002928_2018_华夏航空_2018年年度报告_2019-03-08.pdf

华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 华夏航空股份有限公司华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘维维声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘维维声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡晓军 董事长 公务 范鸣春 徐为 董事 公务 乔玉奇 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容是公司自己提本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容是公司自己提出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在出的目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。请投资者关注本报告第四节请投资者关注本报告第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望（四）可能面临的风险。（四）可能面临的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,500,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况、.75 第九节第九节 公司治理公司治理.87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 华夏航空、公司、本公司 指 华夏航空股份有限公司 飞行训练中心 指 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 民航局 指 中国民用航空局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 保荐机构 指 东兴证券股份有限公司 融资租赁 指 出租人根据承租人对出卖人（供货商）的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金，承租期满，货物所有权归属于承租人的交易。经营租赁 指 融资租赁以外的租赁，租入资产不反映在报表中，租赁费列入公司运输成本。运输总周转量 指 每一航段的旅客、行李、邮件、货物的重量与该航段距离乘积之和（每位成年旅客的重量按 90 公斤计算）IOSA 审计 指 即国际航空运输协会运行安全审计认证，是国际航空运输协会（IATA）制定的一项为国际所认可和接受的航空安全标准，用于评估航空公司的运行管理和控制系统。深圳融达 指 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）华夏通融 指 重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙）深圳瑞成 指 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）华通壹号 指 贵州华通壹号企业管理中心（有限合伙）华通贰号 指 贵州华通贰号企业管理中心（有限合伙）华通叁号 指 贵州华通叁号企业管理中心（有限合伙）通程产品 指 指将不同航空公司的航班通过枢纽机场连接起来，实现干支结合，由华夏航空提供全流程、标准化、全责任的衔接服务以及相关保障。AWS 指 亚马逊公司旗下云计算服务平台，提供计算、储存、数据库、物联网等云计算服务。SOP 指 标准操作程序 SPA 指 两架航空公司之间的一种销售协议，其中主要规定了当一家航空公司的一段航段开在另外一家航空公司票本上的价格、订座舱位及相关限制条件。华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华夏航空 股票代码 002928 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华夏航空股份有限公司 公司的中文简称 华夏航空 公司的外文名称（如有）China Express Airlines Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）China Express 公司的法定代表人 胡晓军 注册地址 贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼 2-3 层 注册地址的邮政编码 550012 办公地址 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 办公地址的邮政编码 401120 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俸杰 主杰 联系地址 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 电话 023-67153222-8903 023-67153222-8903 传真 023-67153222-8903 023-67153222-8903 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91520000785456947M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张勇 杨镇宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 张昱 汤毅鹏 2018 年 3 月 2 日至 2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）4,260,039,818.89 3,448,447,019.41 23.54%2,551,180,259.70 归属于上市公司股东的净利润（元）247,461,081.68 374,230,719.90-33.87%345,769,464.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）186,021,906.16 359,541,596.77-48.26%311,233,320.73 经营活动产生的现金流量净额（元）521,337,391.41 685,345,344.64-23.93%758,119,836.10 基本每股收益（元/股）0.6285 1.0395-39.54%0.9605 稀释每股收益（元/股）0.6285 1.0395-39.54%0.9605 加权平均净资产收益率 13.07%38.50%-25.43%55.56%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）7,785,025,297.43 5,485,650,833.23 41.92%3,617,973,617.31 华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,123,949,232.05 1,150,162,849.95 84.67%793,932,130.05 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 991,256,381.71 1,036,572,399.63 1,107,612,553.57 1,124,598,483.98 归属于上市公司股东的净利润 82,305,693.00 39,541,445.93 75,972,972.87 49,640,969.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,665,959.71 18,855,768.40 44,580,686.08 48,919,491.97 经营活动产生的现金流量净额-75,654,484.35 195,017,336.61 313,693,138.74 88,281,400.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,378,918.78-635,110.94-2,074,889.47 主要是已退出运行飞机废旧处理收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,612,042.08 2,233,393.79 4,516,712.84 主要为上市奖励及地方政府航线补贴。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和3,853,721.19-15,281,009.00 4,806,380.00 远期外汇合约产生的期末公允价值变动收益和银行理财产品收益。华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,419,829.93 30,968,579.36 33,454,566.39 主要为飞行员离职取得的净补偿收入及飞机机队支持款项。减：所得税影响额 10,825,336.46 2,596,730.08 6,075,863.67 少数股东权益影响额（税后）90,762.48 合计 61,439,175.52 14,689,123.13 34,536,143.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主营业务及经营模式 公司主营业务为航空客货运输业务，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务。作为国内唯一一家长期专注于支线航空运输的独立航空公司，公司自成立以来一直明确坚持支线战略定位，始终致力于中国支线航空市场的开拓发展，积极探索中国支线航空的商业发展模式。公司坚持以改善提升中国三四线城市航空通达性为己任，布局全国性的基地，通过与机构客户进行合作以及与干线航空公司的干支结合，搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。同时，基于支线航线网络优势和支线航空的产业融合发展模式，公司的经营业务将逐步由航空客货运业务拓展到航空培训、旅游、生鲜等。（二）行业发展现状 1.国内航空运输业概况 近年来，中国民航业持续保持较快发展。2013年至2018年，全行业运输总周转量逐年增长，年均增长12.4%；旅客运输量以年均增长率11.6%逐年增长。颁证运输机场数量从2013年的193个增加至2018年的235个。华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 根据中国民航行业发展统计数据，截至2018年底，全行业完成运输总周转量1,205.1亿吨公里，旅客运输量61,150.1万人次，同比分别增长11.2%、10.9%；2018年月度数据同期对比增长率均高于5%。注：以上数据来源于中国民航行业发展统计公报 中国民航业仍有较大的发展前景和空间，根据民航强国建设的战略进程，到2020年，全国机场年起降达到1300万架次；运输机场数量达到260个，覆盖100公里范围内所有地级行政区，人均航空出行次数达到0.5次；到2035年航空人均年出行次数超过1次，运输规模全球第一；形成一批具有引领国际航空市场的航空公司和航空枢纽；基础设施体系相对完善，运输机场数量400个左右，地面100公里覆盖所有县级行政区。2.支线航空发展概览 区别于干线航空，支线航空一般指非主干线城市之间往来的航班，是航空运输业的重要组成部分，也是国家综合交通运输体系的重要组成部分。支线航空的发展能够提高航空运输的覆盖率和中小城市的航空通达性，满足商务、旅游、探亲等多样化的出行需求，对于推动区域社会经济发展有着十分重要的作用。近年来，国内支线航空发展迅猛，支线机场数量、吞吐量连年保持较快增长。2013至2018年，国内支线机场吞吐量年均增长20%，远高于国内机场吞吐量11%的增长速度，支线机场数量由138个增加至184个，增长了33.3%。尽管如此，我国民航领域干支发展不平衡、支线发展不充分现象依然突出。根据国务院全国民用机场布局规划，2020年至2035年，国内新建机场绝大部分为支线机场，机场网络布局将进一步完善，覆盖人群比例将进一步提升，全国80%以上的县级行政单位能够在地面交通100公里或1.5小时车程内享受到航空服务，支线航空领域在中长期仍将继续保持高速发展态势。（三）公司市场地位 华夏航空是国内唯一长期专注于支线航空的独立航空公司，是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司在支线航线网络、支线市场营销网络、经营模式、支线通航航点覆盖率等方面具备明显优势，也是国内领先的支线航空品牌。华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 截止 2018 年 12 月 31 日，固定资产账面原值较年初增加 36.25%。主要系飞机及发动机增加所致。无形资产 截止 2018 年 12 月 31 日，无形资产账面原值较年初增加 30.39%，主要系购置电脑软件所致。在建工程 截止 2018 年 12 月 31 日，在建工程账面价值较年初增加 208.86%。主要系飞机预付款增加所致。货币资金 截止 2018 年 12 月 31 日，货币资金较年初增加 32.23%，主要系首次公开发行股票募集资金到位所致。应收账款 截止 2018 年 12 月 31 日，应收账款账面原值较年初增加 66.72%，主要系经营规模扩大，部分地区应收账款回款时间延长所致。存货 截止 2018 年 12 月 31 日，存货较年初增加 31.91%，主要系经营规模扩大，航材消耗件增加所致。长期待摊费用 截止 2018 年 12 月 31 日，长期待摊费用较年初增加 33.02%，主要系飞行员引进增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、成熟的支线航空商业模式，差异化航司发展路径、成熟的支线航空商业模式，差异化航司发展路径 在城镇化和经济发展的双重推力作用下，中国三、四线城市社会消费总额和城镇居民人均收入均逐年增加，消费需求随之呈现增长态势，聚集了庞大的消费群体，同时部分行业经过多年的市场培育，一、二线城市市场空间日趋饱和，各类主体投资三、四线城市的意愿更强烈，为公司带来更广阔的拓展空间。区别于干线航空的主要经营模式，公司立足于三、四线城市，与干线航空公司联合建立中国主要城市与三、四线城市之间的航空网络，提升干线到三、四线城市之间的客流量和网络内干支线航空公司的客座率和载运率。公司在支线航空发展战略的指引下，以干支结合为切入点，将支线航空多样化的需求集中在就近枢纽，通过枢纽对接国内业已成型的骨干网络，实现中转联程，将民航的触角伸至干线航空所无法企及的众多地区，在干线航空网络之外形成错位竞争的优势。2、国内支线航线网络初步构建，充分挖掘市场潜力、国内支线航线网络初步构建，充分挖掘市场潜力 截至报告期末，公司在飞航线123条，国内航线120条，通航城市105个；国际支线航线3条，国际航点城市2个。公司独飞航线114条，占公司航线比例达93%。公司支线航点占全部国内支线机场比例达41%。华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 支线航线网络的开拓建设，使得公司与其他航司在干支结合的中转联程合作上更具优势。目前公司已在贵阳、重庆、大连、呼和浩特、西安建立了5个运营基地和天津、成都、兴义、库尔勒、克拉玛依等5个过夜基地，其中成都、库尔勒、兴义、克拉玛依过夜基地为报告期内新增。公司航线网络已基本覆盖我国西南、西北、东北、华北、新疆等地区。这些区域是我国支线机场资源丰富的地区，也是对支线航空潜在需求较大的地区。公司将持续专注支线航线网络建设，对应在机型配置上，公司选用CRJ900系列飞机和A320系列飞机作为主力运营机型。报告期末公司共有38架CRJ900系列支线飞机和6架A320系列飞机。公司在深刻理解支线航空市场需求的基础上，充分发挥两种机型的优势，在支线市场开发过程中，根据航线特点匹配更加合适的机型运营。利用CRJ900机型航段成本低的特点，进行支线市场开发与培育；利用A320机型具备较低的单座公里成本的特点，承接CRJ900培育相对成熟的市场，充分挖掘市场潜力，取得良好效益。3、先发优势提前布局，资源整合空间广阔、先发优势提前布局，资源整合空间广阔 相较于干线航空而言，我国的支线航空起步较晚，初始发展速度相对较慢。近年来，随着国民经济的快速增长和国民收入的稳步提高，普通民众出行的偏好发生了较大变化，对出行方式的便捷性、舒适性有了更高要求，因此航空出行已经成为越来越多二、三、四线普通民众的首选途径。公司很早就切入了当时尚处于空白的支线领域，经过十余年的耕耘，公司已经成长为国内支线航空运输的领先者。在时刻资源方面，公司迄今为止已经开辟了往来各运营基地及众多二、三、四线等城市的航线。由于各个机场时刻资源有限，公司先进入一个机场即占有了优质的时刻资源，后进入的公司就只能选择较差的时刻或者无时刻可选而无法进入该市场。在航线布局方面，由于公司进入支线航空领域较早，在各地布局和开设航线大都先于竞争对手，因此能够较早地确立自身的行业地位和用户口碑，从而在目标市场形成先发优势。特别是在部分三、四线城市客流相对有限的情况下，抢先进入这类城市的支线航空市场，能够迅速形成航线布局，开辟若干独飞航线。在营销网络方面，公司作为中国最早的专门从事支线客货运输业务的航空公司，经过多年的精耕细作，形成了一整套针对支线市场的运营模式，并配套了相关的制度流程。公司针对支线航空的特点，逐步建立起遍及全国的三四线城市的营销网络，营销力量同步下沉，对终端市场进行直接开发。在资源整合方面，公司通过在支线航空市场建立先发优势，占据市场份额，具备国内三四线城市支线端的资源整合优势，并以此为基础与干线航空公司展开全方位合作，进一步带动客流量的提升，形成良性循环，从而增强公司整体的竞争力和盈利能力。华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司机队规模继续较快速增长，支线航线网络运营进一步扩大，共实现营业收入4,260,039,818.89元，同比增长23.54%。在成本方面，航空燃油价格上升和人民币对美元汇率波动两项宏观经济因素对公司经营效益影响明显。报告期内归属于母公司普通股股东净利润为247,461,081.68元，同比下降33.87%。1.机队结构 截至2018年12月31日，公司运营38架CRJ900系列飞机，6架A320系列飞机。引引进方式进方式 飞机型号飞机型号 数量（架）数量（架）机龄（年）机龄（年）自购 CRJ900系列 3 0.94 融资租赁 CRJ900系列 19 3.09 经营租赁 CRJ900系列 16 3.74 经营租赁 A320系列 6 0.67 合计 44 2.85 报告期公司共引进9架飞机，以自购方式引进CRJ900型飞机2架，以融资租赁方式引进CRJ900型飞机4架，以经营租赁方式引进A320型飞机3架，无退出飞机。公司引进的飞机均为新飞机，公司机队是我国主要民航企业中最为年轻的机队之一。截至报告期末，平均机龄仅为2.85年；公司飞机各项性能良好，因而飞机及发动机发生故障而进行大修的概率相对较低，日常维护费用亦相对较少，有利于公司运行的效益性、安全性。2.航线网络 截至报告期末，公司在飞航线123条，其中国内航线120条，国际支线航线3条，独飞航线114条，占公司航线比例达93%；通航城市107个，其中国际航点城市2个；公司支线航点占全部国内支线机场比例达41%。报告期内公司继续专注支线航线网络建设，随运力提升新辟多个航点，或者加密已有航线，西北区域市场尤其表现突出。一、首次进入新疆区内支线市场，投入多架飞机运力，与库尔勒、克拉玛依机场合作，通过支支连接的方式，打造疆内的次级枢纽；二、加大在贵州航空市场的运力投入，并在兴义设立过夜基地，优化干支联程质量和品质，更好地服务于支线市场的公众出行。基于公司在支线航线网络的开拓建设，使得公司与其他航司在干支结合的中转联程合作上更具优势。报告期末公司航线网络图（见下页）华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 3.客运营销 报告期内，公司持续推进以产品为中心的营销体系建设，2018年，相关产品销售能力均取得提升：（1）提高两舱投入，丰富两舱产品，上线了机上升舱、超级经济舱、超值头等舱等产品，大幅提高两舱客座率及小时收入。（2）推行差异化服务，加大产品开发力度，上线了商务优行、免费改期、机场休息室等产品。（3）全年通程产品累计保障旅客26.3万人次，同比增长29.32%。（4）渠道建设：2018年随着移动互联网的快速发展，销售端根据降本增效的指导原则，不断突破，实现年度线上渠道销售贡献占比55.7%，同比提升18个百分点，线下渠道销售贡献占比44.3%；线上渠道新增3家线上旗舰店，截至年末已在各主流OTA平台开设8家线上旗舰店，拓展了公司线上渠道。4.安全运营 公司始终坚持“平安华夏，永续安全”的安全理念和承诺，报告期内，公司完善了安全管理体系文件和系统，有序开展企业法定自查、IOSA审计、质量内审、代理人审计等安全运行审计工作，确保运行过程持续满足规章符合性、制度符合性；持续梳理危险源，逐一制定风险控制措施，建立危险源库，对接安全绩效管理，安全隐患实时监控，确保航空运行安全。公司持续强化安全作风建设，开展“严抓SOP专项行动”，在“四个到班组”基础上全面推进效能型班组建设，形成班组管理新常态。5.飞行人员保障 报告期内公司自主培养机长数量明显提升，副驾驶和飞行学员梯队建设良好，满足公司机队规模按规划增长的需求并保障运行安全高效，飞行人力资源拥有一定宽裕度。报告期末，新增1台CRJ900模拟机，1台A320模拟机均已到位，模拟机数量达到3台，将大幅度提高公司自行训练飞行员的比例，提高训练效率，降低委外培训的时间和费用。此外，客舱服务、维修及地面服务等生产直接相关部门人员满足生产运行需要，保障体系完备，确保公司安全可持续发展。6.成本控制 报告期内，公司航油的平均单位成本上涨25%，整体航油成本上升61.74%。航油成本占营业成本的比例从上期的25.76%，同比增加到30.83%，对报告期营业成本的增长有明显影响。公司采用了以下多种节油措施降低航油消耗量，控制单位燃油成本，提高经济效益：（1）通过优化航路，降低航段油耗；（2）针对同一航线不同季节，使用弹性成本指数的控制方法，来实现降低航线总油耗的目标；（3）根据各种机型、航线配载用品的相关规定，在确保安全和质量的前提下，尽可能科学合理地减轻飞机载重。报告期人民币汇率有较大波动，人民币对美元汇率中间价由2018年1月2日的6.5079元下降至12月28日6.8632元，累计贬值约5.5%。报告期产生汇兑损失3,604万元，而上年同期汇兑收益5,578万元，该项财务费用同比有大幅增长。7.负债管理 公司的美元负债，主要由飞机引进及采购发动机、航材、维修服务等产生。报告期末公司美元负债为1.5 亿美元，占全部金融负债比例约为22%。公司关注人民币对外币的汇率波动，监控并平衡人民币负债、外币负债的结构。报告期内，经评估人民币汇率的波动及未来一定时期汇率趋势，公司以融资租赁方式引进的4架CRJ900系列飞机全部采用了人民币计价融资方式。公司审慎、合理地调整金融负债结构，以保持风险与成本的良好平衡。8.服务品质 2018年，公司服务工作围绕“服务支撑战略、服务支持营销”，“塑造服务品牌”等方面展开，全面提升服务品质，为旅客提供优质的服务。按照民航局开展“服务体系建设”专项行动的要求，不断夯实服务基础，完善服务管理体系，各项服务指标完成情况良好，全年正常率高于民航行业平均水平；投诉率大幅下降。在“服务支撑战略、服务支持营销”方面，大力发展通程项目，梳理建立了完整的通程服务标准和体系，构建可快速复制的跨航司联运保障模式，为广大支线出行旅客提供更多便捷、优质的通程服务；在“塑造服务品牌”方面，通过机上“视、听、嗅、味、触”打造人文客舱。同时，打造“云鸽”精品示范乘务组，建立服务标杆，追求卓越服务，不断提升公司品牌美誉度。2018年，获得行业内外十余项奖项，包括民航局“民航服务质量规范专项行动先进集体”称号、第四届民航服务峰会“行李服务卓越进步奖”、“创新服务产品奖”、第二届民航传播峰会“年度品牌传播创新案例奖”、第二届全球航空旅客大会“年度最佳支线航司品牌奖”、2018年中国客户服务节“最佳服务案例”、微博2018“微博最佳航空营销奖”等。入围中国航空运输协会“立足小客舱，服务大世界”主题客舱文化交流活动前华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 十强。9.信息化建设 公司对信息化建设十分重视，支线航空信息技术建设能力增强。目前已形成生产运行管理、电子商务、创新互联网业务三大领域。为了巩固提升多领域信息化人才队伍建设，研发人才引进多元化。自主研发航班运行控制系统、机组排班系统、地面保障系统等，有力地支撑公司在航空专业领域的快速发展。以SAP系统为基础的机务财务一体化系统二期和全面预算管理系统上线，使公司物流、资金流和信息流实现同步和统一，降低采购成本，深化财务管控，加快财务分析能力，让公司从预算到核算到管控形成完整的管理闭环。通过数据项目的落地，集成生产经营数据，加快展现结果，提高业务洞察力和决策能力，实现对航班生产运营精细化管理，推动运行效益及效率的持续提升。以创新性思维，完成了公司通程航班销售体系的建设，为开发多样性产品奠定了基础。公司积极跟随IT发展趋势，主动开展新技术探索和应用合作。报告期内，与AWS进行多方面合作，依托AWS云服务，完成公司内部办公管理系统和通程航班销售中台的云端迁移，建立安全、高效低成本的可靠运行环境，IT基础资源云化已初见成效。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,260,039,818.89 100%3,448,447,019.41 100%23.54%分行业 航空运输业 4,225,726,469.58 99.19%3,424,098,026.39 99.29%23.41%其他业务 34,313,349.31 0.81%24,348,993.02 0.71%40.92%分产品 客运收入 3,965,618,217.77 93.09%3,318,377,885.90 96.23%19.50%货运收入 6,260,535.77 0.15%4,947,302.32 0.14%26.54%其他 288,161,065.35 6.76%125,121,831.19 3.63%130.30%分地区 国际 55,208,020.10 1.30%23,239,216.03 0.67%137.56%国内 4,204,831,798.79 98.70%3,425,207,803.38 99.33%22.76%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空运输业 4,225,726,469.58 3,635,628,028.39 13.96%23.41%35.27%-7.54%分产品 客运 3,965,618,217.77 3,600,017,091.19 9.22%19.50%34.46%-10.10%分地区 国内 4,204,831,798.79 3,605,210,199.29 14.26%22.76%34.26%-7.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空运输 航油成本 1,127,522,037.37 30.83%697,121,656.94 25.76%61.74%航空运输 飞机租赁及折旧费用 717,392,956.01 19.61%552,131,517.22 20.40%29.93%航空运输 起降费及机场服务费用 450,636,649.02 12.32%344,300,344.63 12.72%30.88%航空运输 人工成本 707,484,215.72 19.34%542,933,985.57 20.06%30.31%航空运输 维修费用 131,106,491.37 3.58%184,227,652.40 6.81%-28.83%航空运输 航线餐食供应品费 83,040,347.68 2.27%56,240,735.48 2.08%47.65%航空运输 民航局收取的费用 79,434,789.20 2.17%58,592,217.59 2.17%35.57%华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 航空运输 其他 339,010,542.02 9.27%252,106,217.56 9.32%34.47%其他业务 其他业务成本 21,900,253.51 0.60%18,325,362.52 0.68%19.51%合计 3,657,528,281.90 100.00%2,705,979,689.91 100.00%35.16%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客运 客运成本 3,600,017,091.19 98.43%2,677,365,728.58 98.94%34.46%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2018年7月，公司投资新设华夏通用航空有限公司，注册资本为5,000.00万元。2、2018年8月，公司投资新设新疆华夏典藏旅行社有限公司，注册资本为30.00万元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）410,211,476.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.63%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 109,599,994.56 2.57%2 客户 B 85,257,410.96 2.00%3 客户 C 75,510,763.24 1.77%4 客户 D 70,388,326.49 1.65%5 客户 E 69,454,981.51 1.63%合计-410,211,476.76 9.63%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,161,805,158.76 华夏航空股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总