300185_2018_通裕重工_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 通裕重工股份有限公司通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-015 2019 年年 04 月月 通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王龙飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王龙飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。席了审议本报告的董事会会议。本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，本年报涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，该广大投资者及相关人事注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计该广大投资者及相关人事注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，在本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，在本报告第四节“经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,267,743,928 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 通裕重工、公司、本公司 指 通裕重工股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 宝泰机械 指 禹城宝泰机械制造有限公司（原禹城通裕新能源机械铸造有限公司）再生资源 指 禹城通裕再生资源有限公司 通裕矿业、矿业投资公司 指 禹城通裕矿业投资有限公司 宝利铸造 指 禹城宝利铸造有限公司 信商物资 指 山东信商物资有限公司 海杰冶金 指 常州海杰冶金机械制造有限公司 贵州宝丰 指 贵州宝丰新能源开发有限公司 青岛宝鉴 指 青岛宝鉴科技工程有限公司 青岛宝通 指 青岛宝通进出口有限公司 新园热电 指 山东省禹城市新园热电有限公司 济南冶科所、冶科所 指 济南市冶金科学研究所有限责任公司 东方机电 指 常州东方机电成套有限公司 会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 交易所 指 深圳证券交易所 通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通裕重工 股票代码 300185 公司的中文名称 通裕重工股份有限公司 公司的中文简称 通裕重工 公司的外文名称（如有）Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Tongyu Heavy 公司的法定代表人 司兴奎 注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 办公地址的邮政编码 251200 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖吉旭 李振 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话 0534-7520688 0534-7520688 传真 0534-7287759 0534-7287759 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 通裕重工股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王燕 刘东清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼 齐修超、叶欣 2015 年 7 月-2018 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）3,535,026,649.42 3,170,681,268.78 11.49%2,429,579,842.64 归属于上市公司股东的净利润（元）217,176,896.91 213,518,012.87 1.71%166,214,301.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）193,487,459.06 194,731,472.38-0.64%148,240,915.52 经营活动产生的现金流量净额（元）238,542,617.13 87,336,180.48 173.13%206,143,258.57 基本每股收益（元/股）0.07 0.07 0.00%0.05 稀释每股收益（元/股）0.07 0.07 0.05 加权平均净资产收益率 4.25%4.25%3.77%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）10,365,983,318.46 10,088,497,335.05 2.75%9,100,316,026.81 归属于上市公司股东的净资产（元）5,153,929,996.60 5,075,901,278.86 1.54%4,993,339,970.76 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 687,825,251.62 1,045,468,437.03 848,573,738.18 953,159,222.59 归属于上市公司股东的净利润 21,410,128.80 88,026,665.73 46,862,801.45 60,877,300.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,613,290.01 82,992,158.07 44,883,521.05 49,998,489.93 经营活动产生的现金流量净额 20,254,672.68 182,776,781.08 16,836,987.10 18,674,176.27 通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,768,759.12 483,243.10 501,839.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,198,784.66 26,684,612.02 22,630,741.81 债务重组损益 251,043.97 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 6,534,098.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,653,715.19-2,474,991.19-28,237.87 减：所得税影响额 6,195,095.78 4,635,113.96 3,865,963.65 少数股东权益影响额（税后）4,270,823.72 1,522,253.45 1,264,993.33 合计 23,689,437.85 18,786,540.49 17,973,386.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售，现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造、热处理、焊接、机加工、大型成套设备设计制造、涂装、物流运输于一体的完整产业链条，并可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工装备、压力容器、机械、军工、航空航天等行业提供大型高端装备的核心部件。风电主轴公司核心产品之一。风电主轴是风力发电机组的核心零部件，公司可以生产MW级以上各类风电主轴，并与美国GE公司、西班牙歌美飒、安信能、德国恩德、西门子风电、丹麦维斯塔斯、印度苏司兰、中船重工（重庆）海装、国电联合动力、上海电气、远景能源等国内外风电整机高端制造商建立了稳定的合作关系。风电作为可持续清洁能源，在当前环境问题日益突显的情况下，发展空间十分广阔。管模是球墨铸管的生产用模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司管模产品规格涵盖DN50mm-DN2600mm。客户用公司DN2000mm-2600mm超大口径管模生产的产品已用于我国南水北调工程的建设。报告期内，随着管模市场竞争由低价恶性竞争逐渐回归良性竞争，公司管模产品通过稳定的质量赢得了用户口碑，管模产品订单量有了明显增长。随着我国城镇化进程加快，以及城市地下综合管廊建设推广，管模产品的市场仍然看好。在其他锻件方面，公司将根据客户的需要，利用锻件坯料制备、锻造、热处理、机加工产业链优势，为客户生产出高规格、高质量的自由锻件产品，主要产品形式有船用轴系锻件、电力设备轴系锻件、压力容器筒节锻件等等。子公司宝泰机械公司从事大型锻件坯料的制备，锻件坯料是锻件产品的原材料。特殊锻件坯料的制造直接决定了大型锻件生产企业的生产水平和生产效率。宝泰机械拥有特殊钢熔炼设备与技术，可以按照客户的需求进行特殊钢原材料的生产，从而降低特殊钢原材料成本。宝泰机械的锻件坯料在满足公司锻件订单生产的前提下，其余对外销售。子公司宝利铸造公司主要从事球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售。风电轮毂、机架、轴承座等风电类铸件是宝利铸造目前最主要的产品形式。子公司济南冶科所是我国专业硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售。主要产品包括金刚石压机生产用顶锤、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气、采掘工具、盾构刀具、数控金属切削工具、硬质合金圆棒及异型产品等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 188.15%，主要为子公司青岛宝鉴对中星唯实（北京）科技有限公司投资及子公司新园热电对山东宝森能源有限公司投资所致。固定资产 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 15.20%，主要为部分项目建设完工转固所致。无形资产 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少 4.09%，主要为计提摊销所致。在建工程 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少 38.70%，主要为部分项目建设完工转固所致。预付款项 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 155.55%，主要为预付材料款增加所致。开发支出 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日减少 32.90%，主要为探矿权减少所致。长期待摊费用 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 1115.03%，主要为待摊咨询服务费增加所致。其他非流动资产 2018 年 12 月 31 日较 2017 年 12 月 31 日增加 90.55%，主要为预付土地款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 RDM-TY.LLC 有限责任公司 投资设立 46.17 万美元 美国犹他州 为客户提供钻具检测服务 公司提名两名董事，在董事会中占多数，并提名一名监事 报告期内未形成收益 0.06%否 BORTOME AUSTRALIA PTY LTD 投资设立 92.98 万澳元 澳大利亚 从事新能源开发 为青岛宝通的全资子公司 报告期内未形成收益 0.08%否 三三、核心竞争力分析、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 1 1、产业链、产品链优势、产业链、产品链优势 公司现已形成集冶炼/电渣重熔、铸造/锻造、热处理、焊接、机加工、大型成套设备设计制造、涂装、物流运输于一体的产业链，形成了装备制造领域强大的加工制造平台，从源头开始控制产品品质，通过各制造链有机结合、快速反应，各环节的协同效应的逐步体现，在保障产品质量的同时，根据市场需求不断拓展了产品系列，同时，也规避了单一产品带来的市场风险，公司的订单、产量连续五年持续增长。公司经过多年的发展，产品已囊括冶金、矿山、水力发电站、火力发电站、风力发电站、核能发电站、船舶、石油化工、重型机械、海洋工程、航空航天、模具等领域。2 2、自主创新优势、自主创新优势 公司系国家级高新技术企业，长期从事大型铸锻件的研发、制造及销售在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作。公司重视与高等院校、科研院所的产学研合作，与中国核动力研究设计院、清华大学、北京科技大学、北京航空航天大学、燕山大学、山东大学、美国犹他大学建立了良好的长期合作关系。公司将继续采取多种方式继续加强产学研技术合作，与国内外知名科研机构和高等院校 建立科技战略联盟，持续提升企业的自主创新能力。3 3、完备的质保体系保障了客户资源稳定、完备的质保体系保障了客户资源稳定 公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格执行三体系认证要求和EN1090工厂生产控制一致性认证、计量保证确认合格认证要求，严格把控产品质量。公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。客户的要求是我们不断努力改进的方向，公司在为客户提供高品质产品的同时，不断优化管理体系、质量改进等，不断提升制造水平和质保标准，公司与GE能源、西门子、日立、蒂森克虏伯、维斯塔斯、恩德、安德里茨、歌美飒、福伊特等国际知名企业，与上海电气、东方电气、哈电集团，国电联合动力、重庆海装、远景能源、浙富水电、新兴铸管、圣戈班等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系。通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，国际国内经济形势依然复杂多变。中美贸易摩擦不仅影响中美双边贸易，也对世界经济产生负面影响；国家金融监管政策趋严，在流动性紧张的大环境下，债务违约时有发生；国家环保督查力度持续加大，国内实体经济尤其是装备制造业面临的竞争和困难进一步加剧。报告期内，公司董事会、管理层始终围绕市场开发、降本增效、研发创新、管理提升做好各项工作，推动公司产能释放，促进集团各项业务协同发展，在残酷的市场竞争中发挥产业链、产品链优势。2018年度，公司实现营业收入353,502.66万元，较上年同期增长11.49%，实现归属于上市公司股东的净利润21,717.69万元，较上年同期增长1.71%。1 1、抢订单、抓工艺、促生产，推动产能释放和产品结构调整、抢订单、抓工艺、促生产，推动产能释放和产品结构调整 公司的经营模式是以销定产，订单对于公司的生产经营至关重要，公司的经营理念十分重视“订单拉动”的作用。报告期内，公司风电部件龙头地位稳固，在工业和信息化部发布的“第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单”中，我公司风力发电机主轴系“单项冠军产品”。在风电主轴市场竞争持续白热化的环境下，公司管理层科学研判市场形势，一方面紧抓风电主轴订单不放松，另一方面充分发挥产业链、产品链协同优势，加大在风电铸件以及其他锻件领域的开发力度，抢占市场高地，共计新开发丹麦维美德、加拿大丁威尔士、江阴中南重工等客户近百家，并成为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司等高端客户的“战略供应商”，为公司产能释放提供订单支持。报告期内，公司将工艺管理与执行情况作为一项重点工作。一方面通过技术委员会统筹各项工艺的编制、审核、创新、管理工作；二是狠抓工艺纪律检查，确保各生产工序工作严格按工艺执行，尤其是新产品研制的工艺创新和执行更是重中之重。报告期内，公司通过梳理各个产品生产流程，查找影响产能释放的关键因素和制约瓶颈，通过新增或改造设备对制造链条和各生产线填平补齐，其中“CH5263车焊复合机床”、“大型零部件产品自动化喷涂设备”两个项目成功入选2018年山东省第二批技术创新项目计划。铸造、机加工、包装等生产工序更加优化，风电铸件、管模等产品的生产效率明显提升。通过抢订单、抓工艺、促生产，推动公司产能进一步释放，产品结构持续调整，主要产品收入持续增长。2018年度实现铸件收入31,623.28万元，同比增长72.92%，管模收入14,802.28万元，同比增长47.24%；此外，船用锻件和水电锻件均有较大幅度的增长。2018年10月，公司自主研发的“2.25Cr-1Mo-0.25V钢制加氢反应器锻件”成功通过了中国特种设备安全与节能促进会组织的技术鉴定，各项技术指标优良，达到同行业先进水平，将进一步促进公司压力容器锻件产品的市场开发，有利于公司产品结构的不断调整和核心竞争力的持续提高。通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2 2、管理互动促进工艺创新、降本增、管理互动促进工艺创新、降本增效、管理提升效、管理提升 在董事会的领导和支持下，公司管理团队强化“思路决定出路”，通过科学研判、集体决策，解决了影响公司生产经营管理的一系列问题。通过技术委员会加强对生产工艺的编制及执行的过程控制，持续优化工艺创新，并将其作为一项常态化工作，一是对某些产品的钢锭设计进行优化，并在锻造中减少火次，提高利用率。二是优化机加工工艺流程，实行刀具配送，提高设备运转率，缩短加工周期，降低了加工成本。三是铸造工艺采取节砂、降低树脂和固化剂加入量等措施降低生产成本。报告期内，废钢、合金、生铁及各种金属炉料等公司所需原材料的价格持续大幅增长，鉴于此，公司将金属材料回收和其他原辅材料采购纳入统一管理，专人负责跟踪，对于大宗原材料采购事项召开专题会，分析市场供给及价格变化情况，结合公司需求进行适时适量储备，有效避免了因原材料价格大幅波动带来的经营困难。为提升公司精益管理水平，公司引进了7S精益管理理念，在部分生产单位及后勤管理部门开展试点，取得了显著效果，办公及生产环境明显改善，工作效率有所提升，取得的经验正在进一步推广。受国家宏观政策影响，在流动性紧张的大环境下，2018年以来债务违约时有发生。公司进一步强化和重视资金管理工作。一是督促营销部门加强回款；二是开展以清库存、清欠款为重点的“双清”工作；三是及时调整融资策略，拓展融资渠道，通过采取增加专项项目贷款、融资租赁、发行公司债等方式引进中长期资金。报告期内，公司按期完成了4.8亿元中期票据本息的兑付，发行了公司债券募集资金6亿元，债务结构不断优化。3 3、凝心聚力，促进各子公司发展、凝心聚力，促进各子公司发展 公司抓住冶金、硬质合金等行业复苏的有利机遇，在各个方面加强对子公司的支持。报告期内，公司收购了海杰冶金少数股东全部股权，解决了公司与济南冶科所部分自然人股东在股权转让方面的争议，加强了对子公司的控制，提高了经营决策效率，生产、经营、管理水平进一步提升。在资金方面，公司通过为海杰冶金、济南冶科所、新园热电等子公司在金融机构的融资提供担保，保障其生产经营所需的流动资金。在人员上，对部分子公司的管理层进行调整，总公司选派精兵强将直接参与子公司的生产经营管理活动，提升子公司对通裕经营管理文化的认同感。2018年度，海杰冶金实现净利润1,090.93万元，扭亏为盈；济南冶科所实现净利润1,874.15万元，同比增长56.22%；宝利铸造实现净利润998.01万元，同比增长26.02%；新园热电实现净利润3,773.24万元，同比增长21.81%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,535,026,649.42 100%3,170,681,268.78 100%11.49%分行业 通用设备制造业 2,549,325,023.95 72.12%2,076,589,937.28 65.49%22.76%其他行业 985,701,625.47 27.88%1,094,091,331.50 34.51%-9.91%分产品 风电主轴 545,475,735.43 15.43%566,590,049.67 17.87%-3.73%管模 148,022,822.53 4.19%100,530,942.93 3.17%47.24%压力容器锻件 46,938,128.92 1.33%122,820,341.07 3.87%-61.78%其他锻件 602,614,306.34 17.05%389,292,189.57 12.28%54.80%锻件坯料(钢锭)352,131,508.62 9.96%305,561,376.63 9.64%15.24%冶金设备 96,868,008.96 2.74%69,357,884.92 2.19%39.66%粉末冶金产品 395,169,912.32 11.18%294,753,646.15 9.30%34.07%铸件 316,232,779.08 8.95%182,876,264.31 5.77%72.92%核电业务 5,817,544.30 0.16%9,452,112.98 0.30%-38.45%其他产品 1,025,755,902.92 29.02%1,129,446,460.55 35.62%-9.18%分地区 境外收入 841,881,649.85 23.82%449,952,771.70 14.19%87.10%通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 境内收入 2,693,144,999.57 76.18%2,720,728,497.08 85.81%-1.01%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 2,549,325,023.95 1,838,714,133.44 27.87%22.76%30.00%-4.02%分产品 风电主轴 545,475,735.43 332,658,147.50 39.02%-3.73%9.62%-7.42%管模 148,022,822.53 93,300,534.46 36.97%47.24%32.16%7.19%压力容器锻件 46,938,128.92 27,413,382.04 41.60%-61.78%-65.36%6.04%其他锻件 602,614,306.34 361,274,622.34 40.05%54.80%57.38%-0.98%锻件坯料(钢锭)352,131,508.62 312,882,801.63 11.15%15.24%25.48%-7.25%冶金设备 96,868,008.96 85,409,742.91 11.83%39.66%30.98%5.84%粉末冶金产品 395,169,912.32 338,292,833.77 14.39%34.07%35.77%-1.08%铸件 316,232,779.08 253,435,924.52 19.86%72.92%84.96%-5.21%核电业务 5,817,544.30 3,650,869.61 37.24%-38.45%-32.41%-5.62%分地区 境外收入 841,881,649.85 655,945,079.20 22.09%87.10%130.31%-14.61%境内收入 2,693,144,999.57 2,058,454,499.84 23.57%-1.01%-4.01%2.39%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 通用设备制造业 销售量 吨 478,544.62 425,146.85 12.56%生产量 吨 488,595.58 430,246.38 13.56%库存量 吨 51,660.34 41,609.38 24.16%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 原材料 1,079,555,789.47 58.71%812,723,128.05 57.46%1.25%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）报告期内公司投资设立子公司情况如下：公司子公司山东信商物资有限公司出资设立了五寨恒华能源有限公司，注册地址：山西省五寨县，主要从事于贸易业务，注册资本6000万元人民币，公司间接持股100%。公司子公司山西鲁晋宝丰新能源开发有限公司投资设立了长治市郊区宝能新能源开发有限公司，注册地址山西省长冶市，主要从事新能源发电业务等，注册资本500万元人民币，公司间接持股100%。（2）报告期内注销子公司情况如下：青岛宝通全资子公司青岛速运达国际物流有限公司因业务发展规划予以注销，不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）449,787,562.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.72%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 GE RENEWABLES NORTH AMERICA LLC 116,054,607.62 3.28%2 SENVION GMBH 103,229,917.67 2.92%3 保龄宝生物股份有限公司 80,290,430.05 2.27%4 三一重能有限公司 77,591,662.44 2.19%5 国网山东省电力公司德州供电公司 72,620,945.09 2.05%通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 合计-449,787,562.87 12.72%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）720,872,319.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 禹城同盛工贸有限公司 225,111,278.66 8.29%2 国网山东省电力公司禹城市供电公司 208,120,766.55 7.67%3 禹城华润燃气有限公司 136,368,181.16 5.02%4 北京汇鑫昊源有色金属有限公司 98,459,211.04 3.63%5 吉林炭素有限公司 52,812,881.68 1.95%合计-720,872,319.09 26.56%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 83,423,781.07 71,458,379.82 16.74%主要为运输费用增加所致 管理费用 132,629,442.82 143,071,396.92-7.30%主要为 2018 年度未计提业绩奖励基金使工资费用减少所致 财务费用 205,220,155.99 159,429,647.08 28.72%主要为贷款利息增加所致 研发费用 50,995,085.38 41,625,904.57 22.51%主要为研发投入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司自主研发的“2.25Cr-1Mo-0.25V钢制加氢反应器锻件”成功通过了中国特种设备安全与节能促进会组织的技术鉴定。鉴定委员会一致同意：公司生产设施和工艺装备能力强，质量保证体系健全，制造工艺合理可行；研制的锻件化学成分均匀、纯净度高、常温及高温强度均匀，塑韧性、抗回火脆化倾向良好，表明通裕重工已掌握了2.25Cr-1Mo-0.25V钢锻件冶炼、锻造、热处理的工艺和制造技术，可以开展加氢反应器筒体、接管锻件的制造；研制的2.25Cr-1Mo-0.25V加氢反应器锻件各项技术指标优良，达到同行业先进水平。中国特种设备安全与节能促进会是由从事特种设备生产、使用、检验检通裕重工股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 测、技术管理的企事业单位以及相关科研院所、大专院校、金融保险机构、中介服务机构和地方性特种设备行业协会自愿组成的全国性联合组织。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人）386 375 362 研发人员数量占比 11.23%12.15%11.90%研发投入金额（元）82,718,603.16 67,914,202.72 61,953,054.41 研发投入占营业收入比例 2.34%2.14%2.55%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,166,223,095.53 2,941,332,738.17 7.65%经营活动现金流出小计 2,927,680,478.40 2,853,996,557.69 2.58%经营