300711_2018_广哈通信_2018年年度报告（更新后）_2019-05-31.pdf

广州广哈通信股份有限公司广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄文胜、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人公司负责人黄文胜、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)谭维立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、谭维立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、规划等前瞻性的表述，均不构成本本报告中如有涉及未来的计划、规划等前瞻性的表述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、规划与承诺之间的差异。足够的风险认识，并且应当理解计划、规划与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。请广大投资者关注，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,195,954 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含股（含税），以资本公积金向全体股东每税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 目录.2 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.51 第七节 优先股相关情况.62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节 公司治理.71 第十节 公司债券相关情况.78 第十一节 财务报告.79 第十二节 备查文件目录.172 广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/广哈通信/广哈 指 广州广哈通信股份有限公司 广有公司/广有 指 广州广有通信设备有限公司，系广哈通信全资子公司。控股股东/智装集团/智能装备集团/广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司（广州电气装备集团有限公司，2017 年 9 月 28 日更名为广州智能装备产业集团有限公司）盛邦投资 指 广州市盛邦投资有限公司 联电集团 指 广州联电集团有限公司 无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 审计机构/验资机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家电网/国网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 中核集团 指 中国核工业集团公司 中广核 指 中国广核集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州广哈通信股份有限公司章程 IMS 指 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）是由 3GPP标准组织提出的，基于 IP 网络上提供多媒体业务的通用网络架构。CRCC 指 CRCC 是中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）的简称。ATCA 指 ATCA（Advanced Telecom Computing Architecture）即高级电信计算架构，是为下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比的，基于模块化结构的、兼容的、并可扩展的电信级硬件构架。IP 指 IP（Internet Protocol），是指网络之间互连的协议。GSM-R 指 GSM-R 全称 Global System for Mobile Communications-Railway，是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统。广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 NGN 指 Next Generation Network，下一代网络。SIP 指 SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由 IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议。它广泛应用于 NGN（Next Generation Network，下一代网络）以及 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）的网络中，可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务，同时也可以应用于 Presence（呈现）、Instant Message（即时消息）等特色业务。TDM 指 TDM 全称 Time Division Multiplexing，即时分多路复用，是一种数字的时隙复用技术。ISO 指 ISO 全称是 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO 认证是指国际标准化组织的认证。广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广哈通信 股票代码 300711 公司的中文名称 广州广哈通信股份有限公司 公司的中文简称 广哈通信 公司的外文名称（如有）GHT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GHT 公司的法定代表人 黄文胜 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓莹 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 电话 020-35812869 传真 020-35812918 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 杨锡光、李正良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 深圳市深南大道6011号绿景纪元大厦 A 栋 17 楼 杨小虎、李国强 2017 年 11 月 1 日至 2020年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）200,713,915.79 261,225,232.03-23.16%263,886,010.95 归属于上市公司股东的净利润（元）15,619,515.89 55,285,831.34-71.75%53,692,384.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,284,202.64 41,794,087.25-75.39%52,378,266.05 经营活动产生的现金流量净额（元）6,086,226.34-44,788,152.94 113.59%46,868,472.91 基本每股收益（元/股）0.11 0.48-77.08%0.50 稀释每股收益（元/股）0.11 0.48-77.08%0.50 加权平均净资产收益率 2.81%17.60%-14.79%23.03%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）642,640,087.04 633,702,289.95 1.41%354,956,551.40 归属于上市公司股东的净资产（元）559,438,072.37 555,354,232.80 0.74%259,986,239.01 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 15,871,412.65 76,996,444.04 37,105,562.99 70,740,496.11 广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 归属于上市公司股东的净利润-5,928,143.44 27,723,425.31-3,167,992.70-3,007,773.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,198,575.55 22,638,104.38-3,324,552.62-2,830,773.57 经营活动产生的现金流量净额-8,649,381.82 13,223,342.92-14,970,456.66 16,482,721.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-74,558.37 8,290,724.08 40,681.78 2018 年同比减少836.53 万元，主要系2017 年资产处置收益826.00 万元，而本报告期内无大额资产处置收益所致。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,438,094.03 7,761,367.85 1,396,753.54 主要系报告期内上市补贴 450 万元、通过高新技术企业认定获补贴 70 万元、研发经费补贴 77 万元、企业创新奖励资金 30 万等政府补贴达账影响所致。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,696.54-179,451.82 108,586.39 减：所得税影响额 941,525.87 2,380,896.02 231,903.26 合计 5,335,313.25 13,491,744.09 1,314,118.45-广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司的经营范围和主营业务 公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是：面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案并生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台（终端）、IP 话机、数据收集及存储的记录设备、接口设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术，以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统，对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换，为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。2、公司主要经营模式 （1）盈利模式 公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备，满足军队、电力、铁路等用户的指挥调度业务需要，从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开发或者适当的软硬件配置，并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成，经过严格的性能测试后，成为合格产品，交付客户使用。（2）采购模式 公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司研发部认证，确定供应的厂家、型号及相关要求，形成材料认证目录。采购部门根据材料认证目录，寻找供应渠道、开发供应链，按照供应商管理的规定，确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理，每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要经过供应商认证的过程，主要包括资质评审、样品测试及认证、供货能力评审、商务谈判等环节，对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核，审核通过才能够进入合格供应商名录。在合作过程中，采购部门还通过对供货质量的考核等手段，对供应商进行管理，促进供应链的持续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商多为业内主流供应商，其他材料供应商基本选用规模较大、从业时间较长的供应商。目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 10（3）生产模式 公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单并签订购货合同后安排生产。公司为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。（4）销售模式 公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优势。公司目前在全国 15 个省级行政区实施分销代理，在 18个省级行政区进行直接产品销售，建立了覆盖全国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。公司按订单组织生产，接到客户通知后发货，在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调试，并经客户验收合格后确认收入；扩容、备件等不需要安装调试的产品，经客户签收后确认收入。3、报告期内主要的业绩驱动因素 （1）行业宏观规划 在国防市场，根据中央军委颁发的军队建设发展“十三五”规划纲要，到 2020 年，军队要基本完成国防和军队改革目标，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命的中国特色现代军事力量体系；国务院印发的国家信息化发展战略纲要也指出，加快信息强军，构建现代军事力量体系，以积极适应国家安全形势新变化、信息技术发展新趋势和强军目标新要求，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，贯彻军民融合深度发展战略思想，在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展。同时提出完善信息基础设施，推动指挥信息系统集成运用，加大信息资源开发利用力度，构建信息安全防御体系，全面提高打赢信息化局部战争的能力。随着军改的推进与落实，公司的国防指挥调度通信业务，作为军队信息化建设的重要组成部分，将获得更多的机会。在电力市场，根据国家电网智能化规划总报告，“十三五”期间信息通信平台（包括传输网建设、业务网建设、支撑网建设、终端通信接入网建设等）的总体市场规模达到 221亿元，年均市场规模达到 44 亿元；发改委与能源局发布的电力发展“十三五”规划提出全面推广智能调度控制系统，应用大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，提升信息平台承载能力和业务应用水平，推动智能电网发展；2018 年 9 月能源局印发关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知提及将有“七交五直”共计 12 条特高压（配网）输电工程预计在2018-2019 年完成审批核准工作，释放了基建投资端的需求。公司从事的指挥调度系统业务属于业务网建设部分，是电力调度设备的主要供应商，随着智能电网、云计算、移动互联、人工智能等新技术的应用以及新输电工程的投资建设，公司在电力指挥调度通信行业发展的空间将进一步广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 加大。在铁路市场，铁路“十三五”发展规划提出，至 2020年全国铁路营业里程 15 万公里，年均增长率 4.8%；高速铁路营业里程 3 万公里，年均增长率 11.6%。受铁路建设投资不断增加的驱动，铁路里程及站（段）将持续增长。2018 年 7 月，国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见出台，为推动城市轨道交通高效建设，增强可持续发展能力提供了指引，随着相关措施落地，新建指挥调度系统及现有指挥调度系统的改造将带来巨大的市场需求。公司属于铁路指挥调度通信市场准入的少数几家企业之一，在指挥调度通信技术上有一定的优势。（2）主要市场需求状况 报告期内，国家对军队的改革不断深化，但相关领域调整、优化和完善措施尚未完全到位；电力调度通信技术体制相关方向已确定，建设项目陆续开始启动立项，但落实或实施尚需一段时间。受以上行业市场因素影响，部分国防、电力客户的指挥调度通信项目延迟建设的情况依然存在。在报告期内市场需求有所放缓，但宏观层面趋势良好，随着军改的深入及电力调度通信技术体制方向的明确，市场需求将继续保持稳中有升的态势。4、公司所处行业分析 公司业务属于信息通信行业细分市场，公司目前专注于为军队、电力、铁路领域的指挥调度业务提供通信设备以及解决方案。（1）行业竞争格局和市场化程度 在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低，公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的供应商之一。在电力市场，指挥调度系统竞争供应商较多，属于完全竞争市场，国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招标的方式进行采购，目前三家主流供应商占据了 90%以上的份额，公司属于市场份额较大的三家供应商之一。在铁路市场，指挥调度通信设备采用行业准入机制，只有经过中铁检验认证中心（CRCC）认证通过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用，目前公司是具有资质的三家供应商之一，但所占份额较小。综上，公司所处行业呈现竞争较为充分的格局，随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施，公司的核心竞争力将进一步加强。（2）行业的周期性、区域性和季节性特点 指挥通信服务于国防建设，与军队建设规划密切相关，无明显的周期性、区域性和季节性。调度通信服务于电网运行以及铁路运营，电力和铁路行业的建设发展与国民经济密切相关，与宏观经济周期存在一定的关联性；由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南以及华北的沿海地区是公司民品的主要市场；近年来，随着国家西部的开发，以及“一带一路”政策的推进，中西部地区的市场呈较快增长的趋势。（3）公司行业竞争地位 广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 市场占有率及其变化情况 公司产品的市场占有率如下表：细分领域 用户 2018年 2017年 2016年 国防 军队 某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖 某军兵种100%覆盖、其他军兵种之某战区100%覆盖 某军兵种全部100%覆盖 电网 国家电网 国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；24家子公司其中份额大的省份为（浙江、北京、广东、安徽、新疆、北京、陕西、河北、河南、青海、蒙东、山西、甘肃、江苏、福建、吉林、四川、云南、湖南）；份额小的省份为（西藏、重庆、江西、内蒙、上海、山东）国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；24家子公司其中份额大的省份为（内蒙、安徽、新疆、北京、陕西、河北、河南、青海、蒙东、山西、甘肃、江苏、福建、山东、吉林、四川、江西、湖北、湖南、）；份额小的省份为（重庆、西藏、浙江、上海、黑龙江）国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；23家子公司其中份额大的省份为（河北、河南、青海、安徽、蒙东、山西、陕西、江苏、湖南、福建、山东、吉林、内蒙、四川、北京、江西、新疆）；份额小的省份为（湖北、重庆、上海、黑龙江、浙江）南方电网 南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、贵州、广西）；份额小的省份为（海南）南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、广西）；份额小的省份为（海南、贵州）南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、贵州、海南）；份额小的省份为（广西、云南）发电 中国大唐集团公司 覆盖9家分/子公司、17家电厂（站）覆盖7家分/子公司、17家电厂（站）覆盖9家分/子公司、17家电厂（站）中国华能集团公司 覆盖8家分/子公司、15家电厂（站）覆盖9家分/子公司、14家电厂（站）覆盖6家分/子公司、6家电厂（站）中国电力投资集团公司 覆盖5家分/子公司、3家电厂（站）覆盖4家分/子公司、2家电厂（站）覆盖5家分/子公司、5家电厂（站）中国国电集团公司 覆盖2家分/子公司、2家电厂（站）覆盖4家分/子公司、5家电厂（站）覆盖5家分/子公司、3家电厂（站）中国华电集团公司 覆盖7家分/子公司、9家电厂（站）覆盖9家分/子公司、13家电厂（站）覆盖8家分/子公司、7家电厂（站）三峡集团 集团总部、覆盖3家电厂（站）集团总部 集团总部 中广核 集团 覆盖2个核电站 覆盖1个核电站/其他地方发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 公司的市场前景 在国防领域，我国日益重视国防建设，特别是“十九大”关于“加快军队智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力”的要求，为未来军队现代化和信息化建设指明了方向，随着国防信息化装备水平的提高，多兵种协同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，也将迎来行业的快速增长期。在电力市场，目前国家进入“十三五”发展中后期，智能电网建设蓬勃开展，作为智能电网广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 的重要组成部分，信息通信平台为实现电网调度的信息化、自动化、互动化提供了可能。随着对电网安全、经济运行水平的要求不断提升，信息通信对电力生产的科学组织、精确指挥、前瞻指导和高效协调的作用会更加凸显，必将拥有更加广阔的部署和应用空间。铁路作为综合交通运输体系重要组成部分和重大民生工程，国家建设力度不断增大，铁路里程持续延展。高铁、动车等先进交通工具越来越高的普及率，对通信系统信息化程度的要求越来越高，改善的需求也越发迫切，铁路信息化建设受益于铁路基建密集投资，也将在未来表现出良好的成长性。公司将抓住国防及民用市场的绝好发展契机，通过多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目的建设，使公司产品及业务继续向融合调度及信息通信方向延伸，在专业领域成为领先的信息通信设备及方案供应商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 年末余额较年初余额增加 286.75%，主要系本报告期内新购的北京办公楼（原值 4,589.33 万元）入账所致。无形资产 年末余额较年初余额减少 4.34%，主要系正常摊销所致。在建工程 无重大变化。其他应收款 年末余额较年初余额增加 61.24%，主要系报告期末应收结构性存款利息以及投标保证金余额增加所致。其他流动资产 年末余额 472.79 万元，年初余额为 0，主要系待退企业所得税预缴款以及待抵扣不动产增值税进项税额。长期待摊费用 年末余额较年初余额增加 69.62%，主要系本报告期内待摊装修改造费用增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司业务主要面向国防、电力和轨道交通领域，核心竞争力重点体现在以下几方面：1、技术研发优势、技术研发优势 公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以市场为导向，技术创新为引领，走自主品牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的 10%，拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等多项核心技术，使公司始终在国内指挥调度领域占据领先广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 地位。报告期内，公司申请专利 7 项，其中发明专利 5 项；申请软件著作权 3 项。截至报告期末，公司已累计获得授权专利 35 项，其中发明专利 10项，实用新型专利 15 项，外观专利 10 项；获得软件著作权 70项。2、在位优势、在位优势 公司进入指挥调度通信产品市场较早，经过多年的应用及升级换代，在主要市场领域中，公司的相关产品已经得到大规模、长时间的应用。在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客户群体中的占有率处于绝对优势，在地市级客户和五大发电集团中也有广泛的覆盖。公司凭借多年的产品服务经验以及对目标市场领域的持续深入调研，不断深入地分析客户的应用需求，为目标客户提供定制的解决方案，始终与客户的指挥调度业务进程同步发展，为国防、电力客户的信息化建设起到积极的推动作用。3、品牌及客户资源优势、品牌及客户资源优势 公司自设立以来一直专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。公司从设立以来，产品从卓越工业设计，到领先技术研发，到精工质量制造，均秉持高度可靠、完美体验的产品理念，契合行业用户的应用需要，经过 20 多年的精耕细作，赢得了广大客户的信任，树立了良好的专业品牌形象，获得了行业内外的广泛认可。公司发展至今，拥有一批业务需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，公司已成为国防军工领域、国家电网、南方电网及其下属分支机构指挥调度通信系统的主要供应商，还向五大发电集团、三峡集团、中核集团、中广核或其下属分支机构等知名电力行业客户供应指挥调度通信系统。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。4、服务优势、服务优势 军用指挥调度系统服务于部队的实战训练，民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业，因此客户对公司的服务支持能力有极高的要求。目前，公司服务网点覆盖了所有客户地区，服务体系实现了全天候不间断响应，满足 2 小时内抵达省级以上客户现场，24 小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，使其能够根据个性化需要灵活进行数据配置，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，通过服务的实施，公司不断密切与客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面对压力与机遇并存的市场环境，公司积极应对各种问题和挑战，全力推进和落实经营目标。在国防与电力市场以“大数据理念”构建业务应用，在营销上精耕细作、一省一策，并持续加大对指挥调度系统研发技术的应用创新。凭借技术与经验优势以及对客户需求的准确把握，公司巩固了在国防与电力市场中的领先地位；在新市场领域，公司积极开拓，取得突破性进展，部分重点项目试点取得成功，为公司新业务的拓展打下了良好基础。但受国防单位部分项目供货计划延迟以及电力调度通信项目尚未完全启动或落实的影响，公司营业收入同比下降。2018 年，公司实现营业收入 20,071.39万元，比上年同期下降 23.16%；实现利润总额 1,511.25 万元，比上年同期下降 76.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,561.95万元，比上年同期下降 71.75%。同时由于国防单位货款结算流程调整，付款期延长导致公司应收账款同比上升 18.45%，出于谨慎性原则，公司依会计政策计提了相应的坏账准备，资产减值损失同比增加 604.44 万元。以上因素，致使公司经营业绩同比下滑。1、主营业务 报告期内，公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务。（1）国防领域 为保持在国防领域的领先地位，提升竞争力，公司针对客户的技战术要求，设计、研发和升级完善了适应军队特殊应用的多媒体指挥调度系列产品，促进客户专用装备的产品结构升级换代，有效提升了指挥通信的快速机动反应能力。报告期内，公司通过自主研发，推出了 GY81、GY71L、GY71C等新项目或新产品，部分项目已进行试点，并得到认可与好评，进一步巩固了国内某军兵种指挥调度通信产品主要供应商地位，并为向其他兵种和区域延伸提供了支撑。其中 GY81 项目是公司第一个大型信息应用软件开发项目，突破了以硬件为主的产品格局，不仅丰富了现有产品线，且在公司发展战略实施的进程中迈出了重要的一步。公司还对现有产品架构进行了重大调整，产品功能增强的同时减少功耗与体积，有效降低了生产成本。通过此项技术升级，公司产品竞争力将进一步得到提升。同时，为保障军用产品的核心部件自主可控，公司实施了核心部件国产化工作，已完成方案设计和软件的移植验证，正在开展硬件设计工作，预计 2019 年可完成产品鉴定并投入生产。通过此项工作，公司产品的自主可控能力进一步提升，也有利于维护客户价值，提升客户对公司产品的信任度。2018年度，公司在国防领域实现营业收入 10,903.43万元，比上年同期降低 33.46%。主要系国防单位部分项目供货计划未如期下达所致。广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（2）电力领域 报告期内，公司顺应国家电网相关技术体制确立及调度网布局的新形势，在营销上，谋划“一省一策”，有针对性地展开营销工作，使公司在电网、发电企业调度指挥市场的业务保持基本稳定；DEC 反事故演习通信系统订单有所增加；IP 远程放号业务开始部署。随着电力调度技术体制的确定，相关项目将不断落实建设，电力领域需求预计将进一步释放。2018年度，公司在电力及其他领域实现营业收入 9,167.96 万元，比上年同期降低 5.83%。主要系电力调度通信项目尚未完全启动或落实所致。（3）铁路领域 在铁路领域，公司根据铁路客户在市场化进程中的需求重点，抓住机遇，加强产品运用试点及其推广等工作，部分铁路数调试点项目已经投运，取得突破性进展，为后续铁路市场拓展打开局面。另一方面，公司制订完善了铁路调度通信项目施工规范，建立了铁路数调产品模拟培训环境，加强工程培训，提升了公司铁路施工、调试等能力，为铁路领域业务发展奠定了基础。2、产品研发 公司坚持走自主创新的发展道路，注重技术的创新与积累，密切跟踪行业技术发展趋势，持续进行技术研发的投入。公司多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目按计划顺利推进，其中 GY81 已取得重大进展，完成 2 个试点建设，并投入试用；基于 IMS 业务平台的下一代电力调度通信解决方案已在某省级电力单位投入运行，使方案的推广获得良好开局；此外，公司新增了语音识别、作业现场管控方案、视频内容分析研究等新业务方向的研发；公司申请专利 7 项，其中发明专利 5 项，申请软件著作权 3 项。各项研发业务的开展，丰富了公司产品的功能与种类，提升了产品竞争力，保障公司在指挥调度通信行业的领先市场地位。报告期内，公司研发投入 3,624.29万元，比上年增加 3.11%，占营业收入的比例为 18.06%。3、管理工作 公司围绕年度经营重点，继续实施绩效考核制度，逐级分解落实工作目标和改进方案，确保各项经营举措得到贯彻落实；以全新的思路制定了公司管理人员制度，通过选拔、培养、任用的系列办法，加强管理队伍的梯队建设，提升管理人员的综合能力，满足公司长期发展的需要；同时，在资本运作、营销和服务网点建设、运营效率提升、完善产品决策机制、专业人才计划等方面进行了优化和完善，提升了各环节的业务运作效率，推进了公司业务的发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 广州广哈通信股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指