300034_2018_钢研高纳_2018年年度报告_2019-03-20.pdf

北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京钢研高纳科技股份有限公司北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人机构负责人(会计主管人会计主管人员员)杜菁昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜菁昱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、经营业绩风险经营业绩风险 原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴原材料价格波动的风险：本公司目前产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本等有色金属，价格波动较大，从而影响到公司的主要原材料成本。原材料成本在公司产品成本构成中所占比重在公司产品成本构成中所占比重 65%左右。近年来，主要原材料价格波动对公左右。近年来，主要原材料价格波动对公司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用司业绩产生了一定的影响。虽然原材料价格的波动较大，但本公司采用“以销定以销定产产”的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无的模式，根据原材料价格的上涨情况，相应提高产品售价。但仍可能存在无法将原材料价法将原材料价格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导格上涨带来的成本增加充分转移给下游用户的风险，从而可能导致相关产品的毛利率出现下降的风险。致相关产品的毛利率出现下降的风险。产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，产品价格波动风险：本公司产品价格与原材料价格波动有一定的关联度，例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司例如，镍、钴等有色金属价格下降，造成公司部分产品价格下降，从而对公司营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、营业收入产生不利影响。其次，公司部分产品价格是根据客户订货品种的尺寸、重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精重量和结构复杂程度等因素进行定价，每年可能因客户订货品种的差异造成精铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。铸件产品价格波动，从而引起营业收入的波动。北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 2、产品的市场风险、产品的市场风险 航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金航空航天产业依赖风险：公司专业从事高温合金材料的研发、生产和销售材料的研发、生产和销售业务，业务，60%以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变以上的产品面向航空航天领域的客户，所以航空航天产业的政策变化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我化、行业波动都将影响到公司的业绩增长，公司发展面临一定的行业风险。我国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，国航空航天产业的产业政策从中长期来看是明朗的，发展自主航空航天产业，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，提高国产化率是国家安全战略的重要部分。为降低对航空航天产业依赖的风险，公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻公司近年来也在大力拓展航空航天领域以外的客户，并且已经在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。璃制造、冶金等领域取得了非常显著的业绩。市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，市场竞争风险：从目前来看，我国从事高温合金材料产业的企业数量有限，但随着该行业的发展壮大，但随着该行业的发展壮大，且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可且随着技术扩散，以及行业内较高的利润水平，可能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平能会吸引其它投资者进入该行业，从而加剧行业竞争，必然会影响到行业的平均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料均利润水平。本公司经过研究和判断，首先努力通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场产业的投资，扩大产能，实现规模经济，降低产品成本；其次，通过抢占市场先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研先机，巩固客户，给新进入者形成一定的门槛；再者，加强高温合金材料的研发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。发，使公司能够占据高温合金材料的高端产品领域。市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，市场发育不完善的风险：从国内高温合金应用市场来看，在航空航天领域，航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进航空航天产业规模偏小，技术水平有待提升，一些新型的飞机研制和产业化进程有可能出现延程有可能出现延后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还后，从而影响对新型高温合金材料及制品的需求。公司目前还是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的是以铸造高温合金和变形高温合金系列产品为主，争取在保持现有市场份额的基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少基础上，积极提高精铸件的比例以及发展其它变形高温合金的品种，从而减少该风险的影响。该风险的影响。北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 3、技术风险、技术风险 依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技依赖核心技术人员的风险：本公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。因此尽管公司与司与核心技术人员签订了保密协议，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励核心技术人员签订了保密协议，加强了核心技术保密工作。公司以股权激励计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人计划激励核心技术人员，但上述措施并不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流。员不外流。知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专知识产权保护不足风险：公司拥有高温合金材料领域及其相关领域多项专利技术，其中包括利技术，其中包括 12 项发明专利与项发明专利与 2 项实用新型专利。公司的自主知识产权保项实用新型专利。公司的自主知识产权保障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使障了公司主要产品的市场占有率。并且公司拥有大量专有技术和商业秘密，使公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造公司在技术上形成竞争优势。但如果公司的知识产权被非法侵犯，就有可能造成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，成公司的产品被仿制或公司的专有技术被扩散，从而会削弱公司的竞争优势，影响到影响到公司盈利水平。我国加入公司盈利水平。我国加入 WTO 后，国家对知识产权保护逐步加强，对后，国家对知识产权保护逐步加强，对于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完于侵犯知识产权的行为进行了严厉打击，公司一方面继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，整的知识产权保护体系，另一方面公司也强化内部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险 随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团随着公司规模的扩大，公司已发展成为拥有国内若干家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元多元北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之化后的协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管一。为此，公司将根据集团化发展需求，进一步完善母公司、子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企司整体运营健康、安全。同时，公司将持续推进和加强企业文化建设，弘扬企业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐业核心精神，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 448,943,477 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、钢研高纳 指 北京钢研高纳科技股份有限公司 中国钢研、公司控股股东 指 中国钢研科技集团有限公司 天津广亨 指 天津钢研广亨特种装备股份有限公司 天津海德 指 天津钢研海德科技有限公司 河北德凯 指 河北钢研德凯科技有限公司 青岛新力通 指 青岛新力通工业有限责任公司 元 指 人民币元 北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钢研高纳 股票代码 300034 公司的中文名称 北京钢研高纳科技股份有限公司 公司的中文简称 钢研高纳 公司的外文名称（如有）BEIJING CISRI-GAONA MATERIALS&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CISRI-GAONA 公司的法定代表人 艾磊 注册地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http:/www.cisri- 电子信箱 postmastercisri- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 艾磊（代）联系地址 北京市海淀区大柳树南村 19 号 电话 010-62182656 传真 010-62185097 电子信箱 postmastercisri- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区大柳树南村 19 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 签字会计师姓名 刘明洋、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）892,587,882.11 674,910,097.90 32.25%681,427,926.19 归属于上市公司股东的净利润（元）106,778,677.27 58,192,096.29 83.49%95,967,887.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）92,608,434.01 48,875,792.75 89.48%93,022,513.07 经营活动产生的现金流量净额（元）63,129,244.85 42,826,927.32 47.41%12,156,793.36 基本每股收益（元/股）0.2516 0.1381 82.19%0.2294 稀释每股收益（元/股）0.2516 0.1381 82.19%0.2285 加权平均净资产收益率 7.51%4.38%3.13%7.68%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）2,584,304,557.62 1,898,647,696.99 36.11%1,793,930,496.84 归属于上市公司股东的净资产（元）1,795,480,332.88 1,353,300,842.21 32.67%1,299,715,898.15 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 161,684,215.11 183,763,278.40 186,356,117.52 360,784,271.08 归属于上市公司股东的净利润 20,377,895.32 25,967,531.50 21,149,419.20 39,283,831.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,644,396.85 24,159,212.41 19,347,021.01 30,457,803.74 经营活动产生的现金流量净额-34,025,775.33 33,660,721.74 1,734,054.19 61,760,244.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）204,016.25-24,076.64-10,055,695.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,196,359.88 12,363,842.49 8,773,092.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,785.71 112,399.08 45,030.99 减：所得税影响额 2,508,024.28 1,445,242.95 1,371,576.47 少数股东权益影响额（税后）41,894.30 1,690,618.44-5,554,522.91 合计 14,170,243.26 9,316,303.54 2,945,374.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，也是大型发电设备，如工业燃气轮机、氦气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。公司子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线（连续镀锌线）炉辊和辐射管、玻璃输送辊、耐高温耐磨铸件等产品，广泛用于石油化工和冶金行业。1、高温合金应用市场、高温合金应用市场 高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%60%以上。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合金一般以铁、镍、钴为基，能在大约600以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作的一类合金。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。高端和新型高温合金需求增加主要来自于几个方面，第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和生产技术等方面近年来有了较大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备大型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉动对国产高温合金的需求。第三，“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些国家处于经济的发展阶段，对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大，可以带动我国的相关产品和设备的出口，同时也带动相关技术的输出和合作。综上，随着我国航空航天产业的快速发展和“一带一路”带来的战略发展机遇，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。2、主要产品及市场占有率情况、主要产品及市场占有率情况 本公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定的业务合作关系。主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的汽轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等。产品系列产品系列 产品产品 主要市场主要市场 铸造合金制品 高温合金母合金；精密铸造合金制航空、航天、石油化工、冶金 北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 品；高温合金叶片；高温合金离心铸管及静态铸件 变形合金制品 高温合金盘锻件；高温合金棒材；高温合金板材、带材；高温合金管材；高温合金丝材；燃烧室用高温合金环件；高均质涡轮盘；司太立耐磨制品；热作模具钢无硫（NOS）系列制品；塑料模具钢超洁镜（GY）系列制品；高速钢必硬（MBH）系列 航空、航天、舰船、石化、电力、模具 新型高温合金制品 高品质球形金属粉末；热等静压合金制件；粉末高温合金锻件；氧化物弥散强化系列制品；低膨胀、紧固件制品；核用镍基合金制品；耐玻璃腐蚀制品；多孔泡沫材料制品；高温高压耐磨圆盘阀；液压泵密封件；油泵轴承；摩擦片；CNG燃机气门座；磁控溅射系列靶材；热障涂层用MCrAlY型电弧镀靶材；高温耐磨焊丝 航空、航天、电子、核电、建材 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司因购买青岛新力通工业有限责任公司 65%股权而发行的 26,707,315 股股份已于 2018 年 11 月 14 日完成股权交割，2018 年 11 月 23 日完成验资。根据中天运会计师事务所出具的“中天运【2018】验字第 90070 号验资报告”，公司总股本由422,236,162 股增至 448,943,477 股。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年度核心竞争力分析如下：（1）铸造高温合金销售收入）铸造高温合金销售收入4.29亿元亿元 北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司承接了多家主机厂和设计所近十种新产品的研发任务。在铸造高温合金的核心竞争领域单晶叶片的研发上实现重大突破。河北德凯公司已形成具有鲜明特色的轻质合金熔模铸件研发生产基地，布局近乎全部的在研及批产航空发动机型号。未来三至五年内航天、航空、舰船的高端轻质合金产品需求旺盛，钢研德凯在突出的技术优势加持下，具有很好的成长性。（2）变形高温合金销售收入）变形高温合金销售收入3.38亿亿 变形高温合金产品实现销售收入3.38亿元，拳头产品GH4169系列合金产品市场占有率稳居第一。同时对新产品和新业务进行了重点投入和开发，对未来变形合金产品多样化打下良好的基础。（3）新型高温合金技术优势凸显）新型高温合金技术优势凸显 Ti2AlNb金属间化合物具有原研先入优势，技术领先优势进一步凸显：Ti2AlNb熔炼技术实现了新突破，合金成分均匀性得到充分保证；首次试制出300mm第三代TiAl合金铸锭和挤压棒材，并与某公司合作采用此棒材模锻出发动机压气机叶片。粉末高温合金领域，型号需求开始放量。FGH4095挡板获得某发动机型号批产订货，进一步拓展了在某系列发动机上的应用；新签某发动机挡板供货合同，首次将FGH4095挡板应用拓展到航天领域。同时，积极争取某航空发动机两盘国产化竞标项目，针对民品市场开展FGH4097盘件试制准备工作。北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、总体经营情况 2018年，钢研高纳认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开拓创新为发展主动力，充分发挥党委领导核心作用，以改革促发展，统筹规划、强力推进八大项重点工作：市场拓展、组织改革、核算改革、薪酬改革、创新体系建设、止亏脱困、深化整改。以市场拓展为核心，通过三项改革和创新体系建设逐步建立起适应新竞争态势的管理和创新发展模式，通过深化整改和止亏脱困工作为公司改革发展成果起到保驾护航的作用。在全体员工的共同努力下，公司在科研创新、生产经营、管理提升等方面取得了较好成绩。2018年，公司（含子公司，下同）实现营业收入8.92亿元，同比增长32.25%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长83.49%；经营性现金净流量6,313万元，同比增加47.41%。报告期末总资产25.84亿元，较期初增长36.11%；归属于上市股东所有者权益17.95亿元，较期初增加32.67%。基本每股收益0.2516元，同比增长82.19%；加权平均净资产收益率7.510%，同比增长3.13%。2、生产经营稳中有进，持续发展 2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，公司围绕“产品结构调整与升级”，在稳批产、保节点的基础上，建立市场拓展新机制，开辟市场拓展新局面，统筹重要市场的拓展工作，保存量，拓增量，提高新产品贡献率。2018年公司成立市场服务部，针对重点客户维护、重大市场开发和新市场开拓，建立了统分结合的市场拓展机制。2018年，铸造高温合金销售收入4.29亿元。在铸造高温合金的核心竞争领域单晶叶片的研发上实现重大突破。变形高温合金销售收入3.38亿，拳头产品GH4169系列合金产品市场占有率稳居第一。同时对新产品和新业务进行了重点投入和开发，对未来变形合金产品多样化打下良好的基础。新型高温合金技术优势凸显，Ti2AlNb金属间化合物具有原研先入优势。河北德凯公司已形成具有鲜明特色的轻质合金熔模铸件研发生产基地，布局近乎全部的在研及批产航空发动机型号。未来三至五年内航天、航空、舰船的高端轻质合金产品需求旺盛，钢研德凯在突出的技术优势加持下，具有很好的成长性。粉末高温合金领域，型号需求开始放量。FGH4095挡板获得某发动机批产订货，进一步拓展了在某系列发动机上的应用；新签发动机挡板供货合同，首次将FGH4095挡板应用拓展到航天领域。同时，积极争取某航空发动机两盘国产化竞标项目，针对民品市场开展FGH4097盘件试制准备工作。3、推进信息化建设，提高基础管理水平，加强生产安全、质量、环保和生产信息化管理工作 2018年，公司NC供应链系统上线实施完毕，全面整理了存货现场，建立了公司存货基础信息数据库，规范并固化了采购、库存、销售等主要业务流程，实现了信息化管理的重大突破，公司基础管理水平得到大幅提高。全面梳理了公司采购管理工作，建立框架协议、招投标、询比价采购的工作流程，完成大宗商品上线率70%。组织安全生产管理培训、职业健康管理培训；聘请外部安全专家开展了安全生产大检查，涉及生产安全、环境安全、职业卫生安全、消防安全等方面，排查整改各种隐患。隐患排查治理信息应用系统正式线上运行，并通过海淀区安监局的验收。4、股利分配情况 2018年3月22日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，即以截至2017年12月31日公司总股本422,236,162.00股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元（含税），共计派发现金29,556,531.34元；剩余未分配利润结转以后年度分配。2018年6月3日，公司披露了2017年度分红派息实施公告，本次权益分派股权登记日为2018年6月12日，除权除息日为2018年6月13日。截止报告期末，公司已完成了2017年度权益分派的实施工作。5、通过资本运作，发挥上市公司的平台作用，拓展业务领域 2018年，公司完成了“通过发行股票购买资产方式收购青岛新力通工业有限责任公司65%股权”项目。并购方案10月30日获证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，11月与新力通合并报表。完成交割后，高纳公司组织了新力通中层以上干部和党员的专项培训，进行了国资监管、证券监管和党建和党风廉政建设方面的培训。北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 完成收购青岛新力通后，高纳业务领域拓展到石化领域用管材和各类合金炉管等业务，成为公司新的利润增长点。同时，将加快以高温合金产品为主的适用产品向民品市场的渗透速度，助力钢研高纳“十三五”规划“拓展增长、行业扩张”的战略发展目标。6、信息披露情况 报告期内公司在董事会的领导下开展了良好的投资者关系管理工作，证券投资部门在及时、准确、完整、规范地进行信息披露的基础上，通过电话、传真、网络、现场等多种方式积极与投资者沟通交流，及时回答投资者的疑问，于每个月举办定期投资者交流活动，并不定期举行大型投资者深度沟通会议，与投资者现场沟通交流，加强投资者对公司的认知和了解，有效听取投资者对公司发展的建议，推动公司整体价值的提升。同时，公司在报告期内完成了收购青岛新力通工作。2018年完成了2017年年度报告、2018年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的编制工作,并完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告等公告的编制及披露共计160次，及时回复深交所、深交所互动平台和公司互动专栏投资者提问超百次。7、党建工作用新理论武装头脑，全面加强党建工作 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是“中央企业党建质量提升年”。钢研高纳深入贯彻国企党建座谈会精神，贯彻落实中央及集团公司党委工作要求，进行了子公司章程修订，钢研高纳及全部子公司（包括新并购进入的青岛新力通公司）全部实现了党建工作总体要求进章程；落实“双向进入、交叉任职”。高纳公司落实了党委书记、董事长“一肩挑”，各支部书记为事业部或子公司负责人；全面梳理了公司治理机构决策制度，建立了钢研高纳决策事项权限清单，党委决策融入公司治理机构决策。党组织领导深入学习党的十九大精神，以新思想新理论武装头脑 高纳党委将政治建设摆在首位，坚定“两个维护”，在高纳党委领导下，高纳全体党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。通过参加集中轮训，党委组织领导干部“不忘初心 牢记使命”专项培训，宣传工作学习班，全体党员参加网络培训班等方式，实现了系统全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的全覆盖。粉末盘党支部建立了党员活动室。各支部积极组织“西柏坡”等现场学习培训、网络学习、参观“改革40周年成就展”等活动，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题活动，将“两学一做”常态化要求落到实处。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 892,587,882.11 100%674,910,097.90 100%32.25%分行业 有色金属延压 892,587,882.11 100.00%674,910,097.90 100.00%32.25%分产品 铸造高温合金 429,146,976.85 48.08%245,441,473.60 36.37%74.85%变形高温合金 337,611,668.16 37.82%328,337,327.09 48.65%2.82%新型高温合金 118,310,880.49 13.25%98,270,345.05 14.56%20.39%其他业务 7,518,356.61 0.84%2,860,952.16 0.42%162.79%分地区 国内 888,648,477.55 99.56%674,910,097.90 100.00%31.67%国外 3,939,404.56 0.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属延压 885,069,525.50 623,969,678.85 29.50%31.70%17.41%8.58%分产品 铸造高温合金 429,146,976.85 289,859,237.75 32.46%74.85%57.64%7.38%变形高温合金 337,611,668.16 259,887,411.11 23.02%2.82%-5.64%6.90%新型高温合金 118,310,880.49 74,223,029.99 37.26%20.39%2.86%10.69%分地区 北京钢研高纳科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 国内 881,130,120.94 620,246,046.78 29.61%31.11%16.71%8.69%国外 3,939,404.56 3,723,632.07 5.48%5.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 有色金属延压 销售量 吨 5,650.44 5,217.56 8.30%生产量 吨 5,921.97 5,266 12.46%库存量 吨 1,702.16 5,140.44-66.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 期初库存量包含天津海德数据，2018年海德不再纳入合并范围（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成