300029_2018_天龙光电_2018年年度报告（更新后）_2019-05-20.pdf

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.2012018 8 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：300029300029 股票简称：天龙光电股票简称：天龙光电 日期：日期：2012019 9 年年 4 4 月月 1818 日日江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙利、主管会计工作负责人陈云秀及会计机构负责人公司负责人孙利、主管会计工作负责人陈云秀及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈云秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈云秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈文 董事 身体原因 于涛 中兴财光华会计师事务所（特中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意查阅。有详细说明，请投资者注意查阅。公司存在的风险因素包括：行业波动风险、技术风险、存货风险、持续经公司存在的风险因素包括：行业波动风险、技术风险、存货风险、持续经营能力重大不确定性风险营能力重大不确定性风险、流动性风险流动性风险。公司在本年度报告第四节管理层讨论。公司在本年度报告第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分，具体描述了可能面对的风险及应对措施，与分析中公司未来发展的展望部分，具体描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.55 第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.179 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、母公司、天龙光电 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程 单晶炉 指 单晶硅生长炉 多晶炉 指 多晶硅铸锭炉 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天龙光电 股票代码 300029 公司的中文名称 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 公司的中文简称 天龙光电 公司的外文名称（如有）Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TLGD 公司的法定代表人 孙利 注册地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 注册地址的邮政编码 213200 办公地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 办公地址的邮政编码 213200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙利 联系地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 电话 0519-82686000 传真 0519-82330395 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号，公司董事会办公室。四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 王焕军 漏玉燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）9,576,609.27 333,720,631.77-97.13%131,948,960.88 归属于上市公司股东的净利润（元）-135,881,054.05 67,021,927.79-302.74%-57,816,991.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-140,763,004.86 57,501,559.28-344.80%-76,160,440.20 经营活动产生的现金流量净额（元）-30,462,027.43 10,750,505.58-383.35%27,468,680.32 基本每股收益（元/股）-0.6794 0.3351-302.75%-0.2851 稀释每股收益（元/股）-0.6794 0.3351-302.75%-0.2851 加权平均净资产收益率-72.64%30.26%-102.90%-27.04%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元）179,772,150.19 523,549,619.82-65.66%620,628,776.36 归属于上市公司股东的净资产（元）119,121,910.86 255,002,964.91-53.29%187,981,037.12 六、分季度主六、分季度主要财务指标要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,784,438.71 4,087,442.51 1,046,987.19 657,740.86 归属于上市公司股东的净利润-12,175,712.81-9,202,901.15-8,718,068.56-105,784,371.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,450,751.63-10,805,286.15-8,915,544.42-108,591,422.66 经营活动产生的现金流量净额-18,968,299.74 901,006.53-710,325.70-11,684,408.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,363,124.76-3,515.59 12,666,694.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,634,163.72 1,215,460.60 776,699.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 551,587.27 70,525.24 531,547.32 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,722,350.65 8,742,557.70 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,438,511.83-236,558.64-827,272.00 处置子公司的收益 5,027,802.98 减：所得税影响额 19,128.79 少数股东权益影响额（税后）-49,236.24 268,100.80-187,105.48 合计 4,881,950.81 9,520,368.51 18,343,448.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主要业务包括光伏设备（单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉）及其相关配套设备（切割机、切方机、研磨机）的生产与销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品性能稳定，公司拥有优质的服务团队和信誉保证。近年来公司抓质量、讲诚信，生产制造的多晶铸锭炉、单晶炉运行稳定，成品率达到86%以上，获得了业内用户的认可，提升了行业内的影响力。在生产制造过程中，提高了专业技术水平，验证了技术创新能力，培养和锻炼了一支专业技术服务团队。公司注重信誉，与客户建立了非常好的合作基础，获得客户一致好评。2、技术创新能力。公司完成了1700平方米的实验室的改造与升级，具备新型大容量单晶炉、多晶炉制造技术，对N型单晶拉晶展开了实验并取得了阶段性的进展，在研发生产新型光伏材料和半导体材料方面做了大量实验，积累了技术经验。3、具有大批量设备生产制造能力。公司厂房设备的基础非常好，拥有7个生产车间，共计34800平米。各类机床加工类设备46台，其中龙门加工中心可以加工2米宽的大型零件，承揽风焊氩弧焊，车，铣，刨，磨等加工项目。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司管理层严格遵守上市公司规范运作的相关规定，对公司章程进行了修订，并不断完善各项规章制度，加强内控管理，努力提升公司治理水平，取得了一定的成效。年初光伏市场就呈现出供大于求的产能过剩情况，单晶、多晶硅片的价格逐步下调。5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了关于2018年光伏发电有关事项的通知，更是引起了光伏行业的巨震。2018年三季度以来，国内光伏企业装机需求持续低迷，由于光伏产品价格大幅下降，许多光伏企业缩减产能，甚至停产停工，经营情况不断恶化。受此影响，公司的生产经营也陷入了困境，年度业绩出现亏损。报告期内,公司实现营业收入957.66万元，同比减少97.13%，实现归属于母公司的净利润为-13588.11万元，同比减少302.74%，基本每股收益-0.6794元，同比减少302.75%。公司的生产经营情况：1、公司于2018年1月30日与深圳市赛宝伦科技有限公司签订了16台120型单晶炉销售合同。今年5月30日，双方技术人员进行了样炉试运行和技术指标验收工作，因赛宝伦要求推迟交货，故我公司未按合同约定发货。2、公司子公司上海杰姆斯电子材料有限公司于2018年6月26日与内蒙古赛宝伦科技有限公司签订了一份N型石墨热场采购合同，合同约定内蒙古赛宝伦向上海杰姆斯采购70套24寸N型石墨热场，因赛宝伦要求推迟供货，故合同未执行。3、因扬州天晟光电科技有限公司长期拖欠公司租赁和水电等费用，且累计金额较大。公司在6月中旬终止了和扬州天晟光电科技有限公司签订的为期三年的资产租赁合同，双方签订了终止协议，目前公司正积极采取措施追讨扬州天晟拖欠的费用和违约金。4、7月，公司与自然人潘燕萍签订了股权转让协议，向其转让公司持有的常州市天龙光电设备有限公司55%股权，转让价格为人民币2800万元。上述股权转让的工商变更登记手续已完成，公司不再持有常州天龙的股份，常州天龙不再纳入公司财务报表合并范围内。因潘燕萍个人原因尚未支付股权转让款，公司已采取法律措施进行追讨。5、受政策影响，单晶炉、多晶炉的市场基本没有采购需求，公司全年基本未能实现生产销售，公司除日常业务、产品研发等工作仍正常开展外，本部生产线全部停产。6、年末公司对早期购置的金刚线生产设备、线切割机等废旧资产采取公开招标的方式进行处置，提高公司资产使用效率。7、公司为提高科研能力，对实验室的基础设施进行了改造以及配套设施升级。通过对新研发的DRF120型单晶炉的研发与实验验证，具备了成熟的DRF120型单晶炉的生产制造技术，同时具有了更大容量单晶炉的研发能力；对G7多晶炉展开了研发以及模拟测试，掌握了大容量多晶炉的设计制造技术；对N型单晶拉晶以及半导体硅材料做了大量实验，并取得了阶段性的进展，为新型光伏材料和半导体硅材料的研发积累了技术经验。8、持续对公司以往应收账款、预付账款进行清理，组织财务部、市场部、采购部相关人员对公司多年来账面上的应收、预付账款进行梳理询证，并成立了专项小组，采取有效措施进行催收。应收账款涉及用户95家，涉及金额约为21733万元。预付账款涉及供应商25家，涉及金额约为2193万元。其中部分企业已资不抵债倒闭破产，公司将按照财务制度进行核销处理。剩余部分公司正积极与用户沟通追讨，必要时将通过法律途径解决。江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 是 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号上市公司从事光伏产业链相关业务的披露要求：营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,576,609.27 100%333,720,631.77 100%-97.13%分行业 工业 9,576,609.27 100.00%333,720,631.77 100.00%-97.13%分产品 单晶炉及炉体 1,910,334.15 19.95%225,602,683.75 67.60%-99.15%多晶炉、宝石炉 32,478,632.40 9.73%-100.00%切割机、切方机、研磨机 136,752.14 1.43%100.00%热场 1,810,532.77 18.91%49,046,153.86 14.70%-96.31%药机 1,901,431.64 19.85%15,313,888.85 4.59%-87.58%租赁相关收入 3,412,515.83 35.63%6,586,011.38 1.97%-48.19%材料销售 405,008.55 4.23%4,693,261.53 1.41%-91.37%加工收入 34.19 0.00%0.00%100.00%分地区 东北 11,965.81 0.12%31,460,982.96 9.43%-99.96%华南 142,639,207.21 42.74%-100.00%华北 1,952,273.97 20.39%74,582,222.24 22.35%-97.38%华东 7,227,307.96 75.47%64,966,983.01 19.47%-88.88%华中 994,529.91 0.30%-100.00%西北 324,957.27 3.39%17,810,227.27 5.34%-98.18%江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 西南 23,931.62 0.25%5,128.21 0.00%100.00%境外及港澳台地区 36,172.64 0.38%1,261,350.96 0.38%-97.13%不同技术类别产销情况 单位：元 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 对主要收入来源国的销售情况 单位：元 主要收入来源国 销售量 销售收入 当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 光伏电站的相关情况 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 9,576,609.27 8,231,229.49 14.05%-97.13%-95.68%-28.81%分产品 单晶炉及炉体 1,910,334.15 2,718,954.01-42.33%-99.15%-97.82%-87.04%药机 1,901,431.64 1,750,836.68 7.92%-87.58%-87.11%-3.41%热场 1,810,532.77 1,832,072.49-1.19%-96.31%-92.26%-52.91%分地区 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 华北 1,952,273.97 1,533,193.82 21.47%-97.38%-86.27%-31.60%华东 7,227,307.96 6,039,194.96 16.44%-88.88%-88.23%-13.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 光伏设备 销售量 台 1 277-99.64%生产量 台 9 20-55.00%库存量 台 114 106 7.55%石墨热场 销售量 套 256-100.00%生产量 套 216-100.00%库存量 套 94 94 0.00%硅片 销售量 片 生产量 片 库存量 片 137,493 137,493 0.00%树脂金刚线 销售量 米 生产量 米 库存量 米 1,100 1,100 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司光伏设备2018年销售量比上年同期减少99.64%，主要是公司单晶炉和多晶炉销售数量比上年同期有所减少；光伏设备生产量比上年同期减少55%，主要是多晶炉生产数量比上年同期减少，石墨热场2018年均未生产、销售。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 1、公司与广东博森光能科技有限公司于2014年8月12 日签订了设备采购及供应协议，广东博森向公司采购多晶硅铸锭炉，合同金额为人民币9500万元。2015 年9 月15 日,公司与广东博森签署了补充协议,双方对后续交货及付款事宜进行约定，原合同涉及到的金额、标的不变，将合同履行进度提前到主要在2015年履行。公司已向广东博森发送50台设备，收到其货款3500万元。公司多次向广东博森催讨剩余货款未果，于2018年6月27日向法院提起诉讼，常州市中级人民法院一审判决广东博森向公司支付货款6000万元，判决已生效。2、公司与深圳市赛宝伦科技有限公司于2016年12月7日签订产品采购及供应协议，公司向赛宝伦科技销售256套DRF-95直拉式硅单晶炉，共计18636.80万元。截至目前，公司已向赛宝伦科技发送224台设备，收到其货款15056.04万元。3、公司及公司孙公司无锡杰姆斯电子材料有限公司（以下简称“无锡杰姆斯”）自2017年8月18日至2018年1月30日期间，与深圳市赛宝伦科技有限公司（以下简称“赛宝伦科技”）签订了一系列设备、配件等购销合同（共8份），合同金额共计人民江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 币3270.03万元。其中，公司与赛宝伦科技签订的配件购销合同（共6份，合同编号分别为：HSTLZ-170818，HSTLZ-170825，HSTLZ-171017，HSTLZ-171114，HSTLZ-171115，HSTLZ-171117），总金额为379.56万元，截至目前，公司均已完成发货，并已收到相应货款；公司与赛宝伦科技签订的16台DRF-120直拉硅式单晶炉购销合同（共1份，合同编号为江苏华盛（2018）销售第【18001】号），总金额为2208万元，截至目前，已收到预付款220万元，尚未发货；无锡杰姆斯与赛宝伦科技签订的配件购销合同（共1份，合同编号为SBL），截至目前，尚未发货。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 原材料 3,916,722.06 47.58%160,335,965.52 84.09%-97.56%工业 人工工资 1,366,160.19 16.60%14,930,714.09 7.83%-90.85%工业 折旧 2,498,347.71 30.35%4,444,594.44 2.33%-43.79%工业 能源和动力 449,999.53 5.47%10,966,317.59 5.75%-95.90%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2018年7月份发生合并报表范围变化，变化为转让常州市天龙光电设备有限公司55%股权，转让后公司不再持有常州天龙股权。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,936,378.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.99%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 扬州天晟光电科技有限公司 2,422,611.07 25.30%2 葵花药业集团（冀州）有限公司 1,565,299.16 16.35%江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 3 平顶山市双业炭素有限公司 746,379.29 7.79%4 浙江翔日科技有限公司 614,540.99 6.42%5 福乐泰克化工设备有限公司 587,547.49 6.14%合计-5,936,378.00 61.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,744,083.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.22%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中钢集团新型材料（浙江）有限公司 636,335.00 17.59%2 上海依貅经贸发展有限公司 410,798.47 11.36%3 常州市华鹏环保科技有限公司 306,000.00 8.46%4 常州百科电子有限公司 199,250.00 5.51%5 嘉祥县远东碳素制品有限公司 191,700.00 5.30%合计-1,744,083.47 48.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,498,581.79 4,488,153.82-66.61%销售量减少，运费、售后服务费减少 管理费用 45,019,920.13 41,783,953.54 7.74%主要是停工损失增加 财务费用 1,529,621.43 6,919,744.79-77.89%银行贷款归还，利息支出减少 研发费用 5,633,406.43 9,744,983.81 -42.19%子公司研发投入比上年同期减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司为提高科研能力，对实验室的基础设施进行了改造以及配套设施升级。通过对新研发的DRF120型单晶炉的研发与实验验证，具备了成熟的DRF120型单晶炉的生产制造技术，同时具有了更大容量单晶炉的研发能力；对G7多晶炉展开了研江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 发以及模拟测试，掌握了大容量多晶炉的设计制造技术；对N型单晶拉晶以及半导体硅材料做了大量实验，并取得了阶段性的进展，为新型光伏材料和半导体硅材料的研发积累了技术经验。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018 年 2017 年 2016 年 研发人员数量（人）26 44 57 研发人员数量占比 14.44%13.84%11.52%研发投入金额（元）5,633,406.43 9,744,983.81 13,089,888.02 研发投入占营业收入比例 58.82%2.92%9.92%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 68,335,019.84 224,917,140.51-69.62%经营活动现金流出小计 98,797,047.27 214,166,634.93-53.87%经营活动产生的现金流量净额-30,462,027.43 10,750,505.58-383.35%投资活动现金流入小计 5,746,053.74 2,249,908.97 155.39%投资活动现金流出小计 1,224,319.18 2,097,118.87-41.62%投资活动产生的现金流量净额 4,521,734.56 152,790.10 2,859.44%筹资活动现金流入小计 16,800,000.00 11,598,452.36 44.85%筹资活动现金流出小计 111,080,338.30 20,384,955.89 444.91%筹资活动产生的现金流量净额-94,280,338.30-8,786,503.53 955.21%现金及现金等价物净增加额-120,219,844.14 2,116,792.15-5,779.34%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少383.35%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少；投资活动现金流入小计比上年同期增长155.39%，主要是今年处置一批房产；投资活动现金流出小计比上年同期减少41.62%，主要是今年未购入新固定资产：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长2859.44%，主要是今年卖出房产并未购入新房产；筹资活动现金流出小计比上年同期增长444.91%，主要原因为今年偿还了短期借款：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长955.21%主要是本期偿还短期借款；现金及现金等价物净增加额比上年同期减少-5,779.34%主要是本期偿还短期借款导致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司当期计提了存货跌价准备、固定资产减值准备、坏账准备等。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,362,288.47 2.43%124,582,132.61 23.80%-21.37%不适用 应收账款 18,462,187.77 10.27%51,225,775.93 9.78%0.49%不适用 存货 15,942,041.88 8.87%127,696,473.43 24.39%-15.52%不适用 投资性房地产 2,471,094.76 1.37%24,097,597.47 4.60%-3.23%不适用 长期股权投资 0.00 142,454.67 0.03%-0.03%不适用 固定资产 87,270,386.84 48.54%128,353,346.16 24.52%24.02%不适用 在建工程 12,777.62 0.01%696,190.04 0.13%-0.12%不适用 短期借款 0.00 100,357,254.25 19.17%-19.17%不适用 长期借款 0.00 0.00 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的披露日期 披露索引 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 措施 潘燕萍 常州市天龙光电设备有限公司 2018 年07 月 11日 2,800-324.87 较小 5.90%协议定价 是 原子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理 是 是 2018 年07 月 11日 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海杰姆斯电子材料有限公司 子公司 硅材料、石墨碳素材料、石英材料等生产 20693960 10,211,588.47-52,612,614.69 2,275,675.63-22,543,992.12-22,539,249.74 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 常州市天龙光电设备有限公司 协议转让股权 处置收益 798.41 万 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司面临的市场机遇 1、光伏行业经过“5.31”新政的洗礼，仍需期待2019年国家新政策的出台，目前单晶市场需求有向好预期。公司拥有成熟的单晶炉、多晶炉设计制造技术，在行业内具有一定的影响力，在设备需求回暖的前提下，有望获得订单。2、公司坚持信誉至上、优质服务，与客户建立了非常好的合作基础，公司将努力争取融资、拓展业务、需求合作，实现业务转型。（二）公司面临的风险因素 1、行业波动风险 光伏行业受国家产业政