制造有限公司持股比例69%，自设立之日起公司合并其财务报表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）166,280,729.54前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例19.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名51,270,462.276.03%2第二名