002930_2018_宏川智慧_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东宏川智慧物流股份有限公司广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林海川、主管会计工作公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人负责人李小力及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李小力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李小力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 243,798,220 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、宏川智慧 指 广东宏川智慧物流股份有限公司，曾用名“广东宏川实业发展有限公司”三江港储 指 东莞三江港口储罐有限公司，公司全资子公司 太仓阳鸿 指 太仓阳鸿石化有限公司，公司全资子公司 南通阳鸿 指 南通阳鸿石化储运有限公司，公司全资子公司 宏川仓储 指 东莞市宏川化工仓储有限公司，公司全资子公司 宏元仓储 指 东莞市宏元化工仓储有限公司，公司全资子公司 宏川香港 指 宏川实业发展（香港）有限公司（GREAT RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT（HONG KONG）LIMITED），公司全资子公司 福建港能 指 福建港丰能源有限公司，公司控股子公司 快易保理 指 东莞市快易商业保理有限公司，曾用名“深圳前海宏川智慧物流有限公司”宏川集团 指 广东宏川集团有限公司，公司控股股东 宏川供应链 指 东莞市宏川化工供应链有限公司，公司股东 百源汇投资 指 东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙），公司股东 广达投资 指 东莞市宏川广达投资管理企业（有限合伙），公司股东 瑞锦投资 指 东莞市瑞锦投资管理企业（有限合伙），公司股东 中科白云 指 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司，公司股东 温氏投资 指 新兴温氏新三板投资合伙企业（有限合伙），公司股东 广晖投资 指 东莞市广慧晖华投资管理企业（有限合伙），公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 广东宏川智慧物流股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 广东宏川智慧物流股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 广东宏川智慧物流股份有限公司监事或监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东宏川智慧物流股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宏川智慧 股票代码 002930 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东宏川智慧物流股份有限公司 公司的中文简称 宏川智慧 公司的外文名称（如有）Guangdong Great River Smarter Logistics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Great River Smarter 公司的法定代表人 林海川 注册地址 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼 注册地址的邮政编码 523000 办公地址 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼 办公地址的邮政编码 523000 公司网址 http:/www.grsl.cc 电子信箱 grslgrgroup.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军印 王明怡 联系地址 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江行政楼 广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江行政楼 电话 0769-88002930 0769-88002930 传真 0769-88661939 0769-88661939 电子信箱 grslgrgroup.cc grslgrgroup.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914419000567906972（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 沈在斌、潘汝彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 朱则亮、章启龙 2018 年 3 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）398,085,273.12 364,555,337.33 364,554,480.20 9.20%367,272,236.33 367,268,781.53 归属于上市公司股东的净利润（元）102,710,073.67 92,640,729.18 92,134,325.05 11.48%83,968,461.29 83,548,133.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,373,159.16 90,346,873.05 90,346,873.05 8.88%74,835,809.73 74,835,809.73 经营活动产生的现金流量净额（元）15,756,702.28 230,253,624.38 228,423,287.52-93.10%250,645,536.64 253,935,799.78 基本每股收益（元/股）0.45 0.51 0.50-10.00%0.46 0.46 稀释每股收益（元/股）0.45 0.51 0.50-10.00%0.46 0.46 加权平均净资产收益率 6.41%8.08%7.97%-1.56%8.06%7.94%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,879,875,170.18 1,872,708,045.45 1,896,820,814.34 51.83%1,889,434,778.22 1,900,478,012.57 归属于上市公司股东的净资产（元）1,772,153,979.81 1,192,629,501.62 1,216,702,769.28 45.65%1,100,112,541.22 1,109,692,213.01 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计七、境内外会计准则下会计数据差异准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,852,658.43 92,504,292.02 103,033,190.40 105,695,132.27 归属于上市公司股东的净利润 26,979,388.22 20,427,416.51 29,814,465.76 25,488,803.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,038,013.70 19,235,257.64 28,527,478.43 23,572,409.39 经营活动产生的现金流量净额 45,044,253.69-72,444,318.92-55,503,499.65 98,660,267.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-632,590.52-1,227,077.71-2,103,304.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,823,009.95 3,906,884.80 13,479,208.86 委托他人投资或管理资产的损益 2,168,027.38 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -506,404.13-420,328.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-575,894.13 378,667.75 800,964.31 减：所得税影响额 1,445,638.17 764,618.71 3,044,217.19 合计 4,336,914.51 1,787,452.00 8,712,323.35-广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。报告期内，公司主要从事仓储综合服务、中转及其他服务、物流金融服务及物流链管理服务四大业务，具体如下：1、仓储综合服务：依靠公司码头、管线、储罐、装车台等为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。2、中转及其他服务：包括过驳、中转、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。其中，过驳是指将货物从船只经码头转运至其他船只的服务；中转和车船直卸是指利用公司码头及管线资源将货物直接输送至客户储罐或者槽罐车的服务；船只补给是指为码头过往船只提供补给的服务。3、物流金融服务：主要为石化产品生产商、贸易商、终端用户或其他服务商提供商业保理服务。4、物流链管理服务：通过服务输出，利用公司管理能力，为客户提供仓储物流一体化服务，主要包括仓储代理服务、过程管控服务。其中，仓储代理服务是指为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务；过程管控服务是指为客户物流全过程提供时间、损耗、品质管控等服务。（注：2018年12月，物流金融服务业务开展的主体公司“快易保理”全部股权已出让，公司主要业务中不包含物流金融服务业务。）二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 本期无形资产为 57,901.59 万元，较上期增加 57.13%，主要系本期非同一控制下企业合并增加福建港能无形资产所致。在建工程 本期在建工程为 62,722.09 万元，较上期增加 449.87%，主要系宏川仓储码头及仓储工程、南通阳鸿扩建储罐工程进度增加及非同一控制下企业合并增加福建港能在建工程所致。货币资金 本期货币资金为 31,476.73 万元，较上期增加 285.15%，主要系本期发行新股所致。应收票据及应收账款 本期应收账款为 4,706.49 万元，较上期增加 22.21%，主要系本期四季度收入增加所致。预付款项 本期预付账款为 42.94 万元，较上期增加 43.46%，主要系本期因日常经营所需，预付保险等费用所致。其他应收款 本期其他应收款为 795.19 万元，较上期增加 642.78%，主要系本期非同一控制下企业合并增加福建港能其他应收款项所致。存货 本期存货为 148.72 万元，较上期减少 54.63%，主要系期初的存货于本期领用所致。其他流动资产 本期其他流动资产为 4,612.81 万元，较上期增加 252.47%，主要系本期受工程建设影响增广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 值税留抵税额增加及银行理财产品投资增加所致。其他非流动资产 本期其他非流动资产为 347.50 万元，较上期减少 51.71%，主要系期初预付的工程及设备款在本期结转至在建工程及固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司以企业文化、持续创新能力为基本内核形成公司核心竞争力，以保持公司长期竞争优势的动态平衡。其中，企业文化包括亲情文化、协作文化、满意文化、沟通文化、领先文化，五大文化围绕“关注员工”全方位渗透，凝聚公司竞争实力；持续创新能力体现在基于主营业务发展，公司在业务创新、技术创新、管理创新方面不断拓展，推动企业运营各方面的持续改善，不断提升为客户提供全过程个性化优质服务的实力。公司竞争优势如下：1、区位布局优势 我国石化产品消费地区主要集中在华东和华南地区，公司子公司三江港储、宏川仓储及宏元仓储位于珠三角地区中心地带，服务半径覆盖了珠三角密集的制造企业群，为其提供了较多的石化产品储存需求；公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿位于长江南北两岸，有效联动配合，充分发挥布局优势，所在地长三角地区一直是中国经济发展的中坚力量，该地区强大的经济发展实力为其提供了较多的石化产品储存需求；公司子公司福建港能位于东南沿海，所在地湄洲湾石化基地泉惠石化园区是中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地之一，可为其提供较多的石化产品储存需求。目前，公司的仓储业务基地分布于珠三角、长三角及东南沿海，使仓储业务版图形成掎角之势，公司区域优势明显。2、自有码头优势 石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障及促进仓储业务发展的关键因素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头靠泊等级较高。太仓阳鸿码头位于江苏省苏州市太仓港口开发区，拥有8个泊位，最大可靠泊8万吨级船舶，是长江入海口第一座液体化学品公用码头；南通阳鸿码头位于江苏省南通市如皋港区，拥有6个泊位，最大可靠泊8万吨级船舶；三江港储码头位于东莞市沙田镇虎门港立沙岛，拥有2个泊位，最大可靠泊2万吨级船舶；宏川仓储在建码头位于东莞市沙田镇虎门港立沙岛，计划设有2个泊位，按最大可靠泊2万吨级船舶设计；福建港能拟建设码头位于福建省泉州市湄洲湾港斗尾港区，规划等级为3万吨级（结构按照5万吨级设计）。3、仓储能力优势 石化仓储企业罐容的大小直接影响企业的经营实力。目前，公司现有储罐240座，罐容为132.23万立方米；在建及拟建储罐罐容约为60.63万立方米；现有、在建及拟建储罐罐容总计为192.86万立方米，储罐规模优势明显。另外，公司库区现有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐容700立方米至20,000立方米，客户可选择性高，能满足绝大部分石化产品的仓储需求。4、靠泊能力与仓储能力匹配度优势 公司码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到合理利用，为公司追求效益最大化提供有力保障。5、大宗商品指定交割库优势 公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司子公司三江港储、太仓阳鸿、南通阳鸿为大连商品交易所乙二醇指定交割库。甲醇、乙二醇指定交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，促进公司甲醇、乙二醇仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。6、安全生产能力优势 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司始终将安全管理工作放在首位，紧紧围绕“安全第一、安全发展、预防为主、综合治理”的管理理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的安全、环保和职业健康管理规范，制定了严格的“三标一体”管理体系，三江港储、太仓阳鸿、南通阳鸿多次获评当地“安全工作先进单位”等荣誉称号；此外，公司在董事会下设立了安全管理及技术创新委员会，专门研究、确定公司安全管理及技术创新的长远规划，组织制定安全生产管理、技术创新实施方案等，为公司长期的、持续的安全生产工作提出更高的标准和要求。7、专业管理团队优势 随着公司业务发展及基于战略规划需要，公司聘任及培养了充足的专业管理人才，核心团队成员具有长期从事石化物流行业经验，除对石化产业要有较深入的了解之外，还对物流行业的管理运作有较高把控能力，且随着智能化物流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，美国经济表现稳健，加息预期持续强化；欧洲经济表现平稳但景气度下降，其经济表现疲软的格局可能仍将持续较长时间。我国经济形势整体保持稳健，经济增长、通胀和就业较为平稳，但仍存在一定的下行风险和压力，综合考虑中美贸易争端、金融去杠杆、规范地方政府债务、货币和信用紧缩等因素，企业发展面临一定的不确定性。报告期内，公司管理层根据年度经营计划，依托现有经营、管理等优势，积极开拓市场和持续推进创新服务，强化既有业务优势的同时取得了良好的新业务拓展成效，实现营业收入39,808.53万元，同比增长9.20%；在加大生产投入的同时，公司强化职能管理、严控成本费用，实现归属上市公司股东的净利润10,271.01万元，同比增长11.48%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概、概述述 报告期内，营业收入39,808.53万元，同比增长9.20%，主要系公司依托现有的经营优势，积极开拓市场和持续推进创新服务，提高市场占有率；营业成本16,697.70万元，同比增长5.50%，主要系公司调薪及人员增加而导致职工薪酬增加及工程项目完工结转固定资产导致折旧增加所致；管理费用4,841.61万元，同比增长31.86%，主要系公司调薪及人员增加而导致职工薪酬增加及本期发生发行上市、并购业务相关费用所致；销售费用1,149.24万元，同比增长18.89%，主要系业务拓展相关招待及差旅费增加所致；研发费用90.11万元，同比下降53.05%，主要系公司上期研发项目已于当年完工及本期研发项目减少所致。综上，营业收入的增长金额大于成本费用的增长金额，使得报告期内实现归属上市公司股东的净利润10,271.01万元，同比增长11.48%。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为1,575.67元，同比下降93.10%，主要系报告期内增加保理业务所致；投资活动产生的现金流量净额为-22,595.45万元，同比下降102.94%，主要系报告期内工程投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为44,872.46万元，同比增长433.73%，主要系本期发行新股所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 398,085,273.12 100%364,554,480.20 100%9.20%分行业 仓储及中转综合服务 379,301,400.04 95.28%362,015,104.65 99.30%4.78%物流链管理服务 4,231,780.43 1.06%2,128,781.21 0.58%98.79%物流金融服务 12,789,724.36 3.21%0.00 0.00%0.00%广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 其他业务 1,762,368.29 0.44%410,594.34 0.11%329.22%分产品 仓储综合服务 369,311,253.23 92.77%352,706,898.14 96.75%4.71%中转及其他服务 9,990,146.81 2.51%9,308,206.51 2.55%7.33%物流链管理服务 4,231,780.43 1.06%2,128,781.21 0.58%98.79%商业保理服务 12,789,724.36 3.21%0.00 0.00%0.00%其他业务 1,762,368.29 0.44%410,594.34 0.11%329.22%分地区 华南地区 117,734,838.58 29.58%114,802,399.80 31.49%2.55%华东地区 280,350,434.54 70.42%249,752,080.40 68.51%12.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 仓储及中转综合服务 379,301,400.04 161,246,121.93 57.49%4.78%3.21%0.64%分产品 仓储综合服务 369,311,253.23 157,794,105.98 57.27%4.71%3.16%0.64%分地区 华南地区 117,734,838.58 58,597,038.60 50.23%2.55%0.64%0.95%华东地区 280,350,434.54 108,379,926.18 61.34%12.25%8.33%1.40%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仓储及中转综合服务 主营业务成本 161,246,121.93 96.57%156,224,265.65 98.71%3.21%物流链管理服务 主营业务成本 3,910,753.19 2.34%2,043,609.71 1.29%91.36%物流金融服务 主营业务成本 1,218,256.41 0.73%0.00 0.00%-其他业务 其他业务成本 601,833.25 0.36%0.00 0.00%-合计 166,976,964.78 100.00%158,267,875.36 100.00%5.50%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仓储综合服务 直接材料 3,483,824.95 2.09%4,843,103.42 3.06%-28.07%仓储综合服务 直接人工 43,244,174.48 25.90%39,536,103.57 24.98%9.38%仓储综合服务 折旧摊销 85,075,488.81 50.95%83,557,034.90 52.79%1.82%仓储综合服务 其他 25,990,617.74 15.57%25,023,368.59 15.81%3.87%中转及其他服务 直接材料 79,350.15 0.05%121,132.02 0.08%-34.49%中转及其他服务 直接人工 1,218,421.66 0.73%1,194,648.36 0.75%1.99%中转及其他服务 折旧摊销 1,425,647.93 0.85%1,333,430.43 0.84%6.92%中转及其他服务 其他 728,596.21 0.44%615,444.36 0.39%18.39%物流链管理服务 直接人工 138,097.50 0.08%336,871.05 0.21%-59.01%物流链管理服务 其他 3,772,655.69 2.26%1,706,738.66 1.08%121.04%物流金融服务 直接人工 362,516.67 0.22%0.00 0.00%0.00%物流金融服务 其他 855,739.74 0.51%0.00 0.00%0.00%其他业务 其他 601,833.25 0.36%0.00 0.00%0.00%合计 166,976,964.78 100.00%158,267,875.36 100.00%5.50%说明 1、仓储综合服务的直接材料较上期下降 28.07%，主要系上期消防安全、维修维护等领用材料支出较多，本期相应减少；2、物流链管理服务的直接人工较上期下降 59.01%主要系物流链管理事业部人员减少所致；其他成本较上期增长 121.04%，主要系本期物流链管理的仓储代理收入增加，其对应的第三方库区仓储租金相应增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2018年1月，公司通过同一控制下企业合并取得宏元仓储100%股权，宏元仓储被纳入合并范围；同时，公司根据会计政广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 策，追溯调整以前年度比较报表数据；2018年12月，公司通过股权转让处置子公司快易保理100%股权，快易保理不再被纳入合并范围；2018年12月，公司通过非同一控制下企业合并取得福建港能85%股权，福建港能被纳入合并范围。（7）公）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）63,279,824.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 16,275,715.75 4.09%2 客户二 12,909,326.45 3.24%3 客户三 12,051,838.47 3.03%4 客户四 11,507,598.55 2.89%5 客户五 10,535,345.62 2.65%合计-63,279,824.84 15.90%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,457,580.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.98%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 475,862.22 8.81%2 供应商二 363,900.00 6.74%3 供应商三 222,504.00 4.12%4 供应商四 200,484.49 3.71%5 供应商五 194,830.00 3.61%合计-1,457,580.71 26.98%主要供应商其他情况说明 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,492,355.04 9,666,709.19 18.89%管理费用 48,416,072.39 36,717,011.21 31.86%主要系公司调薪及人员增加而导致职工薪酬增加及本期发生发行上市、并购业务相关费用所致。财务费用 27,128,701.79 31,190,906.65-13.02%研发费用 901,057.64 1,919,242.63-53.05%主要系公司上期研发项目已于当年完工及本期研发项目减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司为切实做好库区安全及环境保护工作，提高库区作业效率及行业竞争力，共开展4个研发项目，包括灌桶区域尾气生物治理技术研究、基于液体化学品自动化灌装技术研究、大型储罐自动化清洗技术应用研究、装车站自动化装车系统研究。截至报告期末，前述项目仍处于研发阶段。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）13 30-56.67%研发人员数量占比 2.12%4.82%-2.70%研发投入金额（元）901,057.64 1,919,242.63-53.05%研发投入占营业收入比例 0.23%0.53%-0.30%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 788,511,731.48 402,199,641.26 96.05%经营活动现金流出小计 772,755,029.20 173,776,353.74 344.68%广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 经营活动产生的现金流量净额 15,756,702.28 228,423,287.52-93.10%投资活动现金流入小计 851,054,447.20 111,525,597.58 663.10%投资活动现金流出小计 1,077,008,914.32 222,867,313.10 383.25%投资活动产生的现金流量净额-225,954,467.12-111,341,715.52-102.94%筹资活动现金流入小计 601,789,900.00 405,077,900.00 48.56%筹资活动现金流出小计 153,065,280.74 539,534,874.43-71.63%筹资活动产生的现金流量净额 448,724,619.26-134,456,974.43 433.73%现金及现金等价物净增加额 238,775,840.14-17,505,039.06 1,464.04%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上期下降93.10%，主要系本期增加保理业务所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降102.94%，主要系本期工程投入增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长433.73%，主要系本期发行新股所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要原因系公司于2018年12月转让子公司快易保理100%股权，使得合并范围发生变化，且于处置日快易保理的应收保理本金较多所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,667,825.96 1.85%主要系本期处置子公司快易保理股权收益及银行理财产品投资收益所致。否 资产减值 31,494.09 0.02%主要系其他应收款计提坏账准备所致。否 营业外收入 154,111.13 0.11%主要系收到船舶、车辆违规赔付款项所致。否 营业外支出 1,910,238.88 1.33%主要系本期资产报废及公益性捐赠。否 其他收益 4,823,009.95 3.35%主要系政府补助。否 资产处置收益 47,844.52 0.03%主要系固定资产处置收益。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 广东宏川智慧物流股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 314,767,297.87 10.93%81,725,101.77 4.31%6.62%主要系本期发行新股所致。应收账款 46,934,925.07 1.63%37,490,382.34 1.98%-0.35%主要系本期四季度收入增加所致。存货 1,487,221.23 0.05%3,278,171.43 0.17%-0.12%固定资产 1,020,897,821.03 35.45%1,038,944,032.99 54.77%-19