002859_2018_洁美科技_2018年年度报告_2019-03-15.pdf

浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江洁美电子科技股份有限公司浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-011 2019 年年 03 月月 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王琼声明：保证年度报告王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，部分，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。公司在本报告不构成对投资者的实质承诺。公司在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来公司未来发展的展望发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 258,470,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含股（含税），不以公税），不以公积金转增股本。积金转增股本。浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、洁美科技 指 浙江洁美电子科技股份有限公司 浙江元龙 指 浙江元龙投资管理有限公司，系公司控股股东，2019 年 3 月 11 日更名为“浙江元龙股权投资管理集团有限公司”安吉百顺 指 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），系公司股东 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），系公司股东 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），系公司股东 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 上策投资 指 浙江上策投资管理有限公司，系公司股东 江西洁美电材、江西电材 指 江西洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 杭州万荣 指 杭州万荣科技有限公司，曾用名杭州洁美电子科技有限公司，系公司全资子公司 香港百顺 指 香港百顺有限公司，系公司全资子公司 洁美光电 指 浙江洁美光电科技有限公司，系公司全资子公司（已被母公司洁美科技吸收合并）浙江洁美电材、浙江电材 指 浙江洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 洁美（马来西亚）、马来西亚洁美 指 JIEMEI(MALAYSIA)SDN.BHD.洁美（马来西亚）有限公司，系公司全资子公司 北京洁美 指 北京洁美聚力电子科技有限公司，系公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江洁美电子科技股份有限公司章程 股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、报告期末 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2018 年 12 月 31 日 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 洁美科技 股票代码 002859 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江洁美电子科技股份有限公司 公司的中文简称 洁美科技 公司的外文名称（如有）Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 方隽云 注册地址 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区 注册地址的邮政编码 313300 办公地址 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 316 室 办公地址的邮政编码 313300/310012 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王向亭 张君刚 联系地址 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦316 室 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦316 室 电话 0571-87759593 0571-87759593 传真 0571-88259336 0571-88259336 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙江省杭州市西湖区文二路 207 号耀江文欣大厦 316 室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913305007272208214 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 盛伟明、虞婷婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 黄衡、陈杰 2017 年 4 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,311,103,977.36 996,411,464.48 31.58%753,373,949.49 归属于上市公司股东的净利润（元）275,298,293.20 196,220,306.61 40.30%138,116,721.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）269,223,013.11 187,568,485.54 43.53%132,728,237.83 经营活动产生的现金流量净额（元）168,349,674.89 108,636,863.99 54.97%82,361,941.35 基本每股收益（元/股）1.08 0.79 36.71%0.59 稀释每股收益（元/股）1.08 0.79 36.71%0.59 加权平均净资产收益率 18.98%17.38%1.60%28.42%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增2016 年末 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 减 总资产（元）2,114,290,829.96 1,562,974,074.45 35.27%1,142,592,126.30 归属于上市公司股东的净资产（元）1,556,317,116.01 1,346,495,530.43 15.58%551,292,308.66 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 259,974,481.96 337,906,820.01 403,968,137.47 309,254,537.92 归属于上市公司股东的净利润 29,428,702.17 75,982,071.41 98,804,566.60 71,082,953.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,516,682.71 74,779,875.27 97,225,229.66 68,701,225.47 经营活动产生的现金流量净额 19,660,526.85-6,560,736.56 56,787,054.00 98,462,830.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-105,838.78-207,488.33-12,876.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,192,449.68 8,129,815.88 8,160,220.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融969,068.31 -1,817,240.93 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,151,291.59 279,892.67 213,121.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 801,064.31 2,020,301.37 减：所得税影响额 630,171.84 1,570,700.52 1,154,741.41 合计 6,075,280.09 8,651,821.07 5,388,483.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、转移胶带（离型膜）等系列产品，其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带等，胶带产品包括上胶带、下胶带等，公司产品主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。公司是专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品及转移胶带（离型膜）产品的企业，为全球客户提供电子元器件使用及制程所需耗材的一站式服务和整体解决方案。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 报告期内，公司通过控股子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各子公司分工协作的经营模式。1、采购模式：对主要原材料采用集中采购的模式，根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对辅料主要采用实时采购的模式，公司根据辅料的库存情况以及生产需要实时从现货市场上进行采购；2、生产模式：公司采用“以销定产、适度库存”的生产模式，主要根据客户的订单组织产品生产；3、销售模式：公司主要采用订单式销售，根据客户订单要求的规格、数量组织生产，公司的订单式销售具体又可进一步细分为内销和外销（包括直接出口和进料深加工结转）等模式，具体参见2017年年报。（三）公司所处行业竞争地位（三）公司所处行业竞争地位 公司以持续的技术研发创新为核心，全面的产品质量为保障，稳定的客户资源为依托，良好的人才及技术储备为准备，在电子元器件薄型载带的设计制造水平、业务规模、配套服务能力上处于同行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 没有重大变化 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 固定资产 没有重大变化 无形资产 无形资产增长 39.84%，增长 2,846.55 万元，主要系子公司浙江电材三期土地使用权增加所致。在建工程 在建工程增长 151.30%，增长 7,853.56 万元，主要系公司转移胶带项目即光电项目二期投入以及子公司浙江电材二期项目投入所致。2、主要境外资产、主要境外资产情况情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术和研发优势（一）技术和研发优势 公司作为高新技术企业，长期致力于电子元器件薄型载带的研究开发和技术创新。截至2018年12月31日，公司及其子公司已获得境内专利188项（其中发明专利33项，实用新型专利151项，外观设计专利4项），美国、日本、韩国等国和台湾地区的境外发明专利4项，为公司持续的技术研发提供了有力的保障。通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，包括“载带原纸制造技术”、“纸质载带打孔技术”、“纸质载带压孔技术”、“纸质载带载物孔深度测量技术”、“盖带制成技术”、“塑料载带一体成型技术”、“塑料载带多层共挤技术”、“MLCC用离型膜（转移胶带）制程技术”等，其中“载带原纸制造技术”项下的产品电子介质原纸通过浙江省科技厅新产品鉴定，获得了“浙江省高新技术产品”称号；公司“JMY75电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬计划项目；“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项目被认定为国家火炬计划产业化示范项目；公司新产品转移胶带（离型膜）已经申请并取得了“一种高密着性防静电离型膜”和“一种用于MLCC流延的离型膜”两项国家发明专利。公司核心技术既是现有产品的质量基础，也为新产品的开发提供了有力的保障。（二）客户优势（二）客户优势 公司生产的产品只有被客户认可，进而形成良好的客户群体，才能给公司战略目标的实现打下坚实的基础。目前公司主要客户包括韩国三星、日本村田、日本松下、国巨电子、太阳诱电、风华高科、顺络电子、华新科技、厚声电子等一些国内外知名企业，其中韩国三星授予公司“优秀供应商”，日本村田授予公司“优秀合作伙伴”。能够进入这些客户的供应商体系也从一个侧面反映出公司的技术实力和质量标准都达到了一个较高的水平，公司牢牢把握这一客户资源优势，为现阶段的业务拓展，以及未来新产品线的开发提供了良好的平台。（三）产业链的延伸优势（三）产业链的延伸优势 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 1、横向一体化优势 目前电子元器件封装行业的生产企业多数产品种类较为单一，往往只关注于某些特定的产品领域，或提供纸带、或提供胶带、或提供塑料载带；但载带与上下胶带之间、载带与客户设备之间、载带与客户工艺水平之间的衔接配合，也是顺利完成元器件编带与贴装的重要环节。公司认识到客户的终极需求是对于电子元器件的整体封装服务，因而只有具备了完善的产品线、不断丰富产品类别、加强产品之间的配合研究，才能更大限度地满足客户的实际需求。目前，公司产品种类较多，横向一体化优势明显，是国内集分切、打孔、压孔、胶带、塑料载带生产于一体的综合配套生产企业，能为下游客户提供一站式整体解决方案。2、纵向一体化优势 在之前一段较长的时间里，我国国内生产薄型纸质载带所需的原纸由于受到技术上的限制，主要依赖于从国外进口，影响了国内薄型载带行业的发展。公司意识到若要形成属于自己的核心竞争力，在行业快速发展的过程中始终处于行业前列，必须从原料供应的源头上取得重大突破，在技术上变被动为主动。基于以上现实考虑，公司决定自主研发薄型纸质载带原纸的生产工艺，通过多年的技术积累和研发实践，逐步掌握了薄型载带专用原纸的全套生产技术和工艺，打破了被国外企业近乎垄断的市场格局。公司在原纸生产技术上的突破，使得公司有能力为客户提供更为便利的新产品试制、更为周到的配套服务以及更为稳定的长期供应渠道。正是这一在产业链上的纵向延伸，公司有效地控制了生产成本，保证了原纸供应的稳定性和产品质量，提升了公司产品的市场竞争力。（四）品牌优势（四）品牌优势 品牌是一个企业核心竞争力的综合体现。公司品牌的建立是一个长期积累的过程，一旦品牌效应形成，既能为公司带来良好的产品附加值，也能增加客户的信赖度和美誉度。公司经过多年的发展建立了良好的品牌，注册商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标，企业商号被认定为浙江省知名商号。此外，为扩大公司品牌的国际影响力，公司已在菲律宾、马来西亚、台湾、香港、泰国、墨西哥、美国、日本、韩国、德国等国家和地区完成了商标注册。浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）公司经营情况回顾（一）公司经营情况回顾 随着新能源汽车、智能穿戴、智能机器人、智能家居、信息安全、物联网、移动支付、5G等领域的加速推广和应用，集成电路产业已经进入快速发展期，半导体行业各领域持续保持加速增长的态势。国内外电子信息产业迅猛发展并且带动上游电子元器件产业实现了高速增长。在电子信息制造业持续增长的大背景下公司经营情况稳定，销量稳步增长，全年实现了较好的经营业绩。报告期内，公司以电子薄型载带为基础，打造核心竞争力，积极与国内外电子信息行业领军企业深度合作，持续深化与包括日本村田、韩国三星电机、国巨电子、华新科技、风华高科在内的全球知名电子元器件生产企业的长期战略合作，为上述企业提供电子元器件封装用薄型载带，间接服务于智能终端产品制造商和新能源汽车制造商，公司是电子信息制造业行业受益较大的企业之一。报告期内，公司紧紧围绕细分市场，着力于打造核心竞争力，始终坚持自主创新的发展思路，加大研发投入，加快新产品开发速度，优化产品结构，紧盯高技术含量、高附加值的中高端产品开发，走全系列产品配套服务的发展道路。随着公司产业布局的优化、产品种类的丰富及产品结构的改善，产品竞争力优势日益显现，公司综合竞争力也得到了较大的提升；由于下游需求旺盛，公司产品产销量稳步提升。在全体员工的共同努力下，公司在纸质载带领域继续保持高品质及较高市场占有率。公司持续优化纸质载带系列产品的结构，增加后端高附加值产品如打孔纸带、压孔纸带的产销量。2017年度，公司分切纸带、打孔纸带、压孔纸带的销售额占比分别约为31%、54%、15%，2018年度上述比例优化为18%、70%、12%，分切纸带出货占比降幅明显，打孔纸带出货占比增幅较大，由于新增2万吨原纸产能逐步释放纸质载带产品基数大幅提高，使得压孔纸带占比有所下降，但绝对数量保持了稳步上升态势。另外，针对原材料价格的持续高位运行，公司对产品价格进行了两次上调，这在一定程度上缓解了原材料价格高位运行对公司业绩的负面影响，也为公司后续能够加快新建原纸生产线提供了必要的资金保障，为配合客户的新产能释放提前做好了准备。报告期内，公司高端纸机项目即募投项目“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”，位于安吉临港工业园区的原纸生产线顺利达产，后端加工设备陆续到位并开始正式生产，公司两大原纸生产基地的原纸产能及后加工能力更加趋于合理。公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（二期）”，即位于安吉临港工业园区的第二条年产2.5万吨原纸生产线的前期筹备、设备选型浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 预定等工作陆续完成，基建工程正在按计划进行，该项目为公司纸质载带产品的持续增长奠定了坚实基础。胶带产品作为纸质载带的配套使用产品增量明显，客户基本实现了纸质载带和胶带配套采购；随着元器件小型化的加速，0402胶带、0201胶带系列产品销量增速明显。在塑料载带领域，公司逐步将目标转向为半导体行业企业提供相关配套产品，着力打造公司在高端产品领域的核心竞争力。报告期内，公司塑料载带无尘车间投入使用，0603、0402精密小尺寸产品保持了稳定供货，市场反响良好；在原材料开发方面，黑色PC材料造粒生产线完成了安装调试，进行了多次配方验证及持续改进，各项指标得到了进一步优化，公司已根据配方验证的情况开始切换原材料。另外，塑料载带上盖带实现了量产，已经向部分客户开始供货；0201以下规格超小尺寸塑料载带产品己完成送样并通过评价认证。塑料载带新增五条生产线从9月份已经投产使用，塑料载带产品产能逐步扩张，产销量得到进一步提升，新客户不断增加，业务发展势头良好。报告期内，公司精密加工中心整合完成，形成了成型模具自主加工能力，负责模具的自主研发设计和制造，专研纸质和塑料载带配套的冲压和成型模具。公司引进业界领先的精密加工设备，目前拥有高精度的五轴加工中心、数控磨床、慢走丝等高端加工设备。精密加工中心拥有专业的工艺开发和模具技术研发团队，可快速响应及满足客户需求。目前在塑料载带领域，模具设计开发和加工能力位列行业前沿水平。报告期内，公司转移胶带项目即募投项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”第一条、第二条生产线实现了正常生产，第三条生产线在生产测试各种离型膜类新产品，第四条、第五条生产线完成了安装，进入调试及试生产阶段。受下游陶瓷电容（MLCC）产品缺货、涨价等因素影响，客户更换原材料动力不足，在一定程度上影响了公司MLCC用转移胶带产品的销售放量步伐，截止报告期末，公司转移胶带产品已经实现了批量出货。长期来看，转移胶带类产品的国产替代趋势不会改变，公司以自有资金加快实施“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（二期）”，厂房已经完工，生产线已经进行了初步选型。面对转移胶带高端应用领域的新变化，公司将采购更高端的转移胶带生产线，使项目二期生产线具备生产包括MLCC用转移胶带及各类新型尚未国产化的转移胶带类产品。报告期内，公司围绕“管理信息化”与“智能制造”两大主题，加快信息化与自动化两化融合相关项目建设进度。“管理信息化”方面以BPM平台为基础，通过业财融合项目的推进与全面上线，打通ERP、MES、财资系统、金税系统等异构系统，实现了销售、采购、生产、物流、财务、资金等企业经营各环节管理流程的整合优化与集成共享，从而管控风险、提高效率与提升效益。“智能制造”方面，继续推进智能制造样板车间建设，以特品事业部为试点，完成了车间工业物联网、制造执行系统、自动化升级改造等项目建设，实现生产设备、检测设备、物流装备的物物互联，通过制程数据的实时自动采集、分析与双向通讯，对生产过程提供指导，为品质控制提供依据。同时，对智能制造样板车间的成功经验进行总结与推广，为公司智能制造的全面升级转型奠定基础。浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 报告期内，随着公司产业布局的优化、产品种类的丰富、产品结构的完善，产品竞争力优势日益显现，公司综合竞争力也得到了较大的提升；然而公司也面临着两大不利因素，即原材料价格波动和人民币兑美元汇率波动。2018年全年木浆价格处于高位，临近年末受全球经济形势影响木浆价格略有下降。针对公司主要原材料木浆的价格状况，公司积极应对：公司在与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议的基础上，与国内木浆贸易商加强合作，公司通过对比国内外期、现货木浆的价格，合理安排采购的时间、频次，合理分配国内外采购的比例，尽量降低木浆涨价带来的不利影响；同时，公司也从企业内部挖潜，从木浆的使用上挖掘价值，公司加强对纸边、回纸、纸屑的管理和回用，提高木浆的使用效率，降低原材料成本；此外，公司也通过与客户友好协商，通过对产品调价的形式，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解了原材料成本上升的部分压力。报告期内，人民币兑美元中间价由1月2日的6.5079下跌至12月28日的6.8632，累计下跌5.46%。汇率的大幅波动对公司经营业绩造成了较大影响，2018年度公司账面汇兑收益约2,228万元，而2017年度公司账面汇兑损失约1,857万元。为应对汇率波动影响，一方面，公司针对现有美元现金资产，通过与各家银行的协商、比较，选择了能够提供较高的美元理财收益的方案，较美元活期存款年化收益率提高2%左右；另一方面，公司根据外汇套期保值管理制度，择机进行了少量美元套期保值交易等业务，降低了美元波动带来的风险。报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划和第一期员工持股计划。其中2018年限制性股票激励计划激励对象32名，覆盖了公司中高层管理人员和核心技术人员；公司第一期员工持股计划参与人员共计236人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人，累计买入1,423,998股，占公司总股本的0.5569%，成交金额44,867,784.31元，成交均价约31.5083元/股。上述激励机制是公司上市后在建立健全长期、有效的激励约束机制方面的第一步，此举有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，可以进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。（二）公司主要经营业绩（二）公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入131,110.40万元、营业利润32,327.34万元、利润总额32,212.22万元、净利润27,529.83万元，分别较上年同期上升31.58%、45.73%、45.03%和40.30%。（三）业务构成及经营状况（三）业务构成及经营状况 1、业务范围、业务范围 公司产品主要包括纸质载带（分切纸带、打孔纸带、压孔纸带）、胶带（上胶带、下胶带）、塑料载带及上盖带、转移胶带（离型膜）系列产品。公司自主生产原纸，但不对外销售，经过初级加工形成分切纸带后对外销售，同时在分切纸带的基础上进行深加工形成打孔纸带、压孔纸带，再配合上下胶带，可为浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 客户提供纸质载带的综合解决方案；公司生产塑料载带和盖带，形成了塑料载带的综合解决方案；此外，公司新产品转移胶带已经开始逐步放量满足客户需求。2、营业收入构成及经营状况、营业收入构成及经营状况（1）营业收入构成情况表）营业收入构成情况表 单位：（人民币）万元 分产品情况分产品情况 分行业或分产品分行业或分产品 收入收入 成本成本 毛利率（毛利率（%）收入比上年增减收入比上年增减（%）成本比上年增减成本比上年增减（%）毛利率比上年毛利率比上年增减（增减（%）纸质载带 99,513.09 61,652.32 38.05%33.18 38.59-2.42 胶带 22,620.61 13,354.25 40.96%13.39 20.43-3.45 塑料载带 5,563.35 4,699.50 15.53%50.90 60.02-4.81 离型膜 2,206.61 1,876.82 14.95%582.27 483.76 14.35 其他 1,206.73 945.25 21.67%25.71%15.49%6.93 合合 计计 131,110.40 82,528.13 37.05%31.58%38.35%-3.08（2 2）营业收入分地区情况）营业收入分地区情况 单位：（人民币）万元 地区地区 收入收入 增减（增减（%）2018年度年度 2017年度年度 内销 46,399.29 32,446.97 43.00 外销（含一般贸易出口及深加工结转）84,711.11 67,194.18 26.07 合合 计计 131,110.40 99,641.15 31.58 3 3、报告期内公司主要资产、负债构成、三项费用及其他情况、报告期内公司主要资产、负债构成、三项费用及其他情况 （1 1）报告期内公司主要资产、负债构成情况）报告期内公司主要资产、负债构成情况 单位：（人民币）元 项目项目 2018.12.31 2017.12.31 同比增减同比增减 金额金额 占总资产比重占总资产比重 金额金额 占总资产比重占总资产比重 应收票据及应收账款 426,033,146.36 20.15%371,620,691.19 23.78%14.64%存货 326,116,597.20 15.42%124,369,033.80 7.96%162.22%固定资产 713,040,643.35 33.72%652,082,837.12 41.72%9.35%在建工程 130,441,366.88 6.17%51,905,718.47 3.32%151.30%短期借款 144,032,701.39 6.81%50,000,000.00 3.20%188.07%长期借款 98,673,400.00 4.67%9,000,000.00 0.58%996.37%资产合计 2,114,290,829.96 100.00%1,562,974,074.45 100.00%35.27%负债合计 557,973,713.95 26.39%216,478,544.02 13.85%157.75%变动原因说明：变动原因说明：存货同比增加，主要系本期产销规模同比扩大备料所致；在建工程同比增加，主要系浙江电材二期及光电项目二期工程建设及设备的投入增加所致；浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 短期借款、长期借款同比增加，主要系本期生产经营规模扩大及工程投入增加而增加贷款所致。（2 2）报告期内三项费用及其他情况）报告期内三项费用及其他情况 单位：（人民币）元 项目项目 2018年年 2017年年 同比增减（同比增减（%）销售费用 51,719,283.20 42,985,684.14 20.32 管理费用 65,052,199.47 60,668,508.77 7.23 研发费用 63,765,048.29 48,000,260.96 32.84%财务费用-20,299,293.17 23,137,195.13-187.73 所得税 46,823,860.20 25,884,697.97 80.89 变动原因说明：变动原因说明：研发费用同比增加，主要系公司加大研发力度，研发规模增长所致；财务费用同比下降，主要系人民币兑美元的汇率贬值，引起账面美元资产汇兑净收益同比增长所致。所得税费用同比增长，主要系销售同比增长所致。4 4、报告期公司现金流量的构成情况、报告期公司现金流量的构成情况 内容内容 年度年度 经营活动现金流量经营活动现金流量 净额净额（万元）（万元）投资活动现金流量投资活动现金流量 净额（万元）净额（万元）筹资活动现金流量筹资活动现金流量 净额（万元）净额（万元）每股经营活动现金流量每股经营活动现金流量 净额（元）净额（元）2017年 10,863.69-16,452.04 23,100.25 0.42 2018年 16,834.97-19,847.79 15,612.95 0.65 同比增减（%）54.97 20.64-32.41 54.76 变动原因说明：变动原因说明：经营活动现金净流量同比增长54.97%，主要系公司本期营业收入同比增长31.58%所致；筹资活动现金流量净额同比减少32.41%，主要系上期公司首次公开发行股票，募集资金6.36亿所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,311,103,977.36 100%996,411,464.48 100%31.58%浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 分行业 电子信息产业 1,302,661,843.42 99.36%990,878,053.33 99.44%31.47%其他 8,442,133.94 0.64%5,533,411.15 0.56%52.57%分产品 纸质载带 995,130,900.82 75.90%747,217,828.08 74.99%33.18%胶带 226,206,138.48 17.25%199,493,381.01 20.02%13.39%塑料载带 55,633,497.24 4.24%36,866,879.17 3.70%50.90%离型膜 22,066,115.38 1.68%3,234,232.13 0.32%582.27%其他 12,067,325.44 0.92%9,599,144.09 0.96%25.71%分地区 内销 463,992,859.72 35.39%324,469,652.70 32.56%43.00%外销 847,111,117.64 64.61%671,941,811.78 67.44%26.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子信息产业 1,302,661,843.42 818,566,816.49 37.16%31.47%38.43%-3.16%分产品 纸质载带 995,130,900.82 616,