300098_2018_高新兴_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文1高新兴科技集团股份有限公司高新兴科技集团股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘双广公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘宇斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘宇斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（1）政策及行业风险2018 年，公司聚焦车联网及公安执法规范化两大垂直应用领域，具有较强的行业前瞻性，车联网业务中基础设施建设部分、公安执法规范化及软件系统及解决方案项目等业务，受国家政策和地方政策投资决策及行业发展进程影响程度较大。应对措施：针对上述风险，公司将加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，注意持续升级自身的产品、技术和解决方案，密切关注所在行业的市场迭代及垂直创新市场的发展，确保公司站在产业浪潮的前端。积极促进公司业务多元化发展，搭建多元化的客户体系。（2）人才及管理方面的风险随着公司业务不断扩展，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，我们需要更多研发人才、市场拓展人才、物联网人才等中高端人才支撑，如果不能培养或招揽更多人才，会影响公司的发展。高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文3公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。应对措施：公司将大力推进人力资源咨询项目成果落地，推进三支柱体系建设，打造 SSC 共享服务中心、HRBP 战略支撑及 COE 领域专家中心，进一步提升集团整体人力资源管理的专业能力。公司继续推进长期激励机制，吸引优秀人才，加快培养一批堪当重任的领军人才，提升人才队伍的职业化程度与专业能力。（3）技术创新的风险行业技术更新换代极为迅速，行业的需求和业务模式快速迭代升级，“颠覆式创新”不断出现。在此背景下，公司存在技术产品及市场趋势把握不当导致丧失竞争优势的风险、关键技术研发应用失误造成沉没成本的风险、现有核心技术泄密以致被竞争对手模仿等风险。应对措施：公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。（4）项目风险公司的软件系统及解决方案类产品多为大型系统集成项目，项目实施复杂，项目实施风险较高，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都必须实行精细化管理，这对公司的综合实力要求非常高，公司存在项目实施风险。高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文4应对措施：公司将强化对项目的挑选，贵精不贵多，优先选择有财政支持的地方项目或具备战略牵引意义项目，打造行业标杆。根据国家政策，及时调整项目商业模式、交易结构、回款方式等。公司已总结和积累了实施大型项目的成功经验，将不断加强项目管理，细化项目成本管理、项目进度管理、项目风险管理、项目质量管理等一系列制度，严格把关项目运作程序规范性，进一步提升公司项目交付能力，以降低项目实施风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,755,957,015 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文5深化主战略深化主战略改变促腾飞改变促腾飞刘双广董事长致辞刘双广董事长致辞不忘初心，选择正确跑道不忘初心，选择正确跑道2018 年，高新兴拼搏奋进，脚踏实地，基于最基本的发展逻辑找到正确跑道，打开想象空间，我们做了三项重要工作：一是在长期思考的基础上，做出产品聚焦车联网和公安执法规范化两大航道的重要决定。二是围绕加强产品经营的主线，引入一大批高端人才，实施了产品线的变革和成立三大事业群。三是对战略、组织、文化、人力资源、供应链和销售体系进行梳理和变革。上述工作保证了公司经营管理全年有效推进，公司业绩稳步增长，战略进一步聚焦，核心竞争力持续增强；为 2018-2020 年高新兴三年发展规划打下了良好基础。过去一年，整体宏观环境充满不确定性，出现了很多黑天鹅。公司战略的选择始终根植于做企业的初心立志做一家有社会责任感和担当的民营企立志做一家有社会责任感和担当的民营企业，业，和产业发展的确定性中。力争第一，坚定产品战略力争第一，坚定产品战略当前国家正处在新旧动能转换的时期，战略性新兴科技产业、服务业等向高质量发展的趋势愈加明显，国家信息化强国战略导向也非常明确；国家公布了关于 5G、人工智能、物联网等新型基础设施的相关政策。在 5G 时代，汽车网联化的趋势已是必然，预计到 2020 年将会有 50%的汽车实现网联化，到 2050 年汽车网联化将实现全覆盖。这些变化都与公司息息相关，高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文6是挑战的同时也蕴含着巨大的商业机会。高新兴已经拥有包括车载终端、路侧设备和交通管理解决方案在内的较为完整的产品体系，在国内外建立大型通信运行商、大型整车厂商为代表的高质量客户群，啃下业界知名认证机构-TUV 莱茵的汽车质量管理体系标准(IATF16949)认证。下一步高新兴将坚定沿着产品战略下一步高新兴将坚定沿着产品战略，持续投入持续投入，保持并提高保持并提高在行业认可度和市场份额优势，用业绩证明企业实力，力争行业第一。在行业认可度和市场份额优势，用业绩证明企业实力，力争行业第一。公安执法规范化也蕴藏着巨大的市场机会。2016 年 9 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深化公安执法规范化建设的意见；2018 年 12 月，国务院办公厅印发关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见。提升执法规范化水平已经成为社会共识。高新兴既然进入公安行业，只有走产品路线才能将公司规模做到更大。当前公司公安执法规范化产品体系已经成熟，我们一定要围绕着这项产品体系深我们一定要围绕着这项产品体系深入做下去，坚定信心，成为国内执法规范化第一品牌！入做下去，坚定信心，成为国内执法规范化第一品牌！对客户需求的理解、对客户的贴近和快速的响应等，相比做通用产品的企业，这都是我们的优势；下一步，我们还要进一步构建饼形思维和相关市场、产品意识。力争做到在我们的产品领域，客户想到的第一个企业就是高新兴！力争做到在我们的产品领域，客户想到的第一个企业就是高新兴！高新兴的使命是高新兴的使命是“更安全更安全、更智慧更智慧、更美好更美好”。我们的愿景是成为全球领先我们的愿景是成为全球领先的智慧城市物联网产品与服务提供商。以产品为基点，秉承奋斗进取的精神，的智慧城市物联网产品与服务提供商。以产品为基点，秉承奋斗进取的精神，我相信只要我们始终保持战略定力，不慌不乱，谨慎乐观，在稳健中求上进，我相信只要我们始终保持战略定力，不慌不乱，谨慎乐观，在稳健中求上进，高新兴的愿景就一定会实现！高新兴的愿景就一定会实现！高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文7热烈欢迎广大投资者关注热烈欢迎广大投资者关注“高新兴投资者关系高新兴投资者关系”公众号公众号高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文8目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.13第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.17第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.30第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.62第五节第五节 重要事项重要事项.108第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.124第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.124第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.125第九节第九节 公司治理公司治理.137第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.145第十一节第十一节 财务报告财务报告.146第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.274高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文9释义释义释义项指释义内容高新兴、公司、集团指高新兴科技集团股份有限公司年报指高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告股东大会指高新兴科技集团股份有限公司股东大会董事会指高新兴科技集团股份有限公司董事会深交所指深圳证券交易所创业板指深圳证券交易所创业板报告期指指 2018 年 1 月-12 月元、万元指人民币元、人民币万元中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指高新兴科技集团股份有限公司章程高新兴物联指深圳市中兴物联科技有限公司，高新兴控股子公司高新兴智联、天津智联指高新兴智联科技有限公司(原天津中兴智联科技有限公司)，高新兴控股子公司高新兴创联、创联电子指高新兴创联科技有限公司（原杭州创联电子技术有限公司），高新兴全资子公司高新兴国迈、国迈科技指高新兴国迈科技有限公司（原广州市国迈科技有限公司），高新兴全资子公司高新兴讯美、讯美科技指讯美科技股份有限公司（原名为讯美科技股份有限公司），高新兴控股子公司深圳高新兴指深圳市高新兴科技有限公司，高新兴全资子公司高新兴公信指江苏公信软件科技发展有限公司，高新兴控股子公司高新兴智慧城市指广州高新兴智慧城市科技有限公司，高新兴全资子公司高新兴通信指广州高新兴通信有限公司，高新兴全资子公司西安物联指西安中兴物联软件有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资子公司星联天通指深圳星联天通科技有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资子公司高新兴物联科技指深圳高新兴物联科技有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文10子公司香港物联指高新兴物联科技香港有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资子公司美国物联指高新兴物联（美国）科技股份有限公司，深圳市中兴物联科技有限公司全资子公司创联智安指杭州创联智安软件有限公司，高新兴创联科技有限公司全资子公司天津软件指天津中兴软件有限责任公司，高新兴智联科技有限公司全资子公司拓行科技指天津拓行科技有限公司（原天津高新兴智联科技有限公司），高新兴智联科技有限公司全资子公司无锡慧通指无锡中兴慧通科技有限公司，高新兴智联科技有限公司全资子公司高领投资指广东高领投资管理有限公司，高新兴全资子公司北屯高新兴指北屯市高新兴信息技术有限责任公司，高新兴控股子公司珠海高鑫指珠海横琴高鑫股权投资管理有限公司，高新兴控股子公司无锡高新兴指无锡高新兴智能交通技术有限公司，高新兴全资子公司望谟高新兴指望谟县高新兴信息技术有限公司，高新兴全资子公司易方达二号指易方达资产智慧城市二号专项资产管理计划宁乡高新兴指高新兴（宁乡）智慧城市运营有限责任公司，高新兴控股子公司喀什高新兴指喀什高新兴信息技术有限责任公司，高新兴全资子公司张掖高新兴指张掖市高新兴智慧城市有限责任公司，高新兴控股子公司北京高新兴指高新兴（北京）科技有限公司，高新兴控股子公司北屯智慧指北屯市高新兴智慧城市科技有限公司，高新兴全资子公司云南高新兴指云南高新兴科技有限公司，高新兴控股子公司高宝嘉业指宝鸡市高宝嘉业信息技术有限公司，高新兴控股子公司海城高新兴指海城市高新兴信息科技有限责任公司，高新兴控股子公司高新兴机器人指广州高新兴机器人有限公司，高新兴参股子公司神盾信息指深圳市神盾信息技术有限公司，高新兴全资子公司重庆金卡指重庆市城投金卡信息产业（集团）股份有限公司，高新兴参股子公司珠海高易指珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）高石基金指珠海高石股权投资基金（有限合伙）硅谷天堂指硅谷天堂资产管理集团股份有限公司凯腾投资指珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）亿倍投资指珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）亿格投资指珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）亿泰投资指珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文11招银电信指深圳招银电信股权投资基金管理有限公司BOT指BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府PPP指PPP 模式（Public Private Partnership）：也称 3P 模式，即公共基础设施的一种项目融资模式，是指政府与私营企业签订长期协议，授权私营企业代替政府建设、运营或管理公共基础设施并向公众提供公共服务BT指BT(building-transfer)模式：即建设-转让，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量AR指增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR），是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术。执法仪管理平台指执法记录仪信息综合管理平台通信运营商指通信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。2G指2nd Generation，即第二代移动通信技术3G指3rd Generation，即第三代移动通信技术4G指4th Generation，即第四代移动通信技术5G指5th Generation，即第五代移动通信技术CRM指Customer Relationship Management，指客户关系管理UBI指Usage Based Insurance，按车辆使用里程付费的保险OBD指On-Board Diagnostic，车载诊断系统NB-IoT指基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things,NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支RFID指射频识别，RFID（Radio Frequency Identification）技术，又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触mMTC指Massive Machine Type Communications，海量机器类通信（大规模物联网）uRLLC指Ultra-Reliable and Low Latency Communications，超可靠低时延通信V2X指Vehicle To Everything，即车对外界的信息交换ITSS指Information TechnologyService Standards，信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文12研制的一套 IT 服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论GNSS指Global Navigation Satellite System，全球导航卫星系统GSM指Global System for Mobile Communications，全球移动通信系统GPRS指General Packet Radio Service，通用分组无线服务技术。CDMA指Code Division MultipleAccess，码分多址，在数字技术的分支-扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术WCDMA指Wideband Code Division MultipleAccess，宽带码分多址，是一种 3G蜂窝网络EV-DO指Evolution-data Optimized/Evolution-data Only，是一种可以满足移动高速数据业务的技术TD-SCDMA指Time Division-Synchronous Code Division MultipleAccess，时分-同步码分多址LTE指Long Term Evolution，指通用移动通信技术的长期演进。CMMI指Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度集成模型。T-Box指Telematics Box，简称车载 T-Box，车载 T-Box 主要用于和后台系统/手机 APP 通信，实现手机 APP 的车辆信息显示与控制。Mojio指北美互联汽车平台厂商AT&T指American Telephone&Telegraph，一家美国的电信公司T-Mobile指是一家跨国移动电话运营商，德国电信的子公司FCC指Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会CE指CE certification，一种欧洲的安全认证标志。E-MARK指欧洲共同市场，对汽机车及其安全零配件产品，噪音及废气等，均需依照欧盟法令 与欧洲经济委员会法规的规定，通过产品符合认证要求，即授予合格证书，以确保行车的安全及环境保护之要求。高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文13第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称高新兴股票代码300098公司的中文名称高新兴科技集团股份有限公司公司的中文简称高新兴公司的外文名称（如有）Gosuncn Technology Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Gosuncn公司的法定代表人刘双广注册地址广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼注册地址的邮政编码510530办公地址广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号办公地址的邮政编码510530公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈婧黄璨联系地址广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号电话020-32068888 转 6032020-32068888 转 6032传真020-32032888020-32032888电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号高新兴董事会办公室四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文14会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室签字会计师姓名吉争雄、陈皓淳公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间广发证券股份有限公司广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼朱保力、何尔璇、耿世哲、孙晗2017 年 12 月 8 日-2018 年 12月 31 日五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因其他原因2018 年2017 年本年比上年增减2016 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）3,562,832,789.722,237,019,731.812,237,019,731.8159.27%1,307,666,649.481,307,666,649.48归属于上市公司股东的净利润（元）539,568,122.77408,271,461.34408,271,461.3432.16%315,957,689.02315,957,689.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）525,065,260.81388,614,005.17388,614,005.1735.11%304,802,149.63304,802,149.63经营活动产生的现金流量净额（元）-155,025,286.06112,629,422.03112,629,422.03-237.64%279,645,316.18279,645,316.18基本每股收益（元/股）0.310.380.2524.00%0.300.20稀释每股收益（元/股）0.310.380.2524.00%0.290.19加权平均净资产收益率10.87%10.31%10.31%0.56%8.80%8.80%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额（元）8,350,188,590.757,531,845,067.797,531,845,067.7910.87%4,830,219,193.474,830,219,193.47高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文15归属于上市公司股东的净资产（元）5,595,710,163.405,064,695,747.735,064,695,747.7310.48%3,755,720,730.133,755,720,730.13六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入802,340,137.63598,291,824.261,149,992,047.791,012,208,780.04归属于上市公司股东的净利润120,865,143.56129,702,841.51142,739,105.95146,261,031.75归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润119,936,262.63126,140,995.46142,445,538.22136,542,464.50经营活动产生的现金流量净额-340,144,982.43-68,320,376.6922,592,153.26230,847,919.80上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-16,396.70-74,055.07-92,375.21计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,227,434.2219,660,534.4413,199,889.69增值税软件退税除外委托他人投资或管理资产的损益5,716,708.274,769,558.37551,471.28银行理财产品收益高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文16除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益300,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,001.24-210,340.65-135,978.24减：所得税影响额2,538,548.143,712,127.462,028,451.13少数股东权益影响额（税后）862,334.451,076,113.46339,017.00合计14,502,861.9619,657,456.1711,155,539.39-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文17第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求高新兴一直致力于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的拓展，目前正处于战略和资源进一步聚焦阶段，重点聚焦车联网和公安执法规范化两大垂直应用领域，从下游物联网行业应用出发，以通用无线通信技术和超高频 RFID技术为基础，融合大数据和人工智能等技术，实现物联网“终端+应用”物联网纵向一体化战略布局。1.5G 技术带动物联网应用发展作为信息时代至关重要的基础设施，物联网、大数据、人工智能等将成为信息时代的核心竞争力，国之重器。2018 年 12 月召开的中央经济工作会议上提到，要发挥投资的关键作用，加大制造业的技术改造和设备更新，加快 5G的商用步伐，加强物联网、人工智能等新型基础设施建设。目前，中国物联网的发展已在提速。据中信建投证券研究发展部研究报告显示，2018 年基于运营商蜂窝移动通信网络的物联网连接数超过 7 亿，中国整体物联网连接数推测超过 30 亿；2019 年，预计中国整体物联网连接数将达 54 亿，增长76%；2020 年这一数据可能超过 80 亿，其中，基于运营商网络的物联网连接数超过 20 亿。随着 2019 年 5G 试商用，2020 年 5G 规模商用，5G 会给物联网一个新的技术驱动力，高价值物联网应用迎来机遇，连接终端价值量将大幅提升。物联网核心是设备联网，前提是设备自身的智能化，而汽车智能化、网联化是重要应用领域之一。2.聚焦两大垂直应用在物联网战略的执行思路上，公司坚持“网端先行”，战略资源配置优先布局物联网通用连接能力和物联网终端产品；基于公司多年积累的客户资源和行业经验，选取物联网高价值应用领域，公司重点聚焦车联网和公安执法规范化两大垂直应用领域发展。2.1车联网应用2.1.1 车联网应用行业趋势2.1.1.1政策背景高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文182018 年，车联网政策进一步具体和深化。智能汽车创新发展战略对智能汽车新车占比、LTE-V2X 覆盖率等提出了明确的目标，同时提出实现“人-车-路-云”高度协同，并首提 2035 年战略目标。2018 年 12 月 27 日，工信部发布车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划，对 2020 年车联网在技术、标准、基础设施、应用服务等方面做出明确规划。提出，到 2020 年，联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60%以上（2018 年初的智能汽车创新发展战略征求意见稿中智能汽车的新车占比达到 50%），规划新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到 30%以上（2017 年的汽车产业中长期发展规划中的装配率为 10%）；同时，还提出车联网用户渗透率达到 30%以上。表明了政策对于车联网渗透率快速提升要求。此外，“十三五”现代综合交通运输体系发展规划中提出，“十三五”期间要提升装备和载运工具智能化自动化水平，研究使用汽车电子标识。2017 年 12 月 29 日，国家标准管理委员会正式发布了电子车牌系列国家标准（以下简称“国家标准”），并确定该系列标准将于 2018 年 7 月 1 日起开始实施。此外，机动车运行安全技术条件GB7258-2017 强制标准于 2018 年1 月 1 日起取代 GB7528-2012 标准并开始实施，新标准增加汽车电子标识安装等相关规定汽车（无驾驶室的汽车除外）应在前风窗玻璃不影响驾驶视野的位置设置微波窗口，以保证汽车电子标识的规范安装和数据的有效读取。2.1.1.2产业环境物联网是通信运营商 5G 建设的推动力之一，5G 的三大应用场景中，mMTC 和 uRLLC 和物联网相关。高 ARPU 属性使得车联网成为物联网最具价值细分行业。工信部部长苗圩在博鳌亚洲论坛 2019 年年会分论坛上表示，5G 应用将呈“二八”分布，20%用于人和人之间的通讯，80%用于物和物之间的通讯。物与物之间的通讯也就是移动状态的物联网，最大的一个市场可能就是车联网。至 2020 年，以车联网为代表的高速率应用虽然仅占物联网连接数量的 10%左右，但市场空间占 44%。因此，车联网对于运营商的流量拉动更为直接，并且产业链的支持力度也会更大。同时，2018 年汽车销量整体低迷，受宏观经济增速回落、中美关系，以及消费信心等因素的影响，首年出现负增长。在这一背景下，各车厂通过将产品更新迭代，尤其是向智能化、网联化方向转型，以寻求新的销售增长动力。目前，3GPP 已经在 R14 和 R15 版本中分别完成了 LTE-V2X 和 LTE-eV2X 相关标准，包括了业务需求、系统架构、空口技术和安全研究四个方面，2019 年将进行部分城市级基础设施改造，并开展预商用测试。2020 年推动 LTE-V2X 商用，支持实现交通效率类智能出行服务商业化应用。同时，2020 年启动 5G 车联网技术验证。2.1.2 主要产品及市场目前，公司车联网产品线清晰，“连接-终端-平台-应用”全线覆盖，包括车联网产品线、电子车牌产品线，这些产品线均包含了前端硬件和后端平台。高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文19车联网终端方面车联网终端方面，公司已推出多款针对前后装市场的车规级车联网模块及车载产品。在原 UBI/Tracker/OBD/车载模组的基础上，自研前装 T-Box 产品全面突破，为国内领先的汽车厂商提供高质量产品。其中，T-Box 研发和生产交付的体系与流程严格按照前装 OEM 的要求，并遵循 ITAF16949 标准；拥有车规级品质，采用经典的 T-Box 架构，稳定可靠；支持关键数据保护等安全机制，符合“SHE”安全规范；采用自研符合车规技术要求的通信模块，国内外车载项目充分验证；产品兼容了蓝牙、加速度传感器、内外置天线等配置，可根据需求进行选配合；对硬件进行安全加密，且功耗超低，能保证车辆电瓶安全，如今已在汽油乘用车、新能源车等多种车型中得到广泛使用。4G OBD 全功能车载智能产品，集成了 4G 通信、GNSS 卫星定位、加速计和陀螺仪等功能单元模块，可以实现了车载WiFi、定位跟踪、驾驶行为分析判断、车辆故障诊断、报警等功能；车载前装 T-Box 终端产品，具有很好的安全性和稳定性，可为汽油乘用车、新能源汽车提供车联网相关服务。与此同时，结合客户需求，车联网产品不断延伸，在行业追踪器和两轮车车机方面取得突破。前装市场方面，公司为吉利、长安、比亚迪等国内大型整车厂商以及延锋伟世通国际 T1 合格供应商，提供高品质4G 车规级模组和 T-Box 终端，实现前装车规级产品批量发货。近期，世界移动通信大会现场，吉利宣布计划在 2021 年发布吉利全球首批支持 5G 和 C-V2X（蜂窝车联网技术）的量产车型，高新兴和高通子公司 Qualcomm Technologies 将为吉利提供 5G 和 C-V2X 产品。后装市场方面，公司与欧洲、北美多家著名 TSP(互联网汽车服务提供商)MOJIO、OCTO，顶尖通信运营商 AT&T、T-Mobile展开合作，研发推出面向汽车后装市场的车载诊断系统产品（4G OBD 和 UBI）。客退率低至 150 ppm（百万分之一百五十），接近车联网前装市场的品质要求；完成了与 7,000 多种车型的完美适配，并获得了 FCC/CE/RoHS/E-Mark/WEEE/Wi-Fi高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文20/BT 等多项国际专业认证，满足国际市场的各项严苛要求，上市以后得到了客户的高度认可与肯定。车联网终端主要产品研发情况：项目名称项目名称研发目的研发目的项目功用和目标项目功用和目标对公司未来的影响对公司未来的影响GM552A-C2A车规前装市场模块产品支持高精度定位和支持惯性导航功能，完善公司车载模组队列，积极布局下一代车身以太网产品。支持公司拓展前装 TBOX 产品的市场战略。VM6500继续保持 4G OBD 全球第一发货VM6500 项目是 VM6200S 项目的第二代产品，对VM6500 进行了全面的升级，支持 LTE-cat4，支持B66、B71。第二代产品，已经中标 TMO的第二代 OBD，希望延续在美国的大量发货。AT41打入美国 4G 的 UBI市场为 OCTO 定制开发的进入美国车联网保险市场的 4GOBU 产品，相比 AT21 增加打火线检测、仓储模式、IP65 防水、支持 24V 电压、支持 2/3/4G 网络等。首款打入美国试产的 4G UBI产品。AT42打入日本 4G 的 UBI市场为 OCTO 定制开发的进入日本车联网保险市场的 4GOBU 产品，支持打火检测、仓储模式、IP65 防水、支持 24V 电压、支持 2/3/4G 网络等。首款打入日本试产的 4G UBI产品。AD22丰富公司 OBD 产品队列一款面向欧洲和国内的 2G OBD 产品。AD22填补公司2G的OBD产品空白，丰富了公司的产品队列。GE11丰富公司前装车载类TBOX 产品继承第一代车联网业务同时支持共享运营业务。VM6601 为共享运营业务平台产品，丰富公司 TBOX 产品种类。GM556A车规前装 C-V2X 模组（PC5 Only）此项目是基于高通 MDM9150 的 C-V2X 模组。作为车载前装的C-V2X产品，同时为集团 V2X 的RSU 等其他产品提供支持。GM860A车 规 前 装 市 场5G+C-C2X 模块产品此项目是基于高通 SDX55 Auto(SA515M)平台的车规级 5G+V2X 的模组，是高通全球首个阿尔法客户，预计是全球首批 5G C-V2X 的商用落地项目。支持公司拓展前装深度拓展，拉开与国内竞争对手的差距电子车牌方面电子车牌方面，公司拥有汽车电子标识系列全套技术和产品，市场占有率位居行业前列。公司拥有汽车电子标识系列全套技术和产品，可以提供从采集层到平台和应用层的整体智能交通管理解决方案，包括感知层设备（包括陶瓷标签、条卡标高新兴科技集团股份有限公司 2018 年年度报告全文21签、室内外阅读器、一体式阅读器、手持式阅读器等）、平台层软件（设备远程管理平台、智能交通数据平台、卡管平台等）以及应用层软件（假套牌稽查系统、交通流量监控系统等）